LED照明产业关键动向与发展

LED照明产业关键动向与发展资讯类别：产品/技术/应用趋势产业领域：节能作者：李芷氤出版日期： LED走向照明应用，无疑是2011年LED厂商最期待并受到高度瞩目的成长动能。照明产业发展历史已久，且与人类的生活息息相关，LED光源的出现，有机会取代过去发光效率较低的传统光源，并以一种新的姿态出现在你我的生活之中。本文将分别就LED照明市场现况与产业关键动向进行探讨，了解LED照明产业未来发展趋势，并提供国内LED照明产业相关厂商做一参考。一、LED照明市场发展现况 LED照明产业可分为LED元件、LED模组与LED照明应用。从元件端来看，可区分为标准型、高功率、高电流以及多晶粒封装。模组端则包括散热管理、光学模组以及驱动模组三部分。LED照明灯具由光源、控制系统、外部结构体所构成，以达到配置光线与保护光源体之目的，并提供光源体之电源供应。除此之外，灯具还具有防止眩光、并做为装饰与光源指向等功能。 LED照明产品可分为两大类，包含LED灯具以及取代光源。产品依不同应用场域有不同型式，包含建筑、零售、消费可携、室内照明、住宅、商用、室外照明、离网照明以及紧急照明等。取代光源以不替换灯具外部结构体为原则，仅替换内部光源，目前LED取代光源有A-lamp(灯泡型)、PAR灯、MR-16以及FL(直管型)四种。LED照明产品概述如图一所示。图一LED照明产品概述(一) 全球LED照明市场规模持续成长，2011年将达71亿美元 LED技术不断提升与价格持续下跌，为促使LED于照明应用大幅提升主因。2010年全球LED照明产业市场规模达50亿美元，较2009年成长46%。2011年在能源议题持续受到重视，寻找发光效率较佳的替代光源为一必然趋势下，LED照明市场可望持续成长，预估2011年市场规模将达71亿美元。在LED元件发光效率提升、价格下降至接近传统光源，以及照明灯具整体设计趋向成熟，逐渐成为照明第二选择时，LED照明渗透率可望持续提升，预期到2013年全球LED照明市场规模将达134亿美元。图二全球LED照明市场分析(二) 北美、欧洲与中国为照明主要需求市场 LED照明应用在照明光源中，以北美、欧洲与中国为三大主要应用区域。2010年LED照明产业以北美占比最大达34.5%，中国次之为30%，欧洲为26%，其他地区则占9.4%。展望2011年，仍以北美为最大市场占比达33.2%。其他区域国家如日本，在政府政策支持与受到311强震后影响，终端消费者益加重视节能照明灯具之选择，预期2011年占比将提升。在其他区域大幅成长影响下，中国整体表现占比略为下滑，2011年预测为27.7%，其他区域占比则提升至12.6%，欧洲则为26.4%。图三全球照明区域市场分析二、LED照明产业关键动向 LED照明的发展，在2011年已成为市场上备受瞩目的一个焦点。产业发展关键动向可分别从元件、产品、设计与通路进行探讨，兹列点如下：1.元件端发光效率提升与价格下滑，使得照明产品价格不再让人望之却步；2.取代光源-LED灯泡成长快速成为市场主流；3.照明产品设计导入人因工程，期望从需求端设计出符合消费者生理与心理需求的照明产品；4.推动LED照明走向终端，通路布局面临严峻挑战。以下即针对上述LED照明产业发展关键动向进行更深入的探讨。(一) 元件成本持续下降，LED照明灯具产品价格更加亲民 追求元件成本与制造成本下降，一直以来都是LED厂商努力的目标。除了发光效率提升带动每千流明价格持续下滑外，制造流程中每一个环节，包含磊晶、封装与模组端，皆需要透过制程或材料改良以提升良率并降低整体制造成本。 LED元件发光效率提升，带动每千流明价格下滑。参考美国DOE于2011年5月公布之固态照明发展年度计划，如图四所示，可以明显地看到，不论是冷白光或是暖白光LED元件，从2009年年中、2009年年底、2010年年底以及未来几个时间点发光效率皆持续提升且成本随之下滑。冷白光LED在2010年年底已发展至134lm/w，每千流明价格则为13美元；暖白光LED在2010年底发光效率提升至96lm/w，每千流明价格则为18美元。而未来发展目标，DOE拟定2015年冷白光LED元件发光效率提升至224lm/w，价格下滑至每千流明2美元，暖白光则为发光效率提升至202lm/w，价格下滑至每千流明2.2美元。图四LED发光效率与价格之间关系 元件成本下滑，将带动LED照明灯具终端价格降低，在LED照明走向终端通路且面临市场上价格竞争激烈挑战下，LED照明灯具价格可望更加亲民，让消费者不再望之却步。(二) 取代光源成长快速，LED灯泡销售量持续提升LED照明可分为灯具与取代光源两大部分。