年度业务与营销规划模版.ppt

XX07年度业务与经营规划,规划部门：XXX规划报告人：XXXX规划报告时间：06年12月xx日,5.实现方式与能力分析,6.关键策略设计,4.目标客户与价值分析,7.里程碑与实施计划,2.部门价值描述宗旨客户客户价值专业职责,3.部门目标描述经营目标外部客户目标专业KPI目标员工发展目标,实现客户价值的方式关键环节与专业KPI自身能力状况行业标杆水平竞争对手水平,目标客户确定客户需求分析客户价值确定提供的产品和服务,SWOT分析,聚焦关键问题和靶心,1.2006年目标达成与策略执行回顾,组织结构经营分析与管理专业能力建设员工学习培训团队文化建设,8.组织与管理保障,9.资源需求与问题,资金人员协同信息与数据,10.年度经营预算与月度滚动执行计划,整体经营策略客户策略竞争策略专业能力策略协同策略,2007年实现目标的策略与行动计划,07年度规划逻辑框架,5.实现方式与能力分析,6.关键策略设计,4.目标客户与价值分析,7.里程碑与实施计划,2.部门价值描述宗旨客户客户价值专业职责,3.部门目标描述经营目标外部客户目标专业KPI目标员工发展目标,实现客户价值的方式关键环节与专业KPI自身能力状况行业标杆水平竞争对手水平,目标客户确定客户需求分析客户价值确定提供的产品和服务,SWOT分析,聚焦关键问题和靶心,1.2006年目标达成与策略执行回顾,组织结构经营分析与管理专业能力建设员工学习培训团队文化建设,8.组织与管理保障,9.资源需求与问题,资金人员协同信息与数据,10.年度经营预算与月度滚动执行计划,整体经营策略客户策略竞争策略专业能力策略协同策略,2007年实现目标的策略与行动计划,07年度规划逻辑框架,I.经营与预算目标回顾,II.客户与市场目标回顾,III.专业能力与KPI指标回顾,IV.员工成长目标回顾,1.2006年度目标达成与策略执行回顾,1-1.2006年度目标达成回顾,1.顾客目标达成回顾个人与家庭消费者机构客户（项目型）2.客户（渠道）目标达成情况渠道总体规模发展目标渠道单体运营目标专业渠道目标3.区域市场,1.业务整体经营达成销量收入边际2.增长对比05年同比,1.价值链环节关键专业能力对比专业KPI指标达标情况。,1.人均绩效贡献2.专业技能人员数量与比例3.员工职业学习培训4.专业作业标准建设。,I.经营与预算目标达成回顾,说明：1.直接承担经营责任的部门说明经营绩效；经营数据采用06年；2.不直接承担经营责任的职能部门按照预算，说明费用预算执行率及人均绩效；,1-1.2006年度目标达成回顾,1-2.2006年度策略执行回顾,1.2006年度目标达成与策略执行回顾,06年度核心策略,策略执行回顾（黑：成绩；红：不足）,综合评价,策略一：.,策略二：.,策略三：.,策略X：.,1.成绩：.2.不足:,评估标准说明：1.执行很好：满分10分，用表示；2.执行较好：7分，用表示；3.执行一般：4分，用表示；4.基本没有执行：1分，用表示,5.实现方式与能力分析,6.关键策略设计,4.目标客户与价值分析,7.里程碑与实施计划,2.部门价值描述宗旨客户客户价值专业职责,3.部门目标描述经营目标外部客户目标专业KPI目标员工发展目标,实现客户价值的方式关键环节与专业KPI自身能力状况行业标杆水平竞争对手水平,目标客户确定客户需求分析客户价值确定提供的产品和服务,SWOT分析,聚焦关键问题和靶心,1.2006年目标达成与策略执行回顾,组织结构经营分析与管理专业能力建设员工学习培训团队文化建设,8.组织与管理保障,9.资源需求与问题,资金人员协同信息与数据,10.