乐山新基建项目投资建设行业调研分析报告

泓域咨询MACRO/ 乐山新基建项目投资建设行业调研分析报告乐山新基建项目投资建设行业调研分析报告行业调研及投资分析乐山新基建项目投资建设行业调研分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、新基建产业分析（一）新基建概况全球经贸摩擦加剧，叠加海外疫情导致各国经济存在不确定性的影响下，外需不足，内需承压，经济发展动力需要寻求新的出口。投资作为与出口和消费并驾齐驱的三驾马车，将成为经济发展重要支撑，以政府为主导的新基建，将成为“稳投资”战略的重中之重。消费和出口来对冲经济下行压力的效果短时间内难以显现，投资能够有效提振市场预期，刺激经济增长。首先，出口层面来看，2018年3月以来，由于特朗普的单边贸易主义带来的中美经贸摩擦，我国贸易出口受到一定程度的影响。虽然在2020年1月15日，伴随中美达成第一接阶段经贸协议，取得阶段性成果，贸易摩擦而暂时得以缓解，利于我国贸易出口企稳回升，但是仍要正视后续由特朗普反复多变的个性而带来的不确定性，贸易出口要想平稳回升或进一步升级需要时间。另外，受疫情影响，2月份PMI出现大幅下滑，外贸领域的新出口订单指数和进口指数分别为28.7%和31.9%，环比降20.0%和17.1%，外需大幅削减。国内方面，中国人口红利下降，劳动力比较优势不断降低，出口贸易存在挑战。另外，当前贸易发展方向也呈现出智能化、服务化的倾向，传统贸易发展方式难以为继，跨境电子商务正快速发展。以5G为核心的新技术革命将会推动全球产业分工格局的重塑，新基建发展将有助于我国在全球产业链和价值链中占领高地。其次，从需求层面来看，2019年消费对GDP贡献率为57.8%，比上年下降了约20个百分点，城乡二元性、传统消费权重大、居住成本过高、以及投资结构与需求错配的问题使得消费贡献率增长势头承压，内需潜力有待持续释放，但短期内难以通过政策刺激显著改变。消费结构上，内部出现高级化发展趋向，但受到居住成本挤压。2019年居民服务性消费占比50.2%，超越货物消费权重，与发达国家60%-70%的服务消费比重相比还有较大增长空间。居住成本方面，房价的快速增长，挤压了居民的教科文娱、医疗保健等新型服务消费空间，2018年一线、二线、三线城市居住收入比分别为23.7177%、10.3679%、9.2314%。一般认为，合理的房价收入比的范围为4-6，房价收入比越高，则房价越高，偏离合理范围越严重。2019年居民部门杠杆率达55.8%，个人住房贷款余额30.2万亿元，城市居民消费性支出中，居住占比已经达到24.82%，新兴服务消费可用资金不断被房价压缩。城市新型基础设施建设是城市化发展的载体，也是城市化发展的需求。当前我国城镇化进程的发展规模和速度令人瞩目，2019年我国城镇化率达到60.6%。然而，与美、日等发达经济体82%到91%的城市化水平仍有较大差距。随着城乡融合战略的推进，城镇落户门槛的不断降低，城市化进程也将快速推进。据中国社会科学院城市蓝皮书：中国城市发展报告No.12预计，到2030年我国城镇化率将达到70%，2050年将达到80%左右。农村地区劳动力将加速流向城市，城市基础设施的建设也应与之匹配。从国家统计局公布的数据来看，城市固定资产投资的同比增长速度在2018至2019年度仅为3.8%,该指标2009年曾经达42.16%的水平。5G基站、特高压的建设将成为城市新一轮发展的基础，城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩建设将进一步帮助完善城市交通网络体系；大数据中心、人工智能的发展会加速数字化城市管理平台的搭建，大大提升城市管理综合统筹能力。新基建将改善就业情况，培育人力资本。第一，新基建作为生产经营的基础部门，能够有效集聚劳动力，发挥对就业的吸纳作用，缓解失业等社会性问题。1979-2018年，第一产业从业人员所占比重从69.8%降至26.1%。与此同时，第二产业从业人员占比从17.6%增长至27.6%，从业人员总量实现反超。从GDP不变价数据来看，2019年第二产业所占比重在40%左右，远远高于农业7%-8%的GDP占比。工业部门的劳动要素生产率明显较高，并且仍有较大空间吸纳剩余劳动力。第二，基础设施建设具有外溢性和网络效应，新基建对上下游产业的带动，以及触发的新的行业机会都能够有效吸纳社会劳动力。第三，发展新型基础设施建设，能够以此带动就业结构的升级。新基建的科技化的发展导向，能够促进高技术人才的培育，长期来看有利于我国人力资本的积累，释放我国经济增长潜力。当前我国传统基建存在重复建设、结构失衡、产能过剩、结构错配、区域分布不均等问题，严重制约着经济活动的开展。新基建的发展将会对传统基建形成补充，有着较大向上发展的动能。以5G为核心的高技术的发展引发的变革，支撑着中国数字经济的全新发展方向，推动我国从工业大国向工业强国转变。智能化、互联网+的全新业态，对生产供给提出了全新的要求。