中国矿泉水市场.ppt

中国饮用水市场,From：MAMDesignGroupDate：2014-6,矿泉水定义,市场格局,国外高端品牌及案例,行业市场前景,目录,国内10大品牌排行,矿泉水的定义,“矿泉水”对广大消费者来讲，是一个既熟悉又陌生的概念，说熟悉，是因为大街小巷里都回荡着叫卖“矿泉水”的声音；说陌生，是因为消费者对它的真正含义并不了解。其实很多人日常所说的矿泉水应该是“瓶装饮用水”，包括天然矿泉水、天然水、矿物质水、纯净水、蒸馏水等。,矿泉水的定义,矿泉水是从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地下矿水；含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体；在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。矿泉水是在地层深部循环形成的，含有国家标准规定的矿物质及限定指标。,简介,矿泉水是含有溶解的矿物质或较多气体的水，国家标准中规定的九项界限指标包括锂、锶、锌、硒、溴化物、碘化物、偏硅酸、游离二氧化碳和溶解性总固体，矿泉水中必须有一项或一项以上达到界限指标的要求，其要求含量分别为（单位：mg/L）：锂、锶，锌、碘化物均0.2，硒0.01，溴化物1.0，偏硅酸25，游离二氧化碳250和溶解性总固体1000。市场上大部分矿泉水属于锶（Sr）型和偏硅酸型，同时也有其他矿物质成份的矿泉水。随着中国经济社会的发展，人们生活水平的提高，人们消费的品牌意识越来越强。重视品牌，反映了消费者生活理念的转变。在生产设备和工艺水平不断提高，矿泉水产品日趋同质化的今天，产品的物理属性相差不大，惟有具有深厚内涵的品牌能给消费者以精神寄托。同质同价的矿泉水，消费者更青睐品牌产品。当商品经济发展到一定阶段，企业竞争不再停留在降价促销上，而是品牌层面的竞争。树立了著名品牌，就掌握了占领市场的主动权。未来的矿泉水企业竞争，无品牌或弱势品牌的企业将成为强势品牌的贴牌加工厂，失掉自己的终端市场和竞争的根基。,矿泉水分类,（1）按矿泉水特征组分达到国家标准的主要类型分为九大类：偏硅酸矿泉水；锶矿泉水；锌(补锌产品，补锌资讯)矿泉水；泉水；硒矿泉水；溴矿泉水；碘矿泉水碳酸矿泉水；盐类矿泉水,（2）按矿化度分类命名矿化度是单位体积中所含离子、分子及化合物的总量。矿化度500mg/l为低矿化度，500-1500mg/l为中矿化度，1500mg/为高矿化度。矿化度1000mg/l为淡矿泉水，1000mg/l为盐类矿泉水。,（3）按矿泉水的酸碱性分类酸碱度称pH值，是水中氢离子浓度的负对数值，即pH=-1gH+，是酸碱性的一种代表值。,（4）按阴阳离子分类命名以阴离子为主分类，以阳离子划分亚类，阴阳离子毫克当量25%才参与命名。氯化物矿泉水，有氯化钠矿泉水、氯化镁矿泉水等；重碳酸盐矿泉水，有重碳酸钙(补钙产品，补钙资讯)矿泉水、重碳酸钙镁矿泉水、重碳酸钙钠矿泉水、重碳酸纳矿泉水等；硫酸盐矿泉水，有硫酸镁矿泉水、硫酸钠矿泉水等,市场格局,目前我国主要的矿泉水类型：含锶和偏硅酸型。呈现出品种单调的问题。因此，我国矿泉水行业发展的总体趋势是：生产淡味矿泉水重视适合配置婴儿营养品专用天然矿泉水生产含碘、锌、硒等特种成分矿泉水生产保健型矿泉水生产瓶装医疗矿泉水生产加气和加味矿泉水,市场格局,我国瓶装水行业经过几年的品牌大战、水种（类）之争、价格血拼之后渐渐步入成熟阶段。