商务策划师标准

国家职业标准商务策划师商务策划师国家职业标准1、职业概况1.1 职业名称商务策划师1.2 职业定义运用正区确的思维、方法及技巧，从事对以赢利为目的的社会经济组织的特定目标，进行创意构思和策略设计，并提供解决方案和指导执行的专业人员。1.3 职业等级本职业共设四个等级，分别为：四级商务策划师（国家职业资格四级）、三级商务策划师（国家职业资格三级）、二级商务策划师（国家职业资格二级）、一级商务策划师（国家职业资格一级）。1.4 职业环境条件室内、室外1.5 职业能力特征具有良好的观察、理解、判断、应变、人际沟通、组织、协调能力，较好的语言及文字表达及自主学习能力。1.6 基本文化程度大学专科毕业（或同等学历）1.7 培训要求1.7.1 培训期限全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限：四级商务策划师不少于180标准学时；三级商务策划师不少于200标准学时；二级商务策划师不少于220标准学时；一级商务策划师不少于240标准学时。1.7.2 培训教师培训四级商务策划师和三级商务策划师的教师，应具有二级商务策划师及以上职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；培训二级商务策划师和一级商务策划师的教师应具有一级商务策划师职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格。1.7.3 培训场地设备可容纳20名以上学员的标准教室，有必要的教学设备、多媒体设施；室内光线、通风、卫生条件良好；有专门的网上培训条件。（包括硬件和软件）。1.8 鉴定要求1.8.1 适用对象从事或准备从事本职业的人员。1.8.2 申报条件 四级商务策划师（具备以下条件之一者）（1）连续从事本职业工作3年以上。（2）具有中等职业学校本专业（职业）或相关专业毕业证书。（3）连续从事本职业工作2年以上，经四级商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 三级商务策划师（具备以下条件之一者）（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（3）取得四级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上（4）取得四级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经三级商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（6）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。（7）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经三级商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 二级商务策划师（具备以下条件之一者）（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得三级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3）取得三级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经二级商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得三级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（6）具有本专业或相关专业大学本科学历，取得三级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经二级商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 一级商务策划师（具备以下条件之一者）（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得二级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得二级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经一级商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。