洁具市场调查报告(第三稿070330)

洁具市场调查报告,供应商管理中心2007年3月,内容提要一、调查目的二、行业现状三、发展趋势四、品牌分析五、采购、安装及验收原则六、常见工程问题及解决措施七、结论与建议,一、调查目的,Q：您知道本次报告调查的目的是什么吗？,一、调查目的,立足于国内市场，了解行业发展趋势及国外品牌产品的走向，对国产名牌做初步关注。分析科勒的优势及关注其最新动态。了解与科勒同等档次品牌的发展情况并做对比分析，为备选做前期调研工作。了解洁具产品设计趋势，总结前期安装及后期使用常见问题，为产品采购、安装及验收等提供参考。,二、行业现状,二、行业现状,已有20多年历史，目前国内有3000余家生产企业，数量居世界首位,行业历史,行业现状,市场形态,具备劳动密集型、高能耗、技术含量低、污染型等特点,竞争表现：“国内竞争国际化，国际竞争国内化”,总体形势：虽存在一些问题，但仍将保持良好的发展态势,行业特点,品牌分类,价格分类：高档产品：美标、TOTO、科勒、和成、域斯、凯撒、伊奈、汉斯格雅、箭牌等.中档产品：TOTO、科勒、和成、帝朗、摩恩、惠达、四维、阿波罗等.低档产品：忽略.,功能与造型分类：功能型：箭牌、域斯、凯撒、TOTO、美标、科勒、伊奈、和成等.造型型：汉斯格雅、乐家、高仪、惠达、四维、阿波罗、理想、帝朗、摩恩等.,二、行业现状,3、需求旺盛,2、国内品牌,集中在中低档产品，涉足高档领域少；缺乏品牌效应，竞争同质化；创新能力不足，科研人员少、科技投入低、管理水平差，整体仍无法与国外品牌抗衡。,我国已是世界上最大的卫浴生产国和消费国，国内市场需求旺盛，政府调控政策逐步到位，能源及交通运输等紧张局面改观，出口市场形势持续看好。,1、国外品牌,坚守高端市场,同时又切入中档市场；在内地建厂，降低生产成本，实现生产销售的本土化（品牌代表：科勒/TOTO/美标等）。,二、行业现状,4、竞争加大,“国内竞争国际化，国际竞争国内化”，卫浴业国内市场国际化趋势初现，行业大洗牌即将拉开序幕。产能过剩，供需不平衡矛盾突出，价格战成为竞争法宝，是一场持久战。,目前洁具国内市场分额,国外品牌动态：西班牙乐家收购国产鹰牌进军中端市场，箭牌等国产卫浴向高端市场发力，中洋卫浴品牌在中国市场上全面对决，正式拉开了帷幕,国内品牌动态：“敢于虎口夺食”成为07年卫浴业界的流行语。箭牌、东鹏等品牌逐渐加大对高端市场的进攻，预示着国际巨头对高端市场垄断局面的被打破，整个本土卫浴业升级的真正开始,二、行业现状,5、竞争表现：“三分天下”态势,国内市场：被国外高档品牌、国内知名名牌、国内小企业三分天下。国内品牌：被广东佛山潮州（鹰牌/箭牌/东鹏)、唐山（惠达）、重庆（四维）地区企业三分天下。,外国品牌“守高看中”,国内新贵“扩中冲高”,三千诸侯挣扎死亡线,策略：占据高端市场，开发中档产品，进军中小型城市。代表：美标/乐家/科勒/TOTO等。,策略：稳固中端市场，由“做大”到“做强”开发中档产品，冲击高端市场。代表：四维/东鹏/惠达/箭牌等。,策略：价格战策略，利用区域优势实现专业化经营。代表：3000多家国内民营小企业。,三、发展趋势,三、发展趋势,总的来说，“国内竞争国际化，国际竞争国内化”，两极分化的局面会愈演愈烈，企业强弱兼并逐渐展开,行业六大趋势,过去,现在,三、发展趋势,总的来说，产品由过去简单的“老八件”款式陶瓷、铸铁水龙头，发展到现在的种类众多、配套齐全、具备综合功能类产品。,造型优美,功能先进,品种齐全,花样繁多,质量优良,配套完善,外观粗糙,功能落后,品种单一,花色单调,质量低劣,配套性差,“日常生活用品”,“奢侈品”,现在,将来,三、发展趋势,产品特点装饰色彩强烈+品种多样化+综合功能突出,产品的技术含量越来越高、更注重健康环保,产品趋势,设计趋势经典艺术缤纷色彩淳朴乡村,将来主调造型简洁抗菌环保节水是主流,造型将有较大创新、更符合美学标准简约观念受年轻人青睐！,各位:想必大家都想知道07年卫浴产品又呈现哪些趋势和特征呢？,更注重节水、健康、环保。,产品多样化大行其道。,真正的整体卫浴将更加深入人心！,07年产品趋势,四、品牌分析,世界高档洁具十大品牌简介,世界高档洁具十大品牌简介,世界高档洁具十大品牌简介,四大高档品牌对比分析表,科马,科勒,TOTO,美标,品牌认知度与市场占有率,品牌之间的竞争自“产品质量规模化售后服务”后，诸多品牌得到了消费者的认可，并占有一定的市场份额。