机械行业十二五规划与投资机会

Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,1,机械工业“十二五”规划思路和投资机会简析中国机械工业联合会蔡惟慈2011年4月10日,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,2,主要内容：一、“十一五”是机械工业的黄金时期二、今年前两个月机械工业发展态势三、当前机械工业发展中存在的问题四、机械工业“十二五”发展思路简介,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,3,一、“十一五”是机械工业的黄金时期产业规模已经跃居世界首位装备保障能力已有显著增强产业结构调整取得一定进展进出口贸易由逆差变为顺差,2010年工业增加值在全国工业中的占比：全国工业100%机械19.35%电子5.56%轻工17.85%电力5.51%石化14.03%建材5.37%冶金9.27%有色3.91%纺织5.89%烟草2.49%煤炭5.79%医药2.27%,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,5,工业总产值持续高速增长2010年机械工业完成总产值14.38万亿元，比上年增长33.93%现在一个月的产值就相当于2000年全年的产值（1.44万亿元）“十一五”年均增长28%前十年年均增长25%以上,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,6,效益增长快于产销2010年1-11月累计：实现利润8984亿元，比上年同期增长52.74%“十一五”期间年均增长34%（同期产值年均增长28%）前十年年均增速达到了30%以上（同期产值年均增长25%以上）,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,7,主营业务收入利润率为7.16%，比上年同期提高0.83个百分点比2005年的5.38%提高1.78个百分点比2000年的3.95%提高3.21个百分点,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,8,对国民经济的保障能力稳步提高国内市场占有率已由2005年的80%左右提高到目前的85%左右。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,9,固定资产投资力度大增，生产条件大幅改善2004-2009年机械工业固定资产投资持续高速增长，年增长幅度一直高达40%左右2010年完成投资19075亿元，又比上年增长30.35%“十一五”期间，机械工业累计完成固定资产投资57280亿元。2009年机械工业固定资产的新度系数已由2005年的61%提高到64%。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,10,二、今年前两个月机械工业经济运行态势开局不错，减幅较缓；汽车降温，工程续热；外贸虽增，逆差惊心；确切走势，尚待观察,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,11,1、主要经济指标实现较快增长2011年1-2月累计：机械工业增加值同比增长18.1%工业总产值21448亿元，同比增长29.07%产品销售率97.36%，同比提高0.08个百分点,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,12,119种主要产品中，105种的产量同比增长，占88%；14种下降，占12%。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,13,1-2月进口435亿美元，同比增长40.94%，增速比去年同期加快2.03个百分点；出口420亿美元，同比增长24.27%，增速比去年同期减慢1.52个百分点。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,14,2、增速虽有回落，但降幅度小于预计2011年1-2月：机械工业增加值同比增长18.1%，虽比上年增速下降3个百分点，但仍处于较快增长区。在各主要工业行业中，机械工业的增速名列前茅，仅次于建材行业（19.0%）。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,15,2011年1-2月：累计完成工业总产值21448万亿元，同比增长29.07%；比上年增速下降近4个百分点，回落的幅度比原来预计的要小。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,16,3、汽车行业增长势头明显降温，工程机械行业仍然高热不止2011年1-2月在机械工业各主要分行业中：汽车行业工业总产值同比增速最低，只有18.80%，与上年的超高速增长反差较大；工程机械行业增速最猛，高达58.48%，延续了上年的高速增长势头。