稻城县新基建项目投资建设行业调研分析报告

泓域咨询MACRO/ 稻城县新基建项目投资建设行业调研分析报告稻城县新基建项目投资建设行业调研分析报告行业调研及投资分析稻城县新基建项目投资建设行业调研分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、新基建产业分析（一）新基建概况全球经贸摩擦加剧，叠加海外疫情导致各国经济存在不确定性的影响下，外需不足，内需承压，经济发展动力需要寻求新的出口。投资作为与出口和消费并驾齐驱的三驾马车，将成为经济发展重要支撑，以政府为主导的新基建，将成为“稳投资”战略的重中之重。消费和出口来对冲经济下行压力的效果短时间内难以显现，投资能够有效提振市场预期，刺激经济增长。首先，出口层面来看，2018年3月以来，由于特朗普的单边贸易主义带来的中美经贸摩擦，我国贸易出口受到一定程度的影响。虽然在2020年1月15日，伴随中美达成第一接阶段经贸协议，取得阶段性成果，贸易摩擦而暂时得以缓解，利于我国贸易出口企稳回升，但是仍要正视后续由特朗普反复多变的个性而带来的不确定性，贸易出口要想平稳回升或进一步升级需要时间。另外，受疫情影响，2月份PMI出现大幅下滑，外贸领域的新出口订单指数和进口指数分别为28.7%和31.9%，环比降20.0%和17.1%，外需大幅削减。国内方面，中国人口红利下降，劳动力比较优势不断降低，出口贸易存在挑战。另外，当前贸易发展方向也呈现出智能化、服务化的倾向，传统贸易发展方式难以为继，跨境电子商务正快速发展。以5G为核心的新技术革命将会推动全球产业分工格局的重塑，新基建发展将有助于我国在全球产业链和价值链中占领高地。其次，从需求层面来看，2019年消费对GDP贡献率为57.8%，比上年下降了约20个百分点，城乡二元性、传统消费权重大、居住成本过高、以及投资结构与需求错配的问题使得消费贡献率增长势头承压，内需潜力有待持续释放，但短期内难以通过政策刺激显著改变。消费结构上，内部出现高级化发展趋向，但受到居住成本挤压。2019年居民服务性消费占比50.2%，超越货物消费权重，与发达国家60%-70%的服务消费比重相比还有较大增长空间。居住成本方面，房价的快速增长，挤压了居民的教科文娱、医疗保健等新型服务消费空间，2018年一线、二线、三线城市居住收入比分别为23.7177%、10.3679%、9.2314%。一般认为，合理的房价收入比的范围为4-6，房价收入比越高，则房价越高，偏离合理范围越严重。2019年居民部门杠杆率达55.8%，个人住房贷款余额30.2万亿元，城市居民消费性支出中，居住占比已经达到24.82%，新兴服务消费可用资金不断被房价压缩。城市新型基础设施建设是城市化发展的载体，也是城市化发展的需求。当前我国城镇化进程的发展规模和速度令人瞩目，2019年我国城镇化率达到60.6%。然而，与美、日等发达经济体82%到91%的城市化水平仍有较大差距。随着城乡融合战略的推进，城镇落户门槛的不断降低，城市化进程也将快速推进。据中国社会科学院城市蓝皮书：中国城市发展报告No.12预计，到2030年我国城镇化率将达到70%，2050年将达到80%左右。农村地区劳动力将加速流向城市，城市基础设施的建设也应与之匹配。从国家统计局公布的数据来看，城市固定资产投资的同比增长速度在2018至2019年度仅为3.8%,该指标2009年曾经达42.16%的水平。5G基站、特高压的建设将成为城市新一轮发展的基础，城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩建设将进一步帮助完善城市交通网络体系；大数据中心、人工智能的发展会加速数字化城市管理平台的搭建，大大提升城市管理综合统筹能力。新基建将改善就业情况，培育人力资本。第一，新基建作为生产经营的基础部门，能够有效集聚劳动力，发挥对就业的吸纳作用，缓解失业等社会性问题。1979-2018年，第一产业从业人员所占比重从69.8%降至26.1%。与此同时，第二产业从业人员占比从17.6%增长至27.6%，从业人员总量实现反超。从GDP不变价数据来看，2019年第二产业所占比重在40%左右，远远高于农业7%-8%的GDP占比。工业部门的劳动要素生产率明显较高，并且仍有较大空间吸纳剩余劳动力。第二，基础设施建设具有外溢性和网络效应，新基建对上下游产业的带动，以及触发的新的行业机会都能够有效吸纳社会劳动力。第三，发展新型基础设施建设，能够以此带动就业结构的升级。新基建的科技化的发展导向，能够促进高技术人才的培育，长期来看有利于我国人力资本的积累，释放我国经济增长潜力。当前我国传统基建存在重复建设、结构失衡、产能过剩、结构错配、区域分布不均等问题，严重制约着经济活动的开展。新基建的发展将会对传统基建形成补充，有着较大向上发展的动能。以5G为核心的高技术的发展引发的变革，支撑着中国数字经济的全新发展方向，推动我国从工业大国向工业强国转变。智能化、互联网+的全新业态，对生产供给提出了全新的要求。新型基建连接着供需的两端，发展新基建能够补短板，调结构，向前向后发挥联动作用，通过产业链条有效提高上下游企业的生产效率以及集约化、科技化水平，最终实现新基建与传统基建的融合。