果汁行业市场调查

市场调查与预测第16组,果汁行业分析,CompanyLogo,三、行业发展趋势预测,二、消费调查分析,一、市场、厂商分析,（1）果汁饮料市场品牌、种类非常多，新厂家不断涌现，很多老牌食品和饮料厂商因看好这个市场而纷纷生产果汁饮料。（2）中国果汁行业的竞争已经升级，竞争的焦点正由下游生产环节向上游原料供应环节转移。对于源头的控制能力，是企业在竞争中胜出的关键要素。（3）根据果汁行业协会的数据表明，果汁饮料市场的主要产品是橙汁饮料，在我国消费者中的接受率高达58%，各大企业推出的橙汁产品让消费者应接不暇，竞争企业呈现白热化，但企业赢利空间却日益狭小。（4）果汁饮料市场，企业都有自己的品牌组合策略。（5）果汁饮料市场广义来说包含100%果汁(浓缩汁还原)和稀释果汁。目前稀释果汁还是主流，在全国主要城市的渗透率近70%，且每年还以10%以上的速度成长。,行业现状,PEST分析：,P（Political）：食品饮料行业是“十一五”规划发展的重点行业之一。E(Economic)：CPI涨幅过大，增加企业的采购制造成本；居民经济收入增大。S（Social）：人口：我国人口众多，但果汁饮料的消费人群比较少，是世界平均水平的1/10,发达国家的1/40。.生活方式：消费品位呈多元化趋势。美味、营养的果汁饮料越来越受到消费者的青睐。T（Technology）：科学技术的不断创新与完善，为果汁饮料的不断创新提供了一个很好的平台。同时网络技术的不断进步，可利用其拓宽销售渠道。,由于大品牌的激烈竞争，使得外来品牌很难进入果汁饮料市场，同时果汁饮料的价格日益透明化，厂家和经销商的利润在不断变薄。寻找新的利润增长点，成为企业的当务之急。而要想在竞争激烈的果汁市场取得领先地位，适合市场需要的差异化经营则是关键。,一支是包括汇源、娃哈哈等国内知名企业；一支是台湾背景的企业统一和康师傅，以包装的创新和口味取胜；一支是大的跨国公司如可口可乐、百事可乐等,中国市场上三股主要竞争力量,汇源,汇源是主营果、蔬汁及果、蔬汁饮料的大型现代化企业集团。目前是中国果汁行业第一品牌。,喝汇源果汁，走健康之路。,主要生产产品：汇源100%，果汁果乐（加汽果汁饮料），奇异王果，果汁奶，汇源果肉系列，果粒王，真鲜橙，真蜜桃，全有复合果蔬汁，儿童系列乐乐园，果汁醋，花生露。,2010年汇源果汁的营业收入主要来自：百分百果汁、中浓度果蔬汁、低浓度果汁饮料三类产品销售收入占营业总收入92%。,2010年，据ac尼尔森数据：销量市场占有率销售额市场占有率百分之百果汁：50%44%高于第二名竞争对手：16%20%中浓度果汁：45%40%低浓度果汁：按市场占有率排名第六,“汇源”果汁饮料从市场初期的“营养、健康”诉求到现在仍然沿袭原有的功能性诉求，其包装也仍以家庭装的为主，根本没有具有明显个性特征的目标群体市场。只是运用广度(也是浅度)市场细分的方法切出“喝木瓜汁的人群”、“喝野酸枣汁的人群”、“喝野山楂汁的人群”、“喝果肉型鲜桃汁的人群”、“喝葡萄汁的人群”、“喝蓝莓汁的人群”等一大堆在果汁市场竞争中后期对企业而言已不再具有细分价值的市场。,存在的缺陷,“汇源”是从企业自身的角度出发，以静态的广度市场细分方法来看待和经营果汁饮料市场;应从消费者的角度出发，以动态市场细分的原则(随着市场竞争结构的变化而调整其市场细分的重心)来切人和经营市场。,娃哈哈作为一家主攻饮料的企业，在水的经营、儿童饮品的经营中非常成功，随着娃哈哈多元化策略的推广，其在果汁饮料市场上有更大突破。其每年的新品销售贡献率平均达20%-30%，涌现出营养快线等多款经典产品。娃哈哈的成功至少是有部分应归功于本土式产品策略的速度优势。产品、果汁系列营养果粒、山里红、娃哈哈果汁、娃哈哈果汁大瓶装Hello-C系列Hello-C柚、Hello-C柠檬、HELLO-C凤梨椰香、HELLO-C果粒橙、HELLO-C果粒蜜桃、HELLO-C果粒柚、Hello-C果粒柠檬呦呦系列呦呦奶咖、呦呦奶醇、呦呦奶茶、呦呦柠檬茶、呦呦柚子茶、果乳系列营养快线幸福牵线、营养快线、营养快线升级版、问候阳光、思慕C,娃哈哈,产品：娃哈哈重视产品研发，每隔几年就会有畅销的新产品推出。