2016年度移动智能终端市场发展报告

2016年移动智能终端市场发展报告,报告目录,市场概览篇,Part 01,设备详解篇,Part 02,用户换机篇,Part 03,特别篇二：双卡用户洞察,Part 05,特别篇一：双摄像头、双曲面屏手机分析,Part 04,2017/4/10,2,主要结论,双卡用户洞察,用户换机篇,换机用户最爱华为、OPPO,华为、OPPO用户忠诚度较 高，三星用户忠诚度较低,重点品牌旗舰机用户换机时， 华为P系列迭代换机忠诚度最 高,OPPO、vivo品牌吸引力较强，,小米、三星品牌吸引力较弱,OPPO R9、vivo X7对小米 用户吸引力较强，MI 5主要 吸引来自小米本品牌的用户,女性中青年适龄工作人群是 双卡用户主力军,双卡用户主要分布在东南沿 海地区以及河南等人口大省,双卡用户夜猫子较少，在工作时间活跃度更高,双卡用户偏爱OPPO，最喜 欢使用OPPO R9,双卡用户偏好餐饮、金融理 财、旅游、办公和网络购物 等应用,市场概览篇,移动终端增速放缓，硬件升级替换成为新的增长动力,平板电脑份额下降，智能手 环等新兴智能设备份额快速 提升,消费者对国产品牌接受度提 高，国产品牌崛起,iOS10顺利完成升级， Android 7.0刚刚起步,双卡双待手机近半数，双摄、 双曲等新技术产品增势迅猛,设备详解篇,一线城市用户偏爱苹果，三线城市用户偏爱OPPO和vivo,2017/4/10,3,iPhone 6市场份额最高， iPhone 6s市场份额增幅最快,P9是华为增长最快新机型,OPPO市场份额TOP10机型 增势良好,2000-3999元价格段新机型 中，OPPO R9表现最好,4000元以上新机型中， iPhone 7系列表现最好,2017/4/105,1,市场概览篇,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心 注：移动智能终端指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑、智能手表等,11.3,11.8,12.4,12.8,13.1,13.3,13.5,13.7,6.6%,4.8%,4.6%,3.2%,2.5%,1.5%,1.4%,1.2%,2015Q1,2015Q2,2015Q3,2015Q4,2016Q1,2016Q2,2016Q3,2016Q4,2015Q1-2016Q4 中国移动智能终端规模移动智能终端规模（亿台）移动智能终端规模增速（%）,截至2016年12月，我国移动智能终端规模达 13.7亿台，但季度增速放缓，人口红利减 退；根据中国国家统计局的最新数据显示， 2016年中国大陆总人口为13.83亿人，约人均 一台智能终端设备。,移动智能终端达到13.7亿，季度增速放缓,2017/4/10,6,平板电脑的份额继续下降，由2015年底的 5.0%下降至4.2%，而智能可穿戴、智能电视 盒子等其他新兴智能设备的份额则快速增 长，由2015年底的0.8%增长至1.9%。,平板电脑份额下降，新兴智能设备份额快速提升,94.2%,0.8%5.0%,93.9%,1.9%4.2%,移动智能终端设备类型分布,2015年12月,2016年12月,平板电脑,智能手机,其他,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据注：其他设备指的是智能手表、智能手环等除手机、平板外的新兴智能终端设备类型,2017/4/10,7,消费者对国产品牌接受度提高，机遇与挑战并存,截至2016年12月，我国移动智能终端设备品 牌分布中，国产品牌的比例达到62.4%，较 2015年底增长6.5%，消费者对国产品牌接受 度提高。,此外，国产品牌市场中参与者众多，除华 为、联想、中兴等传统品牌以及小米、努比 亚等互联网品牌外，乐视、奇酷等新参与者 也不断入局，竞争越加激烈，如何在激烈的 竞争中突出重围，是智能终端参与者面临的 巨大挑战。,55.9%,44.1%,62.4%,37.6%,移动智能终端设备品牌分布,2015年12月,2016年12月,非国产品牌,国产品牌,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据,2017/4/10,8,硬件市场洗牌，OPPO、vivo、华为等国产品牌崛起,2016年，华为、OPPO、vivo设备份额强势增长，其中，OPPO市场份额从5.13%到8.63%，市场份额增长率达到68.2%，vivo市场份额从4.99%到7.29%，增长率为45.9%，华为市场份额从9.50%到11.45%，增长率为20.5%，而三星和小米设备份额纷纷下降；TOP10品牌中， 苹果、三星等非国产品牌份额之和下降5.89%，华为、OPPO等国产品牌份额之和增长3.98%，国产品牌崛起。