（二）新基建机遇分析早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。通俗理解“新基建”就是发力于科技端，区别于传统基建，“新基建”主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网2020年国务院首次常务会议上就提出要“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。中央全面深化改革委员会第十二次会议指出，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。中共中央政治局常务委员会召开会议提出，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。与传统基建项目差别是，“新基”建项目单体投资体量较小，大致以十亿元以下投资体量的项目居多，数十亿元投资体量的项目极少。所以，在社会资本方面，对新基建的投资会采取更具战略性的模式，不是以获取建设利润或做大资产规模为导向，更多是基于自身的产业来布局新的可协同要素，以力争让自身产业可以更高效、更全面地触达市场和客户，在新的市场格局中占据一席之地。近期，各地新出台的基建发展规划皆涵盖了产业转型发展、创新驱动、“五网”建设相关的新基建项目，且新基建的占比有上升趋势。而在新经济、新产业、新模式等理念、发展目标的影响下，市场也会自发地将资金聚焦于为经济发展提供新动能的新基建领域。可以说，从政策层面和市场层面，注意力、资源、资金都会逐步聚焦于新基建的发展。故而，新基建的全面落地已是水到渠成。“新基建”的特点包括：一是基础新，“新基建”更加关注5G、人工智能、工业互联网、物联网等底层信息技术的应用，带动智能设备的生产和应用，而传统基建主要依赖钢铁、水泥等；二是作用新，“新基建”不仅本身是新业态、新技术，并且能够通过数据的收集、计算、模拟、反馈等创造出更多的新市场、新需求；三是模式新，“新基建”可以通过更加丰富的金融手段吸引更多民间资本参与投资和运营，优化和改变以往传统基建仅以政府投资为主的固有模式。“新基建”对经济发展促进作用明显：一方面，“新基建”有利于刺激形成经济新增长点，不仅对数字经济、智能经济、新一代信息技术等业态增长的推动作用更为明显，而且加速释放了新能源汽车、远程医疗、电子商务等领域的发展潜力。另一方面，“新基建”有利于加速补短板，对传统的轨道交通、公共设施、电网等领域持续赋能，并间接带动工程机械、水泥建材等行业。与动辄上万亿的传统基建项目相比，“新基建”规模太小，对拉动上百万亿元的经济体的增速来说杯水车薪。根据工信部，未来8年国内5G投资总额将达1.5万亿，因此2020-2021年运营商5G投资额度总共才有2000亿-3000亿元。政府可以大幅加快这方面的进展，从而以对数字、信息经济相关行业的作用很大，但总规模还是只有1.5万亿的话，对于拉动GDP实在微不足道。二、宏观政策分析（一）中国制造2025在经济运行层面，我们面临新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加的双重风险。在当前经济下行压力加大的情况下，在宏观调控上，推出调结构、防风险的政策措施要把握好节奏和力度。（二）工业绿色发展规划清洁生产是从源头提高资源利用效率、减少或避免污染物产生的有效措施。当前，我国工业污染物减排压力有增无减，工业领域清洁生产技术水平提升仍有较大潜力，清洁生产管理服务体系尚需进一步完善。“十三五”规划纲要明确提出要“支持绿色清洁生产，推进传统制造业绿色改造，推动建立绿色低碳循环发展产业体系”。因此，“十三五”期间，要把全面实施传统产业清洁化改造，作为促进工业绿色转型升级，实现绿色发展发展的重要内容和抓手，作为协调推进经济发展和环境保护的根本途径。工业是一个地方经济和社会发展的命脉，但并非所有的工业都能给地方经济带来发展，比如耗能过大的污染企业不仅影响当地老百姓的生产生活，而且严重破坏生态环境，制约地方经济的长远发展。因此，近年来，国家出台了一系列政策淘汰产能落后的企业，严禁环保不达标的企业生产。我市通过科技创新，走出了一条“绿色”工业发展之路，是以实际行动在贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府加强新型工业建设步伐的有关战略部署，时时处处彰显了环保低碳理念，不仅给我市的经济社会发展带来了实实在在的好处，也促进了地方经济的可持续发展。绿色发展源于环境保护领域，是培育新的经济增长点、保护生态环境活动的总和，是资源承载能力和环境容量约束下的可持续发展。广义的绿色发展包括存量经济的绿色化改造和发展绿色经济两方面，覆盖了国民经济的空间布局、生产方式、产业结构和消费模式，也是“转变发展方式、调整产业结构”重要方面。发展绿色经济、推动经济绿色转型制定相应的战略目标和框架，要从工业、农业和服务业三大产业全面推动，调整产业结构，加速经济向劳动力密集型和技术密集型转变。狭义的工业绿色发展包括绿色生产制造过程、产品绿色化、节能减排、清洁生产、企业绿色化等。