【黄家荣】中国车桥市场与技术发展趋势R

By:ColinHuang,2012/11/18,1,黃家榮1975台湾中原大學機械系畢業1990美國普渡大學工業工程系硕士畢業工作经历：19771987：中华台亚公司(美国德纳公司在台合资公司)19871990:美国德纳公司轻型车桥总部19902002：中华台亚公司(美国德纳公司在台合资公司)20022005：美国德纳公司泰国区总经理20052011：东风德纳车桥公司总经理2011目前：合肥美桥公司总经理,By:ColinHuang,2,Companysoverview基本情况HefeiAAMAutomotiveDriveline&ChassisSystemCo.,ltdisaJVcompanyestablishedbyHAACandAAM.Anditspecializesinfrontaxle,rearaxleandcarsuspensionmanufacturing.合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司是由安徽江淮汽车集团有限公司合肥车桥有限责任公司与美国车桥制造国际控股公司共同出资成立的一家中外合资公司，是以生产前后桥、轿车悬架为主的汽车零部件专业制造厂家。股本结构ShareComposition,2012/11/18,By:ColinHuang,3,AAMGlobalOperationsAAM全球运营,NORTHAMERICA,MichiganWorldHeadquartersDetroitManufacturingComplexDieTronikMSPIndustriesOxfordForgeTechnicalCenterThreeRiversManufacturingFacilityNewYorkCheektowaga,ManufacturingFacility,IndianaAccuGear,Inc.FortWayneEngineeringCenterOhioColforManufacturingMalvernManufacturingFacilityMinervaManufacturingFacilitySalemManufacturingFacilityMexico墨西哥,GuanajuatoManufacturingComplex,SOUTHAMERICA,Brasil巴西AraucriaManufacturingFacilitySoPauloBusinessOffice&EngineeringCenter,EUROPE,England英国SpurrierManufacturingFacilityGermanyEuropeHeadquarters&EngineeringCenterLuxembourgLuxembourgBusinessOfficePoland波兰OawaManufacturingFacility,ScotlandGlasgowManufacturing,Facility,ASIA,China中国AsiaHeadquarters&EngineeringCenterAAMHAACManufacturingFacilityChangshuManufacturingFacilityThailand泰国RayongManufacturingFacility,India印度PuneBusinessOffice&EngineeringCenterPuneManufacturingFacilityAAMSonaManufacturingFacilityJapanTokyoBusinessOfficeSouthKoreaSeoulBusinessOffice&EngineeringCenter,32Locationsin13Countries32家工厂、技术中心和商务办事处分布在13个国家和地区,2012/11/18,By:ColinHuang,4,Driveshafts,LightTruck/SUV,FrontAxles,RearAxles,TransferCases,PassengerCar/Crossover,IndependentRear,DriveAxles(IRDAs),TorqueTransferDevices(TTDs),Multi-PieceDriveshafts,IndependentFrontDriveAxles(IFDAs),Transmission,Differentials,PowerTransferUnits(PTUs),Axle/OutputShafts,DifferentialGears,MetalFormedProductsRing/PinionGearsTransmissionComponents,RearAxles,CommercialVehicle,FrontAxles,Tandem,AAMProductPortfolioAAM公司产品产品结构,BusAxles(RearEngine)2012/11/18,By:ColinHuang,2012/11/18,5,我国车桥行业市场及产品技术发展趋势分析,By:ColinHuang,2012/11/18,6,中国车桥行业的市场发展与预测中国车桥行业产品设计及制造技术的发展趋势卡车桥的设计发展趋势客车桥的设计发展趋势乘用车桥的设计发展趋势中国车桥行业的制造技术发展与中国的节能减碳之路,By:ColinHuang,2006-2012年1-8月份卡车市场分车型销售情况,2012年受整体经济低迷的影响，卡车需求从第二季度开始锐减，市场走低，特别是重卡市场，同比增幅下降31%。,单位：辆,中国汽车市场发展回顾4.1商用车发展回顾,2012/11/18,7,By:ColinHuang,中国汽车市场发展回顾4.1商用车发展回顾2006-2012年1-8月份客车市场分车型销售情况由于近年来客车政策环境相对稳定，客车三大细分车型同比呈增长态势，2011年增速最快的是轻客，同比增长13.41%，主要是受益于城市物流需求增长等因素的影响。在出口较快增长及校车市场等刺激因素的拉动下，大中型客车市场也表现良好。,2012/11/18,8,By:ColinHuang,2012年受整体经济低迷的影响，MPV需求从第二季度开始减少，市场走低，同比下降25.3%。,单位：辆,2006年2012年(预测)狭义乘用车分车型产销情况,中国汽车市场发展回顾4.2乘用车发展回顾,2012/11/18,9,By:ColinHuang,10,中国汽车发展规模预测ChinaAutoSalesOverview-(2011-2017),2012/11/18,By:ColinHuang,11,中国汽车发展规模预测中国乘用车发展规模预测ChinaCarSalesOverview国内乘用车市场从2002年以来一直延续着两位数以上的增长幅度，期间2008年由于金融危机的影响放慢了脚步，但很快被2009-2011的报复性增长弥补回来。未来5年，国内乘用车市场增速仍将维持两位数增长，平均增幅10%左右。,2012/11/18,物流行业标准化”燃油税,法规因素,国4、国5实施（欧盟：2013欧6）排放快速升级环保/高效标准化、信息化应用甩挂模式应用、集团化趋势标准化进程加快振兴调整力度加大,国内：修订版执行安全项目升级安全/可靠安全/可靠性提高要求厂家严格执行,限值标准进一步提高节能技术提升节能/新能源应用节能技术应用燃油经济性提升新能源推广利用新能源应用及节能技术推广,GB1589-2004,GB7258-2004,排放法规实施（2009年国3）,商用车燃油限值法规,未来动向（2010-2015）车辆影响未来动向（2010-2015）,可能放宽整车限长（欧盟：允许高速全挂列车）可能出现高速全挂车多轴化轻量化公路运输车辆多轴化、大型化车辆标载和轻量化计重收费全面推广二级公路严格治超,治理超载/超限”,商用车召回”By:ColinHuang,行业政策、法规的影响3-1、政策、法律法规影响趋势,物流业调整和振兴规划新兴能源产业发展规划12,政策因素2012/11/18,By:ColinHuang,行业政策、法规的影响近期需要重点关注的法规及应对,2012/11/18,13,By:ColinHuang,行业政策、法规的影响经济状况、汽车消费政策决定了区域市场汽车需求特点：中、低端车保有量最大，需求量相对稳定；高端车需求增速。车型两级分化，中型车需求萎缩，重、轻型车需求增幅较大。,14,2012/11/18,2011年/2012年需求下,国内中重型公路用车销量结构,国内中重型工程用车销量结构,24,22,20,20,19,18,22,23,25,29,34,36,41,43,20,23,42,51,54,56,60,61,45,0,10,20,4030,50,7060,2009,2010F2011F2012F2013F,2014F2015FBy:ColinHuang,0%,20%10%,30%,60%50%40%,70%,100%90%80%,新增,更新,销量,更新比重,单位：万台,单位：万台,宏观调控,2007年2008年6月“防过热、防通胀”紧缩的货币政策”“严格控制高能耗产能过剩行业”,2008年6月2009年“保增长、促就业”宽松的货币政策”和“积极的财政政策”,2010年“稳增长、调结构、促消费、保民生”刺激政策退出，投资增速放缓，新开工项目数下降,产生影响,受金融危机叠加影响08年下在大规模投资拉动下09年需半年需求快速萎缩求恢复快速增长,本轮调控可能导致降,NEW2010F：60万49,NEW2010F：40万,国内环境对商用车的影响受通胀预期影响刺激政策退出可能会导致2011/2012年总体需求下滑。