2016年中国移动端出行服务市场研究报告

,2016年,中国移动端出行服务市场研究报告,,中国移动端出行服务行业整体发展现状中国移动端专车（快车）市场发展现状与运营分析中国移动端拼车市场发展现状与运营分析中国移动端租车市场发展现状与运营分析,1234,62 2,中国移动端出行服务行业整体发展国内形成创业热潮，移动端出行服务行业发展迅速,P ES T, 2010年“十二五”规划中，新一代移动通信、下一代互联网智能终端、物联网等新一代信息技术产业被列为战略性新兴产业。 2014 年3月，商事制度改革，由注册资本实缴登记制改为注册资本认缴登记制，促进了市民的创业激情。 2015年，国务院发布国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见，从体制机制、财税金融、投资服务等多方面营造良好创业环境，大力推进大众创业。 截至2015年6月，我国网民规模达6.68亿，互联网普及率为48.8%，我国手机网民规模达5.94亿。 一二线城市交通拥堵逐渐恶化。 多个城市实施限购、限号等政策，居民购车难、行车难。 汽车维护成本高、各项费用开支多。, 国内创投行业自2000年兴起，2014年中国创投市场平均投资规模达986.17万美元，发生投资1,917起。 2015年第一季度，中国创投市场所发生的420起投资分布于20个一级行业中，从投资案例数方面看，互联网行业以148起交易位列第一。 技术：AR、LBS应用、照片处理、WiFI控制、视频互动等网站及App开发技术； 硬件：笔记本、平板电脑、智能手机等移动终端的升级，让用户更方便操作； 服务：WiFi的普及、手机流量资费降价、免费获取各种资讯、免费使用App,来源：艾瑞咨询整理。3 3,中国移动端出行服务行业整体发展移动端车服务市场参与企业越来越多自2006年出现首家专业租车网站以来，中国在线出行服务行业经历了“线下重资产+线上服务”向“互联网+共享经济/轻资产重服务”的转变，同时也实现了PC端向移动端使用场景的转变。2012年起移动端车服务模式大量涌现，主流的服务模式包括租车、拼车、代驾、出租车、专车（快车）与定制巴士等。,来源：艾瑞咨询整理。4 4,线上租车,拼车代驾,定制巴士,专车（快车）App,出租约租车,2006,2007,2011,2014,2013,2010,2012,2015,5 5,中国移动端出行服务行业整体发展,与BAT资本运作相关的移动端出行服务企业分布,投资竞争,业务分支战略合作并购,中国移动端出行服务行业用户规模移动端出行服务乘客端用户数量总计接近4亿出租车约车用户,2.5亿,代驾用户0.5亿,拼车用户1.6亿,截止到2015年年底，中国移动端出行服务用户乘客数量总计接近4亿，达到3.99亿人。,用 户 出 行 需求 具 有 多样 性 ，85.9% 的用户会选择使用两种以上的出行服务。在所有移动端出行服务中，出租车约车、专车（快车）与拼车在出行服务中用户覆盖量最高，其中出租车约车用户达到2.5亿，专车（快车）用户达到1.9亿，拼车用户达到1.6亿。注释：用户数量为注册用户数，非活跃用户数量，为移动端企业累积数量，未进行排重处理。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。6 6,专车（快车）用户1.9亿,中国移动端出行服务行业用户规模移动端出行服务司机端用户数量总计1871.4万,专车（快车）司机555.5万,顺风车/拼车司机900.0万,出租车司机153.0万,代驾司机259.9万,其他类型司机2.9万,截止到2015年年底，中国移动端出行服务用户中司机数量总计为1871.4万人。在所有移动端出行服务中，顺风车/拼车司机数量最多，达到900.0万，专车,（快车）司机达到555.5万人，代驾司机达到259.9万人，显示出移动端出行服务对于闲置车辆资源的使用与分享,起到了重要作用。注释：用户数量为注册用户数，非活跃用户数量。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。7 7,来源：数据为摘取mut当中所有和出行服务相关的App用户数量的总和（去重）。8 8,1.4%,5.7%,6.4%,11.3%,1.7%,0.6%,0.9%,1.4%,-1.6%,-1.9%,-3.5%,3024.915.1,3068.215.2,3243.115.3,3449.315.4,3838.115.5,3902.415.6,3924.015.7,3958.815.8,4016.015.9,3950.915.10,3876.315.11,3742.515.12,中国移动端出行服务行业用户规模2015年中国移动端出行活跃用户环比增长率波动下降2015年上半年中国移动端出行活跃用户环比保持持续增长态势，自2015年5月份起，开始出现下降趋势，此后保持波动下降趋势。