2012年中国物流系统技术与装备调研报告

2012年中国物流系统技术与装备调研报告一、 导语1) 本报告是在我们在2010年完成的2010年中国物流系统技术与装备调研报告基础上，根据近两年中国物流系统建设发展实际，经最新的调查与统计分析后修订完成，2010-1011年的原报告预测的数据均根据实际的调研进行了修正，未来的预测数据也根据物流系统建设最新发展情况进行了修正；2) 本报告所使用的各类图表与数据，一部分来自于国家权威机构的统计报告或年鉴，一部分来自于权威机构发布的统计数据或分析报告，一部分来自于权威机构的调研数据。对上述统计数据，本报告均注明了信息来源；3) 除具有公开来源的统计图表与数据外，本报告其他的统计图表与数据来自于中国物流技术协会信息中心的调研与统计分析，其数据与结论仅代表本中心的观点；4) 鉴于中国物流技术与装备业公开的统计数据不完善，本报告的一些分析数据如存在误差，欢迎各方面专家指正。二、 目录导航1. 物流系统概述 现代物流的灵魂是系统，广义来看，物流系统概念的内涵和外延很大，涉及物流的方方面面。在这里我们主要是从物流工程和技术装备角度来谈物流系统，因此我们需要首先对我们所讲的物流系统下一个简单的定义。详细 2. 国外物流系统技术与装备分析 国际物流系统技术与装备业自2005年以来，市场表现活跃，欧洲是需求增长最迅速的区域，同时世界其他各国的形势也比较乐观。大多数采购集中于更新现有设备和引进新系统，这就促进了对物料搬运设备的需求。详细 3. 中国物流系统技术与装备发展情况 中国物流系统技术装备从起步到获得大发展，已经历经35年，从1975-1985年第一个十年，物流系统技术设备研制与开发开始起步，但发展缓慢，中国自动化立体库开始了从无到有的过程。详细 4. 中国物流系统市场需求分析 2008年以来，尽管受到国际金融危机影响，我国物流行业将继续保持快速增长的态势，2008年全社会物流总额达到89.99万亿元，同比增长19.67%，2009年达到96.65万亿，同比增长7.4%。2010年全社会物流总额达到125万亿详细 5. 中国物流系统市场竞争分析 中国国内物流系统集成商中，昆船物流、北起院、今天国际、六维、太原刚玉、北高科、新松、沈飞、自动化所等企业具有较强的市场竞争力。这些企业各自在不同的领域均拥有自身的竞争优势，是中国物流系统集成商中的详细 6. 中国物流系统市场发展前景 从宏观经济角度，目前中国经济正保持着高速发展态势，虽然随着经济转型与产业升级，中国宏观经济增长速度相对前些年的高速增长有一定的下降，经济增长调控目标定在了在7.5%左右。详细 物流系统概述 导读现代物流的灵魂是系统，广义来看，物流系统概念的内涵和外延很大，涉及物流的方方面面。在这里我们主要是从物流工程和技术装备角度来谈物流系统，因此我们需要首先对我们所讲的物流系统下一个简单的定义。l、物流系统的概念现代物流的灵魂是系统，广义来看，物流系统概念的内涵和外延很大，涉及物流的方方面面。在这里我们主要是从物流工程和技术装备角度来谈物流系统，因此我们需要首先对我们所讲的物流系统下一个简单的定义。物流系统概念：本报告所讲的物流系统是从物流工程和技术装备角度而言的狭义物流系统，在国际上也称为物料搬运系统（Material Handling System）。它主要包括物流工程建设项目中的由仓库、输送、拣选、搬送、软件、及项目规划等软硬件集成的系统。一般物流作业中使用的，非物流系统工程配套的诸如叉车、运输车辆、一般的起重机和托盘、集装箱等设备不包括在内。物流系统中的仓库系统以立体库或自动化立体库为主；输送系统包括各种自动输送分拣等设施；拣选系统包括手持终端拣选、电子标签拣选等先进的拣选技术；搬运系统包括无人搬运小车、轨道回转小车、机器人堆码跺、及其它搬运设备；软件是指整个集成项目的各类信息系统软件总和。作为物流系统集成项目分析时，除包括上述物流系统的软硬件以外，作为项目的核心，项目集成的规划设计、系统选型等也包括在内。图1：自动化立体库系统物流系统是从Material Handling Systemy演化而来的。日本通产省在1950年的机械统计数据中首次使用“搬运机械及其装置”的分类，这一分类最早主要是指以输送散装货物为基础的技术装备系统。随着技术进步，这一分类逐步发展演变为是指输送集装袋和集装盒中的物料，进而实现自动化的运输和仓储的技术装备系统。1985年，日本物流系统协会前身面向生产自动仓库、自动分拣、拣选、无人搬送车等物流系统设备制造厂商启动了“物流系统机器谈心会”，即现在的物流系统设备推进部。从这时候开始，“物流系统设备”作为现代的名称广为传播，并且在这个行业得到了社会的认可，在此基础上，日本物流系统设备行业开始了每年不可缺少的物流设备生产统计。从1985年开始“物流系统设备生产出货统计”的调查结果正式发布，这项工作一直延续至今。 