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移动OA行业分析一、移动OA发展趋势21、OA行业总体市场环境22、移动OA市场环境43、应用领域及类型54、未来发展趋势51）移动办公逐渐成为一种趋势62）移动OA系统将成为提高各级机构办公效率的首选工具之一63）架构移动办公平台势在必行6二、移动OA行业的发展历程与应用现状71、移动OA发展历程72、技术实现方式比较83、移动OA应用现状10三、移动OA行业存在的问题101、安全仍令人担忧102、操作系统待规范113、移动OA市场环境不成熟11四、竞争对手分析121、行业排名122、三大电信运营商比较123、致远移动OA产品：致远M1134、泛微移动OA平台：e-mobile145、万户网络移动OA产品：evo146、金和软件移动OA产品：C6手机版147、通达移动OA产品：通达移动OA158、华天动力移动OA产品：华天动力手机OA169、九思移动OA产品：iThink16五、行业分析161、行业生命周期162、价值链分析173、行业吸引力174、竞争结构195、战略群落196、新产品开发评估207、建议商业模式208、进入时机21六、前景展望22一、移动OA发展趋势1、OA行业总体市场环境中国高度重视发展软件和信息服务业，自2000年以来，出台一系列支持软件和信息服务发展的政策措施，助推软件业持续走强。2010年协同软件市场快速增长，市场规模从2008年的29.5亿元大幅增长至45.1亿元，增长率为40.1%。2010-2013年，协同OA软件市场年复合增长率仍将保持为30%左右，2013年市场总额将达到132.2亿元。可以预见，未来两三年协同OA仍将高速成长，这10年来中国OA业持续增长，一方面得益于中国日益坚实的软件和信息服务产业基础，日益成熟的科研和教育系统，丰富的人力资源优势和不断深入的国际合作，另一方面也得益于国家对软件业的各项政策支持，营造了良好的投资环境。今年年初，国务院发布了进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（号称“新18号文”），从财税、投融资、进出口等七个方面进一步优化产业发展环境。2011年以来，协同OA行业市场渐趋成熟，宣布进入行业发展的黄金10年。而在政策利好的不断支持、需求市场的日益成熟、国内OA软件厂商技术水平和应用能力提升的帮助之下，相比于国外厂商，国内厂商在今后的OA办公自动化市场将更具优势。据一项权威统计数据显示，目前国产OA已占整个办公自动化市场70%以上的份额，未来5年将有可能提高到80%以上，一统办公自动化市场江山。图1：2007-2010年我国OA行业总资产对比分析（单位：千元）图2：2007-2010年OA-12行业产值利税率对比分析（单位：%）图3：2007-2010年OA行业资金利润率对比分析（单位：%）图4：2007-2010年我国OA-12行业总产值变动情况（单位：千元）2、移动OA市场环境近几年随着各行各业都在实现办公自动化工作，OA协同办公行业得到了飞速发展。技术的发展总是不断地推动着时代进步，而与OA有关的新技术的发展也必然带来新的应用趋势。随着3G网络的不断普及，通过无线移动互联获取、交流和处理信息的受众群体呈现爆发式大规模增长。如今，云计算时代给协同OA软件的易用性带来了新内涵，移动办公则堪称云计算与移动技术带来的最大变化。当Android、IOS、BlackBerry OS等专为手机而造的操作系统不断问世并逐渐普及时，手机应用带来的变革也蔓延至了OA领域。有调查显示，在全球范围内有32%的员工在工作中依赖超过一个以上的移动设备。移动办公的发展已经成为市场上的焦点和热点，加快了移动信息化时代到来的步伐，2012将进入真正的移动OA办公时代。美国市场调查公司IDC此前预测，2011年全球将有10亿左右的移动办公人员，将出现这一庞大数量的原因归结为企业面临日益增长的工作与生活平衡计划的压力，以及移动技术的进步。