白城市新基建项目投资建设行业调研分析报告

泓域咨询MACRO/ 白城市新基建项目投资建设行业调研分析报告白城市新基建项目投资建设行业调研分析报告行业调研及投资分析白城市新基建项目投资建设行业调研分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、新基建产业分析（一）新基建概况全球经贸摩擦加剧，叠加海外疫情导致各国经济存在不确定性的影响下，外需不足，内需承压，经济发展动力需要寻求新的出口。投资作为与出口和消费并驾齐驱的三驾马车，将成为经济发展重要支撑，以政府为主导的新基建，将成为“稳投资”战略的重中之重。消费和出口来对冲经济下行压力的效果短时间内难以显现，投资能够有效提振市场预期，刺激经济增长。首先，出口层面来看，2018年3月以来，由于特朗普的单边贸易主义带来的中美经贸摩擦，我国贸易出口受到一定程度的影响。虽然在2020年1月15日，伴随中美达成第一接阶段经贸协议，取得阶段性成果，贸易摩擦而暂时得以缓解，利于我国贸易出口企稳回升，但是仍要正视后续由特朗普反复多变的个性而带来的不确定性，贸易出口要想平稳回升或进一步升级需要时间。另外，受疫情影响，2月份PMI出现大幅下滑，外贸领域的新出口订单指数和进口指数分别为28.7%和31.9%，环比降20.0%和17.1%，外需大幅削减。国内方面，中国人口红利下降，劳动力比较优势不断降低，出口贸易存在挑战。另外，当前贸易发展方向也呈现出智能化、服务化的倾向，传统贸易发展方式难以为继，跨境电子商务正快速发展。以5G为核心的新技术革命将会推动全球产业分工格局的重塑，新基建发展将有助于我国在全球产业链和价值链中占领高地。其次，从需求层面来看，2019年消费对GDP贡献率为57.8%，比上年下降了约20个百分点，城乡二元性、传统消费权重大、居住成本过高、以及投资结构与需求错配的问题使得消费贡献率增长势头承压，内需潜力有待持续释放，但短期内难以通过政策刺激显著改变。消费结构上，内部出现高级化发展趋向，但受到居住成本挤压。2019年居民服务性消费占比50.2%，超越货物消费权重，与发达国家60%-70%的服务消费比重相比还有较大增长空间。居住成本方面，房价的快速增长，挤压了居民的教科文娱、医疗保健等新型服务消费空间，2018年一线、二线、三线城市居住收入比分别为23.7177%、10.3679%、9.2314%。一般认为，合理的房价收入比的范围为4-6，房价收入比越高，则房价越高，偏离合理范围越严重。2019年居民部门杠杆率达55.8%，个人住房贷款余额30.2万亿元，城市居民消费性支出中，居住占比已经达到24.82%，新兴服务消费可用资金不断被房价压缩。城市新型基础设施建设是城市化发展的载体，也是城市化发展的需求。当前我国城镇化进程的发展规模和速度令人瞩目，2019年我国城镇化率达到60.6%。然而，与美、日等发达经济体82%到91%的城市化水平仍有较大差距。随着城乡融合战略的推进，城镇落户门槛的不断降低，城市化进程也将快速推进。据中国社会科学院城市蓝皮书：中国城市发展报告No.12预计，到2030年我国城镇化率将达到70%，2050年将达到80%左右。农村地区劳动力将加速流向城市，城市基础设施的建设也应与之匹配。从国家统计局公布的数据来看，城市固定资产投资的同比增长速度在2018至2019年度仅为3.8%,该指标2009年曾经达42.16%的水平。5G基站、特高压的建设将成为城市新一轮发展的基础，城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩建设将进一步帮助完善城市交通网络体系；大数据中心、人工智能的发展会加速数字化城市管理平台的搭建，大大提升城市管理综合统筹能力。新基建将改善就业情况，培育人力资本。第一，新基建作为生产经营的基础部门，能够有效集聚劳动力，发挥对就业的吸纳作用，缓解失业等社会性问题。1979-2018年，第一产业从业人员所占比重从69.8%降至26.1%。与此同时，第二产业从业人员占比从17.6%增长至27.6%，从业人员总量实现反超。从GDP不变价数据来看，2019年第二产业所占比重在40%左右，远远高于农业7%-8%的GDP占比。工业部门的劳动要素生产率明显较高，并且仍有较大空间吸纳剩余劳动力。第二，基础设施建设具有外溢性和网络效应，新基建对上下游产业的带动，以及触发的新的行业机会都能够有效吸纳社会劳动力。第三，发展新型基础设施建设，能够以此带动就业结构的升级。新基建的科技化的发展导向，能够促进高技术人才的培育，长期来看有利于我国人力资本的积累，释放我国经济增长潜力。当前我国传统基建存在重复建设、结构失衡、产能过剩、结构错配、区域分布不均等问题，严重制约着经济活动的开展。新基建的发展将会对传统基建形成补充，有着较大向上发展的动能。以5G为核心的高技术的发展引发的变革，支撑着中国数字经济的全新发展方向，推动我国从工业大国向工业强国转变。智能化、互联网+的全新业态，对生产供给提出了全新的要求。新型基建连接着供需的两端，发展新基建能够补短板，调结构，向前向后发挥联动作用，通过产业链条有效提高上下游企业的生产效率以及集约化、科技化水平，最终实现新基建与传统基建的融合。