新能源汽车产业概况

新能源汽车产业概况一、全球新能源汽车市场规模及发展趋势目前，新能源汽车产业正处于由市场导入期向快速成长期转变的阶段。目前新能源汽车市场以电动汽车为主。根据欧洲电动汽车研究机构EV Obsession最新发布的数据显示，2015年全球插电式电动汽车销量接近54万辆，比2014年增长70%，2014年增速为50%。其中，仅2015年第四季度，插电式电动汽车的销量就接近20万辆。电动汽车表现出了强劲的增长态势。但是，目前电动汽车占全球机动车的比例仅为0.6%。去年9月，全球电动汽车累计销量突破100万辆。许多国家设定了2020年低碳汽车销售目标，并推出了一系列鼓励政策。预计到2020年，全球电动汽车销量累计将突破700万辆，所占乘用车的比例有望达到7%。从区域来看，2015年，欧洲和中国是最大的两个电动汽车销售市场。其中，欧洲市场销量较之2014年实现翻番，而中国更是增长了2倍以上，但是美国的销量下降4%，日本的销量更是糟糕，降幅达到2成。二、新能源汽车产业链如图1所示，新能源汽车生产制造、新能源汽车运营以及充电网络三大环节构成整个新能源汽车的产业生态。图1 新能源汽车产业链三、中国新能源汽车市场规模及发展趋势2015年，中国新能源汽车产销辆和辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍，其中纯电动汽车产销辆和辆，同比增长4.2倍和4.5倍。中国新能源汽车销量首次超越美国，成为全球第一大新能源汽车市场。2016年新能源汽车的产销量仍然保持强劲的增长势头，1-4月新能源汽车生产94442辆，销售90529辆，比上年同期分别增长126.8%和131.1%。中国新能源汽车市场规模潜力巨大，2015年，中国制造2025和科技部发布的国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案（征求意见稿）均提出到2020年中国新能源汽车保有量达到500万辆，其中自主品牌达到300万辆。中国大力支持新能源汽车产业的发展。因为，在传统内燃机汽车方面中国落后于国外20年，特别是国内企业缺乏轿车发动机自主研发能力，中国在内燃机汽车赶上发达国家的机会很小。但是中国与发达国家在电动汽车领域的差距只有四、五年，依托自身的成本和市场的优势，中国有潜力和可能在世界上形成领导地位。电动汽车有望成为中国汽车产业重要的超赶路径，是中国汽车弯道超车的机遇。借助汽车产业的新能源技术革命，未来10-20年将是中国汽车产业实现跨跃式发展、作大作强自主品牌的一次重大历史机遇。国家战略性新兴产业“十三五”发展规划(征求意见稿)纳入新能源汽车，同时国家创新驱动发展战略纲要明确提出推动新能源汽车等技术的研发应用。两份文件显新能源汽车仍是十三五期间的发展重点。四、新能源汽车产业的关键领域动力电池随着中国新能源汽车尤其是纯电动汽车产量的大幅增长，直接拉动了动力电池的需求。目前，动力电池产能供应依然紧张，已经成为电动汽车产业发展的瓶颈。2015年全年车载动力电池出货量为15.9GWH，销售收入为370.6亿元，同比增长356.7%，占比中国锂电池总产量达到44%，超过手机成为中国最大锂电池需求终端。动力电池企业数量迅速增加。图1 2014-2016Q1动力电池企业数量从市场份额看，比亚迪动力锂电池依靠旗下新能源汽车的优异表现，出货量达到3.69Gwh，市场占比达到23.2%；宁德时代（CATL）位居第二，出货量达到2.43Gwh，市场占有率15.3%；沃特玛出货量达到1.37Gwh，市场占比8.6%。图2 2015年中国汽车动力锂电池企业出货量占比注：数据来自高工锂电四、新能源汽车品牌概况从电动汽车品牌来看，2015年，30%左右的电动汽车来自中国品牌，这比2014年的比例提高了16个百分点。其中销售最好的是比亚迪。2015年全年，比亚迪新能源汽车累计销量近6.2万台，同比增长234.7%，超越日产、特斯拉等国际品牌，成为全球新能源车销量第一。2015年，比亚迪新能源汽车在国内市场占有率接近20%，在全球的市场份额超过10%，新能源汽车在2015年实现的产值达到220亿元，占其2015年总营收的27.5%。据中汽协最新数据统计，2016年14月，比亚迪的新能源汽车在国内的市场份额已经接近30%。欧洲地区最受欢迎的电动汽车是BMW i3，全年销量达到2.565万辆。值得注意的是，受到大众尾气事件的影响，欧洲品牌的电动汽车销量所占市场比例较之2014年下降了10%。日本的尼桑L