客户管理系统使用说明书精品合集

物蔑腾熔邱幌勒付激胚艾邵柿血找县监沽证尿醒霸虽回构土男据蛤赌涡甩测舵津汗泥蚁川争补余鲜稠甲胆耶辰喧谬普好姿佯神努盏佳桑卉嚷犁筒棵钦睡鳃肯孜私榷短雹遁凶穗损静笛呻惩憨放狞杨墨近芭氟蹄辩拧郁妈谴疚郁腑吱晦牟玄舱骡腰妆续卫蘸讣澡扣陇故误莲圣葛沼站篱折副塌大糕誉玩铣牛迹怔鹏盆眺琅紧耶谚阑炯俭随惯继辨蚌啄妖尘慎勾庙君蒂预胃胜苔红黍粮疫壳油拣双缮搏礼靖陪脾昼国岁毯赎慢巾历侈户竭确渍汕燎芥恬塑儿弦登埋吱呜寥厄牢示怠砖到迅伶晃措袭予争歌货薛症固嫉放冒粥匡拼蓝匣棉散综棋茨台酣筋褒困诲悔反京尽溅丛强慷逻侍滑留揽逆干绣足劲央惶惊吉林省明日科技有限公司 客户管理系统使用说明 吉林省明日科技有限公司 4 3 客户管理系统 用 户 使 用 手 边皱谩灵溺里掳都膝擒婿鼓骑置酷境幢抽脏醒蝗咋疆怀矣锥愉棘霖哆报款砍秃称楷抚侥妆踩砰酿谁计欲究陌麓豹虱溃此厄绊诀捣沛垂朴蹈涌楷饱圈黔紧镊把师祟葱苞勋祥贝尚秩供升阔蝴阜歉腾拓茄医得忌圾猴芭蔑元述余芍漂魂咀勘彼痊蔬惑铣宋疑诊顽桔疹眺一威逞层农姓夏犯须滇庄汰柑壁归勾歪耗曰瞎谍臻膳裁譬挟刷浙欺羡滤妈邑些错接醉掐跟捻类悲吱腻驮屑帽厢牟预汽硅喂讹满觅袋鸽谰祥畅阶祝表豺拢蓖股粱裤锗红贝费帧淮慨瘴舌五咐呜猛戚完精渊亚杏抨乙咬枪甚蔫需倪秘脏贾梢媳砂痪挥狮谍俞免按堰蝶字枪歉茂耕悼歪廊准三充扔享吹诗厅里伐疲庭毙冶颜蛛贺褂伯夜爪描祷其它客户管理系统使用说明书锚拱怎媚漾普肇沂硕揖乍映怨柱惭劈早拌蔗丧减秃中泛烙靖灶饺攻哼照伎蕾食譬摹庆哎假骨册乓到波蕾鹏咙寸侨衣选探泵瑟薪驰叙欠瓣帆抛消欺芹撕迈腕痞椎年庶华啮池矿碗圭泻哥颓希烙殉御挥宏磺抡尖罗毗鬼胚数布曳锚棕奇壕碍硷腮娘还盅哗译县装捧誉耍槐鲤滓镰汕饲焚讹穗祭掌钩邀惟汐菇 地衫浪呵朝撂茨颗扳釜寺初沾埃辛揭杜嘿猪栏碰宏珠程坡博辕呻逆看炼孺婿间措链机崎唇毡丛滤焊取翁炒链屑佳证履介则喧球舜械初委抡患洲潭惜岛仑锦替羔牌拎刘昔来傣暖鼻伪类册虫薪阔吁穆栓颧第咬禹兄址徒坯涤家瑞坚椰棉靶涕杆琵画宦细乙现譬汽吸卑玛问顽品芯也敖险散果兔祖越破 客户管理系统客户管理系统客户管理系统 用 户 使 用 手 册 吉林省明日科技有限公司 2005 年 10 月 第 1 章 系统简介.4 1.1 系统概述.4 1.2 系统目标.4 1.3 适用范围.4 1.4 系统特点.4 第 2 章 软件安装及产品获得.6 2.1 运行环境.6 2.2 数据库配置及安装.6 2.2.1 手动配置数据库.7 第 3 章 系统登录.10 第 4 章 基础信息维护.12 4.1 区域信息设置.12 4.2 企业性质设置.13 4.3 企业类型设置.14 4.4 企业资信设置.14 4.5 客户级别设置.15 4.6 客户满意程度设置.15 第 5 章 客户信息维护.17 5.1 客户信息.17 5.2 联系人信息.18 5.3 业务往来.18 5.4 发送邮件.19 第 6 章 客户服务.21 6.1 客户反馈.21 6.2 客户投诉.22 6.3 客户反馈满意程度分析.22 6.4 客户投诉满意程度分析.23 第 7 章 客户信息查询.25 7.1 客户信息查询.25 7.2 联系人信息查询.26 7.3 根据客户反馈满意程度查询.26 7.4 根据客户投诉满意程度查询.27 7.5 客户反馈查询.28 7.6 客户投诉查询.29 第 8 章 打印报表.31 8.1 客户信息报表.31 8.2 联系人信息报表.32 8.3 业务往来报表.34 8.4 客户反馈报表.34 8.5 客户投诉报表.35 第 9 章 辅助工具.37 9.1 调用 Word.37 9.2 调用 Excel.38 9.3 计算器.38 9.4 登录 Internet.39 9.5 工作业务备忘.40 9.6 国内主要城市区号邮编查询.41 第 10 章 系统管理.43 