根据IDC研究指出，全球超过 4500万的专业商务人士需要在办公室之外的地点工作，且平均每年超过 2 亿 8000 万人需要进行商务旅行。到2013年，亚太地区将会有7.345亿商务人士采取移动办公的方式，占到全世界的62%。而Forrester也预测，2012年，全球有75%的工作人员将实现手机办公。该报告称，目前大量的企业都普遍大大低估了员工对移动办公需求的支持，企业对移动员工的定义忽略了一大部分希望在旅行过程中登入企业应用程序的员工，而这一群体的增长却非常迅速。预计未来几年，随着异地办公需求的持续增长和电信运营商基础网络带宽的进一步改善，中国移动OA市场将迎来发展的黄金期，快速蚕食传统OA市场。2011-2015年，移动OA软件市场年复合增长率将达33%。到2015年年底，移动OA市场规模将超过150亿元。3、应用领域及类型移动OA其适用性强，既适用于自身没有OA系统、但有移动办公需求的企业；也适合于已有内部OA系统的大中型企业机构，尤其是企业或部门有较多的分支机构；或者是内部人员经常有外出办公、出差但仍需通过OA系统处理工作的客户，如政府部门、银行及金融机构、贸易行业等大中型企业等。 根据具体应用方式的不同，“移动OA”大致可以分为两种类型。A、需要在掌上终端安装移动信息化客户端软件才能使用。前一种能实现的功能非常强大，对于掌上终端的要求也较高。一般需要以智能手机为终端载体，它通过在公司内部部署一台用以手机和电脑网络信息对接服务器，使得手机可以和企业的办公系统、财务系统、ERP系统、CRM系统、HR系统等等几乎所有的企业级业务和管理系统联动，其业务主要面向大中型企业和政府部门。由于这类应用方式能更好的与企业其他应用系统无缝连接，目前正是移动OA市场的主流产品。B、无须装载软件，借助运营商提供的移动化服务就可以直接进行移动化的办公。能实现一些常规的企业办公功能，如中国移动的ADC移动办公业务，它不需要企业架构任何服务器，也不需要在手机上安装软件，可以通过租赁中国移动等提供的一站式OA服务，实现包括如“公文流转、日程管理、企业通讯录、手机硬盘、即时通信、企业资讯”等等在内的常规企业办公功能。对于目前国内的众多中小企业而言，移动OA为其提供了企业信息化建设的最佳方案。它采用托管租用的运营模式，企业用户不用担心后台系统的接入、实施与运营情况，使用统一、稳定、可靠、安全、易操作，可以让企业在业务快速发展的同时享受信息化系统带来的便捷。例如，由迪跑网络推出的微博办公平台，就搭建了自己的手机客户端，为实现企事业单位的移动办公提供了载体。目前，移动OA主要适用于企业变化快、信息化资金相对缺乏、缺少专业信息化人才，但又希望提升管理水平的中小企业，提供了一种更好、更为便捷高效的管理工具，也为它们在企业发展过程中提供了一套全新、优秀的管理思想。4、未来发展趋势2006年，IDC曾对亚太地区10个国家和地区进行调查，移动办公解决方案在提高效率和生产力方面确实行之有效，各个国家的企业在移动办公方面的投资也有较大增长，预计到2010年将达到250亿美元。Gartner的研究报告更打动人心：如果企业将移动电话变成自身通信系统的一部分，可以节约50%的国内话费和25%的国际话费。1）移动办公逐渐成为一种趋势办公自动化(Office Automation ，OA)是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式，是当前新技术革命中一个非常活跃和具有很强生命力的技术应用领域，是信息化社会的产物。通过网络，组织机构内部的人员可跨越事件、地点协同工作。通过OA系统所实施的交换式网络应用，使信息的传递更加方便快捷，从而实现了办公的高效率。OA系统作为办公承载体，运行着很多公文，而有些公文要求办理的效率性较高。为了进一步的提高公文办理的效率，在任何时间和任何地点进行办公的需求越来越多。