新型基建连接着供需的两端，发展新基建能够补短板，调结构，向前向后发挥联动作用，通过产业链条有效提高上下游企业的生产效率以及集约化、科技化水平，最终实现新基建与传统基建的融合。（二）新基建机遇分析早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。通俗理解“新基建”就是发力于科技端，区别于传统基建，“新基建”主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网2020年国务院首次常务会议上就提出要“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。中央全面深化改革委员会第十二次会议指出，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。中共中央政治局常务委员会召开会议提出，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。与传统基建项目差别是，“新基”建项目单体投资体量较小，大致以十亿元以下投资体量的项目居多，数十亿元投资体量的项目极少。所以，在社会资本方面，对新基建的投资会采取更具战略性的模式，不是以获取建设利润或做大资产规模为导向，更多是基于自身的产业来布局新的可协同要素，以力争让自身产业可以更高效、更全面地触达市场和客户，在新的市场格局中占据一席之地。近期，各地新出台的基建发展规划皆涵盖了产业转型发展、创新驱动、“五网”建设相关的新基建项目，且新基建的占比有上升趋势。而在新经济、新产业、新模式等理念、发展目标的影响下，市场也会自发地将资金聚焦于为经济发展提供新动能的新基建领域。可以说，从政策层面和市场层面，注意力、资源、资金都会逐步聚焦于新基建的发展。故而，新基建的全面落地已是水到渠成。“新基建”的特点包括：一是基础新，“新基建”更加关注5G、人工智能、工业互联网、物联网等底层信息技术的应用，带动智能设备的生产和应用，而传统基建主要依赖钢铁、水泥等；二是作用新，“新基建”不仅本身是新业态、新技术，并且能够通过数据的收集、计算、模拟、反馈等创造出更多的新市场、新需求；三是模式新，“新基建”可以通过更加丰富的金融手段吸引更多民间资本参与投资和运营，优化和改变以往传统基建仅以政府投资为主的固有模式。“新基建”对经济发展促进作用明显：一方面，“新基建”有利于刺激形成经济新增长点，不仅对数字经济、智能经济、新一代信息技术等业态增长的推动作用更为明显，而且加速释放了新能源汽车、远程医疗、电子商务等领域的发展潜力。另一方面，“新基建”有利于加速补短板，对传统的轨道交通、公共设施、电网等领域持续赋能，并间接带动工程机械、水泥建材等行业。与动辄上万亿的传统基建项目相比，“新基建”规模太小，对拉动上百万亿元的经济体的增速来说杯水车薪。根据工信部，未来8年国内5G投资总额将达1.5万亿，因此2020-2021年运营商5G投资额度总共才有2000亿-3000亿元。政府可以大幅加快这方面的进展，从而以对数字、信息经济相关行业的作用很大，但总规模还是只有1.5万亿的话，对于拉动GDP实在微不足道。二、宏观政策分析（一）中国制造2025全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，抢抓“中国制造2025”等重大机遇，突出工业主导地位，以加快新型工业化跨越发展为抓手，着力稳增长、调结构、转动力、增后劲；以园区建设为载体，着力强龙头、补链条、聚集群，做实做强做大工业的规模和总量；以重大项目为支撑，以延伸产业链为路径，全面提升发展质量和效益，增强主导力，加快形成产业结构合理和产业类别齐全的现代产业体系，全面推动我市工业高质量发展。工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。（二）工业绿色发展规划全面推进绿色发展，要突出抓好重点工作。绿色发展是一项庞大的系统工程，涉及方方面面，要统筹兼顾，协同推进。当前，要按照市委的部署要求，重点抓好以下几方面工作。要加强生态空间规划，统筹布局生产空间、生活空间和生态空间，严守资源消耗上限、环境质量底线和生态保护红线；要打好污染防治“三大战役”，重拳出击，铁腕整治大气、水和土壤污染影响环境质量的突出问题；要全面开展大规模绿化全市行动，大力实施森林城市，通道、水系、产业、集镇村庄绿化，森林精准提质和森林资源保护“七大工程”，实现绿化全覆盖，建设长江上游沱江中游生态屏障；要发展绿色产业助推转型升级，积极构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构，着力发展高端成长型产业、战略性新兴产业，促进制造业绿色改造升级，建设绿色工厂，发展绿色园区，打造绿色供应链。