68万台园林机械制造项目的可行性研究报告

包头 68万台 园林机械制造项目 可 研 报 告 编制单位：包头市咨询投资公司 编制时间：二 年三月 1 目 录 第一章 项目的背景和意义 1 第二章 装备制造业项目区概况 4 第一节 青山区概况 4 第二节 包头装备制造业项目区概况 6 第三章 项目建设的必要性和有利条件 11 第一节 项目建设的必要性 11 第二节 项目建设的有利条件 14 第四章 园林机械行业发展概况 20 第一节 园林机械的使用领域 20 第二节 国内园林机械行业发展状况 21 第三节 世界园林机械行业发展状况 22 第四节 行业竞争情况 24 第五节 影响行业发展的有利和不利因素 30 第六节 行业技术水平与技术特点 33 第七节 行业经营模式和特征 34 第八节 上下游行业与行业的关联性及其影响 35 第九节 主要进口国（地区）市场情况 36 第十节 国内主要园林机械生产企业的情况 40 第五章 市场预测 43 第一节 中国园林机械行业的发展特点 43 2 第二节 中国园林机械行业的发展趋势 43 第三节 项目产品的市场容量巨大 45 第四节 本项目产品具备较强的市场竞争力 48 第六章 建设方案 49 第一节 建设规模 49 第二节 设计原则 49 第三节 技术方案 49 第四节 产品方案和生产纲领 51 第七章 防震与消防安全 53 第一节 抗震 53 第二节 消防工程 53 第八章 环境保护 54 第九章 项目组织与管理 57 第十章 投资估算与经济效益分析 59 第一节 投资估算 59 第二节 项目的投资进度 59 第三节 经济效益分析 59 1 第一章 项目的背景和意义 根据 司的世界草坪和园林机械设备， 2004 年，世界园林机械行业的市场容量为 美元。预计 2004 年至 2014 年，世界园林机械行业的市场容量将保持年均 增幅，至 2009 年，世界园林机械行业的市场容量将达到 188 亿美元，至 2014 年将达到 222 亿美元。 从 20 世纪 90 年代起，我国园林机械行业开始进入快速发展时期。 2004 年，中国国内市场对园林机械的需求量为 1 亿美元。预计 2004 2014 年间，中国国内需求量将以两位数的速度增长，至 2009 年将达到 美元，至 2014 年将进一步增长到 美元，增长速度将远远高于世界园林机械行业年均 增长率。随着越来越多的国外园林机械制造商在中国投资建厂，以及中国本土园林机械制造商出口竞争力的不断增强，中国市场的园林机械出口量将持续增长。可以预见，中国在全球市场上的竞争力将进一步增强，对发达国家和地区的园林机械产品出口量将大大增加。 党的十六届五中全会把振兴装备制造业作为落实科学发展观、推进产业结构优化升级的重大举措，提出了明确要求。当前，随着世界制造业向中国转移和国内沿海发达地区向内地产业梯度转移，中西部地区装备制造业迎来新的发展 2 机遇。包头要抓住这一千载难逢的历史机遇，充分利用国家实施西部大开发、 振兴老工业基地和促进少数民族地区加快发展的扶持政策，发挥自身基础优势，以振兴装备制造业为突破口，加快推进全市产业结构优化升级，促进装备制造业实现跨越式发展，力争到“十一五”期末，把包头建成国内领先水平的装备制造产业基地。 为了认真贯彻落实包头市 十届二次全委会 精神，青山 区区委、区政府 根据会议 要继续 牢固确立工业立旗（县、区）的主导思想，以培育特色产业为主体，加快发展县域经济。积极争取和引进建设项目，加快建设特色产业园区。以引进和建设重大项目为切入点，以产业延伸为突破口，提高原材料和初级产品的就地加工转化能力，进 一步壮大钢铁、铝业、装备制造、电力、稀土、煤化工等特色产业，促进特色产业向优强产业转变，提升包头工业在全国地位的要求。坚持“抓立区项目，促跨越发展；抓居民收入，促和谐发展；抓社会事业，促全面发展”的工作思路，强力推进装备制造业基地建设，壮大优势特色产业规模。把引进和实施重点项目，作为促进产业结构优化升级、增强地区核心竞争力的重要抓手，坚持不懈地抓紧抓好抓实。重点项目的引进和实施要与新型工业产业布局相结合，与城市整体规划相协调。规划建设一批优势突出、特色鲜明、市场潜力巨大的重大项目，不断壮大规模、拉长链条、提 升层次。 3 包头是内蒙古最大的工业城市和国家重要的工业基地，青山区是包头市的中心城区，在汽车制造、重型装备及特种设备等领域有着独特的产业优势，并拥有实力雄厚的国家级大型企业，国际国内领先的成熟技术、精良的装备和周边广阔的市场，加上配套的资源优势以及优惠的电价、土地等优惠政策，建设 园林机械制造 项目 的条件得天独厚。 园林机械制造 项目 的建设有利于转变 包头 经济增长方式、提高经济增长质量和效益， 推进包头市 优化生产力布局、促进经济持续快速协调健康发展。