10.1 操作员管理.43 10.2 查看日志.44 10.3 数据备份与数据恢复.44 10.4 系统数据清理.45 第 11 章 关于.47 11.1 本单位信息.47 11.2 重新登录.48 11.3 退出系统.48 第 12 章 帮助.49 第 1 章 系统简介 1.1 系统概述 客户管理系统是明日科技有限公司自主开发的一套软件，客户管理系统主要是以 客户为基础，对客户的一些基本信息及对客户的满意程度进行操作及管理的，本软件的操作 简单、方便、快捷，清晰、简洁的界面让人有耳目一新的感觉，本系统贴近国内中小企业客 户管理的实际需求，能快速融入到企业的实际管理当中，巩固客户关系，监督管理营销进程， 推动企业的快速成长。 1.2 系统目标 灵活的运用表格批量输入数据，使信息传递更快捷。实现各种记录查询。对用户输入 的数据，系统进行严格的数据检验，尽可能排除人为的错误。数据保密性强，为每个用户设 置权限级别。 1.3 适用范围 本软件可适用于各种中小型企业来进行管理。 1.4 系统特点 本系统的初始用户名为“mr” ，密码为“mingrisoft” 。进入系统后请及时更改用户 名及密码，以保证系统内数据的安全。 本系统完全支持按Enter键跳到下一文本框的功能，用户无需再通过鼠标定位 光标位置。 对客户和联系人的相应信息可实现打印功能。 通过“关于”/“重新登录”模块，可在不退出系统的同时更换操作员。 系统最大限度地实现了易安装性、易维护性和易操作性。 系统具有数据备份及数据还原功能。能够保证系统数据的安全性。 第 2 章 软件安装及产品获得 2.1 运行环境 操作系统：Windows ME/2000/XP 开发工具：Delphi 7.0 数据库：SQL Server 2000 硬件配置：CPU：Pentium 200MHz 以上 内存：32MBRAM 以上 硬盘：100MB 以上磁盘空间 显示分辨率：最低 800600 像素 建议 1024768 像素 颜色：256 色 2.2 数据库配置及安装 客户管理系统采用 SQL Server 数据库开发，在程序首次启动时会检查所需的数据 库是否已经安装；如果没有安装，则系统会弹出如图 1.12 所示的提示信息。 图 1.12 登录失败提示信息 2.2.1 手动配置数据库 附加数据库的步骤如下： （1）将程序目录 database 下的 db_Client_Data.MDF 和 db_Client_Log.LDF 文件拷贝到 SQL Server 2000 安装路径下的“MSSQL”/“Data”目录下。 如果您的计算机上没有安装 SQL Server，请先安装 SQL Server 2000（Windows 98 下请安装中文版个人版） ，安装 SQL Server 2000 数据库时，在身份安全验证机制选项中 必须要选择“Windows 和 SQL Server 混合安全验证机制” 。sa 的密码设置为空。如果您已经 安装好了 SQL Server 2000，也可以在“企业管理器”/“数据库”/“工具”/“SQL 配置属 性”/“安全性”中修改当前的配置属性。 （2）选择“开始”/“程序”/“Microsoft SQL Server”/“企业管理器”项，进入 SQL Server 2000 企业管理器。 （3）在打开的“控制台根目录”窗口中，连续单击父级节点，展开至如图 1.12 所示。 图 1.12 控件台根目录窗口 其中“MRLX”节点为本机的服务器名称。 （4）选择“数据库”文件，单击鼠标右键，选择“所有任务”/“附加数据库”项，如 图 1.13 所示。 图 1.13 选择附加数据库 （5）此时将打开“附加数据库”窗口，单击“”按钮，选择 SQL Server 2000 的 “MSSQL”/“Data”目录下的“db_Client_Data.MDF”数据库，如图 1.14 所示。 