艾瑞分析认为2015年上半年中国移动端出行App集中爆发式出现，用户规模不断增长，随后一些App在激烈的竞争中被迫下线，随后用户开始回归稳定状态。2015年中国移动端出行服务行业活跃用户规模及环比增长率,活跃用户规模（万人次）,环比增长率（%）,9 9,中国移动端出行服务行业用户规模,移动出行服务市场集中度高，滴滴快的用户月度覆盖领先,注释：覆盖人数指标指该App独立使用的用户数，用户重复使用只计1人，月度覆盖人数即App独立使用的用户数。,滴滴出行各功能板块为同一App入口，月度覆盖人数为所有功能板块覆盖人数。,来源：艾瑞咨询移动智能终端用户行业监测系统mUserTracker数据，数据监测时段为2015年11月。,500万以上,月度覆盖人数,100-500万,月度覆盖人数,100万以下,月度覆盖人数,中国移动端出行服务行业整体发展中国移动端出行服务发展关系,租车,专车（快车）,起步费+里程费商务型舒适度高,小型企业商务用车中高端人士日常出行不想开车的私家车主,出租车快车,起步费+里程费普通型舒适度低无起步费，仅按里程和时间计价经济型舒适度中,有一定经济收入的群体因公外出对价格敏感的打车群体,拼车,车主与用户分担油费公益型,有可用车辆希望分担油费的私家车主有用车需求的拼车用户希望扩大社交,巴士,多人乘坐用户上下班用户短线出游,上下班距离较远公共交通不便,小时租/日租/月租/年租车型用户可随意挑选舒适度高起步费+里程费代驾 商务型舒适度高,买不起车、因限购买不上车有车因为限号不能开异地用车不便酒后代驾 婚庆代驾旅游代驾 商务代驾,强竞争,还有哪些新领域会出现？,来源：艾瑞咨询整理。10 10,中国移动端出行服务行业整体发展现状中国移动端专车（快车）市场发展现状与运营分析中国移动端拼车市场发展现状与运营分析中国移动端租车市场发展现状与运营分析,1234,611 11,中国专车（快车）市场发展概述中国专车（快车）服务发展符合市场需求,P E,S T, 2015年10月，交通运输部对外公布了关于深化改革进一步推进出租汽车行业健康发展的指导意见 （征求意见稿）和网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法 （征求意见稿）。两份文件将“专车（快车）” 归类为互联网预约出租车。文件要求“专车（快车）”经营者需符合6项经营条件；此外，车辆需取得出租车运营许可，驾驶员需取得相应的从业资格证。, 2014 年 全 年 全 国 居 民 人 均 可 支 配 收 入20167元，城镇居民人均可支配收入28844元；全国居民人均消费支出14491元，城镇居民人均消费支出19968元。,路边招手打车难出租车服务质量差中高端群体出行需求难满足汽车限购，无车用户出行难汽车限号，有车用户出行难,移动互联网、智能移动终端的普及大数据技术的应用GPS定位系统的应用后台调度系统的应用移动端支付的出现与普及在线评价体系的出现与应用,来源：艾瑞咨询整理。12 12,13 13,中国专车（快车）市场发展现状专车（快车）服务的出现满足更多短途出行需求路边打车难,传统出租车行业难以满足人们日益增加的出行需求,移动互联网LBS+大数据移动终端支付,创新交通出行服务模式，整合市场资源；搭建起商务用车的信息服务平台。,满足和提升市民多元化出行需求服务；促进政府加强资源有效管理；促进城市出行领域交通智能化建设。, 2010年易到用车成立，是中国第一家专业提供专乘约租车服务的电子商务网站； 2014年滴滴专车（快车）、一号专车（快车）出现，Uber进入中国；专车（快车）服务开始在全国迅速发展起来。,来源：艾瑞咨询整理。,专车（快车）预约服务出现之前，司机与乘客匹配效率低；司机拒载现象多出租车司机希望接送远距离乘客，以获得较高的收入，近距离的乘客被拒载的可能性高；中高端市场差异化需求,传统出租车无法满足商务用户出行的高端需求。,积极影响,创新整合,技术支撑,专业服务出现,来源：艾瑞咨询整理。14 14,中国专车（快车）市场发展现状专车（快车）服务运营完善滴滴专车（快车）、一号专车和Uber的出现及推广，逐渐吸引了大量用户。艾瑞分析认为，专车（快车）降低乘客端用户出行成本，提高乘客端用户出行舒适度，提升乘客端用户出行效率；增加司机端用户收入，提高车辆利用率，并降低了司机端用户的空驶率。越来越多的乘客端用户放弃私家车出行转而乘坐专车（快车）。,车辆来源司机来源, 与汽车租赁公司合作 公司自有车辆 自有车辆 劳务公司 公司自有司机团队,App功能支付手段, 预约出行、即时出行 语音呼叫、实时定位 微信支付 支付宝支付,附加服务补贴措施, 更高端的车辆、 更舒适的体验 WiFi、纸巾、水 乘客端：首单免费、优惠券、红包补贴 司机端：红包补贴、保底金、按接单量给奖金、,专车（快车）服务的资源支持,专车（快车）服务的技术支撑,专车（快车）服务的服务支持,中国专车（快车）市场发展现状专车（快车）服务市场主要参与企业类型,来源：艾瑞咨询整理。