有利于带动相关产业发展，增加就业机会，促进包头经济持续快速发展，加快装 备制造业基地建设。项目建设是必要的和可行的。 4 第二章 装备制造业项目区概况 第一节、青山区概况 青山区位于包头市中部，是包头市四个城区之一。城区面积为 56 平方公里，总人口 40 万，由蒙、汉、回、满、朝鲜族等 25 个民族组成，其中，蒙古族人口 人，占全区总人口的 全区辖 8 个街道办事处、 1 个镇， 44 个社区居委会。青山区地理位置优越，交通通讯便利，金融商贸繁荣，水电供应充足，周边矿产资源及原材料资源十分丰富，被誉为“草原钢城的明珠”。 近年来，青山区坚持以经济建设为中心，以项目建设为重心，以招商引 资为核心，解放思想，大胆构筑，经济建设和社会各项事业均取得了显著成绩。 青山区是工业区。“一五”期间，国家重点建设的 156个项目中有 3 个落户青山，即内蒙古一机集团、北方重工集团、二电厂， 1958 年国家又投资建设了核工业二 o 二厂。目前，全区共有工业企业 400 余家，其中，大中型企业 50 余家，职工 10 万余人，是我国机械制造、重型汽车、核化工基地和自治区电力、纺织工业基地。经过近几年的招商引资和驻区大企业自身的发展，形成了以机械制造加工、电力电 5 器、建筑建材、乳业等为主体较为完善的工业体系。 青山区是新的商贸经济增长 区。近年来，青山区坚持以“两带一区”（沿 110 国道工业经济增长带、沿文化路商贸经济增长带、装备制造业项目区）发展战略为载体，成功引进了香格里拉五星级大酒店、肯德基、国美，法国欧尚等项目。青山区是移民区。从建区前只有三个村庄到现在 40 万人口，全区 85%以上的人口是支边建设者和他们的后代。由于各民族、各地域间不同文化、不同习俗的交融，形成了青山区特有的人文风貌和淳朴高尚的民俗民风。 青山区是文化区。辖区内大中专院校和科研机构比较集中。全区拥有科研院所 11 个，接受大学以上教育的人口占常住人口的 ，各类 科研人员一万多人，千人拥有科研人员数 44 人，达到全国经济技术发达城市水平。 青山区是园林绿化区。经过 50 年的建设，我区由建区初期的 3 个自然村发展成为设施齐全、功能完备的新型城区。目前，已形成“七横七纵”的道路网络体系，绿化面积达 化覆盖率达 共有 18 个公园、广场和47 处游园景点。我区先后荣获“全国先进文化区”、“全国科技进步先进区”、“全国民政工作先进区”、“全国信息化建设 6 先进区”、“全国社区残疾人工作示范区”等多项国家级荣誉，以及“自治区八星级文明城区和十佳城区”、“自治区 社会治安综合治理先进集体”，荣膺自治区“长安杯”七连冠和全市双拥工作八连冠。 2007 年是“十一五”规划的开局之年， 青山 区区委、区政府强化措施，深入实施“两带一区”发展战略，全力打造自治区“三大示范区”，大力推进“三个一千万”工程，努力构建“富裕青山、文明青山、靓丽青山、平安青山、和谐青山”，使全区经济社会继续保持了良好的发展势头。 近年来，青山区坚持以经济建设为中心，以项目建设为重心，以招商引资为核心，解放思想，大胆构筑，经济建设和社会各项事业均取得了跨越式发展。 2007 年，青山区主要经济指标进入自治区 101 个旗县区前列。 第二节、包头装备制造业项目区概况 包头装备制造业项目区筹建于 2004 年，是内蒙古自治区、包头市政府为扶持鼓励地方优势产业而设立的新型特色产业园区。 包头装备制造业园区位于包头市青山区北部、建华路以西、110 国道两侧，地理位置优越，距市区不到 2 公里，拥有一机集 7 团、北方重工集团、北方奔驰公司等大型企业，周边辐射带动作用十分明显，得天独厚的地理位置，使园区成为企业发展的生金之地。 园区由两部分组成：一是已建成区，占地面积约 8 平方公里，目前拥有一机集团、北重集团、北方创业公司、北方奔驰公司等60 余 户企业入住，形成了以机械加工、汽车配套及中型装备生产为主导产业的大型装备制造企业聚集区。区域拥有国内领先的成熟技术和精良的装备 二是正在建设区，总规划面积 18 平方公里，其中，一期 2平方公里（ 3000 亩），已实现了“八通一平”，并已有新型驾驶室、车桥扩能、特殊钢深孔制造、厂修基地、 瓦级风机等10 余个项目入驻。正在建设区二期总规划面积 6 平方公里、三期总规划面积 10 平方公里。该区域将吸纳投资达、效益好、科技含量高、产品附加值高的装备制造企业和汽车、风电、重型机械的配套企业入驻。目前的装备制造业园区已经初 步形成一个以重型汽车、机械加工、重型装备、特种设备等为主的各类装备制造业大中型企业聚集区。 项目区科技力量雄厚、科研院所集中，有省部级材料研究所 中国兵器集团第五二研究所，自治区级高等科技学 8 府一所，以及一机集团、北重集团所属研发中心十余所，上千种自主知识品牌、国家级目录、各类产品资质。 