对于欧美国家而言，物料搬运系统技术已经数十年来作为一项重要的产业技术被确立并保持发展着。2005年，在这个领域主办的世界最大的展示会CeMAT上，提出了“内部物流”这个新的概念，引起了业界的瞩目。在此以前，美国佐治亚大学物流研究所创办者EFurezeru博士，作为物流概念研究的知名学者也使用了“机构或设施内部物流”的概念。但是现在全球公认的标准定义还是物料搬运系统。2、物流系统技术与装备物流系统技术主要包括物流系统规划与集成技术、物流系统装备技术和物流系统的软件技术三部分。企业物流系统工程的规划与咨询技术是物流系统的关键，他需要分析企业物流运作的需求，未来的发展，根据物流运作的实际情况及投资要求，规划设计物流系统，作出主要设备选型与配套方案，作出系统集成的规划方案；物流系统装备技术是物流系统的核心，包括货架储存系统、堆垛机系统、搬运系统、输送分拣系统、拣选系统、以及周边设备配套系统。并不是所有的物流系统都必须全部包括上述所有的技术与装备，但所有物流系统，一般都必须包括储存、分拣、搬运三大部分。物流系统管理软件技术是物流系统的神经中枢，主要有包括数据管理、入库管理、出库管理、查询、报表、单据与盘库、报警、监控与动画等模块。3、物流系统集成商概述 物流系统集成商是指能够提供整体物流系统项目的规划设计、设备选型、管理与控制系统集成、设备系统集成等服务内容供应商。物流系统集成商一般要求具有物流系统核心技术和行业经验，能根据企业需求提供物流系统解决方案，并具有综合的规划设计与系统集成能力。 物流系统集成商一部分是由生产自动仓储核心设备堆垛机的厂家发展而来，一部分是由物流系统信息化服务商发展而来，一部分是由货架或输送机系统的设计与生产企业发展而来等等。国外物流系统技术与装备分析 导读国际物流系统技术与装备业自2005年以来，市场表现活跃，欧洲是需求增长最迅速的区域，同时世界其他各国的形势也比较乐观。大多数采购集中于更新现有设备和引进新系统，这就促进了对物料搬运设备的需求。1、国际物流系统技术与装备市场概况 国际物流系统技术与装备业自2005年以来，市场表现活跃，欧洲是需求增长最迅速的区域，同时世界其他各国的形势也比较乐观。大多数采购集中于更新现有设备和引进新系统，这就促进了对物料搬运设备的需求。因为2005年以来，全球电子商务的发展进入快车道，电子商务的发展大大促进了对物流配送及现代仓储系统的需求增长，电子商务已经成为物料搬运系统需求和解决方案需求的主要力量。但是，由于2008年全球爆发金融危机，全球制造业及其物流业均受到很大影响，世界经济出现较大萎缩。世界物料搬运设备市场在2008-2009年受金融危机影响也出现了严重的负增长，2010年随着世界经济复苏，市场出现好转迹象，各类别的物料搬运系统和解决方案的订单需求有所增加，但总体看至今仍未走出谷底。目前全世界最先进的物流系统技术与装备还主要集中在欧洲、日本和美国等地区。国际先进的物流系统技术与设备采用了最新的红外、激光、无线、编码、认址、识别、调速、定位、PLC、现场总线、无接触式供电、光纤、数据库等光、机、电、信息新技术，提高了设备运行速度和定位精度。技术的发展大大提高了物流系统作业能力，减少机台数量，并提高设备的可靠性。例如：巷道堆垛机为了提高出入库能力，引入了激光定位技术，提高了控制精度；自动输送车导引方式向激光导引、惯性导引和无线可柔性化方向发展；单机产品向着大型化、高效率、高速化、轻量化、节能化、多品种、多系列、标准化、通用化、模块化、系统化、成套化、系统化、自动化、网络化等方向发展。目前，世界上先进的堆垛机最大行走速度可达400米/分以上，升降速度达到200米/分，叉跺速度达到60米/分，作业高度超过了50米，认址停位精度达到正负3毫米；采用无接触能量传输技术的轻型行李穿梭车达到600米/分；调控技术方面人工智能方法、优化方法、集成方法得到应用；分拣、分类、分流、合流技术得到很大发展，分拣速度超过18000个/时；各类无线通信技术与自动识别技术得到应用，数字化多媒体摄像监控得到发展，图像扑捉速度达到100帧/秒以上，全自动化智能物流系统本身已经具备了物联网技术特征。图2：堆垛机工作示意图从发展趋势角度看，国际上，物流系统技术与装备在后危机时代将获得平稳发展，新兴经济体发展被人们寄予厚望，人们认为这个市场有着强劲的增长势头。全球经济正出现健康复苏的信号，消费者和商业产品的需求也在上升。这将促进对物流系统设备的需求。不仅发达国家市场，如美国，西欧，加拿大和日本，同时在极有前途的东欧和亚太地区，物料搬运机械的需求将加速增长。从国际上看，自动化的物料搬运设备处在持续增长过程中。自动导引车，自动化机器人，物料搬运系统软件，以及自动化系统的支持服务正越来越多的吸引着诸如生产等复杂系统的注意力。目前，国际上基于物联网的全自动化、智能化的物流系统成为投资热点，自动化机械和旋转式货架正被越来越多地应用。在未来，需求将集中于集成化的物流系统，尤其是那些可以支持大规模生产和库存所需的大量设备构成的系统。