（二）新基建机遇分析早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。通俗理解“新基建”就是发力于科技端，区别于传统基建，“新基建”主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网2020年国务院首次常务会议上就提出要“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。中央全面深化改革委员会第十二次会议指出，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。中共中央政治局常务委员会召开会议提出，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。与传统基建项目差别是，“新基”建项目单体投资体量较小，大致以十亿元以下投资体量的项目居多，数十亿元投资体量的项目极少。所以，在社会资本方面，对新基建的投资会采取更具战略性的模式，不是以获取建设利润或做大资产规模为导向，更多是基于自身的产业来布局新的可协同要素，以力争让自身产业可以更高效、更全面地触达市场和客户，在新的市场格局中占据一席之地。近期，各地新出台的基建发展规划皆涵盖了产业转型发展、创新驱动、“五网”建设相关的新基建项目，且新基建的占比有上升趋势。而在新经济、新产业、新模式等理念、发展目标的影响下，市场也会自发地将资金聚焦于为经济发展提供新动能的新基建领域。可以说，从政策层面和市场层面，注意力、资源、资金都会逐步聚焦于新基建的发展。故而，新基建的全面落地已是水到渠成。“新基建”的特点包括：一是基础新，“新基建”更加关注5G、人工智能、工业互联网、物联网等底层信息技术的应用，带动智能设备的生产和应用，而传统基建主要依赖钢铁、水泥等；二是作用新，“新基建”不仅本身是新业态、新技术，并且能够通过数据的收集、计算、模拟、反馈等创造出更多的新市场、新需求；三是模式新，“新基建”可以通过更加丰富的金融手段吸引更多民间资本参与投资和运营，优化和改变以往传统基建仅以政府投资为主的固有模式。“新基建”对经济发展促进作用明显：一方面，“新基建”有利于刺激形成经济新增长点，不仅对数字经济、智能经济、新一代信息技术等业态增长的推动作用更为明显，而且加速释放了新能源汽车、远程医疗、电子商务等领域的发展潜力。另一方面，“新基建”有利于加速补短板，对传统的轨道交通、公共设施、电网等领域持续赋能，并间接带动工程机械、水泥建材等行业。与动辄上万亿的传统基建项目相比，“新基建”规模太小，对拉动上百万亿元的经济体的增速来说杯水车薪。根据工信部，未来8年国内5G投资总额将达1.5万亿，因此2020-2021年运营商5G投资额度总共才有2000亿-3000亿元。政府可以大幅加快这方面的进展，从而以对数字、信息经济相关行业的作用很大，但总规模还是只有1.5万亿的话，对于拉动GDP实在微不足道。二、宏观政策分析（一）中国制造2025对照经济高质量发展要求，关键在于推动工业高质量发展，而解决我市工业发展现状问题，根本出路也在于推动工业高质量发展。我市如何发挥得天独厚的区位优势、丰富多样的资源优势、多重叠加的政策优势、互联互通的交通优势、山清水秀的生态优势，在民族团结、社会安定的发展环境中，在多年以来工业发展积累的良好基础上，进一步满足广阔的市场需求，推动工业高质量发展，成为摆在我们面前的重大课题和历史使命。工业是经济发展的基础，工业强则经济强。紧紧围绕供给侧结构性改革和新旧动能转换，牢牢把握工业经济发展的重点层面、关键环节、突出问题，提出激励性措施，打造政策洼地，催生发展动力。（二）工业绿色发展规划推进区域工业绿色转型，实施区域绿色制造试点示范。进一步提高区域工业资源能源利用效率，降低污染排放，强化资源环境标准约束与引领，探索工业绿色低碳转型的新模式、新机制、新思路。引导试点城市加严能耗、水耗、排放标准，加强科技创新与管理创新，率先实现工业绿色低碳转型。梳理总结试点城市成功经验和做法，形成各具特色的工业绿色转型发展模式，以点带面推动工业绿色转型发展。工业是一个地方经济和社会发展的命脉，但并非所有的工业都能给地方经济带来发展，比如耗能过大的污染企业不仅影响当地老百姓的生产生活，而且严重破坏生态环境，制约地方经济的长远发展。因此，近年来，国家出台了一系列政策淘汰产能落后的企业，严禁环保不达标的企业生产。我市通过科技创新，走出了一条“绿色”工业发展之路，是以实际行动在贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府加强新型工业建设步伐的有关战略部署，时时处处彰显了环保低碳理念，不仅给我市的经济社会发展带来了实实在在的好处，也促进了地方经济的可持续发展。绿色发展源于环境保护领域，是培育新的经济增长点、保护生态环境活动的总和，是资源承载能力和环境容量约束下的可持续发展。广义的绿色发展包括存量经济的绿色化改造和发展绿色经济两方面，覆盖了国民经济的空间布局、生产方式、产业结构和消费模式，也是“转变发展方式、调整产业结构”重要方面。