0907锂电池产业发展分析.ppt

锂离子电池产业发展分析,中国化学与物理电源行业协会,主要内容,2010年我国电池产业概况世界锂离子电池市场发展现状我国锂电池产业发展现状锂离子电池市场发展趋势,中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources,成立时间：1989年12月分支机构：锂电池分会、酸性蓄电池分会、碱性蓄电池及新型化学电源分会、太阳能光伏分会、电源配件分会、干电池工作委员会主管部门：工业和信息化部理事长单位：中国电子科技集团公司第十八研究所,2010年我国电池产业概况,2010年我国电池行业概况,2010年我国电池行业的销售收入超过2630亿元，化学电池的产量超过350亿只，销售收入1330亿元，出口量超过245亿只，出口额81亿美元;太阳电池产量超过8000MW，太阳电池出口量7500MW,销售收入1300亿元，太阳电池出口额超过200亿美元。,2010年电池行业主要产品产量,2010年电池行业主要产品销售收入（亿元）,2010年主要电池产品出口量,2010年主要电池产品出口额,世界锂离子电池市场发展现状,全球二次电池市场预测,预计，2020年全球锂离子电池市场将超过8万亿日元（相当于720亿美元），主要为电动车和便携式应用，不包括储能用电池。而2010年全球二次电池市场才超过1万亿日元，约为90亿美元。,全球锂离子电池产量,主要锂离子电池企业产量,2010年全球锂电池正极材料产量,2010年全球产量为53490吨,UMICORE日亚中国供货量,2010年全球锂离子电池正极材料销量,钴酸锂三元镍酸锂锰酸锂磷酸铁锂,2010年全球锂离子电池负极材料产量,2010年全球负极材料构成,人造石墨天然石墨中间相碳微球低结晶碳硅或锡,2010年全球锂离子电池隔膜产量,2010年全球锂离子电池电解液产量,2011年各电池厂商为前六大手机商供货预测（百万只）,2011年各电池厂商为前六大笔记本电脑商供货预测（百万只）,我国锂离子电池产业发展现状,我国锂离子电池产量,2010年中国产量（含日本、韩国在中国的产量）超过20亿只，全国锂离子电池产量比2009年增长20%以上，主要市场为手机占60%，笔记本电脑市场10%，电动工具、移动DVD市场10%，电动自行车市场3%，数码产品、MP3/MP4、航模、蓝牙设备占12%，其他5%。从全球市场看，手机市场占45%，笔记本电脑市场占35%，电动工具市场5%，数码产品5%，其他10%。,我国锂离子电池占全球的市场份额,日本、中国和韩国是世界三大锂离子电池生产国，其产量占到世界产量的95%左右，根据中国化学与物理电源行业协会的统计分析，2010年全球锂离子电池的产量约为50亿只，日本企业17亿只（34%），韩国企业14.5亿只（29%），中国企业16亿只(32%)。根据日本IIT的统计，2010年全球产量约为39亿只，日本占42%，韩国占38%,中国占18%。我国大量中小企业的产量没有被统计。,中日韩三国锂电池市场份额变化,在与国际大厂配套方面，预计2010年日本占42%，韩国占38%,中国占18%。中国的比例在不断减少，值得关注,我国前四大企业产量,2010年我国前四大锂离子电池企业中，力神产量为2.48亿只，与2009年相比增长接近50%。比亚迪产量1.62亿只，比克产量1.75亿只，ATL产量为1.47亿只。四大企业的产量合计为7.19亿只,占全国总产量的36%。,我国锂离子电池组成,2010年我国所生产的20亿只锂离子电池中，方形电池占68%，圆柱电池占15%，聚合物电池占17%。从全球来看，50亿只电池中，方形电池占48%，圆柱电池36%，聚合电池占16%。我国圆柱电池的产量太少。,锂离子电池出口,2008-2010年锂离子电池出口量分别为12.52亿只、10.81亿只、11.95亿只，同比减少13.7%和增长10.5%。2008-2010年锂离子电池出口额分别为39.16亿美元、32.69亿美元、39.19亿美元，同比减少16.5%和增长13.7%。