互联网全产业链调研

,互联网产业调研2014.4,1、互联网产业概况,互联网产业定义,以现代新兴的互联网技术为基础，专门从事网络资源搜集和互联网信息技术的研究、开发、利用、生产、贮存、传递和营销信息商品，可为经济发展提供有效服务的综合性生产活动的产业集合体。,互联网产业分类,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,行业基础性服务,新闻资讯,信息搜索服务,邮箱,信息聚合,综合性资讯平台,地方性综合资讯平台,垂直行业资讯,新浪搜狐网易腾讯,商都网、南方网,面向特定行业如：中国化工网、中国制造网,综合性搜索,特定精确搜索,如百度、谷歌、有道、搜搜,一呼百应等特定领域的搜索,个人邮箱,企业邮箱,雅虎网易QQ邮箱Hotmail,网易企业邮箱、移动企业邮箱、联通,分类信息,网址导航,58同城、客齐集、口碑网,hao123,互联网产业分类-行业基础性服务,商务应用,企业信息化服务,电子商务,人才招聘、网络教育,支付交易,其他,供应链管理人力资源管理,CRM客户关系管理,招投标系统、审计管理,在线企业管理、办公管理,腾讯财付通、阿里巴巴支付宝,快钱、通联支付,全国性的：51job、chinahr、智联,地方性招聘,网络教育：101远程教育、中华会计网,企业自建：苏宁、国美、海尔的在线商城,垂直行业:中国制造网、中国化工网,综合性电子商务网站：B2B-阿里巴巴、B2C-卓越、C2C-淘宝,互联网产业分类-商务应用,交流娱乐,即时通讯,网络电台,播客：在线RSS,面向特定群体的社区：豆瓣网、Mtime、光网,交友互动社区：人人网、同城网、世纪佳缘,手机游戏,较为专业的游戏：传奇、大话西游等,博客：微博客、威客,办公商业为主：MSN,土豆网、酷六,普通用户：腾讯QQ、百度Hi、网易泡泡,换客：挖掘、电子杂志,影音视频,Web2.0应用,社区,网络游戏,面向大众的游戏：泡泡堂、联众棋牌,互联网产业分类-交流娱乐,互联网媒体,门户网站,手机移动,传统报纸媒体网络版,网络广告,地方性报刊,手机视频电台电视,手机新闻,CPC：Google广告联盟、百度竞价广告,CPM：天极联盟,全国性报刊,CPS：卓越网站联盟、当当网站联盟,网络电台电视,CPA：CHANet、成果网,CPT：门户网站的包月广告、阿里妈妈的按周计费广告,互联网产业分类-互联网媒体,2013年中国网络经济整体规模,2013年网络经济规模达到6004.1亿元，继续保持较快增长2013年中国网络经济整体规模达到6004.1亿元，同比增长50.9%，未来几年，网络经济将继续保持平稳较快增长，预计到2017年，网络经济规模将达到17231.5亿元。其中，移动互联网经济增长迅速，成为网络经济发展的重要助推力。,2013年互联网主要细分行业发展状况,国内文化创意产业规模,TOP20上市企业市值均超20亿美元，腾讯市值超千亿美元，百度市值超600亿美元国内上市互联网企业市值排名中，腾讯市值超千亿美元规模，市值近两倍于百度。而百度的市值是排名第四的奇虎、360市值的六倍有余。网易年底市值增长迅速，市值跻身前三。整体来看，TOP20上市互联网企业市值均超20亿美元，其中不含苏宁云商同期市值109.2亿元。,2013年PC网页与移动APP有效浏览时长单独对比,网民上网浏览时长移动端占比整体呈持续增长趋势从PC网页与移动APP月度有效浏览时长来看，2012年11月到2013年11月，移动APP的月度有效浏览时长份额总体呈增长趋势，渗透率较去年同期增长17.8个百分点。其中，PC网页有效浏览时长同比增长1.9%，而移动APP有效浏览时长同比增长127.3%。移动端增长明显。,2012年-2013年PC网页与移动APP月度有效浏览时间占比,100%,25.2%27.3%28.5%,80%,33.4%33.0%35.7%35.8%38.2%39.5%41.6%43.1%43.2%43.0%,60%,40%,74.8%72.7%71.5%,66.6%67.0%64.3%64.2%61.8%60.5%58.4%56.9%56.8%57.0%,20%,0%,2012.11,PC网页份额（%）,2013.5,2013.9,2013.11,移动APP份额（%）,2013.1,2013.3,2013.7,2、互联网产业-网络广告和搜索引擎,中国互联网广告和搜索引擎市场数据,2013年中国网络广告市场规模达到1100亿元。