商业银行贷后管理实务

1,商业银行贷后管理实务与创新,杭州,商业银行贷后管理专题研修,柜面业务和信贷业务为案件多发部位,引言：银行业案件防控,2005-2007年案件情况,2008-2010年案件情况,违规对个人职业生涯的影响发案件，损失大，一票否，信誉扫经济利益受损个人发展速度停滞职业生涯终结铁窗,引言：银行业案件防控,引言：信贷基本认识,底线合规边界可行借款人有？面100-1=?尽职免责,引言：信贷业务尽职武器,KASH尽职KknowledgeAAttitudeSSkillHHabitKASH创造CASH,内容概览,商业银行贷后管理框架,新形势下贷后管理主要关注点,贷后管理操作实务：个贷,商业银行贷后管理框架,贷后管理界定,传统“三查”贷前调查贷中审查贷后检查环节划分太粗放精细化专业化,贷后管理界定,贷款生命周期客户选择风险识别贷款审批定价风险缓释（担保）贷后风险监测、违约前干预、风险处置化解,贷后管理界定,商业银行贷后管理在贷款发放后，银行对客户及项目进行跟踪管理、担保管理、信贷档案管理以及贷款收回等一系列的管理过程客户选择及授信方案：安排与客户风险相匹配的贷后管理授信审查审批决策：权衡风险的可承担性、贷后管理措施对客户风险的化解授信发放与支用：落实贷后管理要求（条件落实）授信业务发放后：实施已确定的贷后管理措施,贷后管理界定,全流程管理（银监会贷款新规分为九大环节）贷款申请受理与调查风险评价贷款审批合同签订贷款发放贷款支付贷后管理回收与处置,贷后管理具体操作流程,1.贷款发放流程,贷后管理具体操作流程,2.贷款支付流程,贷后管理具体操作流程,3.贷后检查流程,贷后管理具体操作流程,4.押品管理流程,贷后管理具体操作流程,5.到期管理流程,贷后管理具体操作流程,6.档案管理流程,国际先进银行贷后管理的两大途径,1.契约条款：以契约合同监控客户风险“三办法，一指引”强调协议承诺原则，要求借款人签订并承诺一系列权利义务，依靠法律来约束借款人的行为2.内控要求：设定银行内部掌握的风险触发点，监测客户贷后风险，启动内部管理的相关流程授信持续条件,仔细看一看，柱子是圆的还是方的？,贷后管理现实问题,1.职责不清2.信息不对称3.资源不足:精英主要布局在营销、审批4.风险防控：成本中心,贷后管理现实问题,5.重贷轻管：限定在存量客户及业务6.屡查屡犯7.管理周期长8.易担责：尽职责任认定时，贷后管理环节难逃干系,贷后管理现实问题主要成因,1.岗位制约失衡：客户经理贯穿信贷全流程，岗位未分离，易掩藏潜在风险2.击鼓传花：主动揭示曝光风险=砸自己的饭碗市场营销和客户服务与贷后管理岗位分离贷后管理专业专注市场营销和客户服务岗位与贷后管理岗位利益一致3.绩效考核偏差：贷后管理不能带来直接的经济效益，客户经理主要精力放在拓展营销，减少损失=收益,贷后管理现实问题主要成因,4.形式主义：贷后管理限于在规定时间按规定频率完成规定动作，走形式5.技术与经验要求高：在贷后管理中及时、充分揭示风险和有效化解风险难度大6.贷后风险管理技术工具落后：贷后风险识别、风险预警、风险处置应对、系统支持、信息共享、决策支持,贷后管理现实问题主要成因,先进银行贷后管理风险计量模型：如在零售信贷领域，有行为评分卡（B卡）、催收评分卡（C卡）等。基于风险评分模型（评分卡）的支持，可以实现科学、高效的贷后风险监测、预警、违约前干预、违约后催收处置等。例：违约后的催收处置，借助行为评分、催收响应评分等模型，科学确定客户的催收顺序、催收手段、催收渠道、催收时点和频率选择等，实现贷款损失最小、催收成本最低的目标,贷后管理定位,风险防控：风险再识别风险计量重估风险应对存量客户关系维护价值创造：发掘存量客户资源，提高交叉销售能力机制：包括产品营销机制、内部转移定价机制、计划考核机制等技术：现代数据挖掘技术（风险识别与交叉营销）促进金融创新、提升服务客户能力,贷后管理定位,信贷生命周期循环（贷后管理与客户营销的循环）市场营销客户服务贷后管理：寻找营销机会/发现预警信号交叉营销客户服务贷后管理：寻找营销机会/发现预警信号,贷后管理主要环节,1.