国家信息中心汽车年度预测报告

2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,国家信息中心汽车2006年预测报告,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,一、2005年汽车市场形势分析与评价二、2006年汽车市场形势判断与预测三、企业应该把握的几个关键点,内容,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,一、2005年汽车市场形势分析与评价,汽车总体市场在激烈竞争中保持了适度快速增长，汽车产业影响力提升到新的高度汽车市场的成长由双动力转变为单动力，导致汽车总体增长速度继续下降二、三级区域市场开始启动，标志着汽车市场可持续发展能力显著提高经过多年积累国产车特别是自主品牌竞争优势全面提升，预示着汽车工业将以两种方式推动经济发展(GDP增长和出口产品结构升级)。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,汽车总体市场在激烈竞争中保持了适度快速增长，汽车产业影响力提升到新的高度,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,汽车销售总量(含进口),2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,汽车市场的快速发展，使得中国在国际汽车市场中的地位显著提升，已经成为世界汽车市场的不可分割的重要组成部分。,Source：国家信息中心,预计2005年中国汽车需求将基本与日本持平，并列成为全球第二大汽车消费国,中国汽车消费量在全球排名,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,中国汽车消费量增量占全球增量的比例,中国汽车消费量占全球总消费量的比例,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,带来：全球重视中国汽车市场和汽车工业，带来中国汽车市场的竞争将更加激烈。跨国公司对华战略的调整，中国市场全球瞩目。,现代：现代已将中国作为其全球战略的重要组成部分，计划2010乘用车在华产能达到100万辆，使中国成为其四大海外工厂中仅次于印度的第二大海外工厂；同时，以汽车生产销售为中心，通过制造、服务、金融等汽车相关产业的扩大来达到2010年200亿美元的销售目标；此外，现代还计划进军中国的商用车市场，有可能与江淮携手建立商用车生产基地，计划2010年前形成年产5万台小型商用车发动机、1万辆巴士和9万辆卡车的生产能力；福特：未来在中国将不断加强投入与合作力度，争取取得轿车市场10%的占有率，生产能力将实现从原有的4万辆达到40万辆的巨大转变，并实现大部分车辆生产本地化。丰田：中国最大的资料库下载从目前丰田的全球生产布局来看，除日本本土外，北美地区（特别是美国）和亚洲地区（特别是中国）是丰田在海外投资最大的地区。美国和中国已经成为丰田在海外主要的生产基地；丰田在华的总体市场目标是到2010-2012年在国内拥有10%的市场份额，产能达到100万辆。本田：本田计划未来获得中国市场10的市场份额，并计划将生产能力将由现在的27万辆扩大到2006年下半年的53万辆(含出口5万辆)。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,汽车产业对经济和社会的影响提升到新的高度,(1)带动工业,(2)带动服务业,(3)就业带动,1.5倍,9.5倍,(4)推动新技术发展和产业结构升级、优化交通运输结构、推动社会进步,据测算，中国汽车产业对主要上游产业所产生的完全需求大概占汽车产业总产值的9294,汽车工业的一定投入可带动批发和零售贸易、储运、实业和商业服务、社会和个人服务等相关服务业增加3080的投入,资料来源：国家信息中心综合整理,Example1997年,单位：万人,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,资料来源：国家统计局工交司,(5)在国民经济中占有重要地位,汽车产业已成为我国工业第五大支柱，并且其地位还将继续提升。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,占GDP比重,汽车工业增加值占工业增加值比重,资料来源：中国汽车工业年鉴，国家信息中心,汽车工业利润占全国机械行业利润比重,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,汽车市场的成长由双动力转变为单动力，导致汽车总体增长速度继续下降,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,乘用车总量(含进口),2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,商用车市场发展,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,国产车销售量,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,商用车下降主要是重型货车下降所致,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,二、三级区域市场开始启动，标志着汽车市场可持续发展能力显著提高,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,人均GDP:元,注：本千人保有量数据为小型客车和微型客车合计,2005年二类地区乘用车千人保有量与北京比仍然很低，但这些省份人均GDP已达到或超过2000美元，进入汽车快速发展时期；这些省份总人口接近3亿人口，远远高于北京，其快速发展期应该长于一类地区。三类地区也将是乘用车市场持续发展的后续力量，随着经济的发展，它对乘用车市场发展的贡献度也将逐渐显现。,乘用车千人保有量,北京,二类地区乘用车千人保有量逐渐逼近汽车普及期水平，人均GDP已达到或超过2000美元。,人均GDP:元,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,二类地区总人口接近3亿人口，远远高于北京，其快速发展期应该长于一类地区。