2、国际上物流系统供应商分析在全世界，有超过1，000家的物流系统设备厂商活跃在支持物料搬运设备系统的制造领域，但能够提供物流系统项目集成服务供应商并不多，其中在全球具有影响力的物流系统集成商也就在数十家左右。在国际市场上，欧洲企业主导着全球市场。德国圣菲尔、德马泰克、法国Legris Industries、和日本大福是世界领头羊，跟随其后还有范特兰的、Mecalux、和FKI等企业。在MMH2011年发布的世界排名前十的物流系统集成商中，主要集中在欧洲与日本。如表1所示根据排名统计资料，排名第20名的企业2008年的营业额为1.1亿美元，合人民币7亿左右，根据此数据分析，中国应该已有2-3家物流系统装备集成商进入了世界20强排名。不过该排名未将中国企业列入其中。表1、2012年世界物流系统集成商排名来源：美国现代物料搬运杂志中国物流系统技术与装备发展情况 导读中国物流系统技术装备从起步到获得大发展，已经历经35年，从1975-1985年第一个十年，物流系统技术设备研制与开发开始起步，但发展缓慢，中国自动化立体库开始了从无到有的过程。1、中国物流系统技术装备业发展历程 中国物流系统技术装备从起步到获得大发展，已经历经35年，从1975-1985年第一个十年，物流系统技术设备研制与开发开始起步，但发展缓慢，中国自动化立体库开始了从无到有的过程。1970年代中期，先进国家的工业技术发生了巨大变化。当时，机械部、电子部为培育新的经济增长点，提出十大国家级技术攻关项目，其中物流系统的核心技术“自动化立体库”就是其中之一。原北京起重运输机械研究所以国外技术为蓝本，依靠自有能力开发出国内第一座自动化立体库，实现了从无到有的历史性突破，由于瞄准了当时世界先进水平，所以独立来看当时与国外先进水平相差并不大。但是，当时中国对物流系统技术的认识很肤浅，国内工业基础十分薄弱，整体配套能力差，相关的物流系统控制技术、计算机技术水平并不高，同时又片面强调自力更生，整个社会对自动化物流设备的需求也并不迫切，因此尚不具备批量生产的条件，离真正推广应用还有相当一段距离。因此，物流系统的核心技术“自动仓库技术”也仅仅停留在实验室阶段，仅有的几座自动化立体库也大多是示范性工程。市场需求严重不足无法给技术进步以足够的动力，因此，该技术只能停留在小规模、定制化生产的状况中，没有条件向更大范围推广，造成我国自动化立体库技术虽然起点比较高，但在此后相当长的时期内并没有什么大的发展，到1980年代中期总共只建设了不足10座自动化立体仓库。1985-1995：第二个十年，随着现代制造业向中国转移，现代物流系统技术也开始引起业界注意，其核心的自动仓储技术获得市场认识，相关技术标准也陆续出台，促进了行业发展。这一期间，自动化立体库的优势被更多的企业所认知，市场需求开始增加。德国德马泰克公司、日本大福公司、村田公司，瑞士Swisslog公司等国际上先进的物流系统集成商的部分技术被引进国内，中国物流系统技术装备集成商也开始起步。在这一时期，国内物流系统集成项目开始有了需求增长，但基本上还局限在烟草、胶片、汽车制造等特殊行业，供应商也不多。1995-2005：第三个十年，市场需求与行业规模迅速扩大，技术全面提升。中国改革开放和经济快速发展，直接带动了现代物流系统需求大幅上升。在这10年中，现代仓储系统、分拣系统及其自动化立体库技术在各行业开始得到应用，尤其是医药、食品、烟草、汽车等行业更为突出。市场需求的拉动也极大地促进了物流系统的技术进步与行业发展。从1990年代中期以来，更多供应商进入物流系统集成领域，通过引进、集成世界最先进的技术，使整个行业的技术水平有了显著提高。能够为客户提供成套化、系统化、自动化物流系统的集成商逐渐在竞争力脱颖而出，占领了较大的市场份额，成为行业领跑者，带动了行业的发展。同时，中国还实现了首次向国外出口成套自动化立体仓库设备，进入全球市场。2005年至今，中国物流系统技术与装备进入第四个十年，这5年更是中国物流技术与装备获得大发展的时期，以昆船物流、北京起重运输机械研究院、今天国际、太原刚玉、北京高科、新松机器人、沈飞、自动化所、六维等中国国内企业异军突起，在与国外先进的物流系统集成商竞争中不断发展，在一些中低端项目中具备了较强的竞争优势，有些企业也成功进入高项目领域。图：1975年-2011年中国自动化立体库保有量增长情况2、中国物流系统技术与装备现状近年来，中国物流系统的技术取得了长足进步，跟上了国际物流系统技术发展趋势，表现在：一是现代企业物流理念得到进一步树立，信息系统、精细物流、精细供应链等理念深入人心，物流系统与企业生产系统一体化理念得到实际应用；二是企业物流系统设计、系统集成能力增强，烟草、食品、医药、邮政、印刷品、电子等行业自动化物流系统发展很快，航空、金融、军事领域物流系统的市场得到开拓；三是物流系统技术装备紧跟国际水平，多行业、多系列、多品种、多档次高质量、低成本的物流技术装备成功投入市场。