金融行业全流程管理ppt课件

-EC金融行业全流程展示,整合信息资源服务金融管控单兵作战工具提升工作效率,目录,全流程介绍,全流程介绍,全流程展示,引流-微场景互联网+营销工具,销售-自动化销售管理工具-客户信息方便导入,销售-自动化销售管理工具-销售计划,最优话术，按照不同客户类型进行复制和提醒,包括电话、短信、QQ等沟通工具,销售-全流程方案介绍-合同管理,合同签约后，录入合同编号，并把客户阶段推进到合同签约,销售-全流程方案介绍-合同管理,将客户共享给下一个阶段的处理人,销售-全流程方案介绍-合同管理,客户标签中选择合同流向,销售-全流程方案介绍-合同管理,归档合同或合同执行完成标签,监控-全流程自动记录,手机,电脑,EC沟通记录,手机、PC多终端信息同步，EC完整记录,销售正常使用QQ（无论手机端还是PC端）与客户沟通的信息，EC都将自动记录，无需改变使用习惯。,监控-全流程自动记录,无论是座机还是手机都可以对客户沟通内容尽心录音,管理-可视化kpi体系、销售分析、客户分析,构建符合特色的KPI考核机制，针对销售人员的成果进行量化管理，提前预警。,管理-可视化kpi体系、销售分析、客户分析,通过标签统计清楚查看合同情况和流程动态,管理-可视化kpi体系、销售分析、客户分析,管理-可视化kpi体系、销售分析、客户分析,电话量很高，挂断率很高，有可能是客户质量或话术有问题,平均电话时长高，沟通技巧不错，可以好好分析一下,哪个员工更勤奋，一目了然,管理-可视化kpi体系、销售分析、客户分析,员工当前工作状态一目了然,实施以及服务流程,案例展示-中信银行,中信银行营业部门，支行或分行柜台外负责中信银行金融产品销售、中心银行VIP银行服务人员。,案例展示-顶点财经,外呼解决方案,附录-电话解决方案-座机,用电脑端操作一键外呼,附录-电话解决方案-手机云呼,Call团队选择企业付费拨号，帮销售员省话费，后台自动记录电话跟进动作、通话时长及录音。,第一步,第二步,第三步,附录：部分客户案例,安徽策星金融行业CRM+可视化KPI管理体系,公司背景：安徽策星总部设在合肥，包括四家子公司，分别在上海、合肥、杭州、苏州设有全资子公司，全部销售团队1000人。业务涵盖金融证券类教育认证、个人贷款、股票买卖等业务。,面临问题：1、总部需要加强对全国各地分公司的管理，充分了解分公司的业务情况，并进行数据的集中管理，但缺乏有效的管理系统。2、销售员主要通过QQ、电话外呼的方式开发、跟进客户，公司监察部无法对所有通讯进行记录和监控，出于金融风险监控的考虑，需要一套能记录过程的系统。3、希望通过社交网络拓客,实施效果：1、实现了可视化的KPI考核：通过EC，全国销售部门的数据能实时同步到总部后台，用EC进行销售管理工作，将销售员的客户沟通次数、新增客户、客户活跃度等数据与绩效挂钩。根据数据准确估算工作量，制定KPI考核指标，每周由小组长回顾、分析团队销售情况。2、EC整合了QQ、微信、邮件、座机、手机、短信等主流的沟通工具，销售团队的整个销售过程与销售内容全程记录，拨打电话自动录音，公司监察部能够随时查看客户的跟进内容，进行有效的金融风险监控。同时销售团队通过EC整理优秀的销售经验，生成销售模板分享给全员，提升整个团队的业绩。3、利用EC的H5微营销和企信功能，制作产品介绍、在线报名等内容，推送到员工微信，动员所有员工通过社交网络传播，实现全民拓客，免费获取新客户。,28,汉唐控股集团SaaS模式大幅节省成本，组建一体化系统,公司背景：汉唐控股成立于2006年，是金融培训行业第一品牌，目前，杭唐控股集团已发起成立了中国金融智库、财税智库、长江智库，全国拥有23家直营公司，12家研究院、9家控股公司、475家授权机构，覆盖城市80余个，拥有员工1000人以上，其中销售团队500人，累计服务客户45000家。,面临问题：1、互联网+转型：把一些线下的教育、认证、培训项目转为线上运营，需要一套整合了线上线下开发客户的系统。2、汉唐分公司众多，销售队伍庞大，管理层工作量非常大，对销售质量的无法及时、有效地管控和引导。同时外勤缺乏有效的管理工具，希望能对全国销售形成一体化管理，提高整体效率。3、汉唐分支机构众多，员工分布广，以传统方式集中构建CC中心成本过大，也无法适应社交时代的需求。,实施效果：1、营销销售一体化系统：EC整合了微信、QQ、电话、手机、短信、邮件等沟通工具，再加上H5微营销从朋友圈获取客户、智能外呼一键拨号（有线座机+无线座机+耳麦）、移动办公、外勤管理等功能的整合，实现了从互联网营销、外呼到销售过程管理的一体化系统。2、汉唐集团的把互联网+转型和一体化管理结合起来，所有工作内容自动记录、工作成果自动汇总并生成客户数量统计和工作效率统计图表，全国数据统一,方便了总部的管理，提高销售效率。