15 15, Uber2010年在旧金山成立 2013年6月进入台湾， 2014年6月进入香港。 2014年7月进入北京Uber（2010）, 易到用车2010年5月成立，现已覆盖全国122个城市。10月上线司机专属手机智能终端 2013年7月开通随叫随到、语音叫车功能，支持混合派车，用户自主选择司机。易到用车（2010）, 2014年8月上线 司机师傅统一着装、全程标准化商务礼仪服务，并在车内提供免费充电器、饮品、纸巾等额外服务。滴滴专车（2014）, 一号专车，进军企业级市场，将专车（快车）竞争从C端引入B端。2015年1月成立一亿元的乘客“先行赔付”基金。一号专车（2014）, 神州专车定位于中高端群体，主打中高端商务用车服务市场。 车辆全部来自神州租车自有车辆，司机全部来自专业驾驶员服务公司。神州专车（2015）,中国专车（快车）市场发展现状针对专车（快车）的政策即将出台，滴滴发布首个行业标准,2014年8月,北京市交通委下发通知，严禁私家车用于汽车租赁企业经营，并且禁止汽车租赁公司配备代驾司机。,交通部出征求意见稿滴滴获上海首张运营证,上海市交管部门公开表示，“滴滴专车（快车）属于非法运营”。针对专车（快车），交通部采取的态度是：“鼓励创新，规范管理”，并且成立了出租汽车行业改革领导小组，初步形成改革的指导意见，合并后的滴滴快的发布了互联网专车（快车）服务管理及乘客安全保障标准，这是业内首个行业标准，主要对事前准入，事中监控及事后追溯三方面进行厘定。滴滴获得首张上海市交通委颁发的网络约租车平台经营资格许可证。交通部对外发布关于进一步深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见及网络预约出租车经营服务管理暂行办法的征求意见稿，将专车（快车）纳入出租车管理范畴，并对专车（快车）的经营者、驾驶员和车辆都作出新要求。,2014年12月2015年两会2015年3月16日2015年10月8日2015年10月10日,来源：艾瑞咨询整理。16 16,滴滴打车,快的打车,前身创始人成立时间业务范围,北京小桔科技有限公司程维，曾任职阿里巴巴和支付宝2012年6月出租车、快车、专车、顺风车、拼车,杭州快智科技有限公司陈伟星，互联网游戏公司“泛城科技”创始人2012年5月快的打车、一号专车,全国360个城市 市场范围 全国360个城市A轮融资：金沙江创投300万美金B轮融资：腾讯集团投资1500万美金C轮融资：中信产业基金、腾讯集团、其他机构共计1亿美金 融资及老虎环球基金总额6亿美元亿美金2015年9月9日更名为滴滴出行2015年7月融资20亿美元2015年8月-9月，滴滴快的投资Grab Taxi、 Lyft、Ola2015年9月，滴滴快的宣布已完成 30 亿美元融资2015年10月13日，滴滴获上海交通委颁发的国内首张专车（快车）平台的许可资质2015年10月14日，首批“滴滴车站”已在北京和上海两地上线来源：企业深度访谈及公开资料。17 17,中国专车（快车）市场企业案例研究案例研究滴滴出行合并前,18 18,中国专车（快车）市场企业案例研究滴滴出行打造移动交通综合平台,出租车,专车快车顺风车,通过补贴大战培养了全国人民用手机打车的习惯并吸引用户，包括乘客和司机,进军商务用车领域取消起步价，进一步吸引乘客打车应用内进行功能改造和优化，让乘客间用车需求形成信息交互，合并同类需求，并进行出租车拼车,构建移动出行生态体系提供一站式出行服务打造移动交通综合平台,稳步运营,发展战略,业务布局,快速推进尝试运行,代驾巴士试驾医生,滴滴平台化战略的又一举措，借势于平台已有的数百万车主和数百万乘客涉足班车和定制巴士业务，调动闲置大巴资源，与客车制造企业宇通客车合作打造良性循环的互联网巴士生态切入购车体验环节，探索汽车垂直领域与阿里健康、名医主刀合作，为一部分用户提供个性化医疗需求,布局全球化,欧美市场来源：企业深度访谈及公开资料。,东南亚市场,印度市场,接通汽车产业链上下游,新能源汽车互联网汽车车主俱乐部车主信息服务试驾,中国专车（快车）市场企业案例研究滴滴出行活跃用户渗透率达77.6%滴滴出行是中国移动端出行服务行业App中服务内容最丰富的App，包括专车（快车）、顺风车、代驾、出租车等，其2015年的App活跃用户渗透率达77.6%。滴滴专车（快车）是其中一项重要服务，2015年其专车用户覆盖数达88.4%。,注释：1.中国移动端出行App包括所有与在线车服务相关的App（专车、快车、代驾、租车等），其中滴滴出行包括滴滴的所有产品线及快的、一号专车等产品线。2.