钢铁产业分享2012

建龙集团赵勇,2012年11月6日,MBA行业分享会-疯狂成长的钢铁,目录,1、钢铁基础知识2、全球钢铁业格局3、我国钢铁业发展概况4、建龙集团简介5、PDCA-建龙引入的管理工具,一、钢铁基础知识,（一）钢铁是什么?,钢铁是铁与C(碳)、Si(硅)、Mn(锰)、P(磷)、S(硫)以及少量的其他元素所组成的合金。其中除Fe(铁)外，C的含量对钢铁的机械性能起着主要作用，故统称为铁碳合金。,生铁是含碳量2%-4.3%并含有非铁杂质较多的铁碳合金。生铁里除含碳外，还含有硅、锰及少量的硫、磷等，它可铸不可锻。生铁又分为白口铁、灰口铁和球墨铸铁。白口铁中呈银白色，质硬而脆,不能进行机械加工，是炼钢的原料，故又称炼钢生铁。,钢坯,生铁,钢是含碳量为0.03%2%的铁碳合金。粗钢即钢坯，由生铁经转炉氧化脱去碳及其他杂质后，得到钢水。钢水中加入合金，碳后，浇铸得到粗钢。钢材是由粗钢经过加工，添加合金，轧制成型后得到的成品。,一、钢铁基础知识,（二）钢铁如何分类?,按品质分,（1）碳素钢：a.低碳钢（C0.25%）；b.中碳钢（C0.25-0.60%）；c.高碳钢（C0.60%）。（2）合金钢：a.低合金钢（合金元素总含量5%）；b.中合金钢（合金元素总含量5-10%）；c.高合金钢（合金元素总含量10%）。,(1)普通钢（P0.045%，S0.050%）(2)优质钢（P、S均0.035%）(3)高级优质钢（P0.035%，S0.030%）,综合分类,(1)普通钢a.碳素结构钢；b.低合金结构钢；c.特定用途的普通结构钢。(2)特殊钢是指具有特殊的化学成分（合金化）、采用特殊的工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。a.工具钢：(a)碳素工具钢；(b)合金工具钢；(c)高速工具钢。b.结构钢：(a)优质碳素结构钢；(b)合金结构钢。c.特殊性能钢：(a)弹簧钢；(b)轴承钢；(c)不锈钢；(d)易切削钢；(e)高强度钢；（f）其他。,一、钢铁基础知识,（二）钢铁如何分类?,按最终成材分类,一、钢铁基础知识,（三）钢铁的原料是什么?,磁铁矿,赤铁矿,焦炭,石灰石,高炉冶炼用的原料主要有铁矿石（天然富矿和人造富矿）、燃料（焦炭与喷吹燃料）、熔剂（石灰石和白云石等）。冶炼1吨生铁大概需要品位为63%的铁矿石1.60-1.65吨，0.3-0.6吨焦炭，0.2-0.4吨熔剂。,一、钢铁基础知识,1.采矿（获得铁矿石）2.选矿（将铁矿石破碎、磁选成铁精粉）3.烧结（将铁精粉烧结成具有一定强度、粒度的烧结矿）4.冶炼（将烧结矿运送至高炉，热风、焦碳使烧结矿还原成铁水，并脱硫）5.炼钢（在转炉内高压氧气将铁水脱磷、去除夹杂，变成钢水）6.精练（进一步脱磷、去除夹杂，提高纯净度）7.连铸（热状态下将钢水铸成具有一定形状的连铸坯）8.轧钢（将连铸坯轧制成用户要求的各种型号的钢材，如板材、线材、管材等）。,（四）钢铁是怎样炼成的?主要工序,一、钢铁基础知识,炼铁实质：是将铁从矿石中还原的过程，即焦炭作燃料和还原剂，在高温下将铁矿石从氧化物状态（Fe2O3）还原为液态生铁。其反应原理：Fe2O3+3CO=2Fe+3CO2炼铁方法：高炉炼铁炼铁的方法就是从炉顶加入矿石、焦炭和石灰石，从炉底部向炉内通入加压空气，在焦炭燃烧时，矿石、石灰石与焦炭一起发生反应，最终形成铁水和炉渣。炼铁原料：铁矿石、焦炭、溶剂（石灰石）等炼铁产品：生铁水；副产品有炉渣和炉气,炼钢实质：是通过氧化降低生铁中的碳与杂质元素的含量，使之达到标准规定的成分和性能；炼钢原料：炼钢的原料有生铁、废钢、熔剂（石灰石等）、脱氧剂（硅铁、锰铁、铝等）、合金料等；炼钢过程：主要包括氧化、造渣、脱氧等；炼钢方法：目前炼钢方法主要有氧气顶吹转炉炼钢和电炉炼钢等；炼钢产品：钢水（经浇注成铸锭或连铸成钢坯）副产品：钢渣、炉灰、沉积物等,（四）钢铁是怎样炼成的?