ERP的定义及其通用操作

系统入门,PushsoftAllinOne7,课程目标,了解ERP有什么作用认识系统内的窗体及控件了解系统内的操作命令基本掌握资料、凭证、工具的通用操作熟练掌握查询报表的操作掌握登录系统掌握更换用户密码掌握常规个人设置、学会使用收藏夹掌握通配符、快捷键,受训对象及前提,主要岗位：涉及ERP的所有岗位相关岗位：间接岗位：,会使用办公软件，如Office、Wps,讲师自我介绍,普实软件,普实软件,sopport课程目录,ERP是什么？窗体及控件的术语约定操作命令通用操作(总体)通用操作(基础资料)通用操作(业务凭证)通用操作(工具向导)通用操作(查询报表)入门功能通配符、快捷键,ERP是什么,ERP的名词解释成功导入ERP后的企业收益,总目录,返回总目录,ERP名词解释,返回至ERP是什么,EnterpriseResourcePlanning企业资源计划,ERP是对企业资源(物流、资金流、信息流)进行全面集成的管理信息系统。,返回总目录,成功导入ERP后的企业收益,返回至ERP是什么,信息共享、数据及时准确、协同工作能力加强降低库存，包括产成品、半成品、原料等品质分析；质量追溯、缺陷分布、原因分析、缺陷机台分析、缺陷班组分析产能平衡；通过产能预算，合理安排生产及加班降低生产成本；材料领用定额、机台效率绩效、人员操作效率定额降低管理成本；减少管理人员、指令准确、考核量化客户满意度提高、延期交货减少企业形象提升、市场竞争力加强,返回总目录,窗体及控件的术语约定,总界面简单式界面卡片式界面凭证式界面表格式界面图形式界面,总目录,返回总目录,总界面,返回至窗体及控件的术语约定,个人桌面,导航框,主菜单,工具栏,返回总目录,简单式界面,返回至窗体及控件的术语约定,标题栏,页框,按钮,复选框,用于切换页面,文本框,返回总目录,卡片式界面,返回至窗体及控件的术语约定,单选框,文本框,弹出选择按钮,复选框,下拉选择框,返回总目录,凭证式界面,返回至窗体及控件的术语约定,备注框,制单人,凭证版本状态,抬头区域,主数据表格,页脚区域,返回总目录,表格式界面,返回至窗体及控件的术语约定,分组框,列过滤,列标头,带,垂直滚动条,行,列,汇总框,列注脚,分隔线,返回总目录,图形式界面,返回至窗体及控件的术语约定,物料编号,图例,数量,标识,X轴,Y轴,Y轴,返回总目录,操作命令,操作命令的组成工具栏菜单包括数据菜单特定菜单右键菜单按钮其它菜单,总目录,返回总目录,操作命令的组成,返回至操作命令,系统处理事务的三个步骤：,对系统发出操作指令,系统后台运行处理,返回结果给用户界面,到哪些地方寻找操作命令：,工具栏：常用操作命令的快捷方式,系统菜单：对大部分窗体皆适用的命令,特定菜单及右键菜单：与特定窗体相关联的命令,窗体上的按钮：与特定窗体相关联的命令,1,2,3,4,返回总目录,工具栏,返回至操作命令,剪切、复制、粘贴,选择打印、打印预览、打印,查找、新增、首条、前一条、后一条、末一条,基础凭证、目标凭证,导航、收藏夹、个人桌面、活动日历,重点跟踪、发送邮件、导出至Xls、导出至Pdf,草稿、历史、快速查询、获取编码、刷新下拉框、刷新,工具栏上放置了最常用的操作命令,返回总目录,菜单包括,返回至操作命令,常用操作命令,特定菜单,所有业务功能,菜单上放置了所有的数据操作命令,返回总目录,数据菜单,返回至操作命令,返回总目录,特定菜单,返回至操作命令,常用操作命令,特定菜单上放置了与特定对象相关的操作命令。如打开采购订单，出现的特定菜单则与采购订单相关。,返回总目录,右键菜单,返回至操作命令,系统中有很多地方都用到右键菜单，可以方便快捷地完成某些操作。