风险再识别环节再识别风险是贷后管理的基础检查借款人检查押品及保证人检查信贷业务资金监控信贷监测、预警,贷后管理主要环节,2.风险计量重估环节风险计量重估是贷后管理的基础工具重估押品价值重估保证人代偿能力重检信贷资产风险分类（至少按季）,贷后管理主要环节,3.风险应对环节风险应对（行动）是贷后管理的核心预警跟踪管理例会重大风险处置过程采取处置措施：如回收贷款、诉讼、处置押品、存量客户的授信策略调整等,贷后管理框架,贷后管理关键,1.尽早识别风险预警信号风险变化:量变质变关键是能否提前识别潜在风险并做出应对，在风险苗头出现之前实施风险控制，需要付出的成本费用，比在事实风险形成后化解与治理事实风险所需要的成本费用代价要低得多体检与治疗没有最快只有更快,贷后管理关键,1.尽早识别风险预警信号J.P摩根“三倍定律”：美国J.P摩根银行通过对商业银行大量的贷款风险事例统计分析研究，得出了商业银行贷款风险损失的“三倍定律”，即3/4以上的贷款损失可以通过贷前风险控制和风险的早期发现加以避免，而当贷款出现问题后再采取补救措施,对减少贷款损失的作用只能收到不足1/4的效果，而3/4的损失仍然难以避免,贷后管理关键,1.尽早识别风险预警信号JP摩根研究表明：在客户信用风险暴露之前180天采取预控措施，平均损失率仅为1-2提前90天，平均损失率为3-6提前30天，平均风险损失率为10-20在没有预控措施的情况下，风险损失率达50以上,贷后管理关键,1.尽早识别风险预警信号早期预警的质量与效率偏低原因过分依赖经办客户经理的贷后检查贷后管理工作重心未放在风险预警信号的早期发现实质上，主要是形式合规、应付检查早期预警系统和工具信贷文化或机制（激励约束制度欠缺）客户经理能力,贷后管理关键,1.尽早识别风险预警信号提升早期预警的质量与效率建议审批时明确贷后管理策略并确保贯彻执行开发预警系统和工具建立主动揭示风险激励机制制定贷后管理触发、决策流程培训，提升信贷人员风险识别、计量、应对能力,贷后管理关键,2.构建风险预警体系：敏感性专家的经验或者直觉技术工具支持风险预警体系，融合数据信息风险计量专家智慧IT支持,风险预警信号发生的过程演变风险决策？博弈？,贷后管理关键,2.构建风险预警体系：敏感性渣打银行成立专门的预警委员会负责管理早期预警工作,针对早期风险信号设置预警触发点，建立一套风险发现、风险报告、风险处置的机制房地美（FreddieMac）通过建立覆盖所有类型和状态客户的违约评分系统，实现早期精准预警（类似于行为评分系统）,贷后管理关键,2.构建风险预警体系：敏感性浦发银行建立了基于客户层面的风险预警系统设置一系列预警信号（包括银行授信及账户预警信号、客户财务预警信号、客户非财务预警信号、担保预警信号等100多个指标）结合现场和非现场检查手段，对不同预警级别的客户实施针对性管理,贷后管理关键,3.构建风险先行指标和预警信号体系风险先行指标：预测性、敏感性、覆盖面预警信号：提示风险，触发相应的管理行为（如深度调查、重点跟踪、采取预案等）差别化：银行宏观层面的整体风险银行中观层面的资产组合风险：区域、行业、客户、产品银行微观层面的具体客户和业务风险,预警信号组合列表,贷后管理关键,3.风险先行指标和预警信号例：小企业客户预警体系账户行为预警经营状况预警履约风险预警企业管理预警,贷后管理关键,例：小企业客户预警体系“三品”：人品（诚信黄赌毒裸商）、产品、押品“三表”：水表、电表、海关出口报表或银行账户资金变动表“三查”：高利贷、变卖资产、实际控制人和法定代表人不一致,贷后管理关键,3.风险先行指标和预警信号例：出口信保产品预警信号（虚假贸易）出口商出口产品以次充好、低价高报出口报关舍近求远，为银行核实货物情况增加难度货款回笼线路与实际货物贸易路线不一致货款回笼金额不合理，收汇账户使用异常,案例,甘肃XS电力有限公司成立于2002年，主要经营电力开发及销售。某银行于2005年12月20日至2007年3月26日为该公司发放固定资产贷款5笔共计32000万元（截至2010年1月，贷款已全额提前回收）主要违规问题1.贷前调查流于形式，未认真核实借款人及项目相关信息，申报材料中企业营业执照，项目立项批复和环保、取水、电价等批文，以及项目招标书、施工合同、施工进度表等均属伪造,案例,2.