试行期间：（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作13年以上。（5）具有硕士、博士研究生学历证书，连续从事本职业或相关职业工作10年以上。1.8.3 鉴定方式分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试均采用上机考试方式，专业能力考核采用上机考试或笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达到60分及以上者为合格。二级商务策划师、一级商务策划师还须进行综合评审。1.8.4 考评人员与考生配比理论知识考试和专业能力考核考评人员与考生配比为1：20，每个标准教室不少于2名考评人员；综合评审委员不少于5人。1.8.5 鉴定时间理论知识考试时间不少于90min；专业能力考核时间不少于180min；综合评审时间不少于30min。1.8.6 鉴定场所设备理论知识考核和专业能力考核均在计算机教室进行，综合评审在条件较好的小型会议室进行。室内需配备必要的计算机设备、照明设备和投影机设备。 2、基本要求2.1 职业道德2.1.1 职业道德基本知识2.1.2 职业守则（1）坚持四项基本原则，遵纪守法。（2）严守独立、公正、客观的立场。（3）为委托者严守秘密。（4）不接受无法胜任的委托。（5）不做诋毁同行的事。（6）坚持经济效益与社会效益的统一。2.2 基础知识2.2.1 商务策划概论（1）商务策划溯源。（2）商务策划界定。（3）商务策划系统。2.2.2 商务策划思维（1）策划思维开发（2）策划思维系统（3）策划思维程序2.2.3 商务策划执行（1）策划组织系统（2）策划作业程序（3）策划过程控制2.2.4 商务策划管理（1）策划智本管理（2）策划信息管理（3）策划项目管理2.2.5 企业全程策划（1）企业战略策划（2）企业生态策划（3）企业融资策划（4）企业管理策划（5）企业营销策划2.2.6 相关法律、法规知识（1）中华人民共和国公司法相关知识。（2）中华人民共和国合同法相关知识。（3）中华人民共和国广告法相关知识。（4）中华人民共和国专利法相关知识。（5）中华人民共和国商标法相关知识。（6）中华人民共和国价格法相关知识。（7）中华人民共和国消费者权益保护法相关知识。（8）中华人民共和国反不正当竞争法相关知识。（9）WTO国际基本法相关知识。3、工作要求本标准对四级商务策划师、三级商务策划师、二级商务策划师、一级商务策划师的能力要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。3.1 四级商务策划师职业功能工作内容能力要求 相关知识 一、策划目标定位（一）整理策划问题1.能整理策划要素2.能整理策划问题1.策划问题整理方法 2.策划思维程序知识（二）分析策划对象1.能整理环境资源2.能界定策划对象1.环境要素整理方法2.有形资源获取方法（三）选择策划主题1.能整理策划课题2.能编写课题报告1.策划课题整理方法2.课题报告编制知识（四）设定策划目标1.能设定个人目标2.能管理个人目标1.总目标分解的方法2.个人目标管理知识二、策划诊断调查（一）整理市场调查信息1.能识读市场调查顺序2.能整理市场调查要素 1.市场调查程序基本方法2.市场调查信息整理方法（二）编制调查计划1.能识读文案调查计划2.能识读定性调查计划3.能识读定量调查计划4.能编制个人调查计划1.文案调查计划知识2.定性调查计划知识3.定量调查计划知识职业功能工作内容能力要求 相关知识 二、策划诊断调查（三）收集策划资料1.能采集策划环境信息2.能采集策划资源信息1.现场访问方法2.电话访谈方法3.邮寄问卷调查方法4.电子网络搜索方法（四）分析策划资料1.能整理环境资源资料2.能分析环境资源资料1.环境资源整理方法2.分析判断通用方法（五）提出调查报告1.能归纳市场调查结果2.能编写调查结果报告1.市场调查归纳方法2.调查结果报告写作知识三、策划创意构想（一）创意信息收集1.能记录创意信息2.能储存创意信息1.创意日记记录法2.创意罐建立方法（二）创意对象分析1.