2）移动OA系统将成为提高各级机构办公效率的首选工具之一基于嵌入式操作系统进行开发的移动OA系统，可以有效改善办公环境和简化机构之间的沟通方式，并可实现远程移动办公，提高工作效率，满足个性化需求。外出人员只要配备智能终端设备，就可不受时间、地域的限制通过无线方式接入互联网进行公务处理，完成移动电子审批、移动信息发布、移动个人信息管理等工作。同时，移动办公的方式极大丰富了办公自动化系统的应用内容，提升了办公自动化系统的应用水平。让办公不再局限于办公室，使得工作人员可以随时随地提供更好的服务。移动OA系统是移动通信、网络技术和桌面OA系统结合的产物，直接体现了人们改变传统桌面OA系统办公观念的需求，是传统OA应用多样化的表现，逐渐成为移动办公领域的研究热点。3）架构移动办公平台势在必行随着整个社会信息化水平的不断提高，移动办公在帮助办公人员更加方便地处理大量的日常工作的同时，对于企业的核心竟争力也有着日益重要的影响，而目前的移动办公业务己经不能满足人们的办公要求，因此对于移动办公平台架构的研究是很有必要的。移动办公平台架构相当于系统实现的核心支撑框架，不但对于系统的可扩展性、可靠性、可维护性和可伸缩性等有着直接影响，而且对于移动办公业务的类型、功能强弱、终端适应能力和实现周期等起着至关重要的作用，因此对于它的研究将促进移动办公相关技术和应用业务的发展，对于提供整个社会的办公能力都有着重要的意义。二、移动OA行业的发展历程与应用现状1、移动OA发展历程随着移动设备技术和网络通讯技术的发展，移动OA系统建设主要经历了以下三个阶段： 1）第一阶段：离线式移动办公 90年代出现的笔记本为这种需求提供了首次技术上的支持，于是人们可以带着笔记本周到任何地方均可以工作，但是又通讯技术的局限性，访问内部网基本上无法实现。此时，信息交换是通过回到办公室后的同步来实现的，这也就是邮件同步、日程同步技术出现的时期。这一时期，移动终端也加入了新的家族PDA。2）第二阶段：有线移动办公随着VPN技术的出现，为移动办公带来重要的契机，于是人们借助VPN提供的安全通道可以安全地通过通讯接入提供商和运营商提供的网络，在旅馆或国际会议现场接入到公司内部网，实现有线的移动办公。3）第三阶段：无线移动办公随着通讯技术的发展，移动通讯已经由2G进入了3G时代，为移动办公提供了更加先进的移动通讯平台。A、以短讯为基础的第一代移动办公技术存在着许多严重的缺陷，其中最严重的问题是实时性较差， 查询请求不会立即得到回答。此外，由于短讯信息长度的限制也使得一些查询无法得到一个完整的答案。这些令用户无法忍受的严重问题也导致了一些早期使用基于 短讯的移动办公系统的部门纷纷要求升级和改造现有的系统。B、采用基于WAP技术的方式的第二代移动办公系统手机主要通过浏览器的方式来访问WAP网页，以实现信息的查询，部分地解决了第一代移动访问技术的问题。第二代的移动访问技术的缺陷主要表现在WAP网页访问的交互能力极差，因此极大地限制了移动办公系统的灵活性和方便性。此外，由于WAP使用的加密认证的WTLS协议建立的安全通道必须在网关上终止，形成安全隐患，所以WAP网页访问的安全问题对于安全性要求极为严格的政务系统来说也是一个严重的问题。这些问题也使得第二代技术难以满足用户的要求。 C、第三代移动办公系统CDMA和GPRS移动通讯技术的出现为移动办公带来了质的飞跃，移动办公才正式进入了无线时代。新一代的移动办公，在移动OA的帮助下，融合了3G移动技术、智能移动终端、VPN、 数据库同步、身份认证及Webservice等多种移动通讯、信息处理和计算机网络的最新的前沿技术，以专网和无线通讯技术为依托，使得系统的安全性和交互能力有了极大的提高，为用户提供了一种安全、快速的现代化移动执法机制，广受青睐，市场潜力无限。2、技术实现方式比较1）手机WAP开发企业自行改造原有的办公系统，根据手机屏幕的特点单独开发办公系统的窄屏WAP版本，再通过另外单独的手机OA服务器发布，手机上面无需开发，使用手机内置的浏览器即可访问。这样通过电脑访问的是原办公系统，而通过手机则访问移动办公版本。