东风汽车股份有限公司

,东风汽车股份有限公司2007年上半年业绩说明会二零零七年十月十一日,一、公司基本情况及2007年上半年经营情况,二、2007年上半年市场情况概况,三、2007年上半年工作总结,四、2007年下半年工作思路,公司基本情况,东风汽车公司作为独家发起人，将其属下轻型车厂、柴油发动机厂、铸造三厂为主体的与轻型车和柴油发动机有关的资产和业务进行重组，采取社会募集方式设立公司，注册资本10亿元；1999年6月28日向社会公开发行人民币普通股300,000,000股；2004年公司实施2003年年度分红，按总股本10亿股为基数每10股派发股利3股，同时每10股以资本公积转增7股，注册资本增为20亿元；2006年公司实施股权分置改革，非流通股东向全体流通股股东每10股送3.3股，总股本20亿股保持不变，非流通股东持有公司股权变更为60.1%，流通股股东合计持有公司39.9%的股权；,公司制度建设及实行,公司建立健全了独立的会计核算体系，人、财、物以及业务经营独立于控股股东和实际控制人；公司按照监管部门的要求，根据本公司实际情况，建立了完善的以股东大会、董事会、管理层相互制衡的公司治理结构和治理机制；公司构建了以公司章程、公司管理制度和职能部门管理办法等三个层次的内部管理制度体系；公司严格贯彻执行信息披露及时、全面、透明的规则,公司控制关系图,主要分、子公司,公司主营产品,东风品牌轻型卡车工程车皮卡客车及其底盘SUVMPV康明斯发动机梅花铸件,NISSAN品牌SUV皮卡,2007年1-6月销售目标完成情况,整车、发动机业务说明,完成年度分解目标，其中本部6.1万辆，郑州日产1.9万辆，目标达成率分别为110.94%和115.41%07年上半年继续保持高于行业增长态势，轻卡、皮卡、客底均保持行业第二出国车、工程车、客车及底盘同比增幅分别为40.29%、31.16%和41.33%,增长显著,上半年完成6.7万台，超过年度分解目标1.2万台，同比增长40.22%07年上半年中重卡（含半挂）市场增长显著，促使发动机业务增长发动机自销增长显著，上半年非东风市场销售3.2万台，同比增长38.13%,汽车：,发动机：,2007年1-6月财务目标完成情况,注：新会计准则口径,单位：万元,一、公司基本情况及2007年上半年经营情况,二、2007年上半年市场情况概况,三、2007年上半年工作总结,四、2007年下半年工作思路,2007年16月汽车行业概况,2007年1-6月，全国汽车行业累计销售437.38万辆，同比增长23.30%，继续保持较高的增长态势,数据来源：中国汽车工业协会统计数据,单位:辆,2007年16月商用车行业概况,2007年1-6月，商用车市场累计销售128.97万辆，同比增长25.89%。其中，重卡及牵引车同比增幅分别为45.66%和122.83%，是商用车中增幅最高的两个车型,单位:辆,2007年16月轻卡行业概况,2007年1-6月，轻卡市场累计销售56.75万辆，同比增长14.74%，是商用车各中同比增幅最低的车型（剔除南骏不可比因素，轻卡行业增长为10.98%）2007年,欧排放政策及原材料价格上涨等因素，对轻卡市场产生一定影响,数据来源：中国汽车工业协会统计数据,单位:辆,2007年16月轻卡行业概况,2007年1-6月，轻卡主要厂家中，DFAC、凯马和红塔同比增幅较高，分别为20.92%、21.76%和22.14%,跃进同比呈现下降态势2007年1-6月，DFAC轻卡销售62235辆，同比增长20.92%，高于轻卡行业增幅6.18个百分点,1-6月轻卡行业增幅为14.74%,2007年16月皮卡行业概况,2007年1-6月皮卡行业累计销售8.5万辆，同比增长14.47%2007年1-6月DFAC销售皮卡14510辆，同比增长37.16%,高于行业增幅22.69个百分点,在皮卡行业中排名第二,数据来源：全国乘用车市场信息联席会统计数据,2007年16月客车底盘行业概况,2007年1-6月客车底盘市场销售底盘42809辆，同比增长14