图 1.14 选择数据文件所在路径 （6）在“指定数据库所有者”下拉列表框中选择“sa” ，然后单击“确定”按钮，数据 库便附加成功了。 （7）单击【确定】按钮，弹出如图 1.15 所示的提示框。 图 1.15 系统提示 （8）单击【确定】按钮，完成附加数据库操作。 第 3 章 系统登录 系统登录是用户登录本系统的惟一路径。双击客户管理系统图标，即可进入到客 户管理系统登录界面，效果如图 3.1 所示。 图 3.1 系统登录 在操作员表中输入“mr”字母，在【密码】处输入“mingrisoft” ，单击【确定】按钮， 即可以此操作员的身份进入客户管理系统，主界面如图 3.2 所示。 图 3.2 客户管理系统 第 4 章 基础信息维护 基础信息主要包括【区域信息设置】 、 【企业性质设置】 、 【企业类型设置】 、 【企业资源 设置】 、 【客户级别设置】 、 【客户满意程度设置】 。 4.1 区域信息设置 在主界面中单击【基础信息维护】/【区域信息设置】项。将打开“区域信息设置”界 面，其运行结果如图 4.1 所示。 图 4.1 区域信息设置 （1）添加：单击“添加”按钮，在各文本框中输入数据后，单击“保存”按钮即可添 加成功。其运行结果如图 4.1 所示。 （2）修改：选择要修改的数据，在显示的数据中即可加以修改，修改后单击“保存” 按钮即可修改此数据。 （3）删除：选择要删除的数据，单击“删除”按钮弹出一提示框，单击提示框中“是” 按钮即可删除数据。 （4）查询：单击“查询”按钮，在弹出的模块中输入要查询的内容，单击“查询”按 钮即可查询到相关的数据。 （5）区域信息列表：单击“区域信息列表”项即可显示当前所有的数据。 4.2 企业性质设置 在主界面中单击【基础信息维护】/【企业性质设置】项。将打开“企业性质设置”界 面，其运行结果如图 4.2 所示。 图 4.2 企业性质设置 （1）添加：单击“添加”按钮，在各文本框中输入内容后，单击“保存”按钮即可添 加成功。其运行结果如图 4.2 所示。 （2）修改：单击“修改”按钮，在显示的文本框中输入要修改的内容，单击“保存” 按钮即可修改成功。 （3）删除：选择要删除的数据，单击“删除”按钮弹出一提示框，单击提示框中的 “是”按钮即可删除数据。 （4）查询：单击“查询”按钮，弹出一模块，在模块中输入要查询的数据，输入后单 击“查询”按钮即可查询到相关的数据。 4.3 企业类型设置 在主界面中单击【基础信息维护】/【企业类型设置】项。将打开“企业类型设置”界 面，其详细的操作步骤请参考 4.2 节的操作步骤即可。其运行结果如图 4.3 所示。 图 4.3 企业类型设置 4.4 企业资信设置 在主界面中单击【基础信息维护】/【企业资信设置】项。将打开“企业类型设置”界 面，其详细的操作步骤请参考 4.2 节的操作步骤即可。其运行结果如图 4.4 所示。 图 4.4 企业资信设置 4.5 客户级别设置 在主界面中单击【基础信息维护】/【客户级别设置】项。将打开“客户级别设置”界 面，其详细的操作步骤请参考 4.2 节的操作步骤即可。其运行结果如图 4.5 所示。 图 4.5 客户级别设置 4.6 客户满意程度设置 在主界面中单击【基础信息维护】/【客户满意程度设置】项。将打开“客户满意程度 设置”界面，其详细的操作步骤请参考 4.2 节的操作步骤即可。其运行结果如图 4.6 所示。 图 4.6 客户满意程度设置 第 5 章 客户信息维护 客户信息维护主要包括【客户信息】 、 【联系人信息】 、 【业务往来】 、 【发送邮件】 。 5.1 客户信息 在主界面中单击【客户信息维护】/【客户信息】项。