年度经营预算与月度滚动执行计划,整体经营策略客户策略竞争策略专业能力策略协同策略,2007年实现目标的策略与行动计划,07年度规划逻辑框架,部门宗旨,说明设立部门并存在的意义和目的,内容：1.部门在公司价值链什么环节；2.部门为公司创造哪些价值；3.部门为客户实现哪些价值；用一段简洁精练的话表述,定义部门客户,I。顾客,II。合作伙伴,III。员工,客户价值描述,1.公司07年度所确定的目标客户中具体哪类？,1.三类渠道中明确具体服务哪类？,1.部门内部员工2.部门所服务的员工,客户的三类价值1.提供给客户有关产品和服务的使用功能2.提供给客户获取、消费产品和服务的便捷功能3.提供给客户获得情感体验和心理愉悦的功能,专业职责,一般有5项以内的职责1.针对每类客户做什么事情2.针对整体经营做什么事情3.针对价值链或流程上下游部门做什么事情（一般在5项职责左右，最多小于6项职责）,2.部门价值描述,5.实现方式与能力分析,6.关键策略设计,4.目标客户与价值分析,7.里程碑与实施计划,2.部门价值描述宗旨客户客户价值专业职责,3.部门目标描述经营目标外部客户目标专业KPI目标员工发展目标,实现客户价值的方式关键环节与专业KPI自身能力状况行业标杆水平竞争对手水平,目标客户确定客户需求分析客户价值确定提供的产品和服务,SWOT分析,聚焦关键问题与靶心,1.2006年目标达成与策略执行回顾,组织结构经营分析与管理专业能力建设员工学习培训团队文化建设,8.组织与管理保障,9.资源需求与问题,资金人员协同信息与数据,10.年度经营预算与月度滚动执行计划,整体经营策略客户策略竞争策略专业能力策略协同策略,2007年实现目标的策略与行动计划,07年度规划逻辑框架,I.经营与预算目标,II.客户与市场目标,III.专业能力与KPI指标,IV.员工成长目标,3.2007年度经营与业务发展目标,1.顾客目标个人与家庭消费者机构客户（项目型）2.客户（渠道）目标3.区域市场,1.业务整体经营销量收入边际,1.价值链环节关键专业能力对比专业KPI指标达标情况。,1.人均贡献、人均绩效2.专业技能人员数量与比例3.员工职业学习培训4.专业作业标准建设。,3.2007年度经营与业务发展目标,说明：1.直接承担经营责任的部门规划业务经营目标；06年数据；2.不直接承担经营责任的职能部门规划人均费用预算，以及职能人均创造价值的人均绩效目标。,经营成果,3.2007年度经营与业务发展目标,客户与市场,3.2007年度经营与业务发展目标,竞争力,产品竞争力,供应保障能力链,3.2007年度经营与业务发展目标,员工成长,5.实现方式与能力分析,6.关键策略设计,4.目标客户与价值分析,7.里程碑与实施计划,2.部门价值描述宗旨客户客户价值专业职责,3.部门目标描述经营目标外部客户目标专业KPI目标员工发展目标,实现客户价值的方式关键环节与专业KPI自身能力状况行业标杆水平竞争对手水平,目标客户确定客户需求分析客户价值确定提供的产品和服务,SWOT分析,聚焦关键问题与靶心,1.2006年目标达成与策略执行回顾,组织结构经营分析与管理专业能力建设员工学习培训团队文化建设,8.组织与管理保障,9.资源需求与问题,资金人员协同信息与数据,10.年度经营预算与月度滚动执行计划,整体经营策略客户策略竞争策略专业能力策略协同策略,2007年实现目标的策略与行动计划,07年度规划逻辑框架,1级市场,2级市场,3级市场,4级市场,5级市场,6级市场,4-1.