集安市新基建项目投资建设行业调研分析报告

泓域咨询MACRO/ 集安市新基建项目投资建设行业调研分析报告集安市新基建项目投资建设行业调研分析报告行业调研及投资分析集安市新基建项目投资建设行业调研分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、新基建产业分析（一）新基建概况全球经贸摩擦加剧，叠加海外疫情导致各国经济存在不确定性的影响下，外需不足，内需承压，经济发展动力需要寻求新的出口。投资作为与出口和消费并驾齐驱的三驾马车，将成为经济发展重要支撑，以政府为主导的新基建，将成为“稳投资”战略的重中之重。消费和出口来对冲经济下行压力的效果短时间内难以显现，投资能够有效提振市场预期，刺激经济增长。首先，出口层面来看，2018年3月以来，由于特朗普的单边贸易主义带来的中美经贸摩擦，我国贸易出口受到一定程度的影响。虽然在2020年1月15日，伴随中美达成第一接阶段经贸协议，取得阶段性成果，贸易摩擦而暂时得以缓解，利于我国贸易出口企稳回升，但是仍要正视后续由特朗普反复多变的个性而带来的不确定性，贸易出口要想平稳回升或进一步升级需要时间。另外，受疫情影响，2月份PMI出现大幅下滑，外贸领域的新出口订单指数和进口指数分别为28.7%和31.9%，环比降20.0%和17.1%，外需大幅削减。国内方面，中国人口红利下降，劳动力比较优势不断降低，出口贸易存在挑战。另外，当前贸易发展方向也呈现出智能化、服务化的倾向，传统贸易发展方式难以为继，跨境电子商务正快速发展。以5G为核心的新技术革命将会推动全球产业分工格局的重塑，新基建发展将有助于我国在全球产业链和价值链中占领高地。其次，从需求层面来看，2019年消费对GDP贡献率为57.8%，比上年下降了约20个百分点，城乡二元性、传统消费权重大、居住成本过高、以及投资结构与需求错配的问题使得消费贡献率增长势头承压，内需潜力有待持续释放，但短期内难以通过政策刺激显著改变。消费结构上，内部出现高级化发展趋向，但受到居住成本挤压。2019年居民服务性消费占比50.2%，超越货物消费权重，与发达国家60%-70%的服务消费比重相比还有较大增长空间。居住成本方面，房价的快速增长，挤压了居民的教科文娱、医疗保健等新型服务消费空间，2018年一线、二线、三线城市居住收入比分别为23.7177%、10.3679%、9.2314%。一般认为，合理的房价收入比的范围为4-6，房价收入比越高，则房价越高，偏离合理范围越严重。2019年居民部门杠杆率达55.8%，个人住房贷款余额30.2万亿元，城市居民消费性支出中，居住占比已经达到24.82%，新兴服务消费可用资金不断被房价压缩。城市新型基础设施建设是城市化发展的载体，也是城市化发展的需求。当前我国城镇化进程的发展规模和速度令人瞩目，2019年我国城镇化率达到60.6%。然而，与美、日等发达经济体82%到91%的城市化水平仍有较大差距。随着城乡融合战略的推进，城镇落户门槛的不断降低，城市化进程也将快速推进。据中国社会科学院城市蓝皮书：中国城市发展报告No.12预计，到2030年我国城镇化率将达到70%，2050年将达到80%左右。农村地区劳动力将加速流向城市，城市基础设施的建设也应与之匹配。从国家统计局公布的数据来看，城市固定资产投资的同比增长速度在2018至2019年度仅为3.8%,该指标2009年曾经达42.16%的水平。5G基站、特高压的建设将成为城市新一轮发展的基础，城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩建设将进一步帮助完善城市交通网络体系；大数据中心、人工智能的发展会加速数字化城市管理平台的搭建，大大提升城市管理综合统筹能力。新基建将改善就业情况，培育人力资本。第一，新基建作为生产经营的基础部门，能够有效集聚劳动力，发挥对就业的吸纳作用，缓解失业等社会性问题。1979-2018年，第一产业从业人员所占比重从69.8%降至26.1%。与此同时，第二产业从业人员占比从17.6%增长至27.6%，从业人员总量实现反超。从GDP不变价数据来看，2019年第二产业所占比重在40%左右，远远高于农业7%-8%的GDP占比。工业部门的劳动要素生产率明显较高，并且仍有较大空间吸纳剩余劳动力。第二，基础设施建设具有外溢性和网络效应，新基建对上下游产业的带动，以及触发的新的行业机会都能够有效吸纳社会劳动力。第三，发展新型基础设施建设，能够以此带动就业结构的升级。新基建的科技化的发展导向，能够促进高技术人才的培育，长期来看有利于我国人力资本的积累，释放我国经济增长潜力。当前我国传统基建存在重复建设、结构失衡、产能过剩、结构错配、区域分布不均等问题，严重制约着经济活动的开展。新基建的发展将会对传统基建形成补充，有着较大向上发展的动能。以5G为核心的高技术的发展引发的变革，支撑着中国数字经济的全新发展方向，推动我国从工业大国向工业强国转变。智能化、互联网+的全新业态，对生产供给提出了全新的要求。