三类地区也将是乘用车市场持续发展的后续力量，随着经济的发展，它对乘用车市场发展的贡献度也将逐渐显现。,从二、三级区域市场的发展来看，汽车市场具备了可持续发展能力,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,经过多年积累自主品牌竞争优势全面提升，预示着汽车工业将以两种方式推动经济发展(推动GDP增长和推动出口产品结构升级)。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,自主品牌竞争优势全面提升:,国内企业与合资企业销售量和增长率比较,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,几个主要自主品牌销售量和增长率,自主品牌在不同级别车里的比例,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,2005年汽车出口产品金额和汽车配件金额首次超过对应进口金额，轿车出口增长最为明显,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,十一五规划对自主品牌的规划几大企业自主品牌的发展设想和行动跨国公司对自主品牌的重视提高，且远远超过中国企业自己的信心（德国碰撞实验表明担心，通用在全球封杀奇瑞，跨国公司包括零部件企业对国家支持自主品牌的担心等等）,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,二.2006年汽车市场形势判断与预测,政策影响汽车价格市场需求,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,1.政策影响,(1)新消费税(2)燃油税(3)WTO过渡期结束(4)油价,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,(1)新消费税,注：对产品价格的影响，只考虑税率变化，并不代表汽车产品的市场价格变化,消费税的调整对需求总量影响不大，因为在主流排量上税率调整很小;消费税主要是对3升以上尤其是4升以上大排量国产车限制作用较大，对小排量车的促进作用有限，对大排量进口车影响较小（这一人群价格敏感度较低）；由于消费税属于价内税，税率调整对企业竞争格局影响较大。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,(2)燃油税,燃油税原来计划每升加1.1元，对消费者的瞬时影响是比较大的，然后逐步减小。相对总量来讲，燃油税调整的结构性影响较大：节油型的汽车竞争力会大大提高，日本车会更受欢迎，美国车的竞争力会下降。这会影响到国内厂商的竞争格局。从各种信息来看，燃油经济性必须提到议事日程。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议中指出要“实施燃油税”，但“十一五规划”要在2006年3月份人大通过后才着手落实，燃油税改革涉及到各方面利益，改革难度非常大，在半年多的时间内很难协调落实。交通部：过路过桥费、养路费取消后利益消失，而大批在收费站收费的人员面临下岗，无法安排财政部：农业等非公路用油的返回问题，各地的层层截流，到农户手中所剩无几，这样人为的增加了农民负担,燃油税2006年内出台的可能性不大,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,(3)WTO过渡期结束效应,2006年是入世过渡期的最后一年，关税将降到位，即由2005年的30%降到25%，力度很小，而且是分两次调整。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,到岸价2万美元，2.4升的进口轿车的市场零售价（万元）,关税下降对进口车价格水平的影响比较小，因此对国产车价格的冲击也比较小,但是，消费者对WTO过渡期结束的预期不好判断，很难说明年下半年是否会出现一次消费高峰。应该说从价格的实质性变化角度来讲不应该出现这样的情况。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,(4)油价,原油进口成本价与零售价倒挂使油价仍有上涨压力，综合各方面情况看，如果国际油价维持目前水平或进一步上涨，油价升高是必然趋势。十一五规划建议中明确提出要提高资源性产品价格。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,我国油价定价机制是政府根据国际油价三个月变化情况确定的，但同时也会综合考虑社会承受能力。根据SIC对有车家庭的调查，油价的上涨会使得部分消费者放弃购车，但放弃购车比例较小；油价上涨到5元、6元时是消费者购车意向敏感点，分别有5%和12%的潜在用户放弃购车。,但2006年油价水平估计不会超过5元/升，这样对乘用车需求的负面影响不会太大,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,37,(1)进口车价格(2)国产乘用车市场(3)国产商用车价格,2.汽车价格,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,38,(1)进口轿车价格平稳中小幅下降,A.进口轿车关税还将下降,B.人民币的稳步小幅升值将对进口车价进一步施加向下的压力,上述两条作用力度都不是很大,加上落地征税政策的实施,提高经销商的经营成本。总体讲,2005年进口车价格将保持小幅度下降的趋势。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,39,(2)国产轿车价格仍将有幅度较大的下降,必要性,总的原因是供过于求，但这并不一定带来价格下降（如美国、日本等市场），以下4个因素是2006年轿车价格下降的直接诱因。