专车（快车）用户规模总量按照mUserTracker所收录的专车软件去重之后的数据计算，其中滴滴出行的用户数量包括滴滴专车（快车）、快的打车和一号专车（已去重）。来源：艾瑞咨询移动智能终端用户行业监测系统mUserTracker数据，数据监测时段为2015年1月-12月。19 19,mUserTracker-2015年滴滴出行在中国移动端出行服务行业App活跃用户渗透率77.6%,mUserTracker-2015年滴滴专车（快车）在中国移动端专车（快车）出行App的用户覆盖数量占比88.4%,20 20,中国专车（快车）市场企业案例研究,滴滴专车(快车)用户覆盖量占88.4%，日均订单量占比84.1%,滴滴出行作为综合性出行服务App入口，滴滴专车（快车） 是其中一项重要的服务，日均订单量占比达84.1%。,注释：1.中国移动端专车（快车）出行服务行业日均订单量总量为滴滴专车、Uber、易到用车、神州专车及首汽专车等主要应用的预估订单量总和，其中滴滴专车的订单量包括滴滴专车（快车）客户端、快的打车和一号专车客户端及支付宝、微信等第三方端口的所有订单量。,2.日均订单量数据核算截至到2016年2月份止。,84.1%,滴滴专车（快车）在中国移动端专车（快车）出行服务行业日均订单量占比,融资,服务,物流配送服务打车服务,Uber与通用、丰田两家汽车厂商以及多家贷款机构达成合作，使其平台上的签约司机能够享受低利息购车贷款。,业务布局,中国专车（快车）市场企业案例研究UBER链接供求两端的信息平台Uber(优步)-全球即时用车软件,已覆盖全球55个国家,300多个城市。2010年6月正式于旧金山推出服务，2013年6月27日，优步在台湾台北市进行试营运。2014年7月优步正式进入北京，标志着正式进入中国大陆市场。,UberX，UberTaxi，UberBlack，UberSuv，UberLux。品牌营销Uber呼叫直升机、Uber呼叫摇橹船、一键呼叫CEO、一键呼叫投资人、Uber雪糕日、妈妈专车、公主南瓜车、激动车副驾驶员等层出不穷的新鲜活动，让Uber在国内广受关注。一键呼叫,模式特色Uber模式的优势在于：,1、团队短小精悍，灵活度高，运营成本低；2、系统派单，减少司机一边驾驶一边抢单看手机，提升了安全性；3、用户不用输入目的地即可叫车。,Uber模式的劣势在于：1、缺乏强大的线下团队，无法快速处理问题；2、系统无法防止司机刷单，导致大量资金流失；3、司机容易抢单后再取消订单。,来源：企业公开资料。21 21,奢侈品当日配送,中国专车（快车）市场企业案例研究易到用车商务用车渗透生活用车平台易到用车于2010年5月创立，2011年获A轮投融资千万美金，现已覆盖国内外152个城市，注册用户数超过3000万。目前易到计划拆解VIE结构，准备启动国内上市计划，或将成为国内共享经济第一股。,来源：企业深度访谈及公开资料。22 22,接送机,接送站,时租/日租,机场cip,定派分离双向选择,运营模式,自营车辆,汽车租赁企业,租赁车辆,用户,投融资情况,发展战略,打造生态型专车保持有竞争力的价格机制提升服务品质形成差异化,2015年10月盈利模式,7亿美金战略入股一、抽取司机 收入作为佣金二、流量变现，广告营收,全国122城市国外30城市,23 23,调研概况样本来源调研时间覆盖地区样本甄别条件有效样本数量,描述艾瑞iClick在线调研社区2015.9全国通过手机App使用互联网专车（快车）服务的用户1281/2000,中国移动端专车（快车）服务用户调研说明01 研究目的及内容本部分调研主要通过了解中国互联网专车（快车）服务用户对于互联网专车（快车）服务App品牌的认知使用情况及其行为偏好，为深入了解中国互联网专车（快车）服务行业提供参考依据。02 调研样本说明,两者都有,中国专车（快车）用户调研分析超半数用户临时出行选择专车（快车），用户乘车需求旺盛调研数据显示，因临时出行选择专车（快车）服务的用户占50.5%，因接送/陪同他人使用专车（快车）的用户占比44.2%，因出行转乘使用专车（快车）的用户占比43.4%，因外出游玩使用专车（快车）的用户占比42.7%，因私家车无法出行而选择专车（快车）的用户占40.8%。用户中使用乘客端的占比82.5%，司机端和乘客端同时使用的占比12.4%，仅使用司机端的用户占比5.1%。,用户行为用户属性,50.5%44.2%43.4%42.7%40.8%33.7%32.2%,临时出行接送/陪同他人出行转乘外出游玩（休闲）私家车无法出行上下班通勤工作时间内外出,2015年用户使用专车（快车）软件的原因,82.5%5.1%,2015年专车（快车）软件司机端和乘客端的用户分布,乘客端12.4%司机端,样本：N=1281，于2015年9月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。