我国保健功能食品市场消费发展趋势

我国保健（功能）食品市场消费发展趋势,金宗濂生物活性物质与功能食品北京市重点实验室二0一一年 十月 北京,本课件由中国保健协会市场工作委员会王大宏秘书长和“庶正康讯”行业研究机构提供的材料编制而成。 在此表示衷心地感谢！,讲课提纲,一、我国保健食品行业现状二、我国保健食品企业状况三、我国保健食品消费状况四、未来发展趋势,一、我国保健食品行业现状,20092010行业发展概况,注：1、生产企业包括综合型企业 2、销售企业未包括商业零售企业,数据来源：庶正康讯行业研究机构,过去5年市场零售额增速趋稳,数据来源：庶正康讯行业研究机构,20092010 零售业态基本平稳,数据来源：庶正康讯行业研究机构,2010消费区域重心仍在沿海,数据来源：庶正康讯行业研究机构,注：资料来源庶正康讯,截至2011年6月 我国保健食品注册数量,截至2011年6月 注册保健食品功能分布,注：资料来源庶正康讯,保健食品主要功能分布,注：资料来源庶正康讯,注：资料来源潘子明教授,台湾健康食品保健功效通过概况2011年4月16日，共194件,国产保健食品主要标志性成分保健食品数量,注：资料来源庶正康讯,二、我国保健食品企业状况,排序：2010保健食品销售前十,（按销售额，单位：亿元）,数据来源：庶正康讯行业研究机构,投资：过亿企业不到2%,数据来源：庶正康讯行业研究机构,结构：中小型民营企业占64%,数据来源：庶正康讯行业研究机构,2010保健食品行业集中度（销售额）,数据来源：庶正康讯行业研究机构,三、我国保健食品的消费状况,市场购买潜力有待释放,人均GDP已超 4300美元，世界各国对于健康相关产品购买力有一个大提升；我国平均家庭支出2000元人民币（其中保健食品1000元）；每个家庭还有花不掉健康预算约4000元,市场购买潜力有待释放,制约购买力释放：不敢买： 市场监督乏力不想买： 行业新与缺乏不会买： 消费教育不足,我国慢性病人数,市场购买潜力有待释放,市场购买潜力有待释放,陈竺：治慢性病靠饮食干预世界死亡人数中，慢性病占67%中国死亡人数中，慢性病占85%对抗慢性病手段：饮食干预：平衡膳食（膳食指南） ，保健（功能）食品行为干预：健康管理，如不抽烟，少饮酒,2010（原料）品种接受度排序,数据来源：庶正康讯行业研究机构,近3年功能细分市场规模（部分）,数据来源：庶正康讯行业研究机构,2008年调查结果显示: 老年人和中年女性是主要人群：60岁以上老年人占42，是保健食品第一主力消费群；4060岁中年女性占35，为保健食品第二主力消费群。 2010年调查结果显示: 21-35岁的中青年人比例提升，正在成长为主要的购买群体之一。,保健食品消费人群年轻化,数据来源：庶正康讯行业研究机构,2010保健食品消费家庭支出,据调查显示： 2010年北京家庭平均支出2200元 （接受保健食品）,数据来源：庶正康讯行业研究机构,学历集中在中等教育水平,2011年消费者调查数据显示： 购买保健食品的消费者的学历分布较均衡，其中以高中/中专/技校的学历的消费者最多，占总人数的32.82%。,数据来源：庶正康讯行业研究机构,逐渐向中高收入群体汇集,对比2009年报告的数据显示： 中低收入消费者的占比在下降，而中高收入消费者的占比在上升，这说明了整个市场将会有越来越多的中高收入消费者正以较快的速度认同并购买保健食品。,两大影响因素-功效与无副作用,2011年消费者调查显示： 消费者在选择产品时，最关注的是功效与无副作用。