有机乳品产品生产项目可行性研究报告.doc

第1章 项目建设的背景和意义项目企业：内蒙古特牧饵养殖有限公司成立于2005年，从事饲料原料和产品的生产和经营，是我国第一家投资引进全混合日粮设备和喂饲技术，为奶牛散养农户提供加工配送和养殖综合技术服务的民营企业。为配合作为乳品行业独家赞助2008北京奥运会的伊利集团推出有机乳制品，投资7730万元建立了3000头规模的现代化奶牛养殖牧场，目前已通过严格的有机规范流程操作和国家公认机构认证为伊利集团供应有机原料奶。截止2007年8月，公司年营业收入5100万元，是呼和浩特市农牧业产业化龙头企业，已通过自治区级资格评审。公司一直致力于科技创新并把企业成长发展与当地社会经济有机地结合起来。1.1 项目背景本项目遵循CDM对我国现代农牧业产业链健康发展的意义；项目确定为县域经济中乳业有机循环产业链的合理性、必要性和优势条件，项目以现代化的有机乳牛养殖为龙头，以细分市场下的高端系列有机乳品为市场目标，刺激和带动有机饲草饲料的种植和生产，引导农民加入现代有机循环产业链，增强区域经济的品牌和实力，从而夯实有机乳品产业链的基础。以对社会和环境的高度责任感，在CDM循环理念的指导下，实践有机粪污循理和环处综合利用的清洁发展机制。为社会主义新农村建设探索新路。1.1.1发展有机农业和循环经济的背景有机农业是指在动植物生产过程中基本不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质，以及基因工程技术及其产物，遵循自然规律和生态学原理，采取一系列可持续发展的农业技术，协调种植业和养殖业的平衡，维持农业生态系统持续稳定的一种农业生产方式。有机食品是指原料来自于有机生产体系，根据有机认证标准生产、加工、并经独立有机认证机构认证的农产品及其加工产品等。有机农业最早起源于美国，核心原因是化肥、农药的持续大规模使用带来了自然资源衰竭、严重的环境污染和能源损耗，农业生态系统自我维持能力急剧下降，引发生态危机，进而威胁食用农产品安全和人类健康。有机农业首先在发达国家得到认同，并于上世纪90年代传播到发展中国家。有机食品是在有机农业的基础上发展而来的，有机产品的内涵比有机食品更为宽泛。自1990年以来，有机食品产业在全球兴起，世界许多国家都相继建立了有机生产、加工、贸易、认证和有机食品相关联的培训、开发、研究等一系列完整的机构。有机奶是有机食品的一个较小组成部分，大约占有机食品市场的5%左右的份额，生产有机奶的牧场主要在欧洲的南巴伐利亚和德国的B-W州。日本1997年的市场规模约10亿美元，1999年为35亿美元。预计2008年市场规模约100亿美元。专家分析，发达国家的有机食品基本靠进口。德国、荷兰、英国每年进口的有机食品分别占有机食品消费总量的60%、60%、70%，美国所需的有机食品80%靠进口。有机食品正成为发展中国家向发达国家出口的主要产品之一。我国有机食品出口韩国的增长速度也保持在15%以上；出口日本的有机食品增长量也很大，近几年日本对我国进口的农畜产品的质量要求越来越高，许多公司只进口有机食品以满足市场上对有机食品日益增长的需求。循环经济即物质闭环流动型经济，也被称为经济（或产业）的生态化转型。即在人、自然资源和科学技术的大系统内，在自然资源投入、企业生产、产品消费及其废弃的全过程中，不断提高资源利用效率和效益，把传统的、依赖资源消耗性增加的发展，转变为依靠生态资源循环来发展的经济。循环经济是指以资源的高效利用和循环利用为目标，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以物质闭路循环和能量梯次使用为特征，按照自然生态系统物质循环和能量流动方式运行的经济模式。它要求运用生态学规律来指导人类社会的经济活动，其目的是通过资源高效和循环利用，实现污染的低排放甚至零排放，保护环境，实现社会、经济与环境的可持续发展党的十六届三中全会提出了“以人为本，全面、协调、可持续发展”的科学发展观，是我国全面实现小康社会发展目标的重要战略思想。胡锦涛总书记指出:“要加快转变经济增长方式，将循环经济的发展理念贯穿到区域经济发展、城乡建设和产品生产中，使资源得到最有效的利用。”党的十六届四中、五中全会决议中明确提出要大力发展循环经济，把发展循环经济作为调整经济结构和布局，实现经济增长方式转变的重大举措。国务院下发了国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知国发200521号和国务院关于加快发展循环经济的若干意见国发200522号等一系列文件，“十一五”规划也把大力发展循环经济，建设资源节约型和环境友好型社会列为基本方略。全国上下形成了贯彻落实科学发展观，发展循环经济，构建资源节约和环境友好型社会的热潮。在这一背景下，深入研究发展循环经济的有关理论与实践，探讨循环经济发展战略，对正确理解中央精神，指导实践是十分必要的。循环经济的思想萌芽诞生于20世纪60年代的美国。“循环经济”这一术语在中国出现于90年代中期，学术界在研究过程中已从资源综合利用的角度、环境保护的角度、技术范式的角度、经济形态和增长方式的角度、广义和狭义的角度等不同角度对其作了多种界定。从长远来看，循环经济本质上是一种生态经济，是可持续发展理念的具体体现和实现途径。我们必须坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，促进经济发展与人口、资源、环境相协调。当前，社会上普遍推行的是国家发改委对循环经济的定义:“循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心，以减量化、再利用、资源化为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，符合可持续发展理念的经济增长模式，是对大量生产、大量消费、大量废弃的传统增长模式的根本变革。”这一定义不仅指出了循环经济的核心、原则、特征，同时也指出了循环经济是符合可持续发展理念的经济增长模式，实现经济活动的生态化，以期建立与生态环境系统的结构和功能相协调的生态型社会经济系统。抓住了当前中国资源相对短缺而又大量消耗的症结，对解决中国资源对经济发展的瓶颈制约具有迫切的现实意义。1.1.2有机奶的发展背景1、有机食品在全球范围内迅猛发展，特别是在欧美发达国家，有机农业已呈产业化发展趋势。2、有机奶生产是促进中国奶业产业结构调整，带动中国奶业发展再上新台阶的重要手段之一。3、内蒙古的奶产业发展前景巨大，利用得天独厚的自然条件和不断创新的技术优势发展高附加值的有机乳产业是的呼和浩特巩固和提升“乳都”品牌效应，形成产品多元化、差异化满足不同消费人群的必然战略延伸，发展高端乳制品，可以领导市场、引导消费。有机认证与有机农业和有机奶有机农业是一种完全不用人工合成的肥料、农药、生长调节剂和家畜饲料添加剂的农业生产体系。有机农业（Organic Agriculture）是遵照一定的有机农业生产标准，在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，协调种植业和养殖业的平衡，采用一系列可持续发展的农业技术以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生产方式。生产有机奶，必须从源头上抓起。保证饲喂乳牛的饲料为有机饲料。所谓有机饲草料，是指饲喂乳牛的饲草料在种植、生产、加工过程中，不允许使用农药、化肥、激素、转基因产品等化学合成物质。有机奶制品是指以有机鲜奶为主要原料进行生产，符合有机食品生产的技术规范要求，达到国家相应食品质量标准，并经具备国家有机食品认证资质的第三方认证机构独立认证的奶加工制品。有机奶标准高于无公害奶、绿色食品奶标准。除不允许使用农药、化肥、激素、转基因产品等化学合成物质生产之外，同时由于有机认证关注整个过程，要求人与自然的和谐，其中包含保护环境和动植物福祉的内容，因此，标准更高也更为全面。1.2 发展有机奶的意义具体而言，有机奶在市场竞争中可以体现五大优势：1 高端优势有机奶符合人们追求健康、绿色消费的潮流。生产有机乳品就是引导消费，占据市场制高点。有机乳品有利于帮助企业对于树立高品质的产品特色，跳出产品同质化陷阱，抢占市场塔尖，避免陷于低价竞争。2 品质优势有机乳品的严格标准保证了其高品质的产品特征，在食品市场进一步规范和高度追求食品安全的大环境下，生产有机乳品有助于企业获得市场品质的认可，满足国内和国际市场的技术要求，即节约了市场进入成本，又获得了代表高品质的有机奶标志。3 市场细分目前在发达国家，有机乳品只要瞄准特定人群，从其产品特征看，是满足婴儿、儿童、老人、病人等脆弱人群和追求高品质生活的高消费人群乳品需求的最适产品，也是最佳产品。例如，德国、英国的婴儿乳制品已经普遍采用有机奶原料。4 价格优势有机乳品的市场优势决定了其价格优势。目前，欧洲市场上的有机牛奶价格要比普通牛奶高37%。德国有机食品专卖店里面，有机牛奶的价格却往往比普通牛奶高出40%。因此，企业通过生产有机奶，可以在市场上获得更高的价值回报。具有现实可行性的经济性。5 品牌优势生产有机乳品，代表企业具有高度的社会责任感，产品品质遥遥领先，有助于提升企业的社会形象。1.2.1 我国发展有机鲜奶及奶制品的条件已经成熟（1）国外有机奶和有机奶认证发展迅速 1999年，全球得到了国际认可的有机牧场已达到350万公顷。在美国，19921994年间，有机奶牛饲养量增加了3倍，19941997年间有机牛奶数量又翻了一番。1999年，美国有机奶制品行业销售达5.98亿美元，估计2003年会达到20亿美元。（2）我国有机认证的市场信号明确显现 由于消费者和企业对有机认证标准和执行力度的逐步了解和认可。而接二连三发生乳品问题的曝光，一定程度上影响了消费者对乳品的信任，希望能够质量确实得到保证的产品出现。伊利、蒙牛、光明等上市的国内乳业巨头由于受到资本的支持，增长前景明朗，市场竞争的需要迫切希望构筑产品的差异性特点，从生产第一线推动了有机奶认证的发展。（3）政府加强对有机产业发展的引导和扶持 2004年，国家相关部门连续出台多项条例、规定和通知，旨在加快有机食品发展、规范有机认证市场、加强对有机产品的监督和管理及扶持有机产品生产。制定了国家有机食品生产基地考核管理规定（试行）。