24 24,中国专车（快车）用户调研分析乘客有优惠、司机有收入让专车（快车）软件大受欢迎71.1%乘客端用户是因为有专车（快车）软件的优惠券而使用专车（快车）软件，63.0%的乘客端用户因为专车（快车）的车况较好，乘坐舒适而选择专车（快车），49.0%的乘客则是因为打不到出租车而选择专车（快车）出行。67.4%司机端用户是为了能够有一定收入而使用专车（快车）软件，59.4%的司机端用户因平时空闲时间多而选择专车（快车）软件，58.0%的司机端用户为认识新的朋友而加入专车（快车）司机行列。,67.4%59.4%58.0%48.7%,能够有一定的收入平时空闲时间多能认识新的朋友喜欢开车,2015年用户使用专车（快车）软件司机端的原因,20.9%,71.1%63.0%49.0%36.8%,有专车软件的优惠券车况较好，乘坐舒适打不到车只能选专车私家车无法出行能认识新的朋友,2015年用户使用专车（快车）软件乘客端的原因,用户行为用户属性,样本：N=1281，于2015年9月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。25 25,中国专车（快车）用户调研分析专车（快车）软件使用高峰期为用户上下班期间用户使用专车（快车）软件的高峰时间段是早上7点-9点和下午17点-19点，即用户上下班的时间段。且下班之后的时间内使用专车（快车）软件的用户数量多于白天。用户使用专车（快车）软件的功能更多为即时出行。12.1%的用户会使用软件的积分商城功能，用户使用软件积累的积分可以在积分商城参与兑换、抽奖等活动。,样本：N=1281，于2015年9月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。26 26,即时出行45.4%,预约出行,42.5%,积分商城12.1%,2015年专车（快车）软件用户使用软件的功能分布,用户行为,用户属性,0:00,7:00,9:00,12:00,14:00,17:00,19:00,21:00,24:00,7.1%,43.7%,24.6%,20.9% 20.8%,47.3%,39.2%,25.9%,2015年用户使用专车（快车）软件的时间段,样本：N=1281，于2015年9月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。27 27,5.7%,12.5%,30.3%,14.1%,27.8%,9.7%,每天1次及以上 每周4次以上,每周1-3次,每月4次以上,每月1-3次,每月少于1次,中国专车（快车）用户调研分析62.5%的用户每周至少使用一次专车（快车）软件62.5%的用户每周至少使用1次专车（快车）软件，其中30.3%的用户每周使用1-3次专车（快车）软件。2015年专车（快车）软件乘客端用户出行使用专车（快车）软件的频率,用户行为,用户属性,每周至少使用一次62.5%,5分钟以内24.0%,6-10分钟,11-30分钟25.3%,30分钟以上3.4%,中国专车（快车）用户调研分析71.4%用户使用专车（快车）软件10分钟内可叫到车71.4%的用户使用专车（快车）软件在10分钟内可以叫到车，其中24.0%的用户可在5分钟以内叫到车。75.8%的用户乘车时间在30分钟以内，其中有66.1%的用户乘车时间在11-30分钟。反映出使用专车（快车）出行的用户主要为短途出行。,47.4%样本：N=1281，于2015年9月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。28 28,10分钟以内9.7%,11-30分钟66.1%,31-60分钟,21.3%,1小时以上2.9%,2015年专车（快车）软件用户使用软件乘车时长,用户行为,用户属性,2015年专车（快车）软件用户使用软件叫车时长,4.8%,37.1%,37.2%,16.7%,4.3%,15元以下,1530元,3150元,51100元,100元以上,2015年专车（快车）用户使用专车软件的付费情况,中国专车（快车）用户调研分析用户单次乘车费用集中在15-50元，且更爱支付宝交易74.3%的用户使用专车（快车）软件的单次乘车费用集中在15-50元。55.1%的用户使用专车（快车）软件时更倾向于使用支付宝付费，31.8%用户倾向于使用微信支付，13.1%的用户倾向于使用现金支付。随着移动端支付越来越流行，人们在日常生活中付费时更加倾向于无现金化，而专车（快车）软件和移动支付端的结合方便了用户乘车，节省付费时间，提升了用户乘车体验。,用户行为,用户属性,55.1%,31.8%13.1%,2015年专车（快车）软件用户付费方式偏好,样本：N=1281，于2015年9月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。