新型基建连接着供需的两端，发展新基建能够补短板，调结构，向前向后发挥联动作用，通过产业链条有效提高上下游企业的生产效率以及集约化、科技化水平，最终实现新基建与传统基建的融合。（二）新基建机遇分析早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。通俗理解“新基建”就是发力于科技端，区别于传统基建，“新基建”主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网2020年国务院首次常务会议上就提出要“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。中央全面深化改革委员会第十二次会议指出，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。中共中央政治局常务委员会召开会议提出，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。与传统基建项目差别是，“新基”建项目单体投资体量较小，大致以十亿元以下投资体量的项目居多，数十亿元投资体量的项目极少。所以，在社会资本方面，对新基建的投资会采取更具战略性的模式，不是以获取建设利润或做大资产规模为导向，更多是基于自身的产业来布局新的可协同要素，以力争让自身产业可以更高效、更全面地触达市场和客户，在新的市场格局中占据一席之地。近期，各地新出台的基建发展规划皆涵盖了产业转型发展、创新驱动、“五网”建设相关的新基建项目，且新基建的占比有上升趋势。而在新经济、新产业、新模式等理念、发展目标的影响下，市场也会自发地将资金聚焦于为经济发展提供新动能的新基建领域。可以说，从政策层面和市场层面，注意力、资源、资金都会逐步聚焦于新基建的发展。故而，新基建的全面落地已是水到渠成。“新基建”的特点包括：一是基础新，“新基建”更加关注5G、人工智能、工业互联网、物联网等底层信息技术的应用，带动智能设备的生产和应用，而传统基建主要依赖钢铁、水泥等；二是作用新，“新基建”不仅本身是新业态、新技术，并且能够通过数据的收集、计算、模拟、反馈等创造出更多的新市场、新需求；三是模式新，“新基建”可以通过更加丰富的金融手段吸引更多民间资本参与投资和运营，优化和改变以往传统基建仅以政府投资为主的固有模式。“新基建”对经济发展促进作用明显：一方面，“新基建”有利于刺激形成经济新增长点，不仅对数字经济、智能经济、新一代信息技术等业态增长的推动作用更为明显，而且加速释放了新能源汽车、远程医疗、电子商务等领域的发展潜力。另一方面，“新基建”有利于加速补短板，对传统的轨道交通、公共设施、电网等领域持续赋能，并间接带动工程机械、水泥建材等行业。与动辄上万亿的传统基建项目相比，“新基建”规模太小，对拉动上百万亿元的经济体的增速来说杯水车薪。根据工信部，未来8年国内5G投资总额将达1.5万亿，因此2020-2021年运营商5G投资额度总共才有2000亿-3000亿元。政府可以大幅加快这方面的进展，从而以对数字、信息经济相关行业的作用很大，但总规模还是只有1.5万亿的话，对于拉动GDP实在微不足道。二、宏观政策分析（一）中国制造2025党的十九大报告明确指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断，也是直面新时代主要矛盾，主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务。进入新常态，我市面临着发展速度下降、供需矛盾突出、增长动力不足等问题。从表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足，但从更深层次原因考究，则是经济发展已由“量的积累”转向“质的提升”，质量矛盾开始上升到主导位置。当前，我市亟需通过高质量发展来保持经济持续健康和长期稳定发展。 （二）工业绿色发展规划工业生产是物质财富的主要来源，工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。必须认识到，人类的工业化进程对生态环境造成了损害，但历史和辩证地看，工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾，正是工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、基础设施绿色化的要求，重点在我区现有自治区级以上工业园区中选择一批基础条件好、代表性强的工业园区，开展绿色园区创建示范。在园区规划、空间布局、产业链设计、能源利用、资源利用、基础设施、生态环境、运行管理等方面贯彻资源节约和环境友好理念，推行园区综合能源资源一体化解决方案，推动园区基础设施的共建共享，实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用、余热余压废热资源回收利用，提升园区资源能源利用效率。