发展绿色经济、推动经济绿色转型制定相应的战略目标和框架，要从工业、农业和服务业三大产业全面推动，调整产业结构，加速经济向劳动力密集型和技术密集型转变。狭义的工业绿色发展包括绿色生产制造过程、产品绿色化、节能减排、清洁生产、企业绿色化等。（三）xxx十三五发展规划未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，促进产业结构调整升级。近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析，2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。（四）xx高质量发展规划坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局，统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破，树立传统产业转型升级应用示范标杆，激发转型升级动力，促进全市传统产业优势互补、错位发展。推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。着力构建先进工业体系，提升新兴行业发展水平，由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用，也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看，不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案，力图加快破局工业转型升级，发展壮大高新技术产业。三、鼓励中小企业发展国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。四、宏观经济形势分析推进新一轮支持民企政策加快落地，切实减轻工业企业税费负担，增强企业盈利能力，提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实；继续加大财税政策对工业的支持力度；分业施策，增强各环节盈利能力，提升民营企业发展信心。第二章 行业发展概况一、新基建市场分析“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。“投资、消费和出口”是拉动国民经济增长的三驾马车。受“新型冠状肺炎”疫情的影响，消费和出口受挫，投资则成为政府稳定经济局面的重要手段。投资手段中，“新基建”因短期有助于稳增长、稳就业，长期有助于增加有效供给，因此，被政府部门频频提及。2018年12月，“新基建”概念被初次提及；2019年，在中央召开的重要会议中，“新基建”又被多次提及；2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，推进“新基建”被政府强调的频次更高了。数据显示，2015-2019年，我国全社会固定资产投资增速呈波动下降趋势。2019年，全社会固定资产投资额为64.57万亿元，比上年增长5.9%，其中，基础建设投资增长3.8%。值得注意的是，2015-2017年，我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速，而2018年及以后，基建投资增速提升，也正是在2018年，“新基建”概念政府被提出。初步测算，2020-2025年在我国“新基建”建设涉及的七大产业领域中，城际高铁和轨道交通领域的总投资规模最大，投资规模预计达34400万亿元;其次是5G基础建设领域，投资规模预计达24000万亿元。二、新基建政策背景分析中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。根据相关报道，“新基建”最可能集中于7大领域：一是5G基站建设（5G板块），二是特高压，三是城际高速铁路和城市轨道交通（基建和高铁），四是新能源汽车充电桩，五是大数据中心，六是人工智能，七是工业互联网。与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。新基建既包含宽口径的广义新基建，也包括窄口径的狭义新基建。2018年12月，中央工作会议提出要“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板”。结合来看，新基建包含了两个口径，一个是旨在创新的狭义新基建，主要包括以科技产业升级为核心领域的配套基础设施建设，如5G基站、工业互联网、物联网、车联网、人工智能、智慧医疗、网络安全、云计算等；另一个口径是重在补短板的广义新基建，除上述狭义口径包含的领域之外，还包括轨道交通等交运短板、核电等能源短板、垃圾回收处理等环保短板、医院养老院体育场等民生短板等领域。结合来看，与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。传统基建的投资效率不高，同时也可能导致产能过剩并加速房价回升，“房住不炒”的主线下“新基建”发力顺理成章。