中国船舶工业与海内外海工装备发展趋势与风险控制

国内外船舶、海工装备发展和对行业融资风险防范措施的思考,中国船舶工业行业协会,目录,一、船舶产业的发展,二、海洋工程装备产业发展,三、国际航运市场形势及发展预测,四、中国船舶工业面临的挑战、机遇和政策措施,五、对船舶和海工装备产业融资风险防范措施的思考,一、船舶产业的发展,（一）船舶分类,（1）三大常规船型情况表,（2）高技术船舶情况表,（3）高性能船舶情况表,（4）其他船型情况表,（二）世界造船发展格局演进,（1）现代世界第一造船大国的演进,19世纪中期英国超过美国成为世界第一造船大国并保持百年之久；1956年日本（175万吨）超过英国（138.3万总吨）的的世界第一，并保持45年之久；2003年韩国（2190万载重吨）超日本（2060万载重吨）成为世界第一造船大国；2010年中国（6560万载重吨）超韩国（4605万载重吨）成为世界第一造船大国。,美国,英国,日本,韩国,中国,19世纪,20世纪,21世纪,21世纪,中期,50年代,初期,20年代,1951-2012年期间总共经历大大小小波峰13次，平均间隔5年左右短周期：一般为4-6年；中周期：一般为8-10年；长周期：一般在30年左右。,1951-2012年全球新船订单周期波动情况,数据来源：克拉克松公司,（2）周期性波动、上升是船舶市场发展的规律和趋势,1900-2012年全球造船产量周期波动情况,世界造船业产量波峰间隔都超过20年，近两个长周期波峰间隔均在30年以上下一个波峰间隔时间可能还会进一步拉长,数据来源：克拉克松公司,中国造船业历史悠久，源远流长，溯古迄今已有三千多年历史秦汉、隋唐、宋元、明初等时期拥有强大的海上船队，造船工业在世界上都曾一度领先，郑和率船队七下西洋，成为世界空前壮举船舶工业是中国近代工业最早建立的五大产业之一。1865年，李鸿章在上海创办江南制造总局，开启了中国近代船舶工业的艰难历程解放前夕，中国船舶工业全国主要船厂仅20余家，年造船产量仅1万吨左右新中国成立后，船舶工业发生了翻天覆地的变化,（1）中国船舶工业的发展,（三）中国船舶工业的发展和世界船市,1.中国造船业的历史沿革,经历了从无到有、从小到大、从仿制到自主研发，初步建立起门类齐全船舶工业体系的发展历程前十年主要以“转让制造”苏联六种型号的舰艇，集中力量改建和扩建了一批骨干船厂，生产技术水平获得了跨越式的提高后十八年，开始转向自主研制海军装备，集中组建舰艇研究院，建设一批骨干配套厂，基本形成一个科研、设计、试制、生产、试验和维修等配套成龙的船舶工业体系发展主要特点：实施“军民结合，以军为主”的战略方针，承担为海军装备建设和国家航运事业服务的双重任务坚持从仿制到自主研发的发展道路，研制成功中型导弹驱逐舰、核动力潜艇、远洋测量船等尖端技术装备以军带民，提升民船建造技术水平，建造了一批我国自行设计的万吨级远洋油轮、散货船和矿砂船,艰苦创业，奠定现代船舶工业基础（19491978）,2.新中国船舶工业的产业发展,（1）发展历程,实现了从封闭到开放，从国内市场到国际市场的重大战略性转变，打开了国际市场的大门。到1995年，中国船舶产量超过德国，排名世界第三，成为国际造船业中一支引人注目的重要造船力量发展主要特点：实施军民结合体制，从军品为主转向保军转民，船舶工业走上一条充满活力的发展道路以出口为导向，高起点发展民船生产，包括滚装船、自卸船、半冷半压液化石油气船、高速集装箱船、海洋石油钻井平台在内的一大批出口船舶相继完工，船舶工业成为我国机电产品出口的支柱产业开展对外合作，加强建设改造，努力提高国际竞争能力。