移动智能设备品牌活跃设备TOP10市场份额变化趋势,品牌,占比变化,-2.22%,1.95%,-2.87%,3.50%,2.30%,-3.66%,-0.17%,-0.89%,1.26%,-1.10%,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,20.0%,25.0%,30.0%,35.0%,2015.12,2016.1,2016.2,2016.3,2016.4,2016.5,2016.6,2016.7,2016.8,2016.9,2016.102016.112016.12,苹果,华为,小米,OPPO,vivo,三星,魅族,酷派,乐视,联想,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据； 注：1、联想包括联想、摩托罗拉、ZUK三个联想旗下子品牌；2、占比变化=2016年12月某个品牌市场份额 - 2015年12月该品牌市场份额；3、某品牌市场份额增长率=占比变化/2015年12月某品牌市场份额*100%,2017/4/10,9,iOS操作系统顺利完成升级，使用iOS10的苹,果用户已过半数，占比为56.70%。,Android市场份额较高的操作系统为4.4和 5.1，二者占比均在28%左右；2016年推出的 Android新系统7.0则刚刚起步，用户占比仅 仅为0.37%，大规模普及尚需较长时间。,苹果过半数用户已升级到iOS10，Android7.0刚刚起步,移动智能终端设备操作系统版本分布,0.20%,0.10%,0.60%,5.40%,13.60%,23.60%,56.70%,iOS4,iOS5,iOS6,iOS7,iOS8,iOS9,iOS10,iOS,0.04%0.35%,1.17%,2.64%,5.91%,4.74%,28.14%,9.53%,27.79%,19.32%,0.37%,Android2.X,Android3.X,Android4.0,Android4.1,Android4.2,Android4.3,Android4.4,Android5.0,Android5.1,Android6.0,Android7.0,Android,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2016年12月；,2017/4/10,10,用户更加追求消费品质，选择千元以下低价 位智能设备的用户比例降至19.7%，与此同 时，选择高端机的用户比例持续增长，至 2016年12月，25.5%的用户选择使用4000元,硬件消费升级，高端机市场成未来国产品牌市场增长点,26.3%,19.7%,30.1%,27.4%,25.0%,27.3%,18.7%,25.5%,2015年12月,2016年12月,移动智能设备价格段分布,1-999元,4000元及以上,2000-3999元,1000-1999元,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据,2017/4/10,11,小屏设备正逐渐被大屏设备取代，其比例降 至14.8%，较2015年底占比降低10.8%；大屏 设备更受用户青睐，选择大屏设备的用户比 例继续快速增长，至2016年12月，大屏设备 用户比例近半。,大屏设备占据半边天，更受用户青睐,2015年12月,2016年12月,移动智能设备屏幕尺寸分布,大屏设备,中屏设备,小屏设备,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据 注：大屏为5英寸以上，中屏为4.6-5英寸，小屏为4.5英寸及以下12,2017/4/10,截至2016年12月，4G用户占较2015年底增长 26.3%，达到57.9%，而2G、3G用户比例分别 出现不同程度的下降，2G、3G用户加速向4G 用户转变。,2G、3G用户加速向4G用户转变，4G用户占比近6成,移动智能设备不同网络用户分布,2015年12月,2016年12月,2G用户,3G用户,4G用户,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心,2017/4/10,13,经过近几年的良好发展，4G用户渗透率达到 了较高的水平，其中，一线城市4G用户渗透 率最高，达到68.8%；二线城市紧随其后， 为68.1%；三线城市4G用户渗透率稍低，为 43.6%，有待进一步发展。