在自动化物流系统领域，据不完全统计，2011年底我国已建成的自动仓储物流系统已经超过1600座。中国自动仓储物流系统主要分布在电子、烟草、医药、化工、机电、印刷等行业，也逐渐应用于一些流通领域内，作为物流中心或配送中心的集中储存区域。半自动化的立体仓库、机械化立体库、具有现代仓储与分拣功能的物流系统就更多了。3、中国物流系统各行业应用状况中国物流系统项目最早出现在汽车、胶卷、烟草等行业，从2000年前后，中国烟草行业物流系统建设率先进入快速发展阶段，短短不过十年光景，烟草行业自动化物流系统获得了巨大发展，自动仓库的普及率大幅提升，从而也领跑了中国现代物流发展，推动了中国物流系统发展进程，成为中国“物流自动化发展的助推器”。据不完全调查统计，在中国已建成的自动化物流系统中，烟草领域占了17%，位居第一位置。烟草行业目前的自动化物流系统普及率超过了46%，远高于全国20%左右的平均水平。图：中国自动化物流系统普及率最高的三个行业数据来源：中国物流技术协会信息中心调研数据目前，中国物流系统项目已经广泛进入烟草、医药、食品饮料、机械制造、汽车制造、电力、铁路、机场、零售连锁、军队、金融、服装、印刷品、地质勘探、科研院所等众多领域。根据中国物流技术协会信息中心2010年调查统计分析，不完全统计，在目前中国已经建成自动化物流系统保有量中，烟草行业占17%，医药行业13%、汽车行业10%、机械制造领域8%、机场占5%、连锁零售占8%、食品饮料行业占8%、军队系统5%、印刷品行业占4%。其他占22%。图：各行业已建成的自动化物流系统所占比例结构数据来源：中国物流技术协会信息中心烟草行业从2000年以来，物流系统建设项目加快，市场需求大增，物流工程投资增长很快。2008年-2010年是烟草行业“十一五”技改项目建设高峰，尽管有国际金融危机影响，但行业的特殊性使得自动仓储为主的物流系统建设项目的需求与投资仍然处于领潮地位，在烟草生产和商业配送两条主线上发展很快。2011年是“十二五”计划的开局之年，烟草行业物流系统建设项目开工较多，招标较多，实际投资额继续保持快速增长，在烟草商业配送方面需求急剧增加，原料物流会大规模发展。医药行业也是近十年物流系统建设较快的时期，近两年受金融危机影响较小，2008-2010年市场需求较旺，2011年十二五开局之年，市场需求继续处于上升趋势。机械制造行业是较早开展物流自动化系统建设的行业，近10年来受国际制造业向中国转移的影响，物流系统建设项目也平稳增长。但2008年-2010年由于机械制造行业受金融危机影响较大，影响了对自动化物流系统的需求。不过，由于企业已经感受到生产配送型零部件装配自动仓储系统的优势，预计随着经济的好转，市场需求会有较大的增长。汽车制造行业产销量2009年已经居于世界首位，2010年在政策推动下预计还将再创新高，物流系统技术与装备市场这几年发展很快，但是随着汽车产量的饱和，未来物流系统建设项目增长将趋缓。电力行业物流系统需求主要集中在电力公司，电力行业开展物流自动系统项目建设较晚，自动化物流系统保有量不多，但市场空间很大，目前市场需求和项目建设较多，2010年及以后几年，随着国家4万亿的电网改造的投入，物流自动仓储系统的市场需求会稳定增长。铁路系统也是物流系统技术装备刚刚开拓的新领域，过去铁路系统的物流自动化系统建设项目保有量不多。近两年随着中国铁路大发展，铁路系统（包括城市地铁系统）对自动化物流系统需求增长较快。2009年铁路系统投资达6000亿元，近几年计划总投资超过2万亿元，2011年开始铁路建设投资趋缓，但国家在十二五期间仍将加大铁路系统投资，因此物流自动化仓储项目市场需求会有较大发展。机场物流系统主要包括行李分拣、航空货运、餐食配送等，目前中国国内许多机场均有建设，其中行李分拣系统需求较多，2010、2011年国家进一步加大机场项目投资，市场需求平缓上升趋势。零售连锁行业在国家拉动内需、加快流通的政策支持下，对自动仓储和分拣系统的需求会增加较快，家电连锁配送中心的建设项目也将增多，市场发展很快。近几年，随着电子商务物流的发展，商贸领域物流系统建设项目增长和速度很快，具有很大市场潜力。军队近几年数十座军用立体仓库加快改造，给很多企业带来了市场机遇。2010年前后，随着大规模军事仓储改造完成，市场需求会有小幅下降。但是随着自动化物流系统在军需、军械保障方面的应用越来越广，今后在国家统一部署下，自动化自动化仓储系统需求数量会较为平稳。金融领域对自动仓储系统有着稳定需求，但由于行业的企业数量不多，每年建设项目也不或多。服装行业近两年开始建设自动化物流系统，使服装企业开始认识到自动化物流系统的优势，服装企业众多，目前行业内的物流自动化系统普及率很低，市场前景广阔。2010年-2011年服装行业物流系统建设项目发展很快。