市场格局已基本形成，各大品牌市场份额也相对稳定，比如矿泉水领域主要是达能益力、景田、蓝剑、天外天等；纯净水则以娃哈哈、乐百氏为代表；蒸馏水以屈臣氏为代表，天然泉水以农夫山泉为代表，矿物质水以康师傅为代表等。这些水商之间为了建立自己的品牌形象，将更多精力集中到销售商的货架和特价促销等活动,市场竞争格局分析,现有竞争者分析我国矿泉水行业步入稳步成长阶段，形成以娃哈哈、乐百氏、雀巢为主导的一线品牌，以康师傅、可口可乐、怡宝等有名气的二线品牌及一些实力较差的地方中小企业矿泉水品牌的“三国鼎立”的格局，因此现有企业间的竞争是非常激烈的。替代品的威胁矿泉水的替代品有茶饮料，碳酸饮料，稀释果汁饮料，功能营养型饮料等，因此矿泉水行业面临着严峻的竞争。潜在进入者相继进入中国矿泉水市场的国内外高端、著名品牌矿泉水和国内新兴的矿泉水。购买者的讨价还价能力我国矿泉水市场大多定位在中低端，价格相对稳定，因此消费者讨价还价能力低。供应商的讨价还价能力由于水源供应单一，所以水源供应商的讨价还价能力较强，但在矿泉水制作设备的供应商上其讨价还价能力较弱。,中国矿泉水十大品牌排行榜,1、益力-依云2、娃哈哈3、昆仑山4、5100西藏冰川5、雀巢Nestle6、崂山7、农夫山泉8、怡宝9、景田10、康师傅,益力-依云(创建于1966年,世界500强,欧洲三大食品集团之一,广东省著名商标,行业著名品牌,法国达能集团有限公司)依云矿泉水产于法国阿尔卑斯山，经过最少15年冰川岩层过滤而成，含有多种矿物质，持续使用可以增加皮肤弹性。连续使用2周后使您的肌肤含水量增加60%。依云所倡导的年轻不仅仅指年龄，更是一种心态与个性表达。活出年轻的内涵包括了机体感官和精神层面的追求，以活力、健康的姿态享受每一天。,益力-依云,益力-依云,娃哈哈(创建于1987年,曾获中国名牌,中国驰名商标,中国最大的食品饮料生产企业之一,杭州娃哈哈集团有限公司)纯净水自1996年上市以来，以其国际领先的生产设备，先进的二级反渗透技术和臭氧杀菌工艺，缔造了优异的品质，深受消费者的青睐，被国家质量监督检验检疫总局认定为“国家免检产品”，并获得了“中国名牌”的殊荣。娃哈哈纯净水纯净，经得起考验！,娃哈哈,娃哈哈,昆仑山(广州2010年亚运会官方唯一指定饮用水,加多宝集团旗下品牌,饮用水十大品牌,昆仑山矿泉水有限公司)青藏高原海拔6000米昆仑雪山，积雪慢慢融化，渗入岩层，经过50年以上的过滤和矿化，成为珍贵的雪山矿泉水。昆仑山雪山矿泉水，坚持水源地灌装，工厂建于海拔4115米，是世界上海拔最高的矿泉水工厂。1.水质天然纯净无污染；2.矿物质元素多样，有益人体健康；3.pH值呈天然弱碱性，与人体体液属性相吻合，有效调节人体酸碱平衡；4.世界稀有小分子团水，有利被人体吸收，促进体内废物及毒素代谢。,昆仑山,昆仑山,5100西藏冰川,5100西藏冰川(水源地处海拔5100米的青藏高原,著名品牌,专业矿泉水生产企业,十大饮用水品牌,西藏5100水资源控股有限公司)5100西藏冰川矿泉水来自西藏念青唐古拉山脉海拔5,100米的原始冰川水源地，含有锂、锶、偏硅酸等丰富的矿物质和微量元素，其含量达到天然矿泉水的中国新国标和欧盟标准，纯净清澈，口味纯正，是优质复合型矿泉水。该水源地允许开采量为每日三千立方米以上，属超大型冰川矿泉水水源。