男士手表行业报告-2016年07月

深圳云昇科技、泉州尚宝网络 联合出品西安交通大学管理学院 技术支持探马来报大数据关注获取更多报告“男士手表”行业分析报告2016年 07月2016士手表”行业分析京东“男士手表”行业分析1. 行业整体概况2. 细分属性分析3. 单品维度分析1. 行业整体概况2. 细分属性分析3. 单品维度分析24. 店铺维度分析5. 品牌维度分析4. 品牌维度分析3报告说明本报告分别以 天猫 和 京东 这 2个典型电商平台的“男士手表”类目为数据源，分析 2016年 07月电商平台“男士手表”行业状况。数据源：天猫 43,076个在售的男士手表数据。京东 19,182个在售的男士手表数据。提示： 同款商品丌同店铺销售，计为丌同款式。 计算销售额时未考虑统计期内下架商品、店铺活动、售价调整等因素。 请容许我们的丌完全精确，容许 2+2注于行业大数据分析天猫“男士手表”行业分析1 194个品牌， 1044家店铺，月销售额合计 1 . 9 6亿元，平均成交价格为 350元 单店月销售额超过 100万的有 41家， 20%的店铺完成了89%的销售额 品牌月销售额超过 200万的有 18个， 8品牌占据 43%的市场份额45天猫行业概况 7月，共有 1044家店铺销售男士手表 共有 43076款商品在售，其中有月成交记录的为 14271款，占比 月销售 56万 件，月销售额为 平均售价：所有在售商品，平均售价为 3307元 平均成交价：有成交的商品，平均成交价为 1114元 加权平均成交价：有成交的商品按各自成交量加权算出的平均价为 350元平均售价平均成交价加权平均成交价3307元1114元350元专注于行业大数据分析7机芯类型属性分析 石英表：商品数最多，共 19043款，占比 自动机械表：商品数次之，共 15296款，占比 机械表：商品数排第三位，共 4242款，占比 注于行业大数据分析属性 商品数 商品数占比 属性 商品数 商品数占比石英表 19043 太阳能表 409 动机械表 15296 手动机械表 196 械表 4242 电波表 117 子表 2966 人工动能表 68 能表 696 智能表 43 机芯类型属性分析 石英表：平均售价 1139元 ，销售件数占比 销售额占比 自动机械表：平均售价 4560元 ，销售件数占比 销售额占比 机械表：平均售价 6539元 ，销售件数占比 销售额占比 注于行业大数据分析属性 平均售价 销售件数占比 销售额占比 属性 平均售价 销售件数占比 销售额占比石英表 1139 太阳能表 2291 动机械表 4560 手动机械表 90459 械表 6539 电波表 4926 子表 603 人工动能表 3686 能表 2817 智能表 642 表带材质属性分析 真皮：商品数最多，共有 11130款，占比 精钢：商品数次之，共有 10738款，占比 丌锈钢：商品数排第三位，共有 3897款，占比 注于行业大数据分析属性 商品数 商品数占比 属性 商品数 商品数占比真皮 11130 钨钢 640 钢 10738 镀金 623 锈钢 3897 硅胶 451 革 2801 陶瓷 299 2387 胶带 223 胶 2349 帄布 223 脂 1974 钛合金 173 属 1182 其他 315 0表带材质属性分析 真皮：平均售价 4134元，销售件数占比 销售额占比 精钢：平均售价 849元，销售件数占比 销售额占比 丌锈钢：平均售价 3599元，销售件数占比 销售额占比 注于行业大数据分析属性 平均售价 销售件数占比 销售额占比 属性 平均售价 销售件数占比 销售额占比真皮 4134 钨钢 726 钢 849 镀金 7266 锈钢 3599 硅胶 1630 革 3720 陶瓷 3772 1323 胶带 454 胶 1682 帄布 1614 脂 1190 钛合金 7531 属 4708 其他 - 1价格区间商品分布 2000元 区间，商品数最多，共 11247款，占比 200品数次之，共 10561款，占比 0间，月销售件数最多，共 21万 件，占比 200销售件数次之，共 16万件，占比 ：价格是指天猫促销价。