汇通公司关于成立供应链公司调研报告

汇通公司关于成立供应链公司调研报告前言：2015年6月7日-12日，林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司委派相关人员对山西省太原市的林州建总建筑工程有限公司、国基建设集团有限公司、国安建设有限公司、山西昊胜建设有限公司，长治市的林州建筑工程有限公司、临汾市的河南天河建筑工程有限公司的十余家建筑公司进行深入调研，对成立建筑行业供应链公司进行前期深入调研。1、 林州建筑行业现状林州市是“人工天河”红旗渠的故乡，也是闻名全国的“建筑之乡”、“工匠之乡”。建筑业作为林州市国民经济的支柱产业，在林州经济发展中占有重要地位。截止2014年年底，林州市建筑企业总数达201家，完成建安总产值720亿元，创劳务收入70亿元，建筑业税收7.9亿元，被确定为全省唯一的“建筑业发展综合试点市”。但由于目前国家宏观环境、经济大形势影响造成建筑行业疲软，发展势头明显不如先前，很多建筑公司存在“吃不饱”现象；主观方面来看，建筑行业虽然还存在挂靠经营等不规范现象，但总体来看不管是在前期手续办理、项目招投标、施工安全和质量等方面，建筑行业监管越来越严。2、 制约林州建筑行业发展的问题根据目前调研的几个建筑公司和已知的建筑公司经营现状看来，建筑行业存在很多问题，有很多因素制约了林州建筑行业发展。（一）国家大环境影响建筑业发展。受国家大环境影响，建筑行业发展势头不再那么迅猛，特别是2014年后半年至今以来，建筑行业逐渐趋向平稳发展，进入蛰伏期。项目招投标的明显减少，使建筑公司都感到了来自大环境的压力，“吃不饱”现象严重，生存艰难。这或将导致建筑行业面临洗牌，一部分建筑公司将被淘汰。（二）挂靠经营阻碍建筑业发展。目前林州建筑企业共有201家，但不论是特级资质企业、一级资质企业、二级资质企业还是三级资质企业，除泰宏建设发展有限公司、林州四建建筑工程有限公司等少数几个建筑公司拥有自己实体项目建设外，大部分都是以挂靠经营。挂靠经营使很多建筑公司完成了资金积累，但是以后还只是以挂靠经营维持生计的话势必难以长久发展。一方面随着建筑行业市场越来越规范，监督越来越严厉，挂靠经营没有办法长久发展，特别是以前项目经理只需把证件挂靠到建筑公司，而规范后项目经理必须进驻施工现场，并且保险必须在本公司长期缴纳，更限制了人员挂靠，增加了建筑公司成本；另一方面随着建筑公司的增多，有资质的建筑公司收取管理费用的比率越来越低，特别是一些老牌的建筑公司对一些长期进行合作的施工队伍收取的费用更低，导致建筑公司利润薄弱；再一方面，挂靠经营使得建筑公司没有办法真正进行管理，形成自己的文化特色，提高自己品牌的知名度。（3） 资金困难制约建筑公司发展。一方面林州大部分的建筑公司都是家族式，自身融资渠道有限，发展比较缓慢；另一方面是现在的项目建设都需大量资金进行垫资建设，挂靠的事实决定了建筑公司的袖手旁观，只能由施工队伍自行进行垫资，而施工队伍实力有限，通常又没有很好的融资渠道，只能靠个人借贷、赊欠材料款等方式进行融资；再一方面保证金作为一道实力的门槛，上千万元的保证金使很多建筑公司无缘大型项目建设。 三、如何扶持林州建筑行业(1） 资金支持。最简单、最有效、最容易让人接受的就是提供资金支持。资金支持有可以分为两种途径：第一种是成立供应链公司，第二种是成立产业基金。成立专业的建筑行业供应链公司，可以通过供应链公司的名义向有需要的建筑公司提供资金，用于项目建设前期的保证金或者项目临时的周转资金，并收取少许利息。成立建筑行业产业基金，需要由相关部门牵头，与相关金融部门对接，成立建筑行业的产业基金，扶持、帮助建筑行业发展，带动一批有潜力、有能力的建筑公司快速发展。 （二）材料支持。在项目建设过程中，需要花费大量资金的不外乎人工工资支出和材料支出。现在国家比较注重保护农民工的权益，工人工资这方面问题不大，甲方一般都会按时给付。最重要、最让建筑单位头疼的一块就是材料购买费用，像钢筋、水泥、石灰、沙、石子等，使用量比较大，资金耗费比较大。虽然一些长期干工程的都会有合作的材料供应商，允许短时间赊欠，但采购成本偏高。因此，我们可以利用供应链公司进行建筑行业的上下游需求供应。