引进50多项船用设备制造技术，建设20万吨级、10万吨级船坞（台），船舶工业实力得到壮大发展,改革开放，开创船舶工业现代化建设新局面（19792000）,迎来了难得的市场高潮期，船舶工业及时抓住机遇，大幅度加快发展速度，实现了历史性的跨越，造船能力、科技实力和国际竞争力不断增强。2010年造船完工6560万吨、新接订单7523万吨、手持订单19590万吨，分别占世界市场份额的41.6%、47.8%、40.5%三大指标全面超越韩国而成为世界第一造船大国。发展主要特点：船舶工业被列为国家重点发展产业。2006年国务院颁布船舶工业中长期发展规划，明确要把中国建造成为世界上主要的造船大国和强国；抓住世界船市兴旺的机遇，多元化投资造船，地方民营造船异军突起，央企集团造船发展迅速。2010年地方民营造船产量占全国造船产量的55%；造船周期、质量达到国际先进水平，造船能力大幅度提高，中国成为与日、韩造船相抗衡的重要力量，世界船舶市场竞争格局发生重大变化；,抓住机遇，向世界造船大国挺进（20012010）,2020/5/30,15,企业数量,（2）行业现状（2012）,2020/5/30,16,从业人员数量,2020/5/30,17,造修船设施,表1全国船舶工业经济规模的发展,全国船舶工业经济规模发展,全国造船三大指标发展,产业发展最快、最好的五年,经济规模快速扩大，造船生产大幅增长,（3）主要成就（十一五时期）,17.5万吨好望角型散货船,万箱级集装箱船,30万吨超大型油船（VLCC）,1600米车道客滚船,全面掌握了三大主流船型的系统化设计技术，形成了一批标准化、系列化船型。突破了一批高度复杂的船舶和海洋工程装备。,研发能力显著增强，产品结构升级换代,14.7万立方米液化天然气（LNG）船,表1全国船舶工业经济规模的发展,我国船舶工业不同时期的典型船舶产品,为国防建设提供的装备,军品科研生产成绩卓著，海军装备实现跨越式发展,我国造船企业的硬件设施条件普遍有了很大的改善。骨干造船企业主要造船装备的现代化程度已基本进入世界先进行列。2006年我国能够建造30万吨以上船舶的船坞仅有7座，十一五时期，先后新建和改扩建一批造船企业，至2010年我国造船能力已达到6000多万载重吨，30万吨船坞达30多座。至2010年底，修船坞容量约800万吨，船舶低、中速柴油机生产能力达1200万马力和2500台（均指引进技术产品）。,硬件条件全面改善，基础设施能力大幅增长,80年代初我国船舶工业人均造船产量只有4吨/人年左右，90年代迅速提高到人均1020吨/人年。到2010年，我国船舶工业的人均造船产量已达到150吨/人年，与日、韩造船业的差距也由2000年的1/81/10缩小到1/3左右。十一五时期，船舶工业的利润总额一再创出新高,我国船舶工业历年利润总额,生产效率稳步递升，经济效益快速提高,为航运事业发展提供重要装备，对国民经济建设作出重要贡献,表1全国船舶工业经济规模的发展,近几年船舶工业完工国内船舶产量,近几年船舶工业出口情况,（1）2012年的基本情况根据对全国规模以上船舶工业企业1647家（其中船舶企业824家，船舶修理企业119家，船舶配套企业546家）的统计。2012年船舶工业企业主要经济指标为：造船完工量：6021（6459）万载重吨，同比下降21.4%，占世界市场份额40.7%（42.5%）;新承接订单：2041（1903）万载重吨，同比下降43.6%，占世界市场份额43.6%（41.8%）;手持订单量：10695（10990）万载重吨，同比下降28.7%，占世界市场份额41.5%（42.2%）;出口完工量：4949万载重吨，同比下降20.9%。,注：三大指标（）内的数字为英国克拉克松公司统计。,（2）2012年中国船舶工业发展现状,1.