能整理创意问题2.能分析创意要素1.问题设问法2.六顶思考帽（三）创意要素构思1.能多角度地构思2.能整理创意构思1.检查单法2.形象思维法（四）整理策略要素1.能识读策略设计程序2.能整理策略设计要素1.策略设计程序知识2.策略要素整理方法（五）分析创意策略1.能识读策略评定程序2.能分析创意策略信息1.创意策略设计程序知识2.创意策略评定程序知识（六）创意视觉表现1.能用文案表现创意构思2.能编写专题创意书1.专题创意书写作知识2.专题创意案整理知识3.文案创意表现的技巧四、策划方案论证（一）策划方案形成1.能整理创意案要素2.能整理专题创意案1.企业策划思维知识2.项目策划思维知识（二）方案提案预演1.能制作提案PPT2.能设计提案基本图形或表格1. PPT制作知识2.图形或表格设计基本知识（三）准备认证资料1.能准备策划案资料2.能整理策划案信息1.资料收集方法知识2.策划方案整理方法职业功能工作内容能力要求 相关知识 四、策划方案论证（四）整理策划信息1.能识读科学决策程序2.能整理策划决策信息1.决策程序基本知识2.决策信息整理技术五、策划实施操作（一）收集商业信息1.能识读商业计划书2.能采集商业计划信息1.商业计划书知识2.信息采集方法（二）整理项目信息1.能识读项目管理程序2.能运用管理软件整理信息1.项目管理体系知识2.项目管理软件知识（三）记录策划信息1.能识读策划模拟布局案2.能记录策划实验性过程1.策划模拟布局知识2.策划实验性操作知识（四）追踪策划信息1.能反馈运做过程信息2.能记录计划执行信息1.执行过程监控知识2.目标计划追踪知识六、策划评估服务（一）准备评估资料1.能识读评估操作程序2.能准备策划评估资料1.成果评估程序知识2.评估资料准备方法（二）评估个人成果1.能识读个人评估标准2.能评价个人策划成果1.评估工作标准知识2.评价个人策划成果知识（三）跟踪服务过程1.能识读策划服务标准2.能管理策划服务信息1.策划服务标准知识2.档案管理基本知识3.2 三级商务策划师职业功能工作内容能力要求 相关知识 一、策划目标定位（一）分析策划问题1.能分析策划要素问题2.能指导策划思维训练1.郭泰界定问题法2.分析问题方法知识3.策划决策思维工具（二）判断策划对象1.能细分环境资源2.能细分策划对象1.环境细分方法2.特殊资源获取方法（三）界定策划主题1.能分析策划主题2.能编写课题分析报告1.课题整理分析知识2.课题分析报告写作知识（四）设定策划目标1.能设定部门目标2.能管理部门目标3.能指导个人目标管理1.目标设定知识2.部门目标管理知识二、策划诊断调查（一）设计调研方案1.能设计调查研究方案2.能设计市场调查程序1.调查研究方案设计知识2.调查程序设计知识（二）编制调查计划1.能编制文案调查计划2.能编制定性调查计划3.能编制定量调查计划1.文案调查计划编制知识2.定性调查计划编制知识3.定量调查计划编制知识（三）汇总策划资料1.能收集环境资源资料2.能抽查市场调查样本1.电话调查信息化技术2.机器观察信息化技术3.实验测试信息化技术4.调查样本抽查知识（四）综合分析资料1.能综合分析环境2.能综合分析资源资料1.描述分析方法2.推理分析方法（五）提出调查报告1.能管理调查信息资料2.能编制市场调查报告1.信息资料管理知识2.市场调查报告写作知识职业功能工作内容能力要求 相关知识 三、策划创意构想（一）创意信息收集1.能分析创意信息2.能管理创意信息1.创意分析法2.创意定额法（二）创意对象分析1.能转换创意信息2.能对创意进行可行性分析1.创意转换法2.数学模型法（三）创意要素分析1.能分析环境资源影响2.能组合创意概念1.创意组合法2.缺点列举法（四）创意策略设计1.能设计创意策略情境2.能为商业问题提出解决方案1.创意策略层次设计法2.设计情境界定法（五）创意策略评定1.能界定创意策略问题2.能分析策略实施的可行性1.创意策略评定知识2.可行性分析知识（六）创意视觉表现1.能区分行业表现创意2.能编制专题创意案1.创意表现处理技术2.专题创意案编制知识四、策划方案论证（一）策划方案形成1.能整理策划案要素2.能整理专题策划案1.全程策划知识2.策划案编制基本知识（二）提案环境布置1.能布置策划提案环境2.能设计提案各种图形1.环境背景布置知识2.图形设计技巧（三）分析论证信息1.能准备方案论证资料2.能分析方案论证信息1.策划方案论证程序知识2.