各地也着手制订。二是移交对有机食品认证认可的管理工作，标志有机食品的管理走向国家认证认可管理的最高层面。三是国家对企业生产情况进行全国普查，摸清我国有机食品的生产认证状况。四是商务部、科技部、财政部、认监委等11部委发布“关于积极推进有机食品产业发展的若干意见”（商运发2004327号）。同时，国家拟对企业认证费用等给予补贴。（4）生产环境和条件基本具备 乳品行业多年来大力投入，从养殖条件、技术和加工，到人才和管理近百年的历史，已经具备了开展有机生产的前提条件。经过10年的发展，我国已经发展起一批有机生产基地，可以提供玉米、豆类等有机产品，解决了奶牛养殖中饲料原料的有机化要求。同时，企业开展的IS09000质量等管理体系认证也有利于提高企业的管理水平和规范程度，为实施有机生产和管理铺平了道路。1.2.3自然社会状况呼和浩特市被命名为我国的“乳都”，奶牛养殖业非常发达，至2005年奶牛存栏量65.5万头，按照呼和浩特市政府的发展规划，到2007年，全市奶牛存栏达到100万头，鲜奶产量达到350万吨，实现全市农村人口人均1头奶牛。武川县是国家级生态建设示范县，也是发展有机生态畜牧业的重点县。全县有优质天然草场373万亩，人工草场200多万亩。其间分布着近400种可食性牧草，其中优质牧草近30多种。武川县地处农区向牧区的过渡带上，全县发展生态畜牧业县具有以下五大优势：（1）已具备一定的基础。2004年6月末，全县家畜总头数达到41.9万头（只）。其中奶牛存栏1.2万头以上，羊存栏73.2万只。全县人工种草面积达到62.8万亩，其中当年生牧草种植36.3万亩，多年生牧草保存面积26.5万亩。（2）潜力大。全县总土地面积710万亩，其中耕地面积206万亩，天然草场373万亩。粮食和农作物秸秆充足，还有大量的糠、麸、饼、粕、山药渣等副产品。年产农作物秸秆4亿公斤。目前这些资源还未充分利用。（3）劳动力充足，有养畜的习惯和一定的养殖技术，畜牧业技术和管理部门完备。武川县属典型的农牧结合区，全县辖13个乡，3个镇，现有总户数49795户，总人口17.17万人，其中农业人口14万人，占总人口的81.2%，拥有劳动力8.28万人，占总人口的48.4%。各乡镇畜牧兽医专业技术人员和县畜牧部门技术人员。（4）良好的区位优势和自然条件。武川县地处东经1103011153，北纬40474323，处于养殖牛羊最佳的经纬度区域，地理位置优越，近邻呼、包两大城市，京包铁路大动脉，104、101省道纵横贯通，交通便利。武川县处在农区向牧区的过渡地带，南连土默川、北靠大草原，天然草原广阔无污染，有180多种优势牧草可采食，地下水资源丰富，水质好，饲养奶牛可以说“吃的是中草药，喝的是矿泉水”。独特的区位优势和资源优势所生产的畜产品符合现代人们追求健康、纯天然的时尚心理，具有品牌优势和强大的市场竞争力。1.2.4项目的由来经过多年的发展，乳业成为我国食品工业的重要组成部分，就牛奶的消费而而言，中国城市人均消费牛奶约为20公斤左右/年，发达国家的人均饮奶水平都在200公斤以上，相距甚远。乳制品行业的发展也相应地带动了奶牛养殖业的快速发展。据中国奶业协会的中国奶业年鉴统计数据表明，至2004年年末，我国奶牛数量已经超过1000万头，成为世界上最大的奶牛养殖国家，已从2002年的每186人拥有1头奶牛提高到每130人就拥有1头奶牛的水平，而美国的水平是每28个人就拥有1头奶牛。我国乳品企业的快速发展，奶源是其中重要的制约因素。特别是自2005年10月15日,国务院发布的“国务院办公厅关于加强液态奶生产经营管理的通知”正式实施，要求对“还原奶”进行标识，标识保护了奶牛养殖企业及广大奶农的利益，规范了乳制品企业的原料使用，也使得各乳制品企业对奶源的重视程度又一次提升到一个新的高度。蒙牛集团、伊利集团、完达山集团、新希望集团纷纷加强措施对奶源进行控制，特别是伊利集团提出2006年增长速度达到50%，其主要措施就是要求奶源供应增长50%，因此，伊利集团对奶源的重视程度更高，主动采取各种措施保证奶源供应，如加强对奶源管理，鼓励支持与之合作建设奶源基地、推广先进的奶牛养殖方式。目前，内蒙奶牛业的特点是数量大、水平低、规模小、管理落后。根本满足不了伊利、蒙牛的需要。为解决散养状态下，饲养成本高、产量低、劳动强度大、疫病防治控制能力弱、奶牛喂饲营养及保健技术落后等紧迫问题，特牧饵公司引进国际先进实用的奶牛养殖全程服务的技术和设备，建设集约化养殖基地，对奶牛实现统一服务、统一防疫、统一饲料配方、挤奶厅统一挤奶、统一牛奶销售的方式，将奶牛养殖水平提高到一个新的阶段。由以上县域特点，加之项目企业在本地已经形成的产业基础，即已投入7000多万建成投产的大型有机养殖牧场，以及项目企业自主创新研发的工艺技术，具备连接延伸上下游、打造经营产业链的充分必要条件。1、3000头奶牛及周边村镇牲畜的粪污通过循环转化利用，在实现再生能源利用污染减排的同时，获得大量优质有机肥，从而使发展集约化的饲草料有机种植具备条件。这一向上游的连接不仅是发展有机产业链的必要措施，也是提升土地产出效益提高农民收入的必行手段。2、实现种养有机一体化，产出的是食品安全最高等级的有机原料奶，是生产高端制品必不可少的原料保障。