基于营销特点，目前市场竞争最主要形式仍然是规模化，而规模化最大的特点就是“跑马圈地”即开专卖店。,品牌认知度,高端市场占有率,国产优势品牌简介,国产优势品牌简介,四大国优品牌对比分析表,四维,惠达,鹰牌,箭牌,科勒优势分析,1、产品类型丰富,设计机构强大，风格多样化：美国总部3500平米的设计中心，能提供优质产品设计，目前中国在销连体座便器有10个系列；分体座便器有18个系列；龙头有32个系列；浴室配件有4个系列；铸铁浴缸有22个系列；压克力浴缸有20个系列；按摩浴缸有22个系列；脸盆及柱盆有45个系列；能够满足各种风格的设计要求。,2、完善的服务体系,前期提供评估并战略报价：合作前期，能为甲方项目提供评估，并根据项目定位及采购数量给出战略报价。价格管理稳定，市场风险小：据了解，目前五金材料（铜等）等原材料涨价，导致洁具生产成本增加，国内诸多品牌均有不同程度上涨。科勒也不例外，市场涨价5；科勒对沿海在框架协议规定的三个月内的不涨价。故把握好采购时间节点很关键。预计旺季来临时，市场涨幅规模会更大。,价格及成本涨幅图,科勒优势分析,3、附加值服务,可根据客户要求，针对不同地区不同项目，提供不同推荐方案，提供高中端不同的选择，以帮助客户控制或优化成本。,4、完善的服务体系,与战略客户建立一一对应的客户配合服务关系；如科勒销售对应客户采购，产品部对应设计部，售后服务部对应物业管理部等国内4家工厂统一受上海总部协调调配，委托专业物流公司负责运输配送。全国各地均有稳定的经销网络，售后服务一般委托当地经销商去完成，有“点宽面广、及时到位、长久服务”优点。,5、科勒最新动态,科勒开始加快华南市场布局，07年在广州已增开2家专卖店；科勒华南区负责人表示，在适合地方增开新店，是出于战略布点考虑。,五、采购、安装及验收原则,采购原则,1、国家政策,环保标准：严格限制辐射；各类洁具辐射途径之一是来自原料的天然辐射，之二是来自氡及其气体对人体的内照射。节水认证：国家将对卫浴洁具产品进行节水认证，节水型便器的用水量为：小便器最大用水量不超过3升；坐便器不超过6升；蹲便器则不超过8升。,2、行业亮点,亚克力洁具：迄今最好新型材料，倍受消费者青睐。具备韧性好、不易破损、修复性强、极易清洁、质地柔和、冬季没有冰凉刺骨之感等特点。但亚克力生产难度大、成本高；现正处于初步阶段，尚未大规模生产，现市场上以质低价廉的（普通有机板或复合板）代用品居多。,采购原则,3、产品基本要求,4、指导文献,排污彻底、冲刷面积大、噪音小、表面佳、吸水率低，冲洗能力是节水标准。,5、各类洁具技术标准,安装、验收原则,2、验收原则,1、安装原则,卫生洁具及用具安装后应无损伤，外表光洁。安装面盆及坐厕要对水平及四正，位置正确，牢固，无松动现象。卫生洁具的连接管，管弯应均匀一致，不得有凹凸等缺陷；宜采用膨胀螺栓固定，不得用木工螺丝固定。洁具或用具无损伤；安装龙头或洁具配件时，要用布包裹工具，不可弄花龙头及配件，不准用锤直接大力敲击。安装完毕试水时，洁具及龙头应无渗水、漏水现象。,六、常见工程问题及解决措施,工程问题多因安装不规范而引起为常见,进水水压过大,与管壁摩擦较大,造成响声。可将进水阀门关小，减小压力。,N1,N2,N3,N4,Q：陶瓷进水时为何噪音大？,进水配件中有异物堵塞。,进水软管过于扭曲，水与管壁摩擦力较大，造成响声。可将软管弄直，减小摩擦力。,进水配件中有小孔,造成啸叫。,And:常见十五类问题,七、结论与建议,七、结论与建议,1、关于甲方设计,国外品牌：目前，在中高档具洁中，科勒产品类型较全，且综合品牌知名度及价格两个方面来说，科勒产品具有很高的性价比；与科勒相比，TOTO、美标产品创新方面做得不足；科马产品价位过高，只适用于别墅类项目，且在国内设厂及经销网络资源还比较有限，与沿海开发网点匹配程度不高。科勒仍是中高档、高档装修的首选洁具，能涵盖沿海项目的所有类型。,国内品牌：虽目前有“惠达、四维、箭牌、鹰牌”四大专业国营大厂和上市公司，产销量具备相当规模，但其国内品牌缺乏品牌效应，对售楼营销卖点支持有限。近年以四维为代表的国内品牌发展迅猛，切入高端路线，值得关注。,七、结论与建议,2、关于产品及供应商,科勒产品类型较为丰富，对甲方开发项目定位及户型设计的自由度支持较大，且其能在前期提供选型配合及成本测算等附