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,17,2011年1-2月各主要分行业走势工程机械行业增速最猛，高达58.48%；机床（38.88%）、机械基础件（35.79%)、石化通用（35.00%)居于第二方阵，增速在35-40%；电工（31.60%)、农机（30.00%)、仪器仪表（29.31%）、食品包装机械（29.30%)、重型矿山机械（29.18%）处于第三方阵，增速在30%左右；内燃机（25.65%)、文化办公设备（20.87%）增速较低，增速在20-26%；汽车行业最低（18.80%），低于20%。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,18,产量增长较快的是工程机械、数控机床、铸锻件等；产量下降或增长缓慢的主要是冶金设备、发动机等；汽车产量增速同比明显趋缓。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,19,4、产品价格指数上行有加快趋势，折射出成本上涨压力当月同比累计同比2010年1月99.399.312月100.6100.32011年1月101.2101.22月101.5101.3,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,20,由上表可以看出：今年初机械工业价格指数继续上扬，且有加速之势。2010年全年上涨1个百分点，今年到2月止已上涨1.3个百分点。但与机械工业的原材料价格上涨幅度比，机械工业涨幅明显小得多，显示了机械企业正承受巨大的成本上涨自我消化压力。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,21,2011年1-2月价格指数累计同比油气110左右机械工业101.3生铁115.7轿车98.8钢材110左右金切机床102.98电解铜120.4金属成型机床98.99CPI104.9金属压力容器103.95PPI106.9变压器100.7风力发电机组96.4电站锅炉98.8电线电缆115.6,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,22,机械产品价格指数上扬是宏观通胀的压力加大的反映，但上行速度加快仍不足以完全抵消成本的增加。与去年的低物价环境相比，今年全行业效益提升的前景很不乐观。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,23,5、外贸进一步提速，逆差扩大令人忧心1-2月份机械产品进口增速（40.94%）快于出口增速（24.27%）16.67个百分点，对外贸易出现逆差15.4271亿美元。按目前的趋势，今年对外贸易逆差很可能会继续扩大。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,24,历年进出口贸易差额：2004年-366亿美元2005年-139亿美元2006年7.47亿美元2007年241亿美元2008年477亿美元2009年149亿美元2010年31亿美元2011年1-2月-15.427亿美元,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,25,6、固定资产投资强度依然不减1-2月累计完成固定资产投资1620亿元，同比增长38.48%。大大高于全国24.9%和制造业29.9%的增速。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,26,三、当前机械工业发展中存在的问题1、自主创新能力明显薄弱2、基础滞后制约行业升级3、现代制造服务业发展慢4、产业发展方式比较粗放,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,27,四、机械工业“十二五”发展思路指导思想：针对行业发展中的问题，机械工业“十二五”必须按照科学发展观的要求，将转型升级和促进“由大变强”作为行业发展的主要取向。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,28,发展战略“十二五”要自觉调整和优化产业结构，一方面改造提升传统产业，一方面加快发展新兴产业；实施“主攻高端、创新驱动、强化基础、两化融合、绿色为先”五大发展战略，加速转型步伐，最终实现提升行业发展质量和效益的目标。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,29,“主攻高端”战略：一是主攻高技术产品,致力技术创新主攻“高技术产品”就是要致力于目前严重依赖于进口的高端产品的国产化，针对每年2500多亿美元的进口设备下功夫，将此前“吃不了”的领域变成“十二五”的增长空间。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,30,二是传统产品提高质量，创“精品”做“精品”是“主攻高端”的题中应有之义。传统产品只要做成精品，同样可以受到用户青睐，也可以成为抢手的高附加值商品。“十二五”要下力量解决传统产品“做不好”“不做好”的痼疾，改变国产装备的“低档货”形象。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,31,三是努力使产业结构高端化一方面，“十二五”要鼓励优势企业兼并重组，做大做强，提高产业集中度；同时还要因势利导，发展以中小企业为主的各具特色和优势的产业集聚区，构建支撑大企业成长的优质配套协作体系。