如何快速完成新契约回访PPT课件

新契约电话回访流程及问题件追踪处理技巧,目录,新契约回访流程E行销操作指引回执回销注意事项常见的回访问题件类型及处理方法,业务员,1.业务员2.柜面,1.物流2.柜面3.部课秘书,1.业务员2.柜面,回访坐席,任一个环节未完成将不能进入下一环节！,1080单证、保单回执回销时效是直接影响新契约回访成功的关键因素。,从签单到发佣整体流程：其中1080单证、保单回执回销时效是影响新契约回访成功的关键因素。,快速完成新契约电话回访三步曲,与客户充分沟通新契约回访内容，提醒客户接听051295511电话。,新契约回访问题件类型及下发原因,核实件,客户反馈未收到保险合同、电话中心回访6次均无人应答、投保人电话错误。,问题件类型,下发原因,沟通解释件,电话件,在回访过程中，客户对问卷中的全部或部分问题持否定回答，例如不了解保险责任、未阅读产品说明书等。,在回访过程中因方言问题无法回访、客户拒绝回访、多次未接听回访电话等原因。,新契约回访问题件处理方法,核实件,每天12：00前务必告知业务员公司统一的回访时间，确保电话无拦截，并提醒客户务必准时接听配合完成回访。,一次沟通解释件,二次沟通解释件,登陆E行销-契约-沟通解释件，自下发之日起1个工作日内进行回销，回销后整点提醒客户注意接听回访电话。,登陆E行销打印沟通解释件确认函，并预约回访时间反馈内勤，自下发之日起3个工作日内处理完成。,回访问题件一定要及时回销哦！,电话件,追踪业务员与客户沟通讲解后预约当天18：00前的回访时间反馈。,可预约时间段：9:10-12:00；14:00-17:40；18:20-21:00,可预约时间段：【9:30-12:00；13:30-18:00】,核实件及一次沟通解释件E行销处理指引,登陆E行销单击“契约”，进入“个险新契约回访”界面。,核实件E行销回销路径：单击A“问题件处理”-单击B“核实件”-在C处录入承保日期范围/直接录入保单号码查询单击D“本人”-单击E时效下面对应的“正常”、“超时”或“警告”，进入问题件处理界面。,第一步：填写“预约回访时间”，不能预约当天进行回访。第二步：勾选“客户联系电话”后面的方框。第三步：处理类别选择“电话属实转协助回访”。第四步：单击“提交,核实件E行销回销操作步骤：,一次沟通解释件回销路径：单击A“问题件处理”-单击B“沟通解释件”-C录入查询的承保日期范围/直接录入保单号码，解释件类型选择“第一次解释”-单击D“本人”单击E时效下面对应的“正常”、“超时”或“警告”，进行问题件处理界面。,第一步：选择“沟通解释件时间”。第二步：处理类别勾选“沟通解释已处理”。第三步：根据沟通解释件下发原因，单选与客户沟通的结果。第四步：单击“提交”。,一次沟通解释件E行销回销操作步骤：,第五步：直接选择“打印沟通解释反馈单”，打印出来需面见客户签字。,二次沟通解释件E行销回销操作步骤：,问题件查询和新契约回访情况查询,新契约回访内容概要,登陆E行销-“契约”-“新契约回访内容概要”，使业务员快速掌握公司回访要点，提高回访成功率。,保单回执回销注意事项,公司通常在回销回销次日开始回访客户，建议回执上不要勾选回访日期，避免无效预约。,保单回执回销对服务人员的影响,常见的回访问题件类型及处理方法（95511备注）,常见的回访问题件类型及处理方法,最高效正确的预约方法：直接拨打95511转1转9，通过寿险人工坐席进行预约回访请勿拨打4008889000业务员专线预约回访