动物健康行业研究报告（简写本）.doc

动物健康行业研究报告动物健康行业是围绕增进动物健康、促进畜牧业发展而展开的一个行业，它通过直接服务于畜牧业，进而促进种植业畜牧业农业产业化“金字塔”结构的良性循环。该行业涉及到药品、饲料及饲料添加剂、种质和兽用器械等众多产业门类。一般认为，动物健康业包括种质、药品、营养、保健等子行业。其中，药品按其功能不同分为预防药、治疗药和诊断制剂；按原料和生产方式不同分为化学药、中成药、生物工程药、生物制品；按防治对象不同分为兽药（含禽药和畜药）、渔药。目前，我国仅动物药品一项的市场规模就有约200亿，其中兽药添加剂100亿，治疗药80亿，生物制品20亿。渔药作为一个新兴行业，目前市场规模大约1020亿。可以预见，随着畜牧、水产养殖业的迅猛发展，及对人类自身健康的关注，新世纪动物健康业仍将以较快的速度增长，具有很大的发展空间。动物健康行业目前还在不断分化组合中，业界对该行业也缺乏统一的认识和统一的分类方法。鉴于本次研究的目的和范围所限，本报告将侧重于兽药、疫苗和渔药三个子领域的研究。一、兽药 （一）兽药行业现状长期以来，我国兽药的生产、发展速度一直缓慢，直到90年代以后随着畜牧业的快速发展，动物药品业的生产才步入了快速发展的轨道，目前全国兽药生产企业2000多家，生产包括饲料添加剂在内的兽药品种约2000多种，涉及针剂、片散剂、药物添加剂、中草药、免疫增强剂、驱虫药、消毒剂等7大类，水产和特种动物药品的生产也正在快速发展，总产值超过150亿元，经营企业约50000多家，年销售额近200亿元人民币。而美国兽药销售是我们的5倍，但厂家只有200多家。按销售额统计，作为兽药添加剂的兽药预混剂约占50，治疗药约占40，生物制品约占10。在治疗药中，抗菌药约占50，抗寄生虫约占3040，其他药约占1020。另外现有20多个国家和地区近100家公司的40多种进口兽药在国内注册销售，销售额每年在30亿元以上。目前从行业利润率来看，我国兽药行业的毛利率在2030，高于饲料行业低于兽用生物制品，具备一定规模的兽药企业，基本上都能盈利。但是我国兽药工业整体水平偏低，排名前十名的动物药品生产企业年均产值仅为1亿元左右，而世界上动物药品生产企业排在前20位的年均产值达3亿美元。因此，我国兽药市场面临着诸多挑战，也给企业的发展带来新的机遇。从市场整体来看，国内兽药市场规模发展潜力较大，但市场弹性较小，宽容度较窄，需要不断开发新的原料药或新剂型才能不断开拓市场。但另一方面新原料药开发的周期时间长，投资大，新剂型更新换代速度快，再加上国家对于批准新兽药和生产企业GMP要求控制严格，因此行业进入壁垒较高。二十一世纪，我国的畜牧养殖业的整体水平要有大的提高和持续性发展，除了注重动物品种改良、加强管理、提高畜牧生产水平外，加强兽药的研究与开发，从根本上改变我国兽药业的落后局面至关重要。随着药品专利的实施和我国即将加入WTO,兽药作为特殊商品必须纳入国际市场参与国际竞争。与世界发达国家相比，我国的兽药业无论在生产水平、生产规模还是在产品的品种、数量和质量上均存在着很大差距。作为一个世界畜牧养殖业大国，目前兽药行业的现状远远不能满足我国畜牧养殖业的需求，存在如下问题： （1）企业生产规模小、竞争水平低。现有的2000多家兽药生产企业，90以上是中小型企业，生产条件简陋，技术水平差，产品质量难于保证。在短时间内大多数兽药企业还无力改造以达到GMP要求，低水平重复生产造成国内 厂家竞争激烈、产品滞销。 （2）产品结构不合理。在2000多家兽药生产企业中，大部分是制剂厂，原料厂只有150家左右。而原料药（原粉）大多为人药厂生产或进口，仅有少数企业生产一些动物专用药。原料药的落后也制约着兽用制剂的发展，目前我国兽用制剂大多只是普通剂型，而控释剂、透皮吸收剂、靶向制剂等新剂型很少，这造成了原料药与制剂生产比例失调。国内生产原料药1300多种（含人药和兽药），制剂品种3000多种（不包括中药），兽用原料药与制剂生产的比例为1：23，而国外则为1：57。（3）兽药研究开发能力弱、产品科技含量低。总体上讲，我国兽药的研究开发能力比较弱，与人药厂或国外同行比较差距甚远，相对来说生物制品特别是兽用疫苗的研究与开发水平不低，与国外相比差距正在缩小。据不完全统计，我国从事新兽药研究与开发的人员不足1000人，专门从事兽用药研究人员不足500人。由于投资少、基础条件差，大多数厂家研制水平仅停留在制剂的研究，而且是仿制和生产工艺的研究。从1987年至1999年我国共批准新兽药283种，其中化学药162种，生物制品119种，167种新化学药类，属于我国自主创新的一类药只有两种，仅占1，仿制的二类新药也只有20个，占11。