南通节能环保与新能源产业投资基金推介资料.ppt

,南通节能环保与新能源产业投资基金推介材料,基金发起设立的背景,基金管理团队,目录,基金概况,投资业绩,储备项目,5,投资背景,2009年哥本哈根气候变化大会，我国向国际社会庄严承诺：到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%45%，并将这一目标作为约束性指标，纳入国民经济和社会发展中长期规划，标志着我国把节能减排，发展新能源，应对气候变化作为国家经济社会发展的重大战略。,2010年9月8日，国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定第一次指出将“节能环保产业”与新能源产业作为七大战略性新兴产业予以明确支持。,2011年3月16日，中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出“节能环保产业”与新能源产业作为七大战略性新兴产业予以政策性扶持。,2012年6月16日国务院发布了“十二五”节能环保产业发展规划，对节能环保产业的发展提出了纲领和指导意见。,2012年7月9日国务院发布了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，规划提出加快培育和发展节能环保、新能源、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新材料等七大战略性新兴产业。,江苏省高科技产业投资有限公司JiangsuVentureCapitalCo.,Ltd.,基金主发起人介绍,江苏省高科技产业投资有限公司，成立于1997年，是江苏省最早的专业创投机构。江苏省高投是由江苏省发展与改革委员会发起，经江苏省政府批准设立的，由江苏省发展与改革委员会、江苏综艺股份有限公司、江苏省农村经济发展产业指导中心及江苏省国际经济合作有限公司共同发起设立，实行市场化运作，从事创业投资、投资银行、创投公司资产管理的专业投资公司。,江苏省高投始终坚持“价值投资”的投资理念，十六年来总共投资32个项目，其中7个项目IPO退出，另有2个项目通过兼并收购退出，平均退出获利在20倍以上，个别项目达到了800倍。截止2012年12月31日，公司资产规模从1,200万元增至25.4681亿元，公司净资产为22.8372亿元，增值超过200倍。从2010年起连续三年净利润超过3.5亿元，2010、2011、2012连续三年所得税超过1.1亿元，公司净利润和税收在省内创投机构中位列前三名。,江苏省高投坚持以人为本的管理理念，主要投资管理团队人员稳定，平均在司时间超过十年,培养了一批忠于职守，精明强悍的投资人员和投资管理人员，在业内获得了极高的评价。,基金发起设立的背景,基金管理团队,目录,储备项目,投资业绩,基金管理,5,投资业绩,江苏省高科技产业投资公司经过十五年的创业发展，公司在创业投资领域积累了丰富的行业经验，培育了一支高素质的专业团队。在所投资的三十二家企业中，已有7家成功发行上市，并有数家企业正在积极运作上市事宜，绝大多数项目都实现了资本的快速增值。这种业绩在创投行业中处于领先地位，为公司赢得了极高声誉。自公司1997年成立以来，资产规模从1200万增至25.468亿，增值超过200倍，年化收益率超过1300%。截止到2012年12月31日，公司25.4681亿元，净资产22.8372亿元，利润总额46402万元，净利润35135.72万元，公司已连续3年净利润超过3.5亿元。,已上市项目,公司已有个投资项目分别在上交所、深圳中小板和创业板、以及香港创业板上市，积累了丰富的运作经验。,江苏南大苏富特软件股份有限公司成立于1998年9月，主要从事电脑及互联网软件和技术的开发和应用，是南京大学的商业旗舰。1999年12月，通过增资扩股引进战略投资者江苏综艺股份有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司、江苏共创等公司，成立股份公司。