垂直搜索广告占比达28.9%，成为占比最大的网络广告形式；视频贴片广告份额继续增长。百度、淘宝与谷歌中国媒体营收规模领衔中国网络广告市场，奇虎360、淘宝与腾讯增速明显。,2013年网络营销市场规模达到1100亿元2013年，国内网络广告市场规模达到1100.0亿元，同比增长46.1%，与去年保持相当的增长速度，整体保持平稳增长。国内网络广告市场规模在突破千亿大关之后，随着市场的成熟度不断提高，将在未来几年放缓增速，平稳发展。,2010-2017年中国网络广告市场规模及预测,4000,57.6%,3000,1968.0,2000,1100.0,1000,325.5,753.1,513.0,1483.0,46.8%,46.1%,34.8%,32.7%,23.1%,2422.0,17.8%2852.0,0,2010,2011,2012,2013e,2014e,2015e,2016e,2017e,网络广告市场规模（亿元）,同比增长率（%）,中国互联网广告和搜索引擎市场规模,垂直搜索广告与视频贴片广告将是未来主要增长力量垂直搜索广告与视频贴片广告在未来几年将是主要的增长力量，搜索关键字广告和品牌图形广告占比则受到进一步挤压。,中国互联网广告和搜索引擎市场规模,奇虎360、淘宝与腾讯增长突出2013年百度、淘宝与谷歌中国媒体营收规模领衔中国网络广告市场。奇虎360、淘宝与腾讯三家同比增长分别为87.6%、65.0%与48.1%。奇虎360的搜索商业化拉动整体广告增长突出；网络购物行业整体快速增长与淘宝广告营收增长相互促进，共同增长；腾讯在社交与视频方面的网络广告持续发力，未来预计仍将快速增长。,2013年中国网络广告市场媒体营收规模TOP10,中国互联网广告和搜索引擎企业排名,3、互联网产业-在线旅游,2013年OTA市场营收规模117.6亿元，同比增长26.2%艾瑞分析认为，受到业内持续而大规模的价格战影响，在线旅游OTA市场2013年增速低于整体在线旅游市场。2013Q3开始，以携程艺龙为代表的OTA企业开始展开移动价格促销战，为抢夺移动市场份额，OTA企业纷纷在移动端加大促销力度，返现返红包力度加大，且促销活动频繁，直接导致酒店及机票佣金收入下降。预计，针对移动市场及其他细分领域的价格战还将持续，但从中长期来看，在线旅游OTA市场营收规模将保持快速增长。,2011-2017年中国在线旅游OTA市场营收规模,中国在线旅游市场规模,OTA格局稳定，携程占据近半市场艾瑞统计数据显示，2013年中国在线旅游OTA市场份额中，携程占比49.7%，占据市场近半份额。艺龙、同程网分别以9.7%和6.1%占据市场二三位。OTA市场中核心企业各有优势，市场整体格局稳定。其中，携程、艺龙拥有较强的渠道控制权及议价能力，2013年两家企业针对酒店领域所开展的持续促销活动均促进了企业市场份额的提升。同程网在旅游票务领域一直保持领先地位，但随着携程以门票为核心的地面服务事业部的成立，预计未来同程网将受到携程在票务方面的挑战；号百商旅依托其在机票预订及酒店方面的优势，发展稳定。2013年后半年，OTA企业将目光聚集到移动端，携程、艺龙等企业针对移动端都推出大量的优惠活动，移动端开始成为各家企业发力的重点。,2013年中国在线旅游OTA市场份额,艺龙9.7%,中国在线旅游市场规模,3、互联网产业-移动互联网,中国移动互联网市场规模,中国移动互联网市场规模保持高速增长2013年，中国移动互联网的市场规模为1059.8亿元，同比增长81.2%。2013-2017年，中国移动互联网市场规模复合增长率为54.1%，呈现高速增长。经过几年的发展，移动互联网的竞争格局逐渐开始清晰，商业模式日趋成熟，电商、游戏、营销等领域仍是移动端最主要的盈利来源，未来几年这几大商业模式的变现速度继续加快，而新的模式仍有出现的可能性。