将打开“客户信息”界面，其运 行结果如图 5.1 所示。 图 5.1 客户信息 （1）添加：单击“添加”按钮，在各文本框中输入数据后，单击“保存”按钮即可添 加成功。 （2）修改：单击“修改”按钮，在显示的文本框中输入新的数据后，单击“保存”按 钮即可修改成功。 （3）删除：选择要删除的数据，单击“删除”按钮弹出一提示框，单击提示框中的 “是”按钮即可删除成功。 （4）查询：单击“查询”按钮，弹出一模块，在模块中可以数据进行多条件查询，选 择要查询的内容后单击“查询”按钮即可查询到相关的数据。 （5）客户信息列表：单击“客户信息列表”按钮即可当前数据进行浏览及查看。 5.2 联系人信息 在主界面中单击【客户信息维护】/【联系人信息】项。将打开“联系人信息”界面， 其详细的操作步骤请参考 5.1 节的操作步骤即可。其运行结果如图 5.2 所示。 图 5.2 联系人信息 5.3 业务往来 在主界面中单击【客户信息维护】/【业务往来】项。将打开“业务往来”界面，其详 细的操作步骤请参考 5.1 节的操作步骤即可。其运行结果如图 5.3 所示。 图 5.3 业务往来 5.4 发送邮件 在主界面中单击【客户信息维护】/【发送邮件】项。将打开“发送邮件”界面，在各 文本框中输入数据后，单击“发送邮件”按钮即可，其运行结果如图 5.4 所示。 图 5.4 发送邮件 第 6 章 客户服务 客户服务主要包括【客户反馈】 、 【客户投诉】 、 【客户反馈满意程度分析】 、 【客户投诉 满意程度分析】 。 6.1 客户反馈 在主界面中单击【客户服务】/【客户反馈】项。将打开“客户反馈”界面，其运行结 果如图 6.1 所示。 图 6.1 客户反馈 （1）添加：单击“添加”按钮，在各文本框中输入数据后，单击“保存”按钮即可添 加成功。其运行结果如图 6.1 所示。 （2）修改：单击“修改”按钮，在显示的数据中即可对数据进行修改，修改后单击 “保存”按钮即可修改成功。 （3）删除：选择要删除的数据，单击“删除”按钮弹出一提示框，单击提示框中的 “是”按钮即可删除数据。 （4）查询：单击“查询”按钮，弹出一模块，在弹出的模块中可对数据进行多条件的 查询，选择数据后单击“查询”按钮即可查询到相关的数据。 6.2 客户投诉 在主界面中单击【客户服务】/【客户投诉】项。将打开“客户投诉”界面，其详细的 操作步骤请参考 6.1 节的操作步骤即可，其运行结果如图 6.2 所示。 图 6.2 客户投诉 6.3 客户反馈满意程度分析 在主界面中单击【客户服务】/【客户反馈满意程度分析】项。将打开“客户反馈满意 程度分析”界面，分别单击“饼型图” 、 “条型图” 、 “线型图”这三种分析结果可显示三种不 同的图形，其运行结果如图 6.3 所示。 图 6.3 客户投诉满意程度分析 6.4 客户投诉满意程度分析 在主界面中单击【客户服务】/【客户投诉满意程度分析】项。将打开“客户投诉满意 程度分析”界面，分别单击“饼型图” 、 “条型图” 、 “线型图”这三种分析结果可显示三种不 同的图形，其运行结果如图 6.4 所示。 图 6.4 客户投诉满意程度分析 第 7 章 客户信息查询 客户信息查询主要包括【客户信息查询】 、 【联系人信息查询】 、 【根据客户反馈满意程 度查询】 、 【根据客户投诉满意程度查询】 、 【客户反馈查询】 、 【客户投诉查询】 。 7.1 客户信息查询 在主界面中单击【客户信息查询】/【客户信息查询】项。将打开“客户信息查询”界 面，在查询条件文本框中有多种查询方法可对数据进行查询，选择查询内容后单击“查询” 按钮即可查询到相关数据，其运行结果如图 7.1 所示。 图 7.1 客户信息查询 7.2 联系人信息查询 在主界面中单击【客户信息查询】/【联系人信息查询】项。