项目企业依据有机原料独占性优势结合新技术新工艺，向下游制品生产加工延伸发展是企业获得更大效益、带动农民取得更高收入、贡献国家更多税收的战略要求。3、以大型现代化牧场为依托、以当地得天独厚的条件为资源、以新技术新工艺为能力、以现代企业管理经营为保障，建设经营产业链的县域农村经济发展创新模式具有重要的示范意义，一是按照清洁发展机制达到节能减排，使发展经济与环境保护相和谐；二是遵循循环经济，做到资源循环利用，以节约增效支持可持续发展；三是坚持有机模式，向需求旺盛的高附加值市场换取高回报，以终端产品的高效益反哺基础种养业，实现乳业整条产业链上中下游的和谐共生。第2章 项目建设的必要性和可行性2.1 项目建设的必要性2.1.1符合国家和内蒙古畜牧业发展的方针和产业政策二十多年的改革开放使我国的社会和经济实现了前所未有的迅猛发展。但是，效益低下、能耗高涨、环境恶化等日益严峻的社会、经济和环境问题成为制约我国经济良性可持续发展的巨大瓶颈。早在2004年温家宝总理在政府工作报告中就明确提出：改变经济增长模式，把经济工作的重点放到提高经济效益上来，创建节约型社会。节能减排工作一直是我国的重中之重。国家重视节能减排工作，先后做出了一系列重要决策和部署。今年5月份，国务院制定和印发了节能减排综合性工作方案，要求高度重视、狠抓落实，进一步加强节能减排工作；6月份，国务院正式成立了节能减排工作领导小组，五部委齐上阵，温总理亲自挂帅。2007年8月召开的十届全国人大常委会二十九次会议上首次审议了循环经济法草案，该法案强调以循环发展模式替代传统的线性增长模式。， 国务院在农业科技发展纲要（2001年2010年）关于“十五”期间农业科技工作的重点中指出：要加快建立新型畜牧业规模养殖技术体系，发展优质高产高效畜牧业，开发区域化、规模化、标准化的高效低耗畜牧业养殖模式、技术体系和设备设施，促进畜牧业健康持续快速发展。国家农业部在全国奶业、畜牧业十一五规划和2020年远景目标规划也提出发展集约化奶牛养殖、提高养殖技术水平以提高养殖效益。2004年6月，商务部、科技部、财政部、铁道部、交通部、卫生部、工商总局、质检总局、环保总局、食品药品监管局、认监委等11部委发布“关于积极推进有机食品产业发展的若干意见”，农业部关于发展无公害农产品绿色食品有机农产品的意见中均提出对有机产业进行政策扶持。本项目也符合国家发改委促进产业结构调暂行办法、国务院建设社会主义新农村的指导意见等政策，对项目建设地的产业结构调整、经济发展有很好的带动作用。内蒙古自治区内蒙古自治区家畜产品加工业“十五”计划及2010年规划中指出，大力发展畜牧业，要重点搞好奶源基地建设，通过“公司+农（牧）户”等多种形式，以利益为纽带，在呼盟、哲盟、呼市、包头建立万头奶牛基地，引进不同品种的良种奶牛，加强科学管理和科学饲养，大力发展单产达到7吨左右的奶牛群。2.1.2是我国进行畜牧业结构战略调整，顺利实现全面建设小康社会的需要（奶牛养殖的内容过多，突出已建成的牧场对产业链上下游的意义，并强调其做为本项目产业化实施基础）本项目以循环经济产业链经营模式，在做好有机种植、养殖的基础上，目标市场定位于高技术、高附加值、低消耗有机循环的高端系列乳品市场，避开了低端市场的不良竞争，缓解了对资源和环境的压力。对建设新的社会主义农村经济架构，提高农民收入，从根本上改变城乡差别是积极有益的探索。“三农”问题仍然是中国政府近几年工作的“重中之重”。近年来，中国奶源生产中出现的奶农倒奶、杀牛卖牛以及奶牛养殖业比较收益下滑等现象已经引起各级政府的关注，针对上述现象，国务院专门出台了关于加强液态乳生产经营与管理的通知，受其影响，市场对生鲜乳的需求大增，大大刺激了奶农养殖的积极性。从财政支持的角度来看，政府不仅取消了相关的税费，而且增加了对奶牛养殖的补贴，如冻精补贴、保险补贴以及优惠贷款等。当前，我国农业结构调整的核心问题是发展畜牧业，提高畜牧业产值在农业总产值中的比例，而畜牧业结构调整的核心则是大力发展草食家畜，提高草食家畜在整个畜牧业中所占的比例。奶业是衡量畜牧业发达与否的一个重要标志。大力发展奶牛业是我国农业结构调整的重中之重。而使我国奶业保持健康高效可持续地发展，“清洁机制下的乳品产业链”循环经营模式将是发展的必然。2.1.3是适应国家西部开发和增加农民收入的需要在奶牛养殖业带动下：养殖增加农民收入；养殖扩大对种植的需求，增加种植农民收入；乳品企业发展后扩大就业增加农民和农业收入；直接需要大批农民来养殖企业就业；培养大批奶业养殖业技术人才和技术工人。2.1.4加快解决我国奶牛业饲养技术落后现状的需要 引进和完善奶牛TMR的成套技术及其设备、奶牛集约化养殖并综合服务，是实现奶牛场从传统的养殖方式顺利地过渡到现代化的饲养方式的一条快捷途径。同时培养大批奶业相关人才。2.1. 5促进乳业加工企业的发展2008年北京奥运会上,伊利集团作为全球乳品企业的唯一赞助商,急需要高档奶制品供应奥运会市场，而生产高档奶制品的制约因素就是优质奶源。有机奶作为高档奶源是其高档奶制品的合格的优质奶源，同时，全程监控的有机认证系统也是奥运会时的乳制品安全的有效保障。