未落实审批条件发放贷款3.贷后管理不到位，多次检查均未发现项目被“调包”，贷款资金被挪用情况严重，贷款资金被转入股市4.未对重大风险预警信号采取有效管控措施问责:银行6名责任人员被检察机关以违法放贷罪起诉,画师陷阱昭君出塞前，汉元帝摆宴送行，汉元帝看到昭君又美丽又大方，多少有点舍不得。他想把王昭君留下，可是已经晚了。汉元帝越想越懊恼，再叫人从宫女的画像中拿出昭君的像来看。模样虽有点像，但完全没有昭君本人那样漂亮可爱。原来宫女进宫后，一般都是见不到皇帝的，而是由画工画了像，送到皇帝那里去听候挑选。有个画工名叫毛延寿，给宫女画像的时候，宫女们送点礼物给他，他就画得美一点。王昭君不愿意送礼物，所以毛延寿没有把王昭君的美貌如实地画出来，画师没有职业道德，把人家王昭君给“丑画”了。汉元帝一气之下，把毛延寿杀了。导致京中画师一时净绝。,画师陷阱谁可能是问题画师？道德风险能力风险,你收获的三个理念/观点,1：2：3：,个贷贷后管理操作实务,控制贷款质量向下迁徙，及时识别、发现风险预警信号，采取应对措施，建立风险控制长效机制持续跟踪、监测客户经营状况、发展趋势，全面把握客户风险，提升客户的价值贡献度有效弥补贷前、贷中管理的不足和缺陷，形成贷前、贷中、贷后的有机整体有效地甄别和判断客户的风险度和成长性，提高对贷款结构调整的针对性和前瞻性,个贷贷后管理操作实务:目的,1.贷后监测内容个贷资产质量情况个贷信息质量情况潜在风险事项，包括贷款真实性、贷款使用合规性等；内外部审计、检查发现问题的整改落实情况,个贷贷后管理操作实务:贷后监测,2.对监测发现问题的处理对数据进行深度分析，形成报告，剖析原因，发现问题，识别风险及时发出个贷风险事项提示书、业务督导单3.建立监测分析报告制度资产质量及其变化情况，监测发现存在的主要风险事项（原因分析、化解措施等),个贷贷后管理操作实务:贷后监测,1.贷后检查的方式实地查看回访客户查阅档案资料数据查询和分析,个贷贷后管理操作实务:贷后检查,2.检查内容借款人情况贷款用途（贷款资金流向）押品情况保证人情况楼盘项目合作机构3.检查频率4.检查报告,个贷贷后管理操作实务:贷后检查,自行催收或委外催收司法催收债务重组以物抵债贷款核销已核销回收,个贷贷后管理操作实务:违约贷款的催收和处置,自行催收:按风险分类状态和逾期天数，结合客户还款能力、还款意愿，分阶段采取以下催收手段：1.余额不足提醒：扣款日前5日2.短信催收：逾期1-5天3.电话催收：逾期6-35天（以个人住房贷款为例），主要由电话银行中心集中外呼4.信函催收：贷款逾期通知书、律师函5.上门催收,个贷贷后管理操作实务:违约贷款的催收和处置,商业银行内催与外包催收的差异,漏斗理论用最短时间清收最大债权,电催、信函,查找方法、渠道,外访,公检法,快速浅刨,查找深耕,重点出击,滴水不漏,账龄,还款力,切入点,你永远不会知道对方有还款能力的时间点?,惟有不断持续的查找催收才能清收,形声:从人,崔声;本义:催促,促使。字形组合:人+山+隹(音同追),催,催收三要素,从催字谈催收,成本,收益,安全,委外催收的理性选择,委外催收优势,受托机构的优势成本低集约化渠道广效率高给银行带来的好处用人少好指挥回收快,委外催收业务风险,法律风险操作风险声誉风险授权关系存续期间，作为银行代理人的外部催收机构超越代理权限，采取不正当方式进行催收，给债务人甚至第三人人身、名誉等造成损害道德风险(利益输送）,贷款一般诉讼流程,审判阶段,送达举证法庭审理判决退费,立案阶段,执行阶段,材料准备立案审查费用交纳,强制执行评估拍卖划款交付,强制,尽职,程序,司法催收,个贷司法催收经验分享,1.主动还款,2.办理公证,3.未办理公证,申请执行证书,申请执行,准备诉讼文书、证据材料,立案、缴费,联系司法文书送达事宜,开庭,开具生效证明,准备执行文书,申请执行,司法评估,司法拍卖,执行划款,诉前准备阶段,OVER,OVER,OVER,个贷司法催收流程图(参考）,盘活贷款,拓宽渠道,降低风险,贷款重组,不得已,重处置,无瑕疵,以物抵债,帐消案存,合法合规,尽职追索,贷款核销,激励到位,手段多样,管理细化,已核销回收,押品管理,抵押登记跟踪落实对期房办理预告登记的，及时落实正式抵押登记最高额抵押特有风险最高额抵押：债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在最高债权额限度内就该担保财产优先受偿。