炼铁与炼钢工序,一、钢铁基础知识,（四）钢铁是怎样炼成的?轧制工序,轧钢：是指在旋转的轧辊间改变钢锭、钢坯形状的压力加工过程。轧钢的目的与其他压力加工一样，一方面是为了得到需要的形状；另一方面是为了改善钢的内部质量。常见的汽车板、桥梁钢、锅炉钢、管线钢、螺纹钢、钢筋、电工硅钢、镀锌板、镀锡板，包括火车轮都是通过轧钢工艺加工出来的。,轧机,一、钢铁基础知识,成本估算公式：1吨生铁=铁矿石1.55吨+焦炭340kg+喷吹煤粉130kg+烧结矿煤焦65kg+加工费（折旧、财务费用、人工等其他费用）；1吨钢坯=985kg生铁+100kg生铁矿+铁合金10kg+加工费1吨螺纹钢=1.03吨钢坯+加工费（不包括增值税17%）,（五）钢铁的成本如何构成？,钢铁完全成本构成情况,一、钢铁基础知识,（六）钢铁用在何处？,其他建筑：铁路、公路、基础建设房地产：施工面积、新开工面积机械：产销量（钢铁间接出口）家电：白电大类的产量汽车：产销量船舶：完工量、新接定单、手持定单,我国钢材消费结构,一、钢铁基础知识,800万900万吨钢铁厂,以钢厂为核心的循环经济链,（七）未来的钢铁企业什么样？,13,二、全球钢铁业格局,预计2012年产量将增长5.4%至16.25亿吨，创历史新高。,（一）粗钢产量及增速,图11970-2011年粗钢产量(单位:百万吨),表1复合增长率,二、全球钢铁业格局,中国10余年2000年至今,中国的社会主义市场经济建设集成全世界最先进的冶金设备,日本战后重建LD转炉、连铸转炉、计算机自动化技术的应用使用海外原料，开创沿海钢厂时代,英国工业革命焦炉、高炉、蒸汽机的发明使用本国原料，铁水大量生产（生铁时代）产生了钢铁产业工人,美国的工业化酸性转炉、平炉的发明，钢水大量生产（钢铁时代）使用五大湖矿石，开创综合钢铁厂时代,欧洲100余年1790-1880,日本40余年1960-1990,美国60余年1890-1950,世界钢铁产业发展背景,（二）粗钢生产国家及企业分布,二、全球钢铁业格局,（二）粗钢生产国家及企业分布,表2全球粗钢产量排名前十五位的国家(单位:百万吨),表32011年粗钢产量排名前二十位的企业(单位:百万吨),山东莱阳钢管厂”加沙扬名,【莱阳钢管厂关于哈马斯火箭弹材料声明节选】这批钢管是出口到中东某国的煤气公司，作为铺设煤气管道之用如何流落到其他人员的手中改制成为武器，我厂并不知情。唯一可以说明的，就是本厂产品质量名列前茅且价格适中，这就是客户舍近求远的原因我们不方便透露客户是什么国家，但绝对不是黎巴嫩,这是以色列在黎巴嫩南部缴获的火箭,世界铁矿石储量分布,二、全球钢铁业格局,（三）铁矿石价格谈判,二、全球钢铁业格局,（三）铁矿石价格谈判,二、全球钢铁业格局,（三）铁矿石价格谈判,二、全球钢铁业格局,一年一度的铁矿石价格谈判最早开始于1981年，经铁矿石供应商和消费商谈判协商后，双方确定一个财政年度的铁矿石价格。根据历年传统的谈判习惯，国际铁矿石市场分为亚洲市场和欧洲市场，并分别确定亚洲价格和欧洲价格。亚洲市场主要以日本为用户代表，欧洲则以德国为用户代表。根据往年谈判惯例，一旦供应商任意一方和钢厂任意一方价格达成一致，则本年度铁矿石谈判就会结束，其他供需双方均接受此价为新的年度价格，即首发价。但该惯例在08年首次被力拓和必和必拓所打破，2009年，中钢协一直声称，不会接受力拓同日本达成降价33%的协议，最终达成降价35%的协议。,（三）铁矿石价格谈判,中国铁矿石进口数据示意图(1980年-2011年),中国钢铁工业协会数据显示，2011年我国进口铁矿石累计6.86亿吨，平均到岸价为163.84美元/吨，同比增长了28.13%，钢铁行业因进口铁矿石价格上涨多支付250亿美元成本。,二、全球钢铁业格局,（三）铁矿石价格谈判,三、我国钢铁工业发展概况,中国近代钢铁工业起源于1890年湖广总督张之洞兴建的第一个近代钢铁厂汉阳铁厂。