,2010年前十大锂离子电池出口企业,2010年锂离子电池前十大出口目的地,我国锂离子电池用正极材料,根据本会的统计，2010年我国正极材料的总产量27500吨，其中钴酸锂：16600吨，三元材料：5000吨，锰酸锂：3700吨，磷酸铁锂：1400吨，其他：800吨。,我国锂离子电池用负极材料,锂离子电池负极材料目前仍以碳材料为主，包括人工石墨，天然石墨和中间相碳微球。我国主要负极材料企业为深圳贝特瑞、上海杉杉科技、长沙海容等。2009年负极材料的产量超过12000吨，2010年达到15000吨。其中，2009年深圳贝特瑞产量达到4900吨，约占国内市场的40%，出口量2100吨，占国内出口的94%。2010年贝特瑞产量达到7600吨，成为全球第一。2010年杉杉科技的产量约5900吨。,我国锂离子电池用电解液,目前我国主要生产电解液的企业有国泰华荣、天津金牛、深圳新宙邦、东莞杉杉、汕头金光、广州天赐、北京化学试剂研究所、苏州诺莱特等。其中，国泰华荣是我国锂离子电池电解液行业中的龙头企业，生产规模仅次于韩国三星公司和日本宇部公司，成为国内第一大、世界第三大锂离子电池电解液生产企业。目前国内电池生产商电解液配套已基本实现国产化，只有少部分使用进口电解液。但作为电解液的主体成分LiPF6，其价格较高，成本占电解液成本的50以上。目前只有天津金牛生产LiPF6，2010年产量700吨，其他电解液厂家均从国外进口LiPF6配制电解液。2010年国内电解液的产量超过15000吨。其中，国泰华荣3500吨，金牛2600吨，新宙邦2200吨，东莞杉杉2000吨，天赐1200吨。,锂离子电池用隔膜,我国锂离子电池生产所需的隔膜材料主要依靠进口，2009年锂离子电池隔膜年需求量超过1.2亿m,2010年需求量达到1.4亿m。我国隔膜已开始批量生产，但主要以中低端市场为主。伴随锂离子电池产业的发展，我国市场上的国产锂电池隔膜已逐渐成熟，以河南格瑞恩、佛山金辉、深圳星源材质、南通天丰为代表的国内锂离子电池隔膜厂家迅速成长起来，部分厂家的产品与进口膜相比，性能指标已相差无几，且价格只有进口隔膜的1/3-1/2甚至更低。并且，供货周期短、售后服务及时，可真正为客户做到“量身定做”。,我国锂离子电池用隔膜,格瑞恩公司是国内锂电隔膜干法双向逐次拉伸的代表，是国内最早实现隔膜产业化生产的企业，在国内手机等通讯类市场国产膜占有最大份额，目前隔膜生产线数量为国内最多。已有产能3500万m/年，新增1亿m/年生产线在建。佛山金辉公司是国内生产隔膜湿法工艺生产的代表，是国内最早实现湿法产业化生产的企业。产能1200万m/年，在建4000万m/年产能。深圳星源材质公司是国内唯一拥有干法单向拉伸和湿法生产工艺的企业，干法复合膜产品得到动力电池厂的广泛认可。已有产能5000万m，在建5000万m/年产能。南通天丰公司是国内唯一拥有干法单向、双向同步拉伸工艺的企业，是国内最早从事锂电隔膜研发的企业之一，是隔膜行业国家级研发、产业化基地。生产的多层复合膜得到国内外市场的广泛认可，尤其在动力电池应用方面效果尤佳。已有产能3000万/年，在建7000万/年产能。,我国锂离子电池在笔记本电脑市场份额有限,惠普笔记本4600万部，需求电池2。94亿只，三星1.12亿只，占38%；LG化学1.08亿只，占36%；三洋5400万只，占18%。ACER笔记本4500万台，需求电池2.58亿只，三洋1.2亿只，占43%；松下4800万只，占18%；索尼4400万只，占17%；三星3600万只，占14%。Dell笔记本3000万台，需求电池1.83亿只，三星7200万只，占39%；LG化学5200万只，占28%；三洋4800万只，占26%。TOSHIBA笔记本2000万台，需求电池1.26亿只，三洋5600万只，占44%；松下4000万只，占31.7%;LG化学2200万只，占17%。