项目区人才资源充足，拥有包头轻工学院、一机工学院、北重技校等高等专业技术学府，年输送各类专业技术人才上万人。同时，一机集团、北方重工集团等大型驻区企业拥有各类专业技术人员一万余人，为装备制造业项目区的发展提供了充足的人才技 术保障。 园区按照“高起点规划、高标准建设”的原则，不断加大基础设施投入力度，完善园区功能。已建成区 8平方公里，主要以一机集团、北重集团及其附属企业为主。正在建设区18平方公里，其中，一期 2平方公里，已实现了“七通一平”；二期 6平方公里和三期 20平方公里正在规划，初步形成一个以重型汽车、机械加工、重型装备、特种设备等为主的各类装备制造业大中型企业聚集区。园区道路、给水、供气、供热、通讯、雨水、污水、便道、绿化等相关配套设施均已投入使用，已形成了完备的基础设施系统，完全可以满足企业发展的需求。 包头装备制造业 项目区成立了管委会，全面推出“服务牌”，责成专人分别为企业提供全方位、全过程、全天候、 9 全身心的“保姆式”服务，本着人无我有、人有我优的宗旨帮助企业解决生产经营之外的其它问题，为企业发展排忧解难，解决企业后顾之忧。拥有各类多功能、高效率、门类齐全的金融机构，可办理国际结算、房地产信贷和信用可发放等业务。 由 6 家专业银行、 4 家担保机构搭建起了融资平台。其中，由青山区政府出资的通和担保中心成立四年来，已累计为 50 余户企业提供近 6 亿元贷款担保，对缓解企业的流动资金不足问题起到了极大推动作用。 自治区、包头市两级党委、 政府明确提出要最大力度地支持和鼓励包括汽车制造、重型装备、特种设备、风电设备制造业等在内的装备制造业的发展，力争用五年的时间将包头装备制造业项目区打造成国内一流的装备制造业基地，并出台了相关土地、税费、金融服务、招商引资、市场营销等一系列的优惠扶持政策，根据企业投资强度、产值、利税等情况，分别给予不同的奖励，并协调金融部门和政府及相关部门最大限度优先给予资金支持。 未来的装备制造业项目区将以发展壮大装备制造特色产业为目标，按照内蒙古自治区、包头市发展装备制造业的总体思路，积极引进以汽车制造、风力发电设备 为主导的装 10 备制造产业，力争将包头装备制造业项目区建成基础设施齐全、功能完善、规划合理、科学设计、政策优惠、服务体系完备的国内一流的装备制造业基地。 11 第三章 项目建设的必要性和有利条件 第一节、项目建设的必要性 1、 园林机械制造 项目的实施，有利于加快装备制造业基地建设 2007 年青山区将强力推进装备制造业基地建设，壮大优势特色产业规模。坚持把加快装备制造业基地建设作为全部经济工作的重中之重，抓住机遇，乘势而上，全力推进装备制造业基地快速崛起。要加大招商引资工作力度 。至少引进和实施 5 个重点装备制造业项目，并确保落户项目区。在项目引进和实施过程中，要综合考虑产业发展方向、科技含量、产出效益、环境影响、就业机会、资源消耗等几个方面的因素，坚决抑制低水平重复建设，确保进区项目符合国家产业政策和环保要求。“十一五”末，青山地区装备制造业销售收入力争达到 400 亿元。 园林机械市场前景广阔 。所以， 园林机械制造 项目的实施，有利于加快装备制造业基地建设。 2、 园林机械制造 项目的实施，有利于转变包头经济增长方式、提高经济增长质量和效益 振兴装备制造业是转变经济增长方式、提高经济增长质量 和效益的重要途径。长期以来，我国经济增长方式相当粗 12 放，经济发展付出的代价很大，必须尽快加以改变。装备制造业技术含量高，附加价值大，资源消耗和污染排放相对较低。据测算，冶金工业的单位产值能源消耗强度是 化工业为 装备工业只有 其重要的是，先进的装备制造业有利于提高各行各业节约降耗的水平。可以提高全社会资源节约和环境保护的水平。因此，转变经济增长方式，建设资源节约型、环境友好型社会，必须加快振兴装备制造业，用高效率、低消耗、低污染的技术设备改造传统产业。 园林机械制造 项目的实施，有利 于转变 包头 经济增长方式、提高经济增长质量和效益。 3、 园林机械制造 项目的实施，有利于推进包头产业结构优化升级 振兴装备制造业是推进产业结构优化升级、提高自主创新能力的重大举措。“工欲善其事，必先利其器”。现代装备制造业，是先进生产力的重要组成部分。随着工业化、城镇化、市场化、国际化进程的加快，消费结构和产业结构不断升级，相应要求装备制造业发展水平不断提高。推进产业结构优化升级，增强自主创新能力，关键在于振兴装备制造业。同时，装备制造业具有关联度强、带动面广的特点，振兴装备制造业，有利于促进工业材料、零部件等 产品上档次，促进相关行业优化升级，提升各行各业的技术装备水平。 13 园林机械制造 项目的实施，有利于推进包头产业结构优化升级。 