中国船舶工业的发展现状,工业总产值：7903亿元，同比增长3.4%;出口金额：388亿美元，同比下降11.1%;主营业务收入（111月）：6162亿元，同比下降0.2%;利润总额（111月）：288亿元，同比下降29.1%。,各项指标均有不同程度的下降，船舶工业在经历了近十年的快速发展后步入调整发展的低谷期。,造船三大指标保持世界第一,（2）经济运行的主要特点,2012年世界造船业三大指标统计,数据来源：克拉克松公司，中国船舶工业经济研究中心,产品结构调整取得显著成效,研发节能环保新船型78型、17.4万M3LNG船、8.3万M3LPG船、5万吨化学品船、4.5万吨集装箱滚装船、3.8万吨双相不锈钢化学品船等高技术船舶实现批量承接、合同金额占新接船舶合同金额的55.6%。,提升32型船的技术指标，完成11万吨冰区油船、PCTC船、风车安装船、海工辅助船、公务船等多型新船型的设计、开发。,推出Crown63、82、121三型极致节能环保散货船，油耗降低20%以下。,深水半潜式起重生活平台、300英尺SupperM2自升式钻井平台、GM4000深水钻井平台、深水三用工作船等交付；新接JU2000E自升式钻井平台、“高德”半潜式海洋生活平台、3000英尺钻井船、丹纳号圆筒型FPSO、OSV海洋工程辅助船100多艘，手持订单300余艘；海洋工程装备国际市场占有率由2011年不足10%提高到15%左右。,海洋工程装备保持稳定增长,好望角型（1020万吨级）散货船：上海外高桥、江南造船、中远川崎、新时代等；超大型矿砂船：熔盛重工；巴拿马型散货船：熔盛重工、金海重工、舟山常石、浙江扬帆、中远船务、江南造船等；灵便型散货船：中海工业、泰州三福、威海三进、渤海重工、澄西船厂、金陵船厂等。,形成一批细分市场做强企业,原油船（VLCC、苏伊士型等）：熔盛重工、上海外高桥、大船重工、渤海重工、广州龙穴、江苏新时代等；成品油船：广船国际（龙穴造船）；化学品船：广船国际、沪东中华、大船重工、新时代、明德重工；集装箱船：扬子江船业、大船重工、中远川崎、上海船厂、沪东中华、广州文冲、浙江欧华等。海工三用工作船：福建东南、浙江船厂、粤新船厂、武昌船厂等；海工平台供应船：浙江船厂、马尾船厂、广州黄埔、镇江船厂等。LPG船：江南造船、启东大江。多用途船（MPP）：山东黄海、浙江欧华、沪东中华等；远洋渔船：黄海船厂等；海监、渔政船：广船国际、广州黄埔、武昌船厂等；内河工程船：江苏仪征船舶工业、浙江方圆等。,大多数骨干企业按期交付PSPC要求船舶；全面通报和宣贯了EEDI、HCSR、SCF等国际新规范。,应对海事新规范、新标准取得成效,新接订单集中到少数有实力的船厂,累计新接10万载重吨以上企业26家，占全国接单量的88.9%。,金融机构助力船舶工业发展,中国进出口银行为国内海洋工程装备和高技术、高附加值船舶融资接近70亿元人民币；国家开发银行在大连成立船舶融资中心，并为扬子江船业集团提供了5.2亿美元的融资支持；交通银行股份有限公司与中国船舶工业集团公司签署了全面战略合作协议。,总体分析增长方式粗放经济总量和市场份额的扩大主要依靠大量要素投入，技术和管理对产业增长的贡献率偏低。结构性产能过剩低水平重复建设，造船能力存在大部分为生产常规船舶能力，高技术船舶生产能力不足，市场占有率较低。科技创新能力较弱基础研究薄弱，起步较晚，有些处于空白落后状态；缺乏市场竞争的品牌船型和技术储备。产业集中度较低前五位造船完工占总量的比例，我国为34%，日本为49%，韩国为74%。,（3）存在问题,生产效率不高人均造船产量为日韩的1/21/3；每修正总吨消耗工时为日韩的23倍。集中暴露管理水平和生产技术与世界先进造船国家的差距。