哈尔滨市新基建项目投资建设行业调研分析报告

泓域咨询MACRO/ 哈尔滨市新基建项目投资建设行业调研分析报告哈尔滨市新基建项目投资建设行业调研分析报告行业调研及投资分析哈尔滨市新基建项目投资建设行业调研分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、新基建产业分析（一）新基建概况全球经贸摩擦加剧，叠加海外疫情导致各国经济存在不确定性的影响下，外需不足，内需承压，经济发展动力需要寻求新的出口。投资作为与出口和消费并驾齐驱的三驾马车，将成为经济发展重要支撑，以政府为主导的新基建，将成为“稳投资”战略的重中之重。消费和出口来对冲经济下行压力的效果短时间内难以显现，投资能够有效提振市场预期，刺激经济增长。首先，出口层面来看，2018年3月以来，由于特朗普的单边贸易主义带来的中美经贸摩擦，我国贸易出口受到一定程度的影响。虽然在2020年1月15日，伴随中美达成第一接阶段经贸协议，取得阶段性成果，贸易摩擦而暂时得以缓解，利于我国贸易出口企稳回升，但是仍要正视后续由特朗普反复多变的个性而带来的不确定性，贸易出口要想平稳回升或进一步升级需要时间。另外，受疫情影响，2月份PMI出现大幅下滑，外贸领域的新出口订单指数和进口指数分别为28.7%和31.9%，环比降20.0%和17.1%，外需大幅削减。国内方面，中国人口红利下降，劳动力比较优势不断降低，出口贸易存在挑战。另外，当前贸易发展方向也呈现出智能化、服务化的倾向，传统贸易发展方式难以为继，跨境电子商务正快速发展。以5G为核心的新技术革命将会推动全球产业分工格局的重塑，新基建发展将有助于我国在全球产业链和价值链中占领高地。其次，从需求层面来看，2019年消费对GDP贡献率为57.8%，比上年下降了约20个百分点，城乡二元性、传统消费权重大、居住成本过高、以及投资结构与需求错配的问题使得消费贡献率增长势头承压，内需潜力有待持续释放，但短期内难以通过政策刺激显著改变。消费结构上，内部出现高级化发展趋向，但受到居住成本挤压。2019年居民服务性消费占比50.2%，超越货物消费权重，与发达国家60%-70%的服务消费比重相比还有较大增长空间。居住成本方面，房价的快速增长，挤压了居民的教科文娱、医疗保健等新型服务消费空间，2018年一线、二线、三线城市居住收入比分别为23.7177%、10.3679%、9.2314%。一般认为，合理的房价收入比的范围为4-6，房价收入比越高，则房价越高，偏离合理范围越严重。2019年居民部门杠杆率达55.8%，个人住房贷款余额30.2万亿元，城市居民消费性支出中，居住占比已经达到24.82%，新兴服务消费可用资金不断被房价压缩。城市新型基础设施建设是城市化发展的载体，也是城市化发展的需求。当前我国城镇化进程的发展规模和速度令人瞩目，2019年我国城镇化率达到60.6%。然而，与美、日等发达经济体82%到91%的城市化水平仍有较大差距。随着城乡融合战略的推进，城镇落户门槛的不断降低，城市化进程也将快速推进。据中国社会科学院城市蓝皮书：中国城市发展报告No.12预计，到2030年我国城镇化率将达到70%，2050年将达到80%左右。农村地区劳动力将加速流向城市，城市基础设施的建设也应与之匹配。从国家统计局公布的数据来看，城市固定资产投资的同比增长速度在2018至2019年度仅为3.8%,该指标2009年曾经达42.16%的水平。5G基站、特高压的建设将成为城市新一轮发展的基础，城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩建设将进一步帮助完善城市交通网络体系；大数据中心、人工智能的发展会加速数字化城市管理平台的搭建，大大提升城市管理综合统筹能力。新基建将改善就业情况，培育人力资本。第一，新基建作为生产经营的基础部门，能够有效集聚劳动力，发挥对就业的吸纳作用，缓解失业等社会性问题。1979-2018年，第一产业从业人员所占比重从69.8%降至26.1%。与此同时，第二产业从业人员占比从17.6%增长至27.6%，从业人员总量实现反超。从GDP不变价数据来看，2019年第二产业所占比重在40%左右，远远高于农业7%-8%的GDP占比。工业部门的劳动要素生产率明显较高，并且仍有较大空间吸纳剩余劳动力。第二，基础设施建设具有外溢性和网络效应，新基建对上下游产业的带动，以及触发的新的行业机会都能够有效吸纳社会劳动力。第三，发展新型基础设施建设，能够以此带动就业结构的升级。新基建的科技化的发展导向，能够促进高技术人才的培育，长期来看有利于我国人力资本的积累，释放我国经济增长潜力。当前我国传统基建存在重复建设、结构失衡、产能过剩、结构错配、区域分布不均等问题，严重制约着经济活动的开展。新基建的发展将会对传统基建形成补充，有着较大向上发展的动能。以5G为核心的高技术的发展引发的变革，支撑着中国数字经济的全新发展方向，推动我国从工业大国向工业强国转变。智能化、互联网+的全新业态，对生产供给提出了全新的要求。新型基建连接着供需的两端，发展新基建能够补短板，调结构，向前向后发挥联动作用，通过产业链条有效提高上下游企业的生产效率以及集约化、科技化水平，最终实现新基建与传统基建的融合。（二）新基建机遇分析早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。