公司于2001年4月24日在香港联交所创业板挂牌上市，股票代码8045。公司由此也成为江苏省第一家高校上市公司、江苏省第一家软件上市公司和江苏省第一家香港创业板上市公司。,IPO成功案例（一）,江苏康缘药业股份有限公司前身为连云港中药厂。2000年进行增资扩股，引进我公司。2001年，我公司为康缘药业引进上海联创和其他中介机构，运作上市事宜。2001年12月康缘药业完成上市辅导，并于2002年9月在上交所挂牌上市，股票代码600557。,IPO成功案例（二）,江苏联环药业股份有限公司前身为扬州制药厂，拥有国家一类新药“爱普列特”的知识产权。联环药业于2000年进行增资扩股，引进我公司；同时，我公司引进上海联创和其他中介机构，运作上市事宜。联环药业于2001年12月通过上市辅导，于2003年3月在上交所挂牌上市，股票代码600513。,IPO成功案例（三）,安徽华星化工股份有限公司前身为安徽和县农药厂。公司在2001年12月引进我公司和安徽省科技投资公司进行增资扩股，并由我公司引进平安证券等中介机构。华星化工于2003年6月通过上市辅导，于2004年7月在深交所中小企业板块挂牌上市，股票代码002018。,IPO成功案例（四）,南京红宝丽股份有限公司集20年之力专注于聚醚多元醇系列产品的研制开发。现已成为我国聚氨酯硬泡组合聚醚的主要生产基地。“红宝丽”牌无氟组合聚醚，被确认为“国家级重点新产品”，列入“国家火炬计划项目”，荣获国家技术创新优秀项目奖。公司于2006年7月进行增资扩股，由我公司、江苏弘业创投以及南京风险投资公司联合投资3000万元。2007年9月13日，红宝丽A股（股票代码002165）在深圳证券交易所挂牌上市。,IPO成功案例（五）,江苏常铝铝业股份有限公司前身为建于1987年的常熟市铝箔厂；目前常铝铝业已成为中国最大的空调用铝箔生产基地和各种涂层铝箔研发基地。公司于2003年进行增资扩股，引进我公司。2007年8月在深圳中小企业板挂牌上市，证券代码002160。,IPO成功案例（六）,江苏洋河酒厂股份有限公司是由江苏洋河集团为主发起人于2002年12月发起设立的，主产品洋河蓝色经典系列及洋河大曲。2009年11月6日在深圳中小企业板挂牌上市，证券代码：002304。目前已成为中国绵柔型白酒领袖品牌。江苏省高投持有洋河酒厂的股份总市值超过20亿，项目投资增值超过800倍。,IPO成功案例（七）,其他成功项目,公司未来年内将连续有投资项目登陆中小板和创业板。,基金发起设立的背景,基金管理团队,目录,储备项目,投资业绩,基金管理,5,昝圣达：工商管理硕士。江苏综艺集团、江苏综艺股份有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司董事长。2012年福布斯中国富豪榜单，昝圣达以85.1亿元排第63位。带领综艺集团从传统的服装加工企业发展成为“以新能源为龙头，信息科技和股权投资为两翼”的国际性高科技投资控股集团，业务领域覆盖新能源、新材料、信息科技三大国家重点战略产业，集团现有子、分公司30多家，其中，控股上市公司1家，国家高新技术企业5家，国家创新示范企业3家，2012年集团权益类资产市值即已超过200亿元人民币。作为国内股权投资的先行者，投资已覆盖金融、消费品、医药、现代牧业、现代服务等诸多高成长行业。曾荣获党“十六大”代表、“全国劳动模范”、“中国十大杰出青年”等多项殊荣。其将负责基金的战略规划及决策。投资和运作以下企业：1.江苏洋河酒厂股份有限公司2.江苏南大苏富特软件股份有限公司3.紫金财产保险股份有限公司4.中国国际期货有限公司等众多项目,投资管理团队介绍（一）,左松林：管理学博士。在高科技企事业、政府经济部门及创业投资公司工作多年，现任江苏省高科技产业投资有限公司总经理，江苏泉达投资管理有限公司法人代表、总经理。在中国证券报、证券日报、当代财经、现代经济探讨、江苏社会科学等报刊杂志上发表过多篇有关创业投资的论文，主持过多项创业投资企业，具有丰富的实践经验及扎实的理论基础。