4、园林机械制造项目的建设，是青山区完成“十一五”规划的需要 2007 年，是我区全面实施“十一五”规划的攻坚之年。青山区八届三次全委（扩大）会议，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，确定了下一步力争实现的奋斗目标： 2007年，地区生产总值达到 216亿元，同比增长 20%；财政收入达到 元，同比增长 20%；城镇居民人均可支配收入达到 19300 元， 同比增长 到 2010 年，地区生产总值年均增长 20%以上，财政收入年均增长 20%以上，城镇居民人均可支配收入年均增长15%左右。经济社会各项事业继续保持在自治区 101 个旗县区的前列。 实现上述奋斗目标，关键是要坚持“与时俱进、科学发展、富民强区”的战略思想，重点是要做到“五个一”：即以富民为第一责任，以发展为第一要务，以创新为第一动力，以和谐为第一追求，以打造装备制造业基地为第一目标。 14 园林机械制造项目是优化生产力布局、促进经济持续快速协调健康发展的项目。有利于带动相关产业发展，增加就业机 会，促进青山区经济持续快速发展。青山区要实现上述奋斗目标必须实施园林机械制造这样的装备制造业项目，所以，园林机械制造项目的建设，是青山区完成“十一五”规划的需要 第二节、项目建设的有利条件 1、经济优势 2006年是“十一五”规划的开局之年，也是我区全面实现新一轮跨越式发展的关键一年。一年来，我们紧紧围绕年初确定的目标任务，坚持“抓立区项目，促跨越发展；抓居民收入，促和谐发展；抓社会事业，促全面发展”的工作思路，切实加大力度，强化措施，深入实施“两带一区”发展战略，全力打造自治区“三大示范区”，大力推进“三 个一千万”工程，努力构建“富裕青山、文明青山、靓丽青山、平安青山、和谐青山”，使全区经济社会继续保持了良好的发展势头。地区生产总值预计实现 180亿元，同比增长 19%（按可比价计算）；财政收入完成 比增长 ，位居包头市九个旗县区第一位；城镇居民人均可支配收入预计达到 16600元，同比增长 。其它各项主要经济指标也都实现了长足发展，为“十一五”规划的顺利实施创造了良好开局。 15 2、区位优势 包头是内陆通向西北地区和蒙古国的交通枢纽。横向110国道、丹东 拉萨高速公路和纵向 210国道穿越市区；京包铁路、包兰铁路、包神铁路在包头交汇； 4头国际集装箱中转站使天津港口功能延伸到包头，可同世界各地实现门到门的货物运输。包头到北京的高速公路车程约 6小时、空运 1小时。 装备制造业项目区位于包头市青山区北部、建华路以西、 110 国道两侧，东经 109北纬 40040，地理位置优越，距市区不到 2 公里，拥有一机集团、北方重工集团、北方奔驰公司等大型企业，周边辐射带动作用十分明显，得天独厚的地理位置，使包头装备制造业项目区成为企业发展的生金之地。 项目区交通便捷， 20 分钟即可到达包头火车站， 30 分钟可到达机场，并与丹拉高速公路、 110 国道、 210 国道、国际集装箱转运站和 2 条铁路专用线相邻，是连通内蒙古“金三角”地区的重要交通枢纽，同时辐射陕甘宁地区，良好的物流条件，为企业的入驻提供了便利交通、运输和物流保障。 3、资源优势 16 世闻名的白云鄂博稀土储量占世界的75%；有铁、金、铜等 50 多种金属、非金属矿产资源；境内及周边地区煤炭储量达 2300 亿吨、天然气储量达 7200 亿立方米。 然水资源总量 9 亿立方米。黄河流经包头境内 214 公里，年平均流量 260 亿立方米。全市综合供水能力 立方米。 2006 年底总装机容量 3500前在建电源点总装机容量达 3400 2010年达到 1万 形成完备的 220干供电网络，拥有一座 500电站。 4、配套企业和原材料的优势 我市除了国家在“一五”时期建设的包头钢铁集团公司、内蒙古第一机械制造集团公司、北方重工业集团公司、包头铝业集团公司、兵器工业公司五二研究所等原材料生产和装备制造企业外，近年来又引进了东方希望铝业集团公司、宁波华业特钢公司、宁波韵升强磁有限公司、上海 华鼎铜业公司等国内知名企业， 具备了从钢、铁、铝、铜等金属原材料生产到大型机械设备加工的综合产业优势，可为该项目提供零部件生产、加工等配套服务。 5、科研和开发及 人力资源优势 17 作为内蒙古自治区的经济中心和最大的工业城市，包头有着雄厚的科技教育基础和高素质的人才优势。目前包头有各类科研院所 100 余所，科研仪器 1 万多台（套），拥有各类专业技术人员 10 多万人，其中中高级技术人员 4400 人。特别是包头机械制造方面人才的优势， 中国兵器工业集团公司的骨干企业内蒙一机集团、北方重工集团，以及包钢机械总厂等机械制造 ,在 几十年 的建设发展过程中，积聚了一大批机械制造方面的专业人才和管理人才，这为包头装备制造产业的继续发展壮大提供了必要的基础。 