K3基本培训20150518.ppt

K3基本培训,1基础功能,1)销售模块：销售订单，发货通知单，销售出库单2)采购模块：采购价格资料管理，采购申请单，采购订单，外购入库单3)委外模块：采购申请单，委外加工订单，投料单（打印），委外出库单，委外入库单4)仓储模块：外购入库单，产品入库单，委外入库单，其他入库单，销售出库单，领料单，委外出库单，其他出库单，调拨单。5)生产数据：BOM单6)生产计划：产品预测单7)生产任务模块：生产任务单，投料单，投料变更单，领料单，报废补料单，产品入库单。,总体业务流程,2登陆方式,双击快捷方式,1,2,3基础设置,F7查询F8计算器F12库存查询,1,快捷方式,2,我的K3,找到需要的功能点，右击，设为常用功能,3基础设置-条件过滤,3,条件过滤,保存过滤方案，以后每次查询时，无需设置条件，直接点击方案查询,将自己不需要的内容隐藏，只保存需要的内容，保存，过滤后显示的内容加比较干净、整洁、清晰,3基础设置-套打设置,1,D盘，新建文件夹：单据套打格式，将套打放在在此文件夹,2,3,4,5,6,浏览D盘单据套打,选择正确的套打,4.1查询、引出,1,物料查询,点击搜索，输入查询的信息,点击管理,下拉框中有很多条件可以选择,4.2查询、引出,2,报表查询,有很多报表,输入条件,进入报表,4.2查询、引出,3,引出,6.1单据处理:销售,供应链-销售管理-订单处理-销售订单-录入（查询）,制单、保存、审核,销售订单的反审核（操作的前提是无关联单据），修改订单录入的内容销售订单的变更（有关联单据但订单未关闭），找到所变更的单据，光标选中这单据，鼠标右键选择-订单变更，进入后对单据进行交期、数量的修改或删除操作,订单的手工行关闭、关闭：由于某些因素的变动，导致订单中的部分产品无法交付或是只能交付部分，需手工对订单进，行行关闭或是关闭。关闭的单据无法再进行关联操作手工行关闭：是指单据上所反映的业务被部分完成或尚未完成，但通过手工执行相关操作后，将单据转为已执行完毕状态。单据手工关闭后可以执行反关闭操作。（是对订单中的某个物料进行关闭）手工关闭：是对整个订单进行关闭。（确认所有下属关联单据已经完成）自动关闭：是指单据上所反映的业务已经被全部完成，即该单据在关联操作过程中被系统自动置于执行完毕状态。单据自动关闭后不能再执行反关闭操作。手工行反关闭/手工反关闭：对于当前已被手工关闭的单据，可以执行反关闭，以使单据返回审核状态。,采购申请单,采购订单,采购申请单以手工录入的形式录入,1、采购申请单的反审核（前提无关联单据）2、采购申请单的作废/反作废、关闭/反关闭、行关闭/反行关闭对于当前已被手工作废、关闭、行关闭的单据，可以执行反作废、反关闭、反行关闭操作，以使单据返回审核状态。,采购订单可以手工录入或是由采购申请单生成,1、采购订单的修改A、无关联单据时，可以反审核单据进行修改B、有关联单据时，通过订单变更进行数量、交期的修改或是增删减2、采购订单的行关闭、关闭。同订单变更操作,6.2单据处理:采购,6.3单据处理:采购,1、采购发票必须与外购入库单相对应关联2、保存（所有采购发票只有财务有审核权限）3、一张采购发票可以由一张或是多张外购入库单关联生成，但一张外购入库不允许对应多张采购发票。如果一张外购入库单中部分是所需物料，则需对入库单进行拆分。拆分原则：母单可以拆分出子单，但子单无法再拆分。折分规则：折分所需部分的数量形成子单。,两种方式可选，但原则上必须与外购入库单相关联生成,发票号码须跟实际发票号一致,注意币别,6.5单据处理:入库,外购入库,要求根据采购订单关联生成，扫描入库,一张外购入库可一张或多张采购订单关联生成，只要按F7挑选所需便可,产品入库,要求由生产任务单关联生成，扫描入库,委外加工入库,要求由委外加工任务单关联生成，扫描入库,其他入库,无关联单据，扫描入库,以上所有入库单的修改，删除，无关联单据时可直接反审核进行修改，有相关联单据，必须删除关联单据，然后反审核进行变更,6.6单据处理:出库,销售出库,必须由销售订单关联生成，注意仓库选择，扫描出库,生产领