公司开票流程和规范

公司开票流程和规范公司经营中，开票是一个重要的环节，需要规范整体的流程，并且要取得责任相关方的确认，在这种情况下，就可以提升公司财务的日常业务能力，从而提升企业的运行效率，在公司管理和执行能力方面，也可以获得快速的提升。财务部已经给出了具体的开票流程和规范，统一的发布之后，在提供的权限范围内的查询和解释。那么我们就从公司开票流程和规范的角度，进行详细的分析，来帮助公司财务部门更加明确正确的开票流程，让业务部的全体工作人员来了解流程管理和规范，从而来规范经营中的财务开票处理流程。一、开票申请人公司的开票申请人：经办销售人员。二、开票内容分析企业销售人员在申请开票的时候，是需要了解开票内容的，对于客户承诺开票，就要以这些内容为基础，为客户进行讲解，做好开票信息的确认，避免带来一些不必要的麻烦。1. 开票的内容包括哪些首先，确定客户的开票名称；其次，确定纳税人的识别号；再次，确定客户的地址和电话；最后，确定开户行和账号。在开局增值税普通发票的时候，确定第一项即可；在开具增值税专用发票的时候，需要提供这四项内容，缺一不可。2. 财务与销售部门核对开票信息销售部门的人员发出开票申请之后，财务部门的工作人员需要对于现有客户开票的信息进行整理，对于新客户开票的信息进行补充，信息登记录入专用的表格内，将信息发送给销售部门确认，然后双方留档。3. 客户开票信息变更问题一些企业经营中，各种信息可能会发生变革，销售部门的工作人员获取信息之后，要及时上报给财务部门，避免再次开票过程中搞错了信息。三、开票流程分析不同公司对于销售人员的申报账目的审核时间是有差别的，那么我们就规范性的角度去分析，优化企业的开票流程，从而让公司的财务管理更加的标准化，公司开票流程和规范如下：1. 销售人员与财务部对账时间问题一般情况下，企业销售助理需要在每月的5日之前，将销售部门人员上一个月度的销售记录导出来，发放给销售人员进行确认，销售人员签字为主。2. 报账单处理问题公司需要建立统一的客户对账汇总系统，为每一个销售人员建立销售清单、客户对账单、开票清单。3. 销售人员与客户对账问题上月的销售数据获取之后，销售人员需要将数据整理汇总到表内，然后制作与客户的对账表，发送给客户对账和签章。4. 确认开票清单开票信息是需要再次确认的，内容包括了客户的开票信息、品项、规格、数量、金额等等，任何一个项目都要列举清楚，避免出错。5. 新增项目开票申请在经营中，会遇到一些新增的既定开票品项，销售人员向上级部门提交申请，经过确认批准之后，方可开票。6. 开票信息变更在开票信息变更的时候，一定要着重注明，并且告知开票员。7. 开票员开票后销售助理领取在确定了所有信息之后，开票员就着手开票，销售助理确认领取发票，然后由销售人员交付给客户，对于未来的收款情况进行持续的跟踪。8. 收款与开票误差问题在收款之后，财务部门需要确定开票金额与收款金额之间是不是有差额，如果不存在差额，进行核销账款；如果存在差额，需要以书面的形式通知销售部门，进行后续处理。公司开票的过程中，需要一个系统化的方案进行统一的管理，明确各级部门的职责，确认开票信息无误。另外，对于开票，企业有必要设置一些惩罚措施，目的是避免出现过大的失误，对于企业的经营造成不必要的影响。仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur fr den persnlichen fr Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l tude et la r