（三）xxx十三五发展规划我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展，突出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的前提下，有所进取、以进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。undefined（四）xx高质量发展规划准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。三、鼓励中小企业发展民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。四、宏观经济形势分析尽管世界经济出现增速下行迹象，但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外，全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，按照十九大作出的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，迎难而上、扎实工作，改革开放继续深化，各项宏观调控目标可以较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，人民群众得到更多实惠，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。第二章 行业发展概况一、新基建市场分析“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。“投资、消费和出口”是拉动国民经济增长的三驾马车。受“新型冠状肺炎”疫情的影响，消费和出口受挫，投资则成为政府稳定经济局面的重要手段。投资手段中，“新基建”因短期有助于稳增长、稳就业，长期有助于增加有效供给，因此，被政府部门频频提及。2018年12月，“新基建”概念被初次提及；2019年，在中央召开的重要会议中，“新基建”又被多次提及；2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，推进“新基建”被政府强调的频次更高了。数据显示，2015-2019年，我国全社会固定资产投资增速呈波动下降趋势。2019年，全社会固定资产投资额为64.57万亿元，比上年增长5.9%，其中，基础建设投资增长3.8%。值得注意的是，2015-2017年，我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速，而2018年及以后，基建投资增速提升，也正是在2018年，“新基建”概念政府被提出。初步测算，2020-2025年在我国“新基建”建设涉及的七大产业领域中，城际高铁和轨道交通领域的总投资规模最大，投资规模预计达34400万亿元;其次是5G基础建设领域，投资规模预计达24000万亿元。二、新基建政策背景分析中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。根据相关报道，“新基建”最可能集中于7大领域：一是5G基站建设（5G板块），二是特高压，三是城际高速铁路和城市轨道交通（基建和高铁），四是新能源汽车充电桩，五是大数据中心，六是人工智能，七是工业互联网。与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。新基建既包含宽口径的广义新基建，也包括窄口径的狭义新基建。2018年12月，中央工作会议提出要“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板”。结合来看，新基建包含了两个口径，一个是旨在创新的狭义新基建，主要包括以科技产业升级为核心领域的配套基础设施建设，如5G基站、工业互联网、物联网、车联网、人工智能、智慧医疗、网络安全、云计算等；另一个口径是重在补短板的广义新基建，除上述狭义口径包含的领域之外，还包括轨道交通等交运短板、核电等能源短板、垃圾回收处理等环保短板、医院养老院体育场等民生短板等领域。结合来看，与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。传统基建的投资效率不高，同时也可能导致产能过剩并加速房价回升，“房住不炒”的主线下“新基建”发力顺理成章。2008年，为应对全球经济放缓，我国开展了“四万亿”的大规模刺激举措以对冲国内基本面的下行压力，但同时也带来了一定的后果，如钢铁、煤炭等行业的产能、库存过剩，传统基建、地产等行业过于强势，居民、企业债务压力逐渐加大，地方政府隐性债务风险等问题，立足当下，若继续大规模采用传统的“铁公机”来刺激经济则可能加剧产能过剩并推升杠杆率水平，在此背景下，“新基建”的推出就顺理成章。从专项债流向看，新基建占全部基建的比例约为24%左右，子行业中轨道交通是主要发力点，而5G、大数据等狭义新基建的比重并不高。