全市有普通高等学校 4 所，成人高等学校 11 所，中专13 所，成人高校 3 所，职业中学 17 所，因此包头教育事业有很好的基础，完全可以为 园林机械制造 基地 的建设和经营输送高素质的人力资源。 6、良好的厂址条件 包头装备制造业项目区筹建于 2004 年，是内蒙古自治区、包头市政府为扶持鼓励地方优势产业而设立的新型特色产业园区。项目区位于包头市青山区北部， 110 国道两侧，总规划面积 26 平方公里，具体包括两部分： 已建成区和正在建设区。 （ 1）、已建成区 已建成区总占地面积约 10 平方公里，已有内蒙古一机集 18 团、北方重工集团、北方创业公司、北方奔驰公司等 60 余户企业入驻，形成了以机械加工、汽车配套、重型装备生产为主导产业的大型装备制造企业聚集区。 （ 2）、正在建设区 正在建设的项目区一期总占地面积 3000 亩，目前已实现了“七通一平”，并已有新型驾驶室、车桥扩能项目、火车轮饼、厂修基地项目、 瓦级风机项目等 10 余户企业入驻，已初步形成了以汽车整车制造、重型装备制造及相关零部件为主体的装备制造产业集群，创造了地区装备制 造产业发展的新格局。规划中的项目区二期 6 平方公里、三期 10平方公里，拟吸纳各类投资额度大、科技含量高、发展前景广阔的国内外知名的装备制造业企业（项目）入驻。充足的发展空间、优良的投资环境，将成为项目区未来发展的又一新亮点。 7、政策优势 装备制造业是自治区和包头市政府鼓励发展的重点产业，力争用 5年的时间将包头打造成国内重要的装备制造业基地，并制定下发了详细的发展规划和实施意见，明确了相关的 土地、电价、税收等 优惠扶持政策，保障项目的实施 得到最特殊、最优惠的倾斜和支持。另外，多年来包头市政府一直对项目的实施给予 高度重视， 包头装备制造业项目区成 19 立了管委会，全面推出“服务牌”，责成专人分别为企业提供全方位、全过程、全天候、全身心的“保姆式”服务， 可帮助投资商办理包括项目立项核准、土地征用、环保手续、优惠电价合同等一切前期工作， 本着人无我有、人有我优的宗旨帮助企业解决生产经营之外的其它问题，为企业发展排忧解难，解决企业后顾之忧。 20 第四章 园林机械行业发展概况 第一节、园林机械的使用领域 随着城市园林化，特别是草坪业的发展，园林机械行业逐步发展壮大。按照作业对象的不同，园林机械大致分为草坪作业机械、乔灌木作业机械、花卉作业机械、其它机械四个类别，产品体系如下图所示： 注 1：花卉作业机械指用于花卉播种、培育、养护的机械； 园林机械 花卉作业机械 草坪作业机械 乔灌木作业机械 其他园林机械 草坪建植机械 草坪养护机械 树木移植机械 绿篱和枝桠修剪机械 绿篱和枝桠修剪机械 绿篱和枝桠修剪机械 草坪播种机械 草皮移植机械 草皮铺植机械 草坪修剪机械 草打洞通气机械 草坪整理机械 草坪灌溉机械 21 注 2：其他园林机械指用于其他庭院作业、养护的机械，如扫雪机、劈木机等。 对照以上产品体系图，本方案拟生产的产品中，割草机、松土机属于草坪作业机械，扫雪机属于其它机械。 松土机 :用于草坪梳理与松土。该产品能理顺草坪，使根部通气透光、删除过长的草叶与过多的草根，产品使用灵活、 轻松，是草坪整理、美化的主要工具。 割草机 :用于草坪修剪。可根据用户的需要修剪出不同的草坪高度。该产品使用方便可靠、噪音低、安全性好，是美化草坪的重要工具。 扫雪机 :用于清除路面及庭院的积雪。该产品可高效地将一定宽度的积雪瞬间清理干净，操作轻松灵活，场地要求不高，适应性强。 第二节、 国内园林机械行业发展状况 20 世纪 70 年代后期，国内一些林业机械厂开始生产园林机械，但大多规模较小。 20 世纪 90 年代，随着城市园林绿化规模的迅速扩大和草坪业的快速崛起，园林机械开始进入快速发展时期。除了林业机械厂外，一批实力较强 的通用机械厂也开始生产园林机械，行业产能逐渐扩大；经销国内外园林绿化机械的公司大量涌现，规模日益扩大，并初步形 22 成了全国经销网络；大型园林绿化工程中机械化作业的比重明显提高，出现了专业的机械化施工队伍，园林绿化机械开始进入企事业单位的庭院和住宅小区；国际知名的园林机械品牌开始进入国内市场，如美国 园林拖拉机和草坪机械， 高尔夫球场机械、日本的小松、意大利的。 根据 司的世界草坪和园林机械设备，2004 年，中国园林机械产品的产值达到 美元，国内市场需求量为 1 亿美元，比 1994 年的国内市场需求量增长了一倍多。改革开放以来 20 多年的工业化使得居民收入水平大幅增长，城市基础设施的建设、高尔夫球场的大量兴建、以及商用、民用住宅的建设，激发了景观美化的需求，有力地推动了园林机械的市场容量大幅增长。 