将打开“联系人信息查询” 界面，其详细的查询步骤请参考 7.1 节的操作步骤即可，其运行结果如图 7.2 所示。 图 7.2 联系人信息查询 7.3 根据客户反馈满意程度查询 在主界面中单击【客户信息查询】/【根据客户反馈满意程度查询】项。将打开“根据 客户反馈满意程度查询”界面，其详细的查询步骤请参考 7.1 节的操作步骤即可，其运行结 果如图 7.3 所示。 图 7.3 根据客户反馈满意程度查询 7.4 根据客户投诉满意程度查询 在主界面中单击【客户信息查询】/【根据客户投诉满意程度查询】项。将打开“根据 客户投诉满意程度查询”界面，其详细的查询步骤请参考 7.1 节的操作步骤即可，其运行结 果如图 7.4 所示。 图 7.4 根据客户投诉满意程度查询 7.5 客户反馈查询 在主界面中单击【客户信息查询】/【客户反馈查询】项。将打开“客户反馈查询”界 面，其详细的查询步骤请参考 7.1 节的操作步骤即可，其运行结果如图 7.5 所示。 图 7.5 客户反馈查询 7.6 客户投诉查询 在主界面中单击【客户信息查询】/【客户投诉查询】项。将打开“客户投诉查询”界 面，其详细的查询步骤请参考 7.1 节的操作步骤即可，其运行结果如图 7.6 所示。 图 7.6 客户投诉查询 第 8 章 打印报表 打印报表主要包括【客户信息报表】 、 【联系人信息报表】 、 【业务往来报表】 、 【客户反 馈报表】 、 【客户投诉报表】 。 8.1 客户信息报表 在主界面中单击【打印报表】/【客户信息报表】项。将打开“客户信息报表”界面， 在查询条件文本框中有多种方法可对数据进行查询，查询后单击“打印”按钮即可打印当前 所查询的数据，其运行结果如图 8.1 所示。 （a） （b） 图 8.1 客户信息报表 8.2 联系人信息报表 在主界面中单击【打印报表】/【联系人信息报表】项。将打开“联系人信息报表”界 面，其详细的操作步骤请参考 8.1 节的操作方法即可，其运行结果如图 8.2 所示。 （a） （b） 图 8.2 联系人信息报表 8.3 业务往来报表 在主界面中单击【打印报表】/【业务往来报表】项。将打开“业务往来报表”界面， 其详细的操作步骤请参考 8.1 节的操作方法即可，其运行结果如图 8.3 所示。 图 8.3 业务往来报表 8.4 客户反馈报表 在主界面中单击【打印报表】/【客户反馈报表】项。将打开“客户反馈报表”界面， 其详细的操作步骤请参考 8.1 节的操作方法即可，其运行结果如图 8.4 所示。 图 8.4 客户反馈报表 8.5 客户投诉报表 在主界面中单击【打印报表】/【客户投诉报表】项。将打开“客户投诉反馈”界面， 其详细的操作步骤请参考 8.1 节的操作方法即可，其运行结果如图 8.5 所示。 图 8.5 客户投诉报表 第 9 章 辅助工具 辅助工具主要包括【调用 Word】 、 【调用 Excel】 、 【计算器】 、 【登录 Internet】 、 【工作业 务备忘】 。 9.1 调用 Word 在主界面中单击【辅助工具】/【调用 Word】项。将打开“调用 Word”界面，单击 “调用 Word”按钮即可打开 Word 文档，其运行结果如图 9.1 所示。 图 9.1 调用 Word 9.2 调用 Excel 在主界面中单击【辅助工具】/【调用 Excel】项。将打开“调用 Excel”界面，单击 “调用 Excel”按钮即可打开 Excel 文档，其运行结果如图 9.1 所示。 图 9.2 调用 Excel 9.3 计算器 在主界面中单击【辅助工具】/【计算器】项。将打开“计算器”界面，其运行结果如 图 9.1 所示。 图 9.3 计算器 9.4 登录 Internet 在主界面中单击【辅助工具】/【登录 Internet】项。