但加入WTO后，随着知识产权的保护，仿制将会受到限制，只能进行自主创新。（4）兽药行业受到“洋产品”冲击。随着非关税壁垒的进一步降低和我国入世的日益临近，我国兽药业受到国外进口兽药的冲击将会加大。（5）行业管理有待规范，伪劣产品充斥市场。个别兽药厂为降低生产成本偷工减料，使用化工原料或粗品，致使产品质量下降；一些兽药经营单位和零售商管理较为混乱，进货、出货记录不全甚至没有，导致无法跟踪产品质量；无证经营兽药现象有蔓延趋势，而且违法手段隐蔽，给执法工作带来一定困难。（6）生产经营人员整体素质不高，企业管理水平低。从业人员素质决定着一个行业的兴衰，决定着一个企业的发展与存亡，兽药行业是一个高投入、高风险的行业，对从业人员的素质要求较高，但目前我国从事兽药生产经营人员的整体素质不高，特别缺乏相应的专业技术人员。而且由于多种原因，我国兽药生产经营企业大多还采用比较落后的管理模式，尤其是中西部企业，离发达国家的市场经济要求较远，更缺乏国际化的管理经验。（7）销售策略及销售政策不完善、不灵活，缺乏科学的指导和论证。有些企业的销售策略朝令夕改，机械照搬别人的模式，在市场竞争中连连败北。随着企业之间的竞争日益加剧，可以说企业的销售策略是其经营运转的核心。（二）行业竞争状况及相关企业我国兽药生产企业主要集中在北京、上海、山东、河北、江苏等地，比较有代表性的有北京兽药厂、河北威远、山东齐鲁、上海同仁药业、南京福润德等。目前，国外大型的跨国公司纷纷进入，建立合资兽药厂，发展势头很猛，如德国拜耳、上海诺华、苏州普强、北京里莱等。1、南京福润德动物药业有限公司97年在承包南农大生物所的基础上成立，先是以预混料、兽药为主，98年后开始做生物制品，但后来校方又不让做了。目前主要是兽药（以禽药制剂为主）、预混料和渔药。该公司连续几年以3060%的速度递增，今年预计可销售4000万元，其中兽药2000万元（去年1500万元）、预混料1600万元、渔药400万元（去年180万元）。兽药市场开拓重点在山东、东北三省、河南、河北、江苏，实行业务代表和技术服务本土化，现有业务代表33名。回款率达到95%以上，利润在10%左右。该公司的目标是建立包括生物技术、水产、药品三大块的业务体系。主要兽药产品：（1）科力，治疗大肠杆菌，97年推出，南农大提供配方，目前年销售150万元。（2）菌呼康，治疗呼吸道疾病，97年推出，目前年销售100万元。该公司近期的研发方向是中兽药和散剂消毒剂，在剂型上明年计划投资1000万元上水针剂。主要特点：（1）专业队伍强，员工大部分是本专业本科以上学历。（2）与南农大渊源深，尽管与校方的关系并不融洽，但有广泛的校友和老师，信息渠道多，且先进有效、成本低。（3）产品开发力度大，每年投入200万元，以合作研究为主（如与中国药科大学合作），该公司曾在本行业内率先开发出混悬制剂、泡腾片制剂，目前有10几个产品储备。（4）指导思想上以技术实力取胜，暂不主张“造势”，与同行的交流不多。该公司认为本行业做得较大的企业：德国拜尔，去年3000万元。上海诺华。苏州普强。北京里莱。广州惠华。天津瑞普。北京保吉安。黑龙江汇丰。山西恒丰强。山西潞威。石家庄科星。广东燕塘。广东木马人。湖南伟达欣。山东明发（华尔康）。2、普强（苏州）动物保健品公司美独资企业，为普强苏州制药公司的子公司。目前在全球设有三个厂：加拿大、美国、苏州。在苏州投资1500万元，自动化，GMP。主要生产抗生素、促生长药，另外有2个渔药产品，其中一个“新肥素”，目前在湖南销售，属起步阶段。以上海为中心销售，作为亚太地区供应中心。采用代理制销售。研发方向：（1）替代抗生素的添加剂，（2）疫苗，（3）中医兽药该公司认为本行业做得较好的企业：上海同仁。山东齐鲁。广州燕塘。（三）行业发展趋势从行业发展趋势来看，兽药市场竞争日趋激烈，不仅人医药厂借助自身的基础和实力积极建立兽药分厂参与兽药市场的竞争，如山东齐鲁、华北制药、东北制药等，而且一些大型化工企业如河北威远生化等也不甘落后。与此同时，国际上许多著名的跨国公司为了加强竞争，已通过各种方式进入我国动物药品市场。因此只有能够开发或引进新兽药品种的企业才能在市场竞争中脱颖而出，抵抗住来自市场竞争的压力。1、国外兽药的发展趋势（1）重点发展原料药尤其是动物专用的原料药。兽用原料药的研发仍以抗菌和抗寄生虫药物为主导方向，通过改善原有抗生素的结构开发新的半合成抗生素是抗生素发展的方向，在抗寄生虫药物开发方面，象阿维菌素类的广谱抗寄生虫药物的开发也是一个热点；由于细菌的耐药性问题颇受关注，兽用抗菌药物今后将重点开发动物专用的抗菌药物；而无残留无交叉耐药性的抗菌促生长剂、中草药添加剂、活菌制剂和酶制剂是药物添加剂的发展方向。（2）注重发展兽药新剂型，提高药物的生物利用度。