生命周期和产业价值链

一、乳制品行业的生命周期1.1行业生命周期1工业从形成到衰落的过程实质上是一个改变工业在工业体系中的地位和转移生产要素的过程。它的兴衰反映在产业从幼稚产业、主导产业、主导产业、支柱产业和夕阳产业的发展过程中。它是资本在某一工业领域形成集中、大规模聚集和分散的过程。这是一个新技术产生、推广和应用、转移和落后的过程。从外部表现来看，行业的兴衰也反映在规模和市场容量由小到大的过程中。一个行业的兴衰经历了四个阶段：萌芽或形成、成长、成熟和衰落。1.2中国乳品工业阶段经过60年的发展，中国奶业已经成为解决就业问题、促进农业结构调整、带动农民致富的重要产业。即使在一些地区，它也已经成为当地的主导产业。根据乳制品行业的发展，现有奶牛数量从1949年的120，000头增加到2008年的12，335，000头。干乳制品产量从60年前的10，000吨增加到2008年的2，853，400吨。截至2008年，各类乳制品产量达到3781.5万吨。2011年，中国乳制品产量达到2387.4万吨，到2013年底，中国乳制品产量达到2466.6万吨。从2010年到2013年，中国乳制品产量一直在增长，增长率分别为10.6%、6.6%和6.0%。(如图1-2所示)。图1-2 2010-2014年中国乳制品产量增长趋势数据来源：中国商业工业研究院数据库产业周期阶段分析表明，中国乳业仍处于成长期，政府应加强监管，维护乳业的产业安全。国外产业安全维护的实践表明，当产业处于国际竞争力较强的阶段时，政府的力量将被削弱，维护产业发展秩序将更多地依靠市场机制。当工业不具备国际竞争力时，政府在维护工业安全方面的作用尤为重要。对于处于成长期和成熟期的产业，政府产业政策的引导和监督尤为重要。三聚氰胺事件暴露了中国乳制品行业监管体系的漏洞。因此，从管理组织及其职能来看，中国乳业存在严重的多头管理，这势必影响行业的有序发展。二、乳制品产业链和价值链分析2.1产业链分析产业链是指从一种或几种资源到下游产业，经过几个产业层次，最后到各种消费者的各种产品的整个路径。乳制品行业是一个特殊的行业，涉及农业、畜牧业、工业和服务业。它有一个很长的产业链，包括草地生态、饲料、畜牧业、物流、加工和包装、商品批发和零售、培养健康的生活习惯和传播健康知识。乳品产业链中的乳品加工环节主要由自有品牌的乳品企业完成。乳品企业通常有两个环节：加工和销售。销售过程中主要有三种组织模式，一种是乳品加工企业自建销售渠道，另一种是利用商场、超市等零售网点进行销售，第三种是通过经销商或代理商进行销售。从图2-1可以看出，中国乳制品行业有一个相对完整的产业链。然而，这是一个由乳制品加工企业主导的产业链。图2-1乳制品产业链数据源：工业信息网络乳品产业链一般包括上游生产、中间加工和下游运输及销售。上游农业生产主要指放牧和奶牛养殖。中游加工包括畜产品加工和乳制品制造，包括生产液态奶、酸奶、奶粉、炼乳、奶油、奶酪、酪蛋白、乳糖等。下游储运环节是指与乳制品流通相关的储运和销售行业。在整个产业链中，它在过去10年的发展中，该国的奶牛数量增加了1.5倍，牛奶产量增加了3.3倍，但对产业链上游牛奶来源质量的控制没有得到加强。中国的原料奶质量与国外有很大差距。鲜奶等相关指标的标准明显低于国外。然而，我国鲜奶质量不合格的主要原因是，在整个产业链中，奶牛主要是散养，奶牛的奶源和疾病的质量和数量无法得到很好的控制。在整个乳品产业链中，奶牛养殖、乳品加工和乳品销售的利润比例为1: 3.5: 5.5。相反，奶牛养殖、牛奶加工和牛奶销售的成本比率是6: 3: 1。业内专家将这种分配模式比作“倒金字塔”，这表明整个乳品产业链长期处于畸形状态。3乳制品链的异常状态也与包装成本有关。一盒250毫升的液态奶，价格约为2.5元，每盒0.5元。在一家乳制品巨头上市公司的公告中，包装成本占到了40%，这挤压了生产商和奶农的利润，并将成本转嫁给了消费者。按照这种“以市场为导向，不产奶”(乳源)的发展模式，由于乳源的质量难以控制，其中蕴含着很大的风险，这直接导致了中国乳源发展速度与企业扩张速度的明显失衡。业内一些专家表示，乳品企业的扩张速度一度高达30%，而奶源的开发速度往往在10%左右。巨大的差距背后自然会出现一系列的隐患。(3)乳制品行业组织模式目前，我国主要有三种生产组织形式：户农户的自由放养、奶牛养殖小区和现代牧场，其中以自由放养为主。乳品产业链中的乳品加工环节主要由自有品牌的乳品企业完成。乳品企业通常有两个环节：加工和销售。(如图3-2所示)我国奶业组织模式主要有六种类型，如图3-1所示。主导企业驱动的产业组织模式在我国处于主导地位，产业组织结构中的各行为主体处于契约关系中。在原料奶生产中，中国目前有3360种生产组织形式，包括农民自由放养、奶牛养殖小区和现代牧场，其中农民自由放养是主要形式。图3-2中国乳制品行业产业组织结构图图3-1中国奶业产业组织模式类型二。行业进入壁垒4乳品行业进入壁垒表现在四个方面：政策准入、奶源建设、营销网络和品牌。(1)政策进入壁垒目前，我国对乳品加工项目有严格的审批要求，对新建和扩建乳品加工项目实行统一审批制度，并将奶源基地配套建设作为项目审批条件之一。根据工业和信息化部及国家发展和改革委员会发布的乳制品工业产业政策（2009 年修订）规定：“项目建设实行审批制，按照政府核准的投资项目目录执行。进入奶业的投资者必须有稳定可控的奶源基础、强大的经济实力和抗风险能力、丰富的管理经验、良好的声誉和强烈的社会责任感。奶业发展要实现规模经济，突出初始规模(2)牛奶供应的障碍配套奶源基地的建设能够满足乳品生产的原料供应，进一步保证乳品上游的安全控制，是乳品加工企业发展的基础。目前，我国乳品消费正面临快速增长的局面，自产鲜奶已不能完全满足国内乳品生产的需求。据数据显示，目前全国规模以上的乳品企业有600多家，各企业获取奶源的竞争压力越来越大。稳定的奶源供应需要企业大规模的资金投入、长期的基地建设和稳定的合作关系完善的营销网络是乳品企业发展的重要支柱。目前，乳制品的主要销售渠道有：经销商代理、大型零售店、小型零售店和自有连锁店。在全国范围内，乳制品行业产品种类繁多，市场竞争激烈。争取独家代理权，达到知名经销商的准入标准，已经成为乳品企业获取利润的重要条件。营销网络的完善性和流畅性取决于企业的品牌意识、食品安全和市场意识，因此新进入者很难在短期内同时满足上述条件。(4)品牌壁垒乳制品品牌是消费者选择该产品的最重要因素。受近年来食品安全问题的影响，乳制品品牌的影响力在市场竞争中发挥着重要作用。消费者，尤其是城市居民，习惯于使用品牌作为产品质量、口味和价格的选择标准。企业的品牌价值是通过企业一年到头诚实合法的经营和大量消费者群体的积累而获得的。新进入者很难在短时间内达到相应的水平并在激烈的竞争中生存下来。参考(