1991年上果奶2003年，高钙果C（国内第一种添加了营养成分（钙）的复合型果汁。）2005年初，“营养快线”上市，当年全国销售额8亿元；2008年，营养快线的销售就高达90亿元2006年3月，“爽歪歪”面市，当年突破10亿元；2010年，推出了升级版的Hello-C的果粒饮料,2003年娃哈哈便突然推出“高钙果c”，借全新的附加营养功能将果汁产业从饮料产业升级为健康产业。高钙果c与其他果汁最大的不同在于，除了完全保持果汁饮料的绿色食品、原汁原味的特色外，它是国内第一种添加了营养成分的复合型果汁。高钙果c的推出，令娃哈哈的果汁系列有了高端产品，从而形成了一个由高到低的完善的产品线，对整个国内市场形成全面的覆盖。2008年底，娃哈哈重点攻关的具有抗氧化、低糖低酸的新产品HelloC果汁饮料哇哈哈hello-c的祖宗：1946可口可乐公司生产的HI-C国内的执行还挺好，电视广告中突出手势记忆点，传播力更强。品牌名称直接指出产品的核心价值，满足了当今“快”生活需求。市场领先者最好的竞争策略就是“充分模仿竞争者”。唯此才能保证不败-看跟随者怎样做，提炼精髓模仿并超越之。,成功的核心,主要产品：多果汁饮料系列：鲜橙多、苹果多、蜜桃多、葡萄多。,“鲜橙多”是由统一公司率先引入国内果汁市场，凭借铺天盖地的广告，将“统一鲜橙多”在大江南北搅得几乎家喻户晓。,统一企业：是台湾一家大型食品公司，在东亚、东南亚均有很高的知名度，也是台湾规模最大的食品业者之一。,统一鲜橙多：,统一“鲜橙多”品牌定位是：“统一鲜橙多，多C多漂亮”。主要圈定的目标消费者是年轻时尚女性。,（低浓度果汁饮料）,注重生活品质，通常选择对健康和美容有益的主题。,统一“鲜橙多”特点：其通过深度市场细分的方法，选择了追求健康、美丽、个性的年轻时尚女性作为目标市场，首先选择的是500ML、300ML等外观精制适合随身携带的PET瓶，而卖点则直接指向消费者的心理需求：“统一鲜橙多，多喝多漂亮”。其所有的广告、公关活动及推广宣传也都围绕这一主题展开，如在一些城市开展的“统一鲜橙多TV-GIRL选拔赛”、“统一鲜橙多阳光女孩”及“阳光频率统一鲜橙多闪亮DJ大挑战”等，无一不是直接针对以上群体，从而极大地提高了产品在主要消费人群中的知名度与美誉度。,对消费者潜在需求心态的把握那就是既健康、口感好，同时又兼顾了消费者心中某种潜在的需求。为消费者提供了一个“漂亮”的理由。,成功的核心,统一鲜橙多把果汁中的维生素C成分突显出来,康师傅每日C,自然健康每一天,低浓度果汁饮料,产品主要以包装的创新和口味来取胜，但在广告宣传方面都大肆宣传并非其强项的维生素C含量,从最开始的方便面，逐渐扩张到饮料、糕饼、粮油、快餐连锁、大型生活购物中心等，产品种类发展到百余种，包括水、即饮茶、果汁。主要果汁产品：康师傅果汁和鲜每日C为主，拥有水晶葡萄、橙汁、水蜜桃、苹果汁4种口味,康师傅一向是与统一重叠性最高的企业，无论企业背景、经营策略、产品种类，两者都有惊人的相似。产品主要以包装的创新和口味来取胜，但在广告宣传方面都大肆宣传并非其强项的维生素C含量康师傅于2002年3月，推出了自己的果汁饮料每日C.康师傅不惜血本，请来漂亮的玉女梁咏琪代言，投下了据说以亿计的巨额广告费，梁咏琪作为形象代言人的康师傅“每日C果汁”饮料广告，也不断出现在电视和路牌灯箱等媒体上。康师傅继续发挥它在渠道上的优势，这保证了康师傅每推出一个新产品，两周内就能迅速在全国铺开面对消费者。空中和地面联手出击是康师傅取胜的法宝。,成功的核心：,美汁源是可口可乐公司2004年4月份上市的一个品牌，是全球销量最大的果汁品牌之一。主要是面向成年人和家庭型消费。