未来兽药新剂型的开发朝着科学性和实用性方向发展，抗菌和抗寄生虫药物的缓释剂、长效控释剂及透皮吸收剂将被大力开发和应用；促生长剂的植入、靶向给药和定位给药制剂的开发将会受到关注；另外，在普通剂型的开发和应用时，将重视药物的生物利用度。2、国内市场预测兽药作为畜牧、水产养殖业健康发展的重要支撑，随着畜牧、水产养殖业的迅猛发展，必将具有很大的发展空间。（1）近年来我国国民经济继续保持高速发展的良好势头，市场对肉食品的需求不断增加，畜牧养殖业将进一步发展，兽药需求也将持续上升。目前我国人口每年要增加1200-1300万人，城市化水平将由今年的32%左右，上升到2010年的38%，农村居民的肉食水平随着进入小康而相应增加，这三种因素都将进一步推动食品工业和畜牧、水产等养殖业的发展。同时，必将带动兽药业的不断发展。（2）随着我国国民经济的发展和城市化建设步伐的加快，宠物的数量不断增长，势必推动宠物药品的开发。（3）畜牧、水产、蚕桑等养殖业作为农村经济新的增长点为我国进一步发展兽药产业创造了前提条件。人们对食品卫生质量特别是无毒无残留的畜禽、水产等动物食品的迫切要求以及世界对动物保健品范围的扩展和延伸为兽药产业的发展创造了有利空间。（4）经过近20年的起步和发展，我国已涌现一些基础条件较好、管理水平较高，基本符合GMP的兽药生产骨干企业，培养了一批具有现代工业企业管理经验的可用之才，为我国兽药业的进一步发展打下了一定的基础。（5）我国即将加入WTO，国外先进兽药企业及其产品进入我国的同时，我国的有关兽药原料和中草药等许多产品也将进入国际市场。可以预期，新世纪兽药业仍将以较快的速度增长，兽药行业仍然是一个朝阳产业。 3、行业发展战略总的指导思想是：以市场为导向，科技效益为中心，联合为纽带，实施新品、名牌和集团化发展战略。要紧紧围绕国内外畜牧、水产等养殖业生产的变化及发展目标，适应市场需求，转变增长方式，努力提高生产经营水平；实施新品开发和名牌发展战略，加快兽药企业的GMP改造和建设，努力提高产品的科技含量和产品质量；实施集团化发展战略，引导企业转换经营机制，实行行业联合，扩大兽药企业的整体规模和竞争能力。4、行业技术趋向 以科技为先导，转变经营体制为手段，培养和造就一批专业人才为基础，加大投入为切入点，实施GMP管理为动力，全面提高企业质量管理水平，大力开发新兽药和兽药新制剂，以调整、优化产品结构；引进国外先进管理经验和资金投入，以加快GMP改造实施；采取兼并、联合、参股、收购和资本扩张等形式，以扩大企业规模。 （1）调整产品结构，提高兽药产品档次。根据畜牧、水产等养殖业的发展变化，针对畜产品质量安全问题和动物生产的重大疾病防制特点，创制各类兽用生物制品和低毒、高效的新兽药及其制剂；提高中兽药的研制和开发水平，研制中兽药和中西兽药复方制剂。 （2）优化企业结构，提高企业的整体水平。根据兽药产业发展的特点，加快企业重组的步伐，增加民营和各类股份制企业的比重，在原有骨干企业的基础上组建具有活力的企业集团， 提高企业良性运行的能力。 （3）加快企业实施GMP的步伐，提高企业的国际竞争实力。通过提高建厂条件，保证新办企业达到GMP水平，对原有企业加快技术改造，在2005年之前逐步实施GMP。 （4）加强兽药行业的技术培训，提高兽药企业的整体管理水平。着重抓好生产、质检和GMP培训工作，对骨干企业做好现代企业管理的技术引进和技术培训工作。 二、动物疫苗 （一）行业现状农业部共批准生产兽用生物制品241种，其中疫苗177种，诊断试剂64种，疫苗中猪用疫苗43种，禽用疫苗54种，牛用疫苗13种，马用疫苗5种，其它动物疫苗10种，另种还有一批中试疫苗产品和进口疫苗产品，年销量近20亿元。其中，农业部认可的企业疫苗销量8亿元，科研院计3亿元，进口疫苗3亿元，走私疫苗也有几亿元。当前，我国国家指定的正规生产厂家每年供应的兽用生物制品还不到全部使用量的30，其余70的市场分额，一部分被科研院所、国外企业所占据，甚至还有一部分是非教学、科研单位研制的产品，这类产品以低价格和各种非法渠道冲击国内生物制品市场。在疫苗销售方面，常规疫苗仍是市场的主导产品，但用户尤其是集约化的养殖大户，对新型疫苗和多联苗的需求逐渐加大，同时希望使用更多的喂食苗和常温苗。目前我国疫苗的发展速度远不及疫病的发生速度，所以新产品、中试产品和进口产品将有巨大的市场空间，另外诊断试剂盒也有很好的前景。1、我国养殖业发展现状 改革开放20年来，我国畜牧业连年以10%的递增速度发展。据国家统计局报表统计，目前，我国商品蛋鸡规模化饲养企业中年存栏1万只以上的共有5904家，年存栏总数为11937.99万只，我国商品肉鸡规模化饲养企业中年存栏1万只以上的共有48298家，出栏数108430.68万只。