crm产品功能介绍-系统配置-实施交付类

产品培训CRM系统配置,用友软件股份有限公司部门：U8CRM讲师：贝玲玲2013年4月15日,产品概述产品综述名词解释应用角色应用价值,应用准备基础数据,业务介绍CRM系统配置功能介绍自定义属性应用2.1 自定义属性的应用对象2.2 自定义属性的类型2.3 自定义属性设置项说明2.4 “属性级控制”应用2.5 “计算型属性”应用,业务介绍自定义对象应用3.1 新建自定义对象3.2 自定义对象的属性、类型、布局设置3.3 自定义对象在CRM前台的维护3.4 自定义对象在报表中的应用,产品概述产品综述名词解释应用角色应用价值,1.1产品综述,系统配置是CRM系统中的一个子系统，是配置基本业务信息、流程信息、管理对象设置、系统设置的基础系统。 系统配置为用户提供了强大的客户化平台管理功能（如：自定义对象、自定义属性、自定义计算型公式等）、灵活易用的业务信息设置功能（如：工作流设置）、实用的短信/邮件/系统设置功能。,1.1产品综述应用框架,1.2名词解释,自定义属性：用户自己创建、定义的属性。计算型属性：是用户在创建自定义属性时编辑页面的一个设置项，本设置项可以让用户自定义运算公式，系统根据用户设定的公式进行相应的运算。工作流：工作流(Workflow)，通俗指“业务过程的部分或整体在计算机应用环境下的自动化”，它主要解决的问题是“使多个参与者之间按照某种预定的规则传递文档、信息或任务的过程自动进行，从而实现某个预期的业务目标，或者促使此目标的实现”。,1.3应用角色,1.4应用价值,应用价值：系统配置可以统一规范对象、属性、布局、菜单等管理。对业务信息、业务流程可轻松灵活设置。对邮件、短信、系统级设定可简单实用设置。强大的自定义机制（自定义对象、自定义属性、自定义计算型公式、自定义消息机制、自定义业务逻辑等），满足用户的个性、复杂的应用要求。,应用准备基础数据,2.1基础数据,CRM系统配置、自定义属性、自定义对象涉及关键基础档案部门员工存货（计量单位、存货分类、存货档案）客户（客户分类、客户档案）联系人线索,业务介绍CRM系统配置功能介绍自定义属性应用2.1 自定义属性的应用对象2.2 自定义属性的类型2.3 自定义属性设置项说明2.4 “属性级控制”应用2.5 “计算型属性”应用,业务介绍自定义对象应用3.1 新建自定义对象3.2 自定义对象的属性、类型、布局设置3.3 自定义对象在CRM前台的维护3.4 自定义对象在报表中的应用,3.1CRM系统配置功能介绍,系统配置可管理客户化平台、业务信息设置、其它设置、短信设置、系统设置。,3.1CRM系统配置功能介绍-客户化平台,客户化平台：用户可以做对象管理（如：自定义对象、自定义属性）、布局管理、对象属性映射、新增编辑调整菜单、快速新增设置、查重和全文检索、审批流定义。,3.1CRM系统配置功能介绍-业务信息设置,业务信息设置：做业务信息、业务流程的相应设置。,3.1CRM系统配置功能介绍-其它设置,其它设置：做邮件相关的设置。,3.1CRM系统配置功能介绍-短信设置,短信设置：做短信相关的设置。,3.1CRM系统配置功能介绍-系统设置,系统设置：做系统级的设置。,3.2.1自定义属性的应用对象,TurboCRM与U8整合后，除公共档案（客户、联系人、存货、员工）、公共单据（报价单、订单、发票、出库单、收款单、发货单）不支持自定义属性外，其他的CRM独立对象保留原自定义属性的功能。,3.2.2自定义属性的类型,CRM独立对象提供了20种自定义属性，具体见下图。,3.2.3自定义属性设置项说明-各类属性对比说明,注：1、如下设置项是所有类型属性共有的：属性名、属性标签（英文、简体中文、繁体中文）、描述（英文、 简体中文、繁体中文）、属性级控制、新建时不可编辑、快速新增、相关对象显示。 2、只有线索对象自定义如下类型属性时有“全文检索属性”设置项：文本、文本区域、电子邮件、网址、 电话、下拉框、下拉框（多选）、链接。,3.2.3自定义属性设置项说明,自定义属性设置项说明（一）,3.2.3自定义属性设置项说明,自定义属性设置项说明（二）,3.2.4“属性级控制”的应用,出于对某些记录部分属性的保密性考虑，需要对部分用户限制查看部分属性，这时需要应用“属性级控制”功能。 例：当销售经理需要让业务员刘明查看部分机会记录数据但是要限制其查看机会记录上的客户（确保刘明有部分机会记录的数据权限），属性级控制应用步骤如下： 步骤一：开启属性的“属性级控制”功能（CRM属性编辑页面勾选“属性级控制”设置项）。即:在销售机会的客户属性编辑页面勾选“属性级控制”设置项。,3.2.4“属性级控制”的应用,3.2.4“属性级控制”的应用,步骤二：U8【系统服务】【权限】【数据权限控制设置】中开启“销售机会”的字段级控制。,3.2.4“属性级控制”的应用,步骤三： U8【系统服务】【权限】【数据权限分配】中，打开权限预览页面，对用户刘明设置机会“客户”的字段级权限。