LENOVO笔记本2100万台，需求电池1.25亿只，三洋4800万只，占38%；索尼3200万只，占25.6%；LG化学2500万只，占20%；松下1200万只，占9.6%。,2010年全球前六大笔记本电脑厂商的前三大电池供应商均没有中国厂商,中日韩美动力电池企业采用不同的材料体系,在动力电池开发方面，中国企业以磷酸铁锂为主。日韩企业以锰酸锂和三元为主,锂离子电池市场发展趋势,作为小型便携式设备应用:锂离子电池将继续增长,2011年将会有15%增长，达到45亿只电池，应用将会扩张，其中平板计算机需要的薄型软包装电池需求大增！,作为小型便携式设备应用:笔记本电脑用锂离子电池需求持续增长,一般计算机都青睐2.2Ah18650电池，价格低廉！,作为小型便携式设备应用:2010年三星小型电池产量成为世界第一,他们采用高速度生产线、中国便宜的材料以及战略投资（不屈不挠）超越了日本供应商2011年三星的目标是10亿电池LGC目标是占据老二的位置，而且还要追逐利润三洋和松下联姻是1+1=1.9，显然出人意料的不是太差,手机市场增长9%，达到14.14亿部,手机用锂离子电池,智能化和触摸屏化将保证手机出货量稳步增长，2009年，全球手机的总出货量约为11.7亿部，其中智能手机约1.8亿部。2010年，手机的总出货量约为13.8亿部，智能手机成为市场热点，出货量超过2.5亿部，市场份额达到了近20%。据预计到2015年，智能手机年出货量将达到8亿部左右，今后五年复合增长率将达25%。在智能手机的需求快速增长的带动下，手机总出货量在2015年将达到约18亿部。除智能化外，手机的触摸屏化也是不可逆转的发展趋势。在两种趋势的作用下，预计今后几年手机的出货量有望维持9%左右的增速稳定增长。,笔记本计算机将增长16%，达到2.13亿台,笔记本电脑用锂离子电池,便携化和平板化潮流拉动电脑用锂离子电池需求快速增长，个人计算机PC产品主要包括台式机、笔记本、上网本以及平板电脑等，PC领域未来的高速增长将来自于笔记本、上网本和平板电脑等便携式电脑。2010年，全球PC出货量约为3.5亿台，同比增长14%，其中便携式电脑出货达到了约2亿台，逐渐成为PC业的主流。进入后PC时代，便携式电脑取代台式电脑的趋势将越来越明显，特别是平板电脑在未来将高速增长。据iSuppli预测，2010年、2011年和2012年，iPad出货将分别达到1480万台、4370万台和6330万台，三年复合增长率将在60%以上。随着苹果iPad产品的巨大成功，全球刮起了平板电脑风暴，各大PC厂商纷纷推出平板电脑，戴尔、三星、惠普、联想、东芝、华硕、宏基等几乎全部推出自己的平板电脑产品。另据Gartner预测，未来几年，平板电脑将呈爆发式增长态势。其中，2010年全球平板电脑的销量可达约2000万台，2011可增长至5600万台，2012年将突破1亿台，到2014年更将突破2亿台，增长强劲。如以平均每部平板电脑用锂离子电池20wh计，预计2011年平板电脑用锂离子电池的年新增市场容量将达到40亿元左右，到2015年的年市场容量将达到180亿元左右，近几年的复合增长率将达45%。,电动工具走出了低谷,将加速向锂离子电池转移,电动工具用18650电池比笔记本计算机有较好的利润率，受到电池供应商的关注,我国电动自行车对锂离子电池有巨大需求,我国是世界上最大的电动自行车生产国和消费市场，2010年中国电动自行车保有量接近1.5亿辆,当年新增2800万辆以上,预计2012年保有量将达到2亿辆。目前97%以上为铅酸蓄电池电动自行车升级换代产品将大量采用轻型合金车架和锂离子动力电池。今年以来，随着锂离子电池价格下降和消费者对锂离子电池整个使用寿命经济性认识的提高，特别是今年以来，我国铅酸蓄电池产业遇到的环保专项治理行动，造成60-70%的铅酸蓄电池企业停产，致使电动自行车用铅酸蓄电池供不应求，为锂离子电池在电动自行车上的应用提供了巨大的市场需求。,电动自行车用锂离子电池,2010年，我国锂离子电池在电动自行车领域内的市场份额还不到3%。2010年锂离子电池电动自行车产量约70万辆。