绩效考核指标库讲解

KPI指标体系关键绩效指标(KPI )指标体系主要是衡量各部门(流程)绩效的指标体系。 其内容包括市场开发(M&D )、用户满意与质量保证(CS&QA )、研发(R&D )、采购与供应(P&S )、制造与质量管理(M&QC )、人力资源(HR )。市场发展(M&D )销售目标达成率指标名称销售目标达成率指标的定义指年销售目标分解后每月销售目标实现的比率。设定目的评价市场部门销售方面的目标和实际情况的比较。 销售目标可以使用KVA或者金钱以金额为单位，这个指标是反映市场营销部门市场开发能力的重要指标。计算公式销售目标达成率=实际销售出货额(KVA )目标销售额(KVA)100%相关说明销售业绩按销售出货额统计。这个指标每天都可以由管理工具在市场营销的每天自己积累。每月，每年的指标成为管理和评价的指标。各种产品可以分别统计。数据收集市场部资料来源财务报表：财务司提供数据核对会计部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图销售增长率指标名称销售增长率指标的定义产品销售额(KVA )比去年同期增长的百分比。设定目的反映了本期产品销售比去年同期销售增加的情况。计算公式销售增长率=(本月实际销售额(KVA)去年同期销售额(KVA ) )去年同期销售销售额(KVA)100%相关说明可按产品种类统计。销售额必须以实际发货为准。在管理运用上，可以按营业区域进行统计分析。数据收集市场部、会计部资料来源市场营销部销售统计和财务报告数据核对会计部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图市场开拓投入产出比指标名称市场开拓投入产出比指标的定义某个时期市场扩大销售费用支出，占该月销售额的比率。设定目的评价市场部门在市场开发和推广中的工作绩效。 了解市场部门的市场开发投入产出率。 简单来说，就是一美元做多少生意。计算公式市场开拓投入产出比=市场开拓销售费销售额100%相关说明费用的合计包括住房租金、工资、差旅费、广告费用、折扣等销售额必须以合同金额为准。在管理运用上，可以按营业区域进行统计分析。数据收集市场部资料来源市场营销部销售统计和财务资料数据核对会计部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图货款回收计划完成百分比指标名称货款回收计划完成百分比指标的定义指一定期间内货款回收额与计划回收额之比设定目的审查市场部货款回收的管理和业绩；计算公式货款回收计划完成百分比=货款回收金额计划回收金额100%相关说明根据财务规定支付的进展情况进行统计。该指标每日管理工具由市场部每日自行累计，以每月财务报表为准。数据收集市场部、会计部资料来源市场部货款统计和财务资料数据核对会计部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图合同执行比率指标名称合同执行比率指标的定义每月或年度到期合同的执行情况。设定目的这个指标的对象是市场部和营业员对合同的事前审查和追踪能力。计算公式合同执行比率=本期合同执行金额(KVA )本期合同执行金额(KVA)100%相关说明事先获得客户书面延长合同，以延长日期为统计标准。延期通知必须在交货期前通知几天，由公司决定。数据收集市场部、会计部资料来源市场部货款统计和财务资料数据核对会计部统计周期每月一次，每年一次统计方式数据和趋势图成品库存周转率指标名称成品库存周转率指标的定义一段时间内成品的实际库存平均周转次数设定目的反映市场部成品的库存周转情况，反映商品的变化速度计算公式成品库存周转率=当前发运额(期初库存额期末库存额2)100%相关说明成品的计算要素或KVA。发运金额按合同金额或标准价格计算。数据收集市场部资料来源市场部销售统计、成品仓库库存报告、会计部财务报告数据核对会计部统计周期每月一次，每年一次统计方式市场占有率指标名称市场占有率指标的定义某个时期产品在某个地理区域(根据市场分割)的占有比率是针对竞争的对方说的话。设定目的通过了解每年各地区产品市场的份额，反映了市场开发的各要素类产品既处于市场状况，又间接了解竞争对手的市场占有情况。计算公式市场占有率=年产品销售量(额)国内年同类产品销售量(额) 100%相关说明产品种类为KVA (或原)，统计数据收集周期为每年一次，根据年销售确定与上年同期的比较。没有去年同期的资料可以和本期的计划进行比较。确认资料的正确性有一定程度的困难，建议作为管理的参考。数据收集企业管理部资料来源市场调查，政府公报数据核对会计部统计周期一年一次或半年一次统计方式数据和趋势图市场竞争率指标名称市场竞争率指标的定义在某个时期，主要产品在市场领域比较主要竞争对手和市场销售的情况。设定目的这个指标对市场的主要竞争对手也可以测定市场营销部的相对销售能力。计算公式市场竞争比率=事业部实绩销售主竞争对手销售额100%相关说明主要竞争对手可以是国内最强的2-3对手确认资料的正确性有一定程度的困难，建议作为管理参考。数据收集市场部资料来源各地投标统计数据核对市场部统计周期每月一次，每年一次统计方式数据和趋势图品牌认知度指标名称品牌认知度指标的定义通过CI广告，展示了消费者对企业品牌的认识度设定目的评价市场部品牌宣传的效果计算公式品牌认知度=回答的认知者人数回答总数的100%相关说明每季度或半年或一年进行一次消费者调查。消费者调查可以委托专门调查机构，由市场部实施。数据收集市场部和调查机构资料来源问卷调查用纸数据核对市场部统计周期每季度，每半年，每年一次统计方式数据和趋势图客户服务和管理用户满意综合指数指标名称用户满意综合指数指标的定义对用户技术、产品质量、交货期、售后服务等的综合满意度度。设定目的从用户的角度反映公司的服务水平。