配套发展滞后船用设备本土化率低（50%左右），缺少自主品牌，高端船用设备研制空白，企业规模小，产品档次低，系统集成能力弱，没有全球维修服务网络；对外依存度高我国出口船舶占完工70%以上，有的年份甚至占到80%以上；主要船用设备主要依靠引进技术或合资合作生产。,当前情况市场有效需求不足，船厂经营面临困难新船成交持续低迷，2012年仅为2041万载重吨，仅为同期新船完工量的33.9%，手持订单10695万载重吨，已不足我国造船业1.5年的工活量。不少船厂已面临开工不足。航运市场持续低迷，交船难度日益增大行业中的绝大部分船厂都面临交船难的影响，船东更改设计、变更合同、严格检验、调整船价的要求越来越多，加上国际新规范的陆续实施，交船难度明显加大，初步分析延期交船的船舶达30%以上。融资难、回款难，企业资金面临断流银行放贷额度收缩，船东融资难问题加剧，新船合同首期预付款比例从40%大幅下降至10%左右，船东违约风险增大，船厂回款困难，生产流动资金不足日益严重，企业应收帐款、利息支出、财务费用明显上升。,船厂亏损、倒闭、减员增多船价与成本费用倒挂的矛盾突出，产品销售利润率大幅下降，亏损企业数量增加到300多家，企业转产、倒闭、减员现象日益严重。造船成本压力上升，企业竞争能力减弱企业面临劳动力成本增加、人民币汇率风险、造船技术要求提高给造船带来的成本压力上升考验。,新船成交从2007年2.79亿载重吨下滑到2011年8203万载重吨，2012年的4547万载重吨新船完工从1998年以来连续14年增长，2011年达到最高峰1.79亿载重吨，2012年步入下行拐点完工1.52亿载重吨手持订单从最高年份2008年6.4亿载重吨，持续下滑到2012年2.7亿载重吨,1.造船三大指标全面下挫,1996-2012年世界造船市场三大指标变化,数据来源：中国船舶工业经济研究中心整理。,（3）2012年世界船市,2.新船价格指数再创新低,年底克拉克松新船价格指数收于126点，较年初下跌13点，较2008年历史峰值下跌64点；油船、集装箱船年平均跌幅达510%。,2004-2012年典型船型新船价格走势,数据来源：克拉克松公司，经研中心整理。,3.高技术船舶占比大幅上升,2012年新船成交金额及构成（亿美元,%）,1996-2012年平均单船成交金额变化,油船+散货船+集装箱船=161，22%海工（船类）+油船+液化气船=539，75%,船型大型化与双高船型占比提升导致平均每艘船舶成交金额大幅上升,数据来源：克拉克松公司，经研中心整理。海工范畴：钻井船+FSRU/FSU+海工辅助船,以修正总吨计，三大主流船舶合计占成交总量的比重从2010年的80.9%下降至2011年的66.2%、2012年的50.5%。,4.节能环保船舶倍受关注,日本凭借绿色节能技术在传统商船领域市场份额逆势提升。,2012年日本典型船型订单承接世界份额,日本船企卓越的绿色节能技术吸引了较多希腊等国际船东目光，2012年承接出口船订单超过50%，远高于往年20%；,数据来源：中国船舶工业经济研究中心,5.油气相关船舶（海工）成为热点有关资料统计显示，在2012年各类船舶和海工装备成交统计中，与油气相关船舶和海工装备占70%。,6.常规船舶竞争空前激烈按克拉克松统计，过去五年中有常规船舶建造和接单企业650余家。2012年有接单企业仅80家，占比12%（80/650），相比LNG船44%（8/18），钻井船64%（7/11）。,7.接单集中度得到提升按克拉克松统计，2012年全球仅有209家船企获得新订单，前10家承接全球近一半的新船。,8.