本项目作为伊利集团的合作单位，确保乳业加工企业伊利的有机奶源供应，为其发展高端产品提供物质支撑，从而增强市场竞争力；另一方面整体降低优质有机牛奶成本、提高和稳定牛奶产量，以保证乳品加工企业的良性可持续发展。2.1. 6促进项目建设地农业种植结构的调整对农业和农村经济进行战略性调整是目前党和国家一项十分艰巨的任务，由传统的二元经济结构转变为粮食作物、经济作物和饲料作物的三元轮作制是发展农业和农村经济的一条有效途径，它不仅解决了卖粮难和效益低下的矛盾，而且通过牧草产业化，全面提升农业的技术含量和附加值，并为现代化畜牧业的发展提供了物质保障，为农业的发展增添了生机和活力。在农村经济结构调整中，养牛业作为重点产业推动畜牧业发展，成为带动加工业、稳定社会、加强民族团结的纽带，成为调整农村经济结构、切实解决好“三农”问题、促进农村经济繁荣、社会稳定的关键措施。因此，本项目的实施不仅使传统奶牛畜牧业实现现代化，而且对其他相关产业产生积极而深远的影响。本项目的实施为当地农业和农村经济的战略调整能够发挥重要的促进作用，引导项目地种植优质青贮玉米、苜蓿、“哥牧六号”等高效、经济牧草，使用沼肥以改善土壤和环境，优化种植产业结构。一是按需订产，根据全混合日粮（TMR）饲料的供应和加工需要向种植户预订原料，使种植户生产有计划，产品有出路；二是就地转化，饲料作物种植、收割、加工直至销售的物流在最短半径完成，不仅大大降低流通费用，也最大限度保鲜保质减少浪费，从而使各个环节降低成本增加效益。2.2 项目建设的可行性2.2.1区位优势明显在国家农业部优势农产品区域规划中，内蒙古自治区位于我国的东北牛奶优势区。规划认为内蒙古有广袤的天然牧场，丰富的饲料资源，环境相对良好，牧民有养奶牛和消费乳及乳制品的习惯，有利于奶业的成长。随着伊利、蒙牛两大乳业集团的发展壮大，上海光明、北京三元集团的进驻，带动了奶牛养殖数量和牛奶产量快速增长。武川县是国家级贫困县，经济基础较差，但是农业种植生态环境很好，没有工业任何污染，是很好的生态畜牧区，对发展有机奶生产有着得天独厚的条件。2.2.2技术服务体系健全1、本项目采用先进的奶牛养殖设备，与中国农机院、农科部草原所、内蒙古畜牧科学院和中国农业大学等建立了紧密的合作关系，具有较强的技术研发和开发能力。2、在奶牛养殖上与中国农业大学、华中农业大学、中国农科院等合作，并计划与意大利帕多瓦农业大学、瑞典乌普萨拉农业大学、中美奶业研究中心合作，伊利集团也将在奶牛养殖与服务上给予特牧饵养殖公司大量的技术支持和经济援助，同时得到政府有关部门的技术、管理和经济支持，以提供更多的世界领先技术、养殖方式及奶牛营养和防疫技术等方面的服务。2.2.3国内外现状及发展趋势国外概况及发展趋势养牛场数目减少，经营规模扩大近年来随着世界性的牛奶过剩，使得一些中小型奶牛场被兼并或转产，因而养牛场的数目大幅度减少，而养牛场的规模则不断扩大，并且日益趋向专业化、工厂化发展，普遍提高了机械化水平，实行集约化的经营管理。如美国，奶牛场由20多年前的3000万家减少到现在的200多万家，其中饲养1000头左右的大型奶牛场有几万个；饲养5000头以上的特大型奶牛场也有几十个。这些工厂化大企业所生产的牛奶，约占全国所需商品奶的95%。加拿大奶牛场的数量比以前下降31%，而饲养头数却增加34%。由于采取这些措施，增强了抗风险能力，并获得较高的经济效益。美国奶业在发展过程中不断追求技术进步，科技在奶业发展中的作用占60%以上。良种繁育技术的推广大大提高了牛群的产奶量，改善牛群饲养管理条件、加强疾病控制方法等使个体奶牛的产奶量得以继续增加。自1950年以来，美国奶牛存栏总头数一直减少，单产奶量一直增加，总产奶量持续增加。 美国气候地域差异明显，养牛区大都位于玉米带地区，可以节省大量的饲料和其他费用，也充分利用了大草原的牧草资源。 美国畜牧业50%以上采用一体化经营，其中奶业一体化经营所占比重最大，超过98%。 奶业合作组织体系在美国相当发达，主要有供应合作社、奶牛改良合作社、销售合作社三类，为奶牛场提供饲料、种子、农药、机械等，而且还提供奶牛改良技术、牛奶收购、运输、储存、加工、销售方面的服务。美国奶业的发展有力地带动了牧草产业、饲料产业和乳品加工业的发展。美国2/3的农业经营土地用于栽种牧草。在紫花苜蓿生产基地，由于采用轮作种植，除每年生产紫花苜蓿1亿吨左右外，还确保了粮食作物的连年高产。美国每年生产的配合饲料有18%以上是用于奶牛，通过饲料商直接将饲料送到生产者手中。乳品加工业增值效果显著，发展迅速，呈现加工厂数量减少，规模扩大的趋势，乳品生产已经高度机械化、自动化，乳制品种类也增加很多。 目前英国的有机奶制品行业是英国奶制品行业中发展最快的一部分。在对有机奶制品行业进行回顾时，Yeo Valley发现，AC Nielsen和Somerset两个有机奶制品生产商生产的产品占据了整个市场的8.9%，随后的是Rachel，占据了有机奶制品市场的2.8%，在整个市场上，私人的商标占据了一部分，预计超过了15%。在德国妇女协会主动地为农村妇女提供各种科技项目培训，为妇女在家庭事务、农场工作等方面提供帮助，以提升农村妇女的地位；奶产品是德国农产品的一个十分重要的组成部分，德国每年大约生产2900万吨牛奶，人均年消费量达350升；一个成功的奶场必须具备以下条件：高质量的、持续的员工培训，先进的奶牛养殖方法，良好的通风和奶牛疾病防疫；在德国有许多奶产品，鲜牛奶大约占了17%的市场份额，黄油和奶酪占了60%。