通俗理解“新基建”就是发力于科技端，区别于传统基建，“新基建”主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网2020年国务院首次常务会议上就提出要“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。中央全面深化改革委员会第十二次会议指出，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。中共中央政治局常务委员会召开会议提出，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。与传统基建项目差别是，“新基”建项目单体投资体量较小，大致以十亿元以下投资体量的项目居多，数十亿元投资体量的项目极少。所以，在社会资本方面，对新基建的投资会采取更具战略性的模式，不是以获取建设利润或做大资产规模为导向，更多是基于自身的产业来布局新的可协同要素，以力争让自身产业可以更高效、更全面地触达市场和客户，在新的市场格局中占据一席之地。近期，各地新出台的基建发展规划皆涵盖了产业转型发展、创新驱动、“五网”建设相关的新基建项目，且新基建的占比有上升趋势。而在新经济、新产业、新模式等理念、发展目标的影响下，市场也会自发地将资金聚焦于为经济发展提供新动能的新基建领域。可以说，从政策层面和市场层面，注意力、资源、资金都会逐步聚焦于新基建的发展。故而，新基建的全面落地已是水到渠成。“新基建”的特点包括：一是基础新，“新基建”更加关注5G、人工智能、工业互联网、物联网等底层信息技术的应用，带动智能设备的生产和应用，而传统基建主要依赖钢铁、水泥等；二是作用新，“新基建”不仅本身是新业态、新技术，并且能够通过数据的收集、计算、模拟、反馈等创造出更多的新市场、新需求；三是模式新，“新基建”可以通过更加丰富的金融手段吸引更多民间资本参与投资和运营，优化和改变以往传统基建仅以政府投资为主的固有模式。“新基建”对经济发展促进作用明显：一方面，“新基建”有利于刺激形成经济新增长点，不仅对数字经济、智能经济、新一代信息技术等业态增长的推动作用更为明显，而且加速释放了新能源汽车、远程医疗、电子商务等领域的发展潜力。另一方面，“新基建”有利于加速补短板，对传统的轨道交通、公共设施、电网等领域持续赋能，并间接带动工程机械、水泥建材等行业。与动辄上万亿的传统基建项目相比，“新基建”规模太小，对拉动上百万亿元的经济体的增速来说杯水车薪。根据工信部，未来8年国内5G投资总额将达1.5万亿，因此2020-2021年运营商5G投资额度总共才有2000亿-3000亿元。政府可以大幅加快这方面的进展，从而以对数字、信息经济相关行业的作用很大，但总规模还是只有1.5万亿的话，对于拉动GDP实在微不足道。二、宏观政策分析（一）中国制造2025党的十九大报告明确指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断，也是直面新时代主要矛盾，主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务。进入新常态，我市面临着发展速度下降、供需矛盾突出、增长动力不足等问题。从表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足，但从更深层次原因考究，则是经济发展已由“量的积累”转向“质的提升”，质量矛盾开始上升到主导位置。当前，我市亟需通过高质量发展来保持经济持续健康和长期稳定发展。 党中央的坚强领导为经济高质量发展提供根本保障。市场经济运行效果受不同国家的国情和文化等因素影响，但根本上还是取决于其制度驾驭能力。改革开放以来的实践表明，我国成功驾驭和发展市场经济，取得了举世瞩目的成就，展现了社会主义市场经济体制的优越性。其中，起根本性作用的是坚持党的领导。面对纷繁复杂的国内外政治经济环境，尤其要坚持党中央集中统一领导，发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用和掌舵领航作用。这不仅是我国社会主义市场经济体制最重要的特征，也是保证社会主义制度具有强大动员能力和高效执行能力的重要基础。同时，要处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。（二）工业绿色发展规划围绕资源消耗和污染物排放的重点行业，共发布了钢铁、建材、石化、化工、有色等35个重点行业的清洁生产技术推行方案，涵盖310项行业关键共性技术，引导重点行业清洁生产技术改造方向。在中央财政资金支持下，实施了304项清洁生产技术示范，一批行业关键技术取得了产业化突破，在钢铁、有色、轻工、石化、纺织等行业形成了70个重大技术案例。出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划，加大区域和流域层面推行力度。五年来，工业清洁生产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。绿色示范工厂创建，制定绿色工厂建设标准和导则，在钢铁、有色、化工、建材、机械、汽车、轻工、纺织、医药、电子信息等重点行业开展试点示范。