,一线城市4G用户渗透率最高,不同城市级别4G用户渗透率,68.8%,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2016年12月,2017/4/10,14,68.1%,43.6%,一线城市,二线城市,三线及以下城市,双卡双待手机近半数，双摄、双曲等新技术产品增长动力强劲,2015年12月,2016年12月,2015年12月,2016年12月,2015年12月,2016年12月,双卡双待手机用户继续增长，截至2016年12月，占比达到47.78%；双摄像头、双曲面屏等新技术手机产品增长动力强劲，截至2016年 12月，双摄像头手机同比增长586.2%至3.71%，双曲面屏手机同比增长141.7%至0.82%，尽管新技术手机目前市场份额较小，但发展潜 力巨大。智能手机活跃设备双卡双待手机占比智能手机活跃设备双摄像头手机占比智能手机活跃设备双曲面屏手机占比15.0%47.78%41.55%586.2%3.71%141.7%0.54%,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心;,2017/4/10,15,2017/4/1016,2,设备详解篇,一线城市中，使用苹果、华为的用户比例高 于其他城市用户，一线城市用户偏爱苹果、 华为。二线城市中，使用三星的用户比例高于其他 城市用户，二线城市用户偏爱三星。三线及以下城市中，使用OPPO、vivo的用户 比例高于其他城市用户，三线及以下城市用 户偏爱OPPO、vivo。,一线城市用户偏爱苹果，三线城市用户偏爱OPPO、vivo,移动智能设备品牌活跃设备分城市级别占比市8.67%,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2016年12月中国大陆31省/市数据 注：联想包括联想、摩托罗拉、ZUK三个联想旗下子品牌17,2017/4/10,iPhone 6系列市场份额分别排在前两位，依然是最受用户喜爱的机型。OPPO R9、iPhone 7系列、vivo X7和乐视 乐2 Pro等5款2016年上市新机型入榜TOP20，获 得用户广泛认可。,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2016年12月中国大陆31省/市数据； 注：表格中绿色字体表示该机型是2016年上市新机型,2017/4/10,18,iPhone 6是市场份额最高机型，5款新机型获可观用户份额,移动智能设备机型TOP20,市场份额增幅TOP20机型中，iPhone 7系列、OPPO R9等11款2016年新机型入榜。从上榜机型的品牌来看，OPPO占5款，苹 果、华为、vivo各占4款，OPPO、苹果、华 为和vivo最受用户青睐。,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据，2016年12月 vs 2015年12月； 注：表格中蓝色字体表示该机型是2016年上市新机型,2017/4/10,19,iPhone 6s市场份额增幅最多，增幅TOP20中新机型过半,移动智能设备机型市场份额增幅TOP20,华为活跃设备机型中，Mate 8市场份额最 高，其次是荣耀畅玩4X；华为P9作为2016年 上市的新机型，市场份额排在第三位，表现 较为良好。,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2016年12月中国大陆31省/市数据； 注：1、表格中橙色字体表示该机型是2016年上市新机型；2、同比份额增幅=2016.12月市场份额-2015.12月市场份额。19,2017/4/10,Mate 8是华为市场份额最高的机型，P9是华为增长最快的新机型,华为活跃设备机型TOP10,小米活跃设备机型中，市场份额最高的机型 仍然是2014年上市的红米note，其次是红米 note3，TOP10机型中，有7款市场份额有所 降低；MI 5是唯一一款进入市场份额TOP10 的2016年新机型。,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2016年12月中国大陆31省/市数据； 注：1、表格中橙色字体表示该机型是2016年上市新机型；2、同比份额增幅=2016.12月市场份额-2015.12月市场份额。20,2017/4/10,红米note是小米市场份额最高的机型,小米活跃设备机型TOP10,OPPO活跃设备机型中，市场份额最高的是 R9，作为2016年新上市机型，R9增势迅猛； 此外，R9 Plus、A59、R9s、A37等4款新机型 亦入榜活跃设备TOP10。,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2016年12月中国大陆31省/市数据； 注：1、表格中橙色字体表示该机型是2016年上市新机型；2、同比份额增幅=2016.12月市场份额-2015.12月市场份额。