29 29,总计74.3%,中国专车（快车）用户调研分析60.5%用户使用专车（快车）软件出行曾付过小费用户在使用专车（快车）软件时，60.5%的用户曾经付过小费，其中有7.7%的用户经常付小费；39.5%的用户从未付过小费。在一些无法及时叫到车的情况下，部分用户愿意通过加小费的方式提高叫车成功率。72.6%的用户使用专车（快车）软件所付小费金额在10元以下，其中48.1%的用户所付小费金额在5-10元。24.5%的用户所付小费金额在5元以下。,样本：N=1281，于2015年9月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。30 30,24.5%,20.5%,5.7%1.2%,5元以下,510元,1120元,2150元,50元以上,2015年专车（快车）用户使用软件叫车出行时,用户行为,用户属性,39.5%,7.7%,21.1%,31.8%,2015年专车（快车）用户使用软件叫车出行时,付小费频率,从没有过,经常,有时,偶尔,付小费金额48.1% 总计72.6%,样本：N=1281，于2015年9月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。31 31,29.4%26.5%,56.4%54.5%51.0%48.5%48.5%47.2%46.6%41.2%,乘坐舒适度较好方便预约用车减少路边打车等待时间司机服务态度好能够享受优惠支付方便提高打车的成功率车型多样可选支付安全使用加价功能能更容易打到车,中国专车（快车）用户调研分析乘坐舒适度较好是用户选择专车（快车）的首要原因56.4%的用户选择专车（快车）软件是因为乘坐舒适度好，54.5%的用户选择专车（快车）软件是因为方便预约用车，51%的用户选择专车（快车）软件是因为专车（快车）软件减少用户路边打车的等待时间。能够享受优惠不是专车（快车）用户选择专车（快车）服务的核心原因。艾瑞分析认为，随着人们收入和生活水平的不断提高，越来越多的人开始追求生活品质和舒适度，并希望提高时间效率，因此用户愿意选择专车（快车）出行。2015年专车（快车）软件给用户带来的便利,用户行为用户属性,4.0%,39.6%31.7%,48.9%,59.5%53.8%,司机路况不熟加价叫车扰乱市场手机支付存在风险没有带来问题,个人信息可能被泄露人身安全存在隐患,中国专车（快车）用户调研分析个人信息可能泄露是用户乘坐专车（快车）面临的最大风险59.5%用户认为个人信息可能泄露是用户乘坐专车（快车）面临的最大风险，艾瑞认为原因可能包括由于专车（快车）软件记录了用户的姓名、电话、家庭住址、公司地址等私密信息，这些信息一旦被不法分子利用，将对用户的人身和财产安全造成一定隐患。53.8%的用户认为使用专车（快车）软件可能使用户人身安全存在隐患，艾瑞分析认为用户在乘坐专车（快车）出行过程中可能遇到一些别有用心的司机或一些意外事故等对乘客造成人身安全威胁。此外，48.9%的用户认为使用专车（快车）软件时可能遭遇司机不熟悉路况而造成绕路，从而耽误用户时间并使用户多付费。2015年专车（快车）软件用户使用软件叫车时可能面临的威胁,样本：N=1281，于2015年9月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。32 32,用户行为,用户属性,33 33,用户行为用户属性,中国专车（快车）用户调研分析专车（快车）服务的主要用户为年轻的高知高收入人群性别构成用户中男性占7成，女性占3成。年龄构成用户整体偏年轻化，其中31.2%的用户年龄在26-30岁。,学历构成用户整体学历偏高，大学本科学历用户最多，占比68.1%。婚恋情况用户中已婚且有孩子的群体占比61.4%。职业构成普通公司职员占27.3%，中级管理人员占25.8%，专业技术人员占18.5%。收入用户中个人收入8000元以上的用户最多，占32.3%；用户中家庭收入20,000元以上的用户最多，占27.4%。,中国移动端出行服务行业整体发展现状中国移动端专车（快车）市场发展现状与运营分析中国移动端拼车市场发展现状与运营分析中国移动端租车市场发展现状与运营分析,1234,634 34,中国移动端拼车市场发展概述拼车服务存在刚需且政策风险弱，线上化移动化发展迅速,P E,S T, 2013年关于北京小客车合乘出行的意见出台，该意见为国内首个关于拼车的知道意见，拼车行为获得认可及鼓励 2015 年10月，中国交通部表示鼓励不以盈利为目的的汽车共享，鼓励市民合乘（拼车）出行 2016年各在线车服务平台纷纷推出春节拼车产品，交通部对这一服务表示肯定与鼓励, 2014 年 全 年 全 国 居 民 人 均 可 支 配 收 入20167元，城镇居民人均可支配收入28844元；全国居民人均消费支出14491元，城镇居民人均消费支出19968元 拼车服务软件融资活跃，多数企业能获得A轮及以上融资, 一二线城市交通状况恶化，上下班高峰时段拥堵严重 一二线城市限购限行政策抑制私家车出行 公共出行服务供给不足，难以满足出行需求 车辆购买、使用、保养成本快速提升 车辆出行座位空置，造成资源浪费,移动互联网、智能移动终端的普及智能拼车路线算法的系统更新GPS定位系统的应用移动端支付的出现与普及,来源：艾瑞咨询整理。