,押品管理,最高人民法院关于适用中华人民共和国担保法若干问题的解释第八十一条规定“最高额抵押权所担保的债权范围，不包括抵押物因财产保全或者执行程序被查封后或债务人、抵押人破产后发生的债权。”物权法第二百零六条规定：“有下列情形之一的，抵押权人的债权确定：（四）抵押财产被查封、扣押；（五）债务人、抵押人被宣告破产或者被撤销”,押品管理,最高额抵押项下信贷业务面临风险：只要抵押物被依法查封、扣押或者债务人、抵押人破产，无论抵押权人是否知悉，抵押物被查封、扣押或者债务人、抵押人破产后新发生的业务均不纳入最高额抵押担保的范围。依据当前的司法实践，有权机关对抵押物的查封既可以实物查封（即在抵押物所在地粘贴封条或粘贴查封公告），也可以登记查封（即在登记机关办理查封登记）如何应对？,押品管理,抵押物检查因政策调整导致抵押价值发生重大不利变化贷款出现逾期出现洪水、地震、海啸等对抵押物价值产生较大影响的风险贷款监测过程中发现抵押物发生异常情况抵押物的存续状况以及占有、使用、转让、出租、赠与、拆迁及其他处分行为,押品管理,抵押物控制措施追加担保、催收贷款、法律诉讼抵押物变更如需转让、处分的，应书面申请，审批同意抵押物出险处理赔偿金按合同约定处理，不足清偿部分，可要求提供新的担保抵押物价值重估方式、频率、流程抵押物的返还,贷款信息维护及档案资料管理,贷款信息维护获取：借款人生老病死的信息是从哪里来的？银行最早什么时候知道？维护核查档案资料管理收集，移交，核查，整理，立卷归档，保管，借阅使用，清退,贷后工作的检查管理及考核,检查管理分层督促实施整改考核个人机构考核结果与信贷资源及费用配置挂钩,风险的成因,你收获的三个理念/观点,1：2：3：,新形势下贷后管理主要关注点,外部审计和检查,国家审计署：对资产质量和2010年新增贷款投向结构情况进行专项跟踪审计调查。重点为公司类贷款，审计署也关注大额不良个贷项目、大额消费额度贷款用途等银监会：为落实银监会要求，对信贷资金转换成自有资金流入资本市场（贷款购买股票、基金、期货、债券和理财产品）及公司类贷款挪用进入楼市的现象进行检查。发现贷款资金流入资本市场情况。,违约概率PD,违约概率PD对客户（或交易对手）未来违约的可能性做出前瞻性预测，并采取针对性的风险管理策略违约概率是银行风险评级体系的关键现代银行基于违约率的定量计量，实现对信用风险的精细化管理,违约概率PD,综合客户违约概率、与违约概率密切相关的行为特征等关键指标，建立客户信用风险预警机制，采取差别化的管理策略例行的定期风险监测增加监控频率采取积极的干预措施（如贷款期限和还款方式调整、利率调整、资产置换等），避免出现违约,授信合同管理问题,实践中大量使用标准合同：授信持续性条件未落实到合同中部分合同条款设置不够严密，对客户的约束相对较弱如某银行人民币资金借款合同中，在资金监控方面，如果客户违约未按合同约定用途使用贷款的，银行的权利仅仅是向客户收取罚息，而不能主动提前收回贷款，非常被动。签订贷款合同时，信贷人员比较关心贷款金额、利率、担保方式的约定，而如何保护银行债权，客户出现问题时，银行能否随时收回贷款，则约定得比较少,授信合同管理问题,合同应体现财务限制性条款（持续性条件）：包括流动比、杠杆率等财务比率的限制，分红的限制等合同签订的原则：掌握客户管控主动权，贷款可应银行要求而偿还要求借款人在合同中承诺贷款的真实用途:要求借款人在合同中明确承诺贷款真实用途并承担贷款挪用的违约责任（违约责任应当包括被提前收回贷款），银行才能依靠合同这一法律武器掌握主动权，维护自己的权利，对借款人产生明确的约束力。,贷后管理决策问题,贷款审批决策:集中、专业化管理贷后管理决策:缺乏必要的决策机制和制度安排贷后风险处置应对的效率低无法管控住风险暴露行动迟缓冰棍效应,贷后管理决策问题,电子渠道信贷贷后管理挑战,自助循环贷款网络渠道贷款