21,2017/4/10,OPPO有5款新机型上榜TOP10，且TOP10机型市场份额增势良好,OPPO活跃设备机型TOP10,vivo活跃设备机型中，X7仅上市半年就成为 市场份额最高的机型，表现良好；此外，X7 Plus、V3 Max、Y31、V3和X6s等5款新机型亦 入榜活跃设备TOP10。,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2016年12月中国大陆31省/市数据； 注：1、表格中橙色字体表示该机型是2016年上市新机型；2、同比份额增幅=2016.12月市场份额-2015.12月市场份额。22,2017/4/10,vivo有6款新机型上榜TOP10，且TOP10机型市场份额增势良好,vivo活跃设备机型TOP10,三星活跃设备机型中，Galaxy Note 3尽管份 额持续降低，仍然是三星市场份额最高的机 型，其次是Galaxy Note 2；Galaxy S7 Edge作 为2016年上市的新机型，市场份额排在第五 位，有待于继续提升。,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2016年12月中国大陆31省/市数据； 注：1、表格中橙色字体表示该机型是2016年上市新机型；2、同比份额增幅=2016.12月市场份额-2015.12月市场份额。23,2017/4/10,Galaxy Note 3是三星市场份额最高的机型,三星活跃设备机型TOP10,2016年上市 千元以下智能机份额占比,上市后1-6个月 市场份额变化趋势,截至2016年12月，2016年新上市的千元以下 智能机中，魅族 魅蓝Note3的市场份额最 高，其次是小米 红米3S、华为 荣耀畅玩 5A；TOP10新机型中，魅族机型份额最高， 其次是小米。,从各机型上市后同周期表现来看，小米 红米 3S市场份额增长最快，其次是魅族 魅蓝 Note3和华为 荣耀畅玩5A。,魅族 魅蓝Note3、小米 红米3S是表现最好的千元以下新机型,0.10%0.05%0.00%,0.15%,0.20%,0.25%,0.30%,0.35%,T,T+1,T+2,T+3,T+4,T+5,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据； 注：T表示上市当月，T+1表示上市后第二个月，其它的以此类推,2017/4/10,24,2016年上市1000-1999元智能机份额占比,上市后1-6个月 市场份额变化趋势,截至2016年12月，2016年新上市的1000-1999 元智能机中，乐视 乐2 Pro市场份额最高，其 次是OPPO A59和小米MI 5；TOP10 新机型 中，OPPO机型市场份额之和最高，为 0.850%，其次是小米，为0.835%。,从各机型上市后同周期表现来看，乐视 乐2Pro市场份额增长最快，其次是OPPO A59； 2016年10月上市的华为荣耀畅玩6X，上市后3个月的市场份额增长曲线与OPPO A59趋势 一致，其未来的表现值得期待。,乐视 乐2 Pro是表现最好的1000-1999元价格段新机型,0.00%,0.10%,0.20%,0.30%,0.40%,0.50%,0.60%,0.70%,T,T+1,T+2,T+3,T+4,T+5,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据,注：T表示上市当月，T+1表示上市后第二个月，其它的以此类推,2017/4/10,25,2016年上市2000-3999元智能机份额占比,上市后1-6个月 市场份额变化趋势,截至2016年12月，2016年新上市的2000-3999 元智能机中，OPPO R9市场份额最高，其次 是vivo X7和华为 P9；TOP10新机型中，OPPO 机型市场份额最高，其次是vivo和华为。,从各机型上市后同周期表现来看，OPPO R9增势最为迅猛，其次是vivo X7，但 其在上市第6个月，增势变缓；2016年10月 上市的OPPO R9s，上市后3个月的增长情况 亦较为良好，其未来的表现值得期待。