到2020年，创建千家绿色示范工厂。（三）xxx十三五发展规划促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业，具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业，就抢占了发展先机，掌握了未来发展的主动权。（四）xx高质量发展规划互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施，为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入，生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展，工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用，智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用，利用亿万群众的智慧和创造力，重点发展智能制造技术与生产模式，努力实现稳增长、扩就业的目的，促进社会纵向流动。三、鼓励中小企业发展加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。四、宏观经济形势分析经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。第二章 行业发展概况一、新基建市场分析“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。“投资、消费和出口”是拉动国民经济增长的三驾马车。受“新型冠状肺炎”疫情的影响，消费和出口受挫，投资则成为政府稳定经济局面的重要手段。投资手段中，“新基建”因短期有助于稳增长、稳就业，长期有助于增加有效供给，因此，被政府部门频频提及。2018年12月，“新基建”概念被初次提及；2019年，在中央召开的重要会议中，“新基建”又被多次提及；2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，推进“新基建”被政府强调的频次更高了。数据显示，2015-2019年，我国全社会固定资产投资增速呈波动下降趋势。2019年，全社会固定资产投资额为64.57万亿元，比上年增长5.9%，其中，基础建设投资增长3.8%。值得注意的是，2015-2017年，我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速，而2018年及以后，基建投资增速提升，也正是在2018年，“新基建”概念政府被提出。初步测算，2020-2025年在我国“新基建”建设涉及的七大产业领域中，城际高铁和轨道交通领域的总投资规模最大，投资规模预计达34400万亿元;其次是5G基础建设领域，投资规模预计达24000万亿元。二、新基建政策背景分析中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。根据相关报道，“新基建”最可能集中于7大领域：一是5G基站建设（5G板块），二是特高压，三是城际高速铁路和城市轨道交通（基建和高铁），四是新能源汽车充电桩，五是大数据中心，六是人工智能，七是工业互联网。与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。新基建既包含宽口径的广义新基建，也包括窄口径的狭义新基建。2018年12月，中央工作会议提出要“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板”。结合来看，新基建包含了两个口径，一个是旨在创新的狭义新基建，主要包括以科技产业升级为核心领域的配套基础设施建设，如5G基站、工业互联网、物联网、车联网、人工智能、智慧医疗、网络安全、云计算等；另一个口径是重在补短板的广义新基建，除上述狭义口径包含的领域之外，还包括轨道交通等交运短板、核电等能源短板、垃圾回收处理等环保短板、医院养老院体育场等民生短板等领域。结合来看，与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。传统基建的投资效率不高，同时也可能导致产能过剩并加速房价回升，“房住不炒”的主线下“新基建”发力顺理成章。2008年，为应对全球经济放缓，我国开展了“四万亿”的大规模刺激举措以对冲国内基本面的下行压力，但同时也带来了一定的后果，如钢铁、煤炭等行业的产能、库存过剩，传统基建、地产等行业过于强势，居民、企业债务压力逐渐加大，地方政府隐性债务风险等问题，立足当下，若继续大规模采用传统的“铁公机”来刺激经济则可能加剧产能过剩并推升杠杆率水平，在此背景下，“新基建”的推出就顺理成章。从专项债流向看，新基建占全部基建的比例约为24%左右，子行业中轨道交通是主要发力点，而5G、大数据等狭义新基建的比重并不高。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。结合来看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。