《认知危机寻求突破》PPT课件

认知危机寻求突破,华方科泰医药公司2013年经营工作计划,汇报提纲,2012年主要指标完成情况,2012年重点工作完成情况,面临的市场变化风险和机会,2013年经营工作计划,2013年经营目标,2012年重点工作完成情况,面临的市场变化风险和机会,面临的市场变化风险和机会,2013年经营工作计划,2013年经营目标,2013年经营目标,2012年主要指标完成情况,2012年主要指标完成情况,注：1）权益净利润中含有华武搬迁投资补贴等约1170万，实际经营权益净利润约1493万元；2）经营性净现金流扣减政府补贴1200万元后约为3800万元；,2012年主要指标完成情况（续）,主要产品收入差异：1.青蒿素较预算少发货3吨；双烯2359万元未实现；2.关闭上海公司及阿莫西林投标延迟发货国际贸易减少收入1400万元。同比增长主要来自青蒿素原料贡献。,营业收入,主要产品近5年的销售情况,青蒿素销售规模增长主要来自销售数量增加,青蒿素销售数量从34吨上升至约50吨，增长近47%，单价上涨23%。,2012年主要指标完成情况（续）,营业收入,各公司收入达成情况,2012年主要指标完成情况（续）,净利润差异（预算1200万元，实际2644万元）：1、华武制药搬迁投资补贴收入980万元，超额完成任务；2、华吉老厂处置收入295万元和政府补贴161万元，超额完成任务；3、半年会时确定将岩康制药进行资产处置；4、科泰处理上海公司和坦桑公司历史遗留问题资产减少利润300万。,净利润,2012年主要指标完成情况（续）,经营性净现金流差异（预算-231万，实际5039万），主要：应收账款相比年初下降1700万；其他应收款减少980万（华武收回酉阳工业园区欠款）；应付账款（含票据）增加1422万元（主要是收购蒿草欠款）：全年计划支付收草资金1.2亿元，实际2012年收购金额1.13亿元（70吨青蒿素），已支付9609万（待支付1740万元）。政府补贴收入增加流入1195万元。综上，增加现金流入5200万元。,经营性净现金流,2012年主要指标完成情况（续）,各公司经营现金流,经营性净现金流,2012年主要指标完成情况（续）,华武制药因低毛利的皂素销售未实现，因此公司综合毛利率超预算较多。其他公司正常。,毛利率,2012年主要指标完成情况（续）,负债基本保持不变，总资产增加近2900万，资产负债率下降4个百分点。,资产负债率,2012年重点工作完成情况,2012年重点工作及战略执行情况,1、华武制药工厂搬迁：按计划完成厂房建设并顺利投产年底前顺利通过GMP验收初审取得新厂土地证，完成固定资产转固年底前补办了工程规划许可证、施工许可证但是老厂土地容积率（由3调整为4）和面积（从62亩调整为56亩）的影响，办证时间相应推迟；,2012年重点工作及战略执行情况,2、华吉制药双烯生产线建设按计划完成年产100吨双稀生产线建设及试生产。收率控制在行业水平（65-68%）；但新工艺引进由于对方条件苛刻暂停。3、华吉老厂土地转让按计划完成老厂土地出让，收回约580万；但是由于政府资金紧张，土地出让款未到位。,4、科泰复PQ认证：南湖制药科泰复生产线通过世卫GMP认证；购得Sigma-Tau对照品，并已开展初步对比试验。5、南湖制药GMP（新版）验收：南湖制药2012年8月现场新版GMP认证10月取得国家新版GMP证书。（包括新建的头孢车间）,2012年重点工作及战略执行情况,6、医疗器械租赁：调整为销售模式，适当延长账期,2012年重点工作及战略执行情况,7、岩康制药减亏：未完成,2012年重点工作及战略执行情况,8、制剂研发,2012年重点工作及战略执行情况,8、制剂研发,2012年重点工作及战略执行情况,9、种植研发：青蒿良种研究,2012年重点工作及战略执行情况,9、种植研发：黄姜种植研究,2012年重点工作及战略执行情况,9、研发：青蒿资源综合利用研究（青蒿酸）,2012年重点工作及战略执行情况,9、研发：