,OPPO R9是表现最好的2000-3999元价格段新机型,0.20%0.00%,0.40%,0.60%,0.80%,1.00%,1.20%,1.40%,T,T+1,T+2,T+3,T+4,T+5,OPPO R9,vivo X7,华为 P9,OPPO R9 Plus,vivo X7 Plus,OPPO R9s,iPhone SE,华为 荣耀8,vivo V3 Max,vivo X6s,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据,注：T表示上市当月，T+1表示上市后第二个月，其它的以此类推,2017/4/10,26,2016年上市4000元以上智能机份额占比,上市后1-6个月 市场份额变化趋势,截至2016年12月，2016年新上市的4000元以 上智能机中，iPhone 7 Plus市场份额最高，其 次是iPhone7和三星Galaxy S7 Edge；TOP10新 机型中，苹果机型市场份额最高，其次是三 星和华为。,从各机型上市后同周期表现来看，iPhone 7系列增势最为迅猛；2016年11月上 市的华为 Mate 9，上市后2个月的增长情况 较为良好，其未来的表现值得期待。,iPhone 7系列是表现最好的4000元以上新机型,0.20%0.00%,0.40%,0.60%,0.80%,1.00%,1.20%,1.40%,TiPhone 7 Plus,T+1,T+2,T+3iPhone 7,T+4,T+5,三星 Galaxy S7 Edge华为 Mate 9E人E本 8848 钛金手机M3 vivo Xplay5 旗舰版,华为 P9 Plus 三星 Galaxy S7 vivo Xplay6 索尼 Xperia XZ,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据,注：T表示上市当月，T+1表示上市后第二个月，其它的以此类推,2017/4/10,27,排名 机型,2016.12市场份额,1,iPhone 7 Plus,1.192%,2017/4/1029,用户换机篇,3,换机前品牌分布,换机后品牌分布,小米,三星,华为,OPPO,vivo,魅族,联想,酷派,金立,乐视,其他,9.0%,0.9%,2.1%,4.6%,4.7%,6.4%,8.4%,9.0%,14.8%,16.7%,23.5%,智能手机用户换机时，超过20%的用户选择 华为，此外，选择OPPO、小米、vivo的用户 亦较多，均超过10%。,换机用户使用的原品牌中，小米占比最多， 为23.5%，三星、华为用户比例均超过10%； 综合来看，换机用户中，华为、OPPO、vivo 净流入用户较多，而三星、小米净流出用户 较多。,换机用户最爱华为和OPPO,智能手机换机用户品牌分布,6.2%,3.9%,2.2%,1.4%,1.5%,5.6%,14.6%,18.1%,21.5%,8.7%,16.2%,换出品牌均值线,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，Android平台，2016年11月 vs 2016年1月； 注：联想包括联想、摩托罗拉、ZUK三个联想旗下子品牌,2017/4/10,30,换入品牌均值线,小米,三星,华为,OPPO,vivo,重点品牌换机用户品牌去向分布,小米,华为,OPPO,vivo三星,其他,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，Android平台，2016年11月 vs 2016年1月,2017/4/10,31,各重点品牌用户换机时，选择继续留在本品 牌的用户比例分别是华为 43.5%、OPPO 42.6%、vivo 37.8%、小米 32.9%、三星22.9%，华为的用户忠诚度最高，其次是 OPPO和vivo；此外，三星的换机用户中，选 择华为的用户比例为25.5%，高于留在三星 本品牌的用户，三星用户忠诚度较低。,华为、OPPO用户忠诚度较高，三星用户忠诚度较低,华为Ascend P8用户换机时，32.7%仍然选择 华为P系列高一代旗舰机华为P9/P9 Plus; OPPO R7系列用户换机时，31.2%仍然选择 OPPO R系列高一代旗舰机OPPO R9系列； 小米MI 4用户换机时，仅12.9%选择继续使用 小米高一代旗舰机小米 MI 5；综上可知，华 为P系列迭代换机忠诚度最高，小米迭代换 机忠诚度较低。,华为P系列迭代换机忠诚度最高,品牌,换机前机型,换机后迭代机型,迭代换机占比,华为,Ascend P8,P9/P9 Plus,OPPO,R7/R7 Plus,R9/R9 Plus,三星,Galaxy S6/S6 Edge,Galaxy S7/S7 Edge,华为,Mate 7,Mate 8,vivo,X6/X6 Plus,X7/X7 Plus,小米,MI 4,MI 5,重点品牌旗舰机迭代换机分析,12.9%,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，Android平台，2016年11月 vs 2016年1月；迭代换机占比=某品牌低代机型换入高代机型的数量/该品牌低代机型的换机总量*100%。