（三）xxx十三五发展规划到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。（四）xx高质量发展规划传统产业要利用信息通信技术及互联网平台实施“互联网+”战略，加强以自动控制和感知、工业核心软件、工业互联网、工业云和智能服务平台为核心的“新四基”建设，加快形成有效协调的“四基”产业链，实现传统产业与互联网的渗透融合。传统产业通过应用大数据、云计算、物联网、软件信息服务、智能终端，利用互联网的开放、平等、互动等特性，引导数字技术、智能技术广泛应用于其研发设计、生产制造、经营管理等关键环节，实现这些环节的大数据分析与整合，以重组运营流程、优化资源配置、重构商业模式等手段完成转型升级，提高创新力和生产力，最终提升效益效率和竞争力。传统产业可以把智能化作为转型升级的主攻方向，实施“智能制造提升工程”，建立机器人自动化示范生产线，打造柔性化生产、场景化应用的示范工厂,通过“互联网智能制造”，变革传统产业的生产、管理和营销模式，促进传统产业向智能化、高端化、绿色化发展而转型升级。中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约，最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础，部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长，核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市，我市近年来两化融合实践颇为抢眼，不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评，其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低，工业应用指数偏差。三、鼓励中小企业发展中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。四、宏观经济形势分析我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中，各类风险易发高发，有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角，将经济社会系统划分为六个部门，以居民、企业、金融、政府部门为核心部门，运用“部门资产负债表”方法，分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾，一旦超过临界值，就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下，国内经济社会风险积累，将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。第二章 行业发展概况一、新基建市场分析“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。“投资、消费和出口”是拉动国民经济增长的三驾马车。受“新型冠状肺炎”疫情的影响，消费和出口受挫，投资则成为政府稳定经济局面的重要手段。投资手段中，“新基建”因短期有助于稳增长、稳就业，长期有助于增加有效供给，因此，被政府部门频频提及。2018年12月，“新基建”概念被初次提及；2019年，在中央召开的重要会议中，“新基建”又被多次提及；2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，推进“新基建”被政府强调的频次更高了。数据显示，2015-2019年，我国全社会固定资产投资增速呈波动下降趋势。2019年，全社会固定资产投资额为64.57万亿元，比上年增长5.9%，其中，基础建设投资增长3.8%。值得注意的是，2015-2017年，我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速，而2018年及以后，基建投资增速提升，也正是在2018年，“新基建”概念政府被提出。初步测算，2020-2025年在我国“新基建”建设涉及的七大产业领域中，城际高铁和轨道交通领域的总投资规模最大，投资规模预计达34400万亿元;其次是5G基础建设领域，投资规模预计达24000万亿元。二、新基建政策背景分析中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。根据相关报道，“新基建”最可能集中于7大领域：一是5G基站建设（5G板块），二是特高压，三是城际高速铁路和城市轨道交通（基建和高铁），四是新能源汽车充电桩，五是大数据中心，六是人工智能，七是工业互联网。与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。新基建既包含宽口径的广义新基建，也包括窄口径的狭义新基建。