论证信息处理技术知识（四）方案论证准备1.能分析策划决策信息2.能编制项目论证预算1.决策程序与运行规则知识2.策划决策的基本知识五、策划实施操作（一）编制商业计划1.能编制商业计划书2.能分析商业计划信息1.商业计划编制知识2.信息分析基本知识（二）商业计划实施1.能分解商业计划书2.能运用管理软件分析信息1.项目管理技术知识2.管理软件信息处理知识职业功能工作内容能力要求 相关知识 五、策划实施操作（三）策划模拟运做1.能跟踪策划模拟操作过程2.能撰写策划模拟实验报告1.策划模拟布局方案知识2.策划模拟报告编制知识（四）执行过程控制1.能分析策划实施中的偏差2.能建立过程控制信息档案1.策划实施偏差分析知识2.专业档案管理知识六、策划评估服务（一）策划评估准备1.能进行成果评估准备2.能准备成果测算资料1.策划成果评估程序知识2.指标成绩测算评定技术（二）部门成果评估1.能识读部门评估标准2.能评价部门策划成果1.评价部门成果知识2.成果评估沟通技巧（三）策划跟踪服务1.能管理策划服务信息2.能跟踪策划服务信息1.策划服务标准工作知识2.信息处理网络技术知识3.3 二级商务策划师职业功能工作内容能力要求 相关知识 一、策划目标定位（一）界定策划问题1.能界定策划要素问题2.能评估策划问题范围1.策划决策思维知识2.策划问题评估方法（二）选择策划对象1.能评估策划环境资源2.能确定策划对象需求1.环境评估基本方法2.特殊资源评估方法（三）确立策划主题1.能过滤策划主题2.能检验策划主题3.能明确策划主题4.能编制项目建议书1.“选筛子”法2.策划主题检验法3.人际关系与沟通技巧4.商务合同知识5.项目建议书编制知识（四）设定策划目标1.能设定策划总目标2.能制定总目标分解程序3.能组建策划团队4.能开展目标管理培训1.总目标设定知识2.总目标分解方法3.项目团队管理知识4.目标管理培训知识二、策划诊断调查（一）制定研究目标1.能制定调查研究目标2.能评估诊断调查程序3.能组织管理调查团队1.调查研究方案评估知识2.诊断调查程序评估知识3.小组（TEAM）工作法（二）审定调查计划1.能审定文案调查计划2.能审定定性调查计划3.能审定定量调查计划4.能设计调查抽样方案5.能设计调查问卷方案6.能设计调查测量方案1.抽样设计知识2.问卷设计知识3.测量设计知识（三）收集策划资料1.能设计收集策划资料流程2.能确定收集策划资料内容3.能开展对访问调查员的培训1.收集资料流程知识2.调查质量控制原则3.麦肯锡错树分析法职业功能工作内容能力要求 相关知识 二、策划诊断调查（四）系统分析资料1.能诊断环境机会与威胁2.能分析企业策划资源3.能分析竞争对手的差异性4.能整合与配置策划资源1.宏观环境分析法2.优势与劣势分析法3.竞争五力分析法4.资源整合与配置知识（五）提出调查报告1.能分类诊断调查成果2.能推广诊断调查成果1.重点分类法2.公共关系知识三、策划创意构想（一）创意信息收集1.能确定创意信息类别2.能建立创意信息档案1.锁定目标法2.洞察力原则3.创意档案库管理知识（二）创意对象分析1.能分析预测创意机会2.能对创意可操作性进行分析1.状况评估法2.决策分析法（三）创意要素构思1.能完善创意思路2.能制造创意空白3.能进行创意置换4.能填补创意空白1.水平思维法2.兴趣点（PMI）3.考虑所有因素CAF法4.头脑风暴法（四）创意策略设计1.能进行项目策略设计2.能发掘商业战略机会1.策略设计金三角法2.问题分析技术知识（五）创意策略评定1.能设计创意评定程序2.能编制创意策略可行性报告1.创意评定程序设计知识2.可行性报告编写知识（六）创意视觉表现1.能管理创意资源2.能控制创意过程1.创意资源应用技术2.创意全程管理知识四、策划方案论证（一）策划方案形成1.能编制专题策划案2.能整理综合策划案1.专题策划案编制知识2.综合策划案写作知识（二）策划方案提案1.能设计策划提案流程2.能提供多方案备选1.方案预演流程设计知识2.策划提案演技设计知识职业功能工作内容能力要求 相关知识 四、策划方案论证（三）策划方案论证1.能设计策划案论证程序2.能进行策划案提案答辩3.能进行策划案定性论证4.能进行策划案定量论证1.论证程序设计知识2.答辩修正法3.定性分析法4.定量分析法（四）策划方案决策1.能制定科学决策程序与运行规则2.能确定不同决策类别层次3.能处理决策中整体与局部的关系1.科学决策标准程序知识2.