,右键菜单,返回总目录,按钮,返回至操作命令,窗体上的按钮，是与特定窗体相关联的命令。,按钮,返回总目录,其它菜单,返回至操作命令,其它菜单：包括工具、窗口、帮助菜单。,返回总目录,通用操作(总体),操作模式凭证状态行数据状态,总目录,返回总目录,操作模式,返回至通用操作(总体),搜索模式,浏览模式,新增模式,修改模式,返回总目录,凭证状态,返回至通用操作(总体),状态“O”,状态“C”,状态“A”,状态“L”,返回总目录,行数据状态,返回至通用操作(总体),注销,正常,关闭,冲销,返回总目录,通用操作(基础资料),查找操作添加操作删除操作修改操作关闭、恢复操作复制操作打开控制字段,总目录,返回总目录,点击工具栏“查找”录入查找条件，如员工代码等。窗体中大部分控件，皆可作为查找的参考条件点击窗体“查找”按钮,查找操作,返回至通用操作(基础资料),返回总目录,点击工具栏“新增”录入“必录项”，如“员工代码”“员工姓名”等点击窗体“添加”按钮,添加操作,返回至通用操作(基础资料),返回总目录,删除操作,返回至通用操作(基础资料),找到待删除的数据，选择主菜单“数据/删除”，弹出系统提示“确定要删除XX吗？”点击“确定”按钮,注意：资料一经使用，将不能被删除，只能被停用或冻结,返回总目录,修改操作,返回至通用操作(基础资料),找到待修改的数据，改动字段值，如部门等。窗体中大部分控件皆能修改（除“编码”字段以外）点击“更新”按钮,返回总目录,关闭、恢复操作,返回至通用操作(基础资料),找到待修改的数据，选择主菜单“数据/关闭”“数据/恢复”窗体将被停用或恢复正常,返回总目录,复制操作,返回至通用操作(基础资料),找到你所参考的数据选择主菜单“数据/复制”，弹出系统提示“数据已成功复制，请修改！”点击“确定”按钮回到主窗体，窗体变为“新增”模式，进行一些字段的录入与修改点击“添加”按钮,“编码”是必录项，不允许重复,返回总目录,打开控制字段,返回至通用操作(基础资料),打开对应的窗体选择主菜单“特定/打开控制字段”，对窗体上的一些文本框可进行一些简单的编辑,控制字段内放置了【高级编辑】权限才能修改的字段值，可通过数据字典来设定或调整哪些字段为【控制字段】,返回总目录,通用操作(业务凭证),常规操作手工新增常规操作新增(推式)常规操作新增(拉式)常规操作查找常规操作冲销常规操作保存至草稿常规操作添加行、删除行及复制行特定操作行编辑特定操作打开控制字段特定操作行明细特定操作创建后续凭证特定操作凭证分拆合并,总目录,返回总目录,常规操作手工新增,返回至通用操作(业务凭证),打开对应的窗体录入窗体“抬头区域”数据，如选择业务伙伴等录入“主要内容”页数据，如选择物料，确定物料数量等点击“添加”按钮,返回总目录,常规操作新增(推式),返回至通用操作(业务凭证),打开一张采购订单选择主数据“特定/创建后续凭证”之“采购收货单”创建了一张基于当前订单的“采购收货单”,以采购订单创建收货单为例：,返回总目录,打开对应的窗体录入凭证性质、业务伙伴等点击“采购订单”按钮，打开“查找引用”窗体确定引用凭证日期，选择对应的订单及物料确定物料的数量点击“添加”按钮,常规操作新增(拉式),返回至通用操作(业务凭证),返回总目录,查找有两种方法：查找工具：快速查询列表：,常规操作查找,返回至通用操作(业务凭证),返回总目录,常规操作冲销,返回至通用操作(业务凭证),打开对应的窗体选择主菜单“数据/冲销”，弹出“冲销说明”，可录入备注点击“确定”按钮，即冲销了对应的“凭证数据”,注意：被冲销的凭证，不可恢复。一般用于跨月帐务处理。