新船未交付率仍处较高水平,2007-2012年全球订单未交付情况,2012年全球超6000万载重吨订单未能按期交付，未交付率仍高达27.9%,数据来源：克拉克松公司，经研中心整理。,9.老旧船拆解维持高位,（1）对2013年市场的分析,1.中国船协在“2012年船舶工业经济运行分析”中提到：在全球经济缓慢增长，国际造船新规逐步实施，技术发展创新驱动，老旧船舶拆解保持高位，新船价格低位企稳，造船完工量下降等因素综合影响下，专家预测，全球航运市场可能会比2012年略有改善，世界新船订单量有望达到60007500万载重吨。高技术船舶和节能减排、安全环保型主流船舶相对看好，海洋工程装备市场仍将保持活跃，特别是浮式海洋工程装备前景将更为出色。,2.2013年12月，全球新船订单成交192艘/1363万载重吨，同比上升36%。前10家船厂（外高桥、现代三湖、大船重工等）接获79%的订单。全球海洋工程装备（含海工船）成交140亿美元，预计全年较2012年仍有一定增长。,（四）未来世界船舶市场预测分析,1.未来船市将好于2012年,世界主要预测机构预测未来510年船市需求在8000万10000万载重吨左右,（2）对未来船舶市场分析,世界船队更新和新增需求与船舶市场发展关系,2013年新船完工量预计1.3亿载重吨，较2012年1.5亿载重吨减少约14%，2014、2015年将进一步减少,鉴于航运市场的低迷，老旧船舶的拆解量不断加大，2012年船舶拆解量达到5800万载重吨，预计2013年仍维持在5000万吨,部分有实力订船的船东将利用价值低谷，着眼于未来，提前布局订船,在低碳经济引领世界发展潮流的形势下，环保、节能、减排等技术的开发和应用将是未来船舶科技创新的重要方向，也是航运公司确保自有船队竞争力的重要方面。新船能效设计指数（EEDI）制定工作的逐步推进，散货船和油船目标型标准（GBS）的生效，航道变化以及新航线的开辟等等，都将对船舶以及相关技术的升级换代提出新的需求。一个国家或一个航运公司要想在未来航运业中确保领先地位，自有船队建设必须紧跟技术发展步伐，真正有技术含量，真正能提升船东船队运营效率和竞争力的船型永远会受到船东青睐，永远会有市场需求。,2.技术发展创造新的市场需求,3.船价继续走低的可能性较小,4.主要船型需求预测,（1）主流船型：油船、散货船以节能环保型为主，集装箱船小型较为活跃。,（2）高技术、特种船型：,二、海洋工程装备产业发展,（一）海洋工程和海洋工程装备概述,以开发、利用、保护海洋资源为目的，工程主体位于海岸线向海一侧的各类新建、改建、扩建工程。包括围填海、海上堤坝工程、人工岛、海底资源勘探开采设施、跨海桥梁、海底隧道、管道、（光）电缆工程、海上（潮汐、波浪、温差）电站、海上娱乐、运动、景观开发工程及海洋环境保护工程等。从地理上可分为海岸工程和离岸工程（含近海工程、深海工程）。,（1）海洋工程内涵,1.海洋资源开发：海洋矿物资源、生物资源、自然可再生能源、化学资源的开发；2.海洋勘探和测量：海洋资源和环境及其各种活动的调查研究；3.海洋环境保护：防止海洋环境恶化和人造装置损坏的措施；4.海洋带开发：浅海、滩涂、港湾区域的建设和利用等。,联合国教科文组织认为海洋工程内涵包括：,（2）海洋工程装备内涵,1.广义海洋工程装备：是人类开发、利用和保护海洋活动中使用的各类装备的总称。包括海洋矿产资源（含油气）开发装备、海洋可再生能源装备、海洋化学资源开发装备、海洋渔业装备、海洋交通运输装备、海洋旅游业装备、海洋电力装备、海洋建筑施工装备等；2.狭义海洋工程装备：主要指海洋油气开发装备，包括海洋油气资源勘探、开采、加工、储运、管理和后勤服务等方面的大型工程装备、辅助性装备。,钻井平台、生产平台和辅助船构成了海洋油气开发装备的主要部分。