CRM调研纲要文档--广州西迪龙

广州仕邦人力资源有限公司CRM项目需求调研Citylong2012年03月 目 录CRM系统调研纲要文档31调研框架32项目规划层次33 CRM层次问题44系统应用层面125项目目标12CRM系统调研纲要文档1项目规划层次1、 贵公司实施CRM项目的总体目的，计划的时间与分期目标?DasdfDasdf2、 贵公司本期实施CRM系统的部门范围2 CRM层次问题1、 贵公司的管理部门组织结构图，以及相关的职能描述？DasdfDasdf2、 贵公司此次CRM系统中的部门和相应的职位角色情况？预计未来希望使用系统的人数有多少？3、 哪些客户会购买我们的产品，按什么标准进行分类？(可多选)a、 直销客户（泛指公司销售人员直接跟进的客户，如企业等）b、 渠道代理客户（泛指公司的分销商，可分为多级层次）c、 其他客户如果选择中有包括C请描述相关的客户情况Dasdf4、 贵公司每类客户具体的属性描述有哪些？Dasdf5、客户的分类有哪些，如何分？Dasdf6、贵公司对客户联系人的属性具体有哪些描述要求？DasdfDasdf7、贵公司是否希望将供应商的管理纳入系统，如果纳入，分类如何？每个分类相关描述有哪些？、8、贵公司跟客户通常采用什么方式？可多选a) 邮件b) 电话c) 上门拜访9、请描述一下贵公司的客户的购买流程？如一个客户通产会跟贵公司哪些部门人员进行联系，主要联系的内容是哪些？（关于购买流程可以以流程的方式提供，客户提出意向销售员进行报价销售经理批复客户下订单财务人员处理物流部发货客户服务部处理客诉）Dasdf10贵公司的销售机会是如何得到的，通过哪些途径？（可多选）a) 客户主动找上门b) 销售人员挖掘c) 合作伙伴或代理商提供d) 老客户介绍e) 其他方式如果包含e选项，希望能够简单描述一下。Dasdf11、贵公司的销售业务分几条业务线，业务流程如何？相关的在这个流程中有哪些相关的工作？Dasdf12、贵公司的一个订单的销售周期是多长，从开始联系到成交。（选择一个）a) 初次拜访就成单b) 1天c) 2天-1周d) 1周-2周e) 2周-1个月f) 1个月-3个月g) 大于1年 13、贵公司是如何管理公司的价格体系的？如果贵公司的产品有通过渠道进行销售，关于渠道的价格体系是如何管理的？是否存在区域总代理以及不同级别的代理商的价目表？Dasdf14、贵公司的产品分类情况，对每类产品的相关的属性描述如何？产品种类，以及相关报价方式等Dasdf15、一旦贵司有了一个销售机会，是否您需要管理或监控这个销售过程直到签订。如果是请描述您需要管理整个销售机会的哪些部分？（拜访记录，报价过程，订单处理过程，财务收款记录等等）。Dasdf16、请描述一下贵公司的产品？ Dasdf17、贵公司的合同发货计划是如何的？是由财务部提交物流部发货，还是会涉及采购部采购成品后，再由物流发货？Dasdf18、是否需要管理、查询发货情况？如果管理？Dasdf19、贵公司的服务方面反馈有哪些分类？比如说：服务请求、问题投诉等。Dasdf20、贵公司对客户的服务流程是如何进行的，分哪些阶段？相关的这些阶段里有哪些工作？Dasdf21、贵公司对设备巡检流程是如何进行的，有哪些工作？Dasdf22、贵公司的订单的跟踪过程如何？，一个订单从下开始一直到执行完毕，通过哪些流程？Dasdf23、贵公司现在是否将采购体系放入CRM系统？如果放入。请问相关的采购流程和采购订 单执行流程？Dasdf24、贵公司的业务人员在处理订单的过程中，是否需要去仓库或者库存软件中去查询库存？未来是否需要CRM系统中能够查询到库存？Dasdf25、贵公司的订单在收款过程，请给出些描述，如每笔收款是否需要定期的提醒销售人员进行收款？Dasdf26、是否希望CRM系统管理销售人员的提成？Dasdf27、如果贵公司有渠道分销的方式，请描述一下贵公司的分销模式？业务员跟分销商或代理商是什么样的工作配合方式？Dasdf28、如果贵公司有渠到分销的方式，我们跟分销商或代理商的订单是如何操作的？请描述目前代理商的下单方式？未来是否需要CRM系统为代理商或分销商提供下订单的功能？Dasdf29、如果贵公司有渠到分销的方是，我们跟分销商或代理商的订单的收款是如何操作的？（可多选）a) 按订单，现款结算b) 存在赊销，定期结算c) 预存款，订单冲销d) 其他如果上述方式不够详尽，请描述Dasdf30、贵公司业务人员目前是如何跟上级汇报销售状况的，请描述？（如Excel汇报）DasdfDasdf31、贵公司是如何管理全国各个分公司客户数据？32、贵公司是如何管理全国各安装地的设备维修工作？Dasdf33、公司内部是否有知识库系统？希望CRM中所有的知识库的类别有哪些？Dasdf3系统应用层面1、公司对客户群体接触的频率和相关邮件地址？2、公司现在信息化的情况，电脑数量，笔记本是否可无线上网？3、这次公司应用CRM的所有员工是否曾经应用过其他信息化系统？4、这次涉及使用CRM的部门有哪几个？应用涉及的深度？5、贵公司当前业务系统包含哪些？本次项目是否包含跟这些业务系统进行对接（如OA系统，HR系统，ERP系统