,进入权限预览页面，用户选“刘明”，字段权限控制的子产品选“营销管理”,业务对象选“销售机会”，勾选“显示所有权限”，机会所有需要受控的字段都显示出来。,把机会的“客户”字段授权为“无权”,3.2.4“属性级控制”的应用,操作员刘明登录系统，机会“客户”字段的属性级控制效果如下：,3.2.5 “计算型属性”应用-参与计算的属性类型,参与计算的属性类型如下：数值类：数值型、百分比型、货币型。其中百分比型在参与运算时，以实际小数的形式出现（非百分数形式）。字符类：文本型、文本区域型、文本区域（长）、电子邮件型、网址型、电话型。枚举类：复选框型, 单选框型, 下拉单选型。（只参与计算，不能定义运算公式）日期类: 日期型、 日期时间型。引用类：目前只用于参加SUM函数运算，其它情况不使用该类（不能定义运算公式）。,3.2.5 “计算型属性”应用-系统支持的运算符,系统支持的运算符见下表：,3.2.5 “计算型属性”应用-系统支持的函数,系统支持的函数：DATE() 取当前时间DATEADDPART(exp,part, partval) 日期增加年月日时分DATEPART(exp, part) 取日期的年月日时分IF(Cond, exp1, exp2) 条件返回值SUBSTR(exp,from, len) 取一个字符串表达式的子字符串SUM(refattr, exp, cond) 汇总值TOENUM(attr,exp) 枚举值识别转枚举值TOENUMCODE(attr) 将枚举值转换为枚举值的识别码,3.2.5 “计算型属性”应用-加法运算实例,实例1：当线索为一个公司时，可能涉及多个地址，我们自定义一个文本型的 “邮寄地址”字段，当输入国家、省/州、城市、街道时，自动拼接。应用：加法运算,问题：如何配置加法拼接公式，实现输入相应字段时，邮寄地址字段自动拼接带入值？,3.2.5 “计算型属性”应用-加法运算实例,3.2.5 “计算型属性”应用-SUM函数实例,实例2：线索相关对象-相关行动栏列出的行动包含一般行动、邮件行动、短信行动。用户想统计某个线索相关的一般行动个数。应用：SUM函数,问题：如何配置SUM函数汇总公式，实现线索相关的一般行动创建后，自动汇总相关一般行动的个数？,3.2.5 “计算型属性”应用- SUM函数实例,3.2.5 “计算型属性”应用-DATEADDPART函数实例,实例3：部分机会的“预计完成日期”可根据“销售机会日期”加多少天预计出完成日期。应用：DATEADDPART函数,问题：如何配置DATEADDPART函数公式，实现系统属性“预计完成日期”的自动预估？,3.2.5 “计算型属性”应用-DATEADDPART函数实例,3.2.5 “计算型属性”应用-DATE()函数和减号联用,实例4：用户需要统计每个机会记录创建了多长时间。应用：DATE()函数和减号联用,问题：如何配置函数和减号联用的公式，自动统计机会记录的创建时间至当前时间有多久？,3.2.5 “计算型属性”应用- DATE()函数和减号联用,3.2.5 “计算型属性”应用- IF函数实例,实例5：当机会表体输入相应的数量时，可根据输入的数量，查看某条明细可优惠的报价金额。应用：IF函数,问题：如何配置IF函数公式，使系统可根据用户输入的机会明细数量 ，让业务员查看相应明细可优惠的报价金额？,3.2.5 “计算型属性”应用- IF函数实例,3.3.1 新建自定义对象,当CRM系统标准的对象满足不了用户的对象管理要求时，用户可在CRM系统中自定义一个对象来管理。 CRM系统配置中，客户化平台对象管理下，在自定义对象列表页面新建一个自定义对象,如：样品申请。,3.3.1 新建自定义对象,自定义对象新建页面，系统提供了多个对象管理相关的设置项目，用户可根据实际需要进行设置。,3.3.2自定义对象的属性、类型、布局设置,默认的自定义对象系统属性如果满足不了用户的需求，那么可以在自定义对象列表中，通过自定义对象的“属性设置” 功能和明细属性设置功能，自定义更多的符合实际要求的属性。,3.3.2自定义对象的属性、类型、布局设置,如果在自定义对象时设置了“可以定义对象类型”，在自定义对象列表中，通过自定义对象的“类型设置”功能，可以定义不同的类型。,3.3.2自定义对象的属性、类型、布局设置,进入类型查看页面，可以对本类型设置编辑/查看/明细页面布局、相关对象、过滤条件、加相关部门、加相关知识、加工作流相关对象、加打印模板、加业务逻辑等 其中，“相关部门”必须设置，即设置哪个部门下的操作员可以使用本类型的样品申请。 注：如果自定义对象“样品申请”未分类型时，可通过客户化平台布局管理下，样品申请对象的布局管理功能进行相应的设置。,3.3.3自定义对象在CRM前台的维护,通过菜单【样品申请】【普通样品申请】,进入普通样品申请列表页面，对样品申请进行增、删、改、查、统计分析、导入、导出、打印等日常维护。,3.3.4自定义对象在报表中的应用,CRM报表分析报表功能为用户提供了灵活实用的自定义报表及报表分析功能。 例：