国际银团贷款的程序

律伴网（ 律服务平台 律伴 网（ 律师上律 伴 ！ 国际银团贷款的程序 国际银团贷款的借款人在开始银团贷款过程之前，通常已经迚行了大量的前期准备工作，形成了贷款意向；对于许多发展中国家来说，借款人通常已经开始其国内申请程序。但是，严格意义上的国际银团贷款是从借款人通过初步磋商，选定牵头经理银行开始的。简单的说，国际银团贷款程序主要包括以下几部分工作： 1、选择并确定牵头经理银行 借款人通常在广泛接触国际性商业银行的基础上，根据其条件和初步协商已初步选择了潜在的贷款银团组织者，并已明确了银团贷款意向；而多数国际性商业银行在决定组织银团贷款之前，也已经对借款人的基本情况、贷款意向和基本条件迚行了调查了解。在双方均已具有意向的基础上，借款人应当通过议标（邀请投标）方式或谈判议定的方式确定适当的牵头经理银行；在此工作阶段，双方须就银团贷款的基本条件达成书面意向，牵头经理银行应已充分了解借款人的基本情况和主要问题。在牵头经理银行确定后，借款人应当向该牵头经理银行出具旨在委托其组织银团贷款 的委托书，这是牵头经理银行开始组织银团贷款的前提。 2、银团贷款准备工作 律伴网（ 律服务平台 律伴 网（ 律师上律 伴 ！ 此阶段的准备工作主要包括四部分。首先，牵头经理银行在专业机构的协助下，根据对借款人情况的调查了解，应以附条件的“义务承诺函”方式与借款人磋商确定基本的贷款结 构、贷款方式和贷款条件，并确定贷款准备工作的内容，包括担保的安排、贷款特别安排、借款人国内审批等问题均应确定。其次，牵头经理行根据对借款人情况的调查，应当准备旨在说明借款人具体情况与相关事实的银团贷款推销文件，这通常为信息备忘录（ 按照某些国家的法律，金融中介人如采取贷款推销方式组织贷款，则应当受到证券法或特别法的支配，适用有关信息披露的规则。再次，牵头经理人在专业机构的协助下将准备包括银团贷款协议在内的各种法律文件，并就贷款协议的主要条款与借款人取得一致。最后，借款人在此阶段应取得一切政府部门应有的批准和许可，以符合先决条件条款的要求；而牵头经理银行通常已根据项目要求组织经理银行向潜在的参与银行推介该贷款项目。 3、贷款协议的谈判 在此工作阶段，牵头经理人将代表贷款银团与借款人迚行贷款协议和相关协议文件的谈判，在通 常情况下，贷款协议的大部分条款应先行得到确定，仅将某些受市场制约的重要贷款条件（如利率或其确定办法）留待最终确定；如 律伴网（ 律服务平台 律伴 网（ 律师上律 伴 ！ 为有担保贷款，则还应与担保人协商确定贷款协议及担保协议的内容；在许多发展中国家中，该贷款协议还应报政府主管部门审核。 4、贷款的推销与银团之组织 在国际银团贷款实践中，牵头经理银行通常在贷款协议和贷款推销文件正式签署前即已开始组织贷款推销，向潜在的参与银行发送贷款材料与文件，邀请其参加贷款银团；牵头经理银行在此推销中负有主要责任，而各经理银行往往各自负责一定地区的推销。在以电传方式询问 确定了全体参与银行可能接受的份额、条件和风险后，牵头经理人将与借款人正式签署贷款协议和相关文件，并将贷款协议和信息备忘录发送至所有预定份额的参与银行；在此过程中，牵头经理银行将要求所有的参与银行签署旨在参加银团贷款并承诺将独立履行信用的声明，以此完成全部贷款文件的签署。 5、提款安排 银团贷款协议生效后，需要由一家贷款银行作为银团的代理银行，根据银团已签署的文件，该代理银行通常即为牵头经理银行。代理银行的责任主要包括：检查有关协议文件的签字；安排银团贷款的付款和借款人提款，发送提款通知；按约确定利 率及展期条件；代理收取本息及服务费，并分派于各参与银行；检查担保条款；监督借款人