不断补全完善园区内产业的绿色链条，推进园区信息、技术服务平台建设，推动园区内企业开发绿色产品、主导产业创建绿色工厂，龙头企业建设绿色供应链，实现园区整体的绿色发展。未来五年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的攻坚阶段。资源与环境问题是人类面临的共同挑战，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，资源能源利用效率也成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，资源能源消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严峻，迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。加快推进工业绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措，有利于推进节能降耗、实现降本增效，有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。（三）xxx十三五发展规划十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。（四）xx高质量发展规划优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。三、鼓励中小企业发展引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。undefined四、宏观经济形势分析当前，我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示，2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1，分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%，呈逐年加速之势。第二章 行业发展概况一、新基建市场分析“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。“投资、消费和出口”是拉动国民经济增长的三驾马车。受“新型冠状肺炎”疫情的影响，消费和出口受挫，投资则成为政府稳定经济局面的重要手段。投资手段中，“新基建”因短期有助于稳增长、稳就业，长期有助于增加有效供给，因此，被政府部门频频提及。2018年12月，“新基建”概念被初次提及；2019年，在中央召开的重要会议中，“新基建”又被多次提及；2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，推进“新基建”被政府强调的频次更高了。数据显示，2015-2019年，我国全社会固定资产投资增速呈波动下降趋势。2019年，全社会固定资产投资额为64.57万亿元，比上年增长5.9%，其中，基础建设投资增长3.8%。值得注意的是，2015-2017年，我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速，而2018年及以后，基建投资增速提升，也正是在2018年，“新基建”概念政府被提出。初步测算，2020-2025年在我国“新基建”建设涉及的七大产业领域中，城际高铁和轨道交通领域的总投资规模最大，投资规模预计达34400万亿元;其次是5G基础建设领域，投资规模预计达24000万亿元。二、新基建政策背景分析中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。根据相关报道，“新基建”最可能集中于7大领域：一是5G基站建设（5G板块），二是特高压，三是城际高速铁路和城市轨道交通（基建和高铁），四是新能源汽车充电桩，五是大数据中心，六是人工智能，七是工业互联网。与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。新基建既包含宽口径的广义新基建，也包括窄口径的狭义新基建。2018年12月，中央工作会议提出要“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板”。结合来看，新基建包含了两个口径，一个是旨在创新的狭义新基建，主要包括以科技产业升级为核心领域的配套基础设施建设，如5G基站、工业互联网、物联网、车联网、人工智能、智慧医疗、网络安全、云计算等；另一个口径是重在补短板的广义新基建，除上述狭义口径包含的领域之外，还包括轨道交通等交运短板、核电等能源短板、垃圾回收处理等环保短板、医院养老院体育场等民生短板等领域。结合来看，与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。传统基建的投资效率不高，同时也可能导致产能过剩并加速房价回升，“房住不炒”的主线下“新基建”发力顺理成章。