,后进入中国市场的大跨国公司急于追赶与扩张，在价格上寻求竞争力,价格体系出现新的不平衡,市场份额也发生了大的变化,有竞争力的新产品上市，而且惯例是以有杀伤力的价格切入市场,部分市场影响力大的车型市场成交价低于厂家批发价,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,40,价格体系出现新的不平衡，市场份额也发生了大的变化,降价车型份额变化,未降价车型份额变化,以A级车为例：,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,41,部分市场影响力大的车型市场成交价不仅低于厂家指导价，甚至已经低于批发价,伊兰特1.6GL手动近期价格,凯越1.6MT舒适型近期价格,捷达CIF舒适型AT近期价格,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,42,FORD公司作为全球第二大汽车厂商，在中国的发展与其地位很不相称，从2005年动作明显加大：FOCUS的最低价为12.8万元，作为一款欧美车型很有竞争力，销量增长迅速。Toyota也在步步为营，稳步推进的主旋律中加快了步伐，花冠、威驰年初降价只是起步，有竞争力的新产品不断推出，价格也更具竞争力。,后进入中国市场的大跨国公司急于追赶与扩张，在价格上寻求竞争力,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,43,本田的CIVIC：在产品战略上，本田一贯坚持“产品定价要一步到位”的策略。雅阁（2003年换代一次性降价4万元）、FIT、CRV马自达的M3（由福特统一运作）：2005年，福特的产品开始具有价格竞争力,有竞争力的新产品上市，而且惯例是以有杀伤力的价格切入市场,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,44,可能性,零部件关税下降，人民币升值,成本重视程度和控制力增强,合资外方政策松动（CKD件价格、技术转让费等削减,国产化程度提高,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,45,零部件关税下降,汽车零部件平均关税变化,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,46,2006年人民币仍然具有升值压力,目前的人民币汇率水平的确被低估，市场汇率不断走高;从国际收支看，国内外汇明显供大于求，外汇储备规模过大,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,47,成本重视程度和控制力增强,大众：南北大众今年将削减成本41亿元。“奥林匹克计划”中明确宣布，大众将在2008年前停止产能方面的投资，并力求将成本降低40。6月2日，大众汽车集团中国中心实验室成立。该实验室的投入使用将大大简化并加快南北大众生产的产品采用本土材料的认证流程，据介绍，在中国设立了中心试验室，检验成本至少降低了一半。通用：2005年8月通用汽车将其全球的研发软件安装至中国市场200多位供应商那里，这将大大缩短通用产品本土化的研发流程，即通用研发一款适应中国市场的新车型所需时间将由以前的4年缩短到1年。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,48,福特、大众加速国产化：2005年，大众一汽发动机(大连)有限公司和长安、福特、马自达发动机合资公司纷纷成立。据了解，大众一汽发动机公司原材料主要在中国采购，最终国产化率将达到90%，批量投产在2007年年初，最终达到年产能30万台，且可能首次把2.0L以上大排量发动机引入国内生产，从而使产品线覆盖大众在华投产车型所需的所有发动机，并借此提高大排量车型的国产化率，降低整车成本。各世界汽车零配件行业巨头也纷纷做出了增资中国的计划。美国固特异轮胎橡胶有限公司也将其亚太总部迁至上海；博世要在中国追加投资。,国产化程度提高,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,49,合资外方政策松动,2005年10月大众公布了全新中国市场发展策略“奥林匹克计划”，首次明确表态，积极支持合资企业生产中国自有品牌产品。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,50,(3)商用车价格调整也是必然趋势，但相对于轿车来说幅度要小得多,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,51,3.市场需求,(1)商用车市场(2)乘用车市场,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,52,(1)商用车市场,商用车年度市场形势,经济增长速度,经济结构,环境,行业政策,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,53,A.经济增长速度：2005年宏观经济已经由上升期转为平稳增长,注*：国家统计局不定期修正数据，因此年度数据和季度数据不一定对上;来源：国家统计局；国家信息中心,2002.1季度-2005.4季度中国GDP增长速度*(%),2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,54,2006年经济将继续保持快速增长，但是增长速度将比2005年略有回落，国家信息中心预测GDP增长率为8.8%,比2005年回落0.6个百分点。,主要机构对2006年中国GDP增速预测,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,55,从商用车需求与GDP增长的关系来看：当经济处于景气上升期时，商用车需求增长速度远远高于GDP增长率；而当经济处于景气下降期时，商用车需求增长速度的下降幅度远远小于GDP增长率的下降幅度。在一轮经济周期中，经济增长升降幅度越大，商用车需求增长率的变化幅度越大，而且在景气下降期商用车的需求往往出现负增长。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,56,商用车需求增长率与GDP增长率的关系,结论：这一轮经济未大起，因此从经济增长的角度分析，不会有大落,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,57,B.经济结构和经济增长方式:由投资带动的方式将有所改变,由投资及外贸拉动向消费拉动有一定倾斜，运输强度(单位GDP所产生的货运量)下降经济增长方式转变(到2010年单位GDP能耗比2005年下降20%)带来运输强度下降；新的区域经济发展政策导致运输强度(单位GDP所产生的货运量)下降,结论：上述这些在更大程度上会产生长期影响，对2006年市场会有一定影响，但难以产生本质影响。