尽管国内需求快速增长，但相对全球市场而言，国内的园林机械市场仍然较小，国内园林机械化作业的比重还很低，产品品种相对单一，产品技术水平、制造工艺与国外发达国家相比还有一定距离。总体上看，国内目前仍处于园林机械发展的初始阶段，发展前景十分广阔。 第三节、世界园林机械行 业发展状况 23 受土地资源、人文环境、生活水平的因素的综合影响，国外园林机械发展较早。在 20 世纪初期，西方国家就开始在园林绿化的繁重作业中使用园林机械。从 20 世纪 50 年代开始，各种园林绿化的专用机械纷纷面世，园林机械逐步进入了快速发展时期。 20 世纪 80 年代以后，在欧美发达国家，随着生活水平的提高和居住环境的改善，小型园林机械开始进入家庭，渐渐成为家庭的必备机具，特别是草坪机械，在美国、加拿大的中产阶级家庭中已基本普及。到 21 世纪初，发达国家大部分城市的园林绿化作业及家庭绿地的建设和养护已经全部实现了机械化作业， 并开始向更高层次发展。 经过近百年的发展，欧美发达国家的园林机械行业得到了长足的发展，培养出许多国际知名品牌，世界 500 强的许多公司都涉足了园林机械行业，如：欧洲的博世（ 伊莱克斯（ 美国的迪尔（ 日本的三井物产株式会社、本田等公司。专业的园林机械生产商有美国的 国的 司等。 2004 年，世界园林机械行业的市场容量已达到 计 2004 年至 2014 年，世界园林机械行业的市场容量将保持年均 增幅，至 2014 年，世界园林机械行 24 业的市场容量已达到 222 亿美元，世界园林机械行业的市场容量及未来可预计市场容量如下表所示： 世界园林机械的市场容量及预测表 （单位：亿美元） 1994 年 1999 年 2004 年 2009 年 2014 年 全球市场容量 四节、行业竞争情况 1、园林机械行业竞争格局及市场化程度 、园林机械出口市场竞争格局 目前、国内的园林机械制造商大致分 为老牌国企、民营企业和外资企业三大阵营。由于国内市场对园林机械的需求相对较小，国内园林机械制造商均以出口销售为主，在出口市场上相互竞争。 江苏林海动力机械集团公司、山东华盛中天机械集团有限公司等公司是老牌国企代表，这些公司的园林机械业务都是在原有林业机械业务的基础上发展起来的，以动力型园林机械作为产品特色。由于这些公司是在计划经济时代投资设立的，经过多年经营，已拥有较强的技术基础，基本实现了产品系列化，拥有自己的产品品牌，在各自的产品领域占有重要位置。但是，相对民营和外资企业而言，有竞争力的老 25 牌国企数量较少 ，在园林机械产品出口市场上所占份额较小。 民营企业大多是改革开放以后介入园林机械行业的，由于机制灵活、市场意识强、运营效率高，在园林机械产品市场上迅速崛起，成为影响行业发展的最重要的力量。民营的园林机械制造商主要集中在江苏、山东、浙江、上海等地区，部分企业分部于北京、重庆等地，代表性的民营企业有重庆宗申集团、江苏苏美达五金工具有限公司、宁波亚特电动工具有限公司等，除动力型园林机械产品外，部分企业还经营电动式园林机械产品。大多数民营企业为出口导向型企业，产品基本面向海外市场销售。以贴牌生产为主要运作模式，在此 基础上逐渐建立起自己的产品品牌。在园林机械产品出口市场上，民营企业所占的份额逐年上升。 国内市场相对较低的商务成本吸引了部分国外制造商在国内投资建厂，在国内完成产品生产后再返销海外市场，如 。相对而言，外资企业具有资金、技术、品牌等方面的优势，在园林机械产品出口市场上，外资企业所占的份额较大。 26 总体而言，国内的园林机械制造商开拓国际市场尚处于起步阶段，企业数量少，规模小，产品品种少，整个行业还没有达到充分竞争状态。 、国际市场竞争格局 世界园林机械行业的行业集中度高。由于欧、美发达国家和地区园林机械行业发展较早，人均收入水平较高，园林机械的普及率很高，因此，园林机械的供给和需求都集中于欧洲和北美。世界主要的园林机械制造商，如欧洲的博世（ 伊莱克斯（ 美国的迪尔（ 国的 ，都集中于欧洲和北美。日本的部分公司也从事园林机械业务，如日本的三井物产株式会社、本田等公司。 在世界园林机械市场供需的区域结构方面，北美占据了67%，是世界园林机械供给和需求之首；其次是西欧，占 24%；亚太地区及其它地区只分别占据了全球产出和需求的 9%左右。 2、园林机械行业市场供求状况 、国内市场需求变动趋势 27 根据 司的世界草坪和园林机械设备，2004 年，中国国内市场对园林机械的需求量为 1 亿美元。预计 2004间，中国国内需求量将以两位数的速度增长，至 2009 年将达到 美元，至 2014 美元，增长率。