n 优势：用这种方式部署移动办公，需要企业自行联系原办公系统的厂家进行开发，由于开发厂家是办公系统的原始开发厂家，所以需求明确，系统兼容性好，不存在技术问题。开发出的移动办公系统视觉效果好，开发时间可控。n 劣势：一般企业的OA开发厂家并不熟悉手机开发，所以这种方式只适合于开发B/S架构的手机移动办公系统，无法满足包含实时数据传输（如实时监控）的系统。功能界面单一，且安全性差。2）虚拟桌面技术应用虚拟化是指采用Citrix虚拟桌面系统实现办公系统的移动化，需要部署一台中间服务器安装虚拟桌面服务端软件，手机上则安装虚拟桌面客户端软件。访问时，手机登录到中间服务器，中间服务器会模拟用户访问办公系统，将手机上的光标移动、键盘输入等动作传递到办公系统，再将截屏图像传回手机显示。n 优势：由于采用屏幕拷贝原理，所以手机客户端存在的插件支持差、各种文件类型的支持差、C/S架构软件开发困难等问题均不再存在，理论上可以支持所有架构、任意复杂程度的办公系统移动化，且安全性高。用户的办公系统无需任何改造、也无需办公系统的厂家进行技术上的配合，部署迅速，只需要1-2周。n 劣势：由于是将电脑屏幕搬到手机屏幕，分辨率差异造成手机屏幕适配效果差，使用时需要频繁流动屏幕。需要安装客户端，客户端支持的终端型号少，只能良好地支持iPhone、iPad；Windows Mobile手机可以使用，但是效果较差；其他手机操作系统不支持。3）数据适配技术数据适配方式需要部署一台中间服务器安装适配系统，手机上则安装和适配系统配合的专用客户端软件。访问时，手机登录到数据适配服务器，数据适配服务器会模拟用户访问办公系统，将手机上的光标移动、键盘输入等动作中转到办公系统，再对传回的HTML网页数据进行分析、抽取、格式转换、压缩、加密后，传回手机显示。如果企业侧提供数据库或者其他接口，则数据适配服务器可以直接活动数据并进行转换后传回手机显示。（C/S架构系统适合）通过一段webparser适配文件，一个PC网页就被转化为手机程序，并且开发一次，全终端适用。n 优势：数据在手机上显示时，已经根据手机的特点进行了格式转换及加密，显示效果最优，且安全性高，企业的办公系统无需进行任何改造。手机客户端软件根据各操作系统定制开发，支持终端型号广泛，且用户操作体验好。丢弃无效数据及图片，运行速度快。n 劣势：需要企业进行深度配合，提供流程及各种权限的测试帐号，如果企业配合不力，有无法实施成功的风险。如果企业办公系统较多地使用了插件，则可能无法实施，或者只能在原开发厂家提供插件的技术资料后实施，即对插件的支持不是很好。只能对B/S架构的办公系统进行适配，对C/S架构的办公系统的支持不好。每个流程的HTML页面需要进行分析并适配，所以开发周期长（需要1-2月），实施费用较高，今后办公系统有改动或者升级时，必须重新进行分析适配。三种技术实现方式对比：3、移动OA应用现状1）全景办公。只要有信号，台式机、便携电脑、手机三种办公终端可实现企业随时跨地域协同办公， 移动OA、云OA成为发展的风向标； 2）全信息。第四代办公自动化能架起一个个信息通道，智能地将HR、CRM、SAP、ERP、财务系统等各类应用按需汇聚，呈现在办公自动化门户中，解决信息“孤岛”所产生的信息资源条块分割问题； 3）一站式。门户型办公自动化可与不同平台、不同技术架构应用系统(包括B/S和C/S结构)的帐户集成，实现单点登录，统一登录入口，用户只需一次登录，便可访问其他各应用系统；4）大协同。各应用系统间数据互通、互用，系统间数据得到有效融合，通过门户型办公自动化，领导不仅可以随时调阅各应用系统的即时报表，获得系统间数据整合后的集成报表，而且可以轻松掌控企业经营状况。5）手机应用开始向B/S全面进军。鉴于手机CPU和3G4G网络的深入，基于客户端的C/S手机移动应用，因为装置复杂、维护复杂、平安隐患、涉密等众多因素，逐步开始流露弊端，B/S模式，因维护简单、平安可以统一管理、价格合理等优势，逐步成为市场的宠儿。