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。结合来看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。Wind数据显示，截至2020年2月末，我国共发行了9498亿元专项债，且资金全部流向基建领域（2019年9月国常会规定2020年的专项债资金全部不能流向土储棚改领域）总体看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。第一，新基建的占比持续升高，但目前传统基建仍占主导地位；第二，从新基建的分项来看，轨道交通、园区开发等致力于传统基建补短板的广义新基建占绝大多数，而5G、大数据等狭义新基建行业的占比不足50%。因此从短期来看，传统基建仍是当前稳增长的主导力量，但往后看，随着政策的不断引导和信息技术的持续发展，5G、大数据等狭义新基建有较为广阔的发展空间。政策面来看，以5G为核心的基础设施建设得到政策的广泛支持。自2018年中央经济工作会议首次提出“新基建”，此后得到政策的陆续加码，不断引导资金流向新基建领域。2020年度各省市投资计划清单相继出台，基建项目成为受关注的重点领域，同时涵盖新老基建两个范畴，下一阶段重大项目的开工建设将成为扩大内需稳定外需的重要力量。据21世纪经济报道统计，截至3月1日，北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元。从财政政策来看，财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元，较上年提前下达增加4580亿元，增幅达33%。其中专项债务限额累计12900亿元，传统基建所占份额接近5000亿元。财政政策作为重大投资项目的主要资金来源，托底新基建发展行情。政府专项债中片区开发类的主要流向以园区建设、交通运输和城市建设为主。从PPP投资方向来看，片区开发、市政工程和交通运输仍是政府财政支出的主力，新基建的轨道交通、园区开发以及城镇化建设都涵盖在内。同时预计2020年财政赤字率有望增长，政策将更加积极有为支持新基建发展。利率方面，Shibor利率存在下行趋势，MLF利率在2月下降10个基点之后，2月20日贷款基本利率下调，1年期LPR从4.15调至4.05；5年期以上LPR调为4.75，前期为4.8。除此之外，央行松口存款基准利率有望迎来四年中首调，在保持流动性充裕合理的同时将有效降低社会融资成本。2月27日，央行表态要对普惠金融服务达标的银行择机定向降准，降准与定向降准政策近期也有可能落地。宽松的货币政策，资金成本低，能够降低企业融资成本，发挥投资乘数的拉力，有利于资本流向新基建领域。第三章 区域内行业发展形势分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2565.06亿元，比上年增长10.89%。其中，第一产业增加值205.20亿元，增长11.34%；第二产业增加值1590.34亿元，增长7.56%第三产业增加值769.52亿元，增长7.05%。一般公共预算收入291.36亿元，同比增长6.57%，一般公共预算支出465.45亿元，同比增长10.87%。国税收入351.34亿元，同比增长9.60%；地税收入亿元62.01，同比增长9.68%。居民消费价格上涨1.04%。其中，食品烟酒上涨0.72%，衣着上涨0.65%，居住上涨0.64%，生活用品及服务上涨0.83%，教育文化和娱乐上涨0.85%，医疗保健上涨0.91%，其他用品和服务上涨0.95%，交通和通信上涨1.19%。全部工业完成增加值1570.44亿元。规模以上工业企业实现增加值1454.06亿元，比上年增长6.04%。规模以上AA、BB、CC、DD（含智能制造设备）等主导行业共完成工业增加值1118.32亿元，增长11.07%。AA完成增加值423.35亿元，增长6.68%；BB完成工业增加值389.40亿元，增长11.35%；CC完成工业增加值268.69亿元，增长9.92%；DD完成工业增加值147.97亿元，增长10.83%。规模以上工业企业实现主营业务收入5990.63亿元，比上年增长6.71%。实现利润总额798.39亿元，比上年增长7.69%。固定资产投资完成3628.59亿元，比上年增长9.80%。其中，建设项目投资完成3193.16亿元，增长9.64%；房地产开发投资完成435.43亿元，增长6.38%。在固定资产投资中，第一产业投资完成181.43亿元，同比增长8.18%；第二产业投资完成2757.73亿元，同比增长9.58%；第三产业投资完成689.43亿元，增长10.15%。高新技术产业投资716.91亿元，增长5.70%。民间投资3194.78亿元，增长10.46%。城市基础设施投资507.70亿元，增长8.03%。