直接与材料生产厂家进行合作，统一购买，使成本降到最低，之后向各个需要材料的施工队伍提供材料，由施工队伍向供应链公司支付利息。该利息一般应高于农村信用社贷款利息，控制在2分左右。（3） 其他支持。林州不缺少好的建筑公司，也不缺少好的施工队伍，但缺少有实力的、优秀的、全国排名靠前的建筑公司。在很多大的建设项目、基建工程面前，很多建筑公司望而却步，自信心不够。下步工作中，一是应该想办法提升建筑公司实力，加大宣传力度，借用政府优势，帮扶有潜力的建筑公司，使之并肩其他全国优秀建筑公司，打响林州建筑的名号；二是由企业牵头组织，通过政府进行协商，成立类似于福建商会、温州商会的组织，邀请有实力、信誉好的公司凭借一定的条件入会。入会后各单位成员以较低的利息互相帮助、筹措资金；三是加快企业、人员、项目三大数据库建设，建立信用信息共享机制，加大信息公开力度。 四、成立供应链公司分析经与多位建筑公司老总座谈、深入调研发现，成立供应链公司可行，且在一定程度上能实质性的帮助建筑公司度过难关。成立供应链公司主要通过资金支持和材料支持两种途径帮助建筑公司解决一些实际存在的困难。（1） 在资金方面支持在资金方面倾向于项目投标保证金。在实际的招投标过程中一般都要求事先支付投标保证金，投标保证金金额为不少于工程总造价的百分之一，不超过工程总造价的百分之二，且不超过80万元。然而有些重大工程、重点建设项目为确保施工单位实力、保证施工质量，会要求施工单位缴纳上百万元甚至上千万元的投标保证金。（1）可行性分析用资金支持投标保证金而不是履约保证金或是周转资金的原因有以下几个方面： 1、有需求。投标保证金往往需要在报名截止日前缴纳，很多建筑公司没有那个实力短期内周转那么多资金，有实力的建筑公司很大可能将钱投入了其他项目建设中去，不会将那么多钱闲置在账户里。而如果有这么一个平台能帮助建筑企业在短时间内筹措资金，将会在很大程度上缓解建筑公司的资金压力。 2、周期短。投标保证金使用周期为投标开始到签订施工合同后，周期一般为20-30天，周期较短。履约保证金使用周期则是从签订施工合同前至工程验收合格后，周期一般为1-2年，甚至更长。 3、有保障。投标保证金一般在签订施工合同后除扣除相关费用外将进行全部返还，且都是通过公司基本账户进行转进转出，风险基本可控，资金能确保按时归还。4、风险小。在向对方支付投标保证金前，由拟使用资金的施工单位向供应链公司支付使用资金期间利息的规定，可以保证供应链公司收入，降低经营风险。 （2）风险控制1、尽职调查必须详尽，选择资金支持的建设项目必须为前期手续齐全的拟建项目，手续不齐全不进行考虑。2、考虑到实际中的挂靠等现象，在签约时不与直接使用资金的施工单位项目部签约，而与施工单位使用的有资质的建筑公司签约。由建筑公司对施工单位进行初步把关，实现制约。3、明确规定资金支持只用于投标保证金，履约保证金及项目建设周转资金不进行支持。4、必须做好担保、反担保措施，根据实际情况，由担保公司适时介入，由单位或个人的有效资产进行抵押担保，由个人承担无限连带责任，降低资金使用风险。5、根据招投标时间，约定资金使用时间，在向对方支付投标保证金前，由使用资金的单位向供应链公司支付资金使用报酬，有专人对资金进行监督，保证按期到时归还。6、与信誉好的单位签订长期合作战略协议，控制与信誉不好、实力不强的建筑公司合作，减少资金使用风险。（3）操作建议 1、由需要使用资金的公司提出申请、向供应链公司报送拟建设项目招标文件以及相关文件。 2、供应链公司根据实际情况进行考察，根据自身资金情况，决定借用资金的数目、需支付利息、归还时间。 3、由建筑公司和供应链公司签订资金使用协议。 4、使用资金的建筑公司向供应链公司支付资金利息。 5、供应链公司向建筑公司基本账户转入投标保证金。 6、到期后，建筑公司归还使用资金（4）存在问题1、前期工作比较大。由于牵涉到资金问题，必须谨慎对待，因此前期尽职调查工作必须做到位。需要对建设项目进行实地考察，对建筑公司实力进行前期调查，对建筑公司经理、施工单位负责人的人品进行摸底把关等，这些工作都需要成立一个尽职调查小组，需要大量的人力、物力进行投入。2、利润较小。通过投标保证金的资金支持，可能会实现帮扶一部分建筑企业，但经初步核算，供应链公司几乎没有利润，甚至可能出现亏损。