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,32,另一方面，要高度重视并加快发展现代制造服务业，推动机械工业产业结构调整升级。借鉴发达国家经验，发展现代制造服务业对于机械工业克服实物产品需求增长趋缓的困难，改变过度依赖于实物产品生产支撑发展的被动局面，具有深远的战略意义。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,33,“创新驱动”战略“十二五”机械工业必须从过度依赖于能源、原材料等要素投入转向更多地依赖于科技创新、体制机制管理创新和提高人员素质驱动发展。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,34,实现“创新驱动”不仅需要加大对产品研发的投入，更重要的是加强行业创新体系的建设，加强创新人才和创新能力的培育。此外，还要特别注意争取用户和有关部门的支持，以落实对实现创新至关重要的国产化依托工程。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,35,“强化基础”战略此前“逆向发展”战略成就了主机产品的高速成长。随着高端主机产业规模的迅速发展，进口零部件的价格、数量、水平、交货期已越来越不适应需要，现在已经到了回补基础的时候。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,36,“十一五”众多主机行业的高速发展已经为我国相关高端零部件的自主产业成长造就了需求条件，而日渐壮大的行业实力，也已为强化基础所需的巨额投入提供了资金条件，与此同时，金融危机后的世界产业格局变化也为寻求相关技术资源提供了机遇。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,37,“十二五”机械工业必须把基础件、基础技术、基础工艺等机械工业向高端升级必不可少的共性基础支撑环节作为战略性重点予以加强。在加强基础的问题上，要打破原有行业分割，主机行业与零部件行业要发挥各自优势，相互支持和配合，全力推进。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,38,“两化融合”战略“两化融合”不仅在于将信息技术融入机械产品之中，以实现传统机械产品功能的提升和可靠性的提高；也不仅在于将信息技术应用于机械企业的经营和管理之中；,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,39,“两化融合”更在于可以通过企业信息化的进程，促进全行业输入新的发展理念，推进行业由过度依靠资源消耗变为更多地依靠科技进步和人员素质提高，加快转向新型工业化的发展轨道。“两化融合”是“十二五”重要抓手。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,40,“绿色为先”战略“绿色为先”主要有两方面要求：一是节能减排和环境友好要成为“十二五”期间机械工业自身生产过程必须十分重视的基本要求。尤其是作为机械工业中高耗能环节的热加工企业更要重视节能减排和环境友好。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,41,鉴于机械工业是钢材的主要使用大户，而钢铁制造业属于高耗能和高污染的重点行业，因此节约钢材要作为机械工业为全社会节能减排作贡献的间接节能的关键举措在全行业大力提倡。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,42,二是“十二五”机械产品的设计和制造要更加关注体现全生命周期的绿色理念。“高效、低污染、能回收、资源可重复利用”等因素必须置于优先位置。这不仅是打破发达国家正在策划构建的绿色壁垒的需要，也是保障我国机械工业自身长远利益的需要。,Caiweici,ChinaMachineryIndustryFederation,43,发展目标“十二五”总产值年均增长12%左右、利润增长略高于产值、出口创汇年均增长15%左右。,关于国家高端装备制造业专项规划：七个战略性新兴产业（1+6）“1”（高端装备制造业）含5个方向（1+4）“1”即：智能制造装备“4”即：航空、航天、海洋工程、轨道交通,“智能制造装备”主攻：1、智能测控装置（新型传感器、智能控制系统、智能仪表、精密科学仪器、机器人）2、关键基础零部件（液气密、高端轴承、精密传动装置、变频调速系统、高端阀门）3、智能制造主机与成套系统（高档数控机床、基础成套装备、印刷设备、纺织印染线、大型石化和冶金装备）,行业规划提出：主攻五个重点领域1、高端装备（1）先进高效电力设备（“十二五”新增发电装机4.5亿千瓦）火：超临界、超超临界火电机组，大型燃气轮机水：大容量机组、抽水蓄能机组输变电：特高压交直流输变电设备提高自主化水平,（2）大型石化装备2000万吨级炼油装备120万吨级乙烯装备200万吨级PTA装备天然气液化及长距离管道输送装备深海油气钻采集输装备,（3）大型冶金及矿山装备大型薄宽钢带冷、热连轧成套设备2000万吨级及以上露天矿装备1000万吨级及以上井下煤矿成