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,58,C.行业政策:主要是已有政策的消化,不会出台新的影响面大的政策,2004年对商用车影响最大的行业政策是加大治理超载的力度;2005年对商用车影响最大的行业政策是GB1589-2004号文件（道路车辆外廓尺寸、载荷及质量限制，2005年4月1日实施）和GB7258-2004号文件（机动车运行安全技术条件，2004年10月1日实施）;根据目前掌握的情况看，2006年没有对商用车总量有促进或制约作用的政策出台，主要是对现有政策的执行。对2006年商用车总需求有影响的政策主要2004年出台的治超政策的遗留效果。2004年商用车中的重型车出现非正常超高速增长，2005年出现了正常回调，2006年将在今年基础上上下调整，换句话说，2006年的重型车市场仍然是个调整年。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,59,D.环境:无论国际油价如何变化,国内零售价将继续呈现上升趋势,2006年影响商用车总量变化的环境因素主要是油价。如果油价持续上涨，在运费未作调整的情况下，对商用车市场是不利作用。,根据上述模型来分析：2006年商用车市场增长速度低于2005年。,油价上涨对中重型货车燃油成本的影响（年均费用，万元）,注：2004年来自于用户调查，2005-2006年在假设每辆车行驶里程一定的情况，根据油价的上升幅度测算,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,60,但考虑2005年重型车市场由于政策因素导致大幅度下跌（一是2005年提前于2004年更新，二是治超政策松动），2006年如果继续按现行政策力度执行，2006年重型车不应该在出现明显的下降，而应该有所增长。,换句话说，重型车增长速度会提高，其它车型增长速度回落。商用车总量将在184万辆左右，比2005年增长3.7%。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,61,(2)乘用车市场,从长期发展大趋势看，我国轿车市场将处于快速增长区间，轿车增长速度应大体相当于GDP增长率的1.52倍。,国际轿车市场发展历史表明：一个国家轿车市场的中长期发展趋势主要是由R值决定的。,车价,人均GDP,R值=,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,62,A.轿车先导国R值变化与轿车市场发展的关系,轿车先导国的发展经验表明，当R值达到2-3时轿车开始大规模进入家庭，轿车普及率迅速提高，轿车市场开始进入成长期。,日本及韩国轿车普及化过程,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,63,任何社会制度的国家，R值的变化与轿车市场的发展有明显的上述对应关系。到目前为止只有新加坡和香港这样人口高度密集的城市型国家或地区例外。中国最大的资料库下载,进一步研究表明：,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,64,深圳、北京、广州、上海R值向3逼近,注：轿车平均车价源于53个城市私车家庭调查,B.我国轿车消费先导地区市场的发展也同样遵从了R值规律,北京,上海,广州,深圳,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,65,结论：我国人口密度、国土面积都不是新加坡、香港的特征，我国政府在私家车消费上不应该也不可能采取那样严格控制的政策，可以肯定，R值规律在我国同样适用。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,66,C.未来10年我国R值将不断地向靠近3的时点转化，从而为轿车大量进入家庭提供了保证,从R值的公式知道，R值的变化是由价格和人均GDP两个因素共同作用的。在未来10年内，价格和人均GDP这两个因素将同时朝着有利于R值快速降低的方向发展。R=,车价,人均GDP,十一五“期间年均增长8.5%,仍有下降的空间与压力,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,67,轿车大量进入家庭（中等收入家庭具备购车能力）的时点在2009年左右。,从定性角度看，轿车市场发展至少还将有20年的快速增长。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,68,国产乘用车销量月度走势,2003Yr,2004Yr,2005Yr,从短期的发展趋势看,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,69,长期趋势线仍呈现上升的趋势，但增速趋稳,国产乘用车销量月度走势与长期趋势线,长期趋势线,长期趋势线增长率,%,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,70,但是，2006年增速比2005年放缓，有三个原因：GDP增长速度放慢；降价车型向A级及以上车型转移，与A0、A00级车的降价效果相比，相对不利于购车能力户的增加；等待人群不再存在；,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,71,微型客车需求将延续2005年下半年的趋势，2006年需求量略有增长。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,72,国产汽车需求量预测,进口车总量预计在12万辆，2006年汽车总需求645万辆，增长11%。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,73,三、企业应该把握的几个关键点,成本控制产品研发节油型车多品牌战略执行力,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,74,（亿元）,1.汽车价格持续下降导致成本优势从2005年起将成为整车厂商竞争成败的第一重要因素,在未来较长时间内仍将持续。,2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,75,重点企业集团利润率加速下滑,注：重点企业集团包括北