投资收缩新开工项目减少，对工程用车需求影响更大。,15,2011年稳经济、调结构、控通胀积极的财政政策和稳健的货币政策,货币政策的变化给车市浇了一盆冷水，,2012年稳增长、控物价、调结构、惠民生、抓改革、促和谐积极的财政政策和稳健的货币政策,商用车需求下降明显,20082012/11/18,By:ColinHuang,车桥设计技术发展方向,卡车桥,1.大输出扭矩、高传动效率的传动系统，重载爬坡能力强、承载能力提升2.中重型工程卡车差速齿轮及制动摩擦材料设计应较公路用卡车强化3.轻卡目前大多使用气压制动，随着真空辅助刹车及密封技术的进步，应朝向液压刹车，未来朝向电控刹车，以降低成本。4.中重型公路卡车市场高端市场应采高端密封件及轴承。5.高可靠性要求，低故障率、高出勤率，维修保养方便6.保修里程延长，高端车免维护轮毂单元应用（提供免维护轮毂）7.制动性能稳定，盘式制动应用趋势明显8.公路物流车车桥轻量化的需求9.工程、专用车用桥专业化10.公路用车舒适性提升：低噪音齿轮、空气悬架应用（齿轮工艺技术提升）11.针对低端市场的差异化需求明显。16,2012/11/18,By:ColinHuang,车桥设计技术发展方向客车桥高舒适性要求，对悬架、噪音要求提升；制动性能及车轮温度的控制更严格，盘式制动器需求增加，新材料应用需求增加；零部件可靠性要求更高，逐步向免维护的方向发展；（提供免维护轮毂）车桥轻量化的需求：高功率密度车桥设计公交车对缓速器、低入口、低地板的需求增加公交车速比高，采用缓速器比例高，制动器操作频率远高於旅游车，所以主椎轴承强度及磨擦材寿命要求应远高於旅游车。高端市场应采高端密封件及免维护轮毂。ABSEDS等机电一体化技术应用集成；轻型客车桥向前后独立悬架方向发展；对性价比要求提升；电动车等节能环保型公交车用桥专用化。（混合动力、全电动传动系统）17,2012/11/18,革,技,术,变,2010,2015By:ColinHuang,未来,商用车桥在中国的设计变革趋势混合动力/电动车桥、制动能量回收等舒适性：空气/橡胶悬挂、扭力控制等复合路况：双速车桥,胎压管理系统主动安全:ABS制动器、循迹控制、扭力平衡、主动防追尾等低/免维护设计、甩挂式拖车、高生产力冲焊设计前桥,高传动效率等高功率密度减总设计、减重设计，低速比，改进密封性、一体化设计等传统车桥设计：单级桥、贯通桥、轮减桥、低地板桥,2012/11/18,18,By:ColinHuang,商用车桥在中国的设计变革趋势Lowerlife-cycle-costs低寿命(低使用)成本Lightweightdesign轻重量设计Quietgearing低齿轮噪音Highpowerdensitygearing高功率密度齿轮Improvedwheeldifferentialsystem改进差速系统Broadratiocoverage较宽的速比范围Integralpinionbearingsystem一体化锥齿轮系统Designedforhigherhorsepowerengines适用于大马力发动机,2012/11/18,19,Horsepower/AxleRatio(x100),EngineRPM/Torquelb-ft,2000,1990,1980,1970,1960,2010,By:ColinHuang,3.25,3.70,4.11,4.33,4.88,5.29,250200,400350300,500450,550,1960,1970,1980,1990,2000,2008,Year,1000800,1200,180016001400,2000,24002200,2600,Axleratio,TorqueLB-FTEngineRPMHP,重型商用车车桥的设计变革Class8DrivetrainEvolution,2012/11/18,20,By:ColinHuang,2012/11/18,21,重型商用车车桥的设计变革传统商用车桥从功能上主要分为三个单元：动力传动单元车身重量承载单元制动单元这三个部分应该随着使用环境的不同及使用者对产品价值的期待分别进行差异化设计，但目前国内的车桥行业对差异化的设计仍不成熟，所以在设计上有很多浪费，但产品质量与国外先进厂家相比仍有较大差距,By:ColinHuang,减速器总成设计趋势,2012/11/18,22,By:ColinHuang,23,ModulardesignApproach模块化设计AxleMountedDrivelineRetarder传动系统安装的缓速器AxleMountedParkingBrake桥上安装的驻车制动AutomatedLimitedSlipDifferential自动限滑差速器CarrierMountedABSSensor减总上安装的ABS传感器,2012/11/18,23,By:ColinHuang,24,Benchmark.ProductComparison-基准.