35 35,2013年以来，各类拼车App发展迅猛, 陌生人拼车近远程顺路拼车 熟人拼车同事拼车、朋友拼车邻居拼车, 线上拼车网站、论坛、QQ群 线下拼车固定时间、固定地点北京燕郊、拼车公告, 移动端拼车智能手机应用推动移动端拼车发展 网站拼车拼车网站、同城信息网拼车频道,2013年关于北京小客车合乘出行的意见,车辆限行限购、养车费用提高、停车位少收费高、36 36,中国移动端拼车市场发展现状拼车服务从价格战走向价值战，市场逐渐成熟从日益走高的油费、停车费、交通拥堵、可能因故无法开车出行等要素出发，拼车存在市场需求。而从实际交通出行的便捷性、实时性需求出发，拼车行为从熟人拼车、线下拼车慢慢进化为陌生人拼车、线上拼车、移动端拼车，这也为各式各样的拼车App提供了可能。随着出行政策的初步放开，2013年拼车App相继出现并在2015年迎来快速发展，伴随着激烈的补贴竞争部分拼车App消亡，2015年5月滴滴出行上线顺风车业务，进入拼车市场，在经过两年的市场竞争与培育，各参与方逐渐脱离靠价格战吸引客户的路线而是发掘自身产品特色与附属价值，加之相对宽容的政策环境，拼车市场慢慢走向成熟。2015年，拼车市场在竞争中走向成熟,中国移动端拼车市场企业案例研究案例研究嘀嗒拼车嘀嗒拼车是一款免费拼车软件，主要市场集中于北上广深及部分二三线城市。相比其他拼车软件，嘀嗒拼车品牌差异点主要体现在司乘两端安全性与社交属性方面，在安全性方面，前期着重对司机方进行资格审核、车辆使用规范等，后期则通过支付体系与评价体系建立信用系统管理，社交属性则更多体现在自有社交广场（大家说拼车）及互评机制中。在嘀嗒拼车最新版中出现了更多的附加值服务，包括周边游、购车服务、车后服务、理财保险等频道。,嘀嗒拼车上线初较多采用线下推广活动，之后转变为线上精准用户定向推广，领先于竞争对手。,嘀嗒拼车专车版上线,11月嘀嗒拼车获得IDG1000万美元A轮投资,5月获得C轮1亿美元融资，崇德基金领投，资金主要用户加大市场推广、改善App体验与补贴等方面,始终保持用户体验提升与扩大拼车服务的外延，提升App使用价值,20144月嘀嗒拼车上线，进驻拼车市场,20151月获得易车网领投2000万美元B轮融资,拼车服务：上下班拼车预约用车城际拼车拼车1+1（多人拼车）来源：企业深度访谈及公开资料。,社交服务：车主乘客属性标签约车邀请车主乘客互评大家说拼车（评价展示）,附加服务：周边游市场购车服务（新车报价、新车试驾等）车后服务（二手车交易、车辆违章缴费等）理财保险服务（车险购买、车辆抵押贷款、对接外部理财产品等）37 37,38 38,调研概况样本来源调研时间覆盖地区样本甄别条件有效样本数量,描述艾瑞iClick在线调研社区2015.9全国通过手机App使用互联网专车（快车）服务的用户1057/2000,中国移动端拼车服务用户调研说明01 研究目的及内容本部分调研主要通过了解中国互联网拼车服务用户对于互联网拼车服务App品牌的认知使用情况及其行为偏好，为深入了解中国互联网拼车服务行业提供参考依据。02 调研样本说明,中国移动端拼车用户调研分析55.7%的用户因上下班通勤使用拼车软件用户上下班通勤使用拼车软件的用户占比55.7%，用于临时出行的用户占比43.4%，同比少于专车（快车）用户。艾瑞分析认为，用户在上下班通勤时间能够和一位顺路的司机拼车，不仅方便出行，还提高出行舒适度并降低用户出行成本，于司机而言，则是降低了车上空座率。拼车软件乘客端用户占比78.1%，司机端用户占比5.9%，同时使用司机端和乘客端的用户占比16.1%，高于专车（快车）用户。,样本：N=1057，于2015年9月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。39 39,用户行为用户属性,28.6%,35.8%,43.4%37.8%37.1%,55.7%,工作时间内外出,出行转乘,上下班通勤临时出行外出游玩（休闲）私家车无法出行,2015年拼车软件用户出行使用拼车软件的主要场景,2015年拼车软件司机端和乘客端的用户分布,78.1%,5.9%,乘客端16.1%,两者都有,司机端,中国移动端拼车用户调研分析拼车软件用户对价格敏感71.5%的用户使用拼车软件乘客端的首要原因是价格相对便宜，55.9%的用户因为有优惠券可以使用而选择拼车。