31,2017/4/10,20.6%,25.5%,28.8%,31.2%,32.7%,换入各品牌手机的用户来源中，来自非本品,牌的用户比例分别是OPPO 79.0%、vivo78.2%、华为 70.1%、三星 56.7%、小米52.5%，OPPO、vivo和华为的品牌吸引力较 强，小米、三星的品牌吸引力较弱。,OPPO、vivo品牌吸引力较强，小米、三星品牌吸引力较弱,11.2%,10.3%,9.5%,10.6%,29.9%,43.3%,12.1%,10.3%,13.3%,19.7%,13.8%,19.9%,47.5%,19.8%,18.6%,4.7%,4.3%,5.2%,4.4%,4.8%,5.2%,11.8%,4.1%,21.0%,4.6%,4.4%,21.8%,3.8%,11.8%,4.0%,3.3%,4.2%,4.6%,4.0%,4.0%,2.8%,4.1%,4.5%,4.0%,3.9%,11.4%,11.5%,10.5%,11.2%,10.5%,三星,vivo,小米,OPPO,华为,重点品牌换机用户品牌来源分布,华为,三星小米魅族OPPOvivo联想,酷派,其他,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，Android平台，2016年11月 vs 2016年1月,2017/4/10,32,旗舰机换机分析：OPPO R9对小米用户吸引力较强,换入OPPO R9的用户中，22.1%来自OPPO本品牌，77.9%来自其他品牌，其中，来自小米、三星、vivo和华为的用户占比之和达到 57.7%；换入OPPO R9的机型来源中，小米 红米note排在首位，TOP5机型来源中，除了OPPO R7，其余四款均为小米机型，OPPO R9对 小米用户吸引力较强。OPPO R9 用户来源分析品牌来源分析机型来源TOP10,来自其他品牌 77.9%,来自本品牌 22.1%,OPPO,OPPO R9,1.37%,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，Android平台，2016年11月 vs 2016年1月,2017/4/10,33,1.58%,1.59%,1.69%,1.83%,1.92%,3.17%,3.18%,3.77%,4.76%,OPPO R7s,三星 Galaxy S4,OPPO R1S,OPPO R3,三星 Galaxy Note 3,小米 MI 2S,OPPO R7,小米 MI 3,小米 MI 4,小米 红米note,其他品牌,旗舰机换机分析：vivo X7对小米用户吸引力较强,换入vivo X7的用户中，22.9%来自vivo本品牌，77.1%来自其他品牌，其中，来自小米、OPPO、三星和华为的用户占比之和达到57%； 换入vivo X7的机型来源中，小米 红米note排在首位，TOP4来源均为小米机型，vivo X7对小米用户吸引力较强。vivo X7 用户来源分析,来自其他品牌 77.1%,来自本品牌 22.9%,vivo,vivo X7,品牌来源分析,机型来源TOP10,1.36%,1.44%,1.45%,1.67%,1.69%,4.40%,vivo Y27,三星 Galaxy S4,三星 Galaxy Note 3,vivo X3L,OPPO R7,小米 红米note,其他品牌,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，Android平台，2016年11月 vs 2016年1月,2017/4/10,34,旗舰机换机分析：华为 P9吸引较多迭代换机用户,换入华为 P9的用户中，38.5%来自华为本品牌，61.5%来自其他品牌，其中，来自三星和小米的用户较多，占比均超过10%；换入华为 P9的机型来源中，华为Mate 7是排在首位的机型，其次是华为 Ascend P8和P7，华为P9对迭代换机用户吸引力较强。华为 P9 用户来源分析,来自其他品牌 61.5%,来自本品牌 38.5%,华为,华为 P9,品牌来源分析,机型来源TOP10,2.02%,2.12%,2.63%,3.41%,3.83%,3.83%,4.25%,4.83%,5.63%,7.46%,华为 荣耀6 Plus,小米 MI 3,三星 Galaxy S4,三星 Galaxy S5,小米 MI 4,华为 荣耀6,三星 Galaxy Note 3,华为 Ascend P7,华为 Ascend P8,华为 Mate 7,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，Android平台，2016年11月 vs 2016年1月,2017/4/10,35,旗舰机换机分析：小米 MI 5主要吸引来自小米本品牌用户,换入小米 MI 5的用户中，64.4%来自小米本品牌，35.6%来自其他品牌，其中，来自华为的用户相对较多，占比为8.1%；换入小米 MI 5的机型来源TOP10均为小米机型，小米MI 5主要吸引来自小米本品牌的用户。