2008年，为应对全球经济放缓，我国开展了“四万亿”的大规模刺激举措以对冲国内基本面的下行压力，但同时也带来了一定的后果，如钢铁、煤炭等行业的产能、库存过剩，传统基建、地产等行业过于强势，居民、企业债务压力逐渐加大，地方政府隐性债务风险等问题，立足当下，若继续大规模采用传统的“铁公机”来刺激经济则可能加剧产能过剩并推升杠杆率水平，在此背景下，“新基建”的推出就顺理成章。从专项债流向看，新基建占全部基建的比例约为24%左右，子行业中轨道交通是主要发力点，而5G、大数据等狭义新基建的比重并不高。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。结合来看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。Wind数据显示，截至2020年2月末，我国共发行了9498亿元专项债，且资金全部流向基建领域（2019年9月国常会规定2020年的专项债资金全部不能流向土储棚改领域）总体看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。第一，新基建的占比持续升高，但目前传统基建仍占主导地位；第二，从新基建的分项来看，轨道交通、园区开发等致力于传统基建补短板的广义新基建占绝大多数，而5G、大数据等狭义新基建行业的占比不足50%。因此从短期来看，传统基建仍是当前稳增长的主导力量，但往后看，随着政策的不断引导和信息技术的持续发展，5G、大数据等狭义新基建有较为广阔的发展空间。政策面来看，以5G为核心的基础设施建设得到政策的广泛支持。自2018年中央经济工作会议首次提出“新基建”，此后得到政策的陆续加码，不断引导资金流向新基建领域。2020年度各省市投资计划清单相继出台，基建项目成为受关注的重点领域，同时涵盖新老基建两个范畴，下一阶段重大项目的开工建设将成为扩大内需稳定外需的重要力量。据21世纪经济报道统计，截至3月1日，北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元。从财政政策来看，财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元，较上年提前下达增加4580亿元，增幅达33%。其中专项债务限额累计12900亿元，传统基建所占份额接近5000亿元。财政政策作为重大投资项目的主要资金来源，托底新基建发展行情。政府专项债中片区开发类的主要流向以园区建设、交通运输和城市建设为主。从PPP投资方向来看，片区开发、市政工程和交通运输仍是政府财政支出的主力，新基建的轨道交通、园区开发以及城镇化建设都涵盖在内。同时预计2020年财政赤字率有望增长，政策将更加积极有为支持新基建发展。利率方面，Shibor利率存在下行趋势，MLF利率在2月下降10个基点之后，2月20日贷款基本利率下调，1年期LPR从4.15调至4.05；5年期以上LPR调为4.75，前期为4.8。除此之外，央行松口存款基准利率有望迎来四年中首调，在保持流动性充裕合理的同时将有效降低社会融资成本。2月27日，央行表态要对普惠金融服务达标的银行择机定向降准，降准与定向降准政策近期也有可能落地。宽松的货币政策，资金成本低，能够降低企业融资成本，发挥投资乘数的拉力，有利于资本流向新基建领域。第三章 区域内行业发展形势分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3226.49亿元，比上年增长7.03%。其中，第一产业增加值258.12亿元，增长5.51%；第二产业增加值2000.42亿元，增长5.85%第三产业增加值967.95亿元，增长8.45%。一般公共预算收入259.81亿元，同比增长6.40%，一般公共预算支出418.55亿元，同比增长8.08%。国税收入313.83亿元，同比增长9.36%；地税收入亿元22.41，同比增长10.32%。居民消费价格上涨1.05%。其中，食品烟酒上涨0.90%，衣着上涨1.01%，居住上涨0.99%，生活用品及服务上涨0.62%，教育文化和娱乐上涨1.08%，医疗保健上涨1.05%，其他用品和服务上涨0.79%，交通和通信上涨0.70%。全部工业完成增加值1541.95亿元。规模以上工业企业实现增加值1466.55亿元，比上年增长8.20%。规模以上AA、BB、CC、DD（含特高压设备）等主导行业共完成工业增加值1018.20亿元，增长8.07%。AA完成增加值497.33亿元，增长9.77%；BB完成工业增加值363.61亿元，增长11.49%；CC完成工业增加值245.00亿元，增长12.00%；DD完成工业增加值100.35亿元，增长10.68%。规模以上工业企业实现主营业务收入6035.89亿元，比上年增长6.85%。实现利润总额703.33亿元，比上年增长5.63%。固定资产投资完成4460.21亿元，比上年增长5.66%。其中，建设项目投资完成3924.98亿元，增长8.09%；房地产开发投资完成535.23亿元，增长7.37%。