ETM早教管理软件V3.9-如何做好客户管理与销售跟进.ppt

系列幻灯片教程，如何执行客户管理和销售跟进，ETM，第一步：设置客户来源，打开客户管理菜单，找到默认配置设置，然后按照提示添加客户来源。单击“x”添加每个源，或单击“修改”进行修改。步骤2:设置客户评估，打开客户管理菜单，找到首选配置设置，然后按照提示添加客户评估。客户评估可以帮助您快速构建调查，并通过每个选项卡切换设置，以便在添加客户时统一显示。评估级别允许您为每个问卷设置不同的得分加权，每个得分加权对应于相应的客户级别，在得分加权达到级别时，系统会自动升级到这些客户级别，销售代表和管理人员可以快速执行客户评估和分析，缩短转换周期，提高签名率，步骤3:设置客户跟踪，打开客户管理菜单，查找默认配置设置，然后按照提示添加客户跟踪。添加后续活动时使用的电话、短信、邮件、QQ等，以详细直观显示后续活动的价值。步骤4:设置客户状态，打开客户管理菜单，找到首选配置设置，然后按照提示添加客户状态。您可以添加潜在客户、意图客户、准客户、黑名单等项目，以记录每个客户的详细状态。步骤5:添加客户，打开客户管理菜单，然后添加客户信息管理中的客户。根据提示输入客户信息，转换经济性和早期教育认识，完成客户的调查信息。步骤6:成批导入客户，打开“客户管理”菜单，打开“客户信息管理”中的“成批导入客户”。按照提示导入客户信息，通过批量导入一次性导入现有excel数据，消除了重复输入的麻烦。导入的excel格式(单击右上角的“下载批量导入模板”)，步骤7:分配客户，打开客户管理菜单，指定客户信息管理中的客户。特定于客户的分配可以将不同类型的客户分配给指定的顾问，重新分配顾问离职，分配不同客户的不同顾问，等等。步骤8:确定可以为每个客户分配给不同类型顾问的客户分配记录，并通过分配记录遗漏所有潜在客户。第9步：管理我的未签名客户，注册其他顾问可以看到自己管理的客户，顾问主管可以看到自己顾问组内的客户，分公司经理可以看到所有客户。第10步：管理我签署的会员，根据其他顾问显示签署的会员，一个会员可以签订多个合同，可以修改会员的日常信息。转换周期是指从客户到合同的后续时间，转换周期使您能够更直观地分析和改进客户交易方式。第11步：维护和管理客户核心数据，维护客户核心数据可以修改客户的删除操作和最重要的名称和电话，此功能通过权限控制是否开放。不能删除已在运行合同的成员。直接点击修改，第12步：客户跟进、预约、访问管理、客户跟进管理，在分别安排客户日常电话、短信等后续活动的内容和时间的同时，还可以管理客户访问。单击“单击跟进”或查看客户详细信息时，对指定客户采取跟进。步骤13:创建客户详细的后续活动，记录客户后续活动的内容，注册客户预订，管理预约访问时间等。分别通过后续记录、预约记录、访问记录进行审查和运营。系统主页“我的作业通知”使您可以对查询和作业处理执行后续操作和调度。第14步：审查每个详细的后续记录，第15步：评估咨询销售效率，根据客户随时间推移的后续活动、预约、访问和交易量进行比较分析。可以进一步明确销售计划，如当月的预约率、当月的访问率、当月的交易率等。步骤16:顾问销售常用