产品对比,大齿面宽设计,竞,品,设,计,2012/11/18,24,By:ColinHuang,OilLubricationWheelHubApplications-BenefitsImprovesystemperformance.Continuouslyreplenisheslubricantincriticalareas.Dispersesheatandwearparticlesextendingservicelifeofcriticalcomponents.Systemrunscooler.Simplifymaintenance.,Easytoinstall.Easytoreplenish.NoWasteBetterfortheenvironment.,Enhancesafety.Visualinspections.Earlydetectionofpotentialcatastrophiccomponentfailures.,2012/11/18,25,26,EvolutionoftruckwheelbearingsMarketdemands市场需求,安装空间,147mmBy:ColinHuang,87mm,before1990300.000km120.000kmoryearly1,5dm,1990-1998500.000kmfreeofservice免维护,today1Millkmfreeofservice免维护1dm,criteria标准requestedlifetime寿命serviceinterval维护间隔installationspace,bearingspread轴承放置宽度2012/11/18,By:ColinHuang,新技术应用,车桥设计技术发展方向,盘式制动器盘式制动器以重量轻、磨损小、制动性能稳定及散热快等特点得到市场的逐步认可。为了降低自重和运营成本，盘式制动器不仅用于主车的前、后桥上，而且也装配于挂车车桥。1、国产盘式制动器的技术日趋成熟，已经具备技术、生产及售后服务网络等满足用户需求的能力；2、进口盘式制动器在高等级客车上的应用数量增加，用户对盘式制动器的认可度提升；3、盘式制动器的制动稳定性及制动温度低的特点符合市场需求。国内车桥在配置盘式制动器将逐步向选配和标配转变，卡车对盘式制动器的需求也提至日程，即车桥在制动器的匹配方面，要求更为成熟，随着应用量的增加，盘式桥的成本逐步降低。未来在卡车桥上逐步会推广前后盘式制动器悬挂系统随着整车对舒适性要求的增强，公路运输对道路保护政策的加大，整车轻量化的发展，车桥匹配的悬挂将逐步向空气悬挂、橡胶悬挂等新技术层面发展1、空气悬挂对车辆舒适性的好处用户已经普遍认可，即车桥更为合理的把空气悬挂桥成为选配成为趋势，向更便捷用户安装空悬、空悬安装更系统化、空悬桥成本更低的方向发展；2、针对轻量化的需求，货运车辆为降低整车重量，橡胶悬挂的应用增多，需车桥将与橡胶悬挂的匹配系统化。27,2012/11/18,By:ColinHuang,新技术应用,车桥设计技术发展方向,电子技术国内ABS的应用技术成熟，车桥选配ABS传感器已普遍，在此基础上制动磨损报警、轮端温度控制、轮胎气压控制技术等新技术的需求将逐步在车辆上应用，电子技术的应用将成为车桥发展的另一方向。低噪音技术齿轮加工精度的提升，减少传动噪音成为客车行业整车的重要需求。随着货运车辆对舒适性要求的增加，齿轮加工技术的提升提至日程。28,2012/11/18,By:ColinHuang,2012/11/18,29,ImprovementfromDiscbrakes(Brakepressure10bar)EBSonTruckEBSalsoonTrailer,Electromechanicalbrakes,-16%,-7%,-23%,-14%,SummaryPhysicallimitBrakingdistance,DefinitionSystemarchitechtureBrakingperformanceLegislationaspects,ImprovedbrakingperformanceStartconditions:90km/h,40tvehicleweigthABSandDrumbrakes(Brakepressure8bar)Foreword,Outlook,By:ColinHuang,新能源车桥产品建议近几年，从中央到地方政府，从各OEM厂家到各电池、电机厂，“一窝风”地进入到新能源车领域，数年后，新能源车各领域必将会进行新一轮洗牌。