5%10%25%16% 18%26%37%20%28%7% 6%2%0%10%20%30%40%价格各价格区间商品数及月销售件数占比图商品数占比 月销售件数占比专注于行业大数据分析12单品月销售件数分布 7月， 28805款商品为 零成交 ，占比 月销量 3000件以上的商品有 30款，占比 月销量超过 100件的商品有 639款，占 品的月销量集中在 %10%20%30%40%50%60%70%80%商品数占比月 销售各月 销售件 数 区间商品数占比图专注于行业大数据分析13单品月销售件数集中度 1%的商品，占 77%的销售件数； 2%的商品，占 85%的销售件数 5%的商品，占 93%的销售件数； 99%的销售件数，仅通过 20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%01020304050601% 2% 5% 10% 20% 60%单位 /万月销售 件 数 售 件 数帕累托图分析专注于行业大数据分析14单品月销售额集中度 1%的商品，占 61%的销售额； 2%的商品，占 73%的销售额 5%的商品，占 87%的销售额； 99%的销售额，仅通过 20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0501001502002501% 2% 5% 10% 20% 60%单位 /百万月销售 额 售 额 帕累托图分析专注于行业大数据分析15店铺商品数分布 共有 1044家店铺有出售男士手表 商品数 0店铺有 526家，占 商品数 20店铺有 167家，占 商品数 30店铺有 103家，占 商品数 大于 40款 的店铺有 248家，占 %10%20%30%40%50%60%000050款店铺数占比歀数各店铺男士手表商品数分布专注于行业大数据分析16店铺月销售件数分布 634家 店铺（约 的男士手表月销量 少于 100件 月销 100店铺有 169家，占比 月销 300店铺有 75家，月销 超过 1000件 的店铺有 122家，其中有 44家超 3000件，即日销 %10%20%30%40%50%60%70%店铺数占比月 销售月 销售件 数 店铺分布图专注于行业大数据分析17月销售件数店铺集中度 1%的店铺，占 29%的销售件数； 2%的店铺，占 40%的销售件数 5%的店铺，占 62%的销售件数； 90%的销售件数，仅通过 20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%01020304050601% 2% 5% 10% 20% 90%单位 /万月 销售 件 数 售 件 数帕累托图分析专注于行业大数据分析18店铺月销售额分布 405家 店铺（约 的月销售额 少于 1万 元 月销售额 1店铺有 376家，占比 月销售额 10店铺有 120家，月销售额 超过 60万 的店铺有 72家，其中有 41家超过 %5%10%15%20%25%30%35%40%45%0000100万店铺数占比月 销售月 销售 额 店铺分布图专注于行业大数据分析19月销售额店铺集中度 1%的店铺，占 26%的销售额； 2%的店铺，占 38%的销售额 5%的店铺，占 58%的销售额； 89%的销售额，仅通过 20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0501001502002501% 2% 5% 10% 20% 90%单位 /百万月 销售 额 售 额 帕累托图分析从店铺竞争角度看，赫希曼指数 士手表市场属于竞争 型。专注于行业大数据分析20店铺月销售件数 商品数 销售件数 平均售价店铺名（ 商品数 销售件数 平均售价瑞之缘旗舰店 13 3 7674 380迪塔手表旗舰店 31 57 天王旗舰店 66 7384 1552筱雅手表旗舰店 23 0 347 7026 40376 691 宾卡达万威龙专卖店 41 6775 462迪塔卡炫专卖店 19 9982 245 恺丰手表专营店 428 6619 1318 34 9862 114 6043 200 8809 40 威思登旗舰店 20 5645 318卡诗顿尚美专卖店 5 8718 130 锦时亨海外专营店 439 5612 12272 8515 414 罗西尼手表官方旗 79 5561 16985 8031 92 8 5327 9921店铺月销售额 商品数 销售额 平均售价店铺名（ 商品数 销售额 平均售价76 793万 1691 347 259万 40312 748万 1470 茗豪海外专营店 141 256万 5414拜尔芙海外专营店 625 644万 39963 