重点项目947个，完成投资2790.42亿元，增长8.66%。全市实现社会消费品零售总额1883.40亿元，比上年增长7.02%。城镇实现零售额1139.70亿元，增长11.20%；乡村实现零售额349.84亿元，增长7.11%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元505.44，增长10.93%。实际利用外资66846.77万美元，同比增长50.22%。外贸进出口总值291.34亿元，同比增长51.03%。其中，出口总值189.37亿元，同比增长56.80%；进口总值101.97亿元，同比增长50.19%。二、区域内智能制造设备行业市场分析“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。乐山，四川省辖地级市，古称嘉州，有“海棠香国”的美誉。位于四川省中部，四川盆地的西南部，地势西南高，东北低，属中亚热带气候带。乐山是四川省重要工业城市、成都经济区南部区域中心城市、重要枢纽城市、成渝城市群重要交通节点和港口城市。成昆铁路、成贵高铁贯穿全境。乐山市位于四川省中部，四川盆地的西南部，地理坐标介于东经1025010430，北纬28253020。南北长214.4公里，东西宽164.0公里。北与眉山接壤，东与自贡、宜宾毗邻，南与凉山相接，西与雅安连界。全市土地总面积12720.03平方公里，占全省总面积的2.64%。乐山市矿产资源丰富，已探明矿产资源34种，尤其非金属矿产种类多，开发潜力大。其中，探明岩盐资源总量105亿吨，年开采量253万吨，是中国卤（井）盐的主产地之一；马边磷矿储量居全国八大磷矿第4位，探明资源量8.03亿吨；探明煤资源量2.85亿吨，另外经普查犍为、井研一带新探获煤炭资源量约3.2亿吨。截至2018年底，乐山市户籍总户数126.95万户，户籍人口350.68万人。其中，城镇户籍人口129.06万人，乡村户籍人口221.62万人；男性人口178.41万人，女性人口172.27万人，人口性别比为103.56。年末常住人口326.7万人，其中城镇常住人口169.3万人。常住人口城镇化率为51.83%，比上年提高1.66个百分点。乐山市共有41个民族成份，汉、彝、回、苗是世居民族。2018年，乐山市实现地区生产总值（GDP）1615.09亿元，比上年增长8.7%。其中，第一产业增加值165.92亿元，增长3.8%；第二产业增加值721.78亿元，增长8.5%；第三产业增加值727.39亿元，增长10.3%。第一产业增加值占GDP的比重为10.3%，比上年下降0.2个百分点；第二产业增加值比重为44.7%，下降1.2个百分点；第三产业增加值比重为45.0%，提升1.4个百分点。三次产业分别拉动GDP增长0.4、4.5和3.8个百分点，对经济增长的贡献率分别为4.4%、51.5%和44.1%。人均地区生产总值49397元，比上年增加3267元。全年民营经济增加值875.44亿元，比上年增长8.8%，民营经济拉动GDP增长4.7个百分点，对GDP增长的贡献率为54.3%，占GDP的54.2%。其中，第一产业增加值80.91亿元，增长3.9%；第二产业增加值505.76亿元，增长8.7%；第三产业增加值288.77亿元，增长10.5%。2018年，乐山市全年公共财政总收入202.29亿元，比上年增长15.8%，占GDP的比重为12.5%。其中，地方一般公共预算收入109.92亿元，增长9.3%，占GDP的比重为6.8%，在地方一般公共预算收入中税收收入66.72亿元，增长20.3%；一般公共预算支出302.89亿元，增长7.4%。全年完成全社会固定资产投资1134.93亿元，比上年同口径增长13.8%。其中，民间投资640.00亿元，增长15.8%。占全社会固定资产投资的56.4%。在全社会固定资产投资完成额中，第一产业投资43.21亿元，增长13.9%；第二产业投资248.47亿元，增长19.8%，其中工业投资246.3亿元，增长20.4%；第三产业投资843.24亿元，增长12.1%，占全社会固定资产投资的74.3%，其中交通运输投资274.15亿元，增长13.7%。2018年，乐山市全年实现全部工业增加值657.38亿元，比上年增长9.0%，占全市GDP的40.7%，拉动经济增长4.4个百分点，对经济增长的贡献率为50.7%。年末纳入月度统计的规模以上工业企业625户，规模以上工业企业增加值比上年增长10.4%。其中，集体企业增长23.6%,股份合作企业下降4.6%,股份制企业增长10.6%,外商及港澳台投资企业增长9.0%,其他经济类型企业增长7.9%。在规模以上工业增加值中，轻工业增加值增长4.4%，重工业增加值增长12.2%。规模以上工业产销率98.0%，比上年提高0.7个百分点。在规模以上工业中，煤炭开采和洗选业增加值比上年增长6.5%，农副食品加工业增长8.3%，酒、饮料和精制茶制造业增长9.4%，电气机械和器材制造业增长12.3%，造纸和纸制品业增长10.8%，金属制品业下降2.7%。