全球大尺寸液晶显示用导光板产业发展现状及未来趋势

全球大型液晶显示导光板产业发展现状及未来趋势摘要：导光板一词源于英语Light Guide Plate的翻译，其生成是一组液晶显示面板。 液晶显示由于其本身不发光的特性要求背光模块能够表现亮度，在背光模块的发展过程中，关键部件的导光板也开始随着下游产品的需求而变化。引言21世纪以来，液晶显示技术发展迅猛，人们日常生活中液晶显示的姿态随处可见。 液晶显示面板可根据面积的大小进行区分，适用于各个区域。 在大型液晶面板市场，主要应用领域集中在液晶电视、笔记本电脑、液晶显示屏上，市场份额分别达到35.7%、30.9%、32.9%。 对于中小尺寸LCD面板市场来说，主要应用领域集中于手机、MP3、数码相机、数码相机、GPS、平板电脑等产品，其中手机占中小尺寸LCD面板市场的主要份额达到60.3%，数码相框、GPS为新兴应用导光板这个词源于英语的Light Guide Plate的翻译，是一套液晶显示面板。 液晶显示由于其本身不发光的特性要求背光模块能够表现亮度，在背光模块的发展过程中，关键部件的导光板也开始随着下游产品的需求而变化。 导光板由光学级的PMMA/MMA/PC制作，反射率非常高，是不吸收光的高科技材料，在导光板的底面用UV丝网印刷技术印刷了导光点。 来自导光板取入的背光源的光停留在导光板的表面，当光照射到各个导光点时，反射光扩散到各个角度，破坏反射条件，从导光板的正面射出。 通过各种疏密、大小不同的导光点，可使导光板均匀发光。LED背光流引起大型液晶显示用导光板的发展目前国际上新型平板显示器主要由LCD、PDP (等离子体显示器)和OLED (有机发光显示器)等组成，其中LCD是新型平板显示器领域技术最成熟、支撑厂家最多、应用最广的产品类型。 随着电子信息产业的深入发展和消费类电子产品需求的持续增长，全球LCD市场需求巨大，预计未来时期还处于高速发展阶段。 LCD的巨大需求必然会带动导光板等上游材料行业的快速发展。随着液晶显示技术的发展，LED背光的流动开始出现，从笔记本电脑到台式机显示器，再到LED背光液晶电视。 特别是LED电视，进入2010年以来，由于国内外厂商的力量，LED背光液晶电视的市场份额正在上升。 奥维咨询(AVC )数据显示，2010年上半年，LED背光液晶电视的零售量渗透率从1月份的3.7%上升到6月份的10.6%，零售量渗透率从9.0%上升到19.6%，LED背光液晶电视爆炸性增加。国内外企业全力推进LED背光液晶电视，规模快速增长引起上游资源紧张，液晶面板厂自2010年第一季度以来面临LED背光相关部件短缺。 由于LED背光的主要材料蓝宝石、导光板等不足，索尼、夏普LED产品在中国市场的提前期延迟。 另一方面，侧光式设计的LED背光除了必须使用大型薄型的导光板外，电视导光板的产量也受到PMMA库存不足的限制，相关厂家的生产能力不足，导光板的生产能力短时间内无法解决供需问题。具体来说，从台式机显示器、笔记本电脑、液晶电视三个主要应用领域来看。从台式电脑显示器的发展来看，目前的新变化是LED背光取代了CCFL背光，这两种背光的台式电脑液晶显示器都需要使用导光板。 因此，在相当长的时间内导光板的应用没有改变。从笔记本电脑来看，随着LED背光的应用和导光板挤出技术的发展，挤出型薄型平板导光板有取代射出型楔形导光板的倾向，现在可能占笔记本电脑导光板的市场份额。 对于背光模块工厂来说，LED背光模块在结构上的主要区别在于导光板的变化。 