2013年美国时间11月13日，西藏5100荣获第十届世界瓶装水大会，全球瓶装水行业最值得期待的大奖：最佳矿泉水奖,5100西藏冰川,5100西藏冰川,雀巢Nestle,雀巢Nestle(创建于1867年瑞士,世界最大的食品制造商之一,大型跨国公司,十大饮用水品牌,雀巢(中国)有限公司)1.雀巢优活饮用水源自天然深层地下水。清冽爽口，天然纯净。是您的健康饮水之选，满足您随时、随地的补水需求；2.雀巢优活饮用水采用世界先进的生产工艺及生产设备,通过对生产过程的严格监控，确保雀巢产品的高品质。,雀巢Nestle,崂山,崂山(起源于1905年,中华老字号,中国驰名商标,中国名牌产品,最具市场竞争力品牌之一,青岛崂山矿泉水有限公司)青岛崂山矿泉水有限公司是生产、销售“崂山”牌系列矿泉水的国家大型企业，也是中国第一瓶天然矿泉水诞生地.企业主打产品崂山矿泉水自问世以来，以其世界级的卓越品质，备受国内外消费者的青睐。凭着不断创新、开拓进取的有力姿态，崂山矿泉水不但要做中国的名牌，更要成为世界的名牌，实现企业“立足本地、扩张全国、走向世界”的战略梦想。,崂山,农夫山泉,农夫山泉(中国名牌,中国驰名商标,中国航天事业合作伙伴,中国民营500强,十大饮用水品牌,农夫山泉股份有限公司)农夫山泉股份有限公司是一家中国大陆的饮用水生产企业，成立于1996年9月26日，原名为“浙江千岛湖养生堂饮用水有限公司”，所在地为杭州，是养生堂旗下的控股公司，拥有浙江千岛湖、湖北丹江口、广东万绿湖、吉林长白山;陕西宝鸡太白山等五大优质水源基地。环保理念农夫山泉从不使用城市自来水，每一滴农夫山泉都有其源头。农夫山泉天然理念坚持水源地建厂，水源地生产。每一瓶农夫山泉都清晰标注水源地，确保消费者知情权。健康理念农夫山泉只生产天然弱碱性的健康饮用水，坚决反对在水中添加任何人工矿物质。,农夫山泉,怡宝,怡宝(中国驰名商标,中国名牌,饮用纯净水国家标准的主要发起和起草单位之一,华润怡宝食品饮料(深圳)有限公司)华润怡宝食品饮料（深圳）有限公司隶属华润集团属下香港上市公司华润创业有限公司，总部位于深圳市高新技术产业园区，主营“怡宝”牌系列包装水。1989年，华润怡宝在国内率先推出纯净水，是国内最早专业化生产包装水的企业之一。华润怡宝也是国家质监和卫生饮用纯净水国家标准的主要发起和起草单位之一。华润怡宝始终以优于“国标”的生产标准为消费者提供健康满意的优质产品，并通过良好的服务，赢得消费者的认同。华润怡宝一直将体育营销作为一种长期而连贯的战略，其对体育事业的持续投入和关注在饮用水行业并不多见。迄今为止，华润怡宝在体育公关营销方面投入近亿元。主要产品包括：纯净水系列：规格350ML、555ML、1555ML、4.5L，矿泉水系列规格350ML、555ML、1555ML；,怡宝,景田,景田(中国最具影响力品牌之一,广东省名牌产品,广东省著名商标,行业著名品牌,深圳市景田食品饮料有限公司)广州景田公司，始建于1992年，是中国极具权威的瓶（桶）装水生产企业之一，是中国水行业中矿泉水出口量最大的、发展速度最快的企业之一。景田近年来，声名鹊起，主要得益于其致力打造的亚洲最大矿泉水生产基地及其出类拔萃的景田百岁山优质天然矿泉水。被誉为世上最美矿泉水产区之一的景田百岁山基地，坐落于著名的国家风景名胜区及道教圣地罗浮仙泉百岁山自然保护区腹地。,景田,康师傅,康师傅(始于1958年台湾,专业致力于饮食产品研发生产的国际大型企业,行业著名品牌,康师傅控股有限公司)顶新集团（康师傅）矿物质水以符合国家GB5749生活饮用水卫生标准的生活饮用水为水源，经过初滤、超滤、活性炭过滤、紫外线杀菌及两道反渗透处理等六首滤净原理工艺，通过科学的加工方法，在纯净水中加入一定量的钾镁矿物质成分。