中国物流系统存在问题近年来，我国物流系统技术与装备行业无论规模和技术都取得了快速发展，与国外同行业的差距逐渐缩小，但有些问题与不足也是比较明显的。具体体现在如下几方面：1、我国物料搬运设备生产企业大多数规模比较小，相互之间很少交流，低水平重复建设现象比较严重，不仅分散了有限的行业资源，企业也达不到规模经营，成本难以降下来，核心竞争力不突出，对整个行业带来不利影响；2、配套行业发展跟不上实际需要，零部件的可选择范围较窄，质量较差，影响到产品性能提高；最为关键的是，目前整个行业还没有达到理性发展，大多数企业都以低价格拼抢项目，无序竞争使行业利润水平普遍降低，企业发展后劲不足，不利于整个行业的健康发展。3、在自动化物流系统高精尖的核心技术方面，还有较大差距，国内生产的核心设备与国际先进公司相比在技术上差距较大。在很多高技术物流自动化领域，如机场物流系统领域，曾一直被国外物流系统集成商所垄断，直到最近中国企业才开始中标机场物流项目。4、中国物流系统集成商虽然最近几年发展较快，但还没有进入世界前十的大集成商，中国物流系统集成商拥有全世界最大的市场，发展前景广阔，但也任重道远。我们希望中国物流系统集成商能够很快打入世界十强企业。中国物流系统市场需求分析 导读2008年以来，尽管受到国际金融危机影响，我国物流行业将继续保持快速增长的态势，2008年全社会物流总额达到89.99万亿元，同比增长19.67%，2009年达到96.65万亿，同比增长7.4%。2010年全社会物流总额达到125万亿，2011年达到158万亿，年增长率均高于国民经济的快速发展，为物流需求规模的扩大提供了基础保障。近年来中国物流业发展情况据中国物流与采购联合会统计核算，1997年至2011年我国物流总额增长情况如下图所示：图6：我国物流总额增长及增长速度示意图数据来源：中国物流与采购联合会2008年以来，尽管受到国际金融危机影响，我国物流行业将继续保持快速增长的态势，2008年全社会物流总额达到89.99万亿元，同比增长19.67%，2009年达到96.65万亿，同比增长7.4%。2010年全社会物流总额达到125万亿，2011年达到158万亿，年增长率均高于国民经济的快速发展，为物流需求规模的扩大提供了基础保障。物流实物量增长与物流总额增长保持着同步态势。根据国家相关资料分析，1997年至2007年年国内物流相关行业固定资产投资增长情况如下图所示：图7：2001-2011年我国物流业固定资产投资额示意图资料来源：中国统计年鉴 从投资构成看，交通运输业投资额一般占物流固定资产总投资的75%左右。仓储业固定资产投资额占总投资的6%左右；流通行业物流固定资产投资额占总投资的18%左右； 根据上述图示分析，2007年至2011年中国物流业固定资产投资增长一直保持高速增长，2011年的物流业固定资产投资总额是2007年的2.6倍左右。中国物流系统近年发展趋势分析根据上面关于中国物流业的发展分析表明，近10年是中国物流发展最快的十年，也是中国物流投资增长最快的十年，在物流行业投资中，仓储（含邮政业）的投资近2年增长幅度很大，这必然带来中国仓储物流自动化系统市场需求的快速增长，事实上近十年也是中国自动化立体库增长最快的十年，是中国自动化物流系统项目增长最快的十年。根据中国物流技术协会信息中心的调查统计，再结合中国物流业固定资产投资数据和我们多年的行业监测，我们经测算后认为：近十年来中国物流自动化系统市场规模保持了平均20%左右的增长速度。期间在2003-2006年增长最快，平均增长速度30%左右，2007年增长速度有所下降，2008年-2009年，尽管有金融危机的影响，但是由于国内物流系统市场需求增长最快的烟草、医药、商业零售、电力、铁路、汽车等行业特殊性，反而这些行业广泛受益于国家基础建设投资的大幅增长，再加上这两年是“十一五”技改高潮年份，因此2008年-2009年中国物流系统市场需求仍然保持了较高的增长速度。2000年-2011年中国物流系统市场需求增长情况如图10所示。图8：2000年至2011年中国物流系统市场需求增长分析数据来源：中国物流技术协会信息中心l2009年中国物流系统市场规模分析1、国外数据分析关于中国物流系统的市场规模，历来缺乏翔实的统计数据，不论国家统计局，还是中国物流行业协会组织，长期以来都没有这方面的统计数据。而在国外，日本物流系统协会从从1985年就开始“物流系统设备生产出货统计”的调查并正式发布，这项工作一直延续至今。欧洲及美国也有相应的统计资料。根据德国弗朗恩霍夫物流研究院资料，据不完全统计，2005年全球物料搬运系统市场规模达到了938.7394亿美元，到2006年达到972.3546亿美元。世界范围内，物料搬运装备市场的分析结果见下表。需要说明的是表3是德国弗朗恩霍夫物流研究院在2006年基于全球2.9%年复合增长率的基础上做出的分析，考虑到国际金融危机的影响，其2008年-2010年的分析数据可能高于实际情况，仅供参考。