以每万元月息1.5分资金报酬计算，扣除每万元月息近1分的中间费用，每万元利润只有50元，扣除前期调查人员工资、办公费用等其他开支，亏损可能性很大。3、有一定风险。虽然投标保证金风险较低，但在很多时候，存在中标后将投标保证金转为履约保证金的情况。如果发生上述情况，资金使用周期必然加长，资金的风险必然变大。（二）在材料方面支持材料方面支持主要是通过主材供应实现支持。在建筑行业中需要大量使用资金的无非两个方面：人工工资和材料费用。而现在工程建设很多时候都需要建设单位垫资建设，在施工过程中甲方虽然按建设速度会零星给付建设单位一部分工程款，但基本只能保证人工工资费用，材料费用大部分都需要建设单位进行垫资。一部分信誉好的建设单位，虽然会有长期合作的材料供应商允许短时间赊欠，但供应商也会根据赊欠时间的长短，在材料价格的基础之上加入一定的利息，使材料采购成本价格提高。（1） 可行性分析1、 市场较大。由于材料费用在工程造价中占比较大，一般为60%-70%。甲供材对垫资进行建设的乙方来说还比较好，资金压力比较小，不需要考虑材料费用。而大部分项目建设是需要建设方自行购买材料的，这时材料费用将占用很大一部分资金，压力较大。2、 平台优势。而如果有这么一个平台，可以通过自身渠道，打通建筑行业上下游链条，向建设方提供建设需要的钢筋、水泥、沙、石子等主材，将很大程度上缓解建筑公司的资金压力。而汇通公司作为政府的融资平台，是有这个能力和优势整合各方资源，打通建筑行业上下游关系。（2）风险控制1、尽职调查必须详尽，对建设单位、建筑公司的信誉和实力进行调查，对使用材料的项目负责人人品进行深入调查，对使用材料的在建项目前期手续进行调查，进行材料支持的建设项目前期手续必须齐全，手续不齐全的不进行考虑。2、考虑到实际中的挂靠等现象，在签约时不与直接使用材料的施工单位项目部签约，应与施工单位使用的有资质的建筑公司签约，实现初步制约。3、鉴于材料供应方面风险较大，必须做好担保、反担保措施，由担保公司适时介入，用有效资产进行抵押担保，有使用材料的项目负责人承担无限连带责任，降低风险。4、定期不定期组织专人到现场,查看项目的建设进度，听取项目部的阶段性汇报，适时把控风险，进行风险预警。5、与信誉好的公司签订长期战略合作战略，减少运营风险。 （3）操作建议1、利用政府平台优势，以最低的价格与材料生产厂家、材料直销商签订长期合作战略协议。2、由需要使用材料的公司提出申请、向供应链公司报送建设项目招标文件、材料清单以及相关文件。3、供应链公司对建筑公司项目进行实地考察，进行前期尽职调查，决定是否向建筑公司提供材料支持，以及提供材料的种类、数量、时间。4、根据提供材料的金额，由建筑公司进行相应金额的有效资产抵押担保。5、由建筑公司和供应链公司签订材料使用协议。6、根据协议约定，供应链公司向材料生产厂家、材料直销商下达发货指令，由材料生产厂家、材料直销商向使用材料的建筑公司直接发货。7、根据协议约定时间，由使用材料的建筑公司向供应链公司支付材料货款及报酬。8、建筑公司定期向材料生产厂家、材料直销商结算材料款。（4）存在问题1、风险较大。由于材料费用在工程总造价中占比较大，以1000万元工程总造价为例，材料费用将高达600-700万元。虽然在提供材料前期会对建筑公司进行尽职调查，对建筑公司也已有所了解，且建筑公司也提供了相应金额的抵押担保，但在建设过程中变数比较大，存在不可控性，风险较大。2、担保措施少。在调研中，建筑公司总经理建议通过直接与建筑公司签订本建设项目的材料供应合同，由建筑公司进行首先把关，之后由材料使用人以个人有效资产、在建项目进行抵押担保。但在实际过程中，与上百万、千万的材料款相比，个人有效资产可能达不到那么多，而在建项目的牵涉方众多，不能明确归施工单位的权益，且对在建项目进行估价上可能存在很大分歧，可以进行抵押担保的措施较少。3、实施存在困难。进行材料供应，有两种途径：一是自建仓储物流，二是建立枢纽平台。但鉴于公司目前没有仓储和物流，而现在建设可能导致费用成本太高，建成后周转费用太高，因此在材料供应上，建议先建立一个枢纽平台（信息化交易共享平台），连接上下游企业，从施工单位收集需要材料的信息，