高品质是高价位的保证，其次，信息和良好的市场运作对于农产品销售来说是十分必要的。国内概况及发展趋势据统计，从2000年到2006年，全国奶牛存栏头数从490万头增加到1330万头，产奶量从920万吨增加到3290万吨，奶牛存栏头数和产奶量每年平均以140万头和400万吨的速度增长。经初步测算，在过去7年的产奶量增幅中，奶牛饲养规模扩大的贡献率约占60%，奶牛个体生产力水平提高的贡献率约占40%。这种粗放型增长反映出目前我国广大农户饲养奶牛的综合收益水平不高，这种增长势头很难持久。目前我国近1500家的乳品加工企业，30%左右处于盈亏平衡点，另有30%的企业出现亏损。近年来由于奶源、石油等成本持续上涨，使乳业的生产成本增幅超15%。在此背景下，加快调整产品结构，推出高附加值的高端产品无疑成为乳品企业利润“突围”的需求之一。 另一面，随着我国奶业市场经过多年快速发展，消费市场的高端奶需求也初显端倪，市场消费行为开始细分，我国乳品消费已经由“有奶喝”过渡到“喝好奶”阶段。针对消费者的多元需求，“喝好奶”的需求进一步催化了高端奶这一细分市场，为追求卓越生活品质的中高端消费群体提供了选择，“天然”、“香浓”等高端乳饮料的走俏已经显示出这一市场的勃勃生机，营养价值更高的高端奶前景必将在人们健康支出中占据更多的比重。例如，伊利、蒙牛、光明、夏进分别推出了“金典”、“特仑苏”、“优倍”、“全家好” 等一系列的高端功能奶，预示着乳制品在朝着多元化，创新化的方向发展，乳业的第三次革命已经开始。 2.2.4产业关联度1、与农牧业产业结构调整乳业是畜牧业的重要组成部分，是现代农业的基础产业。农业产业结构的调整，就是要大力发展畜牧业，提升畜牧业在农业中的比重。而乳产业是畜牧业中的重要组成成份，而且急需增加其在畜牧业中的比重。所以，用集约化、现代化生产加工手段发展乳产业，更加有利于畜牧业的快速发展，从而促进现代农业的快速发展。2、与现代畜牧业优质牧草和青饲玉米是畜牧业发展的物质基础，是现代高效畜牧业的基本保障。城郊畜牧业需要建立饲草料基地来提供优质高产的饲草料，利用节水灌溉技术发展优质高产的青饲料。因此，本项目对畜牧业的发展具有极大的促进作用，并将带动饲草料加工业、奶牛业等相关产业的发展。3、与机械化制造业乳业的又好又快发展，离不开优质的牧草和青饲料生产基地建设。而饲料基地的建设，又离不开机械化装备作为技术支撑和保障。从牧草种子的收获、处理及加工到播种、植保、节水灌溉、牧草收获、打捆、运输、干燥、及深加工，都需要机械化作业。带动了机械制造业的发展。4、 与胚胎移植、疫病防疫等生物技术选育优良品种的奶牛是乳业的又好又快发展前提，而奶牛疫病的防控技术及生物制药产业是乳业发展的基本保障。乳业的发展，可积极带动生物技术产业和生物制药产业等的发展。5、与现代物流业对于乳品而言，供应链不仅是一条连接供应商、生产者、顾客的产品物料链，而且还是一条乳品在加工、包装、运输等过程增值的链。奶业供应链涉及环节是最多的，涉及第一产业(农牧业)、第二产业(食品加工业)和第三产业(分销 物流等)。奶业的一体化程度也是最高的原因就是牛奶属于鲜活易腐产品如得不到及时的冷却 收集和储运，鲜奶的质量就无法得到保证。因此，乳业的发展促进了物流业的发展。第3章 市场分析与预测3.1 我国原料奶供应紧张1、我国的原料奶只能够满足液态奶的70%（从海关进口的奶粉、乳清粉可知），国外50%的牛奶做液态奶用，其余用作奶奶酪等乳产品加工。而我国目前液态奶生产的原料还不能充分满足，有的企业采用“还原奶”生产以缓解原料供应不足，初步估算，我国现有市场缺口在50%以上（假设全部奶制品加工采用鲜奶）。2005年10月15日,国务院发布的“国务院办公厅关于加强液态奶生产经营管理的通知”正式实施，通知精神要求严格乳制品产品标识，对“还原奶”进行标识，这很大程度上保护了奶牛养殖企业及广大奶农的利益。“标识”规范了乳制品企业的原料使用，因此，各乳制品企业对奶源的重视程度又一次提升到一个新的高度。在完达山集团、新希望集团2006年奶源会议上，提出2006年对奶源加强管理，并将抗生素、脂肪和蛋白作为鲜奶收购时的检验指标，达不到要求标准就不收。而蒙牛集团、伊利集团也提出对奶源进行控制。特别是伊利集团提出2006年增长速度达到50%，其主要措施就是要求奶源供应增长50%。行业领导企业近期的出台的措施均对奶牛养殖提出了更高的要求，原来的奶牛以散养为主的养殖方式已经不能适应加工企业的要求。2、我国人均消费刚起步，潜力巨大。自上世纪80年代后期以来，中国奶业开始逐渐发展，特别是九十年代以来，我国乳品消费的总量及人均消费量都呈增长态势，平均增长速度分别为5.76%和4.10，2003年人均消费支出124.7元；而且乳品消费主要集中在大城市，2003年城镇人均消费21.71公斤。在各大城市中，上海和北京是两个最主要的奶类消费地，各城市的排列为：上海、北京、重庆、天津、广州、南京等城市；而农村的消费量则大大低于城市居民的消费量。