迪塔手表旗舰店 31 252万 257天王旗舰店 66 611万 1552 润寰手表专营店 297 252万 6384罗西尼手表官方旗 79 502万 1698 锦时亨海外专营店 439 245万 1227美联时代手表专营店 464 396万 707 瑞之缘旗舰店 13 244万 93恺丰手表专营店 428 369万 1318 宾卡达万威龙专卖店 41 243万 462奥思铭手表专营店 137 359万 2856 德瑞亨旗舰店 384 231万 51842 338万 414 西铁城手表旗舰店 127 227万 3848海鸥表官方旗舰店 99 295万 7415 宾卡达旗舰店 46 201万 46222品牌月销售额分布 共有 194个 品牌有出售男士手表 8个品牌月销售额超过 500万； 28个品牌月销售额在 10012个品牌月销售额在 5052个品牌月销售额在 1073个品牌月销售额在 5万以下7321521228801020304050607080品牌数月 销售月 销售 额 品牌分布图专注于行业大数据分析注：数据来自天猫平台公开的品牌数据23月销售额品牌集中度 采用美国经济学家贝恩对市场结构的分类来刻画品牌行业集中度。个品牌月销售额占全行业月销售额的比例前 8个品牌月销售额占全行业月销售额的比例 猫“男士手表”市场为低集中寡占型市场。专注于行业大数据分析24品牌月销售件数 商品数 销售件数 平均售价品牌名（ 商品数 销售件数 平均售价西欧 6000 70 思登 83 52迪塔 101 57 嘉年华 416 8787 632卡诗顿 628 20 天王 156 8339 1345筱雅 65 9 8 7456 356格 3525 94 梭 2678 7423 3392正港 146 05 O T S 162 7137 99冠琴 1300 95 西尼 80 5561 1693刻美 729 05 7 5516 1260仕爵 49 23 阿帕琦 228 5271 296宾卡达 223 74 s/ 李维斯 184 4527 49225品牌月销售额 商品数 销售额 平均售价品牌名（ 商品数 销售额 平均售价西欧 6000 2884万 970 鸥表 638 414万 3332梭 2678 1661万 3392 嘉年华 416 412万 6327 804万 1260 迪塔 101 396万 257格 3525 705万 494 琴 908 394万 11376天王 156 694万 1345 铁城 673 353万 3215仕爵 49 629万 423 宾尼 85 224万 1699宾卡达 223 586万 474 度 768 213万 6483西尼 80 502万 1693 米茄 422 205万 36581冠琴 1300 497万 395 琴 81 188万 375卡诗顿 628 441万 320 工 1086 158万 3007京东“男士手表”行业分析2 228个品牌， 19182款商品在售，主力价位集中在 20016个品牌评价数超过 2万， 170个品牌评价数在 0 - 1000之间2627京东行业概况 7月，销售男士手表的品牌共 228个 共有 19182款男士手表在售，其中有用户评价的为 7905款，占比 28品牌数19182商品数146万评价数专注于行业大数据分析28机芯类别属性分析 商品数 石英：共有 6351款，占比 平均售价， 1371元 机械：共有 5311款，占比 平均售价， 15909元 电子：共有 701款，占比 平均售价， 机芯类别男士手表的商品数占比图石英 机械 电子 太阳能 光动能专注于行业大数据分析29表带材质属性分析 商品数 金属：共有 5083款，占比 平均售价， 5464元 皮革：共有 4194款，占比 平均售价， 10088元 塑胶：共有 759款，占比 平均售价， 表带材质男士手表的商品数占比图金属 皮革 塑胶 陶瓷 织布专注于行业大数据分析30价格区间商品分布 200品数最多，共 4445款，占比 500品数次之，共4138款，占比 200价数最多，共 75万 条，占比 100价数次之，共 23万条，占比 % 6%25% 23%20% 22%9%16%51%13%7% 4%0%10%20%30%40%50%60%价格各价格区间商品数及评价数占比图商品数占比 评价数占比专注于行业大数据分析31单品评价数分布 7月份有 11277款的商品为 零评价 ，占比 评价数 1000条以