小米 MI 5 用户来源分析,来自其他品牌 35.6%,来自本品牌 64.4%,小米,小米 MI 5,品牌来源分析,机型来源TOP10,1.59%,1.69%,2.16%,2.29%,2.75%,5.91%,5.95%,6.60%,9.54%,19.22%,小米 note顶配版,小米 MI 2,小米 红米Note2,小米 红米2,小米 小米4C,小米 MI 2S,小米 小米note,小米 红米note,小米 MI 3,小米 MI 4,其他品牌,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，Android平台，2016年11月 vs 2016年1月,2017/4/10,36,旗舰机换机分析：Galaxy S7 Edge主要吸引来自三星本品牌用户,换入三星Galaxy S7 Edge的用户中，54.4%来自三星本品牌，45.6%来自其他品牌，其中，来自华为的用户相对较多，比例超过10%；换 入三星Galaxy S7 Edge的机型来源TOP10中，三星机型占据8款，三星Galaxy S7 Edge主要吸引来自三星本品牌用户。三星Galaxy S7 Edge用户来源分析,华为11.8%,小米8.6%,魅族6.2%,OPPO4.5%,vivo3.5%,HTC1.9%,来自其他品牌 45.6%,来自本品牌 54.4%,三星,三星Galaxy S7 Edge,品牌来源分析,机型来源TOP10,2.15%,2.18%,3.03%,3.23%,4.57%,4.68%,6.50%,6.64%,7.58%,7.87%,三星 Galaxy Note 5,小米 MI 4,三星 Galaxy S4,华为 Mate 7,三星 Galaxy Note 4,三星 Galaxy S6 Edge+,三星 Galaxy S6,三星 Galaxy S5,三星 Galaxy Note 3,三星 Galaxy S6 Edge,其他品牌,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，Android平台，2016年11月 vs 2016年1月,2017/4/10,37,2017/4/1039,4,特别篇一：双摄像头、双曲面屏手机分析,2016年，双摄像头手机获得爆发式发展,2011年，HTC和LG作为先行者推出双摄像头手机，但此后的两年，双摄像头手机没有出现大的发展，2014年起，华为和奇酷加入双摄 像头行列，直至2016年，双摄像头手机迎来爆发式发展，仅2016年，各品牌厂商推出的双摄像头手机达到17款，苹果、小米、中兴、 vivo、金立、酷派等纷纷入局。,发行均价：2725元HTC和LG分别推出一款双 摄像头手机HTC G17和LG P920，拉开了双摄像头时 代的帷幕。,发行均价：2616元 华为推出双摄像头手机荣 耀6 Plus，国产手机入局 双摄领域；同年，HTC推 出M8,、M9+两款双摄手 机。,发行均价：3749元奇酷旗舰版手机采用双摄 像头，LG继续推出双摄像 头手机V10。,发行均价：3095元 苹果、小米、中兴、vivo、金 立、酷派等厂商纷纷加入双摄像头家族，各品牌共计推出双 摄像头手机17款，其中 iPhone 7 Plus最受瞩目。,华为P10、荣耀V9 仍然延续双摄像头 设计；2017年会有 更多的参与者加入 双摄像头行列。,2011,2014,2015,2016,2017,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心,2017/4/10,40,双摄像头手机活跃设备品牌分布中，华为占 比最高，超过半数，其次是苹果，华为和苹 果两个品牌的占比之和近90%，是双摄像头 手机领域的主力军。,华为、苹果是双摄像头手机领域的主力军,双摄像头手机活跃设备品牌分布,55.14%,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据，2016年12月；注：某双摄像头手机品牌占比=该品牌双摄像头活跃设备数量/全部品牌双摄像头活跃设备数量*100%。41,2017/4/10,34.19%,5.37%,2.80%,0.92%,0.88%,0.42%,0.20%,0.08%,华为,苹果,vivo,小米,酷派,奇酷,HTC,LG,金立,双摄像头手机活跃设备机型中，iPhone 7 Plus 市场份额最高，其次是华为 P9、华为荣耀6 Plus；TOP10机型中，华为占7款，苹果、 vivo、小米各占1款。