除习惯的差别外，收入是影响奶类消费的重要因素。表31 中国城乡居民乳品年人均消费量年份单位199519961997199820002002城镇公斤人5.235.565.927.2511.5518.12农村0.640.80.950.931.061.19目前中国乳品消费的品种主要是超高温灭菌奶、巴氏消毒奶、酸奶和奶粉，并且其品牌很多。但我国乳品消费量较低，而新加坡、日本、印度等地区均属于亚洲，食品消费习惯与我国有许多相似之处，但他们乳品人均消费量却比我们高出很多（新加坡175公斤、日本70公斤、印度72.6公斤、台湾80.6公斤、亚洲平均40公斤）。差距则意味着潜力。根据我国对乳制品的需求和市场变化的趋势，我国农业部已确定了我国乳业中长其发展规划，即在“十五”期末的2005年，我国乳类产品的人均占有量要达到10公斤，总产量增加到1350吨。到2010年2030年我国乳类人均占有量将分别达到16公斤和25公斤，总产量增加到2600和4250万吨。与许多国家已经达到人均占有量相比，目标并不宏伟。但是从当前我国乳牛业的实际情况来看，其前景十分广阔，空间也十分巨大。农业部调查报告表明：近几年奶类消费结构和方式出现了积极的变化，消费群体不断扩大。婴幼儿对奶类的消费，较前有所降低，只占l9；60岁以上老人占28，其它年龄段占53。今后随着人们生活节奏的加快，方便食用的乳制品消费量大幅度增加。 3、我国奶牛饲养集约化程度低，技术落后。我国大部分奶牛是家庭饲养，规模养殖程度较低，繁殖和防疫技术和管理都很落后，原料奶不足、质量低将是我国未来很长时间内主要问题。我国奶牛喂饲技术和设施还徘徊在落后粗放的状态，绝大多数饲养场的饲料混合配制工作仍由手工操作完成，不仅劳动强度大，生产率低，且造成饲喂时间过长，饲料浪费严重。由人工混合的不均匀性造成牛挑食现象严重，涉入营养不全面，消耗内能高而吸收率低。饲料结构方面的不合理问题更加突出，主要表现是：饲料单一，连精、青、粗饲料合理搭配都没有做到，更谈不上按照奶牛生长及发育和产奶需要合理配给混合日粮了。奶牛是草食动物，在其饲料日粮中，青绿饲料、青贮饲料及其它粗饲料占有相当的比重，约占干物质总量的6070%。为确保奶牛足够的采食量和消化机能的正常，其日粮中应有足够的容积及干物质。一般要求干草和青贮料应不少于日粮干物质的60%，其中的青绿多汁饲料和好的青贮料因其适口性强、消化率高，而成为奶牛必不可少的粗饲料之一。由于青贮饲料数量不足，质量不高，造成奶牛乳腺炎、子宫病、肢蹄病司空见惯，以及空怀率、死淘率偏高等等，直接影响了奶牛的产奶量和原料奶的质量。很显然，依靠目前中国原料奶的生产现状远远满足不了未来奶产品消费市场需求，为此，研究认为必须从全面系统的角度加快提高中国原料奶的生产能力和生产水平，并构想未来中国原料奶的生产至少应该基本具有以下几个特点：一是奶牛品种产量高，成乳牛平均单产水平由目前的3,500千克/头提高到5,000千克/头以上。二是机械化程度高，挤奶由机械完成，喂饲实现全混合日粮定向配制和机械加工。三是提高养殖规模程度，集中进行防疫与配种。这恰好是集约化养殖的优势。目前，规模养殖占全国奶牛养殖的比例相对很小，2004年度中国500头以上奶牛规模化养殖场有513个，规模养殖奶牛总数为57万多头，仅占全国奶牛总数的5%左右，远远不能能适应乳品行业速发展的要求和加工企业对优质奶源的需求。按照伊利集团的规划，在十一五期间需要再建设300个千头规模以上的集约化养殖基地。3.2国内市场高端奶缺乏随着我国奶业市场多年的快速发展，消费市场的高端奶需求也初显端倪，市场消费行为开始细分，我国乳品消费已经由“有奶喝”过渡到“喝好奶”阶段。针对消费者的多元需求，“喝好奶”的需求进一步催化了高端奶这一细分市场，为追求卓越生活品质的中高端消费群体提供了选择，“天然”、“香浓” 等高端乳饮料的走俏已经显示出这一市场的勃勃生机， 营养价值更高的高端奶前景必将在人们健康支出中占据更多的比例。高端奶市场的蓬勃生机使曾陷入血拼价格战的乳业巨头面对持续上升的成本，不约而同地迈向高端奶。蒙牛推出充满草原气息的“特伦苏”、伊利推出比国家标准高出18.6%蛋白质含量的“金典”，这两者走的是高端奶路线，而光明不仅推出了源自100%纯种北美血统奶牛的“优倍”高端奶，而且首次推出了“健”字号功能型奶，随之夏进推出了“全家好”枸杞养生奶预示着高附加值功能奶时代的到来。蒙牛乳业在其市场目标中，普通纯牛奶是用来保障和满足全国人的健康生活的，陆续推出的各种功能奶是满足分类消费群体优质生活要求的，2006年3月29日，蒙牛借助“造骨牛奶蛋白(OMP)增强骨密度项目”，推出的高端奶产品“特伦苏”，这是在全世界范围内，中国研究人员第一次完整发现了OMP对促进骨骼合成代谢的独特作用，也是中国乳业企业则第一次开发出了OMP牛奶产品。同时还能够满足个人的精致生活要求。从蒙牛对“特仑苏”的定位来看有意将其作为旗下高端、高品质牛奶的代表，全力进军高端液态奶市场。 针对国内现有的健康需求，蒙牛成功的推出了含丰富的造骨牛奶蛋白的特伦苏。有数据显示，我国40%的儿童和60%的老人缺钙，全国有数千万骨质疏松症患者。