Wind数据显示，截至2020年2月末，我国共发行了9498亿元专项债，且资金全部流向基建领域（2019年9月国常会规定2020年的专项债资金全部不能流向土储棚改领域）总体看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。第一，新基建的占比持续升高，但目前传统基建仍占主导地位；第二，从新基建的分项来看，轨道交通、园区开发等致力于传统基建补短板的广义新基建占绝大多数，而5G、大数据等狭义新基建行业的占比不足50%。因此从短期来看，传统基建仍是当前稳增长的主导力量，但往后看，随着政策的不断引导和信息技术的持续发展，5G、大数据等狭义新基建有较为广阔的发展空间。政策面来看，以5G为核心的基础设施建设得到政策的广泛支持。自2018年中央经济工作会议首次提出“新基建”，此后得到政策的陆续加码，不断引导资金流向新基建领域。2020年度各省市投资计划清单相继出台，基建项目成为受关注的重点领域，同时涵盖新老基建两个范畴，下一阶段重大项目的开工建设将成为扩大内需稳定外需的重要力量。据21世纪经济报道统计，截至3月1日，北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元。从财政政策来看，财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元，较上年提前下达增加4580亿元，增幅达33%。其中专项债务限额累计12900亿元，传统基建所占份额接近5000亿元。财政政策作为重大投资项目的主要资金来源，托底新基建发展行情。政府专项债中片区开发类的主要流向以园区建设、交通运输和城市建设为主。从PPP投资方向来看，片区开发、市政工程和交通运输仍是政府财政支出的主力，新基建的轨道交通、园区开发以及城镇化建设都涵盖在内。同时预计2020年财政赤字率有望增长，政策将更加积极有为支持新基建发展。利率方面，Shibor利率存在下行趋势，MLF利率在2月下降10个基点之后，2月20日贷款基本利率下调，1年期LPR从4.15调至4.05；5年期以上LPR调为4.75，前期为4.8。除此之外，央行松口存款基准利率有望迎来四年中首调，在保持流动性充裕合理的同时将有效降低社会融资成本。2月27日，央行表态要对普惠金融服务达标的银行择机定向降准，降准与定向降准政策近期也有可能落地。宽松的货币政策，资金成本低，能够降低企业融资成本，发挥投资乘数的拉力，有利于资本流向新基建领域。第三章 区域内行业发展形势分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3109.93亿元，比上年增长9.88%。其中，第一产业增加值248.79亿元，增长10.05%；第二产业增加值1928.16亿元，增长8.52%第三产业增加值932.98亿元，增长7.34%。一般公共预算收入206.07亿元，同比增长9.39%，一般公共预算支出499.26亿元，同比增长9.54%。国税收入395.17亿元，同比增长8.24%；地税收入亿元27.94，同比增长8.98%。居民消费价格上涨1.05%。其中，食品烟酒上涨0.87%，衣着上涨0.82%，居住上涨0.76%，生活用品及服务上涨1.00%，教育文化和娱乐上涨0.66%，医疗保健上涨1.18%，其他用品和服务上涨0.77%，交通和通信上涨1.09%。全部工业完成增加值1631.11亿元。规模以上工业企业实现增加值1368.18亿元，比上年增长6.42%。规模以上AA、BB、CC、DD（含5G设备）等主导行业共完成工业增加值1007.79亿元，增长7.73%。AA完成增加值464.90亿元，增长5.94%；BB完成工业增加值303.70亿元，增长7.76%；CC完成工业增加值293.56亿元，增长7.81%；DD完成工业增加值156.60亿元，增长11.68%。规模以上工业企业实现主营业务收入6025.46亿元，比上年增长7.29%。实现利润总额487.80亿元，比上年增长8.30%。固定资产投资完成3927.57亿元，比上年增长7.34%。其中，建设项目投资完成3456.26亿元，增长10.72%；房地产开发投资完成471.31亿元，增长8.85%。在固定资产投资中，第一产业投资完成196.38亿元，同比增长11.42%；第二产业投资完成2984.95亿元，同比增长5.24%；第三产业投资完成746.24亿元，增长9.72%。高新技术产业投资639.44亿元，增长10.01%。民间投资3662.06亿元，增长5.81%。城市基础设施投资584.16亿元，增长6.59%。重点项目1034个，完成投资2309.68亿元，增长9.14%。全市实现社会消费品零售总额1100.35亿元，比上年增长11.83%。城镇实现零售额852.68亿元，增长9.71%；乡村实现零售额542.93亿元，增长10.15%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元472.86，增长13.80%。实际利用外资61969.43万美元，同比增长54.07%。外贸进出口总值214.75亿元，同比增长51.81%。