我国的中小企业正面临由新经济时代的企业E化、知识经济推动知识管理，正准备迎接实时经济的移动办公自动化的大未来。中国的三大移动运营商中国移动、中国电信、中国联通分别推出了多个移动办公业务。同时国内一些主流 OA、CRM 乃至 ERP 等 IT 厂商正积极利用云移动技术，使无线办公、移动管理、无线电子商务可信手拈来，随时随处可行，将成为 IT 厂商未来利润新增长，也进一步激发了移动商务的潜力与钱景。云计算+无线移动，这是未来 OA 发展的一大趋势，现在包括用友、金蝶、合强、金和、泛微等国内知名 OA 厂商都推出了 iPhone 版的手机办公系统， 用户单位均可以通过手机随时来审批员工提交的单据、查询库存、人车派遣等，未来还会将更多的管理、商务功能在手机上一一实现，随时随地畅享全景移动办公、移动商务带来的种种便捷与高将，OA 将迎来一个全新时代！三、移动OA行业存在的问题1、安全仍令人担忧实现移动办公的关键是安全问题。在移动办公中，移动电子邮件无疑是重要的组成部分，或者说，现在大部分的移动办公使用者用得最多的就是移动电子邮件。如何保证邮件收发过程中所传输数据的安全，是移动办公面临的最大挑战，尤其是在无线领域，稍有不慎，企业的机密信息也许会外泄。企业需要重视移动办公的安全性。在被赋予权限后，企业员工通过智能手机，都能访问公司邮箱甚至关键性的数据。这并不仅仅体现在可能带来的病毒及其他安全隐患，更意味着公司有可能要承担通信费用，增加企业成本。基于此，企业进行移动办公部署的第一步是，对移动服务提供商及其信息系统列出一个完整的清单，从中挑选出最适合自己的接入模式，并屏蔽掉所有的“信息流氓”。如果公司刚刚启动移动接入计划，要先做好防御系统，比如，只允许VPN接入，断开与公共WiFi装置的连接等。这一切必须快速启动，因为任何未经授权的接入背后都可能意味着潜在的法律风险。美国市场调研公司TowerGroup首席分析师及研究总监鲍勃伊根说：“如果这些移动装置应用于商业目的，并携带有公司的信息，比如顾客名录等，便需要附带承担相应的责任。”目前国内市场上，许多厂商纷纷推出移动办公解决方案，从技术上提高移动办公的安全性。2、操作系统待规范制约移动办公市场的发展还有一个因素，即手机操作系统不兼容。不同品牌的手机几乎都有不同的操作系统，每一套操作系统都需要专业的人员去开发。一个单位里，每位员工的手机操作系统可能都不一样，如果按照统一的一套软件去推销的话，许多员工的手机根本就装不上移动办公软件。目前，国内一些厂商开发了统一平台，便于使用不同操作系统的手机使用移动办公服务。比如通过百会近期推出的在线办公平台，使用iPhone、BlackBerry、SymbianS60、Android、Windows Mobile操作系统的用户，都可以使用手机版百会服务。用户无论使用电脑还是手机，都能够访问同一个办公平台，无缝展开日常工作。3、移动OA市场环境不成熟 近些年来，企业信息化建设迅速发展，OA软件迅速普及，媒体和厂商都在大力宣传，各种概念、观点、产品纷至沓来。国内很多企业实施了OA项目，相关产品也应接不暇，但在选与被选之间总有诸多不对称，以致背道而驰，难于双赢。有些企业对于这类的移动信息化新产品，还是比较感兴趣，但如何正确的去把客户的兴趣引导成为需求，这是我们需求进一步研究的问题。四、竞争对手分析1、行业排名数据来源：ITbrand（ eNet硅谷动力旗下IT品牌调研机构）2、三大电信运营商比较三大运营商对重要集团客户的争夺愈来愈激烈。目前中国电信（产品统一品牌为综合办公）市场占有率最高，主要因为其原有传统固网OA及通讯专线的占先优势，从而使其在移动争夺具有一定的优势；中国联通（产品统一品牌为沃商务移动办公）因其终端优势（IPHONE/IPAD）优势，及3G网络优势，也占有不少的市场份额。中国移动的优势在于其通道资源，提供快速有效的OA系统运维使用支撑服务，快速解决方案能力。有调研报告称，从集团客户的选择合作商角度来看，终端影响因素最大，其次是客户关系，还有资费、营销等因素。