在固定资产投资中，第一产业投资完成223.01亿元，同比增长7.77%；第二产业投资完成3389.76亿元，同比增长8.32%；第三产业投资完成847.44亿元，增长11.83%。高新技术产业投资1029.29亿元，增长11.27%。民间投资3300.20亿元，增长11.15%。城市基础设施投资534.41亿元，增长8.76%。重点项目1031个，完成投资2136.49亿元，增长11.24%。全市实现社会消费品零售总额1178.27亿元，比上年增长5.20%。城镇实现零售额1067.21亿元，增长7.62%；乡村实现零售额511.24亿元，增长9.80%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元331.18，增长12.59%。实际利用外资59606.26万美元，同比增长53.41%。外贸进出口总值207.32亿元，同比增长53.82%。其中，出口总值134.76亿元，同比增长50.54%；进口总值72.56亿元，同比增长55.29%。二、区域内特高压设备行业市场分析2020年度各省市投资计划清单相继出台，基建项目成为受关注的重点领域，同时涵盖新老基建两个范畴，下一阶段重大项目的开工建设将成为扩大内需稳定外需的重要力量。据21世纪经济报道统计，截至3月1日，北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元。数据显示，2015-2019年，我国全社会固定资产投资增速呈波动下降趋势。2019年，全社会固定资产投资额为64.57万亿元，比上年增长5.9%，其中，基础建设投资增长3.8%。值得注意的是，2015-2017年，我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速，而2018年及以后，基建投资增速提升，也正是在2018年，“新基建”概念政府被提出。当前我国传统基建存在重复建设、结构失衡、产能过剩、结构错配、区域分布不均等问题，严重制约着经济活动的开展。新基建的发展将会对传统基建形成补充，有着较大向上发展的动能。白城市位于吉林省西北部，嫩江平原西部，科尔沁草原东部。东经121度38秒至124度22分，北纬44度13分57秒至46度18分。总面积2.6万平方公里。东、东南与吉林省松原市的前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县接壤；南与吉林省松原市的长岭县毗邻。西、西北与内蒙古自治区的科尔沁右翼中旗、突泉县、科尔沁右翼前旗相连；北、东北与黑龙江省泰来县、杜尔伯特蒙古族自治县、肇源县隔江相望。全市南北长230公里，东西宽211公里。白城市地势由西北向东南依次为低山、丘陵、平原、西南略有抬升。西北部为大兴安岭东麓褶皱地带，分布着丘陵和低山，海拔300662.6米；东北、东南部为平原，海拔130140米；西南部广泛分布西北至东南走向的大小沙丘、沙垄，海拔150180米，是潜化沙漠区。最高山峰敖牛山，海拔662.6米；最低地区为镇赉县和大安市境内的月亮湖地区，海拔一般为130米左右。季风气候，除盛夏短时间内受海洋季风影响外，全年绝大部分时间降水系统来自西风带，特殊的地理环境形成了该地“光照充足，降水变率大，旱多涝少”的气候特点。白城市四季分明，冬长夏短，降水集中在夏季，雨热同期，春季干燥多风，十年九春旱，夏季炎热多雨，雨热不均；秋季温和凉爽且短暂；冬季干冷，雨雪较少。年平均降水量为399.9毫米，其中作物生长季5-9月降水量为355.6毫米，占全年降水量的88%，部分满足作物的水分需求；热量资源丰富，年平均气温5.2，10活动积温平均为2996.2，无霜期平均为144天，初霜日平均为9月27日，适宜中晚熟品种引进；光照资源充足，年平均日照时数为2915小时（1961年至2000年间），风能、太阳能开发潜力大。白城市水域宽广，较大河流8条。嫩江由镇赉县丹岱乡十家子屯入境，在大安市四棵树屯流出，境内江长约150公里。洮儿河由洮北区岭下乡半拉山入境，流经洮北区、洮南市、镇赉县、大安市，由月亮湖注入嫩江，境内河长302.3公里。还有霍林河、蛟流河、那金河、呼尔达河、二龙涛河、额木太河、文牛格尺河。低洼地带散布着湖泡700多个，提供了养殖、灌溉之利。主要有月亮湖、新荒泡，牛心套保泡、哈尔挠泡、洋沙泡、四家泡、老鸹窝泡、莫什海泡、郭家店泡、莫莫格泡、鹅头泡、小西米泡、新平安泡、西二龙泡、他拉红泡、小香海泡等。总水域面积270033公顷，占幅员11.8%，占全省水域面积26.7%。白城市区域内有植物约600种，其中经济植物有361种，分属于77科。野生植物有东方香薄、慈茹、槐叶萍、芦苇、水葱、黑三梭、角果藻等724种。草原辽阔，可利用草场面积1359万亩，人均8.4亩，正常年景产草40万吨。有林地面积754万亩，宜林地面积186万亩，立木蓄积量898立方米，吉林省1000多万亩人工林大部分集中在这里。林地总面积40.59万公顷，森林覆盖率11.6%，立木蓄积量1406.8万立方米。