推动中国国内市场需求量增长的因素主要包括： 改革开放以来工业化的发展使人均收入水平大幅度上升，为园林机械需求量的增长提供了基础； 城市化进程的深化使得基础设施大量增加，道路、公园、公共绿地的建设、维护使得园林机械的使用量激增； 随着房地产业的发展，居住和非居住用房大量增加，景观美化、庭院作业的需要使得园林机械的使用量大量增加； 高尔夫球场的建设、维护也直接推动了园林机械使用量的上升。 、国际市场需求变动趋势 根据 司的世界草坪和园林机械设备，2004 年，世界 园林机械行业市场容量已达到 美元。预计 2004业市场容量将保持年均 增幅， 28 至 2014 年，行业市场容量将达到 222 亿美元。该增长率将超过 1999的增长率。 世界经济的快速增长刺激了住宅建设和消费活动，成为推动园林机械市场增长的决定性因素。园林机械市场需求增长最快的地区包括亚太地区、拉丁美洲、东欧以及非洲和中东地区，这些地区的工业化发展将提升居民生活水平，处进需求增长。对亚太地区而言，部分增长来源于日本这一成熟经济体的需求增长。不过，日本市场的增长率将低于全球平均水平。 在北美和西欧这些成熟市场，市场需求的增长率将低于全球平均水平。这些地区的市场需求主要来源于用户的换购需求。得益于高度发达的经济带来的高水平的居民生活条件，至 2014 年，北美和西欧市场将仍然是全球园林机械产品的主要市场，预计占全球市场容量的 87%。 世界各地区园林机械需求量及增长预测如下表所示： 世界各地区园林机械需求量 （百万美元） 项目 1994 年 1999 年 2004 年 2009 年 2014 年 北美： 7290 8815 10260 11950 13980 美国 6500 7890 9200 10730 12600 加拿大、墨西哥 790 925 1060 1220 1380 29 西欧 3238 3563 3970 4675 5420 亚太地区： 527 619 740 965 1295 日本 150 155 165 185 205 中国 38 70 100 175 330 其他亚太地区 339 394 475 605 760 其他地区： 566 675 880 1160 1505 拉丁美洲 121 143 170 215 275 东欧 380 434 590 780 1005 非洲、中东 65 98 120 165 225 合计 11621 13672 15850 18750 22200 、市场供给变动趋势 世界园林机械行业产值的主要增长将来源于亚太地区，尤其是中国。中国相对低廉的劳动力成本、国内市场对园林机械行业产值的增长，同时，将推动技术能力和设备质量的提升。预计 2004间中国园林机械行业产值的年均增长率为 15%。可以预见，中国在全球市场上的竞争力将进一步增加，对发达国家和地区的园林机械产品出口量将大大增加。除中国外，东欧的产值增长率也会超过全球平均 水平，拉美、非洲和中东地区的产值也将会有较大增长。 就发达国家和地区而言，园林机械的生产商主要集中在美国， 2004 年，美国园林机械行业的产值超过了 90 亿美元。 30 欧洲国家中，意大利、德国、法国和英国的产值教大，年产值均超过了 6 亿美元。上述国家，是园林机械行业国际大公司的主要生产基地。 世界各地区园林机械产值及增长预测如下表所示： 世界各地区园林机械产值 （百万美元） 项目 1994 年 1999 年 2004 年 2009 年 2014 年 北美： 7645 9255 10600 12250 14250 美国 6940 8340 9550 11050 12900 加拿大、墨西哥 705 915 1050 1200 1350 西欧 3073 3378 3820 4490 5195 亚太地区： 462 514 710 1030 1455 日本 215 195 215 240 265 中国 28 65 170 365 635 其他亚太地区 219 254 325 425 555 其他地区： 441 525 720 980 1300 拉丁美洲 66 83 95 125 170 东欧 350 404 575 770 995 非洲、中东 25 38 50 85 135 合计 11621 13672 15850 18750 22200 第五节、影响行业发展的有利和不利因素 1、影响行业发展的有利因素 、国际市场稳定增长 31 根据 司的世界草坪和园林机械设备，2004 年，世界园林机械行业市场容量已达到 美元。预计 2004业市场容量将保持年均 增幅，至 2014 年，行业市场容量将达到 222 亿美元。 、国内需求快速上升 根据 司的世界 草坪和园林机械设备，2004 年，中国国内市场对园林机械的需求量为 1 亿美元。预计 2004间，中国国内需求量将以两位数的速度增长，至 2009 年将达到 美元，至 2014 美元，增长率。 