表2：世界范围内物料搬运装备市场年销售额分析（百万美元）注：所有的数据基于制造商数据。 数据来源：德国弗朗恩霍夫物流研究院分析 根据上表，日本的物料搬运市场在金融危机爆发前2003年的总规模已经超过750亿人民币。近年来市场规模不断波动，市场有萎缩迹象，但市场总规模继续保持较高的水平。上述的物料搬运市场总量中包括独立销售的叉车、托盘等产品，剔除这些因素，同口径分析，需要依据日本物流系统协会关于物流系统市场的统计数据。根据日本物流系统协会数据分析，剔除独立销售的叉车、托盘产品，日本物流系统设备市场总销售额2005年为4106亿日元，2006年为4529亿日元，2007年为4481亿日元，2008年为3896亿日元。2008年以后开始止跌，但仍继续保持小幅下降趋势，市场处于低迷状态。如图11所示。图9：日本2005年-2008年物流系统设备市场规模来源：日本物流系统协会2009年11月发布的数据2、中国物流系统市场规模分析2005年至2008年4年平均，日本物流系统技术设备每年的总销售金额为4253亿日元，按当年度平均汇率折合人民币为300亿元左右。目前，中国经济总量已经高于日本，近几年中国物流系统建设规模增长很快，企业抽样调查每年增长均在20%-40%之间。根据调查统计，考虑与国外数据对比分析，结合中国具体情况，我们认为2009年中国物流系统市场总规模目前保守估计在200亿人民币左右，截止2011年底，预计中国物流系统市场规模已经突破252亿元人民币。远远超过日本水平。中国物流系统市场竞争分析 导读中国国内物流系统集成商中，昆船物流、北起院、今天国际、六维、太原刚玉、北高科、新松、沈飞、自动化所等企业具有较强的市场竞争力。这些企业各自在不同的领域均拥有自身的竞争优势，是中国物流系统集成商中的佼佼者。中国物流系统供应商总体发展情况目前，在中国物流系统市场上活跃着20多家物流系统供应商，其中：中国物流系统集成商有十多家，国际物流系统集成商有十多家企业，具体如下：表3：中外物流系统供应商地区分布来源：中国物流技术协会信息中心此外，有个别物流软件企业、货架企业也有时承接物流系统集成项目，但企业很分散，占市场份额比例也不大，也不具有连续性，故对这部分企业不做介绍。下面我们只对国内主要的物流系统集成商进行分析介绍。中国国内物流系统集成商中，昆船物流、北起院、今天国际、六维、太原刚玉、北高科、新松、沈飞、自动化所等企业具有较强的市场竞争力。这些企业各自在不同的领域均拥有自身的竞争优势，是中国物流系统集成商中的佼佼者。下面，我们对其中的北起院、昆船物流、今天国际具有独特优势的三家企业分别介绍如下。北京起重运输机械研究院北京起重运输机械研究院是我国最早从事物流系统技术与装备研发的企业，从1974年依靠自己的力量为北京汽车厂建造了国内第一座自动化立体仓库以来，北起所肩负着国内自动化立体仓库关键技术的攻关研究任务，是我国自动化立体仓库领域集机械设计、自动控制、计量检测、联网通讯和计算机管理等综合技术于一体的研究所，拥有一支实力强大的专业人才队伍。尤其是最近10 年，北起所的物流系统技术与装备水平得到质的提升，在中国物流系统集成领域取得很大成绩。北起所目前总共承建了100多座自动化立体库，涉及各种类型、多个行业，具有较高的技术水平。北京起重运输机械研究院的竞争优势体现在：1、对客户需求和行业发展都有较为深入的了解，注重技术创新，以解决方案取胜；2、具有领先的市场意识，较早地从研究开发转向工程承包，在大量实践中积累了丰富的专业经验；3、在同等水平下，比国外供应商有明显的价格优势；技术力量充实，可以为客户提供快捷周到的现场服务与技术支持。昆船物流信息技术公司昆船物流是我国目前最具实力的物流系统技术供应商之一，截止2008年底昆船物流共完成大型自动化物流系统项目300余项，已经成功进入烟草、医药、食品、金融、图书、电力、军事、机械制造、汽车制造、科研院校等领域，整体技术水高，加工设备制造精良。十几年来，昆船物流从零起步，走出了一条创新制胜的发展道路，该公司自主研发出自动化立体仓库系统、输送系统、作业系统、分拣系统、自动导引车系统等多个物流系统，其巷道堆垛机、自动导引车、穿梭车等系列产品及获得软件著作权的物流管理软件TIMMS总体上达到了国际水平，并广泛应用到医药生产、医药配送、图书发行、银行造币、军需军械、汽车制造、航空食品等多个行业。也是最有希望进入世界物流系统集成商前20强的中国企业。昆船物流的竞争优势体现在：1、持之以恒的科技创新。公司各类专业技术人员占员工总人数的90以上，研发经费占企业销售收入的比例均保持在5以上，拥有10余项核心自主知识产权，近3年来科技成果转化平均数均达4项以上。2、成熟的行业经验，经过十余年发展，成功进入多种行业，积累了丰富经验；3、昆船品牌影响力。昆船物流十分注重市场宣传，并屡获殊荣，曾获得“中国最可信赖的物流装备提供商”，国家科技进步二等奖等奖励。“昆船牌”自动化物流系统被国家评定为“中国名牌”。