生猪养殖总量为10亿头，是世界饲养总量的40%。前十名省份为：四川出栏6500万，湖南出栏6000万，山东出栏4200万，河南出栏4000万，河北出栏3500万，江苏出栏3000万，广东出栏2900万，广西出栏2800万，湖北出栏2600万，安徽出栏2300万。并且集约化养殖厂在逐年增多，全国集约化养殖业总养殖量的25%以上，集约化程度大城市达85%以上，沿海发达地区达到60%以上。2、动物疫病发生加剧的原因和趋势我国畜禽传染病有200多种，猪死亡率约为8-12%，禽死亡率12-20%，牛死亡率2-5%，羊死亡率7-9%，一年造成的直接经济损失超过300亿元，间接经济损失约800亿元。这种情况近年呈现不断加剧的趋势，其原因主要有：（1）由于免疫不当、滥用药物或疫苗质量不稳定，使原有的疫病得不到有效的根除和控制；（2）种质改良带来了国外新的疫病，但国内的防治产品跟不上；（3）饲养和生产条件不良导致环境性疾病蔓延；（4）药品的副作用使免疫抑制而继发的疾病增多。疫病的发展主要呈现以下三个趋势：（1）病种不断增多，仍以传染病的危害最大；（2）并发性、非典型性病例增多；（3）呼吸道疾病呈上升趋势。3、现行行业政策近年来为了适应养殖业新的特点和动物疫病变化趋势，我国疫苗行业管理部门的行业政策进行了相应的调整，主要有以下三点；（1）农业部对原6号令进行了修改，原兽防体系的逐级供应制度改为县以上的兽防站可自行采购疫苗，加大了一定的市场自由度，使生产厂家进入外省市场有了相对的空间。（2）农业部进行了工作重点的转移，由原来的“千家万户”防疫工作逐步过渡到以集约化、规模化养殖场为主，并有针对性地加大了指导和服务的力度。（3）大多数省级站虽仍控制着防疫经费，但费用已相当有限，因此市县级防疫站的经营能力和自主能力逐渐增强，加上集约化养殖场巨大的购买力，疫苗市场已逐渐由行政控制转向市场化运作。4、行业竞争特点目前我国共有24家兽用生物制品厂和9个中试车间，其中生产禽苗的厂家占70%，以猪苗为主的占30%。生产厂家大都以常规疫苗为主，主要生产冻干苗，中试车间以灭活苗为主，包括亚单位疫苗，合成肽疫苗以及基因工程苗。疫苗行业按规模和实力分为四大集团：第一集团为国家队，中牧股份公司每年疫苗销售3亿以上；第二集团为沿海富裕地区及东三省等13家省级厂和科研院所，年销售1000万以上，其中2000万以上的有黑一厂（3000万）、哈兽研（3000万）、中海（3000万）、辽宁厂（2800万）、江苏农科院（2500万）、广东厂（2000万）等六家；第三集团为包括中博在内的内陆地区省级厂，年销售1000万以下；第四集团为偏远省分和某些科研院所，年销售500万以下。中牧股份公司是在原国家部属的四大专业厂的基础组建的上市公司，又收购了江西生物制品厂并合资组建南京分公司，仅常规疫苗销售就达1亿多，而且南京厂的单厂产值就达4000万元以上。加之农业部对其倾斜扶持，独家指定生产的5号病疫苗年销售就达2亿。其产品结构合理，具有研发和品牌优势，市场网络的建设也较完善，别的企业根本无法望其项背，稳居行业龙头地位。第二集团的企业技术力量强，产品结构合理，生产设施完善。例如哈兽研和中海公司都有国家级研究机构支撑，无论是产品还是服务都能满足集约化养殖厂的需求；而辽宁厂和广东厂则采取了引进和开发新产品、重点开发重点市场等有效措施。 （二）行业发展趋势 就常规疫苗而言，主要是通过兽防体系从省站直到县站，进行行政防疫，然后到千家万户，目前，全国的防疫比例较高，疫苗的销量增加与畜禽饲养量成正比，市场处于供需平衡，年增长幅度不大，除非国内爆发大规模疫情才有可能迅速上量。 但就新型疫苗而言，它主要是针对养殖场，随着我国集约化和规模化饲养的发展，产品流通渠道的增多、新的传染病也随之增多，防疫意识也增强，防疫药品也会相应的增多，将会成为市场容量增加的突破口，从而带动疫苗市场需求总量的增加，预计将来可达到几十亿元。在市场方面，目前主要市场对象为各省兽防体系、大型集约化养殖厂、一般规模的养殖厂。（1）各省兽防体系，主要是进行常规疫苗防疫，供应商为24家农业部认可的生产企业。（2）大型养殖场除部分国内有品牌的常规疫苗外，主要使用进口产品。（3）一般规模的养殖场，主要是部分生产厂家和科研单位争夺市场，其需求除部分常规产品外，主要还是新型疫苗及中试产品。 （三）主要企业及科研机构第一类为国外企业，以梅里亚、英特威、富道为代表，主要产品为禽用疫苗，其优势是产品质量好、保护率高。销售方面，有的公司除采用销售代表外，还在重点地区建立了分支机构，如英特威公司在几个主要省份设立办事处，有专人从事服务、针对大型养殖场及经销商进行培训，并赞助各省举办的大型会议，并请专家进行讲座宣传其产品；梅里亚在国内办合资企业，并设立了六个分公司以提供技术服务和配套设备为主，既销进口产品又销在中国生产的产品并出口国外。 