预计2011年电动自行车用锂离子电池将增长50%-100%，锂离子电动自行车有望达到150万辆，电动自行车用锂离子电池的年新增市场容量将达到约15亿元。如果到2015年，锂离子电池在电动自行车领域份额超过10%，产量将超过280万辆，锂离子动力电池年新增需求将超过20亿元。,通信后备电源用锂离子电池,通信后备电池未来主要受益于通信行业投资加速。目前大部分都使用阀控密封铅酸电池，该电池容量范围在50Ah到3000Ah之间，随着通信网络的发展，通信网络需要的电池容量范围将发展到26Ah至3000Ah。在部分小容量电池领域，阀控铅酸电池将会遇到锂离子电池的强力竞争，例如在3G通信市场中，光纤入户系统所需电池容量约为10Ah，大容量的锂离子电池可以满足系统需要；在户外通信电源中，也可以使用100Ah以下的大容量锂离子电池。锂离子电池在温度适应性、重量和储能等方面的优势都是铅酸电池难以比拟的。虽然目前锂离子电池的价格仍较高，是现有铅酸电池的3倍以上。随着锂离子电池成本的下降，情况可能有所改变。通信用后备电池替换周期为3-5年，总的采购金额约占电信固定资产投资的2%至3%。2010年，我国电信业投资额约为3200亿元，十二五期间，预计我国电信业投资将达到2万亿元的规模，平均每年约为4000亿，对应每年的新增通信后备电池每年在100亿元左右。假设锂离子电池的市场份额从4%开始逐年递增，预计2011和2015年，国内通信后备电源用锂离子电池的年新增市场容量将分别达到约5和16亿。通信后备电源领域将是锂离子电池的又一新的应用领域。,市场发展新热点：新能源汽车-在电动车辆，包括混合电动车、插电式混合电动车和纯电动车中具有关键地位,电动汽车用锂离子电池,电动汽车是未来锂离子电池的最大市场，世界各国都在加紧研发，除中国外，全球各国，特别是发达国家的新能源汽车进程已经开启，包括美国、日本、韩国以及欧洲各国。我国节能与新能源汽车示范推广城市从2009年的13个城市扩大到25个城市，6个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。按照节能与新能源汽车产业发展规划（2011-2020年）草案，到2015和2020年，我国插电式和纯电动汽车保有量的将达到50万辆和500万辆。到2015年，我国中/重度混合动力车保有量达到100万辆，到2020年，年产销量达到300万辆。新能源汽车将是未来几年锂离子电池最大的市场，但从目前应用情况看，锂离子电池仍然面临巨大的挑战，价格有待大幅降低，性能要求大幅提高，系统寿命要求更长。,世界PHEV/BEV车辆与电池市场发展预期,世界PHEV/BEV车辆与电池市场发展预期,按照上图所示，主要预期市场数据归纳如下：2020年全球电动车市场：1000万辆日本、美国与欧洲加在一起占了主体，达到800万辆(100万采用氢镍的HEV，其余为锂离子电池)中国200万辆，是预计整个2000万辆车中的10%其中预计有纯电动车493万辆汽车锂离子电池需求量将是150400MWh，超过便携式电子产品用电池的72500MWh,国际电动车锂离子电池主要参与者,国际上有几个真正的关键参与者，从IIT观察认为下面几家是出于领导地位，他们是：AESC/尼桑和LG化学将取得锰酸锂（LMO）体系软包装电池技术突破将在Nissan、Renault、GM和Ford车上大量使用三洋/PEVE/丰田和SBL逐步取得三元（NMC）和镍酸锂（LNO）混合体系方形电池突破供丰田、大众与本田使用黑马是BEC/本田和东芝,市场发展新热点：规模储能-在未来电网，包括发电、配电、再生能源发电入网（或入户）以及向用户供电中具有关键地位,储能应用,储能应用2010年电池储能系统要求是414MW（不包括铅酸电池），锂离子电池达到105MWh,各个大型锂离子电池厂商都看中储能系统市场，进行了自己的定位与发展计划：东芝坚持发展SCiB技术与产品（钛酸锂负极）,目前，我国锂离子电池产量很大，但主要以手机市场为主，