济胜软件操作说明

精品文档 你我共享 AAAAAA 济胜商务济胜商务软件操作手册软件操作手册 第第 1 版版 2010-5-31 第第一一章章 手手册册使使用用说说明明 本着服务客户的理念，我们根据贵公司的实际业务流程，编写软件实施和操作手册，便于 操作人员快速学会软件产品，在实际业务中操作软件功能。 本手册内容分为：企业业务流程图，该流程图是在和客户方负责人员充分交流、沟通基础 上出具的，具有客户企业的个性化特征，是所有业务操作的唯一准则。软件个性化设置和 注意事项是根据客户的实际要求，在软件中做一些调整和配置，有关这些调整和配置需要 在这个项目下说明清楚，方便以后的实施维护人员和客户方的查询。业务操作指南是专门 给业务人员操作使用的，包括基础资料的准备、每张单据的输入和查询等。系统维护指南 主要是一些常规的系统维护工作：如数据备份、操作员管理等。 手册使用人员有：软件操作人员、实施服务工程师、企业方系统管理员、企业管理层等。 第第二二章章 企企业业 业业务务流流程程图图 第第三三章章 软软件件个个性性化化设设置置和和注注意意事事项项 精品文档 你我共享 AAAAAA 第第四四章章 业业务务操操作作指指南南 第一节 如何进入 软件 点击桌面上的“济胜商务”图标或者“开始”“程序”“济胜商务管理软件”“济胜商 务”菜单项； 出现“账套选择”界面，选择账套数据库名为“swgl”的账套后，点击“确定”按钮； 出现“操作员登录”界面，选择操作员名称，密码，该操作员所使用的输入法和默认打印机后， 点击“确定”按钮。 恭喜你！经过上述步骤，我们打开了济胜商务的主界面，接下来你就可以按照公司的流程制作 业务单据和查询报表数据了。 第二节 基础资料管理 物物料料管管理理 当系统中没有该物品信息，需要增加；或者物品信息不正确，需要修改。可以进入“资料” “物品资料”菜单项，出现物品资料维护界面。 增加物料：直接点击左上角的“增加”按钮，表格下方的文本框就处于新增状态（新增状态下， 文本框点击后，背景为绿色），业务人员可以输入相应的信息，如“物品编码”、“物品名称” 、“计量单位”、“类别”等，然后点击“保存”按钮即可。如果增加完成后，点击“结束增 加”按钮。 修改物料：如果发现某个物料的某些字段有错误，首先用鼠标在该物品上单击一下，表示选中。 然后点击上面的“修改”按钮，选择“逐条修改”。表格下方的文本框也处于可编辑状态，修 改相应字段后，点击保存即可。 字段含义说明字段含义说明 字段名称字段名称含义含义举例举例 精品文档 你我共享 AAAAAA 物品编码物品编码计算机为了区别不同的物品，必须要的一个计算机为了区别不同的物品，必须要的一个 编码。编码。 0015 为为 抗磨液压油抗磨液压油 HM68 名称名称表示一个或一类物品的尊姓大名表示一个或一类物品的尊姓大名如如“抗磨液压油抗磨液压油 HM68” 规格型号规格型号物品的设计尺寸物品的设计尺寸如如“4L” 类别类别表示一个物品的归属大类，便于查找和汇总表示一个物品的归属大类，便于查找和汇总 数据。数据。 如属于如属于“润倍润倍”系列等，如系列等，如 果没有该系列可以先在果没有该系列可以先在“物物 品类别品类别”功能中设置好。功能中设置好。 计量单位计量单位物品的主计量单位，用于成本的计算。非常物品的主计量单位，用于成本的计算。非常 重要重要 如如“桶桶”，建议预先设置好，建议预先设置好 常用的计量单位。常用的计量单位。 零售价零售价销售给销售给客户的价格客户的价格 单价单价从供应商处买来的价格（进价）从供应商处买来的价格（进价） 往来单位往来单位从哪个供应商处进货的从哪个供应商处进货的 第三节 采购收货 路径：路径：可以直接在“我的济胜”或者“导航图”中找到“采购收货”按钮进入。 