白城市属吉林省西部地区，区内有国家级的保护区2个，多年来的保护使全区各种动植物在逐年扩繁增大，据调查，目前，全区野生动物种类有山鸡、山兔、狼、狐狸、雉鹑、白枕鹤、野鸭、大鸨、貉子、灰鹤、孢子、丹顶鹤、白鹳等400种。其中丹顶鹤是国家一类保护动物，每年3-4月份迁来吉林省，10-11月份飞到南方越冬。它姿态优美，步履轻盈，鸣声嘹亮，深受人们喜爱，是极为重要的观赏鸟。大鸨是国家一类保护动物，是典型的大型草原鸟类，素有“亚洲驼鸟”之称。主要分布于东北和华北地区，吉林省白城、四平、长春地区均有分布，属夏候鸟。流经白城市的较大河流共有8条，即嫩江、洮儿河、蛟流河、霍林河、文牛格尺河、呼尔达河、二龙涛河、额木特河。有大、中型水库8座，月亮湖、向海2座大型水库和群昌、创业、团结、兴隆、胜利、五间房6座中型水库。自然泡沼700多个，其中蓄水量300万立方米以上的有71个。总水面积为256万亩，占吉林省总水面积的57%；宜渔水面138万亩，占全市总水面积的53.9%。地下水资源也十分丰富，地下水储量为20.83亿立方米/年，占总水资源量的91.68%；可开采资源量为15.39亿立方米/年，占地下水天然资源量的73.88%。白城市历史文化悠久。非物质文化遗产保护项目从2009年3月公布第一批到2013年11月公布第四批，共有108个非遗保护项目，在这108个非遗项目中，有省级19个，市级89个。其中，洮北区有18个；镇赉县有20个；洮南市有21个；通榆县有25个；大安市有24个。在这108个非遗项目中，按保护项目类型划分可分为五大类，即：民间美术类（包括剪纸、年画、布贴画）项目22个，占26%；民间生产技艺类（包括柳编、酿造、食品制作、烘炉、挂马掌）项目42个，39%；民间工艺类（包括根雕、刺绣、烫画）项目16个，占16%；民间文艺（包括乌力格尔、蒙古琴书、民间故事）项目10个，占9%；民间医学（传统接骨、秘方）项目10个，占9%。黑水西瓜是吉林省洮南市的一个地方特产。由于光温充足，地下水质优良，使黑水西瓜具有个大皮薄、沙瓤爽口的特点。黑水西瓜历史悠久，早在百年前便是清朝宫廷贡品，70年代初曾作为国宴用品进入中南海，赢得“中南海消署佳品”的美誉。2000年黑水西瓜荣获“北京国际农业食品博览会金奖”；2001年荣获“长春农博会金奖”，“神农杯”优良品种大赛金奖，同时获“吉林名牌产品”称号。2005年初，“洮南关东黑水”西瓜商标被吉林省工商局核准注册，2008年4月，洮南黑水西瓜被国家工商总局批准为地理标志保护产品。目前，区域内拥有各类特高压设备企业662家，规模以上企业40家，从业人员33100人。截至2018年底，区域内特高压设备产值151624.03万元，较2017年129615.34万元增长16.98%。产值前十位企业合计收入71677.11万元，较去年63151.64万元同比增长13.50%。区域内特高压设备行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元151624.03同期产值万元129615.34同比增长16.98%从业企业数量家662规上企业家40从业人数人33100前十位企业产值万元71677.11去年同期63151.64万元。1、xxx（集团）有限公司万元17560.892、xxx（集团）有限公司万元15768.963、xxx有限公司万元9318.024、xxx（集团）有限公司万元7884.485、xxx公司万元5017.406、xxx有限公司万元4659.017、xxx有限公司万元358.398、xxx（集团）有限公司万元2938.769、xxx公司万元2795.4110、xxx有限公司万元2150.312018年区域内特高压设备企业实现工业增加值61250.41万元，同比2018年54536.92万元增长12.31%；行业净利润18374.52万元，同比2017年16541.70万元增长11.08%；行业纳税总额26850.95万元，同比2017年24356.81万元增长10.24%；特高压设备行业完成投资36435.21万元，同比2017年31562.03万元增长15.44%。区域内特高压设备行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元61250.411.1同期增加值万元54536.921.2增长率12.31%2行业净利润万元18374.522.12017年净利润万元16541.702.2增长率11.08%3行业纳税总额万元26850.953.12017纳税总额万元24356.813.2增长率10.24%42018完成投资万元36435.214.12017行业投资万元15.44%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长8.33%。预计区域内特高压设备行业市场需求规模将达到230263.93万元，利润总额73198.61万元，净利润19942.57万元，纳税18650.10万元，工业增加值91909.26万元，产业贡献率10.03%。