中国移动：移动办公中国电信：综合办公中国联通：沃商务移动办公功能面向集团客户市场，通过在集团客户侧部署中间件服务器，为集团客户提供TD-SCDMA/GSM/Wi-Fi网络下的移动办公服务。基于“ PUSH 模式”的移动办公解决方案主要是构建移动办公中间件和移动办公通用能力平台：移动办公中间件包含企业侧中间件和手机端中间件，负责将企业现有的 OA 系统快速地迁移到手机终端上；移动办公通用能力平台所提供的消息推送和安全认证能力，为集团客户提供良好使用体验和符合信息安全要求的移动办公解决方案。分有网络类、定制类两类产品；其标准化产品集成能力强，将邮箱、总机服务、会易通、餐旅服务整合。中国电信主要借助ICT能力和管道资源的优势，和以固定电话、宽带、手机捆绑营销抢夺客户，网络版类似中国移动的ADC版本移动OA，综合办公定制版提供移动办公中间件与企业OA系统进行集成。各省以商务领航原有OA系统进行移动化提供SaaS版本的标准化移动OA分为网络类、定制类、中间件能力平台三类产品。其中间件产品适应性较强，易部署。无需企业对原有应用系统（如OA、EMAIL等系统）进行移动接入改造，为企业节省了IT系统改造的成本和时间。同时借助“终端优势（IPHONE/IPAD/GALAXY）+网络优势+特殊的营销优惠方案”，通过移动办公应用切入，积极争抢重要集团客户。价格暂时不明确，有专线租用、终端预存、月功能费用等方式电信帮集团客户集成建设，然后通过预存费用购置终端或者专线租用等进行客户捆绑联通帮集团客户集成建设，然后通过预存费用购置IPHONE、IPAD终端等进行客户捆绑技术方案带push的移动办公解决方案，更好的客户体验感知以综合办公中间件适配企业的原有IT系统，同时各省结合商务领航提供SaaS模式的标准化移动办公面向中小企业以在企业侧搭建EMAS服务器，适配企业原有IT系统受理流程通过行业经理或者客户经理通过行业经理或者客户经理通过行业经理或者客户经理售后服务目前流程不太明确，主要通过合作厂家或者客户经理点对点服务相对起步较早，有一定的售后流程以及规范，主要通过合作厂家或者客户经理点对点服务主要通过客户经理协调进行售后客户规模大中型企业移动办公覆盖较少通过移动办公、固话、宽带等捆绑了较多的大中型企业通过IPHONE、IPAD、高带宽的3G网络等捆绑了一定的优质客户网络资源提供APN以及数据专业租用CDMA2000 3G网络、数据专线租用WCDMA 3G网络3、致远移动OA产品：致远M1功能：语音协同，实时审批，文档共享，图形化报表，对公文和管理单据可进行实时审批。支持IOS、Android系统。价格：基础包2万，5个用户2500元（永久性收费），原OA产品如需升级，升级费是软件价8%。无其他单独模块价格。实施周期：无，即装即用。工作人员响应速度：较快，销售人员讲解清楚。评论：基于移动互联技术的产品，全面支持iPad 、iPhone、Android智能终端。对外称可与致远协同管理系统无缝融合，但移动办公的特性决定了移动OA不能照搬计算机终端的应用，而是应该着眼于处理一些紧急、重要、利用碎片时间可处理的事务。4、泛微移动OA平台：e-mobile功能：分为流程中心、信息中心、知识文档中心、会议管理、日程管理、在线通讯录等模块，可实现办公信息主动推送(含管理者关心的报表信息等)、流程处理、语音审批、信息查阅/编辑、新建/编辑/查阅日程等等，同时e-mobile平台可实现与泛微各类协同OA系统平台以及其他业务系统的移动办公接入。价格：基础包3-5万，买即送10个用户数，1000元/用户。实施周期：工作人员响应速度：响应较慢，电话由市场部人员转到销售，再由销售转至客户经理，且销售人员表达不清，不愿说明产品价格及功能，需要上门拜访后提供产品报价。评论：平台化的设计理念，使用户可以自定义移动OA的各项功能应用，自由配置、无需开发，实现个性化应用。e-mobile分浏览器版和客户端版，客户端版支持目前主流的移动客户端，可实现跨通信运营商、跨操作系统平台。