艾瑞分析认为拼车软件的乘客用户对价格相对敏感，容易受价格因素影响决策。73.7%的拼车软件的司机用户使用拼车软件的首要原因是寻找顺路的乘客分担自己的油费，其目的不在盈利而在减压。艾瑞分析认为，在降低出行成本方面，乘客和司机的诉求是相符合的。51.7%的司机端用户因为能认识新的朋友而选择拼车软件，44.8%的司机端用户希望更熟悉城市路况而选择拼车软件。,样本：N=1057，于2015年9月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。40 40,37.1%,51.7%44.8%37.9%,73.7%,喜欢开车,能找到顺路的乘客分担油费能认识新的朋友熟悉城市路况平时空闲时间多，比较无聊,2015年拼车软件用户使用拼车软件司机端的原因,32.8%,55.9%46.2%43.9%,71.5%,能认识新的朋友,价格相对便宜有优惠券可以使用打不到车只能选拼车车况较好，乘坐舒适,2015年拼车软件用户使用拼车软件乘客端的原因,用户行为用户属性,中国移动端拼车用户调研分析拼车软件使用高峰时间段为用户上下班期间拼车软件使用高峰时间段为上下班期间，55.0%的用户在7点-9点期间使用拼车软件，49.5%的用户在17点-19点使用拼车软件。64.6%的用户每周至少使用一次拼车软件，其中27.4%的用户每周使用1-3次拼车软件，16.0%的用户每月使用4次以上拼车软件，15.2%的用户每周使用4次以上拼车软件。,样本：N=1057，于2015年9月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。41 41,用户行为,用户属性,6.0%,27.4%,16.0%15.2%,27.1%,8.3%,每天1次及以上,每月4次以上每周1-3次每周4次以上,每月少于1次每月1-3次,2015年拼车软件用户使用拼车软件的频率,5.9%,55.0%,22.7%,23.6%,19.3%,49.5%,30.9%,15.8%,2015年拼车软件用户使用拼车软件的时间段,总计64.6%,0点,7点,9点,12点,14点,17点,19点,21点,24点,样本：N=1057，于2015年9月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。42 42,7.5%,8.6%,20.3%,乘客,司机,中国移动端拼车用户调研分析拼车软件用户与其他乘客拼车的意愿较高71.1%的司机端用户愿意与不同的乘客拼车，63.9%的乘客端用户愿意与其他乘客拼车。艾瑞分析认为使用拼车软件的用户分享的意愿更高，且乘客端用户与其他用户和乘时能够更为优惠。最多能够接受2人拼车的司机端用户占46.2%，乘客端用户占49.9%；最多能接受3人拼车的司机端用户占31.1%，乘客端用户占25.0%。按照普通五座私家车来计算，其最大载客量是4人，假设拼车软件的乘客均为单人乘坐，那么最多可有4位不同的乘客一起拼车，此时车辆满座，达最高利用率。2015年拼车软件用户使用拼车软件时与不,同乘客的拼车意愿,71.1%愿意,看情况不愿意,愿意,看情况28.5%,不愿意63.9%,用户行为,用户属性,21.5%,49.9%,2人1人,3人以上3人,乘客最多能接受的拼车人数3.6%25.0%,17.0%,46.2%,31.1%,5.7%,3人以上3人2人1人,司机最多能接受的拼车人数,5分钟以内10.4%5-10分钟,47.5%,30分钟以上6.9%11-30分钟35.2%,2015年拼车软件用户使用拼车软件叫车（接单）时长,10分钟以内9.7%11-30分钟,63.7%,31-60分钟21.5%,1小时以上5.1%,2015年拼车软件用户使用拼车软件出行时乘车时长,中国移动端拼车用户调研分析47.5%的用户使用拼车软件的叫车（接单）时长在5-10分钟接近60%的用户使用拼车软件能够在10分钟以内叫到车（接到乘客），其中10.4%的用户能够在5分钟之内叫到车（接到乘客）。猜测对于拼车软件的司机端用户来说，由于对道路情况的不熟悉，容易延长从抢到订单到接到乘客的时间差，从而增加乘客的等待时间，降低用户的体验。用户使用拼车软件乘车时长在11-30分钟的比例达63.7%。,样本：N=1057，于2015年9月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。43 43,用户行为用户属性,23.7%,35.2%,35.1%,经常,有时,偶尔,从没有过,2015年拼车软件乘客端用户拼车出行时曾付小费比例,中国移动端拼车用户调研分析64.9%的用户曾付小费，近5成用户所付小费金额在5-10元64.9%的用户在使用拼车软件时曾付过小费，其中经