第二类为院校和科研单位，以哈兽研、中海公司为主要代表，其优势为技术力量强，新型疫苗品种多，从售前的研发、售中的讲座培训到售后的服务以及低廉的成本，高昂的利润都是生产厂家无法相比的。第三类为正规的生产厂家，如中牧股份，黑龙江一厂，辽宁厂等。中牧股份是以原四大部属厂为班底，收购了江西厂，并与梅里亚合作成立了南京梅里亚公司，专门生产禽用灭活苗产品。中牧股份品牌响，产品多，基础好，利用国家前些年在计划经济时期几亿元人民币的投入，生产设施完善，规模大、成本低，其毛利比其它企业高出15-20%。其四大部属厂政策优势明显，口蹄疫为其独家生产，国家拿钱购买，再分配到各地。今年光口蹄疫就销售2个亿，且获利丰厚。而且该公司还在不断引进新型疫苗，进一步扩大市场份额。 （四）中博疫苗的行业地位及存在的问题中博公司目前以常规疫苗为主，以猪苗产品为主导，有影响的优良产品为三联苗和仔付苗。GMP车间已经建成，有少量的中试产品，销售额接近1000万元，近两年以30%的速度递增，处于行业中的中下游水平，竞争优势不明显。目前存在的主要问题：（1）生产的基础条件差，主要表现为质量监察室和动物车间还达不到生产疫苗的条件；（2）技术力量薄弱，缺乏高素质的专业技术人员；（3）有竞争力的产品少，现有中试产品生命周期较短。三、渔药（一）行业现状及潜力1、研究开发滞后，不能适应市场需要我国渔药行业整体上尚属幼稚行业，迄今为止基本上是利用人药、兽药和农药的原料或中草药辅以增色剂、缓释剂、助溶剂等配制而成。研究集中于渔药的设计，离体杀灭病原体的效果和临床试验，对疾病的预防处于经验探索总结阶段，而对药物间相互作用、药动学、药效学、药理学很少涉及。渔药研究以水产专业的机构和人员为主，缺乏系统性，偏重应用效果，尤其在药效学、毒理学及药物对环境影响等方面严重滞后。2、行业集中度低，管理混乱目前渔药成品药生产企业约257家，其中：专产渔药企业113家、兼产渔药企业144家，原料药生产企业目前未见统计数字。一些小的渔药厂家没有进入统计，如山西有很多这样的小厂家。加上这些厂家，成品鱼药企业总数超过400家。成品渔药企业普遍规模小，技术条件差，生产工艺简单，技术含量偏低，多是由畜牧兽药厂改型而来，多数是兽药兼一小部分渔药，很少自行开发出具有特殊功效的渔用药，仅有少数企业专门从事渔药经营或以渔药为主。渔药销售超1000万元的企业屈指可数。加之各渔药企业产品雷同，故行业集中度很低。渔药管理在整个动物健康行业中是最为混乱的，主要表现在：第一，多头管理，兽药部门、质检部门、水产部门各管一摊，相互间缺乏协调。第二，长期以来，渔药生产的报批材料草率，有的甚至没有经过严格的试验。第三，药政部门查处不力，有些产品连批准文号都没有，也得以在市场上销售；更多的产品包装华丽，夸大其作用和用途，该标明的未注明，用法和用量千篇一律。从全国市售渔药抽查情况看，产品标识（批准文号，生产许可证号，生产日期，主要成分，含量，有效期，用途，用法等）合格率为零；主要成分合格率仅48.7%。甚至存在虚假药号和劣质渔药现象。 第四，渔药销售渠道混乱。有生产企业直接经销，兽药点代销，技术推广站或水产研究所代销，甚至饲料销售部门代销。相当数量的经销单位没有经营许可证，属非法经营，同时缺乏渔药的使用知识。有些单位甚至经营违禁药物，如雌激素等。3、渔药档次低，用药水平低下目前市场上流通的水产用药物种类繁多，达500多种。大多数产品是没有多少技术含量的低档产品，且或多或少存在负面作用，要么是残留，要么是污染水体。目前无论生产厂家还是渔户、经销商都有点急功近利，厂家胡乱配药，经销商胡乱推荐，渔户胡乱使用，头痛医头，脚痛医脚，致使用药安全事故频发，纠纷不断。而且整个行业都不太注重环保、健康和可持续发展意识，导致水产品品质下降、药物残留，养殖区域污染严重，再生产能力下降。4、市场竞争激烈，但利润可观目前渔药市场主要分布在华东、华南、华中以及华北地区。各地区养殖类型、养殖条件和养殖结构差别较大，因而市场竞争情况各有特点。华东地区最有代表性，海水养殖和淡水养殖、粗养和精养兼有，水产养殖品种多、门类全，且养殖面积大，因而是大多数渔药企业的必争之地，竞争最为激烈。主要竞争企业有江苏百奥、无锡海得、山西漪阳、无锡中水、上海汉堡、南京福润德、常州金太阳、北京鑫洋、康农、武汉中博等。华中以淡水养殖、四大家鱼为主。荆州以甲鱼为主，养殖水平全国领先。这里湖北、湖南、河南、四川、山西厂家竞争激烈，主要有武汉中博、华农大科阳、东西湖富强、神龙、荆州渔药厂、黄陂五三渔药厂、潜江渔药厂、湖南浏阳“三亩灵”、成都芳草（中草药制剂）。华南以沿海地区、名贵品种养殖为主，单位面积价值高，海水、淡水养殖兼有。