特别适用于企业高管和有移动办公需求的业务部相关员工使用。5、万户网络移动OA产品：evo功能：流程审批，公文管理，企业论坛，邮件传递，工作汇报，企业通讯录，信息发布价格：移动OA基础包5万， 500元/用户；OA25万一套，500元/用户，实施费2000元/人/天。实施周期：OA为一个月，移动OA无。工作人员响应速度：响应较快，第二天有专门的客服人员进行电话回访，电话显示是在广州。评论：支持iPhone、Android、黑莓等平台，公文管理是其主要亮点，多用于政府部门。只做标准化产品，不做原有OA产品的二次开发。另外，产品维护容易，不用两套系统同时维护，PC端更新，手机端自动更新。evo谐音“易握”，初衷应该是重在打造易用性，着眼点在细节的应用上，提供在线论坛和调查、联系人管理等应用，但缺乏对紧急、重要事务的宏观把控，反而有点偏离移动办公的主线。6、金和软件移动OA产品：C6手机版功能：集门户、寻呼、日程、任务、日记、费用管控为一体的掌上协同管理平台。价格：300个并发用户数，OA标准模块+移动OA共计30W，手机插件100元/用户，IPAD插件100元/用户，二次开发2000元/人/天实施周期：一个月工作人员响应速度：较快，有全部的客户跟踪记录，对销售过程管理很细致。评论：采用B/S架构，金和将移动办公的人群锁定在管理层，让企业老板可随时随地了解和查询企业运营状况。支持跨平台、跨终端应用，支持Ipad平板电脑的浏览器使用。7、通达移动OA产品：通达移动OA功能：邮件短信功能，个人考勤，日程安排，资源管理，会议管理，公共文件柜，考核管理，监控卫士，即时通讯，报表系统。价格：/buy/small.php实施周期：工作人员响应速度：一般。评价：产品可在其网站免费下载试用（/download/），无需单独采购移动OA，其功能已集成进OA产品2011版，本地项目实施需与代理商联系。通达OA的功能非常之多，价格也相对低。但是技术相对落后，是比较低端的产品。在移动办公领域优势不明显。8、华天动力移动OA产品：华天动力手机OA功能：内部通信平台，信息发布平台，文档管理，工作流程，行政日常，决策支持，安全机制。价格：OA企业版36800元，不限制用户数，增强版，800元/用户，30个起售，按用户数计算。移动OA 30000元，不限制用户。实施费首年1000-1500元/人/天，后续2000-4000元/天，签约可赠送几天免费上门服务。实施周期：1-2周工作人员响应速度：较快，由代理商负责具体项目实施。评论：可实现新建流程、已办待办事项、通讯录、文档查阅，但销售数据的统计还无法实现，有难度。近两年才开始被市场认知的品牌，市场攻势不小，但协同OA平台本身缺乏实践积累，实用性、易用性需要等待检验。9、九思移动OA产品：iThink功能：查看待批、已批文件、信息管理、公文查看、邮件、工作汇报、网上调查、联系人同步、安全访问控制、消息推送。价格：实施周期：工作人员响应速度：较快。评论：采用浏览器的方式，不限手机等移动终端设备类型;无客户端定制版本的应用。相对来讲，在技术、与移动终端的深度融合方面还是较为欠缺。五、行业分析1、行业生命周期2、价值链分析价值链环节环节特征软件开发中间件销售代理实施及服务关键活动编写软件应用程序开发与各厂家软件接口的适配软件寻找客户，销售产品，回款产品批发销售产品安装调试资源与能力研发团队、研发工具研发团队、研发工具销售团队、客户资源销售团队、客户资源技术团队、技术能力利润水平低低高高较高影响因素新技术的产生软件升级国家政策、经济环境国家政策、经济环境数据准备、客户的配合3、行业吸引力关键因素权重分项指标得分特征说明业务规模0.25年营业收入202012年OA市场规模101.7亿，移动OA63.8亿，占整个协同OA市场62.73%业务增长0.25业务发展阶段（生命周期）7处于成长期业务近3年的发展状况 72012年，全球有75%的工作人员将实现手机办公。2011-2015年，移动OA软件市场年复合增长率将达33%。到2015年年底，移动OA市场规模将超过150亿元。