,iPhone 7 Plus是最受欢迎的双摄像头手机,双摄像头手机活跃设备机型TOP10,1.53%,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据，2016年12月；注：某双摄像头手机机型占比=该双摄像头机型活跃设备数量/全部双摄像头手机机型活跃设备数量*100%。42,2017/4/10,3.40%,4.81%,4.84%,5.16%,5.55%,8.76%,10.75%,17.03%,34.19%,小米 红米Pro,华为 Mate 9,华为 P9 Plus,华为 荣耀畅玩6X,vivo X9,华为 荣耀V8,华为 荣耀8,华为 荣耀6 Plus,华为 P9,iPhone 7 Plus,双曲面屏手机处于发展初期，参与者相对较少,2015年，三星首先发布双曲面屏手机，双曲面屏从此进入大众视野，2016年，vivo推出第一款国产双曲面屏手机Xplay5，随后，小米、 华为、金立也加入双曲面屏的战局，但总体来看，双曲面屏手机仍处于发展初期，参与者相对较少；随着双曲面屏技术逐渐成熟、成 本逐渐降低，未来会有更多的厂商加入双曲面屏的行列。,发行均价：5588元2015年3月，三星首先推出双曲面屏手机 Galaxy S6 Edge，同年，三星推出第二 款搭载双曲面屏的手机Galaxy S6Edge+，双曲面屏从此进入大众视野。,发行均价：4813元三星旗舰机Galaxy S7 Edge继续搭载双曲面 屏；2016年3月，vivo推出第一款国产双曲面 屏手机Xplay5，小米、华为、金立也相继推出 双曲面屏手机小米Note2、Mate 9 Pro和金立 M2017。,三星Galaxy S8系列仍然采用双曲 面屏；随着双曲面屏技术的逐渐成 熟，成本逐渐降低，未来会有更多 的厂商加入双曲面屏的行列。,2015,2016,2017,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心,2017/4/10,43,双曲面屏手机活跃设备品牌分布中，三星的 市场份额近80%，三星是双曲面屏手机的最 主要参与者；vivo在双曲面屏手机领域的市,场份额为19.01%。,三星是双曲面屏手机最主要参与者,双曲面屏手机活跃设备品牌分布,79.91%,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据，2016年12月；注：某双曲面屏手机品牌占比=该品牌双曲面屏活跃设备数量/全部品牌双曲面屏活跃设备数量*100%。44,2017/4/10,19.01%,1.08%,三星,vivo,小米,双曲面屏手机活跃设备机型中，三星Galaxy S7 Edge市场份额最高，其次是Galaxy S6 Edge 和Galaxy S6 Edge+，此外，vivo Xplay5的市场 份额也将近20%，表现较为良好。,三星Galaxy S7 Edge是最受欢迎的双曲面屏手机,双曲面屏手机活跃设备机型分布,0.76%,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据，2016年12月；注：某双曲面屏手机机型占比=该双曲面屏机型活跃设备数量/全部双曲面屏手机机型活跃设备数量*100%。45,2017/4/10,1.08%,18.25%,21.41%,23.24%,35.26%,vivo Xplay6,小米 Note 2,vivo Xplay5,三星 Galaxy S6 Edge+,三星 Galaxy S6 Edge,三星 Galaxy S7 Edge,2017/4/1046,5,特别篇二：双卡用户洞察,双卡用户以女性为主，占比超过六成，高于 移动互联网整体女性用户比例；双卡用户通 常是一个工作号、一个私人号，由此可以看 出，女性用户更倾向于将工作圈和生活圈区 分开来。,双卡用户以女性为主，女性用户更倾向于区分工作圈和生活圈,双卡用户性别分布,双卡用户,移动互联网整体用户,男女,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2016年12月,2017/4/10,46,从年龄来看，双卡用户主要分布在26-35岁， 比例达到41.8%；与移动互联网整体用户相 比，26-45岁的中青年用户比例较高，该年龄 段的用户处于工作最适龄时期，可见，工作 年龄人群是双卡用户主力军。,中青年工作适龄人群是双卡用户主力军,双卡用户年龄分布,30.6%,41.8%,24.1%,2.8%,0.7%,35.6%,35.9%,14.5%,10.0%,4.0%,25岁及以下,26-35岁,36-45岁,46-55岁,5