2018年12月，中央工作会议提出要“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板”。结合来看，新基建包含了两个口径，一个是旨在创新的狭义新基建，主要包括以科技产业升级为核心领域的配套基础设施建设，如5G基站、工业互联网、物联网、车联网、人工智能、智慧医疗、网络安全、云计算等；另一个口径是重在补短板的广义新基建，除上述狭义口径包含的领域之外，还包括轨道交通等交运短板、核电等能源短板、垃圾回收处理等环保短板、医院养老院体育场等民生短板等领域。结合来看，与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。传统基建的投资效率不高，同时也可能导致产能过剩并加速房价回升，“房住不炒”的主线下“新基建”发力顺理成章。2008年，为应对全球经济放缓，我国开展了“四万亿”的大规模刺激举措以对冲国内基本面的下行压力，但同时也带来了一定的后果，如钢铁、煤炭等行业的产能、库存过剩，传统基建、地产等行业过于强势，居民、企业债务压力逐渐加大，地方政府隐性债务风险等问题，立足当下，若继续大规模采用传统的“铁公机”来刺激经济则可能加剧产能过剩并推升杠杆率水平，在此背景下，“新基建”的推出就顺理成章。从专项债流向看，新基建占全部基建的比例约为24%左右，子行业中轨道交通是主要发力点，而5G、大数据等狭义新基建的比重并不高。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。结合来看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。Wind数据显示，截至2020年2月末，我国共发行了9498亿元专项债，且资金全部流向基建领域（2019年9月国常会规定2020年的专项债资金全部不能流向土储棚改领域）总体看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。第一，新基建的占比持续升高，但目前传统基建仍占主导地位；第二，从新基建的分项来看，轨道交通、园区开发等致力于传统基建补短板的广义新基建占绝大多数，而5G、大数据等狭义新基建行业的占比不足50%。因此从短期来看，传统基建仍是当前稳增长的主导力量，但往后看，随着政策的不断引导和信息技术的持续发展，5G、大数据等狭义新基建有较为广阔的发展空间。政策面来看，以5G为核心的基础设施建设得到政策的广泛支持。自2018年中央经济工作会议首次提出“新基建”，此后得到政策的陆续加码，不断引导资金流向新基建领域。2020年度各省市投资计划清单相继出台，基建项目成为受关注的重点领域，同时涵盖新老基建两个范畴，下一阶段重大项目的开工建设将成为扩大内需稳定外需的重要力量。据21世纪经济报道统计，截至3月1日，北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元。从财政政策来看，财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元，较上年提前下达增加4580亿元，增幅达33%。其中专项债务限额累计12900亿元，传统基建所占份额接近5000亿元。财政政策作为重大投资项目的主要资金来源，托底新基建发展行情。政府专项债中片区开发类的主要流向以园区建设、交通运输和城市建设为主。从PPP投资方向来看，片区开发、市政工程和交通运输仍是政府财政支出的主力，新基建的轨道交通、园区开发以及城镇化建设都涵盖在内。同时预计2020年财政赤字率有望增长，政策将更加积极有为支持新基建发展。利率方面，Shibor利率存在下行趋势，MLF利率在2月下降10个基点之后，2月20日贷款基本利率下调，1年期LPR从4.15调至4.05；5年期以上LPR调为4.75，前期为4.8。除此之外，央行松口存款基准利率有望迎来四年中首调，在保持流动性充裕合理的同时将有效降低社会融资成本。2月27日，央行表态要对普惠金融服务达标的银行择机定向降准，降准与定向降准政策近期也有可能落地。宽松的货币政策，资金成本低，能够降低企业融资成本，发挥投资乘数的拉力，有利于资本流向新基建领域。第三章 区域内行业发展形势分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2307.40亿元，比上年增长10.32%。其中，第一产业增加值184.59亿元，增长5.88%；第二产业增加值1430.59亿元，增长10.94%第三产业增加值692.22亿元，增长7.59%。一般公共预算收入217.71亿元，同比增长8.59%，一般公共预算支出436.51亿元，同比增长11.65%。国税收入349.31亿元，同比增长7.79%；地税收入亿元46.02，同比增长7.94%。居民消费价格上涨1.15%。其中，食品烟酒上涨0.61%，衣着上涨1.01%，居住上涨0.82%，生活用品及服务上涨1.05%，教育文化和娱乐上涨0.67%，医疗保健上涨1.14%，其他用品和服务上涨0.78%，交通和通信上涨0.77%。全部工业完成增加值1828.81亿元。