2008年，为应对全球经济放缓，我国开展了“四万亿”的大规模刺激举措以对冲国内基本面的下行压力，但同时也带来了一定的后果，如钢铁、煤炭等行业的产能、库存过剩，传统基建、地产等行业过于强势，居民、企业债务压力逐渐加大，地方政府隐性债务风险等问题，立足当下，若继续大规模采用传统的“铁公机”来刺激经济则可能加剧产能过剩并推升杠杆率水平，在此背景下，“新基建”的推出就顺理成章。从专项债流向看，新基建占全部基建的比例约为24%左右，子行业中轨道交通是主要发力点，而5G、大数据等狭义新基建的比重并不高。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。结合来看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。Wind数据显示，截至2020年2月末，我国共发行了9498亿元专项债，且资金全部流向基建领域（2019年9月国常会规定2020年的专项债资金全部不能流向土储棚改领域）总体看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。第一，新基建的占比持续升高，但目前传统基建仍占主导地位；第二，从新基建的分项来看，轨道交通、园区开发等致力于传统基建补短板的广义新基建占绝大多数，而5G、大数据等狭义新基建行业的占比不足50%。因此从短期来看，传统基建仍是当前稳增长的主导力量，但往后看，随着政策的不断引导和信息技术的持续发展，5G、大数据等狭义新基建有较为广阔的发展空间。政策面来看，以5G为核心的基础设施建设得到政策的广泛支持。自2018年中央经济工作会议首次提出“新基建”，此后得到政策的陆续加码，不断引导资金流向新基建领域。2020年度各省市投资计划清单相继出台，基建项目成为受关注的重点领域，同时涵盖新老基建两个范畴，下一阶段重大项目的开工建设将成为扩大内需稳定外需的重要力量。据21世纪经济报道统计，截至3月1日，北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元。从财政政策来看，财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元，较上年提前下达增加4580亿元，增幅达33%。其中专项债务限额累计12900亿元，传统基建所占份额接近5000亿元。财政政策作为重大投资项目的主要资金来源，托底新基建发展行情。政府专项债中片区开发类的主要流向以园区建设、交通运输和城市建设为主。从PPP投资方向来看，片区开发、市政工程和交通运输仍是政府财政支出的主力，新基建的轨道交通、园区开发以及城镇化建设都涵盖在内。同时预计2020年财政赤字率有望增长，政策将更加积极有为支持新基建发展。利率方面，Shibor利率存在下行趋势，MLF利率在2月下降10个基点之后，2月20日贷款基本利率下调，1年期LPR从4.15调至4.05；5年期以上LPR调为4.75，前期为4.8。除此之外，央行松口存款基准利率有望迎来四年中首调，在保持流动性充裕合理的同时将有效降低社会融资成本。2月27日，央行表态要对普惠金融服务达标的银行择机定向降准，降准与定向降准政策近期也有可能落地。宽松的货币政策，资金成本低，能够降低企业融资成本，发挥投资乘数的拉力，有利于资本流向新基建领域。第三章 区域内行业发展形势分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3480.06亿元，比上年增长7.34%。其中，第一产业增加值278.40亿元，增长11.48%；第二产业增加值2157.64亿元，增长5.83%第三产业增加值1044.02亿元，增长6.81%。一般公共预算收入260.80亿元，同比增长9.00%，一般公共预算支出555.50亿元，同比增长7.74%。国税收入393.52亿元，同比增长8.16%；地税收入亿元52.47，同比增长9.30%。居民消费价格上涨1.01%。其中，食品烟酒上涨0.82%，衣着上涨0.60%，居住上涨0.76%，生活用品及服务上涨0.70%，教育文化和娱乐上涨1.14%，医疗保健上涨0.93%，其他用品和服务上涨1.11%，交通和通信上涨0.70%。全部工业完成增加值1958.04亿元。规模以上工业企业实现增加值1290.32亿元，比上年增长5.56%。规模以上AA、BB、CC、DD（含特高压设备）等主导行业共完成工业增加值1219.24亿元，增长5.62%。AA完成增加值444.47亿元，增长10.56%；BB完成工业增加值316.36亿元，增长6.42%；CC完成工业增加值225.57亿元，增长9.63%；DD完成工业增加值97.56亿元，增长9.37%。规模以上工业企业实现主营业务收入5845.17亿元，比上年增长6.58%。实现利润总额858.82亿元，比上年增长8.73%。固定资产投资完成4058.52亿元，比上年增长5.97%。