这些矿物质均由天然海水与矿物提取，符合国家规定可合法添加于饮用矿物质水中。康师傅矿物质水曾荣获改革开放30年中国饮料工业二十强；2008年中国饮料行业节水优秀企业；,康师傅,高端矿泉水市场,随着自然生活环境的不断恶化，亚健康人群及不良饮食带来的现代病困扰的不断增加，越来越多的人开始追求有机、健康、天然、无污染的食品，以期通过膳食调理来改善已经出现问题的身体内环境。但市场经济的发展，让我们无法从琳琅满目的万千商品中有效辨别和选择适合自己以及家人的食品。有关资料显示，我国人群中符合世界卫生组织健康标准者仅占15%，处于亚健康人群占75%，主要年龄段在20-45岁之间。这样的现象存在于很多发展中国家，也可称作“GDP病”，即：发展中国家人均GDP发展中，居民膳食结构变化迅速，处于诸多营养性疾病的高发阶段，包括：高血压、高血糖、高血脂、痛风、肥胖等代谢综合症，心脑血管疾病以及亚健康。其根据大于摄入大量酸性物质高热量、高蛋白、高脂肪、高糖的肉类蛋类食物，而纤维类食物少，运动量降低，破坏人体内环境酸碱平衡。生命的质量既要看寿命的长短，也要看生命的状态。健康长寿、青春不老是每一个人对自身生活质量的最高要求。水是生命之源，万物之本。在生活用水危机越来越严重、越来越匮乏的今天，高端矿泉饮用水的市场量正以每年80%的速度在稳步递增，已占据水市场份额的10%，5-10元区间的中高端安全健康饮用水市场正逐步得到重视与接纳。,全球最具价值矿泉水品牌排行榜,顶尖矿泉水品牌及案例,200毫升装的依云矿泉水在国内酒店卖25元一瓶在欧洲市场上，依云矿泉水和国内的农夫山泉地位差不多。在欧洲各大超市、加油站商店、便利店里，依云矿泉水十分常见，而且大多是3升的大包装。在大型超市里，依云矿泉水最低价为0.6欧元（相当于6元人民币），中小型超市0.8欧元就能拿下。如果以当地居民消费水平来衡量，这价格比国内农夫山泉、娃哈哈还便宜。,依云矿泉水,欧洲国家自来水质量相当高，大多数能直接饮用，因此导致纯净水和矿泉水卖不出高价。法国普通百姓月收入在3000欧元左右，一般3升装的纯净水，只卖几角钱欧元，而矿泉水也在1欧元左右。,寄身高消费场所是一个因素，它大多出现在北京、上海等特大型城市的高档涉外宾馆、酒店和国际机场里。从进入这些高价“特区”起，300毫升左右的依云矿泉水价格从未跌进10元内。“最高档矿泉水品牌”直到如今，依云也没成为一种大众饮品。实际上，它也惟恐自己成为大众饮品。,依云大中华区执行董事、香港人孙威强宣称，依云不仅仅是一瓶水，它首先是一种概念，一种生活方式。它一般只适合月收入6000元以上的赶时髦的年轻人。他预测，5年之内，中国内地这个阶层的人数将超过3000万，其中只要有1000万人成为依云的消费者，就足够了。他们可能在自己家里喝的依然是普通的桶装水甚至自来水，路上渴了依然去买娃哈哈或农夫山泉，但是当他们想“享受生活”的时候，譬如进了酒吧或者和同伴去野营，他们会不计较价钱选择依云。,贵得很没道理，却时尚得很有道理。不同于红牛、健力宝鼓吹让人“更高，更快，更强”，依云水的市场诉求是，让人更健康，更舒适，更优雅。不同于可乐类饮料刺激你的口腔，依云水什么味道都没有纯天然的水能有什么味道？追逐时尚的人，买的就是这个没味道,纯天然产品概念阿尔卑斯山上的积雪慢慢地融化，慢慢地在地底下渗透，经过15年时间，才慢慢流到那家装瓶厂的管道里。