3、快速实施、快速见效：EC是SaaS模式的SCRM系统，一天即可部署上线使用，无需部署服务器，从以前需要一个几十人的IT开发团队变成了现在几个人的维护团队，节省了成本，并且全国各地的销售人员能够在电脑、手机多设备登陆系统，同步数据，方便使用销售模板和批量跟进客户，提高了单兵作战能力。除此之外，汉唐集团通过EC群，实现全国督导、成交晒单、快速线上客服等功能，实现即时的销售管理和快速工作响应。,开始是想通过ec系统规范一下公司的销售工作，后来发现通过ec系统实现的其他功能还是很多汉唐集团,29,中腾信销售数据全国统一，销售管理与销售效率全面提升,公司背景：中国腾信通信技术有限公司（简称：中国腾信），于2009年8月25日在河南郑州成立，隶属于河南腾信通信技术有限公司，致力于移动商务平台技术开发与应用方案提供服务商。经过腾信中国全体员工的共同努力，腾信中国已经迅速成为国内领先的移动商务服务商，提供具备国际技术水准的移动商务平台及运营服务。目前为止，腾信中国已经为超过10万家企业提供专业化的移动商务个性化服务。腾信中国已与中国电信、中国移动、中国联通建立起了良好的合作关系，并分别建立了东北、华北、华中、华东、华南、西南、西北营销中心，拥有本地化的服务优势。,面临问题：1、销售团队分布各地，并且经常出差，管理起来难度很大，需要一套实现销售数据全程一体化、可视化的系统。2、销售员工作量大，导致跟进客户效率偏低，营销成交率，需要能提升销售效率。3、新人进来无法得到及时的培训，成长慢，很多成单能力差的销售也不知道原因出在哪里。,实施效果：1、销售使用EC手机版的客户管理、云呼、移动签到和日报、协同办公等功能，出差在外也能把工作做好，移动端的工作内容自动云同步，管理层通过客户分析、工作分析、工作统计、工作状态的查看等功能，实现了可视化的销售管理。2、EC减少销售员信息录入，微营销、电话、微信、QQ、短信等交互方式，系统自动记录在案，销售员只需给客户打标签、跟进判断状态、制定销售跟进计划即可。一方面使得工作更轻松，另一方面提高销售员工作效率。同时，EC的H5微营销（微表单、微场景）为公司建立了互联网营销渠道，实现了从社交网络获取客户。3、整个工作过程和内容由EC自动记录，并生成客户数量/活跃度统计、员工工作效率统计等各类指标分析图表，帮助销售经理进行销售管理，销售经理通过回顾客户跟进过程，分析销售员的不足，帮助销售员提升了能力。并把团队里优秀销售员的经验进行模板化，提升了整体的销售能力。,30,杭州顶点共享各渠道客源，统一开发，完善金融风险监控,公司背景：杭州顶点财经网络传媒有限公司（顶点财经）是一家专业跨媒体财经内容提供商，致力于通过电视、广播、报纸、网站、资讯终端等媒体向投资者实时传递全球金融市场信息，经营业务有个人信贷、财经服务、摇钱树线上服务等。顶点财经于2005年创立、总部设于杭州，拥有数字电视制作中心、顶点财经网、证券大参考报、摇钱术资讯终端等互为补充的四类产品渠道，为中国证券投资者提供实时财经信息、专业研究报告、实战交易策略以及上市公司数据库等内容，帮助投资者客观、审慎、明确地做出最佳的交易决策。,面临问题：1、客户来源复杂，公司媒体传播、互联网运营、地推等各种渠道得来的客户资源无法进行有效管理，不同产业线无法实现资源共享，开发客户效率有待提高。2、销售流程混乱，没有一个统一、高效的外呼系统进行系统的客户开发。3、需要监控与客户的每次沟通内容，防止金融风险，需要一套能在社交时代监控多种沟通工具和内容的系统。,实施效果：1、EC客户库一键导入资料功能，把散落在表格、名片上、销售员QQ上的客户资料统一入库，再分配给各分公司，又分公司分配各销售小组跟进，业绩和数据直接汇总到总部，利用EC客户库、客户管理、一键拨号、销售计划、批量跟进等功能，整合客户资源，高效跟进客户；解决了客户资源分散和外呼系统的问题，用EC打造完整的SCRM开发客户+客户关系管理系统，效率提高很快，工作也更可控。2、EC整合了QQ、微信、邮件、座机、手机、短信等主流的沟通工具，销售团队的整个销售过程与销售内容全程记录，拨打电话自动录音，公司监察部能够随时查看客户的跟进内容，进行有效的金融风险监控。由于EC整合了各种工具，业务员增加了QQ沟通渠道，部署EC的第一个阶段业绩就得到了30%的提升,31,北京众合用EC管理17家子公司，整合资源高效敏捷,公司背景：北京众合国际旅行社有限公司，是2015年整合合并的大型国内地接服务旅行社，由福建、海南、云南、山东、广西、东北、华东等10家余家金牌专线供应商组合而成，是一家多渠道、大市场、强实力的旅游同业服务企业。以北京市场为核心、向整个华北市场提供优质地接服务。我们是北京地区国旅总社、中青旅、中旅总社、神舟国旅、康辉总社、北青旅、海洋、环境国旅、途牛、携程等在线旅游的核心供应商。,面临问题：1、公司规模扩大，合并了17家子公司，每个公司的数据和管理方式各不相同，给总部带来管理上的困难。2、之前各家子公司主要用企业