主要竞争企业有广东精博、海南科富森、珠海科恩，以虾、蟹药为主。比较而言，华北竞争不激烈，主要是养殖季节短，渔户用药意识和技术均较差。主要竞争企业有北京康农、鑫洋、伟佳。尽管成品渔药市场竞争激烈，但利润仍很可观，一般净利都在30%以上。加之进入门槛很低，因此很多企业特别是兽药厂家都打算进入该行业。5、发展潜力巨大渔药行业的发展与水产养殖的发展紧密相连。从1980年到1999年，我国水产养殖增长近13倍，占世界养殖产量的2/3以上，成为世界上唯一养殖产量超过捕捞产量的国家。每年因养殖病害造成的经济损失达170多亿元。但水产养殖面积仅占可利用养殖面积的20%，约9430万亩，其中海水养殖面积1640万亩，内陆水域养殖面积7790万亩。按目前渔民可接受的平均用药成本每亩60元测算，渔药市场潜量约60亿元。而水产养殖面积在目前20的基础上每增加1%（约470万亩），渔药市场潜量将增加2.8亿元。另一方面，统计分析表明，我国目前单位面积的养殖价值偏低，平均每亩纯收入仅约600元（1999年），加之目前渔药整体发展水平较低，市场管理较混乱，渔民用药积极性不高。60%左右直接用原料药，不用成品药，原料药较去年增长2倍。可以预见，随着养殖品种的“名特优”化、大规模混养、精养技术的提高以及渔药行业本身的发展，渔民的用药积极性还有较大的发掘空间。即使按目前9430万亩水产养殖总面积来测算，平均每亩的用药成本每增加1元，意味着渔药的市场容量将增加约1亿元。调查中我们从经销商、水产养殖户了解到，即使在目前的发展水平下，如果渔药的使用效果确凿，每亩再增加2040元的用药成本，大多数渔民是可以接受的。而2000年成品渔药产量近2.3万吨，产值4亿元，加上原料药和未进入统计的渔药，2000年估计销售约1020亿元。预计2001年的用药总量与上年基本持平，或略有增长，但成品渔药的销售较去年有所滑坡。主要原因是养殖户效益下降，以成本较低的原料药替代了部分成品药。综上所述，渔药行业还有巨大的发展潜力，至少有4080亿元的市场空间有待填补。但这不是现有渔药产品的空间，现有的产品技术含量低，虽名目繁多，但配方和功效差不多。目前这些产品在市场上几近饱和。这是目前渔药企业普遍做不大的根本原因。（二）主要企业和研发机构目前渔药企业普遍规模小，年产值平均在160万元左右。年销售达到或接近1000万元的企业屈指可数。1、漪阳药业集团上海动物药业有限公司漪阳集团总部在山西运城。下辖山西鱼虾安水产药业有限公司、山西漪阳药业有限公司、山西动物保健品有限公司（家禽、家畜用药）和上海物药业有限公司（注册资金1200万元）。其中上海公司是在收购当地一兽药厂的基础上建立的。整个集团年销售近3000万元，其中渔药在2000万元左右，在所有渔药企业中市场铺货量最大，号称中国最大的渔药生产企业。该公司历史较长，相对其它山西的渔药厂家，在行业内有较大的影响。但受山西其它杂牌厂家拖累，销售增长缓慢。另外，该公司今年在江苏市场清塘剂出问题，赔了80多万元。该公司技术服务做得有声有色，根据季节编印大量针对渔户的技术资料，如初夏渔事、暑期渔事、养殖技术操作规程等。经常开着养殖技术服务车、带着专家深入塘边开展技术培训和咨询服务，并常年保持8名技术人员进行技术服务。该公司的产品开发主要是采取委托研究（试验）的方式。明年漪阳集团准备作较大的调整，总部将迁至上海，现在的上海公司将作为研发、中试、小批量生产基地，山西鱼虾安公司则以大批量生产为主。另外再成立一家营销公司，统管整个集团的产品营销。 该公司还计划于近期在上海和山西的原有生产基地投资建设GMP厂房。该公司明年的目标是销售50006000万元，渔药将占到60%以上，并争取在34年内达到总销售1亿元。2、无锡海得生物工程有限公司该公司与无锡中顺生物技术有限公司是一家公司，由香港中顺海得投资集团投资组建，专业从事水产系列药物、饲料添加剂及养殖环境改良剂的研发、生产、销售。年销售20003000万元，其中渔药、添加剂、水环境改良剂各占1/3。该公司管理较规范，是典型的大公司管理的模式。3、江苏百奥水产药业有限公司89年开始组建。技术上有源头，挂靠江苏省水产所。员工素质较高，90%以上为本科以上。该公司的产品主要在广东、海南、福建、江苏等沿海地区销售。营销人员一度超过100人，销售额达到1000万元。一直到今年以前，该公司发展势头良好，市场反映该公司的产品不错，但在企业运作和管理上表现得不太不成熟，导致今年业绩有较大幅度的滑坡。一是企业初步成功后，把经销商抛在一边，货物直接到塘边，与经销商成为对手。二是有的新产品（清塘剂）质量不过关，在使用中出现残毒，赔了几十万元。三是与南农大在渔病疫苗销售方面的合作不愉快，互相不信任。