据卫生部公布的第四次“中国居民营养与健康现状调查报告”显示，我国城乡居民日均钙摄入量为391毫克，仅相当于推荐摄入量的41%。而牛奶是最好的钙质来源，也是最好的补钙天然食物，研究牛奶对于人体钙的补充与吸收机理，一直是全世界营养专家的关注焦点。据悉，OMP造骨牛奶蛋白(OsteoblastsMilkProtein)是一种微量存在于牛乳中的天然活性蛋白，在有效提高人体骨密度方面具有独特的效果，即传统的补钙机制是强调让人体补充钙、吸收钙，而OMP的独特之处在于，它能够帮助肌体留住钙。在液态奶市场，企业在市场中提高利润的方式，除了严把质量关，就是加大产品研发的力度。伊利也不例外，2006年10月伊利借助一项旨在提高精英健康意识、呼吁社会共同关注的“关爱精英健康计划”公益活动，向全国推出了伊利金典奶。“金典”意味着顶级好牛奶，预示着伊利已进入高端奶市场。伊利的牧场处在全球公认的最优奶源带上。而金典奶的原料奶，更是源自于伊利顶级现代化的优质天然牧场园区，这些园区内设有世界先进水平的淋浴厅、挤奶厅、休息厅、运动场、饲料青贮窖。园区内可享受全天候的防疫和技术等服务。奶牛全部精选自世界公认的优质奶牛种群。伊利专为奶牛精心选配的饲料确保奶牛营养均衡，健康生活。而原料奶进厂后，在投入正式生产前，还需经过严格的检验、精心筛选方可投入使用。保证在新鲜度、微生物、原奶干物质等各项技术指标的检验标准远高于普通纯牛奶。据悉，金典纯牛奶的顶级品质体现于顶级奶源，历经层层筛选，全程国际领先的生产管理工艺精心打造，乳蛋白含量高达3.5g/100g，超出国家标准18.6%，较普通牛奶可提供更为丰富的营养，并且拥有百分百香滑醇厚的口感。金典纯牛奶全方位的出色品质和独特的地位，使它成为牛奶中的VIP，代表着对完美品质和品位的追求，也是对更健康生活方式的倡导。从而满足高端市场的需求。此外，据有关“金典”销售数据显示，尽管金典的社会售价很高，但其销售额始终呈上升趋势，由此可知消费者观念及层次都在变化。 自蒙牛与伊利分别推出高端常温奶“特仑苏”、“金典”后，乳业另一巨头光明也宣布备战高端市场。光明推出高端新鲜奶“优倍”，将在全国一线城市全面推广，这是国内目前第一款低温高端奶“优倍”采用7285左右的巴氏杀菌法及低温浓缩工艺，新鲜屋包装，在条件下冷藏保质期为57天，更大限度地保证各项营养价值。“优倍”的原料奶采购也极为严格：在理化指标方面，蛋白质含量必须高于3.3%，高出国家标准13.8%，脂肪、非脂乳固体等其他指标方面均有严格规定；在安全卫生指标方面，微生物（细菌数）要小于10万ml，体细胞小于40万ml，要达到100%无抗生素残留，必须通过欧盟50检测，等等。2007年，光明将推出多个“健”字号乳品，其中包括国际上首例具有降血脂、降血压功效的酸奶和添加了生物活性蛋白的免疫保鲜奶。 夏进乳业作为驰骋在乳制品市场多年的竞赛者，时刻注视着市场变化，针对当前乳制品市场的发展方向，在今年中秋佳节推出了“全家好”功能型营养牛奶。夏进公司全家好枸杞养生奶成为功能奶的代表。 据夏进公司相关负责人介绍，全家好作为其功能营养牛奶系列的副品牌，有充分满足全家人所需营养之意。它的产地中国枸杞之都宁夏银川，依托中温带暖湿季风性气候、世界公认的优质枸杞带等一系列得天独厚的优势自然条件，提供了市场稀缺的高品质野生枸杞鲜果。这里有宁夏的塞上草原优质牧场，有自治区的高素质养牛户，也有其全智能自动化控制中心与中科院枸杞研究发展所。夏进独创了国际先进的闪融加工技术，最大程度地保证了牛奶蛋白与枸杞枸杞蛋白的有机融合，将拥有免疫功效的枸杞蛋白与牛奶蛋白融为一体，形成优质的DPM双蛋白。其整体营养含量更是高于普通牛奶，而且口味更香浓爽滑。据了解，作为一种高端牛奶制品，全家好在保证普通牛奶健康营养特性的基础上，独有的DPM双蛋白可以更好地维持人体正常的新陈代谢和各类物质在体内的输送，增强人体免疫力，保持人体内的酸碱平衡及水分的分布，对人体健康非常有益。 夏进将“全家好”定位为一种倡导现代健康生活方式的产品，其目标消费群体一般是那些追求高尚生活方式的，具有高收入和高学历的人士，尤其深得很多关爱家人、注重健康生活的广大女性消费者的青睐。 随着夏进枸杞养生奶等高端产品的上市，中国的牛奶市场进入高附加值的功能牛奶新时代，并且这场革命也将愈演愈烈。2006年3月，传喜(北京)乳业工程科技发展有限公司推出了直接定位高端市场的传喜系列功能性牛奶产品应用了中国农业科学院畜牧研究所“共轭亚油酸牛奶”的专项课题成果，其目的在于提高牛奶中的CLA含量 ，所谓“CLA”又叫共轭亚油酸它是一种人体必需的脂肪酸当人体内有足够的CLA多效因子时可以有效抑制癌细胞、提高免疫力、保护心血管健康、调节脂肪代谢还可以帮助儿童、青少年的生长发育。目前在世界范围内更健康、更具附加值的高端乳品已经开始在消费市场上占主流。比如在新西兰高端乳品就占到了当地市场的60%，又如在我国台湾排名前3位的乳品品牌已经占到当地乳品市场的80%以上，统一集团2006年推出了世界第一款膜过滤巴士杀菌奶“Dr.Milker”。法国也于去年推出了膜过滤杀菌奶，保质期达45个月。本项目与国内外同类技术及产品现行指标对比(见表1、表2)表1.液态奶热处理技术一览表成品名称技术类别主要工艺参数总乳球蛋白变性率%糠氨酸毫