,美汁源精选每一个产自佛罗里达的阳光鲜橙,（低浓度果汁饮料）,阳光营养全欢喜,主要产品,“果粒橙”，“美丽果”，“清凉橙”，C粒柠檬，“爽粒葡萄”。,以好喝的果汁和丰富口感取胜让消费者感觉有较多的营养价值,百度上公布的美汁源的消费人群分布,1消费人群主要集中在青少年，中年，这与其将目标锁定在25到35成年消费者的目标是吻合的。2职业主要集中在学生和IT届,美之源果粒橙最近连续两到三年保持30%40%的增长。2011年4月18日，可口可乐公司正式宣布，旗下“美汁源果粒橙”品牌价值已突破10亿美元。可口可乐借美之源系列果汁已经占据我国中低浓度果汁市场第一的位置。,取得的成功,百事公司面向中国消费者推出全球果汁第一品牌“纯果乐(Tropicana)”旗下一款具有独特美味的混合果汁饮料。以异国风情为主题主要口味有：热带美味、香橙美味、蜜瓜美味,果缤纷,添加新奇的各类水果口味，给消费者新奇感。,在中低浓度果汁市场上，百事可乐的果缤纷占7.2%,消费人群分布图,与美汁源类似的，男性比例稍大些，年龄主要分布在青少年及中年；职业主要分布在学生和IT届。,（1）它敏锐的觉察到，果汁饮料行业发展迅速的中国市场，一直以来却以单一口味的果汁为主，消费者无时无刻不期待着创新产品的诞生；（2）异国风情在近几年逐渐成为一种流行趋势。推出的“果缤纷”果汁饮料，正是为了满足以上两大的需求，因此“果缤纷”在消费者测试中获得了非常好的反映。(3)“果缤纷”所倡导的复合多元的生活方式，正满足了当今消费者日益增长的对于优质缤纷生活的需求。据市场专业分析，百事公司在果汁行业的大胆创新，带动一种新的时尚流行趋势，同时也为业界树立了新的标准。其优质的产品及强势的品牌，一定将为市场带来强大冲击，进一步推动市场的快速发展。,成功的核心,消费者问卷调查,1、主要消费群体：性别，年龄，职业，收入（1）从年龄角度，果汁消费者中青少年多于中老年人调查显示，在1855岁的人群中，1833岁的人喝果汁的比例占总体的53.6%，市场表现出表现出明显的年轻化特征。（2）从性别角度，女性多于男性果汁消费者中，女性比例为65.1%，男性为34.9%，女性的比例大大高于男性。果汁饮料女性化色彩较浓，其市场的大半由女性消费者支撑。（3）从学历角度，果汁消费者以学历偏高的人居多中学以下学历者对果汁饮料的消费兴趣低于总体水平。而高中以上学历者对果汁饮料的消费热情较高。大专以上学历的人群中，超过40%比例的人是果汁的消费者（4）从职业角度，白领人士与学生对果汁饮料较为欢迎白领中有34.2%的比例是果汁消费者，学生中则有56%的比例喝果汁。这两类人群在果汁消费群体中占有很大的比例。,调查时间：5月5日-5月11日调查容量：134人（男性：57.1%；女性：42.9%）调查对象：大学生调查方式：网络调查,消费频率,品牌的认知渠道,影响果汁购买的因素,产品包装的选择,品牌的选择习惯,口味偏好：,心理价位,一、行业发展趋势预测与建议,一、趋势预测短期：1.从产品方面上看：在未来几年内，我国果汁饮料的竞争还将以低浓度果汁为主导，然后慢慢向中、高浓度方向拓展，口味上将由原来主导的橙汁口味逐渐的向多口味方向发展，表现出产品的多样化与个性化。产品的营养价值方面也会随之消费者健康观念提高而得到足够的重视。2.从生产厂商方面看：国内还将以排名靠前的几大厂商为主导，附加众多地方性中小企业。随着市场的不断发展和竞争的加剧，必然会出现核心企业的不断成熟和众多企业因不适应竞争环境而破产倒闭的现象。,中长期：1.从产品方面看：随之人们生活水平的提高和健康营养意识的增强，中、高浓度果汁必然会受到消费者的极大支持，也必然能够与低浓度果汁平分秋色。届时，“工艺”、“品味”、“时尚”、“趣味”等文化因素必然会成为产品的主打元素。2.从生产厂商方面看：一个成熟的行业，必然有自己成熟的主导企业，而在此过程中必然有大量的企业被兼并重组。届时，国内的果汁企业将会逐渐的收缩，从鱼龙混杂的场面整合成几家能够真正撑起中国果汁饮料行业的巨头。3、随着果汁行业竞争焦点