取代光源的发展以LED灯泡成长最为快速，全球以日本销售成绩最为亮眼，在311强震过后，根据GfK Japan汇整日本全国约4,000家家电量贩店销售数据显示，2011年5月最后一周日本LED灯泡销售量，已暴增为去年同期的2.9倍，占整体灯泡销售量比重已超过四成，成长至42.3%，首度超越白炽灯泡的39。LED灯泡快速崛起重要关键因素在于价格急速下滑，当LED灯泡价格与目前市面上普及的省电灯泡价格差距来到2-3倍之间时，LED照明产品购买意愿将随之大幅提升。然而，价格快速下滑是为了进入终端消费市场，上游元件每千流明价格虽然持续下降，但终端产品售价降价的压力，却直接侵蚀厂商的利润，甚至使代工厂商仅能以微利生存。 LED灯泡售价下滑将使其成为最先进入普罗大众家中的LED照明产品。目前市场上正进行一场激烈的价格战竞争，日本的需求在强震后省电节能意识受到消费者重视下大幅提升，将带动LED灯泡市场未来之成长。(三) 照明设计导入人因工程以满足使用者生理与心理需求 过去各家LED照明灯具厂商强调发光效率、光输出与产品寿命，追求发光效率降低，更高的光输出与更长的产品生命周期。现在，技术端成长已成为必然条件，能够让人眼睛为之一亮的反而是真正从消费者角度出发，进而满足终端使用者照明需求的灯具产品。 当产品更加强调人的视觉感受时，在照明灯具研发设计上导入人因工程设计即成为一重要关键。照明人因即为考量人眼与大脑接收到的感觉与观感，同时重视人类生理与心理需求。照明与色彩是人类接触最频繁的物理现象，不同的光强度及颜色会影响人产生不同的心理层面感受，当LED在照明应用急速扩大后，如何设计符合人因工程的照明，考量整体光环境与适当氛围塑造，将是影响未来应用普及与否的最大因素。 如下图五左图所示，光透过物体表面反射或透射某些特定光波，成为视觉刺激的来源；眼睛是这些刺激的接收器，能对反射光波产生反应并做成视觉讯号；这些讯号传递至大脑经过分析释义，将影响人的意识感觉与行为表现。图五右图则是融入人因工程概念后的办公室照明环境设计。LED照明可弹性设计的优势，再加入人因设计的改念后，将使整体光环境满足使用者的生理与心理需求。图五照明环境设计导入人因工程概念(四) 强化通路布局，高性价比与消费者信心亟待建立 通路为照明产品推向终端发展的关键成功因素。过去LED元件厂商仅须将焦点放在LED元件的发光效率与制程良率提升上，完成的半成品交给下游厂商经营即可。然而当LED走向照明应用，愈来愈多的LED上游厂商期望走向垂直整合，并直接接触终端通路与消费者时，从电子零组件制造厂商的角度走向直接接触终端消费者的销售，截然不同的思维将成为过渡时期LED生产厂商面临的最大挑战，而通路布局经验的缺乏也成为LED照明产品走向终端的一个瓶颈。 从目前厂商的发展现况来看，通路布局仍以过去国际照明大厂较具优势。品牌历史发展已久的国际照明大厂，以及其在全球通路的及早布局，使其在通路的经营上较不费力，比较大的转变仅是将主打商品从传统光源推向新兴的LED。然而，反观台湾厂商，过去在未有国际着名品牌形象建立以及通路布局经验欠缺的前提下，想要打入终端消费者的心中，建立正面且高度的消费者信心并不容易。 观察国内照明产品的销售通路，未来厂商除了在产品制造生产上更加努力，创造高性价比的产品之外，卖场销售人员与消费者教育的重视，将是提振消费者信心并建立品牌形象的重要策略。三、IEK VIEW LED应用从背光走向照明，已经是市场上普遍认知相当确定的发展方向。照明的广大商机虽然诱人，也驱使LED上游制造端厂商积极朝向下游应用端迈进，期望事先布局，掌握终端出海口。然而，在LED照明被大为看好的光明前景下，厂商除了快速扩充产能积极走向通路外，更重要的是改变传统制造商思维，从供给端导向走向需求端导向，方有机会更加贴近市场。综合上述LED照明产业发展关键动向，提出之总结如下：(一) 取代光源市场成长性高，如何避免沦为代工微利 LED取代光源，在LED灯泡与直管型LED成长快速的趋势下，部分台湾厂商开始以代工模式打入市场。然而，为使LED照明产品快速地被消费者所接受，厂商大幅度的降低终端售价以求获得消费者购买选择的青睐。在售价大幅度下滑的同时，将直接压缩到台湾代工厂商的利润，沦为代工微利模式，是LED取代光源快速成长的亮眼成绩背后，国内厂商不为人知的辛酸。如何走出自己的一片天，自己建立品牌并布局通路，一开始的路途虽然一样艰辛，但也有机会摆脱代工微利的梦靥，在LED照明成为未来市场主流的同时，获取一定比例的利润。(二) 人因设计为下一波产品开发重点 照明产品的推动与使用者的需求息息相关，人因设计的考量从人本出发，期望