在使用CCFL的情况下，由于灯管直径被限制在1.8mm4mm，因此导光板的入光侧必须维持2.0mm左右，成为楔形的板，虽然笔记本电脑的面板不能变薄，但在使用LED作为背光源的情况下，不存在以往的导光板的厚度的限制因此，现在大多数笔记本电脑都采用了LED背光。从平板电视来看，LED液晶电视、网络电视、3D电视是未来一段时期的发展趋势。 LED液晶电视的兴起带来导光板市场容量的大幅度上升。 网络电视的应用对液晶显示面板几乎没有影响。 3D电视目前技术不成熟，成本高。 例如，TCL今年五一裸眼3D电视的价格将达到18万元，预计形成相对成熟的市场还需要很长时间。 另外，现在的3D电视机的技术是在现有的平板电视机中追加了3D显示功能，液晶面板的具体结构没有太大变化，导光板也应用于3D电视机。综上所述，随着液晶面板行业的发展，导光板的应用将来会大幅度上升。 另一方面，导光板的应用呈上升趋势，但导光板本身的生产技术有可能随着液晶行业技术的发展而发展。 液晶面板行业的产品开发和技术进步主要以成本和性能为中心展开，导光板行业也不例外。 为了降低生产成本，日本、韩国、台湾地区的背光模块制造商开发生产新型导光板，减少光学薄膜的使用，降低背光模块的成本。 通过在表面形成密集的微细结构，例如利用特殊的成型技术(V-Cut )，能够减少扩散膜或棱镜片(各一片)的使用，在能够直接产生更强的扩散和增光作用的材料中添加折射率不同的少量粒子材料，直接形成具有扩散作用的凸点或凹坑(前者将亮度设为后者考虑到均匀性)。全球液晶显示用导光板产业发展现状导光板可以从生产工序分为挤出、浇注或者注射，一般来说，前者是大尺寸的Monitor和TV导光板，后者是通过浇注(注射)成型的工序，被用于要求厚度的NB导光板。目前，亚洲的PMMA (导光板的原材料)市场总量约为75万80万吨/年，其中20万22万吨/年被用于液晶显示器(包括液晶电视、电脑等电子产品)的导光板。 在生产方面，三菱丽阳和旭化成的装置目前全负荷生产MMA，主要满足液晶电视导光板的生产需求。 今年，韩国山区9万吨/年MMA项目和获胜创德固赛，上海10万吨/年项目也完成，其中大部分产品在当地市场消化。 日本住友化学和卢卡拉国际新加坡MMA项目今年年底也完成了扩建计划，三菱丽阳和旭化成也在2011年年底完成了各自的扩建项目，新的生产能力将达到16万吨/年。目前，大型液晶面板用导光板主要用于台式液晶显示器和LED液晶电视，相关统计数据显示，2010年全球大型导光板发货18.86万吨，将来全球导光板需求量将以7.6%的复合增长率增长，2016年将达到51.22万吨导光板市场需求旺盛据预测，到2013年全球背光模块产业规模将达到311亿7000万美元，年平均复合增长率将达到10.3%。 随着我国背光模块厂商数量的增加和规模的增大，我国背光模块产量占全球产量的比例不断扩大，到2013年，我国背光模块产业规模将达到1479.5亿元，年平均复合增长率将达到19.6% 因此，中国大陆的导光板产业也得到了迅速发展。同时，2009年初LED液晶电视上市家电市场，迅速进入消费者的视野。 2010年由国内外厂商推动，LED背光液晶电视的市场份额上升。 2010年上半年，LED背光液晶电视的零售量渗透率从1月份的3.7%上升到6月份的10.6%，零售量渗透率从9%上升到19.6%，呈爆炸性增长。 到2010年为止，只在上下两侧搭载LED成为标准方式，但这样可以削减30%的成本。研究机构Display Search的研究报告显示，LED液晶电视大幅取代了CCFL液晶电视，截止到2016年液晶电视总发货量的84%使用了LED，LED面板的发货量达到2.21亿张。 同时，由于侧边光源技术的应用，导光板的需求量与去年相比保持增加。