,返回总目录,保存至草稿,返回至通用操作(业务凭证),按正常新增“凭证”的方式，进行凭证制作点击工具栏：窗体变成草稿,凭证草稿是一个重要的功能。进行业务凭证操作时，若干原因，导致不能直接制成凭证；此时，您可利用此功能，将您好的成果暂保存为草稿。待正式使用时，从草稿箱中拾取出来，进行必要的修改后，再增加至正式凭证。,注意：,返回总目录,常规操作添加行、删除行及复制行,返回至通用操作(业务凭证),数据菜单下的添加行、删除行及复制行不仅用于凭证新增的编辑，也可用在草稿的编辑上。,注意：,返回总目录,特定操作行编辑,通用操作(业务凭证),行编辑中,分为两部分:一种是行的添加、修改、删除、注销，一般情况下不是必须参考前驱凭证的凭证可支持，如采购收退单、应收应付发票等；另一种只是行的关闭、恢复，针对的主要是订单、计划凭证,注意：,返回总目录,找开控制字段,返回至通用操作(业务凭证),打开对应的窗体选择主菜单“特定/打开控制字段”，对窗体上的一些文本框可进行一些简单的编辑点击“更新”按钮,业务凭证上支持修改的字段主要有：名称、电话、发运方式、需求日期、付款日期等,注意：,返回总目录,打开对应的窗体选择主菜单“特定/行明细”或双击表格行头，打开“行编辑”窗口，可进行一些辅助性的数据如规格、重量、日期等的修改,行明细,返回至通用操作(业务凭证),双击表格行头,返回总目录,创建后续凭证,返回至通用操作(业务凭证),参考本章节常规操作新增(推式),返回总目录,凭证分拆合并,返回至通用操作(业务凭证),凭证分拆打开对应的窗体选择主菜单“特定/凭证分拆”，打开分拆窗体，选择物料点击“确定”按钮，将生成新的凭证,注意：业务凭证分拆的前提条件是“未清数”不能为0。,凭证合并打开分拆的窗体选择主菜单“特定/凭证合并”即可,返回总目录,通用操作(工具向导),什么是工具向导工具向导的应用工具向导操作方法,总目录,返回总目录,什么是工具向导,返回至通用操作(工具向导),工具向导,用来批量进行某个操作,包括条件设置、凭证选项、预览凭证等几个页面。如：,返回总目录,工具向导的的应用,返回至通用操作(工具向导),系统中大多数模块都应用了工具向导。如：仓库模块：ABC周期盘点向导资金模块：定义收付款方式向导、调汇向导、预留发票向导总账模块：分录底稿向导（从业务）、会计分录向导（从底稿）、分录复核向导、分录过账向导等生产模块：子母工单下达向导、外协加工费生成向导等人事模块：课程报名、取消课程报名等,返回总目录,工具向导操作方法,返回至通用操作(工具向导),示例：ABC周期盘点向导打开工具进行设置条件点击“下一步”按钮，进入下一页重复步骤3点击“创建”按纽，盘点单生成,返回总目录,通用操作(查询报表),打开查询排序自定义列列过滤分组列注脚表格导出链接,总目录,返回总目录,打开查询,返回至通用操作(查询报表),打开对应的设置参数窗口设定查询条件点击“确定”按钮，展示数据,说明：系统内的查询都存放在“公共模块/查询中心”内。您可以至“查询中心”对应的文件夹打开查询，也可以通过“系统菜单”“系统导航”“收藏夹”“导航图”“链接查询”等打开。,返回总目录,左键点击列头第一次为升序排列,排序,返回至通用操作(查询报表),第二次为降序排列,右键点击列头，弹出的下拉菜单也可选择排序,排序有三种类型：升序排序、降序排序、清除排序有两种方式实现：左键与右键,返回总目录,自定义列,返回至通用操作(查询报表),3.