区域内特高压设备行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值178316.39202632.26230263.932利润总额56685.0164414.7873198.613净利润15443.5217549.4619942.574纳税总额14442.6416412.0918650.105工业增加值71174.5380880.1591909.266产业贡献率5.00%8.00%10.03%7企业数量7949691240序号项目2018年2019年2020年1产值178316.39202632.26230263.932利润总额56685.0164414.7873198.613净利润15443.5217549.4619942.574纳税总额14442.6416412.0918650.105工业增加值71174.5380880.1591909.266产业贡献率5.00%8.00%10.03%7企业数量7949691240第四章 重点企业调研分析一、xxx（集团）有限公司经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2018年，xxx（集团）有限公司实现营业收入15811.54万元，同比增长33.00%（3923.13万元）。其中，主营业业务特高压设备生产及销售收入为12681.21万元，占营业总收入的80.20%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3320.424427.234111.003952.8915811.542主营业务收入2663.053550.743297.113170.3012681.212.1特高压设备(A)878.811171.741088.051046.204184.802.2特高压设备(B)612.50816.67758.34729.172916.682.3特高压设备(C)452.72603.63560.51538.952155.812.4特高压设备(D)319.57426.09395.65380.441521.752.5特高压设备(E)213.04284.06263.77253.621014.502.6特高压设备(F)133.15177.54164.86158.52634.062.7特高压设备(.)53.2671.0165.9463.41253.623其他业务收入657.37876.49813.89782.583130.33根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额4335.71万元，较去年同期相比增长526.19万元，增长率13.81%；实现净利润3251.78万元，较去年同期相比增长432.35万元，增长率15.33%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15811.54完成主营业务收入万元12681.21主营业务收入占比80.20%营业收入增长率（同比）33.00%营业收入增长量（同比）万元3923.13利润总额万元4335.71利润总额增长率13.81%利润总额增长量万元526.19净利润万元3251.78净利润增长率15.33%净利润增长量万元432.35投资利润率47.73%投资回报率35.80%财务内部收益率22.77%企业总资产万元41666.50流动资产总额占比万元35.19%流动资产总额万元14660.62资产负债率25.58%二、xxx有限公司公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。xxx有限公司2018年产值17560.89万元，较上年度15314.28万元增长14.67%，其中主营业务收入16807.58万元。2018年实现利润总额5967.33万元，同比增长10.20%；实现净利润1541.29万元，同比增长10.26%；纳税总额116.12万元，同比增长11.96%。2018年底，xxx有限公司资产总额32132.27万元，资产负债率38.21%。第五章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“白城市新基建项目”主要从事特高压设备项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性白城市新基建项目选址于xx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：白城市新基建项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称白城市新基建项目（二）项目选址xx经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积48931.12平方米（折合约73.36亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.59%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.56%，固定资产投资强度17