其中，出口总值139.59亿元，同比增长57.73%；进口总值75.16亿元，同比增长58.06%。二、区域内5G设备行业市场分析“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。数据显示，2015-2019年，我国全社会固定资产投资增速呈波动下降趋势。2019年，全社会固定资产投资额为64.57万亿元，比上年增长5.9%，其中，基础建设投资增长3.8%。值得注意的是，2015-2017年，我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速，而2018年及以后，基建投资增速提升，也正是在2018年，“新基建”概念政府被提出。哈尔滨市地处中国东北平原东北部地区，黑龙江省南部，处东北亚中心区域，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，位于东经1254213010、北纬44044640之间，哈尔滨东与牡丹江市、七台河市接壤，北与伊春市、佳木斯市接壤，西与绥化市、大庆市接壤，南与吉林省长春市、吉林市、延边朝鲜族自治州接壤。哈尔滨市总面积5.31万平方千米，其中市区面积其中市区面积10198平方千米。哈尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带，是中国东北北部政治、经济、文化中心，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，哈大齐工业走廊的起点，国家战略定位的沿边开发开放中心城市、东北亚区域中心城市及“对俄合作中心城市”。哈尔滨是国家历史文化名城，是“一国两朝”发祥地，即金、清两代王朝发祥地，金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城，清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰，金源文化由此遍布东北，发扬全国，是热点旅游城市和国际冰雪文化名城，素有“冰城”、“东方莫斯科”、“东方小巴黎”之称。2017年11月复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号，中国百强城市排行榜排第23位；2017年12月获得“厕所革命优秀城市奖”，当选中国十佳冰雪旅游城市；2018年10月获全球首批“国际湿地城市”称号。哈尔滨市区及双城区、呼兰区地域平坦、低洼，东部县（市）多山及丘陵地。东南临张广才岭支脉丘陵，北部为小兴安岭山区，中部有松花江通过，山势不高，河流纵横，平原辽阔。哈尔滨市区主要分布在松花江形成的三级阶地上：第一级阶地海拔在132140米之间，主要包括道里区和道外区，地面平坦；第二级阶地海拔145175米，由第一级阶地逐步过渡，无明显界限，主要包括南岗区和香坊区的部分地区，面积较大，长期流水浸蚀，略有起伏，土层深厚，土质肥沃，是哈尔滨市重要农业区；第三级阶地海拔180200米，主要分布在荒山嘴子和平房区南部等地，再往东南则逐渐过渡到张广才岭余脉，为丘陵地区。哈尔滨是中国纬度较高、气温较低的大城市。四季分明，冬季漫长寒冷，而夏季则显得短暂凉爽。春、秋季气温升降变化快，属于过渡季节，时间较短。哈尔滨的气候属中温带大陆性季风气候，冬长夏短，全年平均降水量569.1毫米，降水主要集中在6-9月，夏季占全年降水量的60%，集中降雪期为每年11月至次年1月。四季分明，冬季1月平均气温约零下19度；夏季7月的平均气温约23度。4-6月份为春季，易发生春旱和大风，气温回升快而且变化无常，升温或降温一次可达10左右。气温月际变化强烈，一般在810左右。7-8月份为夏季，气候温热湿润多雨，7月份平均气温19-23，最高气温达38。平均降水量占全年的60%-70%，气温月际差异很小，为各季之最。9-10月份为秋季，降雨明显减少，昼夜温差变幅较大，9月份平均气温为10，10月份北部地区已到0，南部地区2-4。11-次年3月份为冬季，漫长而寒冷干燥，有时也会出现暴雪天气。1月平均气温零下15-零下30，最低气温曾达零下37.7（1985年1月26日）。哈尔滨市境内的大小河流均属于松花江水系和牡丹江水系，主要有松花江、呼兰河、阿什河、拉林河、牤牛河、蚂蜒河、东亮珠河、泥河、漂河、蜚克图河、少陵河、五岳河、倭肯河等。松花江发源于吉林省长白山天池，其干流由西向东贯穿哈尔滨市地区中部，是全市灌溉量最大的河道。一年中降水主要集中在69月，占全年降水量的70%以上。哈尔滨水资源特点是自产水偏少，过境水较丰，时空分布不均，表征为东富西贫。全市水资源人均占有量为1630立方米。哈尔滨市共发现各类矿产63种，已探明可供工业利用的25种。其中煤炭、天然气、铜、锌、钨、钼、硫铁矿、熔炼水晶、蛇纹岩、砷、建筑用石、矿泉水等20种矿产在黑龙江省占有重要地位。在已探明的矿产资源中，居全省第一位的矿种有：硫铁矿占55.8%，熔炼水晶占61.2%，蛇纹岩占43.3%，砷占49%，以及石棉、硅石、饰面用大理岩、稀散元素碲等8种。哈尔滨市植物资源丰富，种类繁多，包括藻类植物和苔藓植物，分布集中、经济价值高。药用植物中，名贵药材有山参、黄柏、地龙、苦参、狼毒、黄芪、五味子、刺五加、党参、茯苓、满山红（红萍）等。