青蒿资源综合利用研究（色素）,2012年重点工作及战略执行情况,9、研发：双烯母液利用研究,2012年重点工作及战略执行情况,面临的市场变化风险和机会,1、青蒿素合成技术成熟，可以进入工业化生产市场公立市场影响巨大，私立市场尚可原料销售中后期不看好,面临的市场变化风险和机会,2、公立市场采购规模因资金问题有较大幅度下降根据克林顿基金的统计和预测：2012年2.8亿人份2013年2.4亿人份2014年1.4亿人份,面临的市场变化风险和机会,3、由于英国金融时报、卫报等连续报道中国援外抗疟中心和中国抗疟药假药事件，中国政府一方面对外坚持宣布中国药品没有假药，同时对内要开始严格检查控制，对非援助中抗疟药将不再成为主要项目,面临的市场变化风险和机会,风险：1、原料端企业将面临严峻挑战；2、经援项目将改变原有模式，固定的份额比例将会被打破；3、公立市场将进入第二轮竞争，要求尽快要完成相关认证；,面临的市场变化风险和机会,机会：1、存在着与赛诺菲以外的企业形成合作联盟的机会；2、私立市场份额将增加，在目前基础上有可能会增加1500万人份，总额达到或接近5000万人份；3、公立市场采购过程中，当地国家政府的主动权加大，存在着部分区域获得较大市场份额的机会；4、中国政府经援模式改变，单一援助药品将会以降低目标国家（或地区）发病率的项目存在，有独占机会；,面临的市场变化风险和机会,2013年经营工作计划,（一）市场营销方面：,原料端1、进入诺华供应系统，争取形成合作联盟2、加大衍生物销售力度认证和成本控制是关键3、双烯销售建立营销队伍，确保新项目的市场营销南湖制药1、保有现有市场2、拓展投标市场范围科泰国际营销1、科泰复快速上量，同时开展OEM形式合作2、儿童剂型和A+L仿制药上市，在2013年底前完成首批国家注册3、非抗疟药产品迅速推进，单独建立销售队伍,（二）研发方面：,PQ认证：复方蒿甲醚和双氢哌喹片在2014年上半年通过PQ认证双氢哌喹片儿童剂型完成开发，进入非洲为目标的私立市场落实1-3项具有市场潜力的高端仿制产品的仿制落实双烯提取剩余物的再回收综合利用，降低成本增加效益,（三）生产制造方面：,华武的蒿甲醚和双氢原料在2014年3月份以前全部通过独立PQ认证通过技术改造、生产管理升级等综合方法，提高双氢哌喹片的生产量青蒿素的生产得率达到92%以上双烯稳定生产工艺，控制皂素原料外购价格,（四）大宗原材料采购：,加大原料采收的计划性和控制，严格控制原材料采收成本；落实黄姜种植生产基地的建设工作工厂直接采购与质量控制的可行性,（五）投融资方面：,完成南湖小股东股份回购华武制药新厂竣工验收及审计统筹集团内资金使用，减少总体融资金额，降低融资利率，融资平均成本降低到10%以下利用部分股权置换获得的资金，引进新项目或收购目标项目,（六）信息化方面：,在南湖制药开始ERP系统上线测试和尝试使用，做好推广使用预案；科泰进销存与财务系统联网华吉、华武进销存系统上线海外子公司K3系统上线,（七）资产清理与处置方面,完成岩康制药的资产处置完成上海珐迩码公司的关闭工作完成包括应收坏账、中坦制药项目欠款等问题资产处置完成华武制药股东资产清理及处置完成华武老厂土地变卖工作收回华吉老厂土地转让款,（八）政府关系及优惠政策,华方科泰总部区域争取更多优惠政策落实各个利润中心的高新企业资质，合理降低赋税华武西部地区少数民族地区的优惠政策，各类政府补贴,（九）人力资源方面,制定核心岗位人才培养计划并有序推进制定各企业人均收入提升计划，在3年内达到公司所在地区的中等以上水平,人力资源报告薪酬,人均薪酬,内资医药企业2012年平均薪酬9.2万元。,人均薪酬增长率,内资医药企业平均薪酬增长率9.8%。,薪酬福利占销售收入比,内资医药企业比例为9.1%。,人力资源报告人力效率,注：2010年和2011年数据含岩康数据，2012年不含岩康数据,人力资源报告人力效率,注：2010年和2011年数据含岩康数据，2012年不含岩康数据,人力资源报告关键岗位,2013