其中，建设项目投资完成3571.50亿元，增长10.65%；房地产开发投资完成487.02亿元，增长5.29%。在固定资产投资中，第一产业投资完成202.93亿元，同比增长7.52%；第二产业投资完成3084.48亿元，同比增长7.41%；第三产业投资完成771.12亿元，增长8.10%。高新技术产业投资767.05亿元，增长9.63%。民间投资3139.82亿元，增长8.89%。城市基础设施投资554.18亿元，增长9.53%。重点项目1512个，完成投资2536.10亿元，增长11.26%。全市实现社会消费品零售总额1196.57亿元，比上年增长9.85%。城镇实现零售额929.87亿元，增长7.97%；乡村实现零售额595.84亿元，增长11.12%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元449.15，增长10.85%。实际利用外资60258.92万美元，同比增长59.33%。外贸进出口总值305.56亿元，同比增长56.30%。其中，出口总值198.61亿元，同比增长50.32%；进口总值106.95亿元，同比增长56.31%。二、区域内特高压设备行业市场分析消费结构上，内部出现高级化发展趋向，但受到居住成本挤压。2019年居民服务性消费占比50.2%，超越货物消费权重，与发达国家60%-70%的服务消费比重相比还有较大增长空间。居住成本方面，房价的快速增长，挤压了居民的教科文娱、医疗保健等新型服务消费空间，2018年一线、二线、三线城市居住收入比分别为23.7177%、10.3679%、9.2314%。一般认为，合理的房价收入比的范围为4-6，房价收入比越高，则房价越高，偏离合理范围越严重。2019年居民部门杠杆率达55.8%，个人住房贷款余额30.2万亿元，城市居民消费性支出中，居住占比已经达到24.82%，新兴服务消费可用资金不断被房价压缩。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。中共中央政治局常务委员会召开会议提出，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。集安市地处吉林省东南部。位于东经12534331263248，北纬40527413518之间。东与白山市接壤；东南隔鸭绿江与朝鲜民主主义人民共和国慈城郡、楚山郡、渭源郡、满浦市相望；西南与辽宁省的宽甸、桓仁两县毗邻；西北与通化市、通化县以浑江为界。最东点始于青石镇石湖村桦皮甸鸭绿江国境线，最西点止于大路镇古马岭村二股流附近浑江河道中心，最南点起于凉水朝鲜族乡杨木村鸭绿江与浑江交汇处，最北点止于头道镇砬子沟村砬子沟岭口。市境东西长80公里，南北宽75公里。边境线长203.5公里。集安市城区距通化市公路距离103公里，距省会长春市公路距离422公里，距辽宁省大东港公路距离260公里，集安市面积为3354.90平方公里。集安市整体属北温带大陆性气候，岭南具有明显的半大陆海洋性季风气候。四季分明，春风早度，秋霜晚至。每年3月上中旬起，气候明显转暖，始为春季，为60天左右；从5月下旬起，雨量明显增加，转入夏季；7月中旬8月上旬，气温最高，降雨量多，时为盛夏，整个夏季为120天左右；9月气温转凉，雨量相应减少，时为初秋；910月，温和晴朗，秋高气爽，为60天左右；11月，北风频繁，先偶有雨雪天气，后常见雪花纷飞，至次年的2月，是漫长的冰封雪飘的严冬季节，为120天左右。集安市境内由于老岭山脉自东北向西南形成一道巨大的天然屏障，横贯集安市，抵御北来寒风，使温暖湿润的海洋气流，沿鸭绿江溯源而来，造就了集安市岭南、岭北两个小气候区。岭南、岭北冷暖转换时差1015天。岭南气候温和、空气湿润、降雨充沛、风力弱小。集安境内探明矿床、矿点、矿化点202处，其中大型矿床1个，中型矿床6个，有大量小型矿床分布。查明并开采利用矿藏28种，分别为贵重金属、有色金属、黑色金属、非金属、建材原料和水汽矿藏。查明的金属矿藏有金、银、铜、铁、铅、锌；非金属矿藏有硼、石灰石、硅石、重晶石、大理石、钾长石、石墨、透辉石、水镁石、白云石、石榴子石、云母、石棉、滑石、高岭土、方解石、花岗岩、蛇纹石、硫化铁、电气石等；水汽矿藏有矿泉水。集安市有耕地22027.2公顷，2005年末实有耕地22029.3公顷，其中水田3918.5公顷。按自然结构、土地利用结构、村级行政区划完整性和改善现有土地生态结构等原则，集安市分为4个利用区：（1）西北部低山参、林、药土地利用区；（2）中北部中山林、参土地利用区；（3）中南部中山水源涵养林土地利用区；（4）东南部低山果、药、渔土地利用区。集安市水能资源理论蕴藏量130万千瓦，可开发的水能资源为94万千瓦，已开发79.36万千瓦，其中：鸭绿江（集安段理论蕴藏量120万千瓦，可开发的水能89.4万千瓦，已开发79万千瓦；浑江理论蕴藏量3.6万千瓦，可开发2.4万千瓦。集安市内河水能蕴藏量大于500千瓦的河流有7条（不包括鸭绿江），水能理论蕴藏量达7.4万千瓦，可开发2.9万千瓦，已开发0.6万千瓦。