可以通过“物品管理” “采购”“采购收货”菜单进入。 制单步骤：制单步骤：在下表格的下方有一个“采购订单”框，鼠标单击该框，选择本次采购收货所对应 的采购订单，系统自动引用采购订单上的数据。如果采购的只数和单价不符合本次入库的实际 情况，可以更改。然后填上相应的业务日期、经手人等信息。 保存和打印：保存和打印：输入正确后，点击左上角的“保存”按钮。系统提示您是否需要打印。选择后， 就完成了采购收货单的制作。 查询分析：查询分析：要查询本次业务的情况，可以到“查询与报表”“采购”“采购收货和退货查 询”。 精品文档 你我共享 AAAAAA 第四节 销售单 路径：路径：可以直接在“我的济胜”或者“导航图”中找到“销售”按钮进入。 可以通过“物品管理”“销售”“销售”菜单进入。 制单步骤：制单步骤：在下表格的下方有一个“销售订单”框，鼠标单击该框，选择本次销售单所对应的 销售订单，系统自动引用销售订单上的数据。如果销售的只数和单价不符合本次出库的实际情 况，可以更改。然后填上相应的业务日期、经手人等信息。 保存和打印：保存和打印：输入正确后，点击左上角的“保存”按钮。系统提示您是否需要打印。选择后， 就完成了销售单的制作。 查询分析：查询分析：要查询本次业务的情况，可以到“查询与报表”“销售”“销售与退货查询”。 第五节 付款单 路径：可以通过“资金管理”“付采购款”菜单进入。 制单步骤：上表格表示到目前为止，以上表格上方的过滤条件为标准，过滤出的所有未付款的 进货单。如果要查询其他未付款的进货单据，可以输入过滤条件，然后点击“重新”查询按钮。 开票时，先选择本次要付款的供应商，然后过滤出到目前为止该供应商的未付款进货单。然后 双击本次要付款的进货单。系统自动会填写在下表格。然后输入本次金额即可。然后填上相应 的业务日期、经手人、发票号等信息。最后点击保存。 第六节 收款单 路径：可以通过“资金管理”“收销售款”菜单进入。 制单步骤：上表格表示到目前为止，以上表格上方的过滤条件为标准，过滤出的所有未收款的 销售单。如果要查询其他未付款的进货单据，可以输入过滤条件，然后点击“重新”查询按钮。 开票时，先选择本次要收款的供应商，然后过滤出到目前为止该供应商的未收款销售单。然后 双击本次要收款的销售单。系统自动会填写在下表格。然后输入本次金额即可。然后填上相应 的业务日期、经手人、发票号等信息。最后点击保存。 精品文档 你我共享 AAAAAA 第第五五章章 系系统统维维护护指指南南 第一节 如何备份数据 为防意外情况，导致数据丢失，建议您对重要的系统数据，每天或者定期进行备份，以保证数 据的安全。本模块的功能是将系统中的数据保存到你所指定的位置。如有条件，数据备份最好 不要备份在与系统安装相同的分区、硬盘或电脑上。 具体操作：单击“工具”“系统数据管理”“数据备份”菜单项，进入“数据备份”窗体。 在备份时，首先指定路径文本框的备份路径，方法是单击该文本框后的手型图标。由于备 份功能是将整个数据库完整地备份在文件，所以不要指定日期，也不要选择业务和基础数据。 在指定路径后单击确定就可完成备份功能。在备份后，在指定的文件夹中将产生一个备份 文件。 第二节 如何添加操作员 在“资料”“操作员管理”中增加相应的操作员 第三节 如何设置操作员权限 增加完操作员后，在价格、设置等页签下设置相应操作员的权限。 第四节 查看对账情况 在“查询与报表”“综合报表”“往来对账单” 第第六六章章 联联系系方方式式 软件实施工程师： 联系方式：沁园春雪 精品文档 你我共享 AAAAAA 北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。 望长城内