,我国是掌握冶炼技术的世界文明古国之一。秦朝时期已经设了铁官。明代的宋应星著的天工开物对冶铁技术有详尽描述：“凡铁分生、熟：出炉未炒则生，既炒则熟。生熟相和，炼成则钢”,1673年著的天工开物,三、我国钢铁工业发展概况,（一）总量增加迅猛，占世界41%,2002,钢产量达到4.89亿t,钢产量首次突破2亿t，达到2.234亿t,钢产量达到3.5亿t,年产钢量为1.82亿t,粗钢产量达到5.678亿t,粗钢产量达到6.38亿t,近几年，中国钢铁工业取得了多项世界第一：产量第一、出口量第一、消费量第一，并一跃成为全球钢铁生产大国。,24,三、我国钢铁工业发展概况,“十二五”时期我国开始进入工业化中后期阶段。我国钢铁需求伴随着工业化进程的不断深化而增长，驱动我国钢铁需求增长的主要的长期动力源是工业化加速。目前的投资需求和投资结构都对钢铁等金属原材料工业具有很高的诱发因素，是导致我国钢铁需求快速增长的重要原因,三、我国钢铁工业发展概况,近年，随着钢铁业并购高潮迭起,从产能及布局来看，目前钢铁业已形成“三皇五帝”局面“三皇”指宝钢、鞍钢、武钢“五帝”指河北钢铁集团山东钢铁集团华菱集团马鞍山钢铁集团江苏沙钢集团,按2011年度粗钢产量排序前20名企业,三、我国钢铁工业发展概况,（二）产能严重过剩,大中城市主要钢材品种库存量,2010年炼焦煤上涨26.45%进口富矿粉上升45.21%,产能过剩价格低迷,上游,下游,2010年全国钢产量62665万吨（日均171.68万吨），生铁59021万吨。会员企业完成销售30869亿元，实现利润897亿元，销售利润率为2.91%。,利润被上下游挤压,三、我国钢铁工业发展概况,（三）利润率极低,三、我国钢铁工业发展概况,（三）利润率极低,图：2009年各行业净利润率水平,图：近几年行业净利润率水平不断走低,据中钢协统计，我国钢铁行业2011年的平均销售利润率只有2.43%，2012上半年0.13%。2012年前三季度，我国钢铁企业净亏损55亿元，与去年同期盈利387亿形成鲜明对比，钢铁业呈现全行业亏损的局面。,中钢协会长、首钢集团董事长王青海“伟大的产业，惨淡的市场，微博的利润”,三、我国钢铁工业发展概况,（四）产业集中度相对较低,钢铁产业发展政策明确提出,2010年国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国的比重达到50%以上;2020年达到70%以上。加快钢铁企业联合重组指导意见有望在短期内出台，这将使重组的路线更加明晰，促进重组再次提速。,现货矿：国内采购价及印度进口到港价长协矿：与三大矿山谈判所确定的价格,铁矿资源主要集中于十多个国家，探明储量的90分布在10个国家和地区。,铁矿石探明储量分布（亿吨）,2008年铁矿石进出口主要国家,力拓、必和必拓和淡水河谷垄断了矿石海运量的70%，而中国有进80%的进口来自于三大矿山。,三、我国钢铁工业发展概况,（五）原料依存度高,三、我国钢铁工业发展概况,（五）原料依存度高,中国自04年开始已经有超过一半的铁矿需进口，09年依存度更是高62.4%！,图：我国铁矿石进口依存度不断上升,连续五年痛失“话语权”，令中国钢铁业损失惨重，过去6年中国钢铁商和铁矿石消费者，因价格谈判下铁矿石定价太高，损失高达7000亿元。,三、我国钢铁工业发展概况,（五）原料依存度高,34,2013年钢铁行业将重回景气周期。未来5-10年粗钢的消费量仍将呈现增长态势，只是增速将逐步放缓。,三、我国钢铁工业发展概况,（六）未来的发展机会,国际经验表明，随着工业化推进，钢材量人均消费也逐步增加，在工业化中后期达到峰值，之后呈现逐渐下降趋势。从世界主要工业化发达国家来看，美国、日本、韩国工业化过程中人均钢消费量峰值为400800公斤，对应的人均GDP为16812017汇率美元（1970年美元）。