四是与无锡海得公司打官司，认为海得剽窃了他们的产品，一定程度上影响了经营。五是前几年工资水平偏高，市场员工基本工资18002500元，现在感到有点骑虎难下。4、珠海科恩生物工程公司为美国科恩国际公司的分支机构。优势主要在水质改良系列产品。主要产品为西菲利活菌生物净水剂，有粉剂、片剂等几种剂型。该公司极力倡导“治本”的渔病防治模式，强调水质的改良和维持，从根本上减少渔病的发生。在营销方面也别具一格免费让养殖户试用（科恩模式）。该公司年销售10002000万元，尤其在海南、广东、浙江销售情况看好，仅浙江就销售400500万元。该公司员工素质较高，技术能力强，又有国际背景，发展后劲较足。5、北京鑫洋水产高新技术开发公司打中国农业部的牌子，挂靠农业部水产科学研究院，主要产品肝泰精华素。6、北京康农7、无锡中水8、江苏常州金太阳动物保健品有限公司从兽药厂分立出来。目前年销售500600万元。市场开拓以江苏为重点，今年开始向外省（包括湖北）拓展。该公司业务人员只有3名，老总也兼跑业务，以盐城地区为主，在盐城地区销售6070万元。该公司基本不搞技术服务，主要在市场返利上做文章。回款率估计到年底可达80%以上，利润可达30%。9、南京福润德动物药业有限公司去年180万元，今年预计400万元。10、上海水产大学渔业学院该学院在渔病防治技术方面在行业内有较大的影响，拥有黄琪琰、杨先乐等行业内知名专家，尤其在草鱼出血病、河蟹抖抖病防治方面，处于领先地位。11、南农大动物学院陆承平教授开发的渔病疫苗，嗜水气单胞菌灭活疫苗，获96年农业部科技进步奖和97年国家科技进步三等奖。主要用于预防鲤科鱼嗜水气单胞菌败血症，一次浸泡免疫，免疫保护率达75%以上，免疫期6个月。目前与百奥公司合作推广销售。目前正在研究：（1）甲鱼爱德华氏菌疫苗，目前基础研究基本完成。（2）螃蟹抖抖病、虾病毒病的治疗药，目前病毒已分离，开始进入药物筛选。研发方向：（1）消毒剂。目前消毒剂缓释方面，碘化物相对效果较好，但持效时间不长。（2）中草药治疗。（三）发展动向1、新渔药开发将由简单移植向安全、高效、实用方向发展。目前生产上使用的渔用药物大部分是由兽药移植而来，缺乏适合水生生物特点的专用渔药。渔药产品的剂型、工艺也沿袭兽药、农药。由于鱼类是水生动物，给药途径复杂，整个防治过程都在水中，不易观察，且鱼类养殖大都以多品种、多规格混养，对药物的选择难度大，另外，不同水产养殖环境、不同季节、不同养殖种类、不同规格动物等的用药量都不一样。因此，渔药的研究开发应和水产养殖病害防治的特点结合起来，注意实用性和高效性。2、新制剂的研究由只重视内在药物性能向改进剂型、改进工艺的方向转变。根据鱼类的生活、生理特性，在剂型、加工工艺和给药方式上加以改进，解决目前药饵病鱼不食，外用药物泼撒用量太大等难题。另外，随着人民生活水平的提高，对药物使用的安全要求越来越高，那些无污染、残留少的中草药、生物制剂等绿色渔药将越来越受到欢迎。3、渔药产品结构将由重治疗药物向重预防药物及饲料添加剂方向转变。鱼病的防治有“三难”，即发现难、诊断难、治疗难。因为水生生物发病传播速度快，开始不易被发现，一经发现，病情已相当严重，甚至开始大批死亡。鱼病的治疗之难主要在于给药途径，有时发现鱼生病时已停食，即使有灵丹妙药，也回天乏术。特别在大规模饲养条件下，对鱼病的防治更应体现“防”重于治。有关专家认为，今后水质改良剂和增强鱼体免疫力的各种预防性药物，将比治疗药物拥有更大的市场。防治鱼类代谢性疾病和营养缺乏症的饲料添加剂，提高鱼类对饲料嗜好性、增强食欲的诱食剂，鲜鱼、鱼油保持营养价值以及提高鱼类肉质鲜美度的风味添加剂等，都具有开发的价值。4、实施渔医处方制度，由具有资格的渔医出具用药处方，按方使用。渔药企业目前开展的技术服务将融入到该制度的体系中。同时按国际惯例,对鱼病的诊治和用药行为，除营业渔医外，由官方技术人员参于监督和管理。因此，对于审查、培训合格的人员，可授予相应资格。对养殖企业进行登记、监管、巡视，对养殖用药进行记录、审查、指导，对出池产品的质量进行监定、跟踪，对非法用药行为进行处罚等。5、行业管理将越来越严格，渔药企业及产品的市场准入条件将越来越高。一批规模小、生产条件差的渔药企业将被淘汰，而那些规模较大、实力雄厚、运作规范的企业，经营环境将大大改善。（四）中博渔药的行业地位1、中博渔药在整体上已进入国内渔药行业的第一方阵，至少是十分接近。首先销售规模接近1000万元。其次市场表现良好，经销商反映中博气势大，营销上有创新，有大公司的气魄。再次中博产品的技术水平不比一些“老牌”企业差，而且有武汉水科所作技术后盾，有较强的技术创新实力。再次，中博的技术服务也开展得不错，在渔户那里反映良好。2、中博渔药优势的取得，主要是凭借营销的操作和东湖高新上市公司的背景。