目标客户确定,客户群,客户群,客户群,价值定位,价值定位,价值定位,功能需求购买需求服务需求,功能需求购买需求服务需求,功能需求购买需求服务需求,1、根据业务特点进一步细分客户群,2、系统把握细分客户群的需求,3、针对性的明确对于某类客户群的价值定位,客户需求特点,客户,A行业,产品/服务,方式/渠道/运作,B行业,A客户,B客户,C行业,根据客户细分,梳理客户价值链,主要驱动因素,X%,X%,X%,标明数据来源：,1.2.,(说明市场规模变化的原因),1.2.,分析结论,说明：上述变化对业务的影响。,42.目标客户的市场规模和增长趋势,43.XXX业务客户需求分析,X省市场市场容量：X吨,1.目标市场,2.目标客户需求的详细分析,Y省市场市场容量：Y吨,Z省市场市场容量：Z吨,客户收入,产品定位,消费偏好,购买方式,3.提供产品和服务,服务要求,客户类型,客户价值,1.产品定位：2.产品功能3.服务项目4.产品价位,1.产品定位：2.产品功能3.服务项目4.产品价位,1.产品定位：2.产品功能3.服务项目4.产品价位,45.区域市场客户分析,5.实现方式与能力分析,6.关键策略设计,4.目标客户与价值分析,7.里程碑与实施计划,2.部门价值描述宗旨客户客户价值专业职责,3.部门目标描述经营目标外部客户目标专业KPI目标员工发展目标,实现客户价值的方式关键环节与专业KPI自身能力状况行业标杆水平竞争对手水平,目标客户确定客户需求分析客户价值确定提供的产品和服务,SWOT分析,聚焦关键问题与靶心,1.2006年目标达成与策略执行回顾,组织结构经营分析与管理专业能力建设员工学习培训团队文化建设,8.组织与管理保障,9.资源需求与问题,资金人员协同信息与数据,10.年度经营预算与月度滚动执行计划,整体经营策略客户策略竞争策略专业能力策略协同策略,2007年实现目标的策略与行动计划,07年度规划逻辑框架,51.客户实现全价值链,52.客户价值贡献能力自我评析,53.目标客户市场的份额分析,标明数据来源：,54.竞争对手竞争力优劣势评析,与本企业竞争第1对手,与本企业竞争第2对手,与本企业竞争第3对手,与本企业竞争第4对手,与本企业竞争第5对手,1.竞争优势,2.竞争薄弱点,3.06年成功/失败做法,主要分析结论1.2.3.,对手A,对手B,对手C,本公司,55.站在客户视角的竞争优劣势评析,优势S,短板W,机会O,挑战T,列出关键的三条S：S1.S2.S3.,列出关键的三条W：W1.W2.W3.,列出关键的三条O：O1.O2.O3.,列出关键的三条T：T1.T2.T3.,56.SWOT分析，聚焦关键问题和靶心,5.实现方式与能力分析,6.关键策略设计,4.目标客户与价值分析,7.里程碑与实施计划,2.部门价值描述宗旨客户客户价值专业职责,3.部门目标描述经营目标外部客户目标专业KPI目标员工发展目标,实现客户价值的方式关键环节与专业KPI自身能力状况行业标杆水平竞争对手水平,目标客户确定客户需求分析客户价值确定提供的产品和服务,SWOT分析,聚焦关键问题和靶心,1.2006年目标达成与策略执行回顾,组织结构经营分析与管理专业能力建设员工学习培训团队文化建设,8.组织与管理保障,9.资源需求与问题,资金人员协同信息与数据,10.年度经营预算与月度滚动执行计划,整体经营策略客户策略竞争策略专业能力策略协同策略,2007年实现目标的策略与行动计划,07年度规划逻辑框架,优势S,短板W,机会O,挑战T,列出核心的三条S：S1.S2.S3.,列出关键的三条W：W1.W2.W3.,列出关键的三条O：O1.O2.O3.,列出关键的三条T：T1.T2.T3.,策略1:O+S的策略,策略2:O+W的策略,策略3:T+S的策略,策略4:T+W的策略,发挥.