今天国际物流技术有限公司今天国际是目前中国物流系统领域发展最快的系统集成商，今天国际技术有限公司成立于2000年，自成立之日起，公司就立足于“供应链解决方案”、“物流系统集成”以及“物流软件开发”核心业务，为客户提供物流系统交钥匙工程，在物流领域有着丰富的业务经验。从2006年开始公司获得快速发展，公司年度营业额从每年数千万元增长到2亿多元，年均增长59%左右。2007年，今天国际技术通过了ISO9001：2008质量体系认证，并取得英国UKAS证书， 2009年1月通过了CMMI3级评估,今天国际人员素质、软件过程管理能力、产品与服务质量达到了国际先进水平。2009年，今天国际被评为国家级高新技术企业，物流系统集成技术和物流软件开发技术达到国内领先水平。经过多年的发展，公司拥有一支集供应链管理、物流系统规划设计和集成、软件开发、项目管理及售后服务于一体的专业团队和一个集供应链管理领域顶尖专家的研究中心；目前在国内已完成100余个各种类型物流系统和解决方案。依据在烟草物流领域积累的技术经验及高新技术，公司即将进入医药、食品、服装、快速消费品等领域，打开更大的发展空间。今天国际的竞争优势体现在：1、物流系统规划和软件系统开发方面具有国际先进的物流思想、丰富的行业经验、成熟稳定的规划和软件开发技术；2、物流系统规划与集成方面，能够立足项目的整体性，从企业的宏观发展需要、流程管理、投资与运行成本分析等多方面综合考虑企业物流的需求，为企业提供科学、先进、适用的物流系统集成解决方案；3、在客户服务方面，拥有客户资源，可为客户提供全方位的服务，具有完善的售后服务体系，为客户提供及时到位的技术支持；4、在技术装备方面，与国际一流的物流设备制造商合作，并实施本地化策略，使客户在拥有性能先进物流系统的同时，又降低了投资成本。l中外物流系统供应商比较分析在国内物流系统市场上，国内外物流系统供应商各有各的优势，国外企业往往在技术水平、产品质量上具有优势；中国企业则往往在市场价格、产品适用上有优势。如下表所示：表4：中外物流系统供应商比较分析来源：中国物流技术协会信息中心分行业看物流系统市场竞争状况分行业来看，根据我们的了解，各行业物流系统市场竞争情况如下：在烟草行业，今天国际、昆船物流具有很强的竞争优势，两家企业占据了该行业主要的市场份额，近两年今天国际在烟草行业异军突起，增长最快，成为行业的黑马。由于烟草行业对物流工艺要求的特殊性，除个别项目外，国外先进的物流系统供应商还难以直接打入烟草行业。在医药行业，市场竞争比较强烈，大福、德马泰克、冈村等国外企业具有竞争优势，国内企业昆船、北起院、北自所、太原刚玉、今天国际在这一行业在技术上也具有竞争力。假以时日，随着国内企业行业经验增长，国内企业也必将在医药领域获取较大市场份额。在汽车与机械制造领域，是一个充分竞争的市场，根据企业项目规模与档次的不同，国内外物流系统集成商均具有各自竞争优势，难以作出具体评判。在电力系统，新松机器人最早打入电力系统，目前具有竞争优势。随着行业需求的增长，相信其他国内外物流系统集成商也会逐步打入这一行业。在铁路系统，目前太原刚玉具有一定竞争优势，此外，由于行业特殊性，也有行业内企业在承接物流系统集成项目。这一行业也是一个具有良好市场前景，亟待开发的行业。相信随着市场的需求增长，也会有国内外企业纷纷打入这一行业。在服装物流领域，国内企业北起院较早进入这一领域，具有一定竞争优势，国外企业借助先进的技术，也具有竞争力。但目前市场还主要内中国企业所占领。在机场物流领域，对物流系统要求较高，目前几乎是国外物流系统供应商天下，主要集成商有范特兰的、FKI、德马泰克、Swisslog等企业。目前中国物流系统集成商不具竞争优势。但是，随着昆船中标昆明机场项目，相信国内集成商也将进入这一领域，与国外集成商开始激烈的市场竞争。在军事物流领域，北起院、昆船、北高科等企业具有竞争优势，由于行业特殊性，国外物流系统集成商难以直接打入这一领域。在食品物流领域，国外企业德马泰克、大福、冈村等企业，国内企业太原刚玉、北起院等都具有竞争优势。这一行业也将是充分竞争的市场，其他物流系统供应商也打如此领域也会获得自己的竞争地位。需要说明的是，由于我们掌握的资料不全，上述市场竞争分析可能会有偏差，对上述分析结论我们欢迎企业及专家积极提供翔实资料及宝贵建议。中国物流系统市场发展前景 导读从宏观经济角度，目前中国经济正保持着高速发展态势，虽然随着经济转型与产业升级，中国宏观经济增长速度相对前些年的高速增长有一定的下降，经济增长调控目标定在了在7.5%左右。中国物流系统市场发展环境分析中国物流系统市场需求与国民经济发展、现代物流业发展、物流投资水平的发展以及制造业与商贸业的发展息息相关。从宏观经济角度，目前中国经济正保持着高速发展态势，虽然随着经济转型与产业升级，中国宏观经济增长速度相对前些年的高速增长有一定的下降，经济增长调控目标定在了在7.5%左右。