我们在调研中感到，随着现有产品在市场上的饱和，同类产品的竞争日趋激烈，渔药企业在营销上的争夺将日益白热化。单靠营销的操作将很难维持和进一步扩大优势，必须在产品上进行突破，抓核心产品。3、目前存在的主要问题（1）缺少独树一帜的核心产品。现有产品尽管门类全，但基本上是市场上已有的“大路活”，一上市就陷入汪洋大海。（2）产品的针对性较差。一是对各种养殖对象未分门别类推出产品，二是各地区推出的产品未考虑地区的适宜性。（3）价格偏高。中博公司的产品价格，在华东、华中市场普遍反映比同类产品偏高，这对建立品牌是需要的，但对抢占市场份额不利。而在华南市场则不存在这个问题，甚至还应该再提高一点。（4）包装有待改进。经销商反映中博的产品包装不合潮流，有些“土”，而且对渔户不实用。（5）有的产品似乎在技术上未过关。如博杀、千虫净、氧包等。（6）有的产品外观质量较差。如相同的产品颜色有明显的差异，或者装量不一致等。四、其它领域（一）饲料及饲料添加剂1、饲料行业已进入微利时代 饲料产品体系由饲料原料、饲料添加剂、预混合饲料、浓缩饲料和配合饲料组成。饲料产品链的最终产品就是配合饲料。其中饲料添加剂是饲料工业的上游产品，是配合饲料的核心。虽然其在配合饲料中用量所占比例较小，但其作用极其重要。饲料添加剂主要包括饲用氨基酸、饲用维生素、饲用矿物盐、饲用抗生素以及以及一些新的饲料添加剂。到1999年底，我国时产1吨以上的饲料厂12095家，其中时产5吨以上的有1973家。饲料工业总产量继续仅次于美国位居世界第二。饲料加工业产值1855亿元，在全国统计的38个工业行业中排名第16位。与此同时，饲料行业经过多年快速发展以后，市场竞争日趋激烈，现已进入微利时代。目前我国饲料加工利润率平均为3-6%，即使技术含量、附加值较高的预混料，利润空间也只有5-6%。2、饲料添加剂具有巨大的发展空间1999年我国饲料添加剂种类约100多种，年产量50万吨。但无论从产品质量、种类以及价格上看，都不适应我国饲料加工及养殖业发展的需要，是目前我国饲料产业中的薄弱环节。目前我国饲料添加剂国产化方面占大量的是磷酸氢钙和氯化胆碱，维生素虽然除生物素外基本上能国产化，但是由于成本、质量、价格原因仍靠进口为主。氨基酸与药物添加剂也是以进口为主。国内生产的饲用矿物盐大部分为化工级产品，不适合用于饲料添加剂。总体来说，国内饲料添加剂的现有供应能力远远小于未来市场需求。3、饲料及饲料添加剂向生态饲料、绿色饲料方向发展在养殖业中减少以至禁止使用抗生素，已经成为一个世界趋势。1997年，世界卫生组织倡议在动物饲料中谨慎使用抗生素；1998年，世界卫生组织又在日内瓦召开会议，提出“全球禁用饲用抗生素”的号召；1998年12月在哥本哈根召开的抗生素和促进剂工作会议上，与会者的意见表明，在未来的十年里，将逐渐淘汰抗生素添加剂；1998年底，欧盟委员会颁布了杆菌肽锌、螺旋霉素、维吉尼亚霉素和泰乐菌素4种抗生素在畜禽饲料中禁止作为生长促进剂使用的禁令；2000年，德国农业部长称，将禁止在动物饲料中添加抗生素。抗生素的限制使用，给生态饲料、绿色饲料的发展提供了良机。如韩国锦湖公司开发的微生物添加复合酶生态饲料，不但可以提高饲养动物的生物活性，而且还具有使粪便无臭等的优点，符合环保要求，因而市场前景看好。目前饲料及饲料添加剂行业的主要企业有希望集团、正大集团、正虹饲料、中牧股份、上海大江、上海展望等公司。其中，中牧股份2000年饲料、饲料添加剂以及畜牧业生产资料（饲料）贸易的销售收入为12亿元，占主营业务收入的83.47%，对主营业务利润贡献率为59.03%，利润率为10.5%，远小于兽用疫苗，但它是保证公司主营收入以及利润的基础。（二）动物种质谁在种质上占了优势，谁就能在能在畜牧业的发展中居于主动地位，同时培育优良品种，也是动物健康的源头，是动物健康产业的重要组成部分，也是最能体现高技术含量的部分。以种猪为例，目前全国集约化养猪每年新增及更新的种猪约200万头。一头种猪的饲养成本与一般商品猪相差无几，约700元/头，而每头销售价格在2000元以上。依此测算，光是种猪一项，市场空间为40亿元，毛利26亿元。实际上每一种饲养动物都有改良种质的问题，如肉牛、羊、特种动物等，在种质的培育、选择上大有文章可做，市场空间十分巨大。当然进入的门槛较高。首先建立高遗传水准的良种基地。其次需运用现代高新技术维持和发展已有的良种，以免发生倒退。这些都需要高素质的专业技术人才和较大量的资金来支撑。（三）兽用器械兽用器械包括生产用的栏舍、生产工具及医疗用的注射器、给药器等。通常为集约化饲养提供提供系统设计和硬件安装的单位，也归并到该领域。兽用器械的发展是与养殖业的发展同步的。目前全国有统计的大小集约化养猪场81.2万个，专