状况评估思考模式3.有限理性决策模型4.弗罗姆决策模型五、策划实施操作（一）编制商业计划1.能审定商业计划书2.能进行系统运营排程1.商业计划审定知识2.系统运营排程知识（二）项目管理组织1.能建立项目管理团队2.能分阶段控制项目过程1.项目团队管理知识2.项目过程控制知识（三）策划模拟布局1.能设计策划模拟布局方案2.能分阶段控制项目过程1.项目团队管理知识2.项目过程控制知识（四）执行过程控制1.能监督控制策划运做过程2.能调整策划实施中的偏差3.能考察策划执行状况1.策划运做过程控制知识2.策划偏差分析调整知识3.目标执行与修正知识六、策划评估服务（一）策划评估准备1.能制定策划成果评估程序2.能制定评估工作标准1.成果评估程序编制知识2.成果评估指标测算工作标准编制知识职业功能工作内容能力要求 相关知识 六、策划评估服务（二）策划成果评估1.能制定绩效管理程序2.能评估委托者的满意度3.能评估策划执行成功度4.能评估实际投资回报率5.能评估无形测量的软数据6.能编制成果评估报告1.目标绩效管理知识2.目标量化系列评估知识3.目标软数据系列评估知识（三）策划跟踪服务1.能编制策划服务标准2.能提供指导、训练、教育和操作服务3.能提供跟踪顾问式服务1.策划服务细节化标准知识2.策划服务训练知识3.策划循环（PDCA）知识4.服务质量过程控制知识3.4 一级商务策划师职业功能工作内容能力要求 相关知识 一、策划目标定位（一）预测策划趋势1.能预测策划发展趋势2.能制定策划训练制度1.科学策划决策思维知识2.策划应用技术训练知识（二）确定策划对象1.能确定策划主体身份2.能确定策划对象领域3.能预测策划环境机会4.能确定策划对象主题1.评估与澄清思考模式2.成因与结果思考模式3.做选择思考模式4.预料未来思考模式（三）确定策划主题1.能进行商务谈判沟通2.能组织集体头脑风暴3.能根据委托者意图确立策划主题1.商务谈判沟通技巧2.系统分析方法（四）确定策划目标1.能编制目标管理程序2.能组建策划项目团队3.能进行策划合同管理1.策划目标管理知识2.策划团队管理知识3.策划合同管理知识二、策划诊断调查（一）建立情报系统1.能确定调查诊断程序2.能确定诊断调查程序3.能建立市场情报系统1.调查诊断程序知识2.数字情报网络法3.企业资源管理（ERP）知识（二）确定诊断计划1.能确定诊断调查计划2.能确定诊断调查方法1.54式诊断调查法2.总体诊断调查法3.专题诊断调查法4.诊断调查工具法（三）确定调查程序1.能审定收集资料流程2.能确定调查统计方法1.统计分析法2.市场分析法职业功能工作内容能力要求 相关知识 二、策划诊断调查（四）诊断分析资料1.能诊断企业战略问题2.能诊断企业生态问题3.能诊断企业财务问题4.能诊断企业管理问题5.能诊断企业营销问题1.矩阵法（BCG）2.价值链分析法3.关键外部要素（EFE矩阵）4.关键内部要素（IFE矩阵）5.企业资源计划（ERP）6.环境威胁机会矩阵（五）评审调查报告1.能评价市场调查报告2.能评审市场调查报告1.综合评价方法2.因特网发布法三、策划创意构想（一）创意信息征集1.能确定创意信息目标2.能建立创意理论系统3.能建立创意档案库1.锁定目标法2.创意系统知识3.创意档案管理知识（二）创意机会分析1.能进行创意机会研究2.能组织创意拓展训练1.假象（假设）法2.拓展问题法3.压缩问题法（三）创意要素构思1.能设计创意标准2.能进行战略延伸型构思3.能组织创意课题活动1.创意标准知识2.立体思维法（四）创意策略设计1.能评价策略设计价值2.能验证策略可操作性1.分层法2.因素比重法（五）创意策略评定1.能确定策略设计程序2.能把握住创意策略方向3.能估计创意策略价值4.能评审策略实施可行性报告1.经济评定程序专业知识2.项目策略设计专业知识（六）创意市场管理1.能建立创意市场2.能管理创意市场1.创意表现技术2.创意市场管理知识职业功能工作内容能力要求 相关知识 四、策划方案论证（一）策划方案形成1.能进行企业全程策划2.能进行项目全程策划3.能编写综合策划案1.企业全程策划知识2.项目全程策划知识3.综合策划案知识（二）方案提案评审1.能确定提案的流程2.能综合评审策划案1.策划案提案流程知识2.策划提案导演知识（三）策划方案论证1.能确定策划案论证程序2.能审查各方案达标程度3.能协调方案各方面关系1.策划案论证专业知识2.方案达标评审技术（四）