其将负责基金的战略规划及决策执行。投资和运作以下企业：1.江苏洋河酒厂股份有限公司2.江苏南大苏富特软件股份有限公司3.南京红宝丽股份有限公司4.安徽华星化工股份有限公司5.江苏康缘药业股份有限公司6.江苏联环药业股份有限公司7.江苏常铝铝业股份有限公司等带领公司业务团队为股东创造了高额的回报，公司年化投资收益超过1300%。,投资管理团队介绍（二）,余兆建：经济学硕士学位。曾任海南社会经济发展研究中心助理研究员、海通证券公司投资银行部经理、西北证券有限公司上海投资银行部总经理、海南天邑投资有限公司总经理兼财务总监，现任江苏省高科技产业投资有限公司投资总监；在证券公司、投资公司就职多年，主持过多家企业的的上市和再融资和企业改制工作，从事企业投融资和企业重组、资本运作经验丰富。其将负责基金的投资业务。投资和运作以下企业：1.长安责任保险股份有限公司2.南京新奕天科技有限公司3.上海永利带业股份有限公司4.浙江杭州鑫富药业股份有限公司5.信雅达系统工程股份有限公司等,投资管理团队介绍（三）,陈毕君：经济学学士。系统接受过证券公司投资银行以及公司项目投资专业培训，历任公司投资银行部项目经理、投资银行部经理、现任江苏省高科技产业投资有限公司投资总监，江苏常铝铝业股份有限公司董事、江苏嘉隆化工有限公司副董事长、江苏精科智能电气股份有限公司董事、江苏中凯农用化工有限公司董事。具有项目投资及企业重组、并购以及上市策划等资本运作方面的系统专业知识和丰富实践经验。其将负责基金的投资业务。投资和运作以下企业：1.江苏洋河酒厂股份有限公司2.江苏常铝铝业股份有限公司3.南京红宝丽股份有限公司4.江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司5.江苏嘉隆化工有限公司6.泰州电除尘设备厂有限责任公司7.江苏精科智能电气股份有限公司等,投资管理团队介绍（四）,许钢：金融专业经济学学士。现任江苏省高科技产业投资有限公司投资银行部经理,江苏精科智能电气股份有限公司监事、日照汇丰电子有限公司董事、江苏五彩精细化工股份有限公司董事、山东宏艺科技股份有限公司监事、山东中农联合生物科技股份有限公司董事。先后主导投资了多个项目，在行业分析、项目分析、资产重组、企业上市及兼并收购方面积累了丰富经验，具备较强的判断、管理和风险控制能力。其将负责基金的投资及项目管理业务。投资和运作以下企业：1.江苏五彩精细化工股份有限公司2.日照汇丰电子有限公司3.山东宏艺科技股份有限公司4.山东新煤机械装备股份有限公司5.山东双一集团有限公司6.山东中农联合生物科技股份有限公司等,投资管理团队介绍（五）,胡宝剑：金融学专业经济学学士，现任江苏省高科技产业投资有限公司投资管理部经理。曾在国内某大型商业连锁企业任职多年，先后参与多个项目的投资与管理，在企业管理、项目管理方面积累了丰富的经验。其将负责基金的项目管理及风控管理业务。投资和运作以下企业：1.安徽舒城三乐童车有限责任公司2.南京乌江化工有限公司3.南通汉瑞实业有限公司4.百年人寿股份有限公司5.盐城市华业医药化工有限公司等,投资管理团队介绍（六）,吴正：工商管理学硕士。曾担任东软集团企业解决方案事业部国际业务总监，江苏集群信息产业投资发展有限公司常务副总经理，南京河西中央商务区投资发展有限公司投资部部长，现任江苏省高科技产业投资有限公司基金管理部经理，先后参与过数支基金的发起与筹备工作，拥有基金筹备与管理，项目投资的实践经验。其将负责基金的项目投资及基金日常事务。参与过以下基金的发起设立工作：1.基石集群股权投资基金2.江苏省节能环保产业投资基金投资和运作以下企业：1.苏州柯利达装饰股份有限公司2.江苏井神盐化股份有限公司3.淮安嘉诚高新化工股份有限公司4.