,（3）海洋油气开发装备体系：,海洋工程装备（钻井平台、生产平台、各类工作船等）设计是一项技术含量很高的工作，主要集中在欧、美等国的少数公司，如美国F&G公司，荷兰MSC公司，新加坡吉宝集团和BakerMarine工程公司，瑞典GVA公司等。我国708所经过多年研发，目前也已具备深海钻井平台、FPSO设计能力，并形成了自主品牌产品。,（1）海洋工程装备设计,（二）世界海工装备产业格局,主要在中国、韩国、新加坡、美国、挪威、法国等国。韩国（三星重工、大宇造船、现代重工）依靠技术研发，先进的制造技术和管理经验，近几年承接和建造的钻井船，市场占有率达90%，FPSO占有率达75%，具备了建造总承包能力；新加坡（吉宝、胜科海事、如同海运）等船厂，调整业务结构，有修船转向海工，成为世界海工装备的主要制造商，自升式钻井平台市场占有率达40%，改装FPSO占50%；我国大连重工、外高桥造船、中远船务、烟台莱佛士船厂在世界海工市场中也占有一席之地。,（2）海洋工程装备制造,（3）海洋工程装备核心配套设备设计制造,主要有美国国家油井（NOV）、卡特彼勒、通用电气、瑞士ABB、德国西门子、挪威KM等公司所掌握。,（1）海工装备制造起步较早1966年建成第一座钢结构导管架平台1972年建成第一座自升式钻井平台1974年建成第一艘双体浮式钻井船1984年建成第一座半潜式钻井平台1989年建成第一艘FPSO,胜利三号,勘探三号,渤海友谊号,（1）我国海洋工程装备产业,1.发展历程,（三）中国海洋工程装备的发展和全球海工市场,（2）进入新世纪，建造领域取得不断进步自升式平台实现批量生产海工工作船、辅助船占世界市场份额30%以上建成一批国际上最先进的海工装备（30万吨FPSO、3000米半潜式钻井平台、圆筒式钻井平台、深海铺管船等）,自升式钻井平台,FPSO,圆筒型钻井平台,勘探船,深海半潜式钻井平台,近几年建成的主要海工装备,固定式导管架平台、自升式钻井平台、系列化FPSO、各类海工工作船、辅助船具备自主设计能力；深水半潜式钻井平台、钻井船开始自主设计，具备一定能力；高端海工装备（LNG-FPSO，SPAR，TLP等）正在突破关键技术，前瞻性海工装备（风能、潮汐能、海流能、天然气水合物、波浪能、海底金属矿产等开发装备）正在积极培育；建成一批大型核心科研设施，具备海洋工程深水综合实验研究能力从事海工产品研发的研究单位和高等院校20多所。研究单位：708所、604院、605院、高曼公司、深圳惠尔、上海利策、上海佳豪、中海油研、益资海洋、深圳鹏海、天津海宁、天津德赛、天津俊健高等院校：上海交大、哈工程大、大连理工、天大、江苏科大、华南理工等,海洋深水实验池,2.设计水平,2012年新接订单7080亿美元，世界市场份额提升到15%左右；初步形成环渤海湾、长江口、珠江口三个产业聚集区，20余家海工装备基地。,大船重工、中集来福士、蓬莱巨涛、青岛北重、中海油天津塘沽、中海油海西湾基地、中石油青岛基地、青岛武船,上海外高桥、中远船务、熔盛重工、上海振华、惠生（南通）海工,招商局重工（深圳）、广州黄埔造船,中海油青岛海工基地,大连重工海工基地,中远启东海工基地,招商局蛇口海工基地,上海外高桥海工基地,烟台来福士海工基地,3.产业规模,经济规模、市场份额小，处于产业发展的初期；主流装备自主设计能力薄弱，核心技术依赖国外；专业化体系没有形成，相关服务业发展滞后；本土化能力严重不足，核心设备和系统主要依靠进口；缺乏高端专业人才和高级技能人才；尚不具备完整的总承包能力和专业化制造能力。,特别是深海技术差距更大,4.存在问题,1.2007年以来当前油价处于高位,（2）2012年全球海工装备市场回顾,2012年平均油价110美元/桶,2.