根据吉林省水文总站监测数据，集安市山川河流（不含鸭绿江）多年平均降雨量924.2毫米；集安市水资源总量17.65亿立方米，按80%保持率计算，径流量可保持14.12亿立方米。可利用地表水资源8.7亿立方米，全部可利用水资源（含地下水）11.24亿立方米。旅游景点：五女峰国家森林公园，坐落在吉林省东南部鸭绿江畔，长白山南麓的老岭山脉。总面积68.6公顷。森林覆盖率94.5%，年平均气温6.5，年降雨量947毫米。较大山峰26座，最高海拔1337米，是国家首批20个重点风景示范园之一。鸭绿江为中朝界河，发源于长白山南麓。流经吉林省的长白县、白山和集安市，辽宁省的宽甸县、丹东市、东港市，最后注入黄海。鸭绿江全长795公里，流经集安境内162.5公里，总流域面积32466平方公里。云峰湖风景旅游度假区坐落在集安市以东、鸭绿江上游40公里处，象征中朝友谊纽带的云峰大坝，和大坝截流形成的海拔218.5米，面积102.5平方公里的人工湖组成。对岸即是朝鲜民主主义人民共和国，泛舟湖上，能够看到朝鲜人民劳动生息的身影，体会独特的民族风情，不用出国，却能感受到异国情调。除大坝和厂房外，云峰湖度假区还有许多自然景点和人工景点。有铁塔银线，高山飞瀑，寻幽石洞，铁桥春早，云水远眺；有日伪时期的建筑、铁桥，有花园式的街道。目前，区域内拥有各类特高压设备企业610家，规模以上企业22家，从业人员30500人。截至2018年底，区域内特高压设备产值124343.42万元，较2017年109534.37万元增长13.52%。产值前十位企业合计收入58531.83万元，较去年51070.44万元同比增长14.61%。区域内特高压设备行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元124343.42同期产值万元109534.37同比增长13.52%从业企业数量家610规上企业家22从业人数人30500前十位企业产值万元58531.83去年同期51070.44万元。1、xxx集团万元14340.302、xxx集团万元12877.003、xxx公司万元7609.144、xxx科技公司万元6438.505、xxx实业发展公司万元4097.236、xxx科技发展公司万元3804.577、xxx公司万元292.668、xxx科技公司万元2399.819、xxx实业发展公司万元2282.7410、xxx科技发展公司万元1755.952018年区域内特高压设备企业实现工业增加值47121.15万元，同比2018年40847.04万元增长15.36%；行业净利润12874.09万元，同比2017年10814.02万元增长19.05%；行业纳税总额41399.62万元，同比2017年35934.05万元增长15.21%；特高压设备行业完成投资37302.79万元，同比2017年32621.59万元增长14.35%。区域内特高压设备行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元47121.151.1同期增加值万元40847.041.2增长率15.36%2行业净利润万元12874.092.12017年净利润万元10814.022.2增长率19.05%3行业纳税总额万元41399.623.12017纳税总额万元35934.053.2增长率15.21%42018完成投资万元37302.794.12017行业投资万元14.35%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长8.22%。预计区域内特高压设备行业市场需求规模将达到187910.94万元，利润总额60054.71万元，净利润17938.53万元，纳税14581.19万元，工业增加值74973.32万元，产业贡献率18.99%。区域内特高压设备行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值145518.23165361.63187910.942利润总额46506.3652848.1460054.713净利润13891.6015785.9117938.534纳税总额11291.6812831.4514581.195工业增加值58059.3465976.5274973.326产业贡献率13.00%17.00%18.99%7企业数量7328931143序号项目2018年2019年2020年1产值145518.23165361.63187910.942利润总额46506.3652848.1460054.713净利润13891.6015785.9117938.534纳税总额11291.6812831.4514581.195工业增加值58059.3465976.5274973.326产业贡献率13.00%17.00%18.99%7企业数量7328931143第四章 重点企业调研分析一、xxx集团公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。