江苏舜天信息科技有限公司等,投资管理团队介绍（七）,基金发起设立的背景,基金管理团队,目录,基金概况,投资业绩,储备项目,5,基金策略,先后已成功投资30余家优秀本土企业，主要投资领域为新型产业，涉及新能源、生物医药、节能环保、新材料、新农业、快速消费品、高端装备制造、电子信息等行业,投资类型：创业期项目股权投资拟上市项目股权投资资源整合类的并购投资,退出策略：上市退出为主兼并收购上市公司定向增发退出控股股东回购与定期收益分配退出,行业投资方向：基金规模的60%资金将用于投资节能环保和新能源行业，基金规模的40%资金将用于投资新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新材料等战略型新兴产业。,基金概况（一）,名称,注册地,基金管理人,管理团队,基金投资人,南通节能环保与新能源产业投资基金（暂定名，以工商注册为准）。,江苏省南通市。,南通泉达投资管理有限公司,由江苏省高科技产业投资有限公司的投资管理团队组成。,基金面向工商企业、投资机构、银行、社保金及具备投资资格的自然人等投资人募集资金；投资人认缴本基金出资并签署发起设立协议后经工商注册登记成为基金的合伙人。,基金规模,10100万元人民币。,基金类型,有限合伙制。,基金概况（二）,最低认缴出资,基金存续期,年度管理费,基金投向,机构投资人为500万起+100万整数倍；自然人投资人出资额为300万起+100万整数倍。,7年（5+2)，投资期3年,回收期2年,基金可另行延长2年用于项目退出。,前五年为基金认缴规模的2%，退出期为按照基金持有项目取得成本总额的2%。,对符合国家产业政策、具有创新能力强、成长性好的节能环保和新能源企业进行股权投资；同时兼顾信息服务业、生物医药、新材料、先进服务业等战略性新兴产业，规避高污染、高能耗行业。,投资地域,立足江苏，放眼华东地区。,行业定位,基金规模的60%资金将用于投资节能环保和新能源行业，基金规模的40%资金将用于投资新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新材料等战略型新兴产业。,收益分配,收益分配,1、首先向有限合伙人进行分配，直至其收回全部实缴出资；再向普通合伙人进行分配直至其收回全部实缴出资。2、经上述分配后如有余额，有限合伙人享有年化6%的预期收益；如有余额，再向普通合伙人按照6%进行收益分配。3、若按上述顺序分配后仍有剩余，则普通合伙人可获取超额收益部分的业绩报酬，普通合伙人与有限合伙人对超额收益部分的分成比例为20：80。,基金缴款安排,分两次到位，首期到位基金认缴规模的50%；第二年到位基金认缴规模的50%。,预期收益,预期年化收益率30%。,南通泉达投资管理有限公司，系由江苏省高科技产业投资有限公司在江苏省南通市设立的一家专业从事创业投资、投资银行、基金管理、资产管理的专业投资公司。作为南通节能环保与新能源产业投资基金的主发起人，江苏省高科技产业投资有限公司将出资3000万元，占基金规模的29.7%。南通泉达投资管理有限公司作为基金的普通合伙人(GP)，将在基金中出资100万元，占基金规模的1%。,基金管理人,政府支持,南通节能环保与新能源产业投资基金从发起之初就受到江苏省发改委、南通市政府、南通市发改委的大力支持。南通市新兴产业创业投资引导基金计划出资2000万元，占本基金规模的19.8%。南通市新兴产业创业投资引导基金是南通市政府设立并按照市场化运作的政策性基金，按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则进行投资运作。,基金结构,+,南通节能环保与新能源产业投资基金,+,+,节能环保和新能源是国家第十二个五年规划纲要提出的七大战略性新兴产业之一,我国“十二五”期间在节能环保和新能源领域的投资将达到5万亿元,每年的财政扶持将超过5000亿元。十二五期间，我国节能环保和新能源行业必将涌现出一批创新能力强、具有核心技术的明星企业。