野生油料有松子、榛子。野生花卉有130余种，其中具有观赏价值的有小细叶百合、渥丹百合、山丹百合、燕子花、紫花鸢尾、长瓣舍莲等20余种。水生植物主要有芡实（鸡头米）、睡莲、东北金鱼藻、菱角、菖蒲、芦苇、乌拉草。山野果子有杏、李子、山桃、梨、山葡萄等。哈尔滨市野生动物的种类与数量都比较多。兽类有珍贵的东北虎、梅花鹿、紫貂、水獭、猞猁以及黑熊、野猪、麝、黄鼬、灰鼠、狐狸、貉、獾、狼等。两栖动物有各种蛙、蛇、龟、蜥蜴等。鸟类有国家一类保护的白鹳、黑鹳、白尾雕，二类保护的白琵鹭、白额雁、大天鹅、鸳鸯、黑琴鸡、花尾榛鸡、小杓鹳以及猫头鹰、隼形目、鹗形目等猛禽。哈尔滨市林业用地包括用材林、经济林、薪炭林、防护林等。林地主要分布在东部山区，张广才岭西北麓，小兴安岭南坡。主要树种有红松、落叶松、樟子松、水曲柳、黄菠萝、胡桃楸以及柞、椴、榆、杨、桦等。其中红松以材质优良享誉国内外，水曲柳以花纹美丽驰名。此外，还有黄太平、大秋果、苹果、葡萄等温带果木林，以及特种经济林、黑豆果等。野生果树资源中经济价值较大的有豆淀果、悬钩子、刺玫瑰、猕猴桃、五味子、东方草莓等。野生薇果产量较多，已成为重要出口资源。哈尔滨市居民以汉族为主，其中多为山东与河北省移民。旧时的哈尔滨，外国侨民比例较多，其中俄侨占多数。外侨生活方式与习俗对哈尔滨人的文化、饮食习俗有一定影响。哈尔滨人旧时多以大饼子（玉米面贴饼子）为主食。原当地居民喜食大馇子、小米饭和炖菜；山东人喜吃面食和鱼；河北人喜食米饭，爱喝高粱米粥。哈尔滨人受少数民族饮食习俗影响，喜欢吃黏糕和黏豆包、“列巴”（一种大面包）、红肠等，喜欢喝“苏波汤”（俄式红汤）。目前，区域内拥有各类5G设备企业543家，规模以上企业38家，从业人员27150人。截至2018年底，区域内5G设备产值126578.90万元，较2017年114004.23万元增长11.03%。产值前十位企业合计收入55232.40万元，较去年49051.87万元同比增长12.60%。区域内5G设备行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元126578.90同期产值万元114004.23同比增长11.03%从业企业数量家543规上企业家38从业人数人27150前十位企业产值万元55232.40去年同期49051.87万元。1、xxx有限公司万元13531.942、xxx科技公司万元12151.133、xxx科技发展公司万元7180.214、xxx科技公司万元6075.565、xxx投资公司万元3866.276、xxx（集团）有限公司万元3590.117、xxx科技发展公司万元276.168、xxx科技公司万元2264.539、xxx投资公司万元2154.0610、xxx（集团）有限公司万元1656.972018年区域内5G设备企业实现工业增加值60420.17万元，同比2018年51956.46万元增长16.29%；行业净利润13052.69万元，同比2017年11354.11万元增长14.96%；行业纳税总额31087.71万元，同比2017年26045.33万元增长19.36%；5G设备行业完成投资42142.05万元，同比2017年37563.11万元增长12.19%。区域内5G设备行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元60420.171.1同期增加值万元51956.461.2增长率16.29%2行业净利润万元13052.692.12017年净利润万元11354.112.2增长率14.96%3行业纳税总额万元31087.713.12017纳税总额万元26045.333.2增长率19.36%42018完成投资万元42142.054.12017行业投资万元12.19%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长7.83%。预计区域内5G设备行业市场需求规模将达到192295.00万元，利润总额51825.23万元，净利润18075.49万元，纳税12202.36万元，工业增加值72883.52万元，产业贡献率17.18%。区域内5G设备行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值148913.25169219.60192295.002利润总额40133.4645606.2051825.233净利润13997.6615906.4318075.494纳税总额9449.5110738.0812202.365工业增加值56441.0064137.5072883.526产业贡献率12.00%15.00%17.18%7企业数量6527951018序号项目2018年2019年2020年1产值148913.25169219.60192295.002利润总额40133.4645606.2051825.233净利润13997.6615906.4318075.494纳税总额9449.5110738.0812202.365工业增加值56441.0064137.5072883.526产业贡献率12.00%15.00%17.18%7企业数量6527951018第四章 重点企业调研分析一、xxx有限公司本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2018年，xxx有限公司实现营业收入14386.99万元，同比增长20.27%（2424.48万元）。