新三板简要介绍2014

新三板简介（全国中小企业股份转让系统）,一、新三板的定位二、新三板的优势三、新三板的挂牌条件四、新三板的收费与扶持政策五、国元证券投行简要介绍,提纲,一、“新三板”的定位,国务院：新三板正式扩容至全国,国务院于2013年12月14日发布关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定，这意味着新三板正式扩容至全国，在为中小微企业提供了合法便利的直接融资渠道的同时，搭建起资本市场承上启下的桥梁。经过近8年的探索，“中国版纳斯达克”中小企业股份转让系统(新三板)全国扩容终于到来了！,新三板的定义和定位,“老三板”,“新三板”（全国股份转让系统）,主板,上海证券交易所为主,创业板,中小企业板,深圳证券交易所,交易所市场,场外市场,全国中小企业股份转让系统有限责任公司,“新四板”区域股权交易,区域股权交易中心,“新三板”市场特指中关村科技园区等非上市股份有限公司进入代办股份转让系统进行转让试点。随着2013年1月1日非上市公众公司监督管理办法的实施，新三板将从2013年1月1日起实施新的制度体系。2013年1月16日，全国中小企业股份转让系统公司正式挂牌，标志真正由中关村园区的股份转让试点蜕变为全国性的场外市场。2013年12月14日新三板正式扩容至全国。,二、新三板的优势,新三板市场的优势,1、实现融资、拓宽融资渠道2、扩大知名度，提高美誉度3、股份实现流动，具备变现能力4、企业定价、价值发现5、规范企业治理6、政府支持7、转板上市,8,1、实现融资，拓宽企业融资渠道全国股转系统最重要的功能就是为企业发展提供融资渠道，解决企业发展融资难的问题。企业启动在股转系统挂牌事宜，对投资者的吸引力增强，可以吸引投资者对公司进行投资，可以为企业发展提供资金支持。通过在股转系统挂牌，借助全国性的交易融资平台，除了一般形式的定向增发引进资金外，还可以通过发行中小企业私募债、股份质押融资、优先股融资等多种融资形式拓宽企业融资渠道。,2、扩大知名度，提高美誉度全国股转系统是经国务院批准的第三家全国性的证券交易所，企业成功挂牌后，有统一的证券代码、证券简称，并且股份在全国股转系统挂牌、交易，广大的机构投资者、自然人通过全国股转系统可以了解公司，可以被广大的企业、客户所熟知，可以培养潜在客户，有助于公司迅速的扩大公司知名度，提高美誉度。同时，也有助于提高公司对人才的吸引力。,9,3、股份实现流动，具备变现能力在成功挂牌后，公司的股份即可在资本市场自由流动，具备变现能力，公司股东可股份从资本市场进行变现，获取资金，增加个人财富。,4、企业定价、价值发现在成功挂牌后，公司每股价值形成市场公允价值，增强引进风投时公司的议价能力。同时，也有助于市场资金发现企业的真正价值，使企业价值具备在资本市场中迅速提升的机会。,5、规范公司治理在股转系统挂牌，条件是规范管理制度，构建现代企业法人治理结构。现代企业制度的建立，能够从根本上转换企业体制和经营机制，使企业拥有规范的法人治理结和明确的责权利关系，有利于增强市场竞争能力和生存能力，提高经济运行质量，实现企业发展的高质量、高效率和高效益。,10,6、政府支持中山市政府很支持园企业在全国股转系统挂牌，并且出台了相应政策为成功挂牌企业提供资金支持。目前，中山市内企业挂牌成功后，共计可以获得100万左右的政府奖励。主办券商等中介机构为贵公司提供挂牌服务，总计收费基本在政府奖励范围内，贵公司挂牌支付给中介机构的费用，基本无需成本。,7、转板上市通过在全国股转系统挂牌，公司可以在财务、法律、经营等方面进行规范运作，减少经营风险。在全国股转系统挂牌的企业，符合交易所规定的上市条件，时机成熟后，即可申请在交易所上市。,新三板市场的优势,一句话总结新三板对企业的益处：融资融智融管理，创名创利创平台。,三、新三板的挂牌条件,1、挂牌条件（现行）,股份有限公司（有限责任公司需改制）；存续满两年。