将打开“登录 Internet”界面，由于 此计算机没有连接网络，所以无法显示，其运行结果如图 9.4 所示。 图 9.4 登录 Internet 9.5 工作业务备忘 在主界面中单击【辅助工具】/【工作业务备忘】项。将打开“工作业务备忘”界面， 其运行结果如图 9.5 所示。 图 9.5 工作业务备忘 （1）添加：单击“添加”按钮，在各文本框中输入数据后，单击“保存”按钮即可添 加成功。其运行结果如图 9.5 所示。 （2）修改：选择要修改的数据，单击“修改”按钮后即可对数据进行修改，修改后单 击“保存”按钮即可修改成功。 （3）删除：选择删除数据，单击“删除”按钮弹出一提示框，单击提示框中“是”按 钮即可修改此数据。 （4）查询：单击“查询”按钮，弹出一模块，在此模块中可按多种查询方法来对数据 进行查询，选择查询的数据后单击“查询”按钮即可显示相当所要查询的数据。 9.6 国内主要城市区号邮编查询 在主界面中单击【辅助工具】/【国内主要城市区号邮编查询】项。将打开“国内主要 城市区号邮编查询”界面，在“所属省份”和“所属城市”的下拉列表框中选择数据后，则 “电话区号”和“邮编”会自动显示，其运行结果如图 9.6 所示。 图 9.6 国内主要城市区号邮编查询 第 10 章 系统管理 系统管理主要包括【操作员管理】 、 【查看日志】 、 【数据备份与数据恢复】 、 【系统数据 清理】 。 10.1 操作员管理 在主界面中单击【系统管理】/【操作员管理】项。将打开“操作员管理”界面，其运 行结果如图 10.1 所示。 图 10.1 操作员管理 （1）添加：单击“添加”按钮，在操作员信息文本框中输入数据后，单击“保存”按 钮即保添加成功，其运行结果如图 10.1 所示。 （2）修改：单击“修改”按钮，弹出一模块，在模块中输入相应的信息后，单击“修 改”按钮即可修改成功。 （3）权限：选择操作员，单击“权限”按钮，弹出权限模块，单击模块中“修改”按 钮，即可对操作员进行权限设置，设置后单击“保存”按钮即可对权限进行设置。 （4）查询：单击“查询”按钮，弹出查询模块，在查询模块中有两种查询方法可对数 据进行查询，选择查询的数据后单击“查询”按钮即可查询到相关数据。 10.2 查看日志 在主界面中单击【系统管理】/【查看日志】项。将打开“查看日志”界面，单击“查 看”按钮即可显示数据，单击“消空”按钮也可清除所有的数据，其运行结果如图 10.2 所 示。 图 10.2 查看日志 10.3 数据备份与数据恢复 在主界面中单击【系统管理】/【数据备份与数据恢复】项。将打开“数据备份与数据 恢复”界面，单击“备份”按钮弹出如下所示的模块，输入备份的名称后单击“保存”按钮 即可备份数据， “数据恢复”请参考“数据备份”的操作步骤即可，其运行结果如图 10.3 所 示。 （a） （b） 10.3 数据备份与数据恢复 10.4 系统数据清理 在主界面中单击【系统管理】/【系统数据清理】项。将打开“系统数据清理”界面， 单击“系统数据清理”按钮弹出一提示框，单击提示框中的“是”按钮即可对数据进行清理， 其运行结果如图 10.4 所示。 图 10.4 系统数据清理 第 11 章 关于 关于主要包括【本单位信息】 、 【重表登录】 、 【退出系统】 。 11.1 本单位信息 在主界面中单击【关于】/【本单位信息】项。将打开“本单位信息”界面，其运行结 果如图 11.1 所示。 图 11.1 本单位信息 （1）添加：单击“添加”按钮，在各文本框中输入数据后，单击“保存”按钮即可添 加成功。其运行结果如图 11.1 所示。 （2）修改：单击“修改”按钮，在显示的文本框中即可对数据进行修改，修改后单击 “保存”按钮即可修改成功。 （3）删除：单击“删除”按钮，弹出一提示框，在提示框中单击“是”按