尼尔森-解读母婴市场趋势洞悉行业发展机遇

陈文华尼尔森零售研究,解读母婴市场趋势，洞悉行业发展机遇,母婴市场的关键变化,今日之旅,把握母婴市场新机遇,共赢婴儿尿布消费市场,未来的路怎么走？,母婴市场的关键变化,相比于其他主要市场，中国市场仍然表现得更为优秀。其杰出的零售表现，以及日益增长的消费者购买力，使中国成为全球最有吸引力的市场之一,数据来源：国家统计局,消费者物价指数(CPI%)同比变化,国内生产总值(GDP)同比增长,中国零售总额同比变化,人均可支配收入,14年第1季度GDP(同比)俄罗斯:+0.8%美国:+0.1%英国:+3.1%日本:+4.1%,RMB元,%,最多的人口、持续稳定的出生率及单独二胎政策的开放造就庞大的婴儿用品市场,数据来源：国家统计局,开放单独二孩政策对未来几年新生儿数量的影响,新出生人口将提高到2000年前后的水平，比2012年提高9%-19%左右。,每年新生婴儿数量约为1780-1950万,预期每年将多生婴儿100万-200万,数据来源：搜狐母婴网站,因应庞大的市场需求，各级别城市的母婴门店数量均迅猛增加，重点及一线、二线城市母婴店持续快速扩张,售卖婴儿快速消费品的店铺数及增幅-按城市级别,商超渠道,母婴渠道,婴儿快速消费品类包括：婴儿奶粉、婴儿食品、婴儿尿布、婴儿爽身粉、婴儿香皂浴液、婴儿护肤品及婴儿湿巾数据来源:尼尔森零售监测,*商超渠道包含大卖场、超市、小型超市及便利店,6.5万家,12.5万家,门店数占比,门店数增幅,0.8万家,5.8万家,门店数占比,门店数增幅,2013年,2013年,婴儿快速消费品的销售额及增幅-按城市级别,商超渠道,母婴渠道,*商超渠道包含大卖场、超市、小型超市及便利店,113亿人民币,179亿人民币,销售额占比,销售额增幅,74亿人民币,229亿人民币,销售额占比,销售额增幅,2013年,2013年,婴儿快速消费品类包括：婴儿奶粉、婴儿食品、婴儿尿布、婴儿爽身粉、婴儿香皂浴液、婴儿护肤品及婴儿湿巾数据来源:尼尔森零售监测,然而，门店增多未能带动销售同步提升，销售增幅呈持续下滑，单店效益成为两大实体渠道的最大困扰,数据来源:尼尔森零售监测,*商超渠道包含大卖场、超市、小型超市及便利店,母婴渠道商超渠道传统渠道,泡泡大小=销售额,婴儿快速消费品类发展态势（13年7月至14年6月）,母婴渠道是分销婴儿快消品最大的线下渠道，渠道重要性持续增加；婴儿尿布与湿巾量额齐升，成为母婴渠道的明星品类,购物者也趋向于更为频繁地光顾母婴渠道，在西部尤为突出；此外，购物者对网购、海淘的光顾喜好均有提高,基数：过去三个月去过该渠道购买母婴用品的受访者,Ref:(Q14a)请问您过去3个月平均多久去一次(读出渠道)购买母婴用品呢?,基数n=,*样本量不足（30)，仅作参考,数据来源:尼尔森2014年母婴市场调研报告,母婴购物者过去三个月光顾的频率（次/月）,母婴渠道更成为购物者花费最多的渠道，西部购物者成为最舍得在母婴店消费的群体,基数：过去三个月去过该渠道购买母婴用品的受访者,Ref:(Q14b)请问您过去3个月在(读出渠道）购买母婴用品的总花费是多少钱呢？,基数n=,*样本量不足（5.0,3.1-5.0,1.0-3.0,1.0,排名,反观天猫淘宝则即将打造成超强品牌，而第三的京东也在强势品牌之列，是线下实体零售商在全国从未达到的高度。,与2014年相比，长沙各母婴连锁品牌价值都有增长，但贝贝熊超越了自己成为绝无仅有的超强势品牌。,基数:所有母婴用品商店的购物者(n=312)*表示2014新增的门店,尼尔森品牌价值指数-2014,3大婴儿快消品类的渠道份额及销售额增幅（13年7月至14年6月）,在商超渠道，3大品类全面下滑；在母婴渠道，奶粉依然是壁垒，尿布仍有发展空间，婴儿食品正被线上渠道以双倍增速追赶,婴儿奶粉,婴儿尿布,3大婴儿快消品类的渠道份额及销售额增幅（13年7月至14年6月）,婴儿食品,213%,渠道份额,销售额增幅,54%,3大婴儿快速消费品类包括：婴儿奶粉、婴儿尿布及婴儿食品数据来源:尼尔森零售监测,未来的路怎么走？,数据来源：尼尔森制胜终端方案,消费者的选择时间越来越短，合理的陈列让消费者更容易找到他需要或你想卖的商品,基数：去过母婴用品实体店购买尿布/尿裤的受访者（n=1985）,合理的陈列提升购物体验以婴儿尿布为例，第一层级，品牌；然后透气性，根据产品材质透气性的不同摆放产品；最后是吸水性,Ref：(Q40)请您仔细回想一下您最近一次通过母婴用品店（实体店）购买（读出Q25a=5的品类）时，您找到您想要的产品的过程，请问您先找的是什么？第二步找什么？第三步呢？,*注意：小于1%的路径已被略去,认清自己需面对不同的消费者,不同人群，不同需求，三者往往互相影响购买决策,传统保守的老年人,信息量大的年轻人,挑剔的婴儿,学会利用最宝贵的会员数据,掌握会员数据，能第一时间发现消费者的潜在需求，并使用合理的推广手段加以激发，最终转化为实际购买的成功率将大大提高。,定位服务,意识到并感兴趣,影响购物选择,50%,22%,传统的推销模式已经不被接受,互动与分享的过程中，需要传达的推广信息更容易被消费者所接受,数据源：尼尔森在线研究,知识分享,心灵鸡汤,娱乐趣味,互动分享,产品介绍,活动宣传,品牌文化,拒绝做厂商的商品交易平台,良好的门店形象能给予消费者信心，而营造生活方式，提供产品体验，展示专业形象更能给消费者一个愉快的购物体验，让消费者值得信赖。,生活方式&文化,专业形象,769家门店,