、国际制造能力转移 由于投资成本、运营成本太高，欧美发达国家的园林机械制造商纷纷将生产能力向中国转移，或在中国建立合资企业，或与我国的生产商进行 多种形式的合作。在这种背景下，我国的园林机械制造商面临着巨大的发展机遇。一方 面，国际制造能力转移为国内企业创造了巨大的市场空间；另一方面，国内企业通过与国外制造商的合资合作，可以快速提升自己的技术水平和管理能力，为形成核心竞争能力打下基础。 32 、技术进步推动产业升级 经过多年的技术引进和消化吸收，国内园林机械制造商的整体技术水平、生产装备水平得到了明显提升。部分优势企业已掌握了产品过程中的核心技术，具备了自主研发和技术创新能力，经营模式逐渐从单纯的 ） 品档次及附加值不断提高，盈利能力不断增强。以此为基础，部分企业开始尝试并逐渐扩大 式（自主品牌经营模式），推广 自主品牌，可持续发展能力不断增强。 2、影响行业发展的不利因素 、绿色壁垒将削弱中国产品出口的性价比优势 近几年，欧盟陆续启动了关于报废电子电气设备的 令。 令的实施使销售商在向欧盟销售电子电子产品时将被额外征收一笔用于废弃电子电气产品回收的费用，而 令则要求在电子电气设备中限制使用铅、汞等 6 种有害物质。以上指令的颁布，使得中国园林机械的产品出口受到绿色壁垒的影响，将提高产品成本，削弱产品的性价比优势。 、原材料、能源价格上涨导致企业成本增加 近几年，用于园林机械产品生产的主要原材料及能源价格出现了较大幅度的上涨，导致园林机械产品的生产成本增 33 加，挤压了产品的利润空间。在此背景下，具备较强的技术优势、规模优势及成本控制能力的企业将具有较强的议价能力或灵活定价的能力，获得比同行业其它企业更高的产品利润率。 第六节、行业技术水平与技术特点 20 世纪 90 年代以来，由于自主创新和不断引进国外先进技术，国内园林机械行业在技术上取得了长足的进步，具体包括以下方面： 首先，通过引进和消化国外先进技术，部分企业具备了产品自主开发能力，产品质量不断提升； 其此，产品 更新换代速度加快，人性化、自动化的新产品不断推向市场，产品的安全、环保指标不断改善； 再次，新型环保、低能耗材料得到了广泛应用，材料成型技术迅猛发展，电气元件、液压元件、动力部件的性能、可靠性不断提高； 最后， 算机辅助设计）、 算机辅助制造）技术应用于产品的设计和制造过程，产品设计向个性化、多元化、自动化方向发展，制造过程的自动化水平得以提高，加强了专业化生产能力，提高了工艺水平和劳动生产率，产品开始向组合化和系列化方向发展。 34 随着园林机械行业的不断发展，开发高科技含量和高附加值的新型园林 机械行业的技术发展方向。 第七节、行业经营模式和特征 1、行业经营模式 国内园林机械企业主要采用自主品牌经营（ 贴牌（ 两者相结合的经营模式。以内销为主的企业，主要采用自主品牌经营（ 以出口为主的企业，主要采用贴牌的经营方式（ 2、行业特征 、周期性 园林机械产品的生产和销售会受到国民经济景气度和居民可支配收入变化的影响，但并不与经济周期呈现出高度的正相关，因而不具有显著的周期性特征。 、区域性 园林机械行业的区域性特征比较突出，世界园林机械行业的知名生 产商主要分布在美国、意大利、德国等欧、美国家；同时，欧洲、北美也是园林机械产品的主要消费地。 35 就国内市场而言，我国园林机械产品的生产主要集中在华东地区，包括浙江、江苏、上海、山东等省市，部分企业分布于其它地区，如重庆、北京等。 、季节性 园林机械产品的季节性特征较为明显。以欧洲市场为例，割草机、碎枝机的使用旺季为每年的 3、 7；松土机的使用旺季为每年的 3；扫雪机的使用旺季为每年的 11 月至次年 3 月。不同地区园林机械产品的消费具有不同的季节性特征，对制造商而言，生产系列化产品且面向全球市场销售 ，可在一定程度上维持生产的均衡性。 第八节、上下游行业与行业的关联性及其影响 园林机械行业是通过对硅钢片、漆包线、 料、铝锭等原材料和电子元器件、铸件、标准件等零配件进行设计、加工、生产、装配出产品，经过包装后销售给用户使用，在这过程中完成产品价值的创造。上游行业钢材、铝、铜、塑料、电子元器件等的价格变动对园林机械行业的利润空间有重大影响。在产品售价不变的情况下，上游行业的价格上升将导致园林机械行业的利润下降，反之则导致园林机械行业的利润下降，反之则导致园林机械行业的利润上升。 36 园林机械行业的下 游即各级经销商和最终用户。宏观经济景气度、消费者可支配收入状况、消费者的消费偏好等因素影响消费者的消费需求，进而影响园林机械行业的产品销售。 第九节、主要进口国（地区）市场情况 1、美国 2004 年，美国对园林机械的市场需求为 97 亿美元，并预计年增长 到 2009 年达到 107 亿美元。园林机械的换购需求、新产品不断投放市场以及高尔夫运动的普及是园林机械需求量增长的主要因素。割草机广泛应用于家用和