,2010-2017年中国移动互联网市场规模,7000,77.4%,6000,5000,4.0%,91.7%,48.1%,81.2%,75.2%,53.1%,39.0%,5848.8,4209.2,4000,3000,2000,1059.8,1000,172.1,0,2010,585.0,1857.2,2843.1,305.2,2011,2012,2013e,2014e,2015e,2016e,增长率（%）,2017e,移动互联网市场规模（亿元）,移动购物占据半边天，移动营销后来居上到2017年，移动购物在移动互联网市场规模中占比为55.0%，移动营销（含展示广告与移动搜索等）占比超过20%。未来几年移动购物仍将呈现爆发式增长，在移动互联网整体市场当中扮演越来越重要的角色，而移动营销市场将由于移动互联网逐渐成熟、广告主认知改变而获得高速增长。,2010-2017年中国移动互联网细分行业结构占比,中国移动互联网发展趋势,中国网民规模数据,移动网民将超过PC网民，移动终端成为主要上网终端2013年，中国整体网民规模为6.18亿，其中PC网民的规模达到5.9亿人，增速为6.8%；移动网民的规模将在2013年底达到5.0亿，增速为19.1%。预计到2017年，移动网民将赶超PC网民，成为互联网的第一大用户群体，移动端将成为网民最主要的上网渠道。互联网的加速渗透和全民移动互联有望在下一个5年实现。,2009-2017年中国PC网民及移动网民规模,智能机保有量快速增长，为移动互联网市场规模扩张奠定基础艾瑞咨询数据显示，2013年中国智能手机的保有量为5.8亿台，同比增长60.3%，智能机价格不断走低，不断向三、四线城市渗透，功能机用户加速换机促使智能机的保有量呈现高速增长。伴随移动终端更新迭代加速和模式创新，“硬件免费”（指终端产品将以成本价销售）或将成为可能，这将进一步加速移动互联网生态环境的演进。,2010-2017年中国智能手机保有量,中国智能终端规模,4、互联网产业-网络游戏,中国网络游戏市场规模,2013年网络游戏市场规模达到891.6亿元2013年网络游戏市场规模达到891.6亿元。艾瑞分析认为，随着PC和移动端游戏外部条件的提升，比如网络优化和硬件设备普及率提高，更多的用户参与到网络游戏中；同时随着人均GDP的增长，用户在网络游戏上的花费也进一步提高，未来整体网络游戏行业仍然会维持一定增速。,2011-2017年中国网络游戏市场规模,中国网络游戏市场规模结构,2014年移动游戏份额将超越网页游戏2013年中国网络游戏市场规模中，客户端游戏、PC浏览器游戏、移动游戏的收入占比分别为65.5%、17.8%和16.7%。预计在2014年移动游戏占比将会超越网页游戏。艾瑞分析认为，客户端游戏仍然是网络游戏中的重要组成部分，其较为完善的游戏体验和大作化的倾向仍然会吸引大部分游戏用户；移动游戏在2013年迎来爆发式的增长，提供轻度游戏用户更多选择并吸引非游戏用户进入网络游戏；网页游戏逐步进入成熟阶段，零和效应显现，产品出现精细化运营趋势。,2011-2017年中国网络游戏市场规模结构,2013年大型网络游戏厂商纷纷布局移动领域2013年大型网络游戏厂商纷纷布局移动领域，艾瑞分析认为，大型厂商进入移动领域具有一定的规模经济的优势：1）PC端核心游戏转移到移动端，在研发成本和用户认知上均具有一定优势。2）移动游戏与PC端游戏推广渠道的共享。3）PC和移动游戏用户的互通。,2013年中国网游上市企业收入TOP10,中国客户端游戏市场规模,2013年中国客户端游戏市场规模达到584.3亿元2013年中国客户端游戏市场规模达到584.3亿元。客户端游戏市场增长有所放缓，企业的竞争注意力转向产业内部，市场将会呈现两大趋势：1）大作化和精品化：伴随市场的成熟，用户的选择也日益成熟，加上企业间市场份额的争夺，企业投入更多资源，提高产品质量的意愿会加强。2）企业向细分市场的拓展：企业战略层面上，加快产品差异化是较为合理的选择，除了传统MMORPG市场之外，通过探索FPS或MOBA等细分市场建立新的增长点。