规模以上工业企业实现增加值1324.93亿元，比上年增长9.55%。规模以上AA、BB、CC、DD（含特高压设备）等主导行业共完成工业增加值1064.86亿元，增长8.78%。AA完成增加值459.04亿元，增长10.48%；BB完成工业增加值342.60亿元，增长11.34%；CC完成工业增加值207.93亿元，增长6.31%；DD完成工业增加值150.74亿元，增长11.55%。规模以上工业企业实现主营业务收入6202.81亿元，比上年增长10.72%。实现利润总额557.78亿元，比上年增长6.26%。固定资产投资完成4306.84亿元，比上年增长7.02%。其中，建设项目投资完成3790.02亿元，增长8.74%；房地产开发投资完成516.82亿元，增长6.69%。在固定资产投资中，第一产业投资完成215.34亿元，同比增长7.12%；第二产业投资完成3273.20亿元，同比增长11.18%；第三产业投资完成818.30亿元，增长7.99%。高新技术产业投资1078.75亿元，增长9.90%。民间投资3029.60亿元，增长5.42%。城市基础设施投资572.55亿元，增长10.94%。重点项目1195个，完成投资2287.68亿元，增长7.41%。全市实现社会消费品零售总额1180.31亿元，比上年增长11.47%。城镇实现零售额984.55亿元，增长8.08%；乡村实现零售额550.01亿元，增长6.45%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元404.69，增长5.24%。实际利用外资50302.55万美元，同比增长51.95%。外贸进出口总值284.57亿元，同比增长55.40%。其中，出口总值184.97亿元，同比增长50.63%；进口总值99.60亿元，同比增长54.37%。二、区域内特高压设备行业市场分析总体看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。第一，新基建的占比持续升高，但目前传统基建仍占主导地位；第二，从新基建的分项来看，轨道交通、园区开发等致力于传统基建补短板的广义新基建占绝大多数，而5G、大数据等狭义新基建行业的占比不足50%。因此从短期来看，传统基建仍是当前稳增长的主导力量，但往后看，随着政策的不断引导和信息技术的持续发展，5G、大数据等狭义新基建有较为广阔的发展空间。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。稻城县位于四川省西南边缘，甘孜州西南部，地处青藏高原东南部，横断山脉东侧，稻城县跨北纬27582930、东经995610036，南北长174公里，东西宽63公里。东与九龙县相接，西与乡城县相邻，北接理塘县，南与木里藏族自治县接壤，西南与云南迪庆藏族自治州相邻，面积7323平方公里。稻城县地势北高南低，西高东低。境内最高海拔6032米，最低海拔2000米，垂直高差达4032米。北部为高原宽谷区，其中的海子山为青藏高原最大的古冰体遗迹，素有“稻城古冰帽”之称。其冰蚀地表发育完全，冰蚀岩盆星罗棋布，3200多平方公里内便有大小海子1145个。中部为山原区，包括俄初山和东义河。稻城县土地总面积7323平方公里，其中自然土965648372亩，占全县总面积的99.36%。由于全县地处高原的高山区、山原区和丘原区，多峡谷、沟壑。平坝，岩层复杂，成立母质成分多样，垂直地带性明显。全县土壤多为物理风化土，质地差，岩石碎块多，石灰性的土壤面积较大，土壤中普遍偏砂，土层薄，缺磷、少氮、富钾，养分缺乏。稻城县土壤普查结果，全县土壤共有12个土类，15个亚类，18个土属，27个土种。稻城县境内有三大河流-稻城河、赤土河、东义河。支流有巨龙河、俄初河等，均汇入木里县的水洛河注入金沙江，属金沙江水系。稻城河源于海子山西南麓，河叉发育，阶地宽广，流长104公里；赤土河源于波瓦山西北麓，流长121公里；东义河源于俄初山南麓，流长111公里。稻城县地处亚热带气候带，受青藏高原复杂地形的影响，呈现出高原型气候和大陆性气候特点，属高原季风气候，一年之中绝大多数时间天气晴朗，阳光明媚，全年有效光照达1750小时左右，夏多雨雾，午后多雨。就是有雨雪也多在夜间降落。稻城县高原地带，稻城县土地总面积971.9万亩，耕地面积46359亩，占土地总面积的0.48%，林地面积312.2万亩，占土地总面积的32.12%，草地面积575.57万亩，占土地总面积的59.22%。稻城县矿产资源有金、钨、钼、铜、水晶、铝、锌、银等，其中耳泽金矿储量为西南地区第一。稻城县有木本植物千余种，主要为松、柏、杉、栎等。稻城县野生中药材有虫草、贝母、黄芪、大黄、秦艽、雪莲、灵芝、红景天等。野生食用菌品种达57种之多。稻城县由于受山岭南北走向和北高南低地特殊地理环境的影响，汇集了温带植物区系，亚热带植物区系、和喜马拉雅植物区系。稻城县约有维管束植物121科，430属，1118种；其蕨类植物20科，34属，103种；种子植物101科，396属，1015种。