六大高耗能行业增加值比上年增长11.9%。其中，非金属矿物制品业增长11.7%，化学原料及化学制品制造业增长6.8%，黑色金属冶炼及压延加工业增长8.8%，电力、热力的生产和供应业增长15.2%，有色金属冶炼及压延加工业增长32.0%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降33.1%。全年规模以上工业企业原盐产量242.9万吨，比上年增长4.2%；多晶硅产量1.9万吨，增长20.4%；发电量229.2亿千瓦小时，增长7.9%；陶质砖产量44764万平方米，增长16.3%；钢材产量219.2万吨，上涨0.4%；水泥产量2314万吨，上涨6.9%；半导体分立器件855.13亿只，增长24.9%。2018年，限额以上批发和零售业商品零售额195.72亿元，比上年增长14.8%。其中，粮油、食品、饮料、烟酒类零售额增长14.3%，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，化妆品类增长16.4%，金银珠宝类增长8.6%，日用品类增长15.3%，家用电器和音像器材类增长15.5%，中西药品类增长14.5%，文化办公用品类增长19.6%，家具类增长16.8%，通讯器材类增长22.5%，建筑及装潢材料类增长24.4%，汽车类增长11.7%，石油及制品类增长14.6%。全年进出口总额11.20亿美元，比上年增长8.8%。其中，出口总额8.82亿美元，增长16.4%；进口总额2.38亿美元，下降12.5%。全年新签约正式合同项目108个，总金额975.72亿元。实际到位市外内资616.02亿元。目前，区域内拥有各类智能制造设备企业818家，规模以上企业30家，从业人员40900人。截至2018年底，区域内智能制造设备产值192974.77万元，较2017年163316.49万元增长18.16%。产值前十位企业合计收入79520.07万元，较去年69729.98万元同比增长14.04%。区域内智能制造设备行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元192974.77同期产值万元163316.49同比增长18.16%从业企业数量家818规上企业家30从业人数人40900前十位企业产值万元79520.07去年同期69729.98万元。1、xxx科技发展公司万元19482.422、xxx科技公司万元17494.423、xxx集团万元10337.614、xxx实业发展公司万元8747.215、xxx科技发展公司万元5566.406、xxx有限公司万元5168.807、xxx集团万元397.608、xxx实业发展公司万元3260.329、xxx科技发展公司万元3101.2810、xxx有限公司万元2385.602018年区域内智能制造设备企业实现工业增加值40266.51万元，同比2018年33763.63万元增长19.26%；行业净利润22720.82万元，同比2017年20528.39万元增长10.68%；行业纳税总额68258.70万元，同比2017年60728.38万元增长12.40%；智能制造设备行业完成投资68033.94万元，同比2017年58014.79万元增长17.27%。区域内智能制造设备行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元40266.511.1同期增加值万元33763.631.2增长率19.26%2行业净利润万元22720.822.12017年净利润万元20528.392.2增长率10.68%3行业纳税总额万元68258.703.12017纳税总额万元60728.383.2增长率12.40%42018完成投资万元68033.944.12017行业投资万元17.27%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长8.44%。预计区域内智能制造设备行业市场需求规模将达到292595.53万元，利润总额97050.23万元，净利润32376.96万元，纳税19991.18万元，工业增加值113365.59万元，产业贡献率11.68%。