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续期间可以从有限责任公司成立之日起计算；主营业务明确，具有持续经营能力；公司治理机制健全，合法规范经营；股权明晰，股份发行和转让行为合法合规；主办券商推荐并持续督导；全国股份转让系统公司要求的其他条件。特别说明:必须符合公司法等相关条件约束，并无盈利要求，。,2、场外市场挂牌与交易所市场上市条件比较,四、新三板的收费与扶持政策,挂牌前费用：中介服务费。收费标准按照中关村收费经验，上板费用一般在120万-150万；各地区园根据各自扶持奖励政策与财政补贴做补充调整。收费程序与细节收费标准与收费环节，具体细节亦可与主办券商协商等中介机构协调确定。,新三板上板费用,关于中山市新三板的奖励政策：对于在中山火炬开发区内的企业：（各镇区奖励政策以当地政策为主）1.完成公司股份制改造：园区里奖励100W2.完成上新三板的材料备案受理：园区里奖励50W。3.企业成功在新三板挂牌后：园区里奖励50W。4.企业成功在新三板挂牌后，连续两年给与补助补助，补助额度以挂牌企业对火炬区经济贡献增加额度为主要指标，两年补助额度累计1000W封顶。对于在中山市内，而非火炬开发区内的企业：1.完成公司股份制改造：无奖励2.完成上新三板的材料备案受理：无奖励。3.企业成功在新三板挂牌后：中山市政府奖励100W。,中山市及火炬高新区奖励政策,举例：中山市XXX汽车模具有限公司（火炬开发区内企业），成功在新三板挂牌上市后，一共可以获得三个阶段的奖励，奖金共计【100+50+50（火炬区奖励）】+【100（中山市政府奖励）】=300W。中山市XXX软件科技有限公司（非火炬开发区内企业），成功在新三板挂牌上市后，可以获得挂牌成功阶段的奖励，奖金共计100W。补充说明：非园区企业可以通过股改后将注册地迁址至园区内，可享受园区部分奖励及补助，且企业迁址有多种参考形式。,政府奖励举例,五、国元证券投行简要介绍,一、国元证券基本情况,国元证券拥有全牌照证券业务资质，可以为客户提供全方位的优质金融服务。,二、国元投行业务概况,国元证券投资银行业务,股权融资业务,公开/非公开增发,可转换债券,重大资产重组,收购与反收购,战略性私募,股份登记托管,市场交易转让,融资及转板,债券融资业务,公司债券,企业债券,资产证券化,MBO/股权激励,国元证券投资银行业务具有完善的业务体系及业务品种,中小企业私募债,新三板业务,财务顾问业务,推荐挂牌,企业改制重组,首次公开发行,三、国元投行获奖概况,国元证券投资银行业务秉承“专业、优质、高效、人和”的执业理念，立足安徽，面向全国，致力于为省内外企业提供包括首发、再融资、新三板、债券发行、并购重组、财务顾问等全方位的优质服务，实现互利共赢。公司历年在资本市场为客户提供融资服务的金额超过500亿元。2006年至2013年，公司多次获得深圳证券交易所授予的“优秀保荐机构”、“保荐项目创新奖”等荣誉，并在证券时报主办的“中国区优秀投行评选”中多次获得“创业板最佳投行”、“最佳销售投行”、“最佳风控投行”、“最具成长性投行”、“最具区域影响力投行”、“最具创新项目”、“最佳中小企业私募债承销商”等奖项。2012年3月，荣获“2012福布斯中国最佳投资银行”。公司分管投行业务副总裁高新当选证券时报评选的2011、2012年度“最佳投资银行家”，现为上交所第一届市场发展专家委员会委员、深交所第三届中小企业培育发展委员会委员、中国证券业协会投资银行业专业委员会委员。,四、国元投行主要荣誉,30,2012年福布斯中国最佳投资银行,五、国元投行历年业务情况,31,32,五、国元投行历年业务情况,33,五、国元投行历年业务情况,34,五、国元投行历年业务情况,35,五、国元投行历年业务情况,36,五、国元投行历年业务情况,37,五、国元投行历年业