导光板主要制造商的现状目前，世界导光板厂商主要分布在液晶面板产业发达的日本、韩国、台湾地区。 台湾地区的导光板企业主要是液晶面板大型子公司，如奇美电子、辅助详细实业的子公司。在中国大陆，大规模的液晶导光板产业也在发展，大陆企业也开始进军，稳步扩大市场份额，国内企业常州目前导光板月产能达到2000多吨，产能规模居世界第四位，研究机构Displaybank的研究表明，世界导光板生产的主要厂商如表1所示。奇美实业株式会社奇美实业于1959年在台湾创立，主要生产销售PMMA、ABS、PS石油化学制品。 近年来，奇美实业利用传统石油化学产品的优势全面改变了背光模块厂使用的挤压成型导光板，主要是旗下奇美电子和朋友光电的组合，目前奇美实业市场占有率是世界第一。三菱丽阳株式会社三菱丽阳株式会社创立于1993年，专业生产和销售MMA、碳纤维、纤维、水处理膜、树脂、涂料等。 三菱丽阳高分子材料(南通)有限公司生产销售PMMMA颗粒(产能4万吨/年)、PMMMA连续浇注板(产能2万吨/年)、丙烯酸涂料树脂(产能4，200吨/年)。 公司生产的PMMA板材分为一般水平、卫浴水平和光学水平，其中光学水平部分可用于背光模块的导光板。 目前，市场占有率居世界第二位。辅祥实业株式会社辅祥实业株式会社于1989年在台湾成立，2006年与德国Degussa集团合资成立辅德高分子株式会社专业生产PMMA原材料，辅详实业台湾地区设有大雅工厂和永丰工厂两个工厂，截止到2009年12月共有1488名员工。 目前，市场占有率居世界第三位。常州丰富光电科技有限公司成立于1999年，专业应用于光学材料的液晶显示、LED光学照明。 丰富的光电是中国大陆地区首家批量生产大规模挤出型导光板的生产企业，公司产品主要应用于个人电脑液晶显示器和LED液晶电视。 公司目前的导光板生产能力为每年2万吨左右，与韩国三星、瑞仪光电、璀宇光学等厂商保持着良好的合作关系。 目前，市场占有率居世界第四位。根据2010世界大厂商的生产能力统计数据，世界导光板市场份额如图3所示。加快国内导光板产业的发展即使从国内平板显示产业发展需求，从产业链的集聚和完善的角度来说，也有必要加快国内导光板产业的发展。 目前国内发展导光板产业具有以下有利条件(一)我国的产业政策是积极支持的平板显示行业是我国信息产业可持续发展的战略产业，产业链长，上下游产业牵引力强，辐射范围广，对信息产业整体演化、产业结构提升、经济增长方式转变具有重要意义。 平板显示行业价值是产业链的价值，产业链的完善取决于上游重要基础材料的配套能力。 近年来，国家发表了一系列积极支持平板显示器行业，特别是上游重要基础材料发展的政策，尤其支持国内企业在液晶显示器上游领域取得突破。(二)全球生产能力转移到中国；中国的经济增长和居民消费的升级，引起了国内市场对液晶面板的强烈需求。 目前，中国是世界液晶电视、液晶显示器、笔记本电脑、手机产品的主要生产国，规模大，增长迅速。 从光电显示行业的产业链特性来看，下游LCD行业的快速发展带动了上游光电显示器行业的增长。 但是，在目前LCD产业链向中国大陆的阶段转移中，中游LCD面板行业的转移速度远远超过上游相关电子元器件行业的转移速度，LCD产业链上游的光电显示器件行业存在一定的供应不足。 因此，未来的中国光电显示器行业仍然具有广阔的市场增长空间。目前，国内北京、广州、惠州、佛山、深圳、大连、南昌、厦门、合肥等地方政府陆续制定了产业发展战略。 从2009年起，国内各地进入LCD产业投资集中期，总投资规模超过1500亿元。(3)市场需求持续稳定增长近年来，平板显示器产业持续增长，2