海洋工程市场运营市场持续回升,3.海工装备市场持续走强,4.钻井装备订单略有萎缩,5.生产装备市场较为活跃,6.海洋工程船建造市场延续活跃,7.全球格局巴西凭借本土化政策，获得全球约40%订单，韩国优势明显，获得全球1/3份额，新加坡本土船厂接单有所下降，中国市场份额有一定提高。,据BP预测，全球能源消费需求将从2010年的120亿吨标准油增长至2030年的166亿吨标准油，增长近40%。,1.人口与能源需求稳定增长,（1）未来海工装备市场分析,（四）未来海工装备市场分析和风险,2.石油和天然气仍将是世界最主要能源,预计2015年海洋石油产量占比将从目前的35%提高到39%，而深海石油产量所占比例有可能从目前的7%提高到15%。,全球石油产量（1950年至2025年）,全球天然气产量（1950年至2025年）,3.海洋油气开发支出稳步增长,根据道格拉斯（DW）世界深水市场报告，预计2012-2016年世界深水投资支出将快速增长，期间总支出将达2240亿美元，较前一个5年增长约90%。,4.北极世界海洋油气开发的下一片热土,5.未来5年新订单保持在较高成交水平,预计2011-2015年间将年均600800亿美元。海洋油气钻井平台年均约282亿美元，浮式生产平台约189亿美元，海洋工程船舶约126亿美元，其他装备（包括固定式生产平台、水下设施和设备、陆上终端以及新型装备等）约200亿美元。,1.全球化经济疲软是海洋工程装备市场最大威胁,（2）海洋工程装备市场潜在风险不容忽视,6月12日，半年期的世行全球经济展望报告预测2012年全球经济增长2.5，与今年1月份全球经济展望报告的预测值相同；2013年全球经济增长3.0，略低于1月份的预测值3.1。,2.钻井装备的大量订造使运营市场面临一定交付压力,3.兴旺的海工市场培育了强大的装备建造能力,三、国际航运市场形势及发展预测,（1）国际航运市场整体表现,2012年，受世界经济复苏复杂化和增速放缓的影响，全球货运量增长乏力，加上运力过剩的总特征没有根本性扭转，国际航运市场全年一直处于较低水平，未有明显的起色。,（一）2012年国际航运市场形势,上图世界船队保有量变化趋势,上图世界海运贸易量变化趋势,世界船队保有量增速高于海运贸易量增速,94.7,4.0,15.6,6.1,2012年，国际干散货航运市场仍然低迷。反映干散货航运市场整体行情的波罗的海干散货运价指数（BDI）全年平均值仅为920点（最低时跌至647点），仅为2011年的六成左右。,图波罗的海干散货航运费率指数,（2）国际干散货航运市场,图典型散货船日租金变化趋势,年底报收于7303美元/天，一度跌至2612美元/天,年底报收于5686美元/天,2012年，油船航运市场运力过剩继续加剧，加之发达经济体石油消费增长缓慢，油船运费大幅震荡，并呈现出较为明显的季节性特征。2012年12月底，反应国际油运市场行情的波罗的海原油运价指数（BDTI）为764点，较年初下降了2.4%；波罗的海成品油运价指数（BCTI）为756点，较年初小幅下降0.8%，总体上仍处于历史低位。,图波罗的海原油运价指数,（3）国际油运市场,图典型油船日租金变化趋势,年初为38967美元/天，最低跌至8426美元/天，年末收于30097美元/天,年初为29551美元/天，最低跌至9630美元/天，年末收于19599美元/天,年初为17761美元/天，最低跌至10878美元/天，年末收于15001美元/天,2012年，受全球经济贸易环境影响，全球集装箱海运需求量并未大幅增长，而新船完工量却持续增加，因此，集装箱航运市场运力供大于求的形势没有发生改变。