2018年，xxx集团实现营业收入17714.98万元，同比增长24.48%（3483.32万元）。其中，主营业业务特高压设备生产及销售收入为16795.67万元，占营业总收入的94.81%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3720.154960.194605.894428.7417714.982主营业务收入3527.094702.794366.874198.9216795.672.1特高压设备(A)1163.941551.921441.071385.645542.572.2特高压设备(B)811.231081.641004.38965.753863.002.3特高压设备(C)599.61799.47742.37713.822855.262.4特高压设备(D)423.25564.33524.02503.872015.482.5特高压设备(E)282.17376.22349.35335.911343.652.6特高压设备(F)176.35235.14218.34209.95839.782.7特高压设备(.)70.5494.0687.3483.98335.913其他业务收入193.06257.41239.02229.83919.31根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额3919.35万元，较去年同期相比增长363.25万元，增长率10.21%；实现净利润2939.51万元，较去年同期相比增长422.87万元，增长率16.80%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17714.98完成主营业务收入万元16795.67主营业务收入占比94.81%营业收入增长率（同比）24.48%营业收入增长量（同比）万元3483.32利润总额万元3919.35利润总额增长率10.21%利润总额增长量万元363.25净利润万元2939.51净利润增长率16.80%净利润增长量万元422.87投资利润率53.74%投资回报率40.30%财务内部收益率26.13%企业总资产万元17866.04流动资产总额占比万元36.87%流动资产总额万元6586.34资产负债率38.02%二、xxx公司公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 xxx公司2018年产值14340.30万元，较上年度12761.68万元增长12.37%，其中主营业务收入13778.50万元。2018年实现利润总额4254.79万元，同比增长29.87%；实现净利润1338.61万元，同比增长25.90%；纳税总额126.28万元，同比增长19.39%。2018年底，xxx公司资产总额33831.43万元，资产负债率37.53%。第五章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“集安市新基建项目”主要从事特高压设备项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性集安市新基建项目选址于某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：集安市新基建项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称集安市新基建项目（二）项目选址某工业园区（三）项目用地规模项目总用地面积26153.07平方米（折合约39.21亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.95%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率5.65%，固定资产投资强度195.04万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积26153.07平方米，建筑物基底占地面积14632.64平方米，总建筑面积37137.36平方米，其中：规划建设主体工程27280.30平方米，项目规划绿化面积2097.61平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2229.25万元。（七）节能分析1、项目年用电量813904.10千瓦时，折合100.03吨标准煤。2、项目年总用水量13352.39立方米，折合1.14吨标准煤。3、“集安市新基建项目投资建设项目”，年用电量813904.10千瓦时，年总用水量13352.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.17吨标准煤/年。达产年综合