其中特有种属：长苞冷、急尖长苞冷杉、川滇冷苞、黄果冷杉、丽江杉、油麦吊杉、大国红杉、干香柏、滇油杉、旱冬瓜、柴、序鹅掌、扁核木、鞭打绣球、丛菔、滇黄苓、丝瓣芹、豹子花等；属国家二、三级保护重点保护植物有玉龙、长苞冷杉、丽江铁杉、桃儿七、八角莲、四川牡丹、金铁锁等8种。稻城县主要珍稀野生动物有豹、白唇鹿、毛冠鹿、獐、熊、藏羚羊、岩羊，林麝，小熊猫、猕猴、穿山甲、藏马鸡、贝母鸡等。稻城县亚丁保护区内野生动物种类繁多，约200余种，其中受国家保护的有20种。主要以高山动物、森林动物为主，南北动物种类混杂明显，尤以兽类为突出。属南方动物系区的有小熊猫、豹猫、林麝、白臀麂、牛羚等，属北方动物区系的种类有狼、猞猁、岩羊、藏鼠兔等。鸟类中属国家保护动物有藏马鸡、金鸡、藏雪鸡、雉鸡、血雉等。鱼类种类较丰富，主要种类有四川裂腹鱼、厚唇裸重唇鱼、短尾高原鳅、梭形高原鳅、黄石爬等。稻城县以亚丁为核心的稻城香格里拉生态旅游区，汇集雪山、冰川、湖泊、草原、瀑布等壮丽景观，被誉为“中国香格里拉之魂”、“蓝色星球上最后一片净土”。稻城亚丁主要景点有：亚丁自然保护区、热乌寺、兴伊错湖、蒙自大峡谷、杜鹃温泉山庄、东义河、俄初山、牛郎神山、舍身崖、日生湖、五色海等。稻城县属康巴文化区，是康巴文化的重要组成部分。稻城县域内宗教为藏传佛教的喇嘛教，教派齐全，寺庙众多，并以白教、黄教为主体，还有花教和红教等。全县有13座寺庙，以雄登寺和贡嘎岭寺最负盛名。目前，区域内拥有各类特高压设备企业613家，规模以上企业29家，从业人员30650人。截至2018年底，区域内特高压设备产值115199.57万元，较2017年99765.80万元增长15.47%。产值前十位企业合计收入56322.00万元，较去年48386.60万元同比增长16.40%。区域内特高压设备行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元115199.57同期产值万元99765.80同比增长15.47%从业企业数量家613规上企业家29从业人数人30650前十位企业产值万元56322.00去年同期48386.60万元。1、xxx（集团）有限公司万元13798.892、xxx投资公司万元12390.843、xxx有限公司万元7321.864、xxx有限责任公司万元6195.425、xxx（集团）有限公司万元3942.546、xxx有限责任公司万元3660.937、xxx有限公司万元281.618、xxx有限责任公司万元2309.209、xxx（集团）有限公司万元2196.5610、xxx有限责任公司万元1689.662018年区域内特高压设备企业实现工业增加值23776.06万元，同比2018年21035.18万元增长13.03%；行业净利润13394.26万元，同比2017年11293.64万元增长18.60%；行业纳税总额33126.66万元，同比2017年28226.53万元增长17.36%；特高压设备行业完成投资36265.45万元，同比2017年31390.50万元增长15.53%。区域内特高压设备行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元23776.061.1同期增加值万元21035.181.2增长率13.03%2行业净利润万元13394.262.12017年净利润万元11293.642.2增长率18.60%3行业纳税总额万元33126.663.12017纳税总额万元28226.533.2增长率17.36%42018完成投资万元36265.454.12017行业投资万元15.53%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长6.15%。预计区域内特高压设备行业市场需求规模将达到174849.10万元，利润总额44772.03万元，净利润22093.55万元，纳税11790.15万元，工业增加值59172.52万元，产业贡献率19.50%。区域内特高压设备行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值135403.14153867.21174849.102利润总额34671.4639399.3944772.033净利润17109.2419442.3222093.554纳税总额9130.2910375.3311790.155工业增加值45823.2052071.8259172.526产业贡献率14.00%18.00%19.50%7企业数量7368981149序号项目2018年2019年2020年1产值135403.14153867.21174849.102利润总额34671.4639399.3944772.033净利润17109.2419442.3222093.554纳税总额9130.2910375.3311790.155工业增加值45823.2052071.8259172.526产业贡献率14.00%18.00%19.50%7企业数量7368981149第四章 重点企业调研分析一、xxx（集团）有限公司本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 2018年，xxx（集团）有限公司实现营业收入6952.86万元，同比增长19.89%（1153.66万元）。