厂里不准进行任何加工，灌装过程中，一天进行300次取样化验，以确保它的水质永远是一个老样子。,除了饮用水以外，依云还出品同一品牌的个人护理产品，例如保湿喷雾；在某些地方居然还有经过依云认证的高品质的餐馆通过依云的宣传，出产矿泉水的依云小镇也被塑造成了一个休闲胜地，以美丽的景色和依云的水疗服务（Evian-les-Bains）著称。,把矿泉水当奢侈品经营,在依云小镇，提供水疗服务的酒店RoyalParcEvian也是奢侈酒店的级别，而且还是顶级酒店联盟（TheLeadingHotelsoftheWorld）的成员。在上海，依云的SPA水疗服务则是在外滩3号的-与很多世界顶级奢侈品牌的旗舰店比邻而居。依云还在时尚杂志等媒体做广告，大力宣传自己的时尚品牌形象，把自己打造成时尚文化和品质生活的象征。另外在瓶身的设计上也不断花样翻新，有符合环保潮流的环保回收瓶，有适合户外运动者使用的挂钩运动瓶，还有各种限量纪念版本，和发行新香水颇有几分相似。,2、巴黎水（Perrier）,最著名的带汽矿泉水（sparklingmineralwater）的品牌。当年，迦太基的将军汉尼拔（Hannibal）在那次举世闻名的穿越阿尔卑斯山奇袭罗马一役的路上，发现某个地方的泉水可以让自己的士兵快速从疲劳从恢复过来；后来凯撒将那块地方赏给了远征高卢的罗马人。虽然发现得早，不过也只是到十九世纪末期，巴黎水才作为一种商品被推广到世界各地。到了今天，巴黎水的绿色的瓶子几乎已经成为了带汽矿泉水的代表，很多带汽矿泉水的包装都使用和巴黎水的瓶子形状和颜色都相似的瓶子。在国内，超市中的巴黎水零售价大概在10元左右（北京地区）330ML，酒吧通常会卖到25元一瓶，酒店的价格最高可以卖到40多元一瓶，五星级宾馆饭店里有当作amenities免费送给VIP客人的。常见的有2种规格330ML和750ML，4种口味，柠檬，酸柑，原味，lightly,很多人喜欢用perrier代替红酒来辅助一道美味的法国大餐。,3、富维克（Volvic）,和依云一样属于达能集团，但是产于法国中部Auvergne地区，矿泉水是从火山岩中一层层渗流而出的。从所含的矿物质来看，依云的矿物质种类比较丰富，含量也比较均衡；而富维克的钙、铁等矿物质含量低，但一些稀有的微量元素含量较高。,4、矿翠（Contrex）,其钙含量是目前矿泉水品牌中最高的，是富维克的40多倍，硫酸盐含量更是富维克的170倍,5、KonaNigari,世界上最贵的矿泉水名叫KonaNigari（考娜尼加瑞),它产自美国夏威夷地区，这种矿泉水是把当地海面一公里以下的海水抽上来以后经过脱盐处理而制成的。这种水有丰富的海洋矿物质，据说具有减肥、美肤、减轻压力的功效。大瓶的容量为5升，价格为860多美元，小瓶的有0.06升，价格为16.7美元。,号称全世界最奢侈的矿泉水，Fillico的昂贵之处在于瓶身的霜花装饰图案，由施华洛世奇水晶和黄金涂层完美结合而成，贵气十足，除了瓶人惹人眼球以外，瓶盖设计也叫人惊叹不已，设计师选择两种款式天使翅膀以及皇冠与瓶身相应配备，翅膀和皇冠的制作材料。这种矿泉水零售价就100美元每瓶，而且每月限售5000瓶。,fillico日本神户天然矿泉水,fillico,萨奇苦味矿泉水,几百年以来，萨奇苦味矿泉水一直被欧洲皇室贵族所忠爱，不温不火地服务着忠实而稳固的顾客群，成为领袖级人物、高端消费群体的宠爱饮料。虽然从不愁销路，但萨奇苦味矿泉水一直控制生产规模，注重自己的品牌形象和质量，没有最贵只有更贵！