信息化调研提纲

信息化项目的调查纲要一、公司组织机构(行政部)1、公司的年度经营目标和管理目标2 .目前的组织机构、人员配置和基本职能三.组织机构设置中存在的问题4 .新的组织建设构想、组织机构设置、基本职能和人员配置二、企业经营模式和竞争优势1 .目前的竞争优势2 .进一步提高企业在顾客整个供应链中不可替代的目标3、公司领导关心的主要问题和要实现的管理目标是什么？4、实现信息化的基本需求和目标是什么？现在的经营还需要进一步改善的方面是？ 实施信息化需要解决的主要问题是什么？三、目前企业使用计算机进行管理的现状(网络/运输维)1 .网络和硬件状况2 .计算机应用需求3、目前有多少承运人？四、人力行政管理(行政部)1、人员入社退休是如何系统化管理的？2、人员的日常评估机制如何？3、人员请假如何操作？4、企业资产是什么规范管理的过程？5、办公消耗品如何领导？6、会议组织/会议室的使用方法是什么？7、车辆的使用是如何规范的？五、销售管理(订单管理)(市场部)1、销售组织的结构如何？2 .销售预测的依据和方法是什么？3、销售人员的审查如何执行？4、销售任务进度跟踪如何操作？5、销售合同是如何形成和管理的？6、如何接受订单，传达订单信息？订单的完成率如何？7、如何批准、协调和取消订单？ 与生产的联系怎么样？8、出口订单与国内订单的联系和区别是什么？销售发货流程如何？发票是什么？具体登记的信息是什么？10、发货计划是如何制定的？11、您是否已经为发运订单制定了发运计划？计划内容包括车辆、运输方法、车辆体积、重量等？12、如何进行发货确认？13、销售退货情况：有退货吗？ 退货流程如何？批准权限如何管理？14、如何处理未收到客户货款的销售退货业务？15、如何处理从客户那里收到的销售退货业务？十六、销售业务流程和主要信息传递交易所和服务是什么？十七、销售业务处理过程中最关心的问题是什么？你想用信息解决的问题是什么六、计划管理(ERP系统)1、生产计划的制定部门和负责人？2、生产计划制定的周期、依据和主要关注点是什么？3、生产计划制定的流程是什么？生产计划的履行周期情况是？4、制定生产计划，实施生产过程控制的难点和问题是什么5、生产计划水平如何？如何确保生产计划的可行性？6、实施信息化要解决生产计划安排中的哪些问题？7 .生产计划制定过程中有哪些文件和报告？七、生产管理(ERP系统)1、生产管理的职能部门、人员情况如何？2、下级生产部门的组织结构如何划分？3、生产加工单的发生依据、内容和制定流程如何确保生产加工单的可行性？3、生产加工单的流程如何，如何确认加工单的完成？每月各职种的额定加工数量是多少？5、生产加工中发生报废的处理流程如何？6、补充的生产加工单如何处理？7、能力平衡处理方法是什么？8、生产过程中原料是如何控制、计算和返库处理的？9 .影响生产性能发挥的因素是什么？10、生产管理的工作流程？ 存在的难点和存在的问题是什么？11、实施信息化要解决生产管理的哪些问题？12 .生产管理过程中有哪些文件和报告？八、采购(采购订单) (ERP系统)1、公司目前的供应链状况如何，主要影响产品采购供应的问题是什么公司现在采用什么样的方式来采购原料？提前的时间怎么样l批量采购l按单个订单需求购买l按最低库存量购买l其他3、采购组织结构和采购人员构成，采购责任方面公司和总公司的关系如何4、采购过程控制中有什么问题？5、如何进行供应商的认证和管理？ 是否实施供应商评估？ 如果是，评价标准如何？价格、质量、服务等。6、采购计划是如何产生的？ 采购计划的核准程序和权限是什么样的？7、关于采购计划，是否确立了合理的采购批或采购量管理方法？8、采购计划是否有调整核准程序是什么样的？9、采购申请的提交、变更和批准如何处理？10、所有采购需要先提出申请吗？11、采购业务是否全部以标准订单的形式执行？ 对于固定(稳定)供应商，是否有一揽子或框架合同方式？ 有多少种订单，合同，协议等。12、采购订单的审批流程是什么？审批流程中各审批人的权限如何？ 有金额限制吗？13 .在生成采购订单后，是否有调整案例？ 如果存在，会有什么情况？ 这些处理、批准程序是怎样的？14、采购入库的数量和质量检验流程如何？不合格品如何处理15、采购入库与采购订单核对吗？ 谁负责？ 你知道仓库收到的货物对应哪个订单，哪个发货通知吗？ 你怎么知道的？16、如果送达的货物多于订货数量？ 你还在入住吗？ 你有控制权吗？ 处理的流程是什么样的17、如果运输的货物数量比订单要求少或者质量低，有追踪吗？ 处理的流程是什么样的18、如果接收的物料不是采购订单物料，但接收的物料可以替代采购物料，则流程会怎样19、你认为一个订单完成的标志是什么(例如多个货物通过海关/运输仓库/检验/入库后)20、采购过程中有什么文件和报告？21、采购管理中存在的主要问题是什么？22、实施信息化应解决库存采购管理的哪些问题？九、库存管理(ERP系统)库存组织1、现有库存的物理分布(或逻辑)分类是什么样的？有下列仓库设置吗？2 .是否在同一个子库中实施库管理？ 哪个项目的库存需要时效管理？3、库存物资如何分类，实施代码管理？ 例如原料、半成品、成品、盘具、备品、包装等。4、如何管理不同阶段的半成品库存？ 特殊的仓库存放半成品和成品吗？5、长期滞留原料有库存吗，其主要原因是什么？6、成品的库存管理要点是什么？发货时应该识别的信息是什么？ 有库存管理吗？7、库存物资是按批号管理的吗？ 批号的生成方法8 .确定物料的安全库存吗？ 最大-最小库存？ 如何确定再订购时间？9、你要购买入库时仓库的收货流程吗？ 包括检查程序吗？ 你有什么样的文件？10、采购退货流程？ 委外品的检验、退货程序是什么？如何发行半成品和成品？ 发行的根据和文件是什么？12 .产品项目的出库和退货流程如何？13、销售退货的处理类型和处理流程如何？14、仓库是否手动登记明细行？有没有采购库存中的商品？ 材料库存之间的转入/转出流程是怎样的？16、在什么情况下调整仓库内的物料？调整仓库存货的依据是什么？物资盘点处理的方法和流程是？ (全面盘点或吸引盘点、实地盘点或周期盘点)高价品和低价品的盘点频率一样吗？通常什么时候进行库存盘点？仓库和生产，财务对帐单的内容是什么，对帐单是什么时候？21、仓库与生产对帐单、数量不一致时，如何处理？22、库存盘点结果的财务处理？有什么库存登记册和报告书？24、库存管理的主要问题是什么？25、实施信息化应解决库存管理的哪些问题？十、财务部分(财务司)1、财务部门的组织结构和部门责任是？ 人员分配情况？2、财务帐户有多少套？关系如何？公司内部交易业务和总公司的关系如何？3、现在使用的会计科目表是什么？4 .证书批准程序有哪些外汇业务？6、会计处理和会计处理的流程是什么？7、成本核算方法和流程如何，有什么问题？8 .发票是否需要与采购订单/接收匹配。