反映集装箱航运市场行情的集装箱船期租指数2012年年初为40点，5月份升至45点，于12月底报收于42点。,图国际集装箱船期租指数,（4）国际集装箱运输市场,图3500TEU集装箱船6-12月期租费率变动趋势,年初6250美元/天，年中最高8150美元/天，年末收于6600美元/天,欧债危机反复无常，发达经济体陷入低迷或衰退，新兴经济体经济收缩步伐明显加快，世界经济发展形势仍面临较大下行压力。2013年世界经济仍将以调整为主，经济增长较2012年不会有大的好转，预计2013年世界经济增速为3.5%。按世界GDP与海运量相关模型，2013年全球海运量增速约为4.6%，对全球航运市场的推动作用有限。,（1）世界经济难脱“弱增长”局面，对全球航运市场复苏作用有限,图世界经济与海运量增长预测,（二）国际航运市场发展趋势预测,据国务院发展研究中心估计，2013年消费、出口增长将与今年大体持平，投资增长将面临下行压力，预计2013年中国经济增长将与今年大体持平。2013年3月，政府工作报告将2013年的经济增长目标设定为7.5%，IMF预计中国的经济增长为8.2%。出口增长低迷将拖累全球集装箱船贸易，投资扩张动力减弱将削弱铁矿石、煤炭及原油等大宗原材料和能源的进口需求。随着中国经济规模的扩大和对全球增长贡献的上升，中国经济增速快慢对航运市场的影响具有乘数效应。我国经济减速、进出口收缩对全球经济和大宗商品海上贸易的影响明显扩大，对国际航运市场的负面影响也将进一步扩大。,（2）“中国因素”作用进一步增强，中国经济对航运市场影响两面性越发明显,图历年中国经济增长率变化情况,按2013年全球海运量增速4.6%测算，在其他条件（特别是航速）不变的情况下，全年新增运力需求约6000万载重吨。假设2013年全球船队拆解量与2012年持平（约6000万载重吨），预计2013年船队运力新增和更新需求总量约为12000万载重吨。按现有手持订单交付时间推算，2013年全年新船投放量大约在13000万载重吨，运力净增7000万载重吨，年度全球船队运力规模增长预计4.2%，远低于2008-2012年年均8.8%的增速，供求关系继续恶化有望得以遏制。按历年供求关系与航运费率变动之间的关系，预计2013年克拉克松平均综合航运费率将出现20-30%修复性回升，全年有望达到12000-13000美元/天。,（3）航运市场运力过剩程度进一步加剧态势有望得以遏止，航运费率极可能出现修复性回升,新造船市场需求主要由运力新增需求与更新需求构成。在行情低迷、运力供给严重过剩时期，源自海运量增长引致的运力新增长需求就会减少；相反，由于船舶拆解力度加大引致船队更新需求对市场贡献会不断加大。统计表明，2010-2012年年均拆解量超过4000万载重吨，2012年就达5800万载重吨，基于当前航运市场形势分析，未来几年船舶拆解量仍将保持高位。当前主要船厂不断推出“低价高指标船型”已引起众多船东的注意，对于很多船东而言，当前已经进入“优化运力结构”良好时机。,（4）全球老旧船舶拆解量仍将维持高位，更新需求对新造船市场拉动作用将逐渐显现,图2009-2017年全球老旧船舶拆解量变化情况及预测,四、中国船舶工业面临的挑战、机遇和政策措施,1、金融危机对行业深层次影响，船市大幅下跌、船价大幅下滑，产能过剩凸显；2、国际造船新规范、新标准密集出台，船舶产品节能环保要求不断升级；3、世界主要造船国家扶植政策力度不断加大，围绕船舶技术、市场全方位竞争激烈；4、我国创新能力不强，配套发展相对滞后，制约竞争力提高。,（一）挑战,1、高水平造船设施，上下游产业齐全，劳动力资源相对充裕，一定的技术基础等比较优势；2、国内市场需求潜力：老旧船舶淘汰任