,35,三、我国钢铁工业发展概况,霸州,盐山,孟村,景县,钢材延伸加工集群：河北钢铁产业集群,热轧加工生产线21条，能力850万吨,唐山、天津等地生产的窄带钢,冷加工生产线130多条，能力800万吨，涂镀层企业20多家，,薄壁焊管企业160多家，2008年钢管产量880万吨，用钢900万吨，产值186亿元，税收1.6亿元,轻钢龙骨企业38家，总资产3.5亿元，2008年产量80万吨，税收0.4亿元，消费钢材85万吨,1300多家钢木家具厂，年产量5000万台（套），2008年产值48亿元，税收1.6亿元，消费钢材650万吨,没有钢铁企业,前进、新亚金属制品等企业,管道装备企业近1000家，各种生产加工管道装2500多套，年加工能力1000万吨，从业人员8万人，2008年销售收入110亿元，产品国内占有率达40%，消费钢材400万吨,德龙、纵横、国丰、建龙、港陆、济钢等企业提供中宽带和宽带钢,弯头管件推制设备312台，弯头管件年消费量300万吨以上，管材加工生产线76条，从业人6万余人，2008年销售收入105亿元，消费钢材400多万吨,“中国（广川）铁塔制造基地”,铁塔专业生产厂家180多家，镀锌、配件、安装相关配套企业80多家，钢结构和风力发电塔生产企业10家，从业人员8万人，2008年销售收入34亿元，缴税0.33亿元，消费钢材80万吨,“中国弯头管件之都”,“中国管道装备制造基地”,安平,丝网加工贸易企业公司1.1万多家，从业人员14万人，年拔丝能力220万吨，年织网能力5亿平米，消耗钢材330万吨,“中国丝网产业基地”,其它用钢产业，汽配年用钢量15万吨，冲压30万吨，装备制造8万吨,36,三、我国钢铁工业发展概况,（七）主要政策导向,发展方式转变：减少污染，降低能耗产业布局转变：禁止新产能，只能等量或减量置换不鼓励出口鼓励兼并重组鼓励技术创新鼓励沿海布局,37,三、我国钢铁工业发展概况,（七）主要政策导向,发展方式转变：减少污染，降低能耗,38,2012年我国钢铁产能布局情况,十二五期间的钢铁行业的大力整合，将大大提高行业集中程度,三、我国钢铁工业发展概况,（七）主要政策导向,产业布局转变：禁止新产能，只能等量或减量置换,去年国内前十大钢企产量占国内总产量的49%，而按照“十二五”规划，到2015年这一数据要提升至60%以上。,39,金融危机对中国钢铁工业最大的冲击是“出口转内销”，钢铁行业供大于求的矛盾十分突出。不鼓励出口,三、我国钢铁工业发展概况,（七）主要政策导向,三、我国钢铁工业发展概况,自05年以来，我国钢铁工业在国家产业发展规划的引导下进行了一系列整合。主要整合模式可归结为：政府无偿(部分有偿)划拨宝钢整合上海地区钢企、湖北省国资委划拨51%股权给武钢、贵州水城划拨首钢等。龙头企业主动性收购兼并宝钢整合八一钢铁、宁波钢铁和广东钢铁合包钢；武钢整合广西柳钢；鞍钢入主攀钢和三钢。区域内行政整合包括大连钢铁集团、抚顺特钢和北满特钢重组联合为东北特钢集团；河北唐钢、宣钢、承钢组建河北钢铁集团；莱钢、济钢、青钢、日照钢铁合组山东钢铁集团、陕西组建陕西钢铁集团有限公司等。外资并购MittalArcelor入股华菱管线、POSCO等合资建厂战略联盟宝钢和马钢、太钢等签署战略联盟框架协议托管（渐进式整合）河北钢铁整合省内民营企业,（七）主要政策导向,鼓励兼并重组,工信部2012年年内要发布重点行业兼并重组指导意见，钢铁行业就是其中的分行业之一，该意见重点支持优势大型钢企跨地区、跨所有制兼并重组，也支持区域优势钢企兼并重组，大幅减少钢企数量。,41,中国钢铁企业的整合情况,三、我国钢铁工业发展概况,（七）主要政策导向,鼓励兼并重组,目前，虽然世界钢铁产业尚未出现突破性生产技术，包括新一代炼钢和炼铁技术，但许多国家和钢铁企业仍在继续开发各种满足环境、用户需求的生产技术，其中的着眼主要放在节能减排、降低成本以及提高竞争力方面。,鼓励技术创新,三、我国钢铁工业发展概况,（七）主要政策导向,43,PDCA管理工具简介,PDCA