.32%2007年1-6月DFAC销售底盘11062辆，同比增长49.41%；在客底主要厂家中，增长速度第一,数据来源：中国客车底盘联合会统计数据,2007年16月SUV行业概况,2007年1-6月SUV行业累计销售15.8万辆，同比增长39.03%，是乘用车中增幅最高的车型2007年1-6月DFAC销售SUV6147辆，同比增长99.13%，行业排名对比同期上升五位,数据来源：中国汽车工业协会统计数据,一、公司基本情况及2007年上半年经营情况,二、2007年上半年市场情况概况,三、2007年上半年工作总结,四、2007年下半年工作思路,完善“1+4+1”事业布局,2007年5月25日，旅行车公司新技改阵地投入试生产2007年6月4日，常州东风首辆东风皮卡下线，标志着东风皮卡生产基地顺利转移，标志着DFAC”1+4+1”的整体事业布局已基本完成,中高档皮卡/SUV,轻型载货车,工程车,客车/客底,皮卡,出口,1,4,1,守土有责，各司其职,构建30万辆汽车平台，打造专业化、规模化、国际化的轻型商用车公司,湖北武汉：销售/研发中心,湖北襄樊(17万辆)轻型载货车、工程车、客车及底盘,河南郑州（10万辆）中高档皮卡、SUV、MPV,江苏常州(3万辆)经济型皮卡、微卡,中期事业商品布局,持续改善汽车收益,价值提升工程,降成本,轻卡产品提价增利,“价格竞争”转向“价值竞争”,运用V-UP方法，提升公司收益,采购降成本、技术降成本,提升DCEC经营质量,1、立足于东风市场，不断加强对东风市场的服务和支持,2、成立康明斯发动机业务拓展委员会，积极开拓DFAC自用市场,3、实现产品多元化，市场多元化,4、提升康明斯发动机部分产品国产化率,提升汽车产品销量,分品系销售,商务政策调整,扩大销量,提升经销商积极性,末端市场管控,提升现金回款比率,开展“07年轻卡品质提升活动”,以实施东风品牌战略，提升品质和市场竞争力为主线，通过全员参与，整体推进，明确目标，务实工作，全面提升东风轻卡品质竞争力一个完善：完善“不接受不良、不制造不良、不流出不良”为理念的全数品质保证体系两个重点：重点预防新品批量品质问题重点解决市场反馈的品质问题两个提升：提升部品品质提升整车可靠性,活动指导思想,在充分走访调研的基础上，分两批下达16项公司级品质提升项目；对项目逐一进行跟踪督办，同时结合各分、子公司自主品质改善活动，全面地、不间断地提升产品品质,一、公司基本情况及2007年上半年经营情况,二、2007年上半年市场情况概况,三、2007年上半年工作总结,四、2007年下半年工作思路,汽车销售结构仍需进一步改善轻卡产品提价后，后续市场销售存在压力对比预算，由于原材料涨价幅度增大，造成采购降成本压力更大产品品质需进一步提升生铁涨价造成铸造成本上升轻卡有形市场偏大，空白市场开发力度不够,当前工作面临的问题,一、持续改善汽车收益始终将改善汽车收益作为第一目标，不断改善和提高汽车产品收益水平,确保销售结构按预算达成提升高附加值产品销量持续推进成本控制,下半年工作重点,B07项目（08年1月上市）,DFSUV系列（07年9月上市）,东风之星（07年8月上市）,DFMPV系列（07年9月上市）,二、确保新产品投放成功及按节点完成开发进度,推进欧车型（07年10月SOP）,加快A08项目进程（09年8月SOP）,三、持续改善产品品质,强化产品品质保证体系全过程产品品质管控产品质量动态监控围绕市场，强化服务意识,下半年工作重点,四、加强零部件服务平台建设，提升服务品质,采购,运营,营销,强化供应、需求调研分析建立动态采购资源信息库整合供应链资源，降低采购成本规范配件供应渠道,纳入新零件编码体系的E3S-P系统优化再造业务流程构建高效的配送网纳入其他企业资源，快速响应需求,与整车同步品牌广宣，提升品牌影响力统一包装和产品鉴定标识，提升产品力建立统一的售后保障体系，提升产品服务力发展增值服务业务，提升渠道盈利能力,下半年工作重点,五、推进常州东风稳健发展,整合资源，完善皮卡、微卡生产基地构建皮卡、微卡产品全价值