,2013年智能移动端游戏市场规模同比增长达到371.4%2013年中国智能移动端游戏市场规模达到92.4亿元，同比增长为371.4%。艾瑞分析认为，2013年的爆发式增长主要来自于智能机普及的人口红利，未来随着智能设备普及速度的减缓，智能机游戏市场规模的增速将相对有所减缓，但2014年的同比增长依然会达到103.5%。,2011-2017年中国国内智能移动端游戏市场规模,2011-2017年中国国内智能移动游戏市场规模,智能移动终端游戏井喷式增长中国移动游戏市场快速增长主要由智能移动终端游戏带动，份额近70%。这是目前智能移动终端普及的写照，也是移动互联网商业化的先声，中国依靠大量的人口资源、智能移动终端的渗透、经济发展带来的消费能力提升，以及繁忙生活下潜在的游戏需求，都促使着移动游戏实现飞跃式发展。,2011-2017年中国国内移动游戏市场规模结构,4、互联网产业-在线视频,中国在线视频年度市场规模,整体市场规模：2013年保持快速增长，2017年预计将达366.0亿元2013年，中国在线视频市场规模达128.1亿元，同比增长41.9%。未来几年预计仍将保持较快增长态势，2017年预计将达366.0亿元。艾瑞分析认为，2014年及未来几年，在线视频行业在移动端商业化全面深入、企业持续引进热门版权内容（电视剧、综艺节目、体育赛事等）并大力发展自制内容等因素的助推之下，其市场规模仍将保持较高的增长。,中国在线视频年度市场规模结构,市场结构：广告是行业营收支柱，未来份额预计仍将小幅上升2013年，中国在线视频市场规模中，广告收入所占份额最高，高达75.0%。预计到2017年，其份额将小幅上升至77.1%。艾瑞咨询认为，由于在线视频企业具有典型的媒体属性，广告在目前及未来几年都将是其最为主要的流量变现方式。就目前而言，优质热门的电视剧、综艺节目是各大在线视频企业广告营收的最重要保证，而诸如动漫、体育赛事等内容也在一定程度提升了在线视频企业的广告营收能力。目前，在线视频移动端的营收绝大多数来自于广告，而随着移动端流量的不断上涨以及商业化的深入，非广告流量变现方式（如应用中心、游戏中心等所带来的营收）在移动端营收中的占比将得到一定的提升。,在线视频PC端与移动端对比：移动端使用时长占比持续迅速提升2013年11月，在线视频移动端的有效使用时长份额为17.6%，较2012年12月的6.1%增长11.5个百分点。艾瑞分析认为，在移动端使用时长份额持续快速提升的大背景下，2014年，在线视频行业将全面启动移动端商业化进程，各大在线视频企业营收来自移动端的贡献率均将有较大幅度的提升。,PC端与移动端使用时长份额对比,5、互联网产业-金融支付,与传统金融业深度合作，第三方互联网支付或迎新高潮2013年中国第三方互联网支付市场交易规模达53729.8亿，同比增长46.8%，2013年与金融的深度合作，使第三方互联网支付公司找到了新的业务增长点，未来两年有望进一步增强。,中国第三方互联网支付交易规模,第三方互联网支付覆盖面增大，交易结构更加复杂2013年中国第三方互联网支付交易规模结构中网络购物依然占据最大份额，为35.2%；其次是航空客票占13.2%；基金申购市场占比为10.5%，其余传统领域市场占比均有不同程度缩小。,中国第三方互联网支付交易规模结构,移动支付交易规模暴增，反向O2O成为多方竞争主战场2013年中国第三方移动支付市场交易规模达12197.4亿，同比增速707.0%。伴随着线上市场的逐步成熟，互联网支付企业将聚焦于线下到线上的反向O2O市场，以期在线下市场中取得突破。,中国第三方移动支付交易规模,远程移动互联网交易占比超过90%，近场支付动力不足难改观2013年，远程移动互联网支付在整体移动支付中的占比达到93.1%，近场支付则未取得较大突破，整体行业占比降至0.8%。艾瑞咨询认为，综合产业发展态势、宏观环境、产品形态的突破以及企业的积极开拓，2014年移动支付市场的核心推动力将来自于以二维码、声波为代表的互联网技术在线下支付场景中的应用；而NFC近端支付在终端环境方面的障碍将成为其未来发展的致命枷锁，且近年内很难出现较大改观。,中国第三方移动支付市场交易规模结构,互联网金融