区域内智能制造设备行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值226585.98257484.07292595.532利润总额75155.7085404.2097050.233净利润25072.7128491.7232376.964纳税总额15481.1717592.2419991.185工业增加值87790.3199761.72113365.596产业贡献率6.00%10.00%11.68%7企业数量98211981533序号项目2018年2019年2020年1产值226585.98257484.07292595.532利润总额75155.7085404.2097050.233净利润25072.7128491.7232376.964纳税总额15481.1717592.2419991.185工业增加值87790.3199761.72113365.596产业贡献率6.00%10.00%11.68%7企业数量98211981533第四章 重点企业调研分析一、xxx科技发展公司本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。2018年，xxx科技发展公司实现营业收入39533.99万元，同比增长12.88%（4512.42万元）。其中，主营业业务智能制造设备生产及销售收入为31937.90万元，占营业总收入的80.79%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入8302.1411069.5210278.849883.5039533.992主营业务收入6706.968942.618303.857984.4831937.902.1智能制造设备(A)2213.302951.062740.272634.8810539.512.2智能制造设备(B)1542.602056.801909.891836.437345.722.3智能制造设备(C)1140.181520.241411.661357.365429.442.4智能制造设备(D)804.841073.11996.46958.143832.552.5智能制造设备(E)536.56715.41664.31638.762555.032.6智能制造设备(F)335.35447.13415.19399.221596.902.7智能制造设备(.)134.14178.85166.08159.69638.763其他业务收入1595.182126.911974.981899.027596.09根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额9579.54万元，较去年同期相比增长1496.49万元，增长率18.51%；实现净利润7184.66万元，较去年同期相比增长1314.46万元，增长率22.39%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元39533.99完成主营业务收入万元31937.90主营业务收入占比80.79%营业收入增长率（同比）12.88%营业收入增长量（同比）万元4512.42利润总额万元9579.54利润总额增长率18.51%利润总额增长量万元1496.49净利润万元7184.66净利润增长率22.39%净利润增长量万元1314.46投资利润率54.92%投资回报率41.19%财务内部收益率21.26%企业总资产万元60699.78流动资产总额占比万元25.98%流动资产总额万元15772.74资产负债率40.08%二、xxx集团公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。xxx集团2018年产值19482.42万元，较上年度17416.79万元增长11.86%，其中主营业务收入18851.13万元。2018年实现利润总额4885.95万元，同比增长17.07%；实现净利润2489.27万元，同比增长23.82%；纳税总额170.71万元，同比增长10.38%。2018年底，xxx集团资产总额27181.20万元，资产负债率36.17%。第五章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“乐山新基建项目”主要从事智能制造设备项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性乐山新基建项目选址于某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：乐山新基建项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称乐山新基建项目（二）项目选址某产业基地（三）项目用地规模项目总用地面积59516.41平方米（折合约89.23亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.55%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.05%，固定资产投资强度198.34万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积59516.41平方米，建筑物基底占地面积34251.69平方米，总建筑面积83918.14平方米，其中：规划建设主体工