,数据来源：庶正康讯行业研究机构,药店、商场与专卖店三大渠道,2011年消费者调查显示： 一线城市消费者购买保健食品希望选择的途径，大型药店排第一位,四成消费者频繁购买,保健食品购买行为较为频繁，有40%的受访者表示自己服用完了就购买；,数据来源：庶正康讯行业研究机构,三成消费者知识源于亲友,亲友、媒体广告和互联网是受访者获取产品相关知识的主要渠道。,数据来源：庶正康讯行业研究机构,自用型比例随着年龄增长而提升。,消费目的趋向自我保健,数据来源：庶正康讯行业研究机构,消费人群“学历”地域差异明显,数据来源：庶正康讯行业研究机构,消费人群“职业”区域差异明显,2011年消费者调查横向比较： 东部沿海经济发达区域的消费者以公司白领/职员、公司管理层和技术人员为主；中西部经济相对较不发达的区域则以退休人员为主。,质量、认证、品牌-重点关注对象,2011年消费者调查显示： 消费者在购买保健食品时重点关注产品质量可靠、产品有权威认证、可信赖的品牌。,数据来源：庶正康讯行业研究机构,药店、品牌消费首选,超过50%的人习惯在药店购买50.6%的受访者选择从药店购买保健食品，从商场超市购买的占54.7%，另有26.8%的消费者从专卖店购买。传统渠道仍然是消费者购买保健食品的主要选择。品牌引导消费从“庶正康讯”行业研究机构市场调查来看，消费者购买保健食品时更关注的是产品功能和品牌信誉。2009年调查显示，有67.17%的受访者选择产品的依据依次是产品品牌、产品的功能和熟人使用过有效的。,数据来源：庶正康讯行业研究机构,四、保健食品行业存在问题和发展趋势,问题：保健食品消费知识严重不足,通过受访者对鱼油主要成份的辨认，可以看出：受访者对鱼油主要成份的知识掌握情况相对糟糕。,数据来源：庶正康讯行业研究机构,问题：保健食品消费满意度有待提升,57%的受访者认为一般，但有29%的受访者对服用效果感到满意，说明受访者对保健食品有了较大的正确认知。,数据来源：庶正康讯行业研究机构,问题：保健食品的形态以非食品形态为主,保健食品的形态：非食品形态占99%而世界功能食品发展趋势：食品形态占优势或一定要以食品形态面目出现（日本、美国、欧盟）功能食品大众化，大众食品功能化,行业发展趋势,世界“营养产业”持续增长,美国专业调研机构NBJ发布：19952008年世界营养产业年均增速在8%10%之间，预计2014年世界营养产业市场规模将超过3500亿美元。,政策环境：有利于行业发展,十七大：将全民健康提升到国家发展战略的高度。标志着我国将进入世界上实施全民保健的国家行列，工信部十二五规划：把营养保健食品列入重点发展行业，对其发展方向和目标，以及产业布局做规划。 卫生部新医改方案：把预防和控制疾病放在了首位，这表明政府已经充分认识到了预防为主(治未病)的极端重要性。,社会环境：有利于行业发展,人口老龄化：2006年我国60岁及以上人口数量为14901万人，到2009年底已经达到16714万人，年均年增600万。健康担忧增加：升学、就业、求职、结婚、加班、办公室政治导致对健康担忧健康教育普及：“新医改”提出关口前移、重心下沉，政府支出教育经费,消费：需求强劲发展潜力巨大,购买力增强：2004-2010年我国城镇以及农村人均可支配收入和纯收入稳步增长.人均GDP已超4500美元慢性病发病率：死亡人口中慢病85%。慢病人群、亚健康人群年轻化。饮食干预是主要手段，购买意愿积蓄。突发事件：2003年的“非典”、2011年的“核辐射”、主动求助。,产品研发：渐成首要竞争手段,行业四大特征：（以来源于天然、提升于科技、成熟与教育、造益于健康） 科技的作用承上启下政府高度重视：由建立国家实验基地，开展安全与功能评价方法；新理论、新原料、新功能研究央企开始行动：4月26日中粮“营养健