优势；抓住机会；专注.客户/市场,突破.瓶颈；抓住机会；开发.客户/市场,针对挑战；采用方式；有效解决.问题,回避风险；有效控制事情；防止.危机发生,说明：年度规划核心策略原则上不能大于5条，需要聚焦关键问题和找到客户靶心：,6-1.针对关键问题和靶心，形成业务推动策略,6-2.策略具体化为可以执行的措施、工作项目和关键活动事项,策略1:O+S的策略,策略2:O+W的策略,策略3:T+S的策略,策略4:T+W的策略,目标1:财务经营目标,目标2:客户市场目标,目标3:竞争力目标,目标4:员工学习发展目标,措施1.1-1.实施xxxx项目具体作.活动,6-3.策略具体化为可以执行的措施、工作项目和关键活动事项,5.实现方式与能力分析,6.关键策略设计,4.目标客户与价值分析,2.部门价值描述宗旨客户客户价值专业职责,3.部门目标描述经营目标外部客户目标专业KPI目标员工发展目标,实现客户价值的方式关键环节与专业KPI自身能力状况行业标杆水平竞争对手水平,目标客户确定客户需求分析客户价值确定提供的产品和服务,SWOT分析,聚焦关键问题和靶心,1.2006年目标达成与策略执行回顾,组织结构经营分析与管理专业能力建设员工学习培训团队文化建设,8.组织与管理保障,9.资源需求与问题,资金人员协同信息与数据,10.年度经营预算与月度滚动执行计划,整体经营策略客户策略竞争策略专业能力策略协同策略,2007年实现目标的策略与行动计划,07年度规划逻辑框架,7.里程碑与实施计划,举例1.sales渠道工作白皮书,举例2.sales市场分析课程2-1.课程开发,2-2.培训实施,7.里程碑与实施计划,5.实现方式与能力分析,6.关键策略设计,4.目标客户与价值分析,2.部门价值描述宗旨客户客户价值专业职责,3.部门目标描述经营目标外部客户目标专业KPI目标员工发展目标,实现客户价值的方式关键环节与专业KPI自身能力状况行业标杆水平竞争对手水平,目标客户确定客户需求分析客户价值确定提供的产品和服务,与目标差距分析,聚焦3-5个关键问题,1.2006年目标达成与策略执行回顾,9.资源需求与问题,资金人员协同信息与数据,10.年度经营预算与月度滚动执行计划,整体经营策略客户策略竞争策略专业能力策略协同策略,2007年实现目标的策略与行动计划,07年度规划逻辑框架,7.里程碑与实施计划,8.组织与管理保障,组织结构经营分析与管理专业能力建设员工学习培训团队文化建设,8.组织与管理保障,5.实现方式与能力分析,6.关键策略设计,4.目标客户与价值分析,2.部门价值描述宗旨客户客户价值专业职责,3.部门目标描述经营目标外部客户目标专业KPI目标员工发展目标,实现客户价值的方式关键环节与专业KPI自身能力状况行业标杆水平竞争对手水平,目标客户确定客户需求分析客户价值确定提供的产品和服务,SWOT分析,聚焦关键问题和靶心,1.2006年目标达成与策略执行回顾,10.年度经营预算与月度滚动执行计划,整体经营策略客户策略竞争策略专业能力策略协同策略,2007年实现目标的策略与行动计划,07年度规划逻辑框架,7.里程碑与实施计划,8.组织与管理保障,组织结构经营分析与管理专业能力建设员工学习培训团队文化建设,9.资源需求与问题,资金人员协同信息与数据,9.资源需求与问题,说明：需要支持的内容可以是实现客户价值的人员、资金、知识、管理和协同等要求,5.实现方式与能力分析,6.关键策略设计,4.目标客户与价值分析,2.部门价值描述宗旨客户客户价值专业职责,3.部门目标描述经营目标外部客户目标专业KPI目标员工发展目标,实现