,1litre加拿大无气天然矿泉水，干净典雅的外观，很像是大牌香水的包装。,aquadecowater浮雕装饰与塑料水平包装技术相结合的集大成者,tynant威尔士无气天然矿泉水LV,PRADA等一线品牌的VIP专供用水，同时也是英国皇家马球俱乐部指定用水，流线型的瓶身仿佛就是一滴水,史前一万年”世界顶级矿泉水之一,antipodes矿泉水来自新西兰人迹罕有的RotomoHills清泉，味道清爽，矿物含量轻微，有“神仙水”之称。,1852年德国人Kreuzberg在一次竞拍中以15TALER（德国的旧货币单位）购得一块葡萄园。但是好景不长，由于酸性土的原因使产量锐减。一开始以酿酒为目的的愿望刹那间就破灭了，可是事情发展竟然那么神奇。他想找到产生绝收的原因，挖地的时候到了50英尺竟然发现了高质量的矿泉水。他把它命名为SaintApollinaris，一直流传至今。目前公司的日产量达到100万瓶的能力，公司的产品除了保留传统的矿泉水产品外还涉及到了以泉水为基础的果汁饮料。,Apollinaris矿泉水,420Volcanic泉水藏于班克斯半岛的死火山底深处，穿过200米火山岩石层源源不断涌出。独特的酒瓶设计和色彩赋予了它的身份更适合在湖畔或高雅餐厅中品味，且看它每升99美元的标价就足以知其弥足珍贵了,Waiwera矿泉水Waiwera是新西兰著名的温泉区，水取自地下1500米深的源头，矿物质味道明显，在口中有微沙的厚度，余味甘甜，可能你还能尝出点类似葡萄酒的单宁感。1870年首次装瓶发售。,Sole矿泉水来自于意大利北部的Lombardy。水里含有非常低的钠等矿物质成分，含有天然Oligominerale丰富的钙、镁、钾微量的钠提供促进人体新陈代谢所需的矿物质，喝起来有点甜。没有添加二氧化碳的Sole是一杯美酒的最佳伴侣。在古罗马时期，军队就开始在Sole的水源地附近囤积水。并且在中世纪，Sole就因为它对身体有各种益处而名扬四海。,sole矿泉水艺术款,veen美国制造的奢侈矿泉水veen矿泉水，水质软，矿物质含量低，其源头位于芬兰北部科尼萨娇（Konissajo）泉区。那是一口自流泉，发现于1950年代，那里是欧洲人居密度最低的地方之一。泉水经过丘陵和砂质土壤的过滤，流出泉口的温度为摄氏3到4，并在泉口旁直接装瓶。,equa巴西亚马逊天然矿泉水号称地球上矿物质含量最低的一种水,这款由ToniArola设计的AguadeLoewe香水瓶装载着的SolndeCabras纯天然结晶矿泉水限量1000瓶，每一瓶都附有自己的编号，而且只在3个西班牙城市的Loewe专卖店内贩卖。,法国国水CHATELDON这个世界上最昂贵的贵族王室享用的水，源自于1650年法国国王路易十四。在位期间，路易十四定期找侍卫到法国中南部地区CHATELDON采水，再送到凡尔赛宫供王室享用，此后便成为第一瓶受法国政府保护的矿泉水。,OGOOxygen被称为会呼吸的水，是一款将氧气和纯净水相结合的理想的天然水饮料。每升Ogo里浓缩了200毫克氧气，它的含氧量比普通水高35倍。,AcquaPanna无气天然矿泉水来自靠近佛罗伦萨的宁静的托斯卡纳山脉，在五世纪的时候这里归具有传奇色彩的佛罗伦萨第一家族美第奇家族所有。,Belu矿泉水,这是一个比较新的英国瓶装矿泉水品牌，号称有三大特点独特的、源自什罗普郡深山(Shropshire)、经历多层顽石过滤的水源；很棒的、环保的水瓶设计，据说以玉米