左键点住拖往“自定义显示字段”窗口,由于屏幕可视面积所限，表格中有些不常用的列，可以隐藏的形式存在，需要时通过“自定义列”功能显示,打开相应的窗体点击“功能”按纽，选择“自定义列”,返回总目录,列过滤,返回至通用操作(查询报表),以凭证日期为例打开对应的窗体右键点击“凭证日期”跳出下拉菜单，选择“允许过滤”左键点击“列过滤”标记跳出下拉框，选择“自定义”，打开“自定义筛选条件”窗口录入相应条件点击“确定”按钮,列过滤标记,列过滤类似于Excel自动筛选功能，根据过滤条件的选择，来显示不同的内容。,返回总目录,分组,返回至通用操作(查询报表),打开对应的窗体右键点击“客户名称”跳出下拉菜单，选择“按此列分组”,分组数据的展开或收缩，可以利用下拉菜单或分组标题前的“+”“-”,分组用于数据透视分析。以“客户名称”为例,若想取消分组，可选择下拉菜单下的“取消分组”，窗体将恢复原状,返回总目录,列注脚,返回至通用操作(查询报表),列注脚，用于统计数据，如合计、最小、最大、计数、平均。对于数值型列，可以选择这五种统计类型，对于文本型列，只可以选择“计数”统计类型。,打开相应的窗体点击“功能”按纽，选择“显示页脚”,打上勾表示显示列注脚，没有勾则不显示,合计,返回总目录,表格导出,返回至通用操作(查询报表),系统中的查询报表均支持导出功能，导出的文档格式包括：xls、html、pdf、txt等等。,打开相应的窗体点击“功能”按纽，选择“导出”选择一种文档格式，进行保存,返回总目录,链接,返回至通用操作(查询报表),通过系统中的查询报表，可以打开对应的凭证及与之相关联的物料主数据、基础凭证等。,打开相应的窗体点击“链接”按纽，选择需要打开的凭证或数据,返回总目录,入门功能,登录系统修改密码个人设置收藏夹标签样式,总目录,返回总目录,登录系统,返回至入门功能,打开登录窗口在“用户”框内输入名称用“密码”框内输入密码点击“登录”，进入系统,登录系统,更多登录系统，请查阅：,选择对应的数据库,IP(地址)+端口号(默认值80),打开登录窗口，有两种方法：从Windows任务栏，选择开始-程序-Pushsoft-AllInOne7；若桌面有快捷方式，可双击桌面系统图标,返回总目录,修改密码,返回至入门功能,点击菜单“工具/修改密码”，弹出“修改密码”窗口输入旧密码输入新密码输入重复密码点击“确定”,系统自动生成的密码非常难以识记，建议您在获得新密码后，立即修改。为了信息安全，您可定期更换系统登录密码。,返回总目录,个人设置,返回至入门功能,打开个人设置窗口在“概览”页设置语言、是否显示导航等在“显示”页设置壁纸、皮肤位置等在“消息提示”页设置消息点击“修改”按钮,路径：管理个人设置,更多设置说明，请查阅：,“个人设置”的部分内容可通过菜单“窗口”来设置，如显示或隐藏导航等。,返回总目录,收藏夹,返回至入门功能,选择菜单“工具/整理收藏夹”，打开窗口进行创建文件夹或文件的整理点击“确定”按钮,业务实务、查询报表、查询中心等等都可以收藏至用户收藏夹内，以便用户随时调用、查看；用记收藏夹还可以重新整理。此功能对所有用户皆有效。,返回总目录,标签样式,返回至入门功能,标签样式是比较流行的窗口选择方式；使用标签样式，让打开的窗口以最大化的方式平铺，通过点击“选项卡标签”的方式来调用，便于多窗口间的快速切换。,有两种方法选用标签样式：选择菜单“窗口”在“个人设置”窗口设置,返回总目录,通配符、快捷键,F1：打开帮助系统F2：以树型方式选择物料F3：快速选择物料(可以根据要求，自由配置)F5：打开维度、批次窗口F6：条形码窗口F9：“刷新”快捷键，从数据服务器，得到最新的数据结果Alt+字母：用快捷键打开对应功能Alt+双击控件：弹出控件信息的窗体Ctrl+双击控件：修改标签名称%的用法*的用法,总目录,返回总目录,F1,