但结合中国主流经济学家的观点，根据国务院经济发展研究中心专家预测，在未来5年，中国经济将继续保持年均较高增长速度， 2015年将达到55万亿元。这为中国物流系统市场需求创造了良好环境。图10：2010-2015年中国GDP增长总量预测数据来源：根据国务院发展中心专家预测测算结果但根据国家政策以及历史规律，根据中国物流技术协会信息中心的调研分析，我们认为，未来5年，中国物流相关行业的固定资产投资年均将达到20%左右，到2015年物流相关行业投资将达到76557亿元。这将为物流系统市场带来巨大需求。图11：2010年-2015年中国物流相关行业投资增长趋势（2010年与2011年为实际数）数据来源：中国物流技术协会信息中心关于物流业发展政策，2009年3月，国务院发布物流业调整和振兴规划，把促进物流业发展纳入应对国际金融危机的“一揽子计划”，上升到国家战略层面，极大地提振了全行业的信心，提升了物流业在国民经济全局发展中的地位。也为今后5年的物流打发展打下了基础。在国家出台物流业调整与振兴规划的基础上，各级地方政府也纷纷加大对物流业的支持力度。全国已有超过半数的省份出台了各省的物流业调整和振兴规划，提出了支持物流业发展的政策措施。在国家政策支持与引导下，根据中国物流与采购联合会的分析，未来的物流企业将向规模化经营和专业化服务扩展；产业物流将加快融合于互动，制造业与物流业联动发展步伐将加快；社会物流量将快速增长，物流总值同比将保持快速增长，物流基础设施建设突飞猛进。以上的政策影响及发展趋势均十分有利于中国物流系统的市场需求增长。此外，中国经济正处于转型时期，随着劳动力成本上升，土地价值的飞速增长，中国物流作业将越来越像自动化方向发展，物流系统设施越来越向高度方向扩张，以有效利用土地面积。所有这些因素都预示着中国物流系统将在未来几年面临巨大发展机遇。2010年-2015年中国物流系统发展预测据上面预测，未来5年中国经济还将继续保持较高的增长速度，年均增长将达到8.6%，物流相关行业投资年均也将保持20%左右的增长速度。这些都将为中国物流系统打发展奠定良好基础。中国物流系统的发展既有良好的国民经济发展环境，又有增速较大的物流相关行业固定资产投资的支撑，再加上经济政策与结构调整对物流系统市场发展的推动，我们预测未来5年中国物流系统市场将继续保持较高的增长速度。根据前5年分析，中国国民生产总值增长速度与中国物流系统的市场规模增长速度的弹性系数约为1：2.5，因此可以预计未来年中国物流系统市场需求增长速度将达到年均19%，据我们估算，2011年中国物流系统市场总规模已经超过252亿人民币左右，据此预测到2014年中国物流系统市场规模将超过日本，达到425亿元人民币，2015年中国物流系统市场规模将达到505亿元，市场发展空间十分广大。具体如下表所示表5：我国未来几年内物流系统市场的预测 亿元数据来源：中国物流技术协会信息中心用图形表示的未来5年的中国物流系统市场增长趋势如下：图12：2011年-2015年中国物流系统市场规模预测关于物流系统技术装备分类市场测算，我们根据日本物流系统设备的统计分析的比例结构，根据目前中国物流系统技术与装备的市场规模，可以测算出中国物流系统技术与装备的分类市场需求结构。根据日本物流系统协会近几年发布的统计报告分析，日本各类物流系统设备的应用比例如表7所示，参考这个比例，可以得出得到我国各类物流系统装备的市场份额，如表7所示。表6 2011年我国物流系统设备市场分类估算数据来源：中国物流技术协会信息中心根据日本相关数据测算结果需要指出的是，上面的表7中，根据日本物流系统协会统计报告的指标说明分析，“自动化仓库”指是包含有堆垛机及其控制系统的“自动化仓库系统”，不包括其他设备，如、货架、分拣、系统软件、及周边设备等。我们认为，对堆垛机及其控制系统是一体化的，其作为“自动化仓库系统”进行归类也是科学的，便于我们对物流系统的设备分类的理解与分析。中国物流系统技术发展趋势结合国际物流系统技术与装备发展历程与最新趋势，分析未来几年中国物流系统的技术与装备将具有如下发展趋势：1、物流系统向智能化的发展趋势现代物流系统已经采取了很多最新的现代技术，物流系统与系统设备越来越呈现一体化趋势。物流系统的软件管理系统是现代物流系统的灵魂，其管理系统借助激光、红外、自动识别、RFID、手持终端等最新的感知技术感知物品信息，借助于无线通信、PLC、现场总线等信息传输技术收集物品信息，借助数据库、系统管理软件、专家智能系统、云计算技术等现代信息处理技术处理物品信息；借助认址、调速、定位、追踪、控制等技术自动调度和控制物品出入库及搬运等物流作业，实现智能化、自动化的物流配送。现代自动化与智能化物流配送中心已经完全具备了局域物联网的功能，这是未来中国物流系统技术的重要发展趋势。2、物流系统与设备一体化发展趋势现代物流系统光、机、电和信息技术，提高了设备运行速度和定位精