计算公式根据调查结果进行统计分析。相关说明企业管理部设计了问卷主题、统计方式、评价标准，采用问卷方式对一定期间内的公司客户进行了问卷调查。也可以委托第三者进行问卷调查和统计分析。问卷的内容包括销售时、售后服务、质量等意见。数据收集企业管理部资料来源问卷调查数据核对企业管理部统计周期半年一次统计方式数据和趋势图投诉处理率指标名称投诉处理率指标的定义在一定时间内公司实际处理顾客投诉的投诉数占总投诉次数的百分比数数儿。设定目的反映处理用户投诉的工作态度和生产力计算公式月投诉处理率=月实际处理的投诉数投诉总量为100%相关说明投诉数是一定时间内收到的顾客投诉总数。 可以设置专门接受客户投诉的单位和渠道。 投诉处理应编制书面资料。 这个指标将成为每天的管理工具。数据收集客户索赔管理部门资料来源用户服务索赔受理部门数据核对客户索赔管理部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势图客户档案完整性指标名称客户档案完整性指标的定义显示各销售地区客户信息的管理情况。设定目的反映各地营业区营销管理能力和表现计算公式客户文件完整百分比=合格文件数客户总数100%相关说明正确遵从企业要求的标准被认为是完全的。各地区经理负责管理责任的市场部定期进行业务考察。数据收集市场部资料来源业务考察数据核对市场部统计周期每季度，每月统计方式数据和趋势图研究开发(RD )申请立项通过率指标名称申请立项通过率指标的定义某个时期，研发部门的产品申请立项通过的比率设定目的考察科研中心产品质量状况计算公式立项通过率=产品立项通过数立项总数100%相关说明这个指标可以由研发小组和个人统计。研究开发部门在季度、半年、年度提出了研究开发的成立计划。数据收集研发部门资料来源研发部门数据核对企业管理部统计周期半年一次，一年一次统计方式数据和趋势图项目及时完成百分比(每月计划完成百分比)指标名称项目及时完成百分比指标的定义某时期研发部门设立的产品实际完成量与计划完成量的比率设定目的审查研发署项目及时完成的情况计算公式项目立即完成百分比=实际完成量计划完成量100%相关说明计划完成量根据研究开发部门的月滚动计划来计算。本期未完成项目将延期计算。数据收集研发部门资料来源研发部门数据核对企业管理部统计周期半年一次，一年一次统计方式数据和趋势图指标名称设计及时完成率指标的定义某时期技术部的设计实绩完成量与计划完成量的比率设定目的审查技术部门项目及时完成的情况计算公式设计及时完成百分比=按实际到期完成量计划完成量100%相关说明计划完成量是根据技术部门的月滚动计划计算的。本期未完成项目将延期计算。 及时完成率个案也能立即达到10分，每天扣除1分，计算公式：设计的及时完成率=得分合计(n10)100%； n是本期应完成的案件数。数据收集技术部门资料来源技术部门数据核对企业管理部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图产品开发收益率指标名称产品开发收益率指标的定义某时期开发的产品回收金额与同期研究开发部开发投入的比率设定目的考察产品的开发利益，查看是否有开发价值计算公式产品开发收益率=产品开发当时的金额，这个产品投入了100%相关说明按产品统计。 开发投入费用包括科研投入、人员出差、设备维修等。 开发收益合计为产品投放市场一年间的营业利润。 因设计失误而造成的退货损失应从利润中扣除。数据收集会计部资料来源财务报表数据核对研发部门统计周期半年一次统计方式数据和趋势图技术设计(Technical&Design )人均产量指标名称人均产量指标的定义有一段时期，技术部门产量换算成成人平均KVA产量设定目的反映技术部人均价值贡献的变化计算公式人均产量=批量生产图纸数KVA月平均人数相关说明这个指标可以按产品统计。数据收集技术部资料来源生产调度的图纸接受量和人事部的人数数据数据核对生产日程表，人事部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图设计及时完成率设计损失率指标名称设计损失率指标的定义统计产品设计中产生的成本损失设定目的通过本数据提供设计部设计质量上的潜在挖掘计算公式设计损失率=设计损失金额合同成本金额100%相关说明可按产品统计。 可按设计者统计。 作为评价指标，可以根据设计难易度加权。 设计损失包括原料、人工和制造费用的再投入成本。 作成本归属，首先要做材料管理数据收集会计部资料来源财务报表数据核对技术部门统计周期半年一次统计方式数据和趋势图错误再次发生数指标名称错误再次发生数指标的定义显示设计者重新发生相同错误的次数设定目的评估，注意不要让设计者犯同样的错误，减少损失计算公式错误再发生数=错误再发生数相关说明该指标可作为技术部的内部管理指标。数据收集技术部门资料来源技术部门数据核对技术部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势图技术服务制度指标名称技术服务制度指标的定义展示技术部生产销售中技术援助服务的满意度设定目的提倡技术是为服务创造价值的精神计算公式调查满意度相关说明技术部也可以以可以作为调查对象的个人为对象。以技术部的服务部门为调查样本。数据收集企业管理部资料来源调查资料数据核对技术部统计周期半年一次统计方式数据和趋势图采购和供应(PS )采购价格指数指标名称采购价格指数指标的定义指采购部门对供应商开发和市场价格、价格谈判的管理能力设定目的通过这个指标，采购部门表现出供应商的开发、指导以及市场价格的把握、优势谈判等待被创造的价值计算公式采购价格指数=(单价变动额本期使用量)本期原料标准成本合计相关说明该指标的使用，首先编制年度管理单价。单价变动额=(本期平均单价-管理单价