车桥行业应紧跟时代脚步，与时俱进。,2012/11/18,30,By:ColinHuang,并联式HHS,2012/11/18,31,By:ColinHuang,串联式HHS,2012/11/18,32,By:ColinHuang,电驱动低地板车桥轴荷13T和整车21T西门子电机:PV-5135,每个67KW盘式制动器DX22轮胎:455/45R22.5单轮车轮轴承:一体式地板高度:330mm车体宽:2,500mm最大走廊宽度:870mm最小离地:127m速比:23.93,2012/11/18,33,By:ColinHuang,Axle,(Semi-floatAxle)HeavyDuty(3/4FloatAxle,FullFloatAxle),AxleTypebasedontheTorqueCapacityPassengerCar(IndependentAxle)LightDutyLightTruck,2012/11/18,34,By:ColinHuang,LightDutyVehicleSuspensionTypes,DependentSuspensionIndependentSuspension,BeamAxleIndependentAxle,2012/11/18,35,By:ColinHuang,Axle,BeamAxle,IndependentAxle,LightDutyAxleTypebasedonStructureSemi-float,3/4-floatFull-float,2012/11/18,36,By:ColinHuang,1.2.3.,H-High,M-Medium,LLowLowerRatingduetocrowhoptendencyRecommendationforE11Platform,4WD-AWDTechnologyComparisonNotes:,2012/11/18,37,By:ColinHuang,全时四轮驱动车辆电控装置与驱动模组设计一体化,2012/11/18,38,By:ColinHuang,Automatedmanualtransmissionintegratedstarter-generator8kWNickel-metalhydridebatteryPotentialforplug-inversionwithalithium-ionbatteryElectricmotor20kWcontinuousand28kWpeak,2012/11/18,39,By:ColinHuang,R1,P1,S1,Motor,G1,Differential,G2,G3,G4,1,Motor,2,Engine,3,Battery,Depletingmode70mph1-open2-close3-openSustainingmode,70mph1-open2-close3-close,2012/11/18,40,By:ColinHuang,精密锻造(温锻,冷锻)精密铸造粉末冶金件替代铸造件或机械加工件精密冲压件替代铸造件或机械加工件液压成型技术:桥壳涨型替代焊接的工艺应用,车桥制造技术发展方向新型材料、新工艺的应用：在保证同样强度的前提下，车桥重量的降低除了优化产品结构化，新型高强度材料、新工艺的应用将为整车轻量化、可靠性提供更大的空间，包括齿轮、桥壳、前轴、铸锻件等传统材料的研究提升至应用阶段。热处理设计及工艺技术的提升：相同尺寸的零件其负载能力可大幅提升提高材料利用率、少无切屑技术：高端桥壳成型增加整形工序，提高成型精度，减少加工推动供应商运用精密成型技术，减少加工余量，提高材料利用率,焊接成型技术：摩擦焊技术：用于轴状工件焊接低温焊接：磁弧焊或激光焊用于精密零件焊接41,2012/11/18,By:ColinHuang,6.03公斤炼钢耗能6.03公斤调质耗能8.4+6.03公斤的材料8.4+6.03KgsMaterial,6.03公斤轧钢耗能更多的設備MoreEquipment,更多的刀具費用MoreToolingExpense,更多的動能MorePowerandEnergy,6.03公斤锻造耗能更多的人員MoreStaff,更大的廠房B