基金主发起人江苏省高科技产业投资有限公司多年来对重大高新技术产业化项目、优势企业高新技术项目、快速成长的科技型中小企业、拟上市的备选企业进行股权投资，熟悉和了解节能环保和新能源行业以及战略性新型产业的特点和发展趋势，具有明显的行业竞争优势和丰富的行业资源，有利于对符合基金投资策略的项目进行产业整合。,基金的优势（一）,国家产业政策支持,强大的发起人背景,本基金的管理团队在股权投资行业已有多年经验，积累了丰富的社会及项目资源，拥有一定的品牌知名度，拥有大量来自于不同渠道的项目流。本基金储备项目丰富，投资计划明确，锁定投资人的收益。IPO是本基金投资项目的首选途径，管理团队在过去十年已经帮助七家企业分别登陆国内主板、中小板以及海外证券市场，在此领域有丰富经验和资源，独特的证监会及券商资源，必将帮助本基金的管理团队，获得高于一般基金管理人的投资机会和IPO机会。顺畅的退出渠道决定着基金获取收益的高低，也决定了投资基金获得成功的关键，除IPO退出外，本基金将重点发挥管理团队在兼并收购与产权交易领域的经验和优势，力争2/3以上的基金投资项目能通过IPO或兼并收购的方式实现顺利退出。,基金的优势（二）,项目储备丰富，投资计划明确,独特的资本市场资源,顺畅的项目退出渠道,风险控制,贯穿始终的风险控制体系,分散投资单个项目投资额不超过基金总规模的20%,基金发起设立的背景,基金管理团队,目录,基金概况,投资业绩,储备项目,5,该公司是国内最大的地沟油回收和生物柴油生产企业。企业创始于2006年，主要致力于生物能源产业化开发，是一家专门从事生物柴油及相关绿色再生能源产品的研发、生产和经营的新型能源企业。生物柴油产业已成为中国高速发展的朝阳行业，生物柴油的使用对经济可持续发展、推进能源替代、减轻环境压力、控制城市大气污染具有重要的战略意义。2012年营业收入达13.25亿元，净利润3.55亿元。预计投资时间：2013年预计上市时间：2017年投资额：2000万元预计投资回报：5-10倍,基金储备项目（一）,某环保与生物能源企业,37,基金储备项目（二）,该企业在中国镍氢电池生产厂商中处于领先地位，是中国国家镍氢电池产业基地，年产单体电池7000万粒，组合电池800万组。企业一直致力于镍氢电池的生产和研发，因专注而专业，是世界各知名品牌的OEM提供商，产品质量稳定可靠，约80%产品出口欧洲及北美地区。2012年营业收入2.6亿元，净利润3800万元。预计投资时间：2014年预计上市时间：2017年投资额：2000万元预计投资回报：5-10倍,某新能源企业,38,基金储备项目（三）,该公司是江苏最早的环境修复企业之一，是专业从事污染场地修复及固废处置、污水防治等工程设计和总承包施工的环境工程公司，在土地修复领域位居全国前两名。该公司具有江苏省环境污染治理甲级，建设部污染修复工程及污水防治、固废处置等环境工程专项设计及总承包乙级，环保工程专业承包二级，土石方工程三级和安全生产许可证等资质，并已通过质量管理体系（ISO9001）和环境管理体系（ISO14001）等认证。该公司自2010年起,连续3年业务收入呈爆发式增长。2012营业收入6000万元年，净利润1300万元。预计投资时间：2013年预计上市时间：2018年投资额：1000万元预计投资回报：10-15倍,某土壤修复企业,该公司是国内最大的有色行业除尘器制造商，产品线齐全，公司2011年供中标109家，中标额2.9亿元，中标率98%以上，在我国有色行业电除尘市场占有率超过90%，具有无与伦比的行业竞争优势，龙头地位无可撼动。目前在手订单数量饱满，且随着国家环保要求的进一步提高，未来除尘业务仍可保持稳定增长。公司正在开拓有色行业脱硫脱硝业务，未来预计在有色行业脱硫脱硝市场树立良好的口碑，续写公司在电除尘市场的辉煌。2012年营业收入2亿元，净利润2300万元。预计投资时间：2014年预计上市时间：2018年投资额：2000万元预计投资回报：8-10倍,基金储备项目（四）,某综合大气治理方案提供商,该公司专业从事磁性材料研究与生产的高科技外向型企业，年生产量一万多吨。其产品广泛应用于汽车、摩托车、电瓶车、电讯、电机、仪器仪表、自动控制、家用电器及工程