业务未来3年可能的发展状况 6预计未来几年，随着异地办公需求的持续增长和电信运营商基础网络带宽的进一步改善，中国移动OA市场将迎来发展的黄金期，快速蚕食传统OA市场。盈利性0.20整个市场平均利润率水平 8工业和信息化部3月30日发布的软件业经济运行报告显示，1-2月，我国软件产业实现软件业务收入2859亿元，同比增长25.7，增速比去年同期高1.9个百分点。同时，实现利润总额31.1亿元，同比增长11.7，低于去年同期19.3个百分点。 最好企业的利润率水平和投资回报率 8行业平均销售净利率11.41%，行业排名第一的金马集团销售净利率达32.47%，其销售毛利率仅24.72%，说明软件行业国家补贴多。竞争程度0.15行业集中度520% CR840%，低集中竞争型技术和产品的同质化程度5技术和产品的同质化程度较高，目前各厂家所做移动OA产品，其功能还较简单，只是传统OA产品的延伸。进入壁垒0.15行业政策的促进和限制状况 5今年年初，国务院发布了进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（号称“新18号文”），从财税、投融资、进出口等七个方面进一步优化产业发展环境。4月6日，工业和信息化部正式公布软件和信息技术服务业“十二五”发展规划。根据规划发展目标，到2015年，业务收入突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上，软件出口达到600亿美元；到2015年，培育10家以上年收入超过100亿元的软件企业，产生3到5个千亿级企业。进入该业务需要投入人财物的多少 3从同行业了解到至少需要100人的研发团队一年的时间进行研发业务技术含量或运营专业性程度 3OA产品需要对客户所在行业有深入了解，是工作流平台，不能简单的理解为一个应用操作软件，因此其专业性要求很高，需同时支持与市面上主流软件的适配。4、竞争结构竞争和力量强度分类依据：l 右红色字体为某种力量的强化因素l 左蓝色字体为某种力量的现状5、战略群落6、新产品开发评估移动OA相关产品和方案目前处于成长期，市场前景可观，应用广泛，市场上移动OA产品缺乏差异性，核心竞争力一般，竞争对手较多，经营环境复杂，但我们目前可利用现有资源较少，产品投放对公司发展不利，风险不可控。7、建议商业模式移动OA是组织管理信息化进入到移动时代的必然结果，是组织通过移动通信技术延伸其协同应用和信息交流的必要手段，组织成员可以通过移动协同应用向领导和其他成员提供实时信息和服务，使其能够更方便地与客户、上级组织、同行业或上下游企业随时保持灵动的信息交流。当企业领导、相关审批流程的审批人出差或外出时，可以通过手机终端登录移动信息空间门户，实时了解集团最新信息，查阅内部资料，随时查看审批请求以实现审批结果的快速回复。面对这一日渐庞大的市场蛋糕，OA厂商们都希望从中分食一块。在高手如林的OA办公系统行业，如何才能在快速发展的移动OA领域独占鳌头？“苹果”的成功，似乎向众多OA厂商提供了一个崭新的思路-产品的创新和易用性设计事关用户体验，是未来IT产品决胜关键。移动办公软件市场现在应该解决好两个方面的问题：一是电脑到手机的无缝衔接，二是移动办公的本质是移动信息化，是现有企事业单位信息系统的应用端延伸，所以应加强技术研发，缩短移动信息化的实施时间。以下是移动OA发展的三种模式：1、产品模式。对于已有OA系统的客户提供原有产品二次开发，或者以产品打包的方式形成价格及服务的优势说服客户更换现有OA。前期需投入大量人力物力进行中间件的开发，使得我们的移动OA产品与市场上主流OA产品，主流软件平台如ERP、CRM等无缝连接，中间件的开发周期较长。这种模式下，对于客户而言，会担心开发成本及周期，以及两套系统的维护是否方便便捷。对我们而言，因客户原有OA源代码是否开放性、原有OA产品功能升级，而增加技术开发难度。2、托管模式。我们作为移动OA产品的提供者，由电信运营商