其中，主营业业务5G设备生产及销售收入为13546.03万元，占营业总收入的94.15%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3021.274028.363740.623596.7514386.992主营业务收入2844.673792.893521.973386.5113546.032.15G设备(A)938.741251.651162.251117.554470.192.25G设备(B)654.27872.36810.05778.903115.592.35G设备(C)483.59644.79598.73575.712302.832.45G设备(D)341.36455.15422.64406.381625.522.55G设备(E)227.57303.43281.76270.921083.682.65G设备(F)142.23189.64176.10169.33677.302.75G设备(.)56.8975.8670.4467.73270.923其他业务收入176.60235.47218.65210.24840.96根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额2684.40万元，较去年同期相比增长678.55万元，增长率33.83%；实现净利润2013.30万元，较去年同期相比增长257.30万元，增长率14.65%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14386.99完成主营业务收入万元13546.03主营业务收入占比94.15%营业收入增长率（同比）20.27%营业收入增长量（同比）万元2424.48利润总额万元2684.40利润总额增长率33.83%利润总额增长量万元678.55净利润万元2013.30净利润增长率14.65%净利润增长量万元257.30投资利润率23.93%投资回报率17.94%财务内部收益率24.21%企业总资产万元18677.73流动资产总额占比万元25.10%流动资产总额万元4687.31资产负债率41.29%二、xxx科技发展公司经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。xxx科技发展公司2018年产值13531.94万元，较上年度11774.07万元增长14.93%，其中主营业务收入12287.46万元。2018年实现利润总额3500.49万元，同比增长21.46%；实现净利润1438.17万元，同比增长26.10%；纳税总额77.38万元，同比增长14.91%。2018年底，xxx科技发展公司资产总额33588.71万元，资产负债率56.20%。第五章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“哈尔滨市新基建项目”主要从事5G设备项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性哈尔滨市新基建项目选址于某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：哈尔滨市新基建项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称哈尔滨市新基建项目（二）项目选址某产业基地（三）项目用地规模项目总用地面积35637.81平方米（折合约53.43亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.81%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.77%，固定资产投资强度196.44万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积35637.81平方米，建筑物基底占地面积25591.51平方米，总建筑面积39201.59平方米，其中：规划建设主体工程26068.85平方米，项目规划绿化面积2263.43平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费4770.60万元。（七）节能分析1、项目年用电量789657.03千瓦时，折合97.05吨标准煤。2、项目年总用水量11448.48立方米，折合0.98吨标准煤。3、“哈尔滨市新基建项目投资建设项目”，年用电量789657.03千瓦时，年总用水量11448.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.03吨标准煤/年。达产年综合节能量24.51吨标准煤/年，项目总节能率27.14%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12341.65万元，其中：固定资产投资10495.7