其中，主营业业务特高压设备生产及销售收入为6479.21万元，占营业总收入的93.19%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1460.101946.801807.741738.216952.862主营业务收入1360.631814.181684.591619.806479.212.1特高压设备(A)449.01598.68555.92534.532138.142.2特高压设备(B)312.95417.26387.46372.551490.222.3特高压设备(C)231.31308.41286.38275.371101.472.4特高压设备(D)163.28217.70202.15194.38777.512.5特高压设备(E)108.85145.13134.77129.58518.342.6特高压设备(F)68.0390.7184.2380.99323.962.7特高压设备(.)27.2136.2833.6932.40129.583其他业务收入99.47132.62123.15118.41473.65根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额1781.69万元，较去年同期相比增长278.13万元，增长率18.50%；实现净利润1336.27万元，较去年同期相比增长279.52万元，增长率26.45%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6952.86完成主营业务收入万元6479.21主营业务收入占比93.19%营业收入增长率（同比）19.89%营业收入增长量（同比）万元1153.66利润总额万元1781.69利润总额增长率18.50%利润总额增长量万元278.13净利润万元1336.27净利润增长率26.45%净利润增长量万元279.52投资利润率35.85%投资回报率26.88%财务内部收益率22.02%企业总资产万元19921.16流动资产总额占比万元31.39%流动资产总额万元6252.40资产负债率41.78%二、xxx有限公司公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。xxx有限公司2018年产值13798.89万元，较上年度11809.06万元增长16.85%，其中主营业务收入13241.89万元。2018年实现利润总额4602.58万元，同比增长14.19%；实现净利润1172.37万元，同比增长15.52%；纳税总额109.14万元，同比增长14.84%。2018年底，xxx有限公司资产总额27839.49万元，资产负债率24.25%。第五章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“稻城县新基建项目”主要从事特高压设备项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性稻城县新基建项目选址于xx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：稻城县新基建项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称稻城县新基建项目（二）项目选址xx工业园区（三）项目用地规模项目总用地面积27667.16平方米（折合约41.48亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.33%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率6.85%，固定资产投资强度168.49万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积27667.16平方米，建筑物基底占地面积18628.30平方米，总建筑面积43160.77平方米，其中：规划建设主体工程28430.71平方米，项目规划绿化面积2956.33平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费2422.19万元。（七）节能分析1、项目年用电量1379235